Situación e indicadores macroeconómicos del Observatorio Cetelem 2013 sobre el auto en España

1. El Observatorio
Cetelem 2013
EL MERCADO DEL
AUTOMÓVIL EN ESPAÑA:
2018 : ¿EL HORIZONTE
DE LA RECUPERACIÓN?

2. EL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA I CONTEXTO Y VALORACIÓN
ÍNDICE
EDITORIAL
1
LA ECONOMÍA ESPAÑOLA: SITUACIÓN E INDICADORES MACROECONÓMICOS
PIB
Inflación
Tasa de Paro y Empleo
Consumo y ahorro de los hogares
Exportaciones e importaciones
3
4
6
8
9
11
EL MERCADO ESPAÑOL DEL AUTOMÓVIL: CONTEXTO Y VALORACIÓN
Situación del mercado español del Vehículo Nuevo
Entrevista D. German López, Presidente de Aniacam
Situación del mercado español del Vehículo de Ocasión
Entrevista D. Juan Antonio Sanchez. Presidente de GANVAM
13
14
16
19
22
¿QUÉ MARCHAS HACEN FALTA PARA REPUNTAR EL MERCADO ESPAÑOL?
Introducción
1. De la innovación frívola a la innovación útil, pasando por la innovación imprescindible
Entrevista D. Enrico Lorenzi. Director General Comercial de OPEL España
2. Responder a las exigencias económicas de los hogares
Entrevista Dña. Elisa Gil. Consejera Delegada de Agrogil
3. Responder a las necesidades emocionales de los hogares
Entrevista D. David Barrientos. Director de comunicación de ANFAC
4. Replantear los métodos de comercialización
Entrevista D. Jauma Roura. Presidente de Faconauto
5. Desarrollar los servicios asociados: El crédito es un facilitador de la compra
Entrevista Dña. Cecilia Boned. Consejera Delegada de ARVAL
25
26
31
33
37
47
49
50
52
70
73
77
CONCLUSIONES
AGRADECIMIENTOS
ANEXOS
80
82
84

3. Cetelem presenta en 2013 una nueva edición de
El Observatorio del Automóvil en España.
Como en años anteriores el objetivo de este estudio es analizar los hábitos y
comportamientos de compra de los españoles en el sector de la automoción,
y obtener datos útiles para los concesionarios y todos los empresarios
relacionados con el mercado del automóvil.
Además como novedad en esta edición, contamos con las entrevistas realizadas a los
más importantes empresarios del sector de nuestro país, que nos han aportado una
información muy valiosa y esclarecedora sobre la situación actual del mercado, y sus
opiniones sobre el futuro del sector.
El objetivo es obtener una información global del mercado. Los datos analizados y las reflexiones se
han obtenido a partir de la realización de dos tipos de estudios:
automoción de nuestro país.
· Aquellos que han comprado recientemente un vehículo
· Aquellos con vehículo de más de 5 años, con intención de comprar en un futuro no superior a 2 años.
Esperamos que el contenido sea de su agrado y la información pueda serle de utilidad.
Un cordial saludo
El Observatorio Cetelem
www.elobservatoriocetelem.es
www.prensacetelem.es
@Obs_Cetelem_ES
1

4. EL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA I LA ECONOMÍA ESPAÑOLA: SITUACIÓN E INDICADORES MACROECONÓMICOS
2

5. LA ECONOMÍA ESPAÑOLA:
SITUACIÓN E
INDICADORES
MACROECONÓMICOS
PIB
4
Inflación
6
Tasa de Paro y Empleo
8
Consumo y ahorro de los hogares
9
Exportaciones e importaciones
11

6. EL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA I LA ECONOMÍA ESPAÑOLA: SITUACIÓN E INDICADORES MACROECONÓMICOS
LA ECONOMÍA ESPAÑOLA:
SITUACIÓN E
INDICADORES
MACROECONÓMICOS
C O CO Ó COS
W PIB
Producto Interior Bruto (PIB). Evolución anual
5
4,1
3,5
4
3
3,8
2
1,9
1
0,3
0
PIB Var anual
-0,1
-1
-2
-1,6
-1,6
II TRIM
2012
II TRIM
2013
-3
-4
-4,5
-5
II TRIM
2005
II TRIM
2006
II TRIM
2007
II TRIM
2008
II TRIM
2009
II TRIM
2010
II TRIM
2011
Fuente: INE. Contabilidad Nacional Trimestral de España
En términos anuales, la tasa de crecimiento del PIB1 es de –1,6%, cuatro
décimas superior a la del trimestre anterior, como consecuencia fundamentalmente de una contribución menos negativa de la demanda nacional.
Analizando el crecimiento anual del PIB
español en el segundo trimestre de 2013
respecto al mismo período de 2012
desde la óptica del gasto, se observa
una contribución menos negativa de la
demanda nacional, que alcanza los –3,6
puntos, frente a los –4,6 puntos del trimestre precedente, mientras que la
aportación de la demanda externa disminuye seis décimas situándose en 2,0
puntos.
Los dos principales componentes de la
demanda nacional, el gasto en consumo
final y la inversión en capital fijo, presen-
1. Fuente: INE Contabilidad Nacional trimestral de España
4
tan variaciones anuales menos negativas
en el segundo trimestre de 2013.
El gasto en consumo final de los hogares
disminuye su decrecimiento en un punto
y una décima, pasando del –4,3% en el
primer trimestre de 2013 a –3,2% en el
segundo, como consecuencia de una
mejora del comportamiento del consumo de bienes, más acusada en el caso
de los bienes duraderos.

7. Producto Interior Bruto (PIB). Evolución Trimestral
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
PIB Var trimestral
0
0
-0,1
-0,1
-0,2
-0,1
-0,3
-0,3
-0,4
-0,4
-0,4
-0,4
-0,4
-0,6
-0,5
-0,8
-0,8
-1
-1,1
II
TR
IM
20
13
13
20
12
M
20
RI
IM
IV
TR
TR
III
IT
2
IM
20
12
2
II
TR
IM
20
1
20
1
11
M
20
IM
RI
IT
TR
IV
III
TR
IM
20
11
11
1
IM
20
20
1
M
TR
II
RI
IT
10
TR
IM
20
10
0
20
IM
TR
III
IV
10
II
TR
IM
20
1
20
09
M
20
RI
IT
20
09
IV
TR
IM
IM
TR
III
II
TR
IM
20
09
-1,2
Fuente: INE. Contabilidad Nacional Trimestral de España
El Producto Interior Bruto (PIB)2 generado por la economía española ha registrado un decrecimiento trimestral del
0,1% en el segundo trimestre de 2013.
Esta tasa es tres décimas superior a la
estimada en el primer trimestre.
La contribución al crecimiento agregado
de la demanda nacional es superior en
un punto a la registrada en el trimestre
anterior situándose en –3,6 puntos.
2. Fuente: INE Contabilidad Nacional trimestral de España
La demanda externa reduce su aportación al PIB trimestral en seis décimas
respecto al trimestre pasado (2,0 puntos).
5

8. EL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA I LA ECONOMÍA ESPAÑOLA: SITUACIÓN E INDICADORES MACROECONÓMICOS
W IPC
Evolución anual IPC
índice general y subyacente
5,0
General
4,0
3,4
3,5
2,9 2,9
2,7
3,0
2,0 2,0
2,0
1,9
2,1
1,9
1,9
1,2
1,2
1,1
1,1
1,3
2,7
2,8
2,4
2,2
2,5
2,1
1,0 1,3
1,4
Subyacente
1,9
2,3
2,1
2,2
2,3
2,0
2,1
1,8
2,3
1,4
1,4
1,7
2,0
1,7
1,6
1,5
0,8
0,3
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
2013 Enero
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
2012 Enero
4,0
Fuente: INE. Indice de precios al Consumo
La tasa de variación anual3 del IPC en
el mes de septiembre es del 0,3%, más
de un punto por debajo de la registrada el
mes anterior. La tasa anual de la inflación
subyacente disminuye ocho décimas,
hasta el 0,8%.
Esta disminución de la tasa anual se
debe, en gran medida, al efecto comparativo de los precios este mes con septiembre de 2012, cuando se produjo un
aumento del Impuesto sobre el Valor
Añadido (IVA).
La tasa anual del Índice de Precios de
Consumo (IPC) general en el mes de septiembre es del 0,3%, más de un punto por
debajo de la registrada el mes anterior y
la menor desde noviembre de 2009.
Dentro de los grupos con mayor influencia en esta variación se encuentra el
Transporte, que presenta una tasa del
–1,6%, más de un punto inferior a la del
mes anterior. Destaca, principalmente, la
3. Fuente: INE. Indice de Precios al consumo. Septiembre 2013
6
subida de los precios de los automóviles
y los carburantes y lubricantes, menor
este mes que en 2012.
La tasa de variación anual de la inflación
subyacente (índice general sin alimentos
no elaborados ni productos energéticos)
disminuye ocho décimas hasta el 0,8%,
con lo que se sitúa cinco décimas por
encima del IPC general.

9. En septiembre la tasa de variación mensual del IPC general es del –0,2%.
Evolución mensual IPC
ïndice general
2,0
1,4
1,5
1,0
1,0
0,7
0,5
0,8
0,6
0,2
0,1
0,1
0,4
0,4
0,2
0,3
0,1
0,0
-0,1
-0,5
-0,2
-0,1
-0,2
-0,2
-0,5
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
-1,3
Marzo
Febrero
2012 Enero
-1,5
-1,1
2013 Enero
-1,0
Fuente: INE. Indice de precios al Consumo
Dentro de los grupos más relevantes, se encuentra el sector Transporte4, que registra una variación el 0,3% y una repercusión
de 0,046, consecuencia del aumento de los precios de los carburantes y lubricantes.
IPC Transporte (Var Mensual)
3
2
1,4
1
1,5
0,8
2,1
1,8
1
0,6
0,8
0,6
1,5
1,5
0,4
1,6
1,4
1,2
0,9
0,6
0,3
0,3 0,3
0
-0,3
-1
-0,2
-0,2
-0,2
-0,8
-0,8
-0,2
-0,6 -0,8 -0,8
-1,4 -1,5
-2
-2,8
20
20
11
-4
M
0
11 1
M
20 02
11
M
20 03
11
M
20 04
11
M
20 05
11
M
20 06
11
M
20 07
11
M
20 08
11
M
20 09
11
M
20 10
11
M
20 11
11
M
20 12
12
M
20 01
12
M
20 02
12
M
20 03
12
M
20 04
12
M
20 05
12
M
20 06
12
M
20 07
12
M
20 08
12
M
20 09
12
M
20 10
12
M
20 11
12
M
20 12
13
M
20 01
13
M
20 02
13
M
20 03
13
M
20 04
13
M
20 05
13
M
20 06
13
M
20 07
13
M
20 08
13
M
09
-3
Fuente: INE. Indice de precios al Consumo
4. Fuente: INE. Indice de precios al consumo. Años 2011 a 2013
7

10. EL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA I LA ECONOMÍA ESPAÑOLA: SITUACIÓN E INDICADORES MACROECONÓMICOS
W TASA DE PARO
Evolución Tasa de Paro
30
25,98
25
20
15
10
5
2013TIII
2013TII
2013TI
2012TIV
2012TIII
2012TII
2012TI
2011TIV
2011TIII
2011TII
2011TI
2010TIV
2010TIII
2010TII
2010TI
2009TIV
2009TIII
2009TII
2009TI
2008TIV
2008TIII
2008TII
2008TI
2007TIV
2007TIII
2007TII
2007TI
0
Fuente: INE. Encuesta de Población Activa
El número de parados disminuye en
72.800 personas y alcanza la cifra de
5.904.700. La tasa de paro baja 28 centésimas hasta el 25,98%5.
La ocupación sube en 39.500 personas
en el tercer trimestre de 2013, hasta un
total de 16.823.200.
La tasa de variación trimestral del empleo
es del 0,24% y la tasa anual del –2,87%.
5. Fuente: INE, Encuesta de población Activa (EPA), 3º trimestre 2013
8
La ocupación aumenta en los Servicios
(123.900 más) y desciende en la Agricultura (55.000 menos), en la Industria
(19.700) y en la Construcción (9.700).

11. W CONSUMO Y AHORRO DE LOS HOGARES
Consumo privado. Evolución anual
3
1,8
2
0,7
0,3
1
0,2
-0,2
0
-2
-1,3
-0,3
-1,6
-1
-0,9
-2,1
-2,2
-3
-3
-3,2
-2,4
-3
-3,9
-4
-5,3 -5,5
-5
20
13
TI
I
13
TI
20
12
TI
V
20
12
TI
II
20
12
TI
I
20
20
12
TI
11
TI
V
20
11
TI
II
20
11
TI
I
20
11
TI
20
10
TI
V
20
10
TI
II
20
10
TI
I
20
10
TI
20
TI
V
09
20
09
TI
II
20
20
09
TI
I
20
09
TI
-6
Fuente: INE. Contabilidad Nacional Trimestral de España
El gasto en consumo final de los
hogares6 disminuye su decrecimiento
en un punto y una décima, pasando del
–4,3% en el primer trimestre de 2013 a
–3,2% en el segundo, como consecuen-
cia de una mejora del comportamiento
del consumo de bienes, más acusada en
el caso de los bienes duraderos, y en
línea con la evolución menos negativa de
la remuneración de los asalariados, prin-
6. Fuente: INE. Contabilidad Nacional Trimestral de España
cipal recurso de los hogares para enfrentarse al gasto en consumo. Dicha remuneración decrece a un ritmo del –5,0%
en el segundo frente al –5,9% registrado
en el primero.
9

12. EL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA I LA ECONOMÍA ESPAÑOLA: SITUACIÓN E INDICADORES MACROECONÓMICOS
Evolución de la tasa de ahorro de los hogares
e ISFLSH en el segundo trimestre
23,9
Porcentaje sobre la Renta Disponible
18,2
16,6
16,5
14,9
13,7
2005TII
13,6
2006TII
2007TII
13,9
2008TII
2009TII
2010TII
2011TII
2012TII
14,9
2013TII
Fuente: INE. Cuentas financieras trimestrales de los sectores Institucionales
Durante el segundo trimestre de 20137, la
renta disponible bruta del sector disminuye ocho décimas en términos anuales,
hasta alcanzar un valor de 173.235 millones de euros. Dicho montante es 1.345
millones inferior a la renta estimada en el
segundo trimestre del año precedente.
En cuanto a la utilización de esta renta
disponible, el gasto en consumo final de
los hogares e ISFLSH disminuye un 2,0%
en el período, lo que produce un aumen-
to del ahorro del 6,0%, hasta alcanzar los
25.722 millones de euros (1.455 millones
más que en el mismo trimestre del año
anterior). Así, la tasa de ahorro se sitúa en
el 14,9% de la renta disponible, un punto
más que hace un año.
7. Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España. Base 2008. Cuentas no Financieras Trimestrales
de los Sectores Institucionales Segundo trimestre de 2013
10

13. W EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
Variación Anual Exportaciones
e Importaciones de Bienes y Servicios
15,0
12,2
9,2
10,0
7,4
7,2
5,8
4,4
4,2
5,0
3,3
0,1
0,0
3,6
3,1
0,5
Exportaciones
0,0
Importaciones
-0,7
-3,5
-4,6
-5,1
-5,0
-6,9
-7,7
-4,8
-10,0
2011 T I
2011 T II 2011 T III 2011 T IV
2012 T I
2012 T II 2012 T III 2012 T IV
2013 T I
2013 T II
Fuente: INE. Contabilidad Nacional Trimestral de España
La contribución de la demanda exterior8
neta de la economía española al PIB trimestral es inferior a la del trimestre precedente, situándose en 2,0 puntos. Este
resultado se debe al importante crecimiento de las importaciones a pesar del
buen comportamiento de las exportaciones.
Las exportaciones de bienes y servicios aumentan 5,6 puntos su crecimiento, pasando del 3,6% en el primer trimestre al 9,2% en el segundo. En el caso
de los bienes, la aceleración es de siete
puntos y medio (del 5,2% al 12,7%). Por
otra parte, en el segundo trimestre de
2013, tanto las exportaciones de servicios no turísticos (2,1% frente a –0,5%),
como las compras efectuadas por hogares no residentes en el territorio
económico (1,9% frente a 1,1%) registran un aumento de su crecimiento en
comparación con el trimestre precedente.
El crecimiento de las importaciones de
bienes y servicios es de 3,1% en el segundo trimestre, frente al –4,8% del primero, debido fundamentalmente a la
aceleración experimentada por las im-
8. Fuente: INE. Contabilidad Nacional Trimestral de España
portaciones de bienes (del –5,0% al
4,6%). Las importaciones de servicios
también moderan su decrecimiento,
pasando del –3,9% en el primer trimestre
al – 2,0% en el segundo. Analizando los
componentes de estas importaciones de
servicios, tanto la importación de servicios no turísticos como las compras de
los residentes en el resto del mundo
moderan su decrecimiento en el segundo trimestre en comparación con el trimestre anterior (–1,9% frente al –3,8%
en el caso de las primeras y –3,0% frente
al –4,4% en el caso de las últimas).
11

14. EL AUTOMÓVIL EN ESPAÑA I LA ECONOMÍA ESPAÑOLA: SITUACIÓN E INDICADORES MACROECONÓMICOS
12

15. www.elobservatoriocetelem.es
www.prensacetelem.es
@Obs_Cetelem.ES