Guia Rapida de Formatos y Reportes con eFactory ERP/CRM - Software Web para el Cloud Computing

1. Reportes y Formatos
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Factory Soft

2. eFactory Reportes
Ubique en la parte superior del menú, la opción Herramientas y seleccione el
Administrador de Reportes, este componente le permite generar la entrada de reportes
en las diferentes secciones de los modulos del eFactory de una manera sencilla, segura
y confiable, brindando a los desarrolladores y administradores del sistema de bases de
datos una herramienta para facilitar su gestión.

3. eFactory Reportes
1. Seleccione la aplicación en la cual podrá visualizarse el reporte a crear.

4. eFactory Reportes
2. Ingrese al Administrador de Reportes y mediante el botón Agregar ubicado en la barra
inferior de la pantalla registre la información solicitada en la seccion de Datos.

5. eFactory Reportes
3. Registre los parámetros que utilizará el nuevo reporte a traves de la sección Parámetros,
allí debe indicar para cada uno la descripción, el origen y la Tabla o Lista al cual estará
asociado dicho parámetro.

6. eFactory Reportes
4. Mediante la sección Orden de los Registros, configure el orden en el que se presentará
la información del reporte, para ello indique el criterio de ordenamiento tomando en
consideración la sintaxis del código del reporte a ejecutar.

7. eFactory Reportes
5. También puede crear un reporte nuevo a través de uno existente utilizando el botón
Duplicar de la Ficha Avanzada del Administrador de Reportes.

8. eFactory Reportes
El botón Buscar ubicado en la parte inferior de la pantalla le permite encontrar un reporte
específico, ingresando parte del código o nombre del mismo.

9. eFactory Reportes
El botón Exportar ubicado en la ficha avanzada del Administrador de Reportes le permite
extraer un documento en formato XML o TXT con la información de uno o más reportes
del eFactory de acuerdo a la opción que haya sido especificada en el campo filtro, esto
le permite editar y modificar los parámetros del reporte y el ordenamiento del mismo, así
como tambien le permite migrar estas entradas al administrador de reportes de otra
empresa o base de datos, utilizando el botón Importar, para ello el Formato de Destino
debe ser de tipo XML.

10. eFactory Reportes

11. eFactory Reportes
El botón Importar ubicado en la ficha avanzada del Administrador de Reportes permite
incorporar a la aplicación un archivo que contiene información en formato XML, de uno o
más reportes del eFactory proveniente de otras empresas o bases de datos externas,
deacuerdo a la opción que haya sido especificada en el campo filtro.
Cabe resaltar que en la ventana de importar se muestra un check que le permite al
usuario sobrescribir registros repetidos, en el caso de que el archivo a importar ya posea
registros con códigos de reportes que se encuentren en la base de datos de la empresa
actual.

12. eFactory Reportes

13. eFactory Reportes
Los parámetros del reporte son los criterios utilizados para filtrar los datos que forman
parte del reporte, a través del botón buscar, encuentre el reporte que desea modificar,
luego de clic al botón editar ubicado en la parte inferior de la pantalla, a continuación
ubique en la sección de Parámetros el campo que desea modificar, tenga en cuenta que
cualquier modificación afectará el normal desempeño de este reporte al momento de la
impresión.

14. eFactory Reportes
Los reportes y formatos del eFactory son soluciones integrales que le permiten a todos los
usuarios comprender mejor las transacciones y operaciones realizadas en su empresa, con
el fin de determinar acciones y tomar desiciones correctas a tiempo. Por esta razón los
reportes y formatos, han sido diseñados para ser fácilmente personalizables y escalables.
El nombre de los archivos que contienen el código fuente del reporte deberán ser
identificados según el estándar de nombres del eFactory: Utilice la letra “r”, como
identificador para los archivos de tipo reporte y la letra “f”, como identificador para los
archivos de tipo formato.

15. eFactory Reportes
Para elaborar un reporte web a partir de otro, siga los siguientes pasos:
1. Ubique los cinco (5) archivos que conforman el reporte base y copielos en la carpeta
“Reportes” del proyecto de Visual Estudio, donde se encuentran los reportes del
eFactory.

16. eFactory Reportes
2. Al obtener los archivos duplicado proceda a cambiarles el nombre , cuidando de no
modificar la extensión de cada archivo. Recuerde seguir el estándar de nombres del
eFactory.

17. eFactory Reportes
3. Una vez duplicados los archivos, ubique en el proyecto de Visual Estudio el archivo cuya
extensión es (.aspx). En este archivo debe modificar la información en las secciones
siguientes:
a) Sección 1: Inherits y CodeFile: Ubicados en la segunda línea del archivo, debe
reemplazarlos por el nombre del nuevo archivo que se acaba de duplicar.
b) Sección 2: Título para el Archivo: Prosiga a reemplazar el nombre que se encuentra
dentro de la etiqueta <title>, con el nuevo nombre del archivo duplicado.
c) Sección 3: CrystalReportViewer ID: Especifique en esta sección el nuevo nombre del
archivo precedido del identificador “crv”.

18. eFactory Reportes

19. eFactory Reportes
4. A continuación abra el archivo con extensión (.aspx.vb), en el mismo reeemplace el
nombre del archivo original en la sección Partial Class y en el método Page_Load .
5. Prosiga a programar el código fuente del nuevo reporte, tomando en cuenta la sintaxis
del ASP.NET y al final registre sus datos en la bitácora de cambios.

20. eFactory Reportes
6. Posteriormente abra el archivo duplicado que contiene la extension “.xsd”, ubique la
ventana de propiedades y modifique las propiedades: “Name” y “NameSpace”;
considerando el nuevo nombre del archivo.
7. Dentro de la pestaña del archivo con extensión (.xsd) asigne las columnas que se
desean mostrar en el reporte (sentencia Select en el archivo.aspx.vb). Recuerde
modificar en la ventana de propiedades el tipo de dato de cada campo a mostrar en el
reporte.

21. eFactory Reportes
8. Abra el archivo duplicado que contiene la extensión (.rpt). En él programará a
continuación la vista de diseño del reporte solicitado, siguiendo los siguientes pasos:
a.) Desconecte el servidor del archivo anterior, haciendo clic derecho sobre el nombre
del DataSet (curReportes), seleccionando la opción “Conectar o Desconectar
Servidor”.

22. eFactory Reportes
b.) En la pantalla siguiente seleccione el servidor anteriormente conectado y luego
haga clic en el botón Desconectar. Una vez desconectado el archivo presione el botón
Cerrar.

23. eFactory Reportes
c.) Ingrese de nuevo a la ventana del Explorador de Datos y seleccione la opción
ADO.NET, presione allí el botón de los tres puntos para ubicar el archivo del DataSet en
la pantalla Abrir.

24. eFactory Reportes
d.) Seleccione el archivo (.xsd) que ya contiene la programación del reporte
duplicado y presione el botón Abrir.

25. eFactory Reportes
e.) Haga clic derecho sobre el servidor “curReportes”, a continuación seleccione la
opción: “Establecer ubicación del Origen de Datos” para actualizar la conexión.

26. eFactory Reportes
f.) Seleccione en la sección “Reemplazar con”, el archivo seleccionado y presione
Actualizar, para establecer en el archivo (.rpt) el nuevo origen de datos.

27. eFactory Reportes
g.) Una vez establecida la conexión con el origen de datos, proceda a desarrollar la
vista de diseño según los estándares de programación del eFactory, para crear la forma
de presentación del reporte al usuario.

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Gracias por su Atención.