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INFORME DE LITUANIA
ANOTACIONES GENERALES
• 90ª economía más grande del mundo en términos de PIB.
• 67º mayor importador y 65º exportador mundial.
• Crecimiento económico del 3% en 2014 y previsión de crecimiento del
1,6% en 2015 y del 2,8% en 2016.
• Existen buenas posibilidades para las exportaciones de todo tipo de frutas,
principalmente, cítricos y hortalizas. Pueden tener cabida el aceite de oliva, el vinagre y algunas
especies y condimentos, aunque en pequeña cantidad. Asimismo hay mercado para
los productos envasados, ya sea de pescados, verduras o cárnicos, y algunos embutidos.
Entre los bienes de consumo: el calzado, los textiles, la confección en general, así como los
productos de óptica. En el campo industrial, la máquina-herramienta y las herramientas de
mano junto con el material de transporte, los vehículos y las piezas de recambio tienen
gran salida. También los aparatos y equipamiento eléctrico están despertando bastante
interés. En el sector servicios destacan las actividades del sector de logística, actividades de
restauración, así como determinadas franquicias (decoración, salud, moda, etc.). También es
incipiente el desarrollo de las energías renovables.
• El análisis de las importaciones de mercancías por países permite destacar como
principales proveedores a Rusia, Alemania, Polonia y Letonia. España ocupa la posición
decimoquinta.
• Lituania es el país de mayor envergadura de los Estados Bálticos, tanto en términos
económicos (produce en torno a la mitad del PIB de la región), como de extensión y población
(48% de la población total de la región).
• En cuanto a la clasificación riesgo país de COFACE, Lituania se encuentra en
el nivel A3.
EVALUACIÓN RIESGO PAÍS
A1 A2 A3 A4 B C D
Muy bajo Bajo Conveniente Satisfactorio Bastante elevado Elevado Muy elevado
COMERCIO EXTERIOR LITUANO POR PRODUCTOS
Exportaciones: Combustibles, máquinas, muebles.
Principales clientes: Rusia, Letonia, Polonia y Alemania.
Importaciones: Combustibles, máquinas, material eléctrico.
Principales proveedores: Rusia, Alemania, Polonia y Letonia.
VALOR 2014 VALOR 2015 % VAR. 14/15
IMPORTACIONES 35.217.367 28.176.442 -19,99
27 -- Combustibles minerales, aceites
minerales y productos de su destilación 8.587.459 5.689.007 -33,7584 -- Máquinas, aparatos y artefactos
mecánicos, reactores nucleares, calderas 3.461.681 2.913.511 -15,8485 -- Máquinas, aparatos y material
eléctrico, y sus partes; aparatos de
grabación o reproducción
2.503.823 2.131.773 -14,86
87 -- Vehículos automóviles, tractores,
velocípedos y demás vehículos terrestres 2.302.262 1.954.316 -15,1139 -- Plástico y sus manufacturas 1.474.132 1.233.818 -16,30
30 -- Productos farmacéuticos 1.053.072 1.070.924 1,70
08 -- Frutas y frutos comestibles; cortezas
de agrios (cítricos), melones o sandías 671.291 626.163 -6,7229 -- Productos químicos orgánicos 801.122 623.277 -22,20
90 -- Instrumentos y aparatos de óptica,
fotografía o cinematografía, de medida 634.311 577.873 -8,9073 -- Manufacturas de fundición, de hierro
o acero 656.471 569.723 -13,21EXPORTACIONES 32.394.296 25.411.022 -21,56
27 -- Combustibles minerales, aceites
minerales y productos de su destilación 5.694.064 4.151.249 -27,1084 -- Máquinas, aparatos y artefactos
mecánicos, reactores nucleares, calderas 2.795.160 2.099.150 -24,9094 -- Muebles; mobiliario
medicoquirúrgico; artículos de cama y
similares
2.081.904 1.801.868 -13,45
85 -- Máquinas, aparatos y material
eléctrico, y sus partes 2.173.215 1.666.969 -23,2939 -- Plástico y sus manufacturas 1.871.105 1.448.318 -22,60
31 -- Abonos 1.124.371 1.018.695 -9,40
44 -- Madera, carbón vegetal y
manufacturas de madera 1.153.080 961.877 -16,5887 -- Vehículos automóviles, tractores,
velocípedos y demás vehículos terrestres 1.505.540 932.560 -38,0630 -- Productos farmacéuticos 686.494 702.748 2,37
10 -- Cereales 779.227 661.226 -15,14
Fuente: Investigaciones CE – Soluciona Consulting Group/ Fuente primaria: INFO (Cálculos del
CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE (miles $)1
Elaborado por: RAMOS Nelly 2017
PERFIL SOCIOECONÓMICO Y EMPRESARIAL
ENTORNO EMPRESARIAL
• Lituania es de los tres países bálticos (con Estonia y Letonia) el que tiene un mayor
mercado potencial, que representa casi el 50% del PIB y de la población de la zona. En los
últimos años ha obtenidos unos ratios de crecimiento muy positivos.
• A pesar de los cincuenta años de pertenencia al régimen soviético ha preservado
su lengua, cultura y religión. Fue la primera República Soviética, que en el año 1990, se separó
de la URSS.
1UN COMTRADE: United Nations Comtrade Database - International Trade Statistics - Import/Export Data.
• La fuerte homogeneidad étnica de la población es un factor de estabilidad importante:
el 85% es de origen lituano y la minorías polacas (6%), rusa (5%) y bielorrusa (1%) están
bien integradas.
• A pesar de la que la transición a la economía de mercado fue muy rápida y que la
privatización de las empresas públicas prácticamente ha finalizado, todavía persisten muchas
prácticas burocráticas y deficiencias en la gestión empresarial heredadas del pasado.
• Su situación geográfica y las buenas comunicaciones terrestres y marítimas le permiten
ser un centro logístico para los países de la CEI (Comunidad de Estados Independientes),
sobre todo Rusia y Bielorrusia. El puerto de Klaipeda en el Báltico, está “fuera del hielo”, es
decir, permanece abierto durante todo el invierno.
• Si bien su principal socio comercial es Rusia, casi dos terceras partes de su comercio
exterior es con la UE, especialmente con Alemania, Polonia y los países escandinavos.
• El sector industrial más importante es el de la madera y el mueble – hay muchas
pymes y cooperativas que fabrican para el gigante sueco Ikea-. También en los sectores del
textil, la confección y el calzado, existen acuerdos de subcontratación son empresas
alemanas, británicas e italianas.
• La actividad económica se reparte entre varias ciudades: Vilnius (la capital),
Kaunas (situada en la llamada “Vía Báltica” que es una autopista que una Varsovia-Riga-
Helsinki) y Klaipeda (centro industrial y único puerto). En contraposición, Estonia y Letonia se
pueden considerar “Ciudades-Estado” ya que sus capitales, Tallin y Riga concentran casi toda
la actividad.
ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN
• Existe una gran diferencia entre los ejecutivos jóvenes y los de mayor edad: los
primeros son directos en el trato y están muy dispuestos a establecer acuerdos; los segundos
tienen un ritmo más pausado en las negociaciones y son menos entusiastas.
• Las actividades de importación de bienes de consumo están dominadas por un número
reducido de empresas que controlan la distribución en las principales ciudades.
• Las importaciones de productos industriales las suelen hacer directamente las
empresas fabricantes, existiendo bastante interés por maquinaria de segunda mano.
• Las citas de negocios deben concertarse, al menos, con dos semanas de
anticipación, indicando las personas que van a acudir y sus cargos. En los primeros minutos
de la reunión comprobarán el estatus de las personas que reciben.
• Son muy estrictos con la puntualidad; incluso suelen llegar a las reuniones unos
minutos antes de la hora prevista.
• Las negociaciones pueden desarrollarse en inglés (con los ejecutivos más
jóvenes) o ruso (los de mayor edad). Algunos ejecutivos también hablan polaco.
• Debido a la influencia polaca, los lituanos, son más comunicativos, abiertos y
flexible que los estonios o los letones cuyo carácter es más germánico.
• En cualquier caso, el ambiente de las reuniones es formal: conviene hablar despacio,
controlar las emociones y respetar el turno de las intervenciones.
• Debido a su formación, más científica que humanística, en las presentaciones,
deben incluirse datos, cifras, gráficos, y utilizar argumentos de carácter técnico.
• Defienden sus intereses de forma muy tenaz, si bien la técnica del regateo no está muy
extendida en su cultura de negocios.
• La cultura de empresa está muy jerarquizada. Las decisiones las toman muy pocas
personas; incluso los asuntos de menor importancia han de ser supervisados por los altos
cargos, que luego delegan. Esto hace que el ritmo de las negociaciones sea lento.
• Las tácticas agresivas y de presión son contraproducentes para llegar a acuerdos.
Hay que tener en cuenta que necesitan establecer relaciones de confianza y eso lleva tiempo.
• El establecimiento de relaciones personales es crucial para el éxito en los negocios.
Será necesario visitar el país varias veces. Los contactos telefónicos, por fax o e-mail no son
eficaces.
NORMAS DE PROTOCOLO
• La forma habitual de saludo es el apretón de manos, con una ligera inclinación
de cabeza, tanto entre hombre como entre mujeres. Cuando ya hay cierta amistad, las mujeres
besan a los hombres en una mejilla al despedirse.
• Es importante mantener un contacto visual con la otra persona ya que se transmite,
educación, seriedad y confianza. Dudan de la sinceridad de las personas que no miran a los
ojos.
• Las palabras de saludo más habituales en lituano son: Kaip Sekasi (¿“Cómo esta
usted”?), o más informalmente Labas (“Hola”). Para despedirse, Viso Gero (“Adiós”) o Iki
(“Hasta pronto”).
• En un primer momento hay que usar el “usted” o el apellido para dirigirse a las
personas. Se debe esperar a que sean ellos los primeros en utilizar los nombres propios.
• Las reuniones de negocios van precedidas de una breve charla informal.
Temas favoritos de conversación son la cultura e historia (están muy orgullosos de su país) y
los deportes, sobre todo el baloncesto (hay varios jugadores lituanos que juegan en la Liga
Profesional de Estados Unidos).
• Es preferible no hablar del período de dominación soviética que duró cerca de cincuenta
años, ni del exterminio de los judíos que vivían en Vilnus (representaban casi un tercio la
población de la ciudad) durante la II Guerra Mundial. Tampoco conviene hacer mención a
Polonia debido a las conflictivas relaciones del pasado.
• La Iglesia Católica tiene una gran influencia en la cultura y en las relaciones
institucionales, no en vano fue la institución encargada de preservar la identidad nacional en
los años de pertenencia a la Unión Soviética.
• La forma de vestir es formal: corbata, trajes oscuros y camisas claras. En las reuniones
y actos sociales, no se debe quitar uno la chaqueta, a menos que ellos lo hagan.
• Durante las reuniones se suele servir café o té. Una bebida muy popular es Midus, un
aguardiente hecho de miel.
• La comida de negocios más habitual es la cena, que comienza sobre las 18:00 horas.
El plato nacional es el Cepelinai (cuya forma es similar a la de un Zeppelín) que es una bola
de patata cocida rellena de carne y setas. Otros platos típicos son la sopa de remolacha (que
se sirve fría) y las anguilas ahumadas.
• La propina habitual en los restaurantes es entre el 5% y el 10%. En los taxis se suele
redondear al alza a la hora de pagar.
• La atención al cliente suele ser bastante deficiente y es muy habitual tener
que hacer cola. No hay que quejarse ya que ellos están acostumbrados.
• Si se visita el país en invierno hay que ir preparado para el frío (las temperaturas
pueden llegar hasta -30º C) y la lluvia. Un buen abrigo, guantes, gorro y bufanda son
imprescindibles.
ASPECTOS ECONÓMICOS
CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS
El sector primario representa entre el 3% y 4% del PIB del país. La superficie agrícola utilizada
ascendió a 2,95 millones de hectáreas en el 2014. Las condiciones climáticas lituanas y la
productividad de la tierra permiten el cultivo de las siguientes plantas: trigo, centeno, colza,
lino, remolacha azucarera, etc. La reducida contaminación del suelo, agua y aire permite así
mismo el desarrollo de la producción de productos naturales y ecológicos. El sector está
perdiendo importancia tanto en lo que se refiere a su contribución a la producción nacional,
como en cuanto a personas empleadas.
La actividad forestal en Lituania es muy importante puesto que cerca del 33% del país es
bosque, siendo la parte suroeste donde se concentra la mayor parte del área maderera. En
cuanto al sector pesquero, Lituania cuenta con una antigua tradición pesquera puesto que
los países bálticos tenían una importante participación en las capturas pesqueras de la ex
Unión Soviética. El sector ganadero ha experimentado una fortísima reducción de sus cabañas
desde la independencia del país. Lituania no cuenta con recursos minerales salvo la turba de
la que existen unas reservas estimadas en unos 4.000 millones de Tm.
El sector industrial ha sufrido fuertes convulsiones en el periodo que va desde la independencia
hasta la actualidad, disminuyendo fuertemente su participación en la economía del país debido
al desarrollo del sector servicios. En el año 2014 el sector de las manufacturas supuso el 23,6%
del PIB del país, manteniendo su pérdida de peso frente al sector servicios (73% del PIB). El
sector de maquinaria y equipamiento representa en torno al 5% de la producción industrial y
centra su producción en maquinaria y herramientas agrícolas, máquina-herramienta y
electrodomésticos. La biotecnología y el sector de los fertilizantes también son industrias
desarrolladas en el país. El sector de la energía es uno de los sectores más importantes de la
economía lituana. Implica en su actividad a un 14% de la masa laboral. El sector de la madera
y papel es uno de los de mayor tradición en el país. Otros sectores industriales de interés
pueden ser: materiales de construcción, industria ligera e industria alimenticia.
El sector de la construcción se encuentra inmerso en un proceso de profunda contracción de
la actividad consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria. Como única nota positiva, la
pérdida de actividad en los segmentos residencial, oficinas y logística podría paliarse con los
proyectos de construcción de infraestructuras y transporte que cuenten con subvención de los
fondos europeos.
Lituania resulta un destino atractivo como lugar de recreo favorecido por sus recursos
naturales: bosques, parques naturales, playas y balnearios. A esto se suma el potencial de
desarrollo del turismo de congresos y los viajes de negocios. El emplazamiento geoestratégico
del país podría situar a Lituania en un lugar clave para el comercio entre el Este y el Oeste de
Europa.
El sector comercio es posiblemente el que ha experimentado un cambio más profundo en estos
años, aunque, en lo que se refiere al minorista conviven los comercios tradicionales junto a los
más modernos supermercados.
ACCESIBILIDAD DEL MERCADO
SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS
COMERCIALIZACIÓN
En Lituania los supermercados constituyen la principal fuente de ventas, especialmente en el
sector de la alimentación.
El mercado se encuentra dominado por las empresas locales. La mayor de ellas es
Maxima LT, compañía líder en el mercado lituano copando el 40% de las ventas a través de
sus 234 supermercados en el país. Estos se presentan como una cadena dividida siguiendo el
criterio del tamaño de la superficie del establecimiento (MAXIMA XXX, MAXIMA XX Y MAXIMA
X)). Se encuentran presentes también en Letonia (149 centros), Estonia (75), Bulgaria (48) y
Polonia (30). Cabe destacar, que Maxima LT con más de 16.000 trabajadores en sus
establecimientos es el mayor empleador en Lituania.
La cadena PALINK (fundada por unos inversores belgas, actualmente forma parte de la red de
supermercados COOPERNIC) se sitúa como el segundo mayor minorista del país con 236
supermercados. Fue la primera empresa privada que nació en la época postcomunista y
ofrece una gran selección de productos alimenticios importados, así como productos para el
hogar. Destacan en su oferta las verduras, frutas, carne, leche, queso, yogurt y pan. La cadena
se compone de supermercados IKI e IKI EXPRESS.
Por otra parte, la cadena noruega RIMI LIETUVA es un Joint Venture fundada por ICA BALTIC
AB AND KESKO FOOD LTD. Actúa en Estonia, Letonia y Lituania contando con 259 tiendas,
55 de las cuales se sitúan en Lituania; da empleo en Lituania a cerca de 3000 trabajadores.
Entre sus tiendas se distinguen supermercados e hipermercados, así como 5 centros de
distribución, uno de los cuales está en Lituania. La cadena se compone de los supermercados
RIMI Supermarkets (25 establecimientos) y RIMI Hypermarkets (30 establecimientos).
Cabe mencionar a la cadena NORFOS MAZMENA de capital lituano, cuyo número de
tiendas está creciendo. Actualmente cuenta con 138 establecimientos, distinguiéndose según
su tamaño (S, L, XL, XXL y Hyper) y con un equipo de más de 3000 trabajadores. Norfos
Mazmena se estableció en Lituania en el año 1997 y es la cadena de distribución alimentaria
que ha experimentado un crecimiento más rápido.
Por último, a principios de junio de 2016 la cadena alemana de supermercados
LIDL ha entrado en el mercado lituano. Actualmente la empresa cuenta con 15 centros
comerciales, 1 centro de logística abierto en agosto de 2015, y una plantilla de 1300
trabajadores.
LIDL es una cadena de supermercados posicionada a medio camino entre el “hard discount” y
el supermercado tradicional. En Lituania los supermercados LIDL ofrecen una selección de
más de 1600 productos para uso diario, cuya mayoría se presenta bajo la etiqueta de su marca
privada.
Según las últimas noticias, supermercados LIDL siguen su política de expansión en Lituania
construyendo y abriendo más establecimientos en todo el territorio del país.
BANCOS
Los primeros bancos comerciales en Lituania se establecieron en 1989. En
Diciembre de 1995 estalló una importantísima crisis bancaria y de los 28 bancos que
existían entonces, hoy han reducido su número a 9 bancos comerciales.
El Banco Central de Lituania ha visto modificadas sus funciones y atribuciones en virtud de la
nueva ley aprobada en Marzo de 2001, para adecuar la legislación y la política monetaria
lituanas a las de la UE. El Banco Central tiene el objetivo primordial de asegurar la estabilidad
de precios, dotándole para ello de una mayor independencia del Gobierno y de otras
instituciones estatales.
Asimismo es banquero del Gobierno, ejerce de supervisor de las demás entidades bancarias
del país, y controla todas las transacciones exteriores, cuidando que el dinero en circulación
no exceda el valor de mercado de las reservas de oro y divisas del Banco. Compromiso
ineludible debido al mantenimiento de un tipo de cambio fijo entre la moneda nacional, la lita,
y el euro.
Los bancos extranjeros pueden operar en Lituania mediante filiales, oficinas de
representación, subsidiarias o adquiriendo acciones en bancos locales. La adquisición de más
del 10% del capital de un banco local debe ser aprobada por el Banco de Lituania. En Lituania
existen 3 oficinas de representación de bancos extranjeros, 2 sucursales de bancos extranjeros
y 108 bancos europeos que a pesar de no contar con ninguna sucursal en el país ofrecen
servicios financieros transfronterizos, entre los que se encuentra el español BBVA.
SISTEMA FISCAL
Lituania, desde su ingreso en la Unión Europea, ha estado llevando a cabo la reestructuración
de su sistema fiscal. La última reforma global impositiva tuvo lugar a mediados de 2009 y vino
condicionada por la recesión económica.
El gobierno lituano tuvo que articular una política de aumento de los impuestos para
frenar el irremisible aumento del déficit público, variable crucial para mantener la credibilidad
del compromiso cambiario.
La reforma, entre otras medidas, supuso el aumento del IVA en dos puntos porcentuales, del
19% al 21% junto con la supresión de la práctica totalidad de exenciones y tipos reducidos que
dicho tributo tenía.
El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas redujo el tipo de gravamen del 24% al 21%
para compensar la detracción en el consumo causada por el incremento en el IVA. También
se incrementó el tipo impositivo del Impuesto de Sociedades hasta el 20% desde el 15%
vigente anteriormente si bien éste volvió al nivel inicial a principios del 2010.
PROTECCIÓN DE PATENTES Y MARCAS
Lituania es miembro del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y del
Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). En
materia de patentes es país signatario del Tratado de Cooperación en materia de Patentes
(PCT) y de un Acuerdo con la Organización Europea de Patentes para la cooperación y
extensión de patentes europeas a Lituania. En cuestión específica de marcas, forma parte del
Protocolo del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas. La Oficina
Estatal de Patentes es la entidad gubernamental lituana encargada de registrar los derechos
de propiedad intelectual.
NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS
Los organismos lituanos competentes son la Lithuanian Standards Board
(www.lsd.lt) y el Lithuanian National Accreditation Bureau que es miembro de pleno derecho
de la European Acreditation.
Lituania es miembro de pleno derecho del CEN y CENELEC y miembro correspondiente de
ISO. Durante los últimos años ha realizado un importante esfuerzo de armonización de sus
normas técnicas con las de la comunidad internacional y la UE, aunque mantiene algunas
legislaciones técnicas locales, así como la necesidad de un registro previo a la
comercialización de determinados productos (cosméticos, detergentes, productos
farmacéuticos y de uso médico, etc.) y la homologación de otros (p. ej., del material de
construcción y de los equipos eléctricos). Con el ingreso en la UE Lituania aplicará las
Directivas y Reglamentos técnicos comunitarios.
RÉGIMEN DE COMERCIO
Lituania pertenece a la Unión Europea desde el 1 de mayo de 2004 y aplica la política comercial
comunitaria.
La introducción de mercancías originarias de los Estados miembros de la UE o procedentes
de países terceros que se encuentren en libre práctica en dichos Estados miembros y la
expedición de mercancías a los Estados miembros de la UE no están sujetas a restricciones
cuantitativas ni licencias excepto las de determinados materiales de defensa y ciertos
productos y tecnologías de doble uso.
La importación de productos agrarios procedentes de países terceros se realiza en
régimen de libertad comercial, sin restricciones nacionales ni comunitarias al respecto. Sólo se
exige la presentación de un certificado de importación (AGRIM) para despachar a libre práctica
determinados productos, conforme a la normativa comunitaria del sector agrario
correspondiente.
La importación de productos industriales de países terceros se efectúa igualmente en régimen
de libertad comercial con algunas excepciones: la importación de ciertas mercancías (textiles
y confección, calzado y ciertos productos siderúrgicos) de determinados países se encuentra
sometida a restricciones cuantitativas o a medidas de vigilancia; y la de otras mercancías
específicas (drogas, material de defensa y productos y tecnologías de doble uso) está sujeta
a autorización previa.
ARANCELES
La introducción de mercancías de otros Estados miembros de la UE está exenta del
pago de aranceles. La importación de mercancías procedentes de países terceros queda
sometida a los derechos del Arancel Aduanero Común de la UE.
PERFIL DEMOGRÁFICO
Población (2016) 2.854.235 habitantes
Capital Vilnius
Otras ciudades Klaipéda, Kaunas
Crecimiento población (2016) -1,06%
Densidad demográfica (2016) 43,7 hab/km2
Pirámide de edad (2016) 0-14: 14,93%
15-64: 65,64%
>65: 19,42%
Distribución por sexos (2016) Hombres: 46,1%
Mujeres: 53,9%Grupos étnicos Lituanos, polacos, rusos, bielorrusos
Religión Católicos, ortodoxos, otras
Idioma Lituano
Moneda Euro
PERFIL GEOGRÁFICO
Superficie Total: 65.300 km
2
Tierra: 62.680 km
2
Agua: 2.620 km2
Fronteras 1.549 km
Costas 90 km
Elevaciones Punto más bajo: Mar Báltico 0 m
Punto más alto: Aukstojas 294 m
Uso de la tierra (2011) Agricultura: 44,8%
Bosques: 34,6%
Otros: 20,6%PERFIL ECONÓMICO
Datos generales (2015) PIB: 82,36 billones $
Crecimiento real del PIB: 1,6%
PIB per cápita: 28.400 $
PIB por sectores (2015) Agricultura: 3,2%
Industria: 30,2%
Servicios: 66,6%
Población ocupada por sectores (2012) Agricultura y pesca: 7,9%
Industria: 19,6%
Servicios: 72,5%
Tasa de paro (2015) 9,1%
Tasa de inflación (2015) -0,7%
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Informe de lituania scg

  • 1. INFORME DE LITUANIA ANOTACIONES GENERALES • 90ª economía más grande del mundo en términos de PIB. • 67º mayor importador y 65º exportador mundial. • Crecimiento económico del 3% en 2014 y previsión de crecimiento del 1,6% en 2015 y del 2,8% en 2016. • Existen buenas posibilidades para las exportaciones de todo tipo de frutas, principalmente, cítricos y hortalizas. Pueden tener cabida el aceite de oliva, el vinagre y algunas especies y condimentos, aunque en pequeña cantidad. Asimismo hay mercado para los productos envasados, ya sea de pescados, verduras o cárnicos, y algunos embutidos. Entre los bienes de consumo: el calzado, los textiles, la confección en general, así como los productos de óptica. En el campo industrial, la máquina-herramienta y las herramientas de mano junto con el material de transporte, los vehículos y las piezas de recambio tienen gran salida. También los aparatos y equipamiento eléctrico están despertando bastante interés. En el sector servicios destacan las actividades del sector de logística, actividades de restauración, así como determinadas franquicias (decoración, salud, moda, etc.). También es incipiente el desarrollo de las energías renovables. • El análisis de las importaciones de mercancías por países permite destacar como principales proveedores a Rusia, Alemania, Polonia y Letonia. España ocupa la posición decimoquinta. • Lituania es el país de mayor envergadura de los Estados Bálticos, tanto en términos económicos (produce en torno a la mitad del PIB de la región), como de extensión y población (48% de la población total de la región).
  • 2. • En cuanto a la clasificación riesgo país de COFACE, Lituania se encuentra en el nivel A3. EVALUACIÓN RIESGO PAÍS A1 A2 A3 A4 B C D Muy bajo Bajo Conveniente Satisfactorio Bastante elevado Elevado Muy elevado COMERCIO EXTERIOR LITUANO POR PRODUCTOS Exportaciones: Combustibles, máquinas, muebles. Principales clientes: Rusia, Letonia, Polonia y Alemania. Importaciones: Combustibles, máquinas, material eléctrico. Principales proveedores: Rusia, Alemania, Polonia y Letonia. VALOR 2014 VALOR 2015 % VAR. 14/15 IMPORTACIONES 35.217.367 28.176.442 -19,99 27 -- Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación 8.587.459 5.689.007 -33,7584 -- Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores nucleares, calderas 3.461.681 2.913.511 -15,8485 -- Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción 2.503.823 2.131.773 -14,86 87 -- Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres 2.302.262 1.954.316 -15,1139 -- Plástico y sus manufacturas 1.474.132 1.233.818 -16,30 30 -- Productos farmacéuticos 1.053.072 1.070.924 1,70
  • 3. 08 -- Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías 671.291 626.163 -6,7229 -- Productos químicos orgánicos 801.122 623.277 -22,20 90 -- Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida 634.311 577.873 -8,9073 -- Manufacturas de fundición, de hierro o acero 656.471 569.723 -13,21EXPORTACIONES 32.394.296 25.411.022 -21,56 27 -- Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación 5.694.064 4.151.249 -27,1084 -- Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos, reactores nucleares, calderas 2.795.160 2.099.150 -24,9094 -- Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares 2.081.904 1.801.868 -13,45 85 -- Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes 2.173.215 1.666.969 -23,2939 -- Plástico y sus manufacturas 1.871.105 1.448.318 -22,60 31 -- Abonos 1.124.371 1.018.695 -9,40 44 -- Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera 1.153.080 961.877 -16,5887 -- Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres 1.505.540 932.560 -38,0630 -- Productos farmacéuticos 686.494 702.748 2,37 10 -- Cereales 779.227 661.226 -15,14 Fuente: Investigaciones CE – Soluciona Consulting Group/ Fuente primaria: INFO (Cálculos del CCI basados en estadísticas de UN COMTRADE (miles $)1 Elaborado por: RAMOS Nelly 2017 PERFIL SOCIOECONÓMICO Y EMPRESARIAL ENTORNO EMPRESARIAL • Lituania es de los tres países bálticos (con Estonia y Letonia) el que tiene un mayor mercado potencial, que representa casi el 50% del PIB y de la población de la zona. En los últimos años ha obtenidos unos ratios de crecimiento muy positivos. • A pesar de los cincuenta años de pertenencia al régimen soviético ha preservado su lengua, cultura y religión. Fue la primera República Soviética, que en el año 1990, se separó de la URSS. 1UN COMTRADE: United Nations Comtrade Database - International Trade Statistics - Import/Export Data.
  • 4. • La fuerte homogeneidad étnica de la población es un factor de estabilidad importante: el 85% es de origen lituano y la minorías polacas (6%), rusa (5%) y bielorrusa (1%) están bien integradas. • A pesar de la que la transición a la economía de mercado fue muy rápida y que la privatización de las empresas públicas prácticamente ha finalizado, todavía persisten muchas prácticas burocráticas y deficiencias en la gestión empresarial heredadas del pasado. • Su situación geográfica y las buenas comunicaciones terrestres y marítimas le permiten ser un centro logístico para los países de la CEI (Comunidad de Estados Independientes), sobre todo Rusia y Bielorrusia. El puerto de Klaipeda en el Báltico, está “fuera del hielo”, es decir, permanece abierto durante todo el invierno. • Si bien su principal socio comercial es Rusia, casi dos terceras partes de su comercio exterior es con la UE, especialmente con Alemania, Polonia y los países escandinavos. • El sector industrial más importante es el de la madera y el mueble – hay muchas pymes y cooperativas que fabrican para el gigante sueco Ikea-. También en los sectores del textil, la confección y el calzado, existen acuerdos de subcontratación son empresas alemanas, británicas e italianas. • La actividad económica se reparte entre varias ciudades: Vilnius (la capital), Kaunas (situada en la llamada “Vía Báltica” que es una autopista que una Varsovia-Riga- Helsinki) y Klaipeda (centro industrial y único puerto). En contraposición, Estonia y Letonia se pueden considerar “Ciudades-Estado” ya que sus capitales, Tallin y Riga concentran casi toda la actividad. ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN • Existe una gran diferencia entre los ejecutivos jóvenes y los de mayor edad: los primeros son directos en el trato y están muy dispuestos a establecer acuerdos; los segundos tienen un ritmo más pausado en las negociaciones y son menos entusiastas. • Las actividades de importación de bienes de consumo están dominadas por un número reducido de empresas que controlan la distribución en las principales ciudades.
  • 5. • Las importaciones de productos industriales las suelen hacer directamente las empresas fabricantes, existiendo bastante interés por maquinaria de segunda mano. • Las citas de negocios deben concertarse, al menos, con dos semanas de anticipación, indicando las personas que van a acudir y sus cargos. En los primeros minutos de la reunión comprobarán el estatus de las personas que reciben. • Son muy estrictos con la puntualidad; incluso suelen llegar a las reuniones unos minutos antes de la hora prevista. • Las negociaciones pueden desarrollarse en inglés (con los ejecutivos más jóvenes) o ruso (los de mayor edad). Algunos ejecutivos también hablan polaco. • Debido a la influencia polaca, los lituanos, son más comunicativos, abiertos y flexible que los estonios o los letones cuyo carácter es más germánico. • En cualquier caso, el ambiente de las reuniones es formal: conviene hablar despacio, controlar las emociones y respetar el turno de las intervenciones. • Debido a su formación, más científica que humanística, en las presentaciones, deben incluirse datos, cifras, gráficos, y utilizar argumentos de carácter técnico. • Defienden sus intereses de forma muy tenaz, si bien la técnica del regateo no está muy extendida en su cultura de negocios. • La cultura de empresa está muy jerarquizada. Las decisiones las toman muy pocas personas; incluso los asuntos de menor importancia han de ser supervisados por los altos cargos, que luego delegan. Esto hace que el ritmo de las negociaciones sea lento. • Las tácticas agresivas y de presión son contraproducentes para llegar a acuerdos. Hay que tener en cuenta que necesitan establecer relaciones de confianza y eso lleva tiempo. • El establecimiento de relaciones personales es crucial para el éxito en los negocios. Será necesario visitar el país varias veces. Los contactos telefónicos, por fax o e-mail no son eficaces. NORMAS DE PROTOCOLO • La forma habitual de saludo es el apretón de manos, con una ligera inclinación de cabeza, tanto entre hombre como entre mujeres. Cuando ya hay cierta amistad, las mujeres besan a los hombres en una mejilla al despedirse.
  • 6. • Es importante mantener un contacto visual con la otra persona ya que se transmite, educación, seriedad y confianza. Dudan de la sinceridad de las personas que no miran a los ojos. • Las palabras de saludo más habituales en lituano son: Kaip Sekasi (¿“Cómo esta usted”?), o más informalmente Labas (“Hola”). Para despedirse, Viso Gero (“Adiós”) o Iki (“Hasta pronto”). • En un primer momento hay que usar el “usted” o el apellido para dirigirse a las personas. Se debe esperar a que sean ellos los primeros en utilizar los nombres propios. • Las reuniones de negocios van precedidas de una breve charla informal. Temas favoritos de conversación son la cultura e historia (están muy orgullosos de su país) y los deportes, sobre todo el baloncesto (hay varios jugadores lituanos que juegan en la Liga Profesional de Estados Unidos). • Es preferible no hablar del período de dominación soviética que duró cerca de cincuenta años, ni del exterminio de los judíos que vivían en Vilnus (representaban casi un tercio la población de la ciudad) durante la II Guerra Mundial. Tampoco conviene hacer mención a Polonia debido a las conflictivas relaciones del pasado. • La Iglesia Católica tiene una gran influencia en la cultura y en las relaciones institucionales, no en vano fue la institución encargada de preservar la identidad nacional en los años de pertenencia a la Unión Soviética. • La forma de vestir es formal: corbata, trajes oscuros y camisas claras. En las reuniones y actos sociales, no se debe quitar uno la chaqueta, a menos que ellos lo hagan. • Durante las reuniones se suele servir café o té. Una bebida muy popular es Midus, un aguardiente hecho de miel. • La comida de negocios más habitual es la cena, que comienza sobre las 18:00 horas. El plato nacional es el Cepelinai (cuya forma es similar a la de un Zeppelín) que es una bola de patata cocida rellena de carne y setas. Otros platos típicos son la sopa de remolacha (que se sirve fría) y las anguilas ahumadas. • La propina habitual en los restaurantes es entre el 5% y el 10%. En los taxis se suele redondear al alza a la hora de pagar. • La atención al cliente suele ser bastante deficiente y es muy habitual tener que hacer cola. No hay que quejarse ya que ellos están acostumbrados.
  • 7. • Si se visita el país en invierno hay que ir preparado para el frío (las temperaturas pueden llegar hasta -30º C) y la lluvia. Un buen abrigo, guantes, gorro y bufanda son imprescindibles.
  • 8. ASPECTOS ECONÓMICOS CARACTERÍSTICAS DE LOS PRINCIPALES SECTORES PRODUCTIVOS El sector primario representa entre el 3% y 4% del PIB del país. La superficie agrícola utilizada ascendió a 2,95 millones de hectáreas en el 2014. Las condiciones climáticas lituanas y la productividad de la tierra permiten el cultivo de las siguientes plantas: trigo, centeno, colza, lino, remolacha azucarera, etc. La reducida contaminación del suelo, agua y aire permite así mismo el desarrollo de la producción de productos naturales y ecológicos. El sector está perdiendo importancia tanto en lo que se refiere a su contribución a la producción nacional, como en cuanto a personas empleadas. La actividad forestal en Lituania es muy importante puesto que cerca del 33% del país es bosque, siendo la parte suroeste donde se concentra la mayor parte del área maderera. En cuanto al sector pesquero, Lituania cuenta con una antigua tradición pesquera puesto que los países bálticos tenían una importante participación en las capturas pesqueras de la ex Unión Soviética. El sector ganadero ha experimentado una fortísima reducción de sus cabañas desde la independencia del país. Lituania no cuenta con recursos minerales salvo la turba de la que existen unas reservas estimadas en unos 4.000 millones de Tm. El sector industrial ha sufrido fuertes convulsiones en el periodo que va desde la independencia hasta la actualidad, disminuyendo fuertemente su participación en la economía del país debido al desarrollo del sector servicios. En el año 2014 el sector de las manufacturas supuso el 23,6% del PIB del país, manteniendo su pérdida de peso frente al sector servicios (73% del PIB). El sector de maquinaria y equipamiento representa en torno al 5% de la producción industrial y centra su producción en maquinaria y herramientas agrícolas, máquina-herramienta y electrodomésticos. La biotecnología y el sector de los fertilizantes también son industrias desarrolladas en el país. El sector de la energía es uno de los sectores más importantes de la economía lituana. Implica en su actividad a un 14% de la masa laboral. El sector de la madera y papel es uno de los de mayor tradición en el país. Otros sectores industriales de interés pueden ser: materiales de construcción, industria ligera e industria alimenticia.
  • 9. El sector de la construcción se encuentra inmerso en un proceso de profunda contracción de la actividad consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria. Como única nota positiva, la pérdida de actividad en los segmentos residencial, oficinas y logística podría paliarse con los proyectos de construcción de infraestructuras y transporte que cuenten con subvención de los fondos europeos. Lituania resulta un destino atractivo como lugar de recreo favorecido por sus recursos naturales: bosques, parques naturales, playas y balnearios. A esto se suma el potencial de desarrollo del turismo de congresos y los viajes de negocios. El emplazamiento geoestratégico del país podría situar a Lituania en un lugar clave para el comercio entre el Este y el Oeste de Europa. El sector comercio es posiblemente el que ha experimentado un cambio más profundo en estos años, aunque, en lo que se refiere al minorista conviven los comercios tradicionales junto a los más modernos supermercados. ACCESIBILIDAD DEL MERCADO SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS COMERCIALIZACIÓN En Lituania los supermercados constituyen la principal fuente de ventas, especialmente en el sector de la alimentación. El mercado se encuentra dominado por las empresas locales. La mayor de ellas es Maxima LT, compañía líder en el mercado lituano copando el 40% de las ventas a través de sus 234 supermercados en el país. Estos se presentan como una cadena dividida siguiendo el criterio del tamaño de la superficie del establecimiento (MAXIMA XXX, MAXIMA XX Y MAXIMA X)). Se encuentran presentes también en Letonia (149 centros), Estonia (75), Bulgaria (48) y Polonia (30). Cabe destacar, que Maxima LT con más de 16.000 trabajadores en sus establecimientos es el mayor empleador en Lituania.
  • 10. La cadena PALINK (fundada por unos inversores belgas, actualmente forma parte de la red de supermercados COOPERNIC) se sitúa como el segundo mayor minorista del país con 236 supermercados. Fue la primera empresa privada que nació en la época postcomunista y ofrece una gran selección de productos alimenticios importados, así como productos para el hogar. Destacan en su oferta las verduras, frutas, carne, leche, queso, yogurt y pan. La cadena se compone de supermercados IKI e IKI EXPRESS. Por otra parte, la cadena noruega RIMI LIETUVA es un Joint Venture fundada por ICA BALTIC AB AND KESKO FOOD LTD. Actúa en Estonia, Letonia y Lituania contando con 259 tiendas, 55 de las cuales se sitúan en Lituania; da empleo en Lituania a cerca de 3000 trabajadores. Entre sus tiendas se distinguen supermercados e hipermercados, así como 5 centros de distribución, uno de los cuales está en Lituania. La cadena se compone de los supermercados RIMI Supermarkets (25 establecimientos) y RIMI Hypermarkets (30 establecimientos). Cabe mencionar a la cadena NORFOS MAZMENA de capital lituano, cuyo número de tiendas está creciendo. Actualmente cuenta con 138 establecimientos, distinguiéndose según su tamaño (S, L, XL, XXL y Hyper) y con un equipo de más de 3000 trabajadores. Norfos Mazmena se estableció en Lituania en el año 1997 y es la cadena de distribución alimentaria que ha experimentado un crecimiento más rápido. Por último, a principios de junio de 2016 la cadena alemana de supermercados LIDL ha entrado en el mercado lituano. Actualmente la empresa cuenta con 15 centros comerciales, 1 centro de logística abierto en agosto de 2015, y una plantilla de 1300 trabajadores. LIDL es una cadena de supermercados posicionada a medio camino entre el “hard discount” y el supermercado tradicional. En Lituania los supermercados LIDL ofrecen una selección de más de 1600 productos para uso diario, cuya mayoría se presenta bajo la etiqueta de su marca privada. Según las últimas noticias, supermercados LIDL siguen su política de expansión en Lituania construyendo y abriendo más establecimientos en todo el territorio del país.
  • 11. BANCOS Los primeros bancos comerciales en Lituania se establecieron en 1989. En Diciembre de 1995 estalló una importantísima crisis bancaria y de los 28 bancos que existían entonces, hoy han reducido su número a 9 bancos comerciales. El Banco Central de Lituania ha visto modificadas sus funciones y atribuciones en virtud de la nueva ley aprobada en Marzo de 2001, para adecuar la legislación y la política monetaria lituanas a las de la UE. El Banco Central tiene el objetivo primordial de asegurar la estabilidad de precios, dotándole para ello de una mayor independencia del Gobierno y de otras instituciones estatales. Asimismo es banquero del Gobierno, ejerce de supervisor de las demás entidades bancarias del país, y controla todas las transacciones exteriores, cuidando que el dinero en circulación no exceda el valor de mercado de las reservas de oro y divisas del Banco. Compromiso ineludible debido al mantenimiento de un tipo de cambio fijo entre la moneda nacional, la lita, y el euro. Los bancos extranjeros pueden operar en Lituania mediante filiales, oficinas de representación, subsidiarias o adquiriendo acciones en bancos locales. La adquisición de más del 10% del capital de un banco local debe ser aprobada por el Banco de Lituania. En Lituania existen 3 oficinas de representación de bancos extranjeros, 2 sucursales de bancos extranjeros y 108 bancos europeos que a pesar de no contar con ninguna sucursal en el país ofrecen servicios financieros transfronterizos, entre los que se encuentra el español BBVA.
  • 12. SISTEMA FISCAL Lituania, desde su ingreso en la Unión Europea, ha estado llevando a cabo la reestructuración de su sistema fiscal. La última reforma global impositiva tuvo lugar a mediados de 2009 y vino condicionada por la recesión económica. El gobierno lituano tuvo que articular una política de aumento de los impuestos para frenar el irremisible aumento del déficit público, variable crucial para mantener la credibilidad del compromiso cambiario. La reforma, entre otras medidas, supuso el aumento del IVA en dos puntos porcentuales, del 19% al 21% junto con la supresión de la práctica totalidad de exenciones y tipos reducidos que dicho tributo tenía. El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas redujo el tipo de gravamen del 24% al 21% para compensar la detracción en el consumo causada por el incremento en el IVA. También se incrementó el tipo impositivo del Impuesto de Sociedades hasta el 20% desde el 15% vigente anteriormente si bien éste volvió al nivel inicial a principios del 2010. PROTECCIÓN DE PATENTES Y MARCAS Lituania es miembro del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y del Convenio que establece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). En materia de patentes es país signatario del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y de un Acuerdo con la Organización Europea de Patentes para la cooperación y extensión de patentes europeas a Lituania. En cuestión específica de marcas, forma parte del Protocolo del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas. La Oficina Estatal de Patentes es la entidad gubernamental lituana encargada de registrar los derechos de propiedad intelectual.
  • 13. NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS Los organismos lituanos competentes son la Lithuanian Standards Board (www.lsd.lt) y el Lithuanian National Accreditation Bureau que es miembro de pleno derecho de la European Acreditation. Lituania es miembro de pleno derecho del CEN y CENELEC y miembro correspondiente de ISO. Durante los últimos años ha realizado un importante esfuerzo de armonización de sus normas técnicas con las de la comunidad internacional y la UE, aunque mantiene algunas legislaciones técnicas locales, así como la necesidad de un registro previo a la comercialización de determinados productos (cosméticos, detergentes, productos farmacéuticos y de uso médico, etc.) y la homologación de otros (p. ej., del material de construcción y de los equipos eléctricos). Con el ingreso en la UE Lituania aplicará las Directivas y Reglamentos técnicos comunitarios. RÉGIMEN DE COMERCIO Lituania pertenece a la Unión Europea desde el 1 de mayo de 2004 y aplica la política comercial comunitaria. La introducción de mercancías originarias de los Estados miembros de la UE o procedentes de países terceros que se encuentren en libre práctica en dichos Estados miembros y la expedición de mercancías a los Estados miembros de la UE no están sujetas a restricciones cuantitativas ni licencias excepto las de determinados materiales de defensa y ciertos productos y tecnologías de doble uso. La importación de productos agrarios procedentes de países terceros se realiza en régimen de libertad comercial, sin restricciones nacionales ni comunitarias al respecto. Sólo se exige la presentación de un certificado de importación (AGRIM) para despachar a libre práctica determinados productos, conforme a la normativa comunitaria del sector agrario correspondiente.
  • 14. La importación de productos industriales de países terceros se efectúa igualmente en régimen de libertad comercial con algunas excepciones: la importación de ciertas mercancías (textiles y confección, calzado y ciertos productos siderúrgicos) de determinados países se encuentra sometida a restricciones cuantitativas o a medidas de vigilancia; y la de otras mercancías específicas (drogas, material de defensa y productos y tecnologías de doble uso) está sujeta a autorización previa. ARANCELES La introducción de mercancías de otros Estados miembros de la UE está exenta del pago de aranceles. La importación de mercancías procedentes de países terceros queda sometida a los derechos del Arancel Aduanero Común de la UE. PERFIL DEMOGRÁFICO Población (2016) 2.854.235 habitantes Capital Vilnius Otras ciudades Klaipéda, Kaunas Crecimiento población (2016) -1,06% Densidad demográfica (2016) 43,7 hab/km2 Pirámide de edad (2016) 0-14: 14,93% 15-64: 65,64% >65: 19,42% Distribución por sexos (2016) Hombres: 46,1% Mujeres: 53,9%Grupos étnicos Lituanos, polacos, rusos, bielorrusos Religión Católicos, ortodoxos, otras Idioma Lituano Moneda Euro PERFIL GEOGRÁFICO Superficie Total: 65.300 km 2 Tierra: 62.680 km 2 Agua: 2.620 km2 Fronteras 1.549 km Costas 90 km Elevaciones Punto más bajo: Mar Báltico 0 m Punto más alto: Aukstojas 294 m
  • 15. Uso de la tierra (2011) Agricultura: 44,8% Bosques: 34,6% Otros: 20,6%PERFIL ECONÓMICO Datos generales (2015) PIB: 82,36 billones $ Crecimiento real del PIB: 1,6% PIB per cápita: 28.400 $ PIB por sectores (2015) Agricultura: 3,2% Industria: 30,2% Servicios: 66,6% Población ocupada por sectores (2012) Agricultura y pesca: 7,9% Industria: 19,6% Servicios: 72,5% Tasa de paro (2015) 9,1% Tasa de inflación (2015) -0,7%