Presentación de Juan López de Sagredo, Director Comercial en Campofrío Food Group, durante el Madrid Sales Congress 2016. Crecer en tiempos difíciles.

1. “Crecer en tiempos
difíciles”
Juan López de Sagredo Martos
Dtor. Comercial Campofrío España

2. 2012 20132005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2013 EL AÑO MÁS DURO DE LA CRISIS… ¿EL ÚLTIMO?
DATOS MACROECONÓMICOS DE ESPAÑA
2014 2015
3.53.7
3.23.3
2.52.4
2.01.81.7
0.8
-0.3
-3.1
-4.3
-4.9
-4.5
-3.8
-3.2
-2.9
-3.6
-2.2-2.3
-1.3
0.20.3
1.3
-0.9
-1.9
-2.7
-5.1-4.8
-3.9
-2.0
0.4
2.8
3.23.13.33.43.63.73.84.14.1
3.84.03.9
Renta disponible hogares Gasto en consumo final de los hogaresTasa de ahorro de los hogares
189,622
184,677
179,324179,275179,725
186,577186,627186,088
181,136
168,201
163,119
154,239
Fuente: INE. Contabilidad Nacional de España. Base 2010. Cuentas económicas integradas trimestrales
Renta disponible nacional bruta (Hogares + ISFLSH). Cuentas corrientes y cuentas de acumulación. Ud Millones €.
Gasto en consumo final de los hogares. Variación anual. Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario

3. TOTAL FMGG
% Evolución
Valor
% Evolución
Volumen
Fuente: Kantar WorldpanelTOTAL GRAN CONSUMO (Alimentación + bebidas + drogueria)

4. A) BAJA EL NUMERO TOTAL DE HABITANTES Y CRECEN LOS + 65 AÑOS
C) LOS IMPUESTOS SUBEN (PARTICULARES Y EMPRESAS)
“SOMBRAS” SOBRE EL CONSUMO EN ESPAÑA
B) LOS SALARIOS BAJAN
D) LA POBLACION ACTIVA BAJA
E) DEUDA DEL 300% DE PIB (ESTADO, EMPRESAS Y FAMILIAS)

6. “SOMBRAS” SOBRE EL CONSUMO EN ESPAÑA
A) BAJA EL NUMERO TOTAL DE HABITANTES Y CRECEN LOS + 65 AÑOS
C) LOS IMPUESTOS SUBEN (PARTICULARES Y EMPRESAS)
B) LOS SALARIOS BAJAN
D) LA POBLACION ACTIVA BAJA
E) DEUDA DEL 300% DE PIB (ESTADO, EMPRESAS Y FAMILIAS)

8. Source: Eurostat
ULCs in the EUROZONE
80
85
90
95
100
105
110
115
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Germany
France
Italy
United Kingdom
Spain
Portugal
Greece
Ireland

9. “SOMBRAS” SOBRE EL CONSUMO EN ESPAÑA
A) BAJA EL NUMERO TOTAL DE HABITANTES Y CRECEN LOS + 65 AÑOS
C) LOS IMPUESTOS SUBEN (PARTICULARES Y EMPRESAS)
B) LOS SALARIOS BAJAN
D) LA POBLACION ACTIVA BAJA
E) DEUDA DEL 300% DE PIB (ESTADO, EMPRESAS Y FAMILIAS)

10. IVA EN EUROPA

11. “SOMBRAS” SOBRE EL CONSUMO EN ESPAÑA
A) BAJA EL NUMERO TOTAL DE HABITANTES Y CRECEN LOS + 65 AÑOS
C) LOS IMPUESTOS SUBEN (PARTICULARES Y EMPRESAS)
B) LOS SALARIOS BAJAN
D) LA POBLACION ACTIVA BAJA
E) DEUDA DEL 300% DE PIB (ESTADO, EMPRESAS Y FAMILIAS)

12. Fuente: INE
TOTAL ACTIVOS
23,433
23,489
23,492
23,360
23,308
23,207
23,173
23,071
22,884 22,884
22,975
22,932
23,027
22,899
23,015
22,874
22,821
22,876
22,898
22,400
22,600
22,800
23,000
23,200
23,400
23,600

13. “SOMBRAS” SOBRE EL CONSUMO EN ESPAÑA
A) BAJA EL NUMERO TOTAL DE HABITANTES Y CRECEN LOS + 65 AÑOS
C) LOS IMPUESTOS SUBEN (PARTICULARES Y EMPRESAS)
B) LOS SALARIOS BAJAN
D) LA POBLACION ACTIVA BAJA
E) DEUDA DEL 300% DE PIB (ESTADO, EMPRESAS Y FAMILIAS)
LAS MATEMÁTICAS SON MUY TOZUDAS

14. “¡SI SIGUES ANDANDO TE AHORRARAS
EL 100% !”
¡OFERTA!
50%
de
¡AHORRO!

15. PELICULA DEL GRAN CONSUMO 2016

16. C

17. PLATAFORMAS DE CRECIMIENTO

18.  Embutidos
 Cocidos
PORTFOLIO ACTUAL

19. EVOLUCIÓN SNACKING EN UNIDADES
2010 2011 2012 2013 2014 2015
+228%
+80%
+45%
+38%
+35%

20. • Incrementar la penetración y frecuencia, así como garantizar
la accesibilidad del producto.
• Shopper Insight : “ El 60% de las ventas son no planificadas”
• Activación del punto de venta: displays, tiras, expositores…
CLAVES DEL ÉXITO

21. PLATAFORMAS DE CRECIMIENTO

22. GAMA DE PRODUCTOS
Sin
Gluten
Sin
Lactosa
Reduc
Grasa
Reduc
Sal
Jamón Cocido Extra
Pechuga Pavo Braseada
Mortadela Siciliana
Chopped Pork
Embutidos
Sin
Reduc
Colesterol

23. 3.448
Millones €
Elab. Cárnico excluyendo
Salchichas y 3T’s
Segmento
Salud
Crecimiento esperado
+30%
7% facturación
RESTO
93% Facturación
-1% Crecimiento
2016
POTENCIAL DEL SEGMENTO SALUD

24. Consumer Insight Shopper Insight
SALUD
Source: GFK, Revista Española de cardiología
50% adultos & 45% de los
niños tienen sobrepeso
19,5 mill. de españoles
tienen el colesterol alto
 14,6%de las cestas de
compra tiene productos
saludables
 27,3% de nuevos
compradores en la
categoría
Source: KANTAR T2 2013
 Reducidos en Sal
y Grasa son los drivers
básicos de la categoría
28% de los consumidores
han reducido la sal en sus
comidas
SHOPPER INSIGHTS

25. 25

26. 26
58% de CUOTA
LÍDERES EN SEGMENTO SALUD

27. PLATAFORMAS DE CRECIMIENTO

28. Source: Nielsen TAM s38 & KANTAR TAM 2
1
2
3
Penetración en hogares: 28,3%
Distribución Ponderada: 99%
Cuota de Mercado (€): 32%
SITUACIÓN DE PARTIDA
“ESPECIALISTA EN SALCHICHAS”

29. Poner de moda el Hot Dog
Queremos desarrollar el
segmento de consumo
de salchicha en
HOT DOGS (Retail & Out of
Home)
Lograr una experiencia única,
memorable y divertida
FUERA DEL HOGAR
OBJETIVO

30. Consumer Insight Shopper Insight
Shopper
Crafted
ICONOS
Comida significa pasión,
diversión.
Adaptación del concepto
americano a España haciéndolo
divertido
Alta exposición
Eventos masivos y
“cautivos” con alto
tiempo de exposición
del target (desde
estadios a híper& súper)
…basándonos en estos iconos,
construir el concepto de The
Genuine Hot Dog
EL PROCESO

31. FUERA DEL HOGAR

32. FUERA DEL HOGAR

33. HOT DOGS (UNIDADES) VENDIDAS FUERA DEL HOGAR
-
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
10,000,000 201203
201206
201209
201212
201303
201306
201309
201312
201403
201406
201409
201412
201503
201506
201509
201512
201603
201606
201608
Hot Dogs Cum

34. PLATAFORMAS DE CRECIMIENTO

35. PORTFOLIO DE PRODUCTOS ASEQUIBLES

36. UNIDADES
VENDIDAS
+38 %+98 %+334 % % crec vs AA+27 %
EVOLUCIÓN 2009-2015
+18 %
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
+12 %

37. RAZONES DEL ÉXITO
Uso de marcas líderes.
Formatos de un solo uso (5 categorías
de compra media por hogar a la semana).
Productos perecederos (refrigerado).
Precio facial redondo que permite
el control del gasto en la cesta de la compra.

38. RAZONES DEL ÉXITO
Uso de marcas líderes.
Formatos de un solo uso (5 categorias
de compra media por hogar a la semana).
Productos perecederos (refrigerado).
Precio facial redondo que permite
el control del gasto en la cesta de la compra.

39. RAZONES DEL ÉXITO
Uso de marcas líderes.
Formatos de un solo uso (5 categorias
de compra media por hogar a la semana).
Productos perecederos (refrigerado).
Precio facial redondo que permite
el control del gasto en la cesta de la compra.

40. RAZONES DE ÉXITO
Uso de marcas líderes.
Formatos de un solo uso (5 categorias
de compra media por hogar a la semana).
Productos perecederos (refrigerado).
Precio facial “redondo” que permite
el control del gasto en la cesta de la compra.

42. INNOVACION CREANDO NUEVOS MERCADOS

43. Internet
3%
TV
14%
Exterior
1%
Revistas
1%
Catálogos
1%
En la tienda
73%
Amigos
4%
Otros
3%
Fuente: Innovation Track 2405 encuestas sobre 237 EAN’s nuevos en 9 periodos. Kantar Worldpanel
¿CÓMO SE CONOCEN LOS NUEVOS PRODUCTOS EN ESPAÑA?

44. VISITA A SILICON VALLEY

45. VISITA A SILICON VALLEY

46. VISITA A SILICON VALLEY

47. VISITA A SILICON VALLEY

48. VISITA A SILICON VALLEY

49. VISITA A SILICON VALLEY

50. VISITA A SILICON VALLEY

51. Fuente: NIELSEN
Webs Compra Alimentación online
Evolución Tiendas de Alimentación
14,673
19,576
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
+33,4%

52. VISITA A SILICON VALLEY

53. VISITA A SILICON VALLEY

54. Muchas Gracias