SECTORES GANADORES Y PERDEDORES 2016
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Este documento analiza los sectores económicos de Argentina que podrían crecer, mantenerse estables o caer en 2016, dependiendo de variables como el nivel de actividad, precios, salarios e inversiones. Identifica sectores como tecnología, software, seguridad electrónica y agricultura que podrían crecer, mientras que turismo, recreación y consumo de bienes podrían caer debido a menores ingresos. También analiza el empleo y salarios por sector para proyectar su desempeño futuro.
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- 1. TORMENTA? O NO…… FOCO Y SELECTIVIDAD - Para detectar SECTORES Ganadores y Perdedores 2016
- 2. Todos están debatiendo el futuro!!
- 3. EN CIRCULOS ECONÓMICOS, HOY NO SE HABLA DE OTRA COSA, QUE DEL CAMPO MINADO QUE HABRA QUE ENFRENTAR EN 2016
- 4. Pero si tuviesen que elegir las variables para proyectar el futuro de su industria cual serían?
- 5. y = 356.68e-0.027x R² = 0.9353 0 5 10 15 20 25 30 35 80 100 120 140 160 180 200 Morosidad(%) Carterairregular/CarteraTotal Nivel de Actividad IGA (Media aritmética trimestral) 1996=100 Relación entre actividad y morosidad Hay una relación estable, a lo largo del tiempo, entre los ciclos económicos y la morosidad. Argentina en los últimos 20 años
- 6. Perfecto, y saber esto, para que me sirve?
- 7. Entender que puede pasar con el NIVEL DE ACTIVIDAD, cobra relevancia!!
- 8. Hasta el 2015 Consumidores Modelo Económico basado en aumentos del consumo: Aumento de Salarios Subsidios Inflación Presión para extender financiamiento en cuotas Empleo estatal Planes Sociales Productos + Servicio Canal de Distribución Comunicación Masiva Poca Segmentación Todos quieren consumir Productos y Servicios con sectores protegidos contra la importación
- 9. 2016 Caída de la Actividad = Menor Consumo Selectividad Actividades Económicas Medios de Comunicación Retailers Zona Geográfica Financiación de ahorro?
- 10. Escenario 2016 Que precios van a subir mas? Tarifas Dólar Precios de bienes y servicios Salarios privados Salarios públicos Consecuencias? Caída leve del consumo Dificultades en la financiación
- 11. Alternativas básicas para los Sectores Sectores que van a crecer mas INNOVACION/TECNOLOGIA Por la dinámica económica que habían caído, que se recuperaran Sectores que se mantendrán Estables Sectores que probablemente caerán Por dinámica económica Por alto consumo en 2015
- 12. 7,929 6,378 7,335 996 891 1,036 2013 2014 2015 IT SOFTWARE Y HARDWARE Ventas ( Mill. de U$S) Exportaciones de Software ( Mill. De U$D) +15% +16,3% (*) (*) Estimado Sectores que van a crecer mas INNOVACIÓN
- 13. 465 500 560 701 750 840 2013 2014 2015 SEGURIDAD ELECTRONICA Millones de U$D Miles de alarmas +12% +12% Sectores que van a crecer mas INNOVACIÓN (*) Estimado (*)
- 14. 59,000,000 61,527,032 62,931,774 2013 2014 2015 TELÉFONOS CELULARES Cant. de Teléfonos (Mill. de Unid.) +2.3% Sectores que van a crecer mas INNOVACIÓN (*) Estimado (*)
- 15. PRODUCCIÓN PRIMARIA – PRINCIPALES CULTIVOS (Tn.) 2015 2014 2013 8,024,995 9,188,339 13,930,078 0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 2013 2014 2015 TRIGO 49,306,201 53,397,715 61,398,272 0 20,000,000 40,000,000 60,000,000 80,000,000 2013 2014 2015 SOJA 32,119,211 33,087,165 33,817,449 31,000,000 32,000,000 33,000,000 34,000,000 2013 2014 2015 MAIZ +15% +14% +2,2% Sectores que van a crecer mas AGRO (*) Estimado Empuje a cultivos de Economías Regionales Favorecen el desarrollo del Interior Que se recupera después de un 2015 muy malo
- 16. 2,824 2,726 3,006 2013 2014 2015 SERVICIOS PETROLEROS (Mill. De U$D) +10% x Mayores Inversiones Sectores que van a crecer mas Productivos
- 17. 515 490 529 2013 2014 2015 AUTOMATIZACION Y COMANDO (Mill. de U$D) +8% Sectores que van a crecer mas Productivos x Mayores Inversiones
- 18. 1,260,747 1,494,989 1,640,000 2013 2014 2015 ENVASES FLEXIBLES (Tn.) +5% Sectores que van a crecer mas Productivos x Mayores Inversiones
- 19. 1,107,000 1,070,000 1,100,000 2013 2014 2015 MOLIENDA HUMEDA (Tn.) +3 % Sectores que van a crecer mas Productivos x Mayores Inversiones
- 20. Sectores que van a crecer mas Productivos 215,827 216,922 249,460 2013 2014 2015 PINTURAS (Tn.) Sectores Caídos q´ se Recuperan +15 %
- 21. 686,575 628,825 724,490 444,653 594,418 2013 2014 2015 PATENTAMIENTOS FABRICACIÓN AUTOS Sectores que van a crecer mas Productivos Sectores Caídos q´ se Recuperan -8 % +34 %
- 23. 24,783 28,413 29,407 2013 2014 2015 CERAMICOS (Miles de M2) +3 % Sectores que se mantendrán Estables –
- 24. Sectores que se mantendrán Estables – Consumo Masivo 15,824 16,242 16,728 2013 2014 2015 BEBIDAS (Millones de Litros) +3 %
- 25. 730,871 716,122 680,316 2013 2014 2015 PRODUCTOS DE LIMPIEZA (Tn.) Sectores que se mantendrán Estables – Consumo Masivo -5 %
- 26. 422,000 443,080 443,390 2013 2014 2015 GALLETITAS (Tn.) +0.1 % Sectores que se mantendrán Estables – Consumo Masivo
- 27. 300 302 310 2013 2014 2015 GOLOSINAS (Miles de Tn.) Sectores que se mantendrán Estables – Consumo Masivo +3 %
- 28. Sectores que probablemente caerán Por dinámica económica Por alto consumo en 2015
- 29. 10,333 6,708 7,500 2013 2014 2015 2,467 2,759 2014 2015 Sectores que probablemente caerán TURISMO Y VIAJES AL EXTERIOR EMISOR Miles de PasajerosMiles de U$D +12 % +12 %
- 30. 57 55 53 2013 2014 2015 PERFUMERIA (Miles de Toneladas) Sectores que se mantendrán Estables – Consumo Masivo -4 %
- 31. Sectores que probablemente caerán RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO 193,541 158,642 206,692 2013 2014 2015 RECREACION/ESPARCIMIENTO (Miles de U$D) +30 %
- 32. Sectores que probablemente caerán CONSUMO DE CARNES 733 728 764 2013 2014 2015 CARNE DE POLLO (Millones de Aves) +5 %
- 33. 5,494 5,631 5,969 2013 2014 2015 ELECTRODOMESTICOS (Millones de U$D) Sectores que probablemente caerán CONSUMO DE BIENES +6 %
- 34. 15,500 14,819 15,264 748 707 728 - 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 14,400 14,600 14,800 15,000 15,200 15,400 15,600 2013 2014 2015 Ventas (Millones de U$S) Ventas (Millones de unidades) +3% +3% INDUMENTARIA Sectores que probablemente caerán CONSUMO DE BIENES
- 35. PARTICIPACION VS POTENCIALIDAD POR SUCURSAL 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 CLIENTES POTENCIALES PARTICIPACIONDEMERCADO Sucursales “Sobre la línea”: Mayor poder de captación de negocios que la media de las sucursales Sucursales “Bajo la línea”: Menor poder de captación de negocios que la media de las sucursales 35
- 36. 0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00% 40.00% 45.00% 50.00% 0 5 10 15 20 25 30 35 PenetraciónenCPdesucursal Cantidad de filiales cada 10,000 clientes potenciales RIVALIDAD COMPETITIVA VS PENETRACIÓN POR SUCURSAL Sucursales que mejor lidian con un alto grado de competencia Sucursales que más desaprovechan el bajo grado de competencia Sucursales que tienen alta competencia, y tienen dificultades para enfrentarla Un poco más de Benchmarking… 36
- 37. Foco Sectorial Actividad vs Morosidad
- 38. 38 Modelo de Actividad y Morosidad
- 39. 39 Análisis de Niveles de Actividad Se calculan siguiendo procedimientos estándar de manuales de Cuentas Nacionales y se tienen en cuenta para el cálculo se utilizan entro otros: Indicadores públicos de actividad Indicadores de precios Indicadores de empleo Indicadores de Comercio Exterior Indicadores bursátiles Estados Contables Datos de censos económicos Datos de estudios de mercado propietarios Precios internacionales
- 40. Segmentación de Sectores Económicos 40 1. Explotación Agropecuaria 2. Servicios Agropecuarios 3. Tabaco 4. Cultivos de Temporada 5. Cultivos Perennes 6. Cría de Ganado 7. Producción de Granja 8. Elaboración de Alimentos Molinería 9. Leche y Lácteos 10. Pesca 11. Elaboración otros alimentos 12. Frigoríficos 13. Bebidas 14. Petróleo y Gas 15. Minería 16. Fabricación Prendas y Calzado 17. Marroquinería y Cueros 18. Pasta, Papel e Impresiones 19. Hierro y Acero 20. Otros Metales 21. Fabricación de Caucho y Plásticos 22. Fabricación Sustancias Químicas 23. Laboratorios 24. Construcción 25. Fabricación Maquinaria 26. Fabricación de Maquinaria Agropecuaria 27. Fabricación de Electrodomésticos y Para el Hogar 28. Fabricación de Vehículos y Partes 29. Muebles y Colchones 30. Energía Eléctrica 31. Reciclamiento 32. Venta Vehículos y Partes 33. Venta por mayor Actividad 34. Primaria 35. Venta por Mayor Actividad Secundaria 36. Venta por Menor 37. Servicios Forestales 38. Servicios de Transporte de Pasajeros 39. Servicios de Transporte de Carga 40. Servicios Empresariales 41. Servicios Personales 42. Servicios de telecomunicaciones 43. Administración Publica 44. Enseñanza y Salud 45. Servicios Financieros
- 41. 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 Scoring de Actividad Economía Argentina 2014 Vs. 2015 – 40 Sectores Máximo Score Posible = 100 Score Promedio 2014 - 48,8 Score Promedio 2015 - 48,5 Max. Score 2015 - 56,0 Productos de Granja Min. Score 2015 - 27,8 Energía Eléctrica
- 42. Empleo x Sector Económico Vs. ActividadCantidad Empleados Nivel de Actividad