Se vino 2016 y que procolombia- marzo de 2016 - ingles
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- 2. 2 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA EXPECTED FOR THE YEAR 1. ECONOMY GROSS SLOWLY 2. DEVALUATION REACH $3.500 3. CONSUMER CONFIDENCE FALL 4. HUGE TRADE DEFICIT 5. INFLATION RATE GOES TO 5% 6. BANCO DE LA REPUBLICA RISE RATES 7. UNEMPLOYMENT RISES 8. EL NIÑO HIT HARDER 9. HOUSEHOLD CONSUMPTION BREAKS
- 3. 3 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA WHAT REALLY HAPPEND: 1. COLOMBIA MAKE A 3,1% PIB GROWTH 2. DEVALUATION KEEPS WARNING 3. CONSUMER CONFIDENCE REFLECT ON NEW CARS DEMAND 4. HUGE TRADE DEFICIT IN VOLUME 5. PRICES RISE TO 6,7% 6. BANCO DE LA REPUBLICA RISE RATES 7. EL NIÑO ITS STRONG AND GOES HARDER 8. THE BEST UNEMPLOYMENT RATE IN COUNTRY HISTORY 9. FAMILIES EXPEND MORE THAT EXPECTED
- 4. 4 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA NOW WE FORGOT 1. WE WON MISS UNIVERSE 2. HE PLAY SO BAD IN COPA AMERICA 3. PEACE PROCESS HAVE A DEATHLINE 4. MAYORS ELECTIONS 5. MAGIA SALVAJE CHANGE MOVIE HISTORY 6. SANTAFE WON SUDAMERICANA CHAMPIONSHIP 7. STAR WARS GET BACK 8. WE LOST MISS UNIVERSE
- 7. Optimismo Emoción Euforia Ansiedad Negación Temor Desesperación Pánico Capitulación Abatimiento Depresión Esperanza Alivio Optimismo ESTADOS DE ÁNIMO Y CICLO ECONÓMICO 7
- 8. 8 MACROECONOMICS – SUPPLY & DEMAND As expected GDP IV shows a positive trend upward, at a slower rate than historically observed.
- 9. 9 @ ONSUMIENDO COLOMBIA MACROECONOMICS – SUPPLY & DEMAND
- 10. WHAT IS HAPPENING IN THE ECONOMY? 2,5 5,3 0,1 5,9 3,9 3,9 5,1 4,0 6,5 5,0 0,9 11,5 4,5 3,3 4,6 4,9 3,1 (1,1) 0,7 10,5 5,1 4,7 5,7 4,4 3,3 0,6 1,2 3,9 4,1 1,4 4,3 3,1 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca Explotación de minas y canteras Industrias manufactureras Construcción Comercio, reparación, restaurantes y hoteles Transporte, almacenamiento y comunicaciones Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas PRODUCTO INTERNO BRUTO GDP GROSS RATE 2012 2013 2014 2015 5,8 5,0 2,6 2,9 2,9 4,7 6,0 5,9 6,3 4,0 4,0 3,3 2,7 3,1 3,2 3,3 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 2012 2013 2014 2015 QUARTER GDP RATE As expected GDP reached 3.1%, thanks to Agriculture (Coffee), Construction (Housing), Commerce (Retail, Restaurants and Entertainment), and Financial Services (Banks). With the peace that takes three ascending quarters at low speed, but revealing a trend of smooth adjustment of the economy to the shock of oil revenues.
- 11. 11 TCRM PROMEDIO; 3.333,9 PRECIO BARRIL BRENT; 29,8 0 20 40 60 80 100 120 140 160 - 500,0 1.000,0 1.500,0 2.000,0 2.500,0 3.000,0 3.500,0 4.000,0 01/11/1991 01/05/1992 01/11/1992 01/05/1993 01/11/1993 01/05/1994 01/11/1994 01/05/1995 01/11/1995 01/05/1996 01/11/1996 01/05/1997 01/11/1997 01/05/1998 01/11/1998 01/05/1999 01/11/1999 01/05/2000 01/11/2000 01/05/2001 01/11/2001 01/05/2002 01/11/2002 01/05/2003 01/11/2003 01/05/2004 01/11/2004 01/05/2005 01/11/2005 01/05/2006 01/11/2006 01/05/2007 01/11/2007 01/05/2008 01/11/2008 01/05/2009 01/11/2009 01/05/2010 01/11/2010 01/05/2011 01/11/2011 01/05/2012 01/11/2012 01/05/2013 01/11/2013 01/05/2014 01/11/2014 01/05/2015 01/11/2015 OIL PRICES & PESOS MACROECONOMICS – SUPPLY & DEMAND
- 12. 12 2.438.176 4.901.938 4.243.023 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 - 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000 ene-06 jun-06 nov-06 abr-07 sep-07 feb-08 jul-08 dic-08 may-09 oct-09 mar-10 ago-10 ene-11 jun-11 nov-11 abr-12 sep-12 feb-13 jul-13 dic-13 may-14 oct-14 mar-15 ago-15 TRADE BALANCE IN DOLLARS EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL 2.508.777,41 2.998.338,82 3.803.224,85 -3.000.000 -2.000.000 -1.000.000 - 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 ene-06 jun-06 nov-06 abr-07 sep-07 feb-08 jul-08 dic-08 may-09 oct-09 mar-10 ago-10 ene-11 jun-11 nov-11 abr-12 sep-12 feb-13 jul-13 dic-13 may-14 oct-14 mar-15 ago-15 TRADE BALANCE IN TONS EXPORTACIONES IMPORTACIONES BALANZA COMERCIAL
- 13. 13 38% 39% 35% 34% 28% 23% 24% 21% 21% 27% 24% 24% 19% 18% 15% 13% 11% 12% 14% 19% 38% 36% 46% 48% 57% 64% 65% 67% 66% 53% COMPOSITION OF COLOMBIAN EXPORTS IN DOLLARS INTERMEDIO FINAL PETROLEO 9 12 13 11 11 13 13 13 11 9 6 7 7 6 6 7 6 7 7 6 9 11 17 16 23 36 36 39 36 18 COMPOSITION OF COLOMBIAN EXPORTS IN BILLIONS DOLLARS INTERMEDIO FINAL PETROLEO
- 14. 14 7% 7% 6% 5% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 88% 89% 90% 91% 93% 94% 94% 94% 94% 94% COLOMBIAN EXPORTS IN TONS INTERMEDIO FINAL PETROLEO 6 7 6 5 4 4 4 4 4 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 78 86 85 94 105 122 121 124 138 111 COLOMBIAN EXPORTS IN TONS INTERMEDIO FINAL PETROLEO
- 15. 15 78% 77% 78% 79% 76% 72% 69% 71% 69% 73% 19% 20% 17% 17% 19% 21% 21% 19% 19% 18% 3% 3% 5% 4% 5% 7% 10% 11% 12% 9% COLOMBIAN IMPORTS IN DOLLARS INTERMEDIO FINAL PETROLEO 20 25 31 26 31 39 41 42 44 40 5 7 7 6 8 12 12 11 12 10 1 1 2 1 2 4 6 6 8 5 COLOMBIAN IMPORTS IN DOLLARS INTERMEDIO FINAL PETROLEO
- 16. 16 86% 85% 82% 81% 80% 76% 72% 71% 70% 71% 8% 9% 8% 7% 8% 9% 9% 8% 7% 6% 6% 7% 10% 12% 12% 15% 20% 21% 23% 22% COLOMBIAN IMPORTS IN TONS INTERMEDIO FINAL PETROLEO 17 18 18 17 19 20 21 24 25 27 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 1 2 2 3 4 6 7 8 9 COLOMBIAN IMPORTS IN TONS INTERMEDIO FINAL PETROLEO
- 17. 17 10,6% 4,8% -20,0% -15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% ene-02 sep-02 may-03 ene-04 sep-04 may-05 ene-06 sep-06 may-07 ene-08 sep-08 may-09 ene-10 sep-10 may-11 ene-12 sep-12 may-13 ene-14 sep-14 may-15 COLOMBIAN INDUSTRY GROWTH Producción nominal Producción real 1.207 1.208 1.207 500 600 700 800 900 1.000 1.100 1.200 ene-02 oct-02 jul-03 abr-04 ene-05 oct-05 jul-06 abr-07 ene-08 oct-08 jul-09 abr-10 ene-11 oct-11 jul-12 abr-13 ene-14 oct-14 jul-15 PRODUCTION LEVELS Producción nominal Producción real The industry is regaining its annual growth path, but has not reached it to increase its production levels, which remain in the same magnitude of 2008.
- 18. 18 Productos de caucho; 715 Trilla de café; 743 Refinación de petróleo; 908 Impresión; 934 Lácteos; 1.732 Bebidas ; 1.691 Total Industria; 1.801 Confección; 1.858 calzado ; 2.305 Químicos básicos; 3.099 Metales preciosos; 2.959 Muebles, colchones; 2.661 Vehículos; 3.198 Carrocerías; 3.388 - 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 4.500 5.000 dic-01 jul-02 feb-03 sep-03 abr-04 nov-04 jun-05 ene-06 ago-06 mar-07 oct-07 may-08 dic-08 jul-09 feb-10 sep-10 abr-11 nov-11 jun-12 ene-13 ago-13 mar-14 oct-14 may-15 PRODUCTION INDEX Refinación de petróleo; 908 Bebidas ; 1.691 Total Industria; 1.801 850 1.050 1.250 1.450 1.650 1.850 dic-01 oct-02 ago-03 jun-04 abr-05 feb-06 dic-06 oct-07 ago-08 jun-09 abr-10 feb-11 dic-11 oct-12 ago-13 jun-14 abr-15 PRODUCTION INDEX
- 19. 19 -0,6% 4,9% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% ene-04 jun-04 nov-04 abr-05 sep-05 feb-06 jul-06 dic-06 may-07 oct-07 mar-08 ago-08 ene-09 jun-09 nov-09 abr-10 sep-10 feb-11 jul-11 dic-11 may-12 oct-12 mar-13 ago-13 ene-14 jun-14 nov-14 abr-15 sep-15 RETAIL GROWTH RATE - DANE Total Comercio Minorista sin Combustibles Total Comercio Minorista sin Combustibles ni Vehículos nov-13 nov-14 nov-15 Repuestos,partes,accesoriosylubricantesparavehículo 5,27% 3,62% 13,01% Prendasdevestirytextiles 15,53% 2,42% 10,30% Bebidasalcohólicas,cigarros,cigarrillosyproductosdeltabaco 6,31% 4,13% 8,31% Artículosdeferreteríaypinturas 7,47% 20,06% 7,63% Mueblesyequipoparaoficina,computadores,programasysuministros 11,25% 12,83% 5,25% Otrasmercancíasparausopersonalodoméstico,noespecificadasanteriormente 5,91% 12,47% 4,94% TotalComercioMinoristasinCombustiblesniVehículos 8,73% 8,28% 4,88% Productosparaelaseodelhogar 6,19% 12,13% 4,39% Productosfarmacéuticosymedicinales -4,21% 1,79% 3,03% Artículosyutensiliosdeusodoméstico 0,21% 7,94% 3,01% Productosdeaseopersonal,cosméticosyperfumería 8,12% 4,36% 2,92% Libros,papelería,periódicos,revistasyútilesescolares -2,42% 7,75% 0,74% Calzado,artículosdecueroysucedáneosdelcuero 11,12% 6,48% 0,47% Alimentos(víveresengeneral)ybebidasnoalcohólicas 7,98% 9,54% 0,30% TotalComercioMinoristasinCombustibles 4,95% 9,21% -0,73% Vehículosautomotoresymotocicletas -8,62% 13,21% -23,82% According to DANE, retail trade decreased because of lower sales of vehicles; Moreover, by removing the effect trade has behaved increasingly despite escalating inflation. It should be noted that the categories have performed better this year are the same as last year showed lower dynamics and vice versa.
- 20. 20 -50,0 -30,0 -10,0 10,0 30,0 50,0 70,0 90,0 110,0 130,0 150,0 Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre 2010 2011 2012 2013 2014 2015 CONSTRUCTION LICENSES GROWTH Total Vivienda Otros destinos 12 per. media móvil (Total)
- 22. 22 -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 01/01/2002 01/04/2002 01/07/2002 01/10/2002 01/01/2003 01/04/2003 01/07/2003 01/10/2003 01/01/2004 01/04/2004 01/07/2004 01/10/2004 01/01/2005 01/04/2005 01/07/2005 01/10/2005 01/01/2006 01/04/2006 01/07/2006 01/10/2006 01/01/2007 01/04/2007 01/07/2007 01/10/2007 01/01/2008 01/04/2008 01/07/2008 01/10/2008 01/01/2009 01/04/2009 01/07/2009 01/10/2009 01/01/2010 01/04/2010 01/07/2010 01/10/2010 01/01/2011 01/04/2011 01/07/2011 01/10/2011 01/01/2012 01/04/2012 01/07/2012 01/10/2012 01/01/2013 01/04/2013 01/07/2013 01/10/2013 01/01/2014 01/04/2014 01/07/2014 01/10/2014 01/01/2015 01/04/2015 01/07/2015 01/10/2015 INTEREST RATE AND INFLATION RATE IPC TASA BANREP TASA REAL MACROECONOMICS – SUPPLY & DEMAND
- 24. 24 @ ONSUMIENDO
- 25. 25 CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES 2007 329,82 188,24 35,44 19,91 9,39 5,05 2008 347,47 185,33 36,87 19,24 9,37 4,60 2009 357,29 182,93 37,42 19,15 8,87 4,57 2010 373,09 186,73 39,74 19,70 10,21 4,93 2011 402,90 194,97 42,45 20,29 10,59 4,79 2012 428,06 200,83 44,18 20,62 10,08 4,58 2013 454,91 209,20 47,39 21,70 11,36 5,08 2014 491,76 219,75 50,85 22,46 11,71 4,94 2015 542,46 230,80 56,24 23,27 13,65 4,99 DatosenBillonesdepesos CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES CORRIENTES REALES 2008 5,35% -1,55% 4,03% -3,38% -0,24% -8,98% 2009 2,83% -1,29% 1,51% -0,48% -5,36% -0,56% 2010 4,42% 2,08% 6,17% 2,91% 15,16% 7,76% 2011 7,99% 4,41% 6,83% 2,99% 3,72% -2,80% 2012 6,25% 3,01% 4,08% 1,60% -4,80% -4,50% 2013 6,27% 4,17% 7,27% 5,23% 12,66% 11,03% 2014 8,10% 5,04% 7,30% 3,51% 3,13% -2,85% 2015 10,31% 5,03% 10,61% 3,60% 16,56% 1,15% Datosenvariacionesanuales ANUAL DICIEMBRE CANASTANAVIDAD ANUAL DICIEMBRE CANASTANAVIDAD 5,35% 2,83% 4,42% 7,99% 6,25% 6,27% 8,10% 10,31% -1,55% -1,29% 2,08% 4,41% 3,01% 4,17% 5,04% 5,03% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ANNUAL GROWTH OF HOUSEHOLD SPENDING BY RADDAR CORRIENTES REALES
- 26. 26 dic-15 GRUPO N NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL JQUIA ALIMENTOS 4 003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C ) 13,89% 16,38% 2,18% 252 ALIMENTOS 4 036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C ) 17,45% 22,70% 4,47% 18 ALIMENTOS 4 050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C ) 41,52% 45,10% 2,53% 215 ALIMENTOS 4 081-FRUTAS (C ) 24,78% 30,46% 4,56% 16 ALIMENTOS 4 106-CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C ) 6,70% 9,06% 2,22% 250 ALIMENTOS 4 124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C ) 11,73% 13,25% 1,36% 279 ALIMENTOS 4 133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C ) 7,39% 9,87% 2,30% 241 ALIMENTOS 4 159-ALIMENTOS VARIOS (C ) 7,61% 9,17% 1,45% 278 ALIMENTOS 4 204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) 5,95% 8,98% 2,86% 151 VIVIENDA 4 224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C ) 3,81% 6,56% 2,65% 188 VIVIENDA 4 236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C ) 9,68% 13,26% 3,27% 71 VIVIENDA 4 248-MUEBLES DEL HOGAR (C ) 4,70% 7,26% 2,44% 228 VIVIENDA 4 260-APARATOS DOMÉSTICOS (C ) 13,36% 15,94% 2,28% 245 VIVIENDA 4 277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C ) 5,48% 8,83% 3,17% 89 VIVIENDA 4 297-ROPA DEL HOGAR (C ) 6,69% 9,58% 2,71% 179 VIVIENDA 4 313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C ) 5,37% 8,80% 3,25% 75 VESTUARIO Y CALZADO 4 342-VESTUARIO (C ) 2,99% 6,40% 3,31% 62 VESTUARIO Y CALZADO 4 390-CALZADO (C ) 2,36% 5,04% 2,62% 198 VESTUARIO Y CALZADO 4 405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) 3,86% 6,57% 2,61% 200 SALUD 4 422-SERVICIOS PROFESIONALES (C ) 4,48% 7,30% 2,70% 182 SALUD 4 444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C ) 5,81% 9,16% 3,17% 90 SALUD 4 464-GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD (C ) 4,71% 8,48% 3,60% 37 EDUCACION 4 470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C ) 5,15% 8,13% 2,83% 156 EDUCACION 4 496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 4,82% 7,90% 2,94% 130 ENTRETENIMIENTO 4 517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 2,57% 3,58% 0,99% 287 ENTRETENIMIENTO 4 530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) 6,89% 9,62% 2,55% 209 ENTRETENIMIENTO 4 544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 4,61% 13,47% 8,47% 3 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 572-TRANSPORTE PERSONAL (C ) 5,60% 3,58% -1,91% 296 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 595-TRANPORTE PÚBLICO (C ) 4,14% 7,13% 2,87% 148 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 622-COMUNICACIONES (C ) 4,69% 4,48% -0,19% 294 GASTOS VARIOS 4 638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C ) 4,41% 6,57% 2,07% 258 GASTOS VARIOS 4 653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C ) 7,58% 10,69% 2,89% 141 GASTOS VARIOS 4 684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C ) 8,06% 14,79% 6,22% 5 GASTOS VARIOS 4 695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C ) 7,39% 7,88% 0,45% 291 ANUAL
- 27. 27 4,85 4,48 5,69 7,67 2,00 3,17 3,73 2,44 1,94 3,66 6,77 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 INFLATION RATE Inflation in 2105 is the result of three key factors: -Increase Food prices, due to the effect of El Niño, the greater value of agricultural imports by devaluation, and a very strong phenomenon of trade on some products speculation. -Increase The price of production costs we have imported inputs. -Increase Prices of goods imported by the effect of the devaluation.
- 28. 28 @ ONSUMIENDO NADIE QUIERE PAGAR MÁS POR LO MISMO
- 29. 29 7,7% 2,0% 3,2% 3,7% 2,4% 1,9% 3,7% 6,8% 6,8% 5,0% 2,0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 EXPECTED INFLACION RATE
- 30. 30 @ ONSUMIENDO NIVEL VAR IPC 12-2008 VAR IPC 12-2009 VAR IPC 12-2015 001-TOTAL (T ) 7,67% 2,00% 6,77% 002-ALIMENTOS (G ) 13,16% -0,32% 10,84% 223-VIVIENDA (G ) 6,65% 4,26% 5,38% 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) -0,25% -0,30% 2,99% 421-SALUD (G ) 5,30% 4,94% 5,30% 469-EDUCACIÓN (G ) 6,07% 6,30% 5,11% 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) -0,03% 0,53% 4,52% 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 5,22% 0,33% 4,87% 637-GASTOS VARIOS (G ) 4,51% 3,82% 6,90%
- 31. 31 INFLATION SOPHISTRY 30.000 50.000 50.000 ago-14 ago-15 ago-16 POTATOE PRICE 0% INFLATION RATE
- 33. 33 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA LOCAL; 111,5 TOTAL; 107,5 PARCIALMENTE IMPORTADO; 107,6 IMPORTADO; 106,4 SERVICIOS; 106,5 93,0 95,0 97,0 99,0 101,0 103,0 105,0 107,0 109,0 111,0 jun-12 ago-12 oct-12 dic-12 feb-13 abr-13 jun-13 ago-13 oct-13 dic-13 feb-14 abr-14 jun-14 ago-14 oct-14 dic-14 feb-15 abr-15 jun-15 ago-15 oct-15 dic-15 PRICES INDEX LOCAL; 11,8% TOTAL; 6,8% PARCIALMENTE IMPORTADO; 6,8% IMPORTADO; 7,5% SERVICIOS; 4,6% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% VARIACIÓNANUAL INFLATION RATE
- 37. 37 7,3 7,0 9,0 11,0 13,0 15,0 17,0 Ene Jun Nov Abr Sep Feb Jul Dic May Oct Mar Ago Ene Jun Nov Abr Sep Feb Jul Dic May Oct Mar Ago Ene Jun Nov Abr Sep Feb Jul Dic May Oct Mar Ago2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 UNEMPLOYMENT RATE 4,2 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 Ene-Mar Jun-Ags Nov-Ene Abr-Jun Sep-Nov Feb-Abr Jul-Sep Dic-Feb May-Jul Oct-Dic mar-May Ago-Oct Ene-Mar Jun-Ago Nov-Ene07 Abr-Jun Sep-Nov Feb-Abr Jul-Sep Dic08-Feb10 May-Jul Oct-Dic Mar-May Ago-Oct Ene-Mar Jun-Ago Nov11-Ene12 Abr-Jun Sep-Nov Feb-Abr Jul-Sep Dic13-Feb14 May-Jul Oct-Dic Mar-May Ago-Oct 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 UNEMPLOYMENT RATE - HEAD OF HOUSEHOLD
- 38. 38 7 113 139 313 1.387 1.726 1.505 2.605 3.699 4.269 5.995 4 126 162 273 1.445 1.856 1.654 2.747 3.647 4.295 6.063 2 120 175 291 1.400 1.755 1.785 2.686 3.817 4.466 6.250 No informa Suministro de Electricidad Gas y Agua Explotación de Minas y Canteras Intermediación financiera Construcción Transporte, almacenamiento y comunicaciones Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler Industria manufacturera Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca Servicios comunales, sociales y personales Comercio, hoteles y restaurantes COLOMBIAN EMPLOYMENT (THOUSANDS) 2.015 2.014 2.013 15.557 22.367 Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep Ene May Sep 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- 39. 39 Remittances were a major player in the income and expenditure of households in 2015, as showed growth of 13% in dollars and 56% in pesos, becoming 12.9 billion pesos, to about 2.4 % of household spending for the year. 4.918,9 ANUALES; 4.638,9 476,5 MENSUALES; 481,4 0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 2001ENE 2001JUL 2002ENE 2002JUL 2003ENE 2003JUL 2004ENE 2004JUL 2005ENE 2005JUL 2006ENE 2006JUL 2007ENE 2007JUL 2008ENE 2008JUL 2009ENE 2009JUL 2010ENE 2010JUL 2011ENE 2011JUL 2012ENE 2012JUL 2013ENE 2013JUL 2014ENE 2014JUL 2015ENE 2015JUL REMITTANCE (THOUSANDS OF DOLLARS) ANUALES; 12,9 MENSUALES; 1,6 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 0 2 4 6 8 10 12 14 2001ENE 2001JUL 2002ENE 2002JUL 2003ENE 2003JUL 2004ENE 2004JUL 2005ENE 2005JUL 2006ENE 2006JUL 2007ENE 2007JUL 2008ENE 2008JUL 2009ENE 2009JUL 2010ENE 2010JUL 2011ENE 2011JUL 2012ENE 2012JUL 2013ENE 2013JUL 2014ENE 2014JUL 2015ENE 2015JUL REMITTANCE (BILLIONS OF PESOS)
- 40. 40 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% ene-04 jun-04 nov-04 abr-05 sep-05 feb-06 jul-06 dic-06 may-07 oct-07 mar-08 ago-08 ene-09 jun-09 nov-09 abr-10 sep-10 feb-11 jul-11 dic-11 may-12 oct-12 mar-13 ago-13 ene-14 jun-14 nov-14 abr-15 sep-15 NOMINAL INTEREST RATES TASA DE BAN REP TASA DE USURA TASA CREDITO DE CONSUMO TASA DE TARJETA DE CREDITO TASA HIPOTECARIA -5,00% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% ene-04 jun-04 nov-04 abr-05 sep-05 feb-06 jul-06 dic-06 may-07 oct-07 mar-08 ago-08 ene-09 jun-09 nov-09 abr-10 sep-10 feb-11 jul-11 dic-11 may-12 oct-12 mar-13 ago-13 ene-14 jun-14 nov-14 abr-15 sep-15 REAL INTEREST RATES TASA DE BAN REP TASA DE USURA TASA CREDITO DE CONSUMO TASA DE TARJETA DE CREDITO TASA HIPOTECARIA
- 41. 41 - 10.000.000.000.000 20.000.000.000.000 30.000.000.000.000 40.000.000.000.000 50.000.000.000.000 60.000.000.000.000 70.000.000.000.000 80.000.000.000.000 90.000.000.000.000 100.000.000.000.000 may-02 ene-03 sep-03 may-04 ene-05 sep-05 may-06 ene-07 sep-07 may-08 ene-09 sep-09 may-10 ene-11 sep-11 may-12 ene-13 sep-13 may-14 ene-15 sep-15 HOUSEHOLD DEBT CARTERA DE CONSUMO CARTERA HIPOTECARIA 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% may-02 nov-02 may-03 nov-03 may-04 nov-04 may-05 nov-05 may-06 nov-06 may-07 nov-07 may-08 nov-08 may-09 nov-09 may-10 nov-10 may-11 nov-11 may-12 nov-12 may-13 nov-13 may-14 nov-14 may-15 nov-15 HOUSEHOLD DEBT CARTERA DE CONSUMO CARTERA HIPOTECARIA
- 42. 42 24,7% 28,4% 31,4% 33,8% 36,1% 37,0% 7,77% 9,18% 10,15% 10,54% 11,24% 11,94% 7,0% 17,0% 27,0% 37,0% may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 WEIGHT OF DEBT VS. DEBT SERVICE PESO DE LA DEUDA EN EL INGRESO 12 MESES DE LOS HOGARES PAGO DE CUOTAS EN EL INGRESO DE LOS HOGARES 65,94% 66,20% 64,87% 64,91% 65,28% 61,57% 73,71% 75,38% 75,02% 75,45% 76,52% 73,51% 7,77% 9,18% 10,15% 10,54% 11,24% 11,94% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 RECURRING STRUCTURE OF HOUSEHOLD SPENDING COMPRAS FRECUENTES COMPRAS Y PAGOS FRECUENTES PAGO DE CUOTAS EN EL INGRESO DE LOS HOGARES
- 43. 43 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA 31,34% 24,80% 3,42% 4,56% 4,68% 3,15% 16,84% 10,79% 31,62% 24,71% 3,36% 4,58% 4,71% 3,23% 16,63% 10,67% 32,48% 24,35% 3,23% 4,54% 4,68% 3,44% 16,06% 10,53% ALIMENTOS VIVIENDA MODA-INEXMODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE Y COMUNICACIONES GASTOS VARIOS HOW FAMILIES SPENT $ 100 PESOS COLOMBIAN? 2013 2014 2015 0,3% -0,1% -0,1% 0,0% 0,0% 0,1% -0,2% -0,1% 0,9% -0,4% -0,1% 0,0% 0,0% 0,2% -0,6% -0,1% ALIMENTOS VIVIENDA MODA-INEXMODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE Y COMUNICACIONES GASTOS VARIOS REASSIGNING SPENDING 2014 2015 Households continue to spend more food and education, due to the higher value of food, and getting some satisfaction in entertainment.
- 44. -1,9% 4,2% 4,0% 2,8% -2,7% 4,3% 4,7% 4,5% -2,9% 3,0% 3,1% 2,8% -2,6% 6,2% 6,0% 4,7% -2,6% 4,6% 4,6% 4,8% -1,9% 3,1% 2,7% 4,7% AL MES ANTERIOR AL MISMO MES DEL AÑO PASADO LO QUE VA CORRIDO DEL AÑO LOS ULTIMOS 12 FRENTE A LOS ANTERIORES -NACIONAL- PROMEDIO-TOTAL (T ) DYNAMICS OF HOUSEHOLDS EXPEDITURE feb-11 feb-12 feb-13 feb-14 feb-15 feb-16 001-TOTAL (T )- NACIONAL-PROMEDIO; 10,93% UNIDADES; 3,10% -4,00% -2,00% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% jul-09 ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10 sep-10 oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14 ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15 jul-15 ago-15 sep-15 oct-15 nov-15 dic-15 ene-16 feb-16 VARIATION OF HOUSEHOLDS EXPEDITURE
- 46. 46 FORECAST2016 CONSUMERREPORT Fuente: WEO Abril de 2015 - IMF @ ONSUMIENDO 2014 CONFIRMADO 2015 ESTIMADO PORQUE EL AÑO NO HA ACABADO 2016 PROYECTADO GRAFICO DE TENDENCIA 2014-2016P Panama 6,19% 6,01% 6,30% World 3,43% 3,12% 3,56% Bolivia 5,46% 4,10% 3,50% Peru 2,35% 2,40% 3,30% United States 2,43% 2,57% 2,84% Mexico 2,14% 2,31% 2,80% Colombia 4,55% 2,50% 2,77% Chile 1,85% 2,27% 2,50% European Union 1,46% 1,89% 1,95% Latin America and the Caribbean 1,31% -0,25% 0,77% Ecuador 3,80% -0,62% 0,06% Argentina 0,47% 0,41% -0,75% Brazil 0,15% -3,03% -1,04% Venezuela -4,00% -10,00% -6,00% CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
- 48. 1,7% 4,0% 6,6% 4,0% 4,9% 4,6% 3,1% 3,5% 0,6% 5,0% 6,0% 4,4% 3,8% 4,4% 3,3% 3,8% -1,3% 2,1% 4,4% 3,0% 4,2% 5,0% 4,8% 5,2% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P FORECAST 2015 - 2016 PIB HOGARES GASTO 3,1% PIB; 3,5% 3,3% HOGARES; 3,8% 4,8% GASTO; 5,2% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P FORECAST 2015 - 2016 48 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
- 49. CAMILOHERRERA@RADDAR.NET 49 2013 2014 2015 E+P 2016 P TREND TOTAL 4,2% 5,0% 4,8% 5,2% ANDI 3,9% 4,6% 4,5% 4,6% COMERCIO 4,3% 4,4% 4,9% 5,0% NO COMERCIO 4,2% 4,5% 4,4% 5,2% IVA 2,9% 3,2% 3,7% 3,9% NO DURABLES 4,2% 4,5% 5,0% 5,3% SEMIDURABLES 4,4% 4,6% 4,2% 5,4% DURABLES 6,1% 5,7% 4,4% 6,0% SERVICIOS 4,1% 4,5% 4,4% 5,3% FRECUENTES 4,2% 4,5% 4,8% 5,3% NO FRECUENTES 4,1% 4,5% 4,4% 5,5% TIENDA DE BARRIO 4,0% 4,3% 4,5% 5,1% GRANDES CADENAS 4,1% 4,3% 4,4% 5,0% CENTROS COMERCIALES 3,8% 4,4% 4,4% 5,6% ALIMENTOS 4,0% 5,7% 4,5% 4,9% VIVIENDA 3,9% 4,3% 4,5% 5,3% MODA-INEXMODA 5,0% 4,7% 4,6% 4,9% SALUD 3,8% 4,5% 4,4% 5,9% EDUCACIÓN 4,1% 4,6% 4,5% 5,7% ENTRETENIMIENTO 9,6% 9,7% 12,6% 10,7% TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4,7% 4,0% 3,5% 3,8% GASTOS VARIOS 4,4% 5,4% 4,6% 7,4%
- 50. 50 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA What projects the Bank of the Republic Inflation is an increase to 8% inclusive, where it could end with inflation of 5% at year end, which makes shopping have a difficult dynamic in the first half.
- 51. 51 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA 0,8% 0,2% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 0,1% -0,1% -0,7% -1,2% -1,7% -2,0% 0,0% -0,3% -0,5% -0,6% -0,9% -0,5% 0,0% 0,9% 1,4% 1,9% 1,9% 2,4% 2,1% 2,3% 2,5% 2,7% 2,9% 2,8% 2,9% 3,0% 2,9% 3,3% 3,7% 3,7% 3,8% 4,4% 4,6% 4,6% 4,4% 4,4% 4,5% 4,7% 5,4% 5,9% 6,4% 6,8% 7,0% 7,3% 7,5% 7,7% 8,0% 7,5% 7,0% 6,0% 5,5% 5,0% 5,0% 4,5% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0% 6,0% 7,0% 8,0% 9,0% -0,025 -0,02 -0,015 -0,01 -0,005 0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 DYNAMIC CAPACITY PURCHASE OF SALARY AND INFLATION VAR SMLVR INFLACION Según el Banco de la República, la inflación puede ser el 4,5% a final de año, tiendo un pico máximo entre marzo y abril, donde comenzará el descenso hasta el final de año. Más, esta proyección nos pone a pensar que el primer semestre será muy difícil para la capacidad de compra de los hogares, que verá dinamizada en el segundo semestre de manera muy positiva.
- 52. 52 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA WE KNOW WHAT NEXT? 1. EL NIÑO HARDER, MUCH HARDER 2. PEACE PROCESS SIGNATURE 3. ROLLING STONES 4. WE PLAY WITH ECUADOR IN BARRANQUILLA 5. SUPERMAN VS BATMAN 6. OLIMPICS IN RIO & CENTENARY CUP 7. TAX REFORM 8. SUICIDE SQUAD 9. US ELECTIONS
- 54. 54 @ ONSUMIENDO
- 57. @ ONSUMIENDO SI QUIERE YA ESTA CHARLA, ESCRIBA YA A: CAMILO.HERRERA.CONSUMIENDO@GMAIL.COM PONIENDO EN EL ASUNTO: LLEGO 2016 Y QUÉ E INMEDITAMENTE LE RESPONDERE CON UN LINK DE DESCARGA MUCHAS GRACIAS POR DEJARME COMPARTIR MI PASIÓN POR EL CONSUMIDOR