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Market Chile - Tetra Global 2015
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Market Chile - Tetra Global 2015
1.
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2.
★! ★! ★!★! ★! ★! ★! ★! ★! Tetra Global Intelligence I
n n o v a t i o n T e c h n o l o g i e s
3.
© Tetra Global
Intelligence jueves, 19 de febrero de 15 | Slide 3 Market Study - Chile Chile, 2015 Cristián A. Moya Villarroel, Founder | Associate | CEO | Managing Director
4.
Market Study –
Chile Perspective about the operations, business and employees in the Chilean Market © Tetra Global Intelligence jueves, 19 de febrero de 15 | Slide 4 The next work has been prepared to evaluate the situation in Chile from 2005 to 2012 with focus in companies, economic sectors, size of companies, employees, regions, concentration level, participation, growth and accumulated growth, and given us at present, the opportunity to understand and visualize the evolution the country in these 8 years. All analysis of income are made in UF, by this reason, if you want to know the value in national money, you need multiply this number by Ch$24.600.- Thanks, Cristián A. Moya Villarroel Founder | Associate | CEO | Managing Director
5.
Grandes( 2%( Medianas( 4%( Pequeñas( 20%( Micro( 58%( Otras( 16%( Grandes( 89%( Medianas( 5%( Pequeñas( 5%( Micro( 1%( Otras( 0%( Grandes( 62%(Medianas( 14%( Pequeñas( 14%( Micro( 4%( Otras( 6%( Grandes( 1%( Medianas( 3%( Pequeñas( 17%( Micro( 65%( Otras( 14%( Grandes( 84%( Medianas( 7%( Pequeñas( 7%( Micro( 2%( Grandes( 51%( Medianas( 17%( Pequeñas( 20%( Micro( 6%( Otras( 6%( Grandes,( 69,3%( Medianas ,(58,7%(Pequeñas ,(48,8%( Micro,( 38,5%( Otras,( 47,5%( Grandes,( 81,4%( Medianas ,(59,4%( Pequeñas ,(50,4%( Micro,( 42,4%( Grandes,( 76,8%( Medianas ,(53,3%( Pequeñas ,(43,7%( Micro,( 40,8%( Otras,( 55,4%( Grandes,(( 8.814(( Medianas ,((15.105(( Pequeñas ,((83.495(( Micro,(( 245.358(( Otras,(( 67.425(( Grandes,(( 12.339.96 5.911(( Medianas ,(( 736.632.9 44(( Pequeñas ,(( 630.148.7 69(( Micro,(( 148.667.4 21((
Otras,((@(( Grandes,(( 3.355.755((Medianas ,((769.947(( Pequeñas ,((753.403(( Micro,(( 225.428(( Otras,(( 298.201(( Grandes,(( 12.724(( Medianas ,((25.737(( Pequeñas ,((171.237(( Micro,(( 637.111(( Otras,(( 141.936(( Grandes,(( 15.167.251 .691(( Medianas,(( 1.239.361. 830(( Pequeñas,(( 1.251.105. 524(( Micro,(( 350.877.23 6(( Grandes,(( 4.367.903(( Medianas ,(( 1.445.538(( Pequeñas ,(( 1.724.352(( Micro,(( 552.958(( Otras,(( 538.248(( Market Study 2012 – Chile © Tetra Global Intelligence jueves, 19 de febrero de 15 | Slide 5 Companies Income Employees Metropolitan Region Country Participation MR Size 42,5% 76,9% 62,6% 100,0% 100,0% 100,0% 420.197 13.855 MMUF 5.402.734 988.745 18.008 MMUF 8.628.999 FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos. MMUF= Millions of UF / 1UF = Ch$ 23.000.- 100,0% 100,0% 100,0%
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8.
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9.
0%# 3,6%# 5,3%# 5,7%# 15,9%# 15,9%# 17,4%# 21,4%# 0%# 1,4%#
1,6%# 2,5%# 2,5%# 3,0%# 4,6%# 6,1%# 0%# 4,9%# 10,3%# 14,6%# 15,4%# 24,9%# 34,8%# 43,2%# 0%# 5,2%# 12,5%# 18,7%# 16,4%# 27,6%# 37,8%# 47,9%# 0%# 8,3%# 17,0%# 20,3%# 17,4%# 28,5%# 39,2%# 45,8%# 0%# 10%# 20%# 30%# 40%# 50%# 60%# 2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013# Otras# Micro# Pequeña# Mediana# Grande# Market Study – Chile Accumulated growth from 2005 to 2012 by companies segment © Tetra Global Intelligence jueves, 19 de febrero de 15 | Slide 9 FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
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11.
Market Study –
Chile Participation by region from 2005 to 2012 by companies segment © Tetra Global Intelligence jueves, 19 de febrero de 15 | Slide 11 FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos. Region 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 !!!I!REGION!DE!TARAPACA 1,71% 1,73% 1,76% 1,75% 1,76% 1,77% 1,79% 1,78% !!II!REGION!DE!ANTOFAGASTA 2,82% 2,83% 2,81% 2,83% 2,82% 2,82% 2,84% 2,86% !III!REGION!DE!ATACAMA 1,53% 1,54% 1,55% 1,55% 1,53% 1,52% 1,52% 1,53% !!IV!REGION!COQUIMBO 3,76% 3,77% 3,79% 3,80% 3,77% 3,77% 3,76% 3,71% !!!V!REGION!VALPARAISO 10,54% 10,48% 10,40% 10,30% 10,16% 10,08% 10,03% 9,97% !!VI!REGION!DEL!LIBERTADOR!GENERAL!BERNARDO!OHIGGINS 5,25% 5,26% 5,25% 5,27% 5,26% 5,26% 5,25% 5,25% !VII!REGION!DEL!MAULE 6,98% 6,93% 6,93% 6,92% 6,87% 6,82% 6,75% 6,72% VIII!REGION!DEL!BIO!BIO 10,38% 10,41% 10,43% 10,36% 10,30% 10,27% 10,30% 10,32% !!IX!REGION!DE!LA!ARAUCANIA 4,96% 4,95% 4,94% 4,90% 4,85% 4,83% 4,82% 4,78% !!!X!REGION!LOS!LAGOS 4,74% 4,76% 4,82% 4,91% 5,04% 5,05% 5,05% 5,05% !!XI!REGION!AYSEN!DEL!GENERAL!CARLOS!IBAÑEZ!DEL!CAMPO 0,69% 0,69% 0,71% 0,72% 0,72% 0,73% 0,73% 0,73% !XII!REGION!DE!MAGALLANES!Y!LA!ANTARTICA!CHILENA 1,15% 1,16% 1,16% 1,16% 1,17% 1,16% 1,14% 1,13% XIII!REGION!METROPOLITANA 41,56% 41,73% 41,71% 41,83% 41,94% 42,12% 42,26% 42,50% !XIV!REGION!DE!LOS!RIOS 2,07% 2,06% 2,06% 2,05% 2,06% 2,07% 2,08% 2,08% !!XV!REGION!ARICA!Y!PARINACOTA 1,48% 1,47% 1,46% 1,46% 1,44% 1,45% 1,45% 1,43% Sin!Información 0,38% 0,23% 0,19% 0,18% 0,31% 0,28% 0,23% 0,17% TOTAL3PAIS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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Chile Growth by region from 2005 to 2012 by companies segment © Tetra Global Intelligence jueves, 19 de febrero de 15 | Slide 12 FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos. Region 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 !!!I!REGION!DE!TARAPACA 0,00% 3,73% 2,74% 1,19% 1,81% 2,47% 3,56% 2,36% !!II!REGION!DE!ANTOFAGASTA 0,00% 2,63% 0,93% 2,05% 0,96% 1,85% 3,33% 3,43% !III!REGION!DE!ATACAMA 0,00% 3,53% 1,87% 0,90% 0,36% 1,56% 2,73% 2,99% !!IV!REGION!COQUIMBO 0,00% 2,43% 2,03% 1,48% 0,62% 1,94% 2,31% 1,49% !!!V!REGION!VALPARAISO 0,00% 1,79% 0,55% 0,37% 0,01% 1,06% 2,26% 2,04% !!VI!REGION!DEL!LIBERTADOR!GENERAL!BERNARDO!OHIGGINS 0,00% 2,47% 1,15% 1,79% 1,24% 1,69% 2,71% 2,71% !VII!REGION!DEL!MAULE 0,00% 1,50% 1,36% 1,16% 0,66% 1,22% 1,71% 2,20% VIII!REGION!DEL!BIO!BIO 0,00% 2,59% 1,57% 0,70% 0,78% 1,56% 3,02% 2,96% !!IX!REGION!DE!LA!ARAUCANIA 0,00% 1,97% 1,29% 0,40% 0,50% 1,27% 2,71% 1,82% !!!X!REGION!LOS!LAGOS 0,00% 2,72% 2,68% 3,22% 4,04% 2,12% 2,75% 2,59% !!XI!REGION!AYSEN!DEL!GENERAL!CARLOS!IBAÑEZ!DEL!CAMPO 0,00% 2,88% 4,65% 1,75% 2,26% 2,99% 2,70% 2,93% !XII!REGION!DE!MAGALLANES!Y!LA!ANTARTICA!CHILENA 0,00% 3,40% 1,35% 1,41% 1,75% 0,69% 1,34% 1,41% XIII!REGION!METROPOLITANA 0,00% 2,75% 1,31% 1,63% 1,66% 2,29% 3,11% 3,29% !XIV!REGION!DE!LOS!RIOS 0,00% 2,14% 1,33% 0,88% 1,56% 2,28% 3,36% 2,92% !!XV!REGION!ARICA!Y!PARINACOTA 0,00% 1,45% 0,73% 1,08% 0,41% 2,22% 2,61% 1,20% Sin!Información 0,00% O38,22% O15,59% O3,35% 72,06% O7,85% O16,47% O23,21% TOTAL3PAIS 0,00% 2,33% 1,34% 1,34% 1,40% 1,85% 2,76% 2,71%
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Chile Accumulated growth by region from 2005 to 2012 by companies segment © Tetra Global Intelligence jueves, 19 de febrero de 15 | Slide 13 FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos. Region 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 !!!I!REGION!DE!TARAPACA 0,00% 3,73% 6,57% 7,84% 9,79% 12,50% 16,51% 19,25% !!II!REGION!DE!ANTOFAGASTA 0,00% 2,63% 3,58% 5,70% 6,72% 8,69% 12,31% 16,16% !III!REGION!DE!ATACAMA 0,00% 3,53% 5,47% 6,42% 6,80% 8,47% 11,43% 14,76% !!IV!REGION!COQUIMBO 0,00% 2,43% 4,52% 6,06% 6,71% 8,79% 11,30% 12,95% !!!V!REGION!VALPARAISO 0,00% 1,79% 2,36% 2,73% 2,75% 3,84% 6,19% 8,35% !!VI!REGION!DEL!LIBERTADOR!GENERAL!BERNARDO!OHIGGINS 0,00% 2,47% 3,64% 5,49% 6,80% 8,61% 11,56% 14,58% !VII!REGION!DEL!MAULE 0,00% 1,50% 2,88% 4,07% 4,76% 6,04% 7,86% 10,23% VIII!REGION!DEL!BIO!BIO 0,00% 2,59% 4,20% 4,93% 5,75% 7,41% 10,65% 13,92% !!IX!REGION!DE!LA!ARAUCANIA 0,00% 1,97% 3,29% 3,70% 4,22% 5,54% 8,40% 10,37% !!!X!REGION!LOS!LAGOS 0,00% 2,72% 5,48% 8,87% 13,27% 15,67% 18,85% 21,93% !!XI!REGION!AYSEN!DEL!GENERAL!CARLOS!IBAÑEZ!DEL!CAMPO 0,00% 2,88% 7,66% 9,54% 12,01% 15,36% 18,48% 21,94% !XII!REGION!DE!MAGALLANES!Y!LA!ANTARTICA!CHILENA 0,00% 3,40% 4,80% 6,28% 8,14% 8,88% 10,34% 11,90% XIII!REGION!METROPOLITANA 0,00% 2,75% 4,09% 5,79% 7,54% 10,00% 13,42% 17,15% !XIV!REGION!DE!LOS!RIOS 0,00% 2,14% 3,50% 4,41% 6,04% 8,46% 12,10% 15,37% !!XV!REGION!ARICA!Y!PARINACOTA 0,00% 1,45% 2,19% 3,30% 3,72% 6,03% 8,79% 10,09% Sin!Información 0,00% O38,22% O47,85% O49,60% O13,28% O20,09% O33,25% O48,74% TOTAL3PAIS 0,00% 2,33% 3,70% 5,09% 6,57% 8,54% 11,53% 14,56%
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!11.728.599.451!! !13.234.371.786!! !14.218.348.411!! !16.233.034.024!! !14.492.986.009!! !15.855.640.333!! !18.299.237.121!! !18.008.596.281!! !-!! !2.000.000.000!! !4.000.000.000!! !6.000.000.000!! !8.000.000.000!! !10.000.000.000!! !12.000.000.000!! !14.000.000.000!! !16.000.000.000!! !18.000.000.000!! !20.000.000.000!! 2005! 2006!
2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012! Market Study – Chile Income evolution from 2005 to 2012 © Tetra Global Intelligence jueves, 19 de febrero de 15 | Slide 14 FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
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!293.568.357!! !300.278.180!! !305.782.541!!
!311.805.081!! !314.044.582!! !323.832.839!! !337.919.200!! !350.877.236!! !855.718.190!! !901.336.899!! !954.466.320!! !997.158.929!! !995.768.472!! !1.090.372.999!! !1.176.701.476!! !1.251.105.524!! !842.858.114!! !883.122.956!! !943.322.231!! !994.307.085!! !978.530.613!! !1.066.976.864!! !1.158.297.826!! !1.239.361.830!! !9.736.454.790!! !11.149.633.751!! !12.014.777.319!! !13.929.762.930!! !12.204.642.341!! !13.374.457.631!! !15.626.318.620!! !15.167.251.691!! !-!! !2.000.000.000!! !4.000.000.000!! !6.000.000.000!! !8.000.000.000!! !10.000.000.000!! !12.000.000.000!! !14.000.000.000!! !16.000.000.000!! !18.000.000.000!! 2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012! Otras! Micro! Pequeña! Mediana! Grande! Market Study – Chile Income evolution from 2005 to 2012 by companies segment © Tetra Global Intelligence jueves, 19 de febrero de 15 | Slide 15 FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
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Market Study –
Chile Income growth from 2005 to 2012 by companies segment © Tetra Global Intelligence jueves, 19 de febrero de 15 | Slide 16 FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos. 0%# 0,0%# 0,0%# 0,0%# 0,0%# 0,0%# 0,0%# 0,0%#0%# 2,3%# 1,8%# 2,0%# 0,7%# 3,1%# 4,3%# 3,8%# 0%# 5,3%# 5,9%# 4,5%# -0,1%# 9,5%# 7,9%# 6,3%# 0%# 4,8%# 6,8%# 5,4%# -1,6%# 9,0%# 8,6%# 7,0%# 0%# 14,5%# 7,8%# 15,9%# -12,4%# 9,6%# 16,8%# -2,9%# -15%# -10%# -5%# 0%# 5%# 10%# 15%# 20%# 2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013# Otras# Micro# Pequeña# Mediana# Grande#
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0%# 0,0%# 0,0%#
0,0%# 0,0%# 0,0%# 0,0%# 0,0%#0%# 2,3%# 4,2%# 6,2%# 7,0%# 10,3%# 15,1%# 19,5%# 0%# 5,3%# 11,5%# 16,5%# 16,4%# 27,4%# 37,5%# 46,2%# 0%# 4,8%# 11,9%# 18,0%# 16,1%# 26,6%# 37,4%# 47,0%# 0%# 14,5%# 23,4%# 43,1%# 25,3%# 37,4%# 60,5%# 55,8%# 0%# 10%# 20%# 30%# 40%# 50%# 60%# 70%# 2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013# Otras# Micro# Pequeña# Mediana# Grande# Market Study – Chile Accumulated growth from 2005 to 2012 by companies segment © Tetra Global Intelligence jueves, 19 de febrero de 15 | Slide 17 FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
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2,5%% 2,3%% 2,2%%
1,9%% 2,2%% 2,0%% 1,8%% 1,9%% 7,3%% 6,8%% 6,7%% 6,1%% 6,9%% 6,9%% 6,4%% 6,9%% 7,2%% 6,7%% 6,6%% 6,1%% 6,8%% 6,7%% 6,3%% 6,9%% 83,0%% 84,2%% 84,5%% 85,8%% 84,2%% 84,4%% 85,4%% 84,2%% 0,0%% 10,0%% 20,0%% 30,0%% 40,0%% 50,0%% 60,0%% 70,0%% 80,0%% 90,0%% 100,0%% 2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012% Otras% Micro% Pequeña% Mediana% Grande% Market Study – Chile Income participation from 2005 to 2012 by companies segment © Tetra Global Intelligence jueves, 19 de febrero de 15 | Slide 18 FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
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Market Study –
Chile Participation by region from 2005 to 2012 by income © Tetra Global Intelligence jueves, 19 de febrero de 15 | Slide 19 FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos. Region 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 !!!I!REGION!DE!TARAPACA 1,14% 1,26% 1,19% 1,37% 1,59% 1,30% 1,19% 1,27% !!II!REGION!DE!ANTOFAGASTA 1,83% 2,37% 2,31% 2,11% 2,21% 2,30% 3,05% 2,05% !III!REGION!DE!ATACAMA 0,92% 0,90% 0,88% 0,93% 0,85% 0,81% 0,88% 0,84% !!IV!REGION!COQUIMBO 0,85% 0,83% 0,89% 0,86% 0,90% 1,11% 1,16% 1,16% !!!V!REGION!VALPARAISO 6,49% 5,67% 5,81% 6,24% 5,29% 5,62% 6,49% 5,45% !!VI!REGION!DEL!LIBERTADOR!GENERAL!BERNARDO!OHIGGINS 2,14% 2,19% 2,13% 2,13% 2,22% 1,98% 2,04% 2,21% !VII!REGION!DEL!MAULE 1,39% 1,35% 1,39% 1,34% 1,57% 1,42% 1,42% 1,52% VIII!REGION!DEL!BIO!BIO 4,06% 3,79% 6,28% 3,55% 3,59% 3,42% 4,13% 3,83% !!IX!REGION!DE!LA!ARAUCANIA 1,01% 1,44% 0,99% 0,92% 1,00% 0,97% 0,95% 1,03% !!!X!REGION!LOS!LAGOS 2,16% 2,26% 2,23% 2,05% 1,93% 1,93% 2,39% 2,13% !!XI!REGION!AYSEN!DEL!GENERAL!CARLOS!IBAÑEZ!DEL!CAMPO 0,18% 0,17% 0,18% 0,18% 0,16% 0,17% 0,14% 0,16% !XII!REGION!DE!MAGALLANES!Y!LA!ANTARTICA!CHILENA 0,39% 0,35% 0,38% 0,35% 0,39% 0,38% 0,37% 0,43% XIII!REGION!METROPOLITANA 76,63% 76,66% 74,54% 77,20% 77,42% 77,70% 74,93% 76,94% !XIV!REGION!DE!LOS!RIOS 0,57% 0,51% 0,55% 0,53% 0,55% 0,54% 0,57% 0,62% !!XV!REGION!ARICA!Y!PARINACOTA 0,24% 0,25% 0,25% 0,24% 0,29% 0,30% 0,27% 0,32% Sin!Información 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,03% 0,05% 0,02% 0,05% TOTAL3PAIS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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Chile Growth by region from 2005 to 2012 by income © Tetra Global Intelligence jueves, 19 de febrero de 15 | Slide 20 FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos. Region 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 !!!I!REGION!DE!TARAPACA 0,00% 23,95% 1,97% 31,58% 3,06% 810,27% 5,54% 4,75% !!II!REGION!DE!ANTOFAGASTA 0,00% 46,26% 4,88% 4,23% 86,33% 13,73% 52,76% 833,66% !III!REGION!DE!ATACAMA 0,00% 10,63% 5,27% 20,70% 817,97% 3,12% 26,06% 86,32% !!IV!REGION!COQUIMBO 0,00% 10,44% 15,01% 10,18% 86,77% 34,82% 21,49% 81,92% !!!V!REGION!VALPARAISO 0,00% 81,44% 10,01% 22,60% 824,34% 16,39% 33,17% 817,27% !!VI!REGION!DEL!LIBERTADOR!GENERAL!BERNARDO!OHIGGINS 0,00% 15,26% 4,54% 14,32% 87,02% 82,64% 19,46% 6,22% !VII!REGION!DEL!MAULE 0,00% 9,92% 10,43% 9,64% 4,60% 80,95% 15,20% 5,66% VIII!REGION!DEL!BIO!BIO 0,00% 5,33% 78,07% 835,42% 89,80% 4,31% 39,19% 88,77% !!IX!REGION!DE!LA!ARAUCANIA 0,00% 60,68% 826,18% 5,79% 82,48% 6,16% 12,11% 6,78% !!!X!REGION!LOS!LAGOS 0,00% 17,84% 5,91% 4,98% 815,65% 9,11% 43,05% 812,31% !!XI!REGION!AYSEN!DEL!GENERAL!CARLOS!IBAÑEZ!DEL!CAMPO 0,00% 10,59% 9,59% 14,73% 818,24% 12,58% 82,44% 10,59% !XII!REGION!DE!MAGALLANES!Y!LA!ANTARTICA!CHILENA 0,00% 2,76% 16,91% 4,77% 80,19% 6,40% 11,55% 13,63% XIII!REGION!METROPOLITANA 0,00% 12,88% 4,46% 18,25% 810,46% 9,79% 11,31% 1,04% !XIV!REGION!DE!LOS!RIOS 0,00% 1,90% 14,84% 10,23% 87,46% 7,47% 22,04% 7,42% !!XV!REGION!ARICA!Y!PARINACOTA 0,00% 15,80% 10,76% 7,75% 9,54% 12,93% 4,71% 14,89% Sin!Información 0,00% 874,68% 23,77% 643,98% 826,97% 112,28% 863,59% 202,93% TOTAL3PAIS 0,00% 12,84% 7,44% 14,17% :10,72% 9,40% 15,41% :1,59%
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Chile Accumulated growth by region from 2005 to 2012 by income © Tetra Global Intelligence jueves, 19 de febrero de 15 | Slide 21 FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos. Region 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 !!!I!REGION!DE!TARAPACA 0,00% 23,95% 26,39% 66,31% 71,40% 53,79% 62,31% 70,03% !!II!REGION!DE!ANTOFAGASTA 0,00% 46,26% 53,40% 59,89% 49,77% 70,34% 160,21% 72,62% !III!REGION!DE!ATACAMA 0,00% 10,63% 16,46% 40,58% 15,32% 18,92% 49,91% 40,44% !!IV!REGION!COQUIMBO 0,00% 10,44% 27,02% 39,95% 30,47% 75,90% 113,70% 109,60% !!!V!REGION!VALPARAISO 0,00% A1,44% 8,43% 32,94% 0,58% 17,06% 55,89% 28,97% !!VI!REGION!DEL!LIBERTADOR!GENERAL!BERNARDO!OHIGGINS 0,00% 15,26% 20,48% 37,73% 28,06% 24,68% 48,94% 58,20% !VII!REGION!DEL!MAULE 0,00% 9,92% 21,39% 33,08% 39,21% 37,88% 58,84% 67,84% VIII!REGION!DEL!BIO!BIO 0,00% 5,33% 87,56% 21,12% 9,24% 13,96% 58,62% 44,70% !!IX!REGION!DE!LA!ARAUCANIA 0,00% 60,68% 18,62% 25,48% 22,37% 29,91% 45,64% 55,52% !!!X!REGION!LOS!LAGOS 0,00% 17,84% 24,81% 31,02% 10,52% 20,59% 72,50% 51,26% !!XI!REGION!AYSEN!DEL!GENERAL!CARLOS!IBAÑEZ!DEL!CAMPO 0,00% 10,59% 21,20% 39,05% 13,69% 27,99% 24,87% 38,09% !XII!REGION!DE!MAGALLANES!Y!LA!ANTARTICA!CHILENA 0,00% 2,76% 20,14% 25,87% 25,63% 33,67% 49,11% 69,44% XIII!REGION!METROPOLITANA 0,00% 12,88% 17,92% 39,44% 24,86% 37,08% 52,58% 54,17% !XIV!REGION!DE!LOS!RIOS 0,00% 1,90% 17,02% 28,99% 19,37% 28,29% 56,57% 68,19% !!XV!REGION!ARICA!Y!PARINACOTA 0,00% 15,80% 28,27% 38,21% 51,40% 70,97% 79,01% 105,67% Sin!Información 0,00% A74,68% A68,66% 133,14% 2061,09% 4487,65% 1570,16% 4959,39% TOTAL3PAIS 0,00% 12,84% 21,23% 38,41% 23,57% 35,19% 56,03% 53,55%
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Chile Employees evolution from 2005 to 2012 © Tetra Global Intelligence jueves, 19 de febrero de 15 | Slide 22 FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos. !5.961.770!! !6.466.060!! !7.063.054!! !7.394.452!! !7.096.057!! !7.577.073!! !8.218.775!! !8.628.999!! !-!! !1.000.000!! !2.000.000!! !3.000.000!! !4.000.000!! !5.000.000!! !6.000.000!! !7.000.000!! !8.000.000!! !9.000.000!! !10.000.000!! 2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012!
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Chile Employees evolution from 2005 to 2012 by companies segment © Tetra Global Intelligence jueves, 19 de febrero de 15 | Slide 23 FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos. !383.686!! !410.076!! !431.283!! !453.455!! !464.158!! !489.555!! !504.482!! !538.248!! !510.914!! !532.156!! !553.915!! !560.338!! !555.952!! !564.542!! !534.084!! !552.958!! !1.406.541!! !1.476.729!! !1.557.816!! !1.558.249!! !1.529.428!! !1.601.959!! !1.667.051!! !1.724.352!! !1.058.922!! !1.157.617!! !1.246.572!! !1.294.961!! !1.216.808!! !1.292.516!! !1.416.163!! !1.445.538!! !2.601.707!! !2.889.482!! !3.273.468!! !3.527.449!! !3.329.711!! !3.628.501!! !4.096.995!! !4.367.903!! !-!! !500.000!! !1.000.000!! !1.500.000!! !2.000.000!! !2.500.000!! !3.000.000!! !3.500.000!! !4.000.000!! !4.500.000!! !5.000.000!! 2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012! Otras! Micro! Pequeña! Mediana! Grande!
24.
6,9%% 5,2%% 5,1%% 2,4%% 5,5%% 3,0%% 6,7%% 0%% 4,2%% 4,1%% 1,2%% -0,8%% 1,5%% -5,4%% 3,5%% 5,0%% 5,5%% 0,0%% -1,8%% 4,7%% 4,1%% 3,4%% 9,3%% 7,7%% 3,9%% -6,0%% 6,2%% 9,6%% 2,1%% 11,1%% 13,3%% 7,8%% -5,6%% 9,0%% 12,9%% 6,6%% -10%% -5%% 0%% 5%% 10%% 15%% 2004%
2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012% 2013% Otras% Micro% Pequeña% Mediana% Grande% Market Study – Chile Employees growth from 2005 to 2012 by companies segment © Tetra Global Intelligence jueves, 19 de febrero de 15 | Slide 24 FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
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Chile Accumulated growth from 2005 to 2012 by companies segment © Tetra Global Intelligence jueves, 19 de febrero de 15 | Slide 25 FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos. 0%# 6,9%# 12,4%# 18,2%# 21,0%# 27,6%# 31,5%# 40,3%# 4,2%# 8,4%# 9,7%# 8,8%# 10,5%# 4,5%# 8,2%# 5,0%# 10,8%# 10,8%# 8,7%# 13,9%# 18,5%# 22,6%# 11,1%# 25,8%# 35,6%# 28,0%# 39,5%# 57,5%# 67,9%# 0%# 10%# 20%# 30%# 40%# 50%# 60%# 70%# 80%# 2004# 2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013# Otras# Micro# Pequeña# Mediana# Grande#
26.
6,4%% 6,3%% 6,1%%
6,1%% 6,5%% 6,5%% 6,1%% 6,2%% 8,6%% 8,2%% 7,8%% 7,6%% 7,8%% 7,5%% 6,5%% 6,4%% 23,6%% 22,8%% 22,1%% 21,1%% 21,6%% 21,1%% 20,3%% 20,0%% 17,8%% 17,9%% 17,6%% 17,5%% 17,1%% 17,1%% 17,2%% 16,8%% 43,6%% 44,7%% 46,3%% 47,7%% 46,9%% 47,9%% 49,8%% 50,6%% 0,0%% 10,0%% 20,0%% 30,0%% 40,0%% 50,0%% 60,0%% 70,0%% 80,0%% 90,0%% 100,0%% 2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012% Otras% Micro% Pequeña% Mediana% Grande% Market Study – Chile Employees participation from 2005 to 2012 by companies segment © Tetra Global Intelligence jueves, 19 de febrero de 15 | Slide 26 FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos.
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Chile Participation by region from 2005 to 2012 by employees © Tetra Global Intelligence jueves, 19 de febrero de 15 | Slide 27 FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos. Region 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 !!!I!REGION!DE!TARAPACA 1,15% 1,15% 1,14% 1,18% 1,27% 1,18% 1,17% 1,17% !!II!REGION!DE!ANTOFAGASTA 2,05% 2,04% 2,00% 2,08% 2,11% 2,16% 2,12% 2,12% !III!REGION!DE!ATACAMA 1,34% 1,31% 1,23% 1,23% 1,23% 1,20% 1,12% 1,13% !!IV!REGION!COQUIMBO 2,47% 2,54% 2,53% 2,46% 2,45% 2,38% 2,38% 2,32% !!!V!REGION!VALPARAISO 7,47% 7,21% 7,11% 6,88% 7,17% 7,02% 6,91% 6,87% !!VI!REGION!DEL!LIBERTADOR!GENERAL!BERNARDO!OHIGGINS4,64% 4,58% 4,51% 4,43% 4,43% 4,29% 4,22% 4,10% !VII!REGION!DEL!MAULE 4,21% 4,28% 4,24% 4,34% 4,32% 4,11% 4,03% 3,96% VIII!REGION!DEL!BIO!BIO 7,70% 7,77% 7,61% 7,50% 7,44% 7,39% 7,22% 6,89% !!IX!REGION!DE!LA!ARAUCANIA2,78% 2,80% 2,73% 2,76% 2,74% 2,72% 2,81% 2,83% !!!X!REGION!LOS!LAGOS 3,93% 3,93% 3,88% 3,89% 3,68% 3,33% 3,38% 3,30% !!XI!REGION!AYSEN!DEL!GENERAL!CARLOS!IBAÑEZ!DEL!CAMPO0,40% 0,39% 0,36% 0,36% 0,36% 0,34% 0,34% 0,33% !XII!REGION!DE!MAGALLANES!Y!LA!ANTARTICA!CHILENA0,88% 0,83% 0,81% 0,80% 0,85% 0,81% 0,80% 0,79% XIII!REGION!METROPOLITANA59,10% 59,38% 60,05% 60,34% 60,18% 61,33% 61,82% 62,61% !XIV!REGION!DE!LOS!RIOS 1,17% 1,12% 1,14% 1,11% 1,10% 1,09% 1,06% 0,98% !!XV!REGION!ARICA!Y!PARINACOTA0,69% 0,65% 0,64% 0,63% 0,66% 0,64% 0,61% 0,58% Sin!Información 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% TOTAL3PAIS 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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Chile Growth by region from 2005 to 2012 by employees © Tetra Global Intelligence jueves, 19 de febrero de 15 | Slide 28 FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos. Region 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 !!!I!REGION!DE!TARAPACA 0,00% 7,71% 8,99% 8,33% 3,08% 51,00% 7,52% 5,09% !!II!REGION!DE!ANTOFAGASTA 0,00% 8,37% 7,02% 8,50% 52,43% 9,34% 6,47% 5,06% !III!REGION!DE!ATACAMA 0,00% 6,17% 2,69% 5,06% 54,34% 4,23% 1,50% 5,19% !!IV!REGION!COQUIMBO 0,00% 11,79% 8,55% 1,91% 54,32% 3,61% 8,59% 2,23% !!!V!REGION!VALPARAISO 0,00% 4,70% 7,59% 1,32% 0,07% 4,56% 6,73% 4,43% !!VI!REGION!DEL!LIBERTADOR!GENERAL!BERNARDO!OHIGGINS0,00% 7,12% 7,46% 2,75% 53,85% 3,18% 6,90% 1,99% !VII!REGION!DEL!MAULE 0,00% 10,48% 8,20% 7,04% 54,46% 1,69% 6,14% 3,16% VIII!REGION!DEL!BIO!BIO 0,00% 9,40% 6,98% 3,28% 54,88% 6,12% 5,94% 0,20% !!IX!REGION!DE!LA!ARAUCANIA0,00% 9,44% 6,29% 5,71% 54,69% 6,09% 12,03% 5,68% !!!X!REGION!LOS!LAGOS 0,00% 8,51% 7,90% 4,98% 59,20% 53,34% 9,88% 2,72% !!XI!REGION!AYSEN!DEL!GENERAL!CARLOS!IBAÑEZ!DEL!CAMPO0,00% 4,06% 2,95% 3,29% 53,49% 1,06% 7,76% 2,78% !XII!REGION!DE!MAGALLANES!Y!LA!ANTARTICA!CHILENA0,00% 2,09% 6,84% 3,75% 1,30% 1,39% 7,08% 4,81% XIII!REGION!METROPOLITANA 0,00% 8,96% 10,48% 5,18% 54,29% 8,83% 9,34% 6,33% !XIV!REGION!DE!LOS!RIOS 0,00% 3,65% 11,09% 1,96% 55,37% 5,97% 6,12% 53,01% !!XV!REGION!ARICA!Y!PARINACOTA0,00% 1,65% 7,77% 3,52% 50,44% 3,27% 4,03% 0,54% Sin!Información 0,00% 516,99% 513,86% 0,60% 28,10% 54,43% 57,69% 510,85% TOTAL3PAIS 0,00% 8,46% 9,23% 4,69% ;4,04% 6,78% 8,47% 4,99%
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Chile Accumulated growth by region from 2005 to 2012 by employees © Tetra Global Intelligence jueves, 19 de febrero de 15 | Slide 29 FUENTE: Elaborado por TETRA GLOBAL en base a información de Servicio de Impuestos Internos. Region 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 !!!I!REGION!DE!TARAPACA 0,00% 7,71% 17,39% 27,17% 31,08% 29,77% 39,53% 46,62% !!II!REGION!DE!ANTOFAGASTA 0,00% 8,37% 15,98% 25,84% 22,78% 34,25% 42,93% 50,17% !III!REGION!DE!ATACAMA 0,00% 6,17% 9,02% 14,53% 9,56% 14,18% 15,90% 21,91% !!IV!REGION!COQUIMBO 0,00% 11,79% 21,35% 23,66% 18,32% 22,59% 33,11% 36,08% !!!V!REGION!VALPARAISO 0,00% 4,70% 12,65% 14,14% 14,23% 19,44% 27,47% 33,12% !!VI!REGION!DEL!LIBERTADOR!GENERAL!BERNARDO!OHIGGINS0,00% 7,12% 15,12% 18,28% 13,73% 17,35% 25,44% 27,94% !VII!REGION!DEL!MAULE 0,00% 10,48% 19,53% 27,94% 22,23% 24,29% 31,92% 36,09% VIII!REGION!DEL!BIO!BIO 0,00% 9,40% 17,03% 20,86% 14,96% 22,00% 29,24% 29,50% !!IX!REGION!DE!LA!ARAUCANIA0,00% 9,44% 16,33% 22,97% 17,21% 24,35% 39,30% 47,22% !!!X!REGION!LOS!LAGOS 0,00% 8,51% 17,09% 22,93% 11,61% 7,88% 18,53% 21,76% !!XI!REGION!AYSEN!DEL!GENERAL!CARLOS!IBAÑEZ!DEL!CAMPO0,00% 4,06% 7,13% 10,66% 6,79% 7,92% 16,31% 19,53% !XII!REGION!DE!MAGALLANES!Y!LA!ANTARTICA!CHILENA0,00% 2,09% 9,07% 13,16% 14,63% 16,22% 24,45% 30,44% XIII!REGION!METROPOLITANA 0,00% 8,96% 20,38% 26,62% 21,19% 31,89% 44,21% 53,33% !XIV!REGION!DE!LOS!RIOS 0,00% 3,65% 15,15% 17,40% 11,10% 17,74% 24,94% 21,18% !!XV!REGION!ARICA!Y!PARINACOTA0,00% 1,65% 9,55% 13,41% 12,91% 16,60% 21,30% 21,95% Sin!Información 0,00% O16,99% O28,49% O28,06% O7,85% O11,94% O18,71% O27,53% TOTAL3PAIS 0,00% 8,46% 18,47% 24,03% 19,03% 27,09% 37,86% 44,74%
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★! ★! ★!★! ★! ★! ★! ★! ★! Tetra Global Intelligence I
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