1. N.º 12
2.º Trimestre
2011
2 Región de Murcia, 6 La subcontratación de
la gestión comercial
una región de futuro internacional
Consortia Consultores
4 Entrevista a:
Teresa Brotons 8 Noticias
Directora comercial de Bonnysa Altair promociona los
Agroalimentaria encuentros “Escucha Activa”
Edita Coordinación Depósito legal
Altair Consultores V-2652-2008
de Negocio, S.L.P.
Estrategia • Internacionalización • Innovación y Financiación Pública • Business Intelligence • Finanzas y Control de Gestión • Reducción de Costes • Auditoría • Corporate Finance • Operaciones
2. 2 | Región de Murcia |
Región de Murcia, obstante, la crisis económica tam-
bién ha influido en el sector, siendo
este el segundo más castigado por
Artemio Milla
Doctor en Economía
Socio Director
una región de futuro el desempleo con un 22,7% de tasa
de paro (tercer trimestre de 2010)
de Altair Consultores
amilla@altair-consultores.com
y con un crecimiento negativo del
La economía murciana ha sufrido las -3% del PIB en 2010 respecto al
consecuencias de la crisis económica. año anterior. La competitividad
Sin embargo, la buena trayectoria de En relación a otro de los secto- de la agricultura
res más afectados, la construcción,
determinados sectores, la elevada alcanzó en el tercer trimestre de
murciana, su elevada
capacidad exportadora
competitividad industrial así como la vocación 2010 un desempleo del 17,8%, sien-
do el tercero con mayor paro de la y el proceso de
exportadora que, tradicionalmente presenta especialización que
región. Sin embargo, igual que en
la comunidad, posibilitan unas optimistas el ámbito nacional, su retroceso ha ha experimentado,
perspectivas para la recuperación regional sido uno de los mayores en 2010, la convierten en un
un -6,9%, un 0,1 punto porcentual sector clave
E n el estudio que hemos reali-
zado en Altair sobre datos ma-
croeconómicos y perspectivas de la
Otro problema, en relación con
el desempleo, es la situación de dos
tipos de asalariados que suponen
Agricultura
región, vemos claras muestras de lo la cara y la cruz de la crisis. Por un
1,6 1,5
que podemos esperar en los próxi- lado, los autónomos siguen descen- 1,0
0,7
mos años en la región murciana. diendo sin tregua y por otro lado, el 0,4
• Producto Interior Bruto. El número de funcionarios sigue cre-
último dato del Producto Interior ciendo. Los autónomos, como en el
Bruto regional de 2010 indica un resto del país (exceptuando Ceuta
crecimiento negativo del -0,7% y Melilla), continúan su tendencia -1,5 -2,0
-2,2
-2,1
frente al -0,3% nacional. Para 2011, negativa, esto es, los incrementos
el Gobierno murciano prevé un en las altas de afiliados autónomos
crecimiento positivo del 0,8%. sigue sin compensar las bajas. En
• Nivel de desempleo. Murcia concreto, en 2011 Murcia acumuló 2008 2009 I II III IV I II III
posee una tasa de paro elevada, 11.775 altas de autónomos pero las
2009 2010
que alcanzó en el último trimes- bajas fueron 13.860, dando un re-
tre de 2010 un 24%, y una tasa de sultado negativo de 2.085 afiliados Aportación del Sector Agrícola al PIB en la Región de Murcia.
Fuente: La Caixa. Informe Mensual: Coyuntura Española (diciembre, 2010)
temporalidad del 34,5%. Por secto- menos al Régimen Especial de Tra-
res de actividad, el sector servicios bajadores Autónomos (RETA).
es el que mayor paro ha registra- • Sectores clave. La agricultura es
Construcción
do desde 2007, hasta alcanzar en un sector importante de la econo-
el tercer trimestre de 2010 un mía murciana, que constituye un 5%
40,8%. Es decir, cuatro de cada diez del PIB regional y da empleo al 7%
parados murcianos son del sector de la población regional. Si bien, tie-
servicios. En agosto de 2010, el in- ne una elevada tasa de desempleo -1,6
dicador de la actividad del sector actualmente. Otros factores que
servicios presentó una cierta mejo- convierten a la agricultura un sec-
ría creciendo a un ritmo del 1,6%, tor clave son su competitividad, su -5,4
aunque muy por debajo de la varia- elevada capacidad exportadora y el -6,1
-6,3 -6,5 -6,6
ción nacional (3,4%). Por otra par- notable proceso de especialización -6,8
-6,2
te, debemos resaltar que el sector que ha experimentado. El 20% del -7,1
más castigado en el ámbito regional total de las exportaciones agrícolas
2008 2009 I II III IV I II III
ha sido el de la automoción, con españolas proceden de la Región
2009 2010
un crecimiento del -26% en octu- de Murcia, que se sitúa como la
bre de 2010, frente al la caída del tercera comunidad con mayor ex- Aportación de la Construcción al PIB de la Región de Murcia
32% nacional. portación de estos productos. No Fuente: La Caixa. Informe Mensual: Coyuntura Española (diciembre, 2010)
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4. 4 | Nuestros Clientes |
¿Qué objetivos se ha propuesto
conseguir el Grupo Bonnysa Agroa-
limentaria?
Continuar con la labor produc-
tora y comercializadora de tomate
fresco, desarrollando invernaderos
de alta tecnología que nos permitan
competir tanto en el mercado na-
cional como en el europeo.
Además, queremos mantener
nuestra línea comercial con Merca-
Teresa Brotons, directora comercial de “Estamos investigando
Bonnysa Agroalimentaria en zumos frescos
dona en toda la gama de tomate,
plátano de Canarias, frutas tropica-
naturales y frutas
deshidratadas y
les y productos de investigación ob-
tenidos en la Planta de Progresión y “Somos especialistas semideshidratadas que
poco a poco iremos
Procesamiento de Productos Hor-
tofrutícolas (P4H) siendo capaces
de ofrecer la mejor relación calidad/
en todos los productos dando a conocer”
precio y buscando siempre noveda-
des en el sector. que comercializamos”
Otro de nuestros objetivos prio-
ritarios consiste en continuar inno- ¿Son especialistas en algún pro- hidratadas que poco a poco iremos
vando en P4H para obtener nuevos ducto en concreto? dando a conocer.
productos. Nos consideramos especialistas en ¿Qué productos cultivan ustedes
¿Hasta que países llegan sus pro- todos los productos que comerciali- mismos?
ductos? zamos, aunque el tomate fue nuestro Por ahora, solo producimos dos
En España somos interproveedo- origen y, por tanto, en el que tene- productos: el tomate fresco y el plá-
res de Mercadona para toda nuestra mos más experiencia. tano canario.
gama de productos –tomate fresco, ¿Están trabajando en la incorpo- Como he comentado anterior-
plátano, banana, piña, kiwi, papaya, ración de algún producto nuevo? mente, de tomate fresco, cultivamos
mango, lima, yuca, plátano macho, Nuestro objetivo es innovar, por 730 hectáreas distribuidas en las
tomate natural rallado, coco cortado, ello, trabajamos continuamente en provincias de Alicante, Murcia, Alme-
piña natural pelada, granada natural nuevos productos P4H. Los últimos ría y Tenerife y comercializamos al-
pelada y tomate seco– y en Europa que han salido al mercado han sido rededor de 90.000 toneladas al año.
trabajamos con importantes cadenas el tomate seco y la piña fresca pela- En la isla de Tenerife tenemos plan-
de supermercados en países como da envasada en una pieza cilíndrica tadas 80 hectáreas de plátano canario
Reino Unido, Alemania, Holanda, Fin- y lista para su consumo. Estamos in- y vendemos 5.000 toneladas al año.
landia, Noruega, Dinamarca o Francia vestigando en zumos frescos natura- ¿Y qué productos manipulan y no
con tomate fresco y seco. les y frutas deshidratadas y semides- producen?
¿Qué marcas comerciales utili-
zan para la venta de cada uno de PRODUCTOS QUE MANIPULA BONNYSA PERO NO PRODUCE
los productos? En fase de experimentación
Comercializamos nuestros pro- Producto Toneladas/año
de cultivos
ductos bajo el paraguas de tres Banana 20.000
marcas. La primera de ellas es Bon-
Piña 8.000 Ghana
nysa, a través de la cual vendemos
90 millones de kilos de tomates al Plátano macho 1.400
año, nuestro producto estrella; Cha- Yuca 1.600
nita se emplea para el plátano, frutas Kiwi 12.000 Galicia y Portugal
tropicales y productos P4H; y, por Papaya 480 Canarias
último, a través de Pícaro Gourmet,
Mango 1.300 Canarias
productos P4H destinados a la ex-
Lima 700
portación y al canal horeca.
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5. | Nuestros Clientes | 5
Manipulamos bananas, piñas, plá- modo, llevamos a cabo un segui-
“Con Leansis hemos
tanos machos, yucas, kiwis, papayas, miento diario. Textos: Gemma Jimeno
encontrado cómo
mangos y limas. Del mismo modo, Háblenos de la Fundación y de la Imágenes: José Manuel Saiz
aplicar y mantener estamos llevando a cabo experimen- labor que desarrolla.
en el tiempo la tos para cultivar nosotros mismos Un total de 3.000 personas inte-
filosofía con la que piñas (Ghana), kiwis (Galicia y Por- gran una organización cuya activi- a día lo que actualmente es Bonnysa
nació Bonnysa y que tugal), papayas y mangos (Canarias). dad se extiende mas allá del ámbito Agroalimentaria.
después de 55 años ¿Cuál es el perfil de sus clientes? meramente comercial, gracias a la Como directora del proyecto
de vida y con cambios Principalmente cadenas de super- labor benéfico-docente que desa- Master Guía, –de esta forma deno-
generacionales de por mercado, con proyección de futuro, rrolla la Fundación Antonio Bon- minamos nosotros al trabajo que es-
medio, hemos sido capaces de entender el valor añadi- ny y Sebastiana Manrique de Lara tamos desarrollando junto con Lean-
do que aporta trabajar con un grupo mediante la concesión de becas y sis–, me he marcado claros objetivos
capaces de no olvidar”
como Bonnysa Agroalimentaria. ayudas económicas. Cuenta con un como conseguir mayor implicación
¿Cómo se lleva a cabo la comer- colegio de educación infantil en El del personal si cabe. He de decir que
cialización de los productos? Campello (Alicante) en el que reci- me apasiona la gestión de personas,
En primer lugar, celebramos una ben educación gratuita, manutención aunque es lo más difícil también es lo
reunión anual con los clientes para y transporte unos 200 hijos de tra- más gratificante.
revisar y hablar sobre la última cam- bajadores y trabajadoras de Bonnysa Otra de nuestras intenciones es
paña y programar la siguiente. En ella Agroalimentaria. la medición, marcándonos objetivos
se habla sobre variedades, cantida- Leansis ha puesto en marcha en reales. Lo que no se mide no se sabe
des, fichas técnicas, etc. Del mismo su compañía un plan de optimiza- si es lo que se quiere o ni siquiera lo
ción de la producción, ¿cómo se que sería deseable. Además de ser la
HISTORIA DE LA EMPRESA está llevando a cabo? ¿Está total- única forma de convertir el trabajo
mente implantado? ¿Qué es lo que diario en una mejora continua.
Bonnysa nació en 1956 y es pionera en el cultivo y la comercializa-
se pretendía conseguir con este El último de los propósitos que
ción del tomate tanto en la península como en Canarias (Tenerife).
plan? me he impuesto pasa por identificar
Actualmente, siembra 730 ha de tomates en invernadero en las
provincias de Alicante, Murcia, Almería y Tenerife, enfocados a obte- Con Leansis hemos encontrado pérdidas y eliminarlas. Este objeti-
ner un producto de calidad para todos los mercados europeos. En cómo aplicar y mantener en el tiem- vo lo podríamos conseguir dando
la última década, también cultiva plátanos en Tenerife y comercializa po la filosofía con la que nació Bon- respuesta a las siguientes preguntas:
otras frutas tropicales. Además, vende productos desarrollados en nysa y que después de 55 años de ¿Qué aporta realmente valor a mis
su Planta de Progresión y Procesamiento de Productos Hortofru- vida y con cambios generacionales productos? o, dicho de otro modo,
tícolas (P4H) como el tomate rallado y seco y frutas peladas listas de por medio, hemos sido capaces ¿por qué está dispuesto a pagar mi
para el consumo. de no olvidar. cliente?
Es el amor por el trabajo bien he- Lo más destacable del proyecto
FICHA TÉCNICA
cho, por el orden y la limpieza, por es la visión real de cada uno de los
Oficinas Centrales: La Font, 1 03550 San Juan (Alicante) • Tel.: 965 la optimización de los recursos (tan procesos que intervienen en el pro-
653 700 • Fax: 965 940 342. • Correo electrónico: bonnysa@bon- importantes para nosotros los agri- ducto final y, por tanto, la capacidad
nysa.es • Web: www.satbonnysa.com • Facturación año 2010: 185 cultores), el saber adaptarse a los de gestionarlos más fácil y eficaz-
millones de euros • Facturación prevista año 2011: 190 millones cambios para así reinventarse sin mente.
de euros • Plantilla: 3.000 trabajadores complejos, el preguntarse todos los En definitiva, conseguir que toda la
La compañía cuenta además con centros de maduración y enva-
días ¿por qué? Y el ¿por qué no? Y lo empresa se esfuerce y camine con-
sado en las provincias de Alicante,Tenerife y Valencia y la Planta de
Progresión y Procesamiento de Productos Hortofrutícolas (P4H) más importante, creer en nuestro juntamente para optimizar los pro-
en Alicante. equipo humano, que son quienes, cesos del día a día y mejorar así la
con su granito de arena, aportan día productividad con la ayuda de todos.
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6. 6 | Internacionalización |
La subcontratación de la gestión
comercial internacional
C ada vez más empresas am-
plían su ámbito de actuación
a los mercados internacionales por
ción es una inversión que a la larga
puede ser muy rentable.
No obstante, hoy en día, los re-
decidir montar en su estructura un
departamento internacional propio,
para lo que también podrá recibir
un proceso de expansión natural o cursos para realizar inversiones son ayuda y asesoramiento.
bien como una manera de compen- muy limitados. A veces, es más fac-
sar la falta de negocio en el merca- tible iniciar este proceso justamente Externalización del departa-
do español. “externalizando” el departamento mento de compras internacio-
Una opción para estas empre- de internacionalización. nales
sas es comenzar por un proceso De forma complementaria, hay
de planificación estratégica que Externalización del empresas que pueden abaratar de
les ayude a identificar sus ventajas departamento de ventas manera muy significativa sus costes
competitivas, su segmento objetivo, internacionales mediante la compra de aprovisiona-
los mercados más adecuados, las Desde Consortia Consultores mientos en mercados emergentes.
formas de acceso más idóneas, los facilitamos el proceso de ejecución Para ellos disponemos de la Oficina
medios de promoción, así como del Plan de Internacionalización po- de Compras Internacionales (OCI).
redactar un plan de actuación razo- niendo al alcance de nuestros clien- El objetivo de este servicio es
nable y sensato, que permita dosifi- tes una Oficina de Ventas Interna- poner a disposición de nuestros
car los medios y buscar la máxima cionales (OVI), que se encarga de clientes una serie de profesiona-
eficacia y eficiencia de las acciones. facilitar la puesta en marcha de las les experimentados en compras
Tras este Plan de Internaciona- acciones de internacionalización internacionales para gestionar in
lización es posible que la empresa desde el punto de vista operativo: situ los aprovisionamientos en paí-
constate que carece de los suficien- • Identificación de clientes po- ses más competitivos, asegurando
tes conocimientos para abordarla tenciales, distribuidores, agentes los procesos y la calidad antes del
por sí sola, en ocasiones por proce- y socios comerciales en destino. embarque. Se trata de comprar en
der de un sector tradicionalmente • Envío de información y material el exterior exactamente lo mismo
ajeno a ella y desconocer absolu- promocional. en cuanto a diseño, acabados y cali- Ante la escasez de
tamente las reglas de juego. Otras • Seguimiento de contactos. dad, etc. en aquella zona del mundo recursos actual, puede
empresas (las más) constatarán que • Emisión de ofertas comerciales. donde nuestro cliente puede obte- ser más factible
disponen de recursos económicos • Acompañamiento en viajes ner costes menores y así conseguir iniciar el proceso de
y humanos muy limitados para em- promocionales y comerciales. dos resultados que van de la mano: internacionalización
prender este camino con las míni- • Preparación y acompañamien- a) Reducir costes: con las mismas
“externalizando” el
mas garantías de éxito. to en ferias internacionales. ventas, aumentar el beneficio, y b)
departamento
Siempre es positivo que una • Posicionamiento web en los ser más competitivo: vender más y
empresa con potencial de inter- mercados objetivos. aumentar el beneficio.
nacionalización dé los pasos más • Redacción de contratos inter- El rango de productos a com-
adecuados para adentrarse en nacionales. prar puede ser muy amplio: desde
los mercados internacionales con • Creación y mantenimiento de materias primas a matricería, pasan-
medios propios, que pasan casi la cartera de clientes, etc. do por moldes, piezas y
siempre por la incorporación de La empresa puede contar con componentes, etc.
recursos humanos especializados esta OVI como su propio depar- Ta m b i é n
y la dotación económica suficiente tamento comercial internacional, puede ha-
para que el responsable comercial aunque compartido con otras em-
de internacionalización viaje, elabo- presas (que nunca serán competi-
re material promocional adaptado a doras), lo que le permitirá abaratar
los mercados, visite o exponga en costes y disponer de personal alta-
ferias comerciales en el exterior y mente cualificado.
participe en concursos, etc. La “ex- Tras un periodo de experiencia
ternalización” de la internacionaliza- y maduración, la empresa puede
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7. 7 | Internacionalización |
Las pymes españolas tienen di-
ficultades para acceder a dichos
mercados a pesar de su gran impor-
tancia y su preferencia por contratar
o comprar a empresas de menor
dimensión, bien actuando solas o
agrupadas en forma de consorcios,
o bien con empresas de otros países.
Desde Consortia Consultores
prestamos asesoramiento técnico
de gestión para la participación
en licitaciones internacionales. Es-
tamos homologados por diversas
entidades públicas como consulto-
res especialistas.
Con nuestro Servicio de Licita-
ciones Internacionales ofrecemos
los siguientes servicios:
• Detección y localización de
licitaciones de interés para el La subcontratación de
cliente. la gestión comercial
• Valoración de la licitación y es-
internacional
trategia de preparación de la
propuesta.
permite aumentar la
• Estudio de la documentación competitividad de la
del concurso y clarificación de empresa sin realizar
requisitos de la propuesta y fuertes inversiones ni
bases del concurso. incurrir en costes fijos
• Asesoramiento en la prepara-
ción de la propuesta técnica y
blarse de producto acabado o se- contratos internacionales una im- la financiera.
mielaborado. portante fuente de oportunidades. • Consultoría en el proceso de
Tras un diagnóstico de posibili- Las entidades financieras mul- selección de la firma ganadora
dades, los técnicos en España iden- tilaterales (Banco Mundial, BID, y negociación del contrato.
tificarán el tipo de productos que etc.), la Unión Europea o la ONU Este Servicio está pensado
pueden ser adquiridos ventajosa- son organismos que sacan a con- como una externalización del
mente en el exterior y los ingenie- curso de forma continua la provi- departamento de concursos in-
ros ubicados en mercados de bajo sión de bienes, servicios técnicos ternacionales y se hace cargo de
coste se harán cargo de la búsque- u obras. Los contratos de sumi- la gestión integral de esta área en
da de los proveedores y de todo el nistros de bienes, obras y servi- nombre de la empresa usuaria.
proceso de producción y logística, cios son un excelente mecanismo
etc. por cuenta de la empresa, de para la internacionalización de las Conclusión
tal manera que esta no deberá pre- empresas que deseen explorar La subcontratación de la gestión
ocuparse por esta gestión y podrá ciertos mercados antes de lanzar- comercial internacional, tanto en el
centrarse en áreas más estratégicas se a aventuras de expansión o in- área de las ventas como en el de
e importantes de su negocio. versión en mercados emergentes. las compras o en la de las licitacio-
Además, con independencia nes, permite aumentar la compe-
Externalización del departa- de los organismos multilaterales, titividad de la empresa sin realizar
David Carnicer
mento de licitaciones interna- muchos estados utilizan, cada vez fuertes inversiones ni incurrir en Socio Director de
cionales más, el mecanismo de la licitación costes fijos, delegando en profesio- Consortia Consultores
Las empresas de ingeniería, ar- para abrir los mercados públicos nales expertos que van a trabajar david@
quitectura, consultoría, construc- a empresas extranjeras en libre para nosotros según nuestras ne- consortia-consultores.com
ción y servicios, etc. tienen en los concurrencia. cesidades puntuales.
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8. 8 | Noticiario |
Altair promociona los encuentros Escucha Activa
Eventos y Cursos
El 24 de febrero se celebró en la Funda-
ción de Estudios Bursátiles y Financie-
ros (FEBF) de Valencia la presentación
de Negozia Consultores, la nueva so-
ciedad, participada por Altair, experta
en proyectos de reducción de costes
en cualquier empresa y organización.
Por primera vez se convoca un foro para ción y enfoque: reforma laboral, Impuesto de Próximamente celebraremos los siguien-
que los empresarios y directivos tomen la Sociedades, pensiones, IVA, impuestos mu- tes eventos:
iniciativa, hagan uso de la palabra y defi- nicipales y autonómicos, ayudas sectoriales,
nan sus propuestas, para que la Adminis- planes de competitividad, formación, empleo,
tración tome nota, les escuche y canalice infraestructuras provinciales, situación de los
sus demandas. polígonos industriales (vigilancia, servicios,
Con el patrocinio de la Conselleria de tráfico, transportes…), suelo industrial y li- Bajo el título “Estrategias de Creci-
Industria, la Diputación de Valencia, Bancaja cencias, etc. Toda inquietud y problema que miento para el Sector de la Alimen-
y Altair, las jornadas Escuch@ 2011 se es- afecte a las empresas de nuestro entorno tación a través de la Innovación y la
tán desarrollarando entre marzo y junio del podrá ser debatida abiertamente en estos Comercialización”, celebraremos el
2011 en las principales comarcas valencianas encuentros, destinados a encontrar posibles 19 de abril, junto al Centro Tecno-
para cubrir todas las zonas geográficas de la soluciones para hacer que nuestras empre- lógico Ainia, un desayuno de trabajo
provincia: Chiva, Moncada, Paterna, Torrent, sas sean más competitivas. en el que, con la participación de im-
Xàtiva y Cullera son las principales localiza- Toda la información que deseen acerca portantes empresarios y directivos, se
ciones donde tendrán lugar dichos actos. de Escuch@ 2011 se encuentra en la pági- debatirán las principales claves para
En estos encuentros, los empresarios y di- na web www.escucha2011.es, así como en desarrollar estrategias ganadoras en
rectivos tienen libertad absoluta en la selec- www.altair-consultores.com. este importante sector.
El 28 de abril tendrá lugar en la Fun-
dación de Estudios Bursátiles y Finan-
cieros (FEBF), la jornada “El Sector
Financiero Define las Pautas para el
Acceso a la Financiación”, en la que
los asistentes podrán expresar sus in-
quietudes y problemas para acceder al
crédito a importantes personalidades
del mundo financiero valenciano.
El 3 de mayo organizaremos en Este-
ma la jornada “Financiación Pública y
Privada para la Internacionalización”,
en la que participarán la Empresa Na-
cional de Innovación, S.A. (ENISA), la
Compañía Española de Financiación
Nueva edición Escuela del Desarrollo, S.A. (Cofides), y Altair
El 6 de mayo de 2011 comenzará la 6.ª Edición de la Escuela LeanSis, en la cual han par- Consultores. A lo largo de esta charla
ticipado ya más de 40 empresas de diferentes sectores. La formación se imparte de forma se expondrán las fases y claves de un
presencial o In Company y es 100% subvencionable mediante la cuota de formación. proceso de internacionalización para
Para más información, consulte la web: www.leansis-consultores.com. las empresas, así como todos los ins-
trumentos de financiación tanto pública
como privada al alcance de las mismas.
Nuevas incorporaciones
Para más información sobre actos públi-
Nuestro equipo de profesionales sigue creciendo para dar respuesta a las demandas del cos, cursos y seminarios, acuda a nuestras
mercado. Recientemente se ha incorporado a nuestra plantilla: páginas web.
Carlos Bosch Valero como consultor senior en el Área de Operaciones.
www.altair-consultores.com www.leansisconsultores.com www.consortia-consultores.com