1.
PRO ECUADOR
Oficina Comercial del Ecuador en México
Déficit de productos lácteos asciende a 30% en México
Elaborado por: Ing. Mario Danilo Albán Flores
Mgs. Ana María Gallardo Cornejo
Mgs. Rómulo Andrés Terreros Brito
Fecha: Junio 2015
En México se consume anualmente alrededor de 15,000 millones de
litros de leche y derivados (incluye leches de sabores, quesos, cremas y
yogures). El mercado nacional de leche tiene un déficit de aproximadamente
5,000 millones de litros, el déficit se debe a que el consumo ha aumentado en
los últimos años, y este crecimiento ha sido mayor en relación al crecimiento de
la producción nacional, situación que convierte a México en un país deficitario
en la producción de leche y su déficit asciende a 30%.
Se estima que las ventas de lácteos en México, crecerán a una tasa promedio
anual del 2.5%, en el período 2014-2019. En el año 2014 las ventas de lácteos
en el sector retail sumaron $13,221 millones de dólares. La demanda se
concentra en tres tipos de productos: leche (incluye leche saborizada), quesos
y yogur, estos tres grupos concentran el 93% de las ventas de lácteos.
Grafico No. 1
$13,221
$13,536
$13,853
$14,188
$14,554
$14,948
2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019*
*Pronóstico
Venta de lácteos en México
2014 - 2019
Millones USD.
Leche
40%
Queso
39%
Yogur
14%
Otros
7%
Ventas de lácteos en México
Participación en valor por tipo de producto
2014
Fuente: Euromonitor Elaboración: OCE México/atb
El mercado de leches a nivel mundial ofrece una gran cantidad de marcas y
tipos de leches, siendo las leches de sabores (chocolate, fresa, napolitano,
vainilla, café entre otras) altamente requeridas por los consumidores, ya que
están listas para el consumo. Los niños y jóvenes son los que más consumen
este producto.
En México existen más de 15 compañías dedicadas a la elaboración de este
tipo de productos, que se comercializan bajo varias marcas. Se destaca que en
el año 2014 en el segmento de leche saborizada, las marcas Alpura y Lala,
concentran más del 40% de las ventas en el canal retail, y en el segmento de la
leche regular, las mismas marcas concentran más del 60% de las ventas.

2.
Tabla No. 1
Marca Compañía Participación (%) Marca Compañía Participación (%)
Alpura Ganaderos Productores de Leche Pura SA de CV 27.2 Lala Grupo Lala SAB de CV 38.7
Lala Grupo Lala SAB de CV 17.0 Alpura Ganaderos Productores de Leche Pura SA de CV 23.5
Hershey's Hershey Co, The 11.9 Leche Liconsa Liconsa SA de CV 9.1
Nesquik Nestlé SA 8.0 Sello Rojo Lechera Guadalajara SA de CV 7.2
Kellogg's Kellogg Co 7.3 Nutri Leche Grupo Lala SAB de CV 3.1
Santa Clara FEMSA (Fomento Economico Mexicano SA de CV) 1.6 Del Rancho Unifoods SA de CV 2.6
Tikito Lechera Guadalajara SA de CV 1.5 Santa Clara FEMSA (Fomento Economico Mexicano SA de CV) 2.5
Minute Maid Coca-Cola Co, The 1.0 Parmalat Lactalis, Groupe 2.4
Lala Frutas Grupo Lala SAB de CV 0.4 San Marcos Pasteurizada Aguascalientes SA de CV 2.3
Marca Blanca Marca Blanca 2.2 Biorganic Milk Unifoods SA de CV 1.9
Others Others 21.9 Borden Grupo Lala SAB de CV 1.8
Total 100.0 Mi Leche Grupo Lala SAB de CV 0.9
Sveltesse Nestlé SA 0.9
Forti Leche Ganaderos Productores de Leche Pura SA de CV 0.4
Cuadritos Grupo Industrial Cuadritos Biotek, SA de CV 0.2
Leche Unión Ultralácteos SA de CV 0.1
Private label Private Label 0.7
Others Others 1.7
Total 100.0
Ventas de leche saborizada en México - Participación por marca Ventas de leche en México - Participación por marca
Fuente: Euromonitor Elaboración: OCE México/atb
En el segmento del yogur, su consumo en México en los últimos años ha
aumentado por sus propiedades nutricionales. Es importante mencionar como
actores principales en este producto a la empresa Sigma Alimentos
(distribuidora en México de la marca Yoplait de General Mills Inc.),que ofrece
distintos sabores y variedades de yogur, al Grupo Danone con la marca
Danone y al Grupo Lala con su marca Lala, que se han adaptado a las
preferencias del consumidor mexicano con licuados bebibles, yogur griego y
variedades de sabores para niños.
Tabla No. 2
Marca Compañía Participación (%) Marca Compañía Participación (%)
Yakult Yakult Honsha Co Ltd 31.2 Yoplait General Mills Inc 27.70
Lala Grupo Lala SAB de CV 12.5 Lala Grupo Lala SAB de CV 15.60
Dan'Up Danone, Groupe 10.0 Vitalinea Danone, Groupe 13.30
Yoplait General Mills Inc 9.0 Activia Danone, Groupe 13.00
Vitalinea Danone, Groupe 7.9 Danone Danone, Groupe 9.40
Club Nestlé SA 6.7 Alpura Ganaderos Productores de Leche Pura SA de CV 8.40
Chamyto Nestlé SA 4.0 Soful Yakult Honsha Co Ltd 3.80
Sveltesse Nestlé SA 3.8 Nestlé Nestlé SA 1.10
Danone Danone, Groupe 2.8 Chamyto Nestlé SA 0.20
Alpura Ganaderos Productores de Leche Pura SA de CV 2.8 Private label Private Label 1.10
Activia Danone, Groupe 2.0 Others Others 6.40
Chenet General Mills Inc 1.2 Total 100.00
Soful Yakult Honsha Co Ltd 0.5
Bonacult Unifoods SA de CV 0.2
Benegastro Danone, Groupe 0.2
Nestlé Nestlé SA 0.2
Private label Private Label 0.4
Others Others 4.6
Total 100.0
Ventas de yogur bebible en México - Participación por marca Ventas de yogur regular en México - Participación por marca
Fuente: Euromonitor Elaboración: OCE México/atb
En el segmento de quesos las principales empresas son Chilchota Alimentos y
Sigma Alimentos, que conjuntamente tienen una participación de mercado del
50%, adicionalmente participan Lala, Alpura y La Esmeralda con
aproximadamente 18%.
En el mercado mexicano, se han identificado las siguientes tendencias para los
próximos años:
 Necesidad para importar materias primas complementarias a la
producción nacional.

3.
 La industria seguirá creciendo y se estima que en 2025 deben
producirse 14,200 millones de litros/año de leche fresca, para abastecer
un mercado de 18,200 millones de litros/año para la población
mexicana.
Las importaciones de México de productos lácteos en el año 2014 se
presentaron de la siguiente manera:
Grafico No. 2
$24,025,236
$24,851,184
$5,637,284
$135,969,160
$51,292,900
Leche y nata, sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante -
grasas > 1% y < 6% en peso.
Leche y nata, concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante-
Las demás
Yogur.
Mantequilla y demás materias grasas de la leche; pastas lácteas para
untar - Las demás.
Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón.
040120040299040310040590040610
Importaciones de lácteos de México
2014
Dólares
Fuente: SIAVI Elaboración: OCE México/atb
Los principales países proveedores de México en este tipo de productos son
Estados Unidos, Nueva Zelanda y Chile.
El arancel que México aplica a las exportaciones de lácteos es el siguiente
Tabla No. 3
Código Descripción del producto
ARANCEL APLICABLE
Observaciones
Ecuador Nueva Zelanda EEUU Chile Holanda Resto del Mundo
'040120
Leche y nata, sin concentrar, sin
adición de azúcar ni otro edulcorante -
grasas > 1% y < 6% en peso.
10% 10% 0% 0% 0% 10% No hay preferencia
'040299
Leche y nata, concentradas o con
adición de azúcar u otro edulcorante -
Las demás
9% (15%+0.36)* 0% 0% 0% (15%+0.36)*
Preferencia
Arancelaria del 40%
Acuerdo Regional
ALADI no.4
'040310 Yogur. 12% 20% 0% 0% 0% 20%
Preferencia
Arancelaria del 40%
Acuerdo Regional
ALADI no.4
'040590
Mantequilla y demás materias grasas
de la leche; pastas lácteas para untar
- Las demás.
AMX
(20%+0.36)
AMX
(20%+0.36)
0% 0% 0% AMX (20%+0.36) No hay preferencia
'040610
Queso fresco (sin madurar), incluido
el del lactosuero, y requesón.
36% 45% 0% 0% 0% 60%
Preferencia
Arancelaria del 40%
Acuerdo Regional
ALADI no.4
Fuente: Euromonitor Elaboración: OCE México/agc
La Oficina Comercial de Pro Ecuador en México está en constante búsqueda de
identificar oportunidades comerciales que permitan promover la presencia de lácteos
ecuatorianos en México.
Fuentes y links de interés:
- Euromonitor
http://www.euromonitor.com
- Sistema de Información Arancelaria Vía Internet
http://www.economia-snci.gob.mx/
- CAAAREM
http://www.caaarem.mx/
Mayor Información:
mexico@proecuador.gob.ec