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“SNACKS SALUDABLES”: LA NUEVA TENDENCIA PARA EL MERCADO MEXICANO
- 1. PRO ECUADOR Oficina Comercial del Ecuador en México “SNACKS SALUDABLES”: LA NUEVA TENDENCIA PARA EL MERCADO MEXICANO Elaborado por: Ing. Mario Danilo Albán Flores Mgs. Ana María Gallardo Cornejo Mgs. Rómulo Andrés Terreros Brito Fecha: Septiembre 2014 Los “Snacks” (“Botanas” en México), son parte de la alimentación diaria del consumidor mexicano. En este país, estos alimentos se consumen por una parte para satisfacer de manera temporal el hambre, pero también como acompañante de algunos alimentos tradicionales, o simplemente por placer. Estos productos tienen a su favor, que por su precio, tamaño y disponibilidad, pueden ser consumidos en cualquier lugar y a cualquier hora. Sin embargo, en los últimos años el gobierno ha realizado campañas de salud que buscan la reducción del consumo de estos alimentos, debido a la baja calidad nutricional, exceso de grasas, carbohidratos y azúcar, lo cual se asocia directamente con la obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, etc. El principal problema de salud en México es la obesidad y el sobrepeso. El país ocupa el 1er. lugar mundial en niños con obesidad y el 2do. lugar en adultos. En este sentido, en el año 2010, el entonces Presidente de México, Felipe Calderón lanzó una campaña para combatir la obesidad, prohibiendo la venta de alimentos con alto contenido de grasa o azúcar en escuelas. En México, se estima que 5.54 millones de niños en edad escolar, tienen sobrepeso. A inicios del año 2014, este sector se vio nuevamente afectado por el incremento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a la comida chatarra, que grava un 8% a los alimentos con un contenido calórico igual o mayor a las 275 kilocalorías por cada 100 gramos, con el objetivo de frenar el consumo de comida "chatarra" y fomentar el consumo de alimentos saludables, especialmente en el segmento infantil. Bajo este panorama, y desde un punto de vista estratégico, el actual esfuerzo por combatir la obesidad por parte del gobierno mexicano, ha creado una oportunidad interesante para la industria alimentaria; la nueva tendencia es la compra de snacks "saludables" o con características nutricionales; a nivel mundial, en el año 2013 las ventas de este tipo de snack (dulce o salado), representó el 21% de las ventas totales de snacks. En el 2014, se espera que las ventas totales de snacks en México, lleguen a los US$ 3.670 millones. Por tipo de snack, los chips de maíz, los crujientes y los snacks extruidos1 acaparan el 71% de este gran total. De igual manera, se espera que las ventas 1 Alimentos elaborados mediante proceso de extrusión (Forma de cocción rápida, continua y homogénea).
- 2. de este sector alcancen los US$ 4.076 millones en el año 2019, con una tasa de crecimiento promedio anual del 2.1% Figura No. 1 Chips/Crujientes 24% Snacks Extruídos 20% Snacks de f rutas 1% Nueces 12% Popcorn 9% Tortilla/Chips de maíz 27% Otros snacks dulces y salados 7% Participación por categoría 2014 US$ 3.670 millones 3,670 3,776 3,859 3,936 4,010 4,076 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* Tendencia de ventas de snacks en México 2014 - 2019 $US Millones *Pronóstico Fuente: Euromonitor Elaboración: OCE México/at Actualmente el consumo anual per cápita de snacks en México es de US$ 30.9 y se espera que esta cifra aumente hasta US$ 32.7 en el año 2019. Este sector está dominado por la compañía PepsiCo, que tiene una participación de mercado del 66%, lo sigue Grupo Bimbo (17%) y el resto de compañías. Siete marcas de PepsiCo se encuentran entre las diez principales marcas demandadas en este sector. Figura No. 2 PepsiCo Inc 66% Grupo Bimbo SAB de CV 17% Otros 17% Distribución del mercado de snacks en México Por compañía 2014 Marca Compañía 2014 Lay's PepsiCo Inc 18.1% Doritos PepsiCo Inc 8.9% Cheetos PepsiCo Inc 8.5% Ruffles PepsiCo Inc 7.0% Rancheritos PepsiCo Inc 6.2% Sabritones PepsiCo Inc 5.1% Barcel Grupo Bimbo SAB de CV 4.8% Act II ConAgra Foods Inc 3.5% Chips Grupo Bimbo SAB de CV 3.4% Poffets PepsiCo Inc 3.3% 31.2% 100.0% Fuente: Euromonitor Elaboración: OCE México/at Otros Total Distribución del mercado de Snacks en México Por Marca Por otra parte, empresas como PepsiCo, Femsa, Arca y Bimbo están modificando e innovando sus productos con propiedades nutricionales con el fin de cumplir las nuevas regulaciones que ha impuesto el gobierno mexicano; otras empresas como Terrafertil, venden botanas de frutos secos (arándanos, moras azules, durazno y otros frutos deshidratados), toda esta variedad de productos son los nuevos snacks "saludables" preferidos por los mexicanos.
- 3. El 65.5% de las ventas de snacks en México se realiza por medio del canal tradicional, especialmente las pequeñas tiendas independientes, el 27.3% se realiza por medio de las cadenas de supermercados, hipermercados, tiendas de conveniencia, etc. El resto de ventas se realizan por medio de tiendas que no son precisamente de comestibles o por medio de las máquinas dispensadoras (vending machines). Figura No. 3 27.3% 65.5% 7.2% Mercado de Snacks en México Participación de los canales de distribución 2014 Retail Moderno Retail Tradicional Otras tiendas - Maquinas dispensadoras Fuente: Euromonitor Elaboración: OCE México/at El arancel vigente que aplica México a las importaciones de este tipo de productos es el siguiente: Tabla No. 1 Partida Descripción Arancel MFN Preferencia Arancelaria Ecuador Arancel aplicado a Ecuador Requisitos 20052001 Patatas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o ac. acet,),sin congelar: papas (patatas). 20% 70% (AAP No. 14) 6% NOM-051-SCFI/SSA1-2010 20059901 Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar (excepto los productos de la partida 2006) : las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas : las demás: pimientos (capsicum anuum). 20% 40% (AAP No. 4) 12% Autorización sanitaria previa de la COFEPRIS / NOM-051-SCFI/SSA1-2010 20059902 Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar (excepto los productos de la partida 2006): las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas: las demás: "choucroute". 20% 40% (AAP No. 4) 12% NOM-051-SCFI/SSA1-2010 20059999 Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar (excepto los productos de la partida 2006): las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas : las demás. 20% 40% (AAP. No 4) 70% (AAP No. 14) - Habas 12% 6% Habas Autorización sanitaria previa de la COFEPRIS / NOM-051-SCFI/SSA1-2010 20089701 Mezclas. 20% 40% (AAP No. 4) 12% NOM-051-SCFI/SSA1-2010 20089901 Las demas frutas preparadas o en conserva, al natural o en almibar : nectarinas. 20% 40% (AAP No. 4) 12% NOM-051-SCFI/SSA1-2010 20089999 Las demas frutas preparadas o en conserva, al natural o en almibar : los demás. 20% 40% (AAP No. 4) 12% NOM-051-SCFI/SSA1-2010 Las importaciones de México en este grupo de partidas sumaron US$ 96.1 millones en el año 2013 y provienen principalmente de los Estados Unidos, mientras que las importaciones desde Ecuador suman US$ 215 mil. Con el objetivo de identificar oportunidades comerciales, la Oficina Comercial de Pro Ecuador en México, se encuentra en constante comunicación con cadenas de autoservicios y tiendas de conveniencia, quienes han demostrado interés por snacks ecuatorianos que cumplan con los nuevos estándares demandados. Para mayor información, extendemos una cordial invitación al sector exportador que se encuentre interesado en el mercado mexicano, que se contacte con esta Oficina Comercial. Fuentes y links de interés: - Euromonitor http://www.euromonitor.com - Secretaría de Economía de México http://www.economia-snci.gob.mx/ - El Financiero http://www.elfinanciero.com.mx Mayor Información: mexico@proecuador.gob.ec