Este documento presenta un webinar sobre las reglas correctas para obtener datos de calidad en Salesforce. El webinar cubre el uso de reglas de validación y filtros de búsqueda, demostrando casos prácticos como limitar el número de dígitos en un campo, filtrar cuentas asociadas a contratos, y restringir la modificación de productos en oportunidades cerradas. El objetivo es guiar a los usuarios a ingresar datos válidos, mejorar la calidad de datos, y reforzar las reglas de negocio.

1. WEBINAR Reglas correctas para obtener datos correctos www.avanxo.com http://twitter/@avanxosoporte www.salesforce.com BLOG.AVANXO.COM Facebook: Avanxo Colombia

2. WEBINAR Reglas correctas para obtener datos correctos Luis Gabriel González Dussán Gerente de Soporte y Servicio al Cliente Diana Lucía Forero García Consultor de Soporte

4. Las reglas de validación garantizan la calidad de datos Webinar: Reglas correctas para obtener datos correctos Verifique los datos que ingresa el usuario Cargando datos externos desde API o actualizando datos externos via asistente para importación Datos de ingreso desde el web to lead o desde el web to case Creando o editando registros en Salesforce Para reforzar reglas de negocio específicas por el administrador Usando funciones de fórmula y expresiones para evaluar datos ISBLANK(...) IF(...) +=/<> Campos requeridos Formato correcto Valores dentro de un rango o parámetro

5. Las reglas de validación garantizan la calidad de datos Webinar: Reglas correctas para obtener datos correctos Con mensajes de error personalizados para garantizar la entrada de datos Antes de guardar los registros ERROR!!!! GUARDAR

6. Para restringir los resultados de la ventana de filtro en un campo sobre el objeto búsqueda o sobre el perfil de usuario Webinar: Reglas correctas para obtener datos correctos Los filtros de búsqueda guían a los usuarios a escoger las entradas de datos correctas

7. Webinar: Reglas correctas para obtener datos correctos Reglas y filtros entregan beneficios reales para su negocio Define las reglas y guía a sus usuarios Mejor calidad de datos Mejora en la eficiencia Reduce riesgos Asegúrese que la entrada de datos son conforme a los requerimientos internos y externos Baja costos Consuma menor tiempo y recursos limpiando y removiendo datos errados Cuando usted… Usted logra… Para estratégicamente…

8. Webinar: Reglas correctas para obtener datos correctos Aquí se presentarán tres casos de uso que hoy se pueden aplicar en Salesforce Regla de validación: Controlar la cantidad de dígitos en el número de cuenta Filtro de búsqueda: Para asociación de registros de cuenta en contrato Reglas de validación avanzadas: Para controlar los productos de oportunidades cerradas

9. Webinar: Reglas correctas para obtener datos correctos Caso de uso y demo: Regla de validación Si usted quiere… Limitar el número de dígitos del campo número de cuenta si este no es vacío Aquí está como hacerlo… Cree una regla de validación para limitar el número de caracteres que debe tener este campo Veamos…

10. Webinar: Reglas correctas para obtener datos correctos Recuerde… Usar reglas de validación para permitir a los usuarios condicionar valores modificados en un campo Usar errores personalizados que le permita a los usuarios saber que tienen que hacer. Pruebe sus reglas antes de ponerlas en producción

11. Webinar: Reglas correctas para obtener datos correctos Caso de uso y demo: Filtro de búsqueda Si usted quiere… Asegurarse que sus usuarios asocien correctamente las cuentas dentro de sus contratos.. Limite las cuentas que son permitidas para asociarse a los contratos Aquí está como hacerlo… Cree un filtro de búsqueda en el tipo de cuenta Veamos…

12. Webinar: Reglas correctas para obtener datos correctos Recuerde… Usar filtros de búsqueda para restringir los valores no válidos en un campo lupa La opciones avanzadas permiten configurar una mayor complejidad en las reglas de negocio

13. Webinar: Reglas correctas para obtener datos correctos Caso de uso y demo: Reglas de validación avanzadas Si usted quiere… Asegurarse que sus usuarios no eliminen ni modifiquen los productos luego de haber cerrado una oportunidad Aquí está como hacerlo… Cree una regla de validación que permita restringir tanto la eliminación como la modificación de productos Veamos…

14. Webinar: Reglas correctas para obtener datos correctos Recuerde… Para fortalecer las reglas de negocio, controle a través de reglas entre objetos relacionados Use referencias cruzadas de objetos para incluir campos de objetos relacionados

15. Webinar: Reglas correctas para obtener datos correctos Lo nuevo está por llegar… Winter 10 Summer 10 Spring 10 Filtros basados en campos tipo lupa Filtro opcional Filtros de búsqueda dependientes

16. Webinar: Reglas correctas para obtener datos correctos Muchas Gracias!!!… Preguntas y respuestas