1. WEBINAR Reportes y paneles Mejores Prácticas www.avanxo.com http://twitter/@avanxosoporte www.salesforce.com BLOG.AVANXO.COM Facebook: Avanxo Colombia

2. WEBINAR Reportes y paneles Mejores Prácticas Diana Lucía Forero García Consultor de Soporte

4. Usted puede conducir en la noche sin luces? Webinar: Reportes y paneles Mejores Prácticas Entender como los reportes y paneles pueden ayudar a cumplir las metas y el mejorar el desempeño de la compañía. Entender como los paneles pueden ser usados para motivar y promover el éxito. Obtener consejos y trucos específicos de implementación

6. Reportes estándar a través de todos los objetos que pueden ser la base para crear sus reportes personalizados Webinar: Reportes y paneles Mejores Prácticas Por donde empezar? Reportes personalizados con un asistente de creación que define el reporte en 6 sencillos pasos.

7. Webinar: Reportes y paneles Mejores Prácticas Aplicar buenas prácticas en reportes entregan beneficios reales para su negocio Adoptar una buena presentación de informes para mostrar sus datos almacenados Tener métricas cuantitativas y claras en su negocio Administrar la información: Permitiéndole a o los ejecutivos hacer gestión desde el sistema Administrar la información: Permitiéndole a los usuarios finales usar sus datos en un significativo y productivo repositorio de información Cuando usted… Usted logra… Para estratégicamente…

8. Webinar: Reportes y paneles Mejores Prácticas Aquí se presentarán la aplicación de tres tips para reportes personalizados Construcción de reporte: Salesforce ofrece dos alternativas para la creación de reportes: A través de una serie de pasos muy sencillos o a partir de un reporte estándar o prediseñado. Limitando los resultados: Para limitar los reportes con datos específicos. Presentación de informes sobre su equipo: Puede controlar la visibilidad del reporte sobre los registros de su propiedad o sobre los registros de la propiedad de su equipo

9. Webinar: Reportes y paneles Mejores Prácticas Caso de uso y demo: Creación de reportes Si usted quiere… Crear un reporte Aquí está como hacerlo… Modifique uno de los reportes prediseñados o a través de 6 sencillos pasos cree su propio reporte desde ceros Veamos…

10. Webinar: Reportes y paneles Mejores Prácticas Recuerde… Puede crear un reporte a partir de otro a diseñado modificando las propiedades de configuración del mismo A través de unos cuantos sencillos pasos, usted podrá crear sus propios reportes con ayuda del asistente para la creación de reportes

11. Webinar: Reportes y paneles Mejores Prácticas Caso de uso y demo: Opciones avanzadas de Reportes Si usted quiere… Asegurarse que la información presentada en sus reportes coincide con la información que quiere y de la forma como lo quiere presentar Aquí les mostramos algunas opciones avanzadas para la ejecución de los reportes Veamos…

12. Webinar: Reportes y paneles Mejores Prácticas Recuerde… Usar filtros de búsqueda para restringir los valores mostrados dentro de un reporte La opciones avanzadas permiten configurar una mayor complejidad en las reglas de negocio

13. Webinar: Reportes y paneles Mejores Prácticas Aplique las siguientes prácticas Si usted quiere… Una mejor administración de sus reportes y una selección de los mismos Clasifique los reportes como los más comúnmente usados, indique a sus usuarios la diferencia entre guardar y guardar como… Cree carpetas con un nombre característico estableciendo permisos de acceso necesario… Marque sus reportes dentro de su navegador dentro de las opciones de “Favoritos o marcadores”

14. Webinar: Reportes y paneles Mejores Prácticas Recuerde… Para poder administrar la información a través de sus reportes, debe aplicar los tips dados y mejores prácticas dentro de la configuración de los mismos Utilice las opciones de exportación que Salesforce le brinda para poder tener la información en donde se pueda manipular o imprimir e incluir en presentaciones de negocio o enviar por correo electrònico la información actualizada del negocio

15. Webinar: Reportes y paneles Mejores Prácticas Como tarea… Practique ejecutando “reportes sobre reportes” Empiece a practicar con Office Edition: Sistema para ejecutar reportes sobre excel. Saque un reporte de contactos y agréguelos a una campaña

20. Webinar: Reportes y paneles Mejores Prácticas Aplique las siguientes prácticas Haciendo clic derecho en una de las imágenes individuales usted podrá enviarla a a los interesados del negocio Agregue sus paneles dentro de la página de inicio de su aplicación de Salesforce. Controles de cumplimiento: Revise la fecha de la última actualización del panel

21. Webinar: Reportes y paneles Mejores Prácticas Aplique las siguientes prácticas Gerencie desde su aplicación : Solicite desde Salesforce y a través de los paneles la revisión del pipeline, cuente con los paneles para hacer sus presentciones frente a la compañía, revisiones de las áreas inclusive la revisión del desempeño individual Haga uso de los paneles e informes para conseguir la coherencia de los datos como parte del proceso de limpieza de la data. Ejemplo: Crear un panel excepcional que que lista todas las cuentas que tengan el campo de NIT en blanco

22. Webinar: Reportes y paneles Mejores Prácticas Recuerde… Los paneles se crean exclusivamente a partir de reportes tipo resumido o matricial

24. Webinar: Reglas correctas para obtener datos correctos Muchas Gracias!!!… Preguntas y respuestas