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Forecast 2015 2016 - dell- noviembre de 2015

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Conferencia con DELL para PYMES

Publicado en: Marketing
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Forecast 2015 2016 - dell- noviembre de 2015

  1. 1. 1 FORECAST RADDAR | MCCANN | DELL COLOMBIA 2015-2016 CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  2. 2. 2 CONTEXTO POLÍTICO COLOMBIANO 2015-2016 CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  3. 3. 3 SITUACIÓN GENERAL 4 GRANDES TEMAS CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  4. 4. 4 1. EL PAÍS PUEDE ESTAR DIVIDIDO PERO NO FRACTURADO, POR CÓMO SE LLEGO AL PROCESO Y NO LO QUE SE VA A ACORDAR CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  5. 5. 5 2. ELECCIONES DE OCTUBRE = UNA OPORTUNIDAD CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  6. 6. 6 3. AL CAMBIAR BOGOTÁ DE DIRECCIÓN POLÍTICA, EL PIB DE COLOMBIA PUEDE CRECER MEDIO PUNTO EL PRÓXIMO AÑO; ES UN TEMA EMOCIONAL, HARA QUE LA GENTE Y LAS EMPRESAS INVIERTAN MAS. CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  7. 7. 7 4. LA HAYA Y NICARAGUA CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  8. 8. 8 2016 ESPERANZA 5 GRANDES TEMAS CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  9. 9. 9 1. ELECCIONES EN VENEZUELA CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  10. 10. 10 2. FIRMA DE ACUERDO DE PAZ, 23 DE MARZO DE 2016 CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  11. 11. 11 3. DOS MESES DESPUES DEJACIÓN DE ARMAS (10 de marzo de 1990) CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  12. 12. 12 4. ELECCIÓN SECRETARIA GENERAL ONU CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  13. 13. 13 5. ELECCION DE ESTADOS UNIDOS CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  14. 14. 14 Y OTRACOSAES UNCAMBIODEENTORNO UNACOSAESUNACRISIS @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  15. 15. Feb-01, 2,243 Mar-03, 2,958 Jun-08, 1,663 Feb-09, 2,511 Jan-13, 1,769 Aug-15, 3,019 Jan-01 Apr-01 Jul-01 Oct-01 Jan-02 Apr-02 Jul-02 Oct-02 Jan-03 Apr-03 Jul-03 Oct-03 Jan-04 Apr-04 Jul-04 Oct-04 Jan-05 Apr-05 Jul-05 Oct-05 Jan-06 Apr-06 Jul-06 Oct-06 Jan-07 Apr-07 Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Oct-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Oct-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Oct-11 Jan-12 Apr-12 Jul-12 Oct-12 Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Jan-14 Apr-14 Jul-14 Oct-14 Jan-15 Apr-15 Jul-15 PESOS POR DÓLAR 15 OLDNORMAL NORMAL “NEWNORMAL” @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  16. 16. 16 PESOS, 319 DOLARES, 278 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 INDICES DE INGRESO PER CÁPITA EN COLOMBIA @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  17. 17. 17 Y seguirá creciendo … @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  18. 18. CONSUMIDOR EL 18 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  19. 19. Dinámica de la Economía 19 ¿Por qué la gente siente que en el país las cosas están empeorando?, todo apunta a que hay un brecha entre lo que perciben mediáticamente de las noticias políticas y los impactos de los cambios internacionales del precio del petróleo. CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  20. 20. Dinámica de la Economía 20 Como bien lo afirmaba Ricardo Ávila en su editorial en Portafolio: la gente siente que la economía va mal, pero ellos van bien. CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  21. 21. 21 MACROECONOMIA - OFERTA El PIB crece en le segundo trimestre de 2015 por encima del trimestre anterior (3%). Permitiendo validar que es posible que termine con un crecimiento anual cercano al 3%. 4.7% 4.2% ANUAL, 3.0% 3.3% 5.7% CORRIDO, 3.3% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0% 9.0% I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 DINÁMICA DEL PIB Fuente: DANE, cálculos de RADDAR CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  22. 22. 22 La dinámica de la economía vuelve a tomar rumbo pese a los vientos de frente (precio del petróleo, devaluación e inflación) Este dato permitió que el Banco de la República aumentará su pronostico de la economía de 2,8% a 3,0%. Fuente: DANE, cálculos de RADDAR MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 INDICADOR DE SEGUIMIENTO DE LA ECONOMÍA - DANE Original Desestacionalizada Tendencia-Ciclo
  23. 23. 23 MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA No siempre la confianza del consumidor refleja el comportamiento que mide el DANE del comercio, debido a que la confianza del consumidor es más sensible a bienes durables y situaciones de coyuntura, mientras que en la ECMC los durables solo pesan el 27%. Fuente: FEDESARROLLO & DANE, cálculos de RADDAR 8.7% 9.2% 6.2% 7.2 6.3 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% COMERCIO Y CONFIANZA DEL CONSUMIDOR EN COLOMBIA ECMC ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR 2.2% 4.9% 0.3% 2.6% 0.1% 0.6% -15.0% -10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% DINÁMICA DE LA INDUSTRIA SEGÚN LA MMM DEL DANE VENTAS PRODUCCION EMPLEO La industria comienza a dar signos importantes de recuperación, sin que la refinería de Cartagena haya entrado en funcionamiento; de hecho se aprecia creación de empleo, más hay una distorsión entre ventas y producción Fuente: DANE, cálculos de RADDAR
  24. 24. 24 El comercio viene en una buena dinámica, reflejado más en bienes de decoración y remodelación, elementos de aseo y vestuario; Alimentos y farmacéuticos crecen por debajo de la media y el único con decrecimiento son los vehículos. La industria recupera su senda de crecimiento; de los 41 sectores, solo 14 decrecen, dejando ver la recuperación de la industria en diversos frentes. Fuente: DANE, cálculos de RADDAR VENTAS PRODUCCION EMPLEO Fabricación de carrocerías para vehículos automotores, remolques 36,5- 33,4- 12,4- Fabricación de productos de caucho 6,0- 12,5- 1,9 Otras industrias manufactureras 10,5- 11,4- 1,2- Fabricación de maquinaria y equipo n.c. p. 10,7- 8,8- 0,4 Elaboración de cacao, chocolate y prod de confitería 1,6- 7,6- 10,2- Fabricación de Jabones y detergentes, perfumes y preparados de tocador 0,1 7,3- 6,2- Industrias básicas de hierro y de acero 2,6 6,7- 4,4- Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 1,1- 6,0- 2,7- Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos 7,0- 5,2- 8,1- Fabricación de productos elaborados de metal 1,2 3,7- 0,6 Fabricación de calzado 5,5- 3,3- 1,8- Hilatura, tejeduría y acabado de productos textiles 0,3 2,3- 2,7- Fabricación de aparatos y equipo eléctrico 0,9 1,3- 7,2 Fabricación de vehículos automotores y sus motores 2,1- 0,5- 4,1- Elaboración de azúcar y panela 4,0 0,4 2,0 Elaboración de productos de panadería 2,5 0,5 5,9- Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. 2,1- 1,2 5,7 Coquización, refinación de petróleo, y mezcla de combustibles 3,8 1,6 2,0- Curtido y recurtido de cueros; recurtido y teñido de pieles 19,6- 2,2 2,8- Total Industria 4,9 2,6 0,6 Total Industria sin refinación (clase 1900) 5,1 2,8 0,6 Elaboración de bebidas 11,2 2,8 3,1 Procesamiento y conservación de carne, pescado, crustáceos y moluscos 9,2 2,8 1,5 Elaboración de productos lácteos 7,4 3,1 4,5 Fabricación de sustancias químicas básicas, y sus productos 6,8 5,5 2,1- Fabricación de productos minerales no metálicos n.c. p. 7,0 6,1 2,6- Fabricación de otros productos químicos 7,2 6,3 6,5 Confección de prendas de vestir 12,2 6,6 5,2 Fabricación de productos de plástico 7,7 6,9 3,3 Fabricación de papel, cartón, y sus productos 8,7 7,1 3,4 Industrias básicas de metales preciosos y no ferrosos 15,3 7,4 1,2 Fabricación de vidrio y productos de vidrio 11,7 8,5 7,2 Fabricación de muebles, colchones y somieres 3,5 8,9 5,1- Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales 0,7- 9,0 3,5 Trilla de café 22,4 9,8 11,5 Elaboración de alimentos preparados para animales 13,3 11,1 6,3 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal 10,6 15,1 0,3- Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares en cuero 8,8 15,7 2,0 Actividades de impresión 12,7 17,3 0,1 Elaboración de productos de molinería, almidones y sus derivados 15,8 17,9 0,6- Transformación de la madera y sus productos 24,6 24,1 10,0- VENTASREALESECMC Vehículosautomotoresymotocicletas -9,2% Calzado,artículosdecueroysucedáneosdelcuero 2,9% Productosfarmacéuticosymedicinales 3,9% Alimentos(víveresengeneral)ybebidasnoalcohólicas 4,7% Libros,papelería,periódicos,revistasyútilesescolares 5,2% TotalComercioMinoristasinCombustibles 6,2% Prendasdevestirytextiles 7,6% Otrasmercancíasparausopersonalodoméstico,noespecificadasanteriormente 8,7% Productosparaelaseodelhogar 9,0% Productosdeaseopersonal,cosméticosyperfumería 9,1% TotalComercioMinoristasinCombustiblesniVehículos 9,6% Artículosyutensiliosdeusodoméstico 11,3% Bebidasalcohólicas,cigarros,cigarrillosyproductosdeltabaco 12,3% Repuestos,partes,accesoriosylubricantesparavehículo 14,1% Mueblesyequipoparaoficina,computadores,programasysuministros 16,6% Artículosdeferreteríaypinturas 22,9% Fuente: DANE, cálculos de RADDAR MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA
  25. 25. 25 Se aprecia una desaceleración en el acumulado de las licencias de construcción, que se concentra en Oficinas, Hoteles y Administración Pública; mientras 7 categorías crecen y dinamizan el mercado. Por regiones, la menor dinámica la explican 13 departamentos , donde Bogotá explica cerca del 11% del freno del sector. Fuente: DANE, cálculos de RADDARFuente: DANE, cálculos de RADDAR MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA en 88 municipios, según departamentos y Bogotá Doce meses a Agosto 2014-2015 Departamentos y Bogotá Variación doce meses Vivienda Total Vivienda Total La Guajira -56,9 -62,0 -0,3 -0,3 Chocó -43,4 -58,4 0,0 -0,1 Caldas -46,5 -55,0 -0,8 -1,1 Quindío -53,3 -46,1 -1,4 -0,9 Bogotá -29,9 -40,9 -6,7 -11,2 Meta -32,2 -40,1 -0,9 -1,1 Casanare -37,7 -36,3 -0,4 -0,4 Sucre -32,8 -27,6 -0,4 -0,3 Bolívar -18,9 -23,1 -0,6 -0,9 Risaralda -23,1 -13,0 -0,7 -0,3 Arauca 64,7 -4,8 0,1 0,0 Huila 7,1 -3,5 0,2 -0,1 Córdoba -16,8 -1,2 -0,2 0,0 Boyacá 3,5 5,2 0,1 0,2 Atlántico 8,8 11,0 0,7 0,7 Cundinamarca 24,6 14,4 2,5 1,5 Antioquia 15,6 18,8 2,0 2,2 Santander 33,0 24,4 2,3 1,5 Caquetá -20,0 26,0 0,0 0,1 Tolima 27,2 35,8 0,8 0,8 Valle del Cauca 21,6 36,1 1,5 2,3 Nariño 40,5 36,7 0,9 0,7 Cesar 76,3 40,1 0,5 0,3 Norte de Stder 19,8 50,2 0,3 0,7 Cauca 35,3 61,8 0,4 0,6 Magdalena 432,0 175,4 1,4 1,0 Total 1,3 -4,0 1,3 -4,0 A11 Variación del área aprobada total y vivienda Contribución a la variacion (puntos porcentuales)(%)Doce meses a Agosto 2014 - 2015 Destinos Variación doce meses (%) Contribución a la variación 2014 2015 (puntos porcentuales) Oficina 2.031.779 788.731 -61,2 -4,8 Hotel 498.209 282.745 -43,2 -0,8 Administración pública 153.344 125.581 -18,1 -0,1 Comercio 2.498.425 2.327.651 -6,8 -0,7 Religioso 68.125 67.816 -0,5 0,0 Vivienda 18.118.226 18.349.180 1,3 0,9 Educación 563.424 601.534 6,8 0,1 Industria 523.542 562.999 7,5 0,2 Hospital 444.756 519.637 16,8 0,3 Bodega 715.146 843.333 17,9 0,5 Social-recreacional 71.095 165.132 132,3 0,4 Otro1 6.538 21.824 233,8 0,1 Total 25.692.609 24.656.163 -4,0 -4,0 A15 Área aprobada en licencias de construcción en 88 municipios, según destinos Doce meses (metros cuadrados)
  26. 26. 26 Pese a la buena dinámica de la economía, se han dejado de generar empleos, lo que no frenará el gasto de los hogares, porque se continúan creando empleos que aumentan la demanda. En la creación de empleo se evidencia que agricultura e industria han reducido plazas de ocupación, mientras comercio y construcción lideran el proceso. Fuente: DANE, cálculos de RADDAR MACROECONOMIA – OFERTA & DEMANDA 21,615 21,937 105 52 3 2 1 1 9 30 81 99 265 21,400 21,500 21,600 21,700 21,800 21,900 22,000 EMPLEO SEP 2014 Agricultura-15% Industria-11% Minería-1% No informa-0% Financiero-1% Servicios Públicos-0% Inmobiliarias-7% Transporte y comunicaciones-8% Servicios comunales-20% Construcción-6% Comercio-27% EMPLEO SEP 2015 DINÁMICA DE LA OCUPACIÓN EN COLOMBIA - SEPTIEMBRE DE 2015 (DATOS DEL DANE EN MILES DE PERSONAS) 470 321 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 Ene-Mar mar-May May-Jul Jul-Sep Sep-Nov Nov-Ene Ene-Mar mar-May May-Jul Jul-Sep Sep-Nov Nov-Ene Ene-Mar mar-May May-Jul Jul-Sep Sep-Nov Nov-Ene Ene-Mar mar-May May-Jul Jul-Sep Sep-Nov Nov-Ene Ene-Mar mar-May May-Jul Jul-Sep 2011 2012 2013 2014 2015 CANTIDAD DE EMPLEOS CREADOS EN UN AÑO 8.4 9.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep 2013 2014 2015 TASA DE DESEMPLEO
  27. 27. La devaluación tiene un efecto positivo en el ingreso de los hogares, por las remesas giradas desde el extranjero; estas pasaron de ser del 315 millones mensuales, a ser de 458 millones de dólares. 27 REMESAS EN DÓLARES, 45.5% REMESAS EN PESOS, 131.4% -60.0% -40.0% -20.0% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 120.0% 140.0% 160.0% 2007ENE 2007MAR 2007MAY 2007JUL 2007SEP 2007NOV 2008ENE 2008MAR 2008MAY 2008JUL 2008SEPT 2008NOV 2009ENE 2009MAR 2009MAY 2009JUL 2009SEPT 2009NOV 2010ENE 2010MAR 2010MAY 2010JUL 2010SEPT 2010NOV 2011ENE 2011MAR 2011MAY 2011JUL 2011SEP 2011NOV 2012ENE 2012MAR 2012MAY 2012JUL 2012SEPT 2012NOV 2013ENE 2013MAR 2013MAY 2013JUL 2013SEPT 2013NOV 2014ENE 2014MAR 2014MAY 2014JUL 2014SEPT 2014NOV 2015ENE 2015MAR 2015MAY(*) 2015JUL(*) VARIACIÓN ANUAL DE INGRESOS POR REMESAS MACROECONOMIA – TIPO DE CAMBIO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  28. 28. El fenómeno del Niño ha afectado el mercado, pero no ha tenido la intensidad que se observo en 2011 o 2009; se espera que se profundice en el resto del año, y aún no es claro algún efecto en el consumo de hogares y de precios, ya que se confunde con los efectos de devaluación. 28 - 100.00 200.00 300.00 400.00 500.00 600.00 700.00 Jan-06 Jul-06 Jan-07 Jul-07 Jan-08 Jul-08 Jan-09 Jul-09 Jan-10 Jul-10 Jan-11 Jul-11 Jan-12 Jul-12 Jan-13 Jul-13 Jan-14 Jul-14 Jan-15 Jul-15 PROMEDIO DE PRECIPITACIONES -2 -1 0 1 2 3 4 5 Jan-06 Jul-06 Jan-07 Jul-07 Jan-08 Jul-08 Jan-09 Jul-09 Jan-10 Jul-10 Jan-11 Jul-11 Jan-12 Jul-12 Jan-13 Jul-13 Jan-14 Jul-14 Jan-15 Jul-15 VARIACIÓN ANUAL DEL PROMEDIO DE PRECIPITACIONES MESOECONOMIA – LLUVIAS CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  29. 29. 29 La inflación continua en senda ascendente, debido mayormente al aumento del precio de los bienes transables y agrícolas; Según el Banco de la República, el ajuste sólo se daría a mitad de 2016. El grupo de alimentos es el que mas aporta a la inflación. Fuente: DANE, cálculos de RADDAR MICROECONOMIA – INFLACIÓN 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% Oct-11 Dec-11 Feb-12 Apr-12 Jun-12 Aug-12 Oct-12 Dec-12 Feb-13 Apr-13 Jun-13 Aug-13 Oct-13 Dec-13 Feb-14 Apr-14 Jun-14 Aug-14 Oct-14 Dec-14 Feb-15 Apr-15 Jun-15 Aug-15 Oct-15 INFLACIÓN DANE Y META DE INFLACIÓN DEL BANCO DE LA REPÚBLICA PISO BANREP TECHO BANREP INFLACIÓN 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 Artículos culturales y otros artículos relacio Calzado Vestuario Vestuario Artículos para limpieza Carnes y derivados de la carne Servicios de vestuario Bebidas alcohólicas Gasto de ocupación Muebles del hogar Utensilios domésticos Artículos escolares Vivienda Transporte público Servicios de salud Salud Comunicaciones Comunicaciones Bienes y artículos Lácteos, grasas y huevos Gastos de aseguramiento privado y otros gastos Educación Transporte Instrucción y enseñanza Comidas fuera del hogar Transporte personal Otros gastos Ropa del hogar Total Aparatos para diversión y esparcimiento Alimentos varios Artículos para el aseo y cuidado personal Artículos de joyería y otros personales Gas y servicios públicos Diversión Otros bienes y servicios Alimentos Servicios de diversión Tubérculos y plátanos Aparatos domésticos Pescado y otras de mar Cereales y productos de panadería Frutas Hortalizas y legumbres INFLACION ANUAL Y CONTRIBUCIONES ContribuciónDoce meses Variación Doce meses
  30. 30. La devalaución tiene una relación directa con el precio del petróleo; no es claro que puede pasar con este producto, pero se estima que estamos sobredevaluados, ya que cerca del 21% del actual tipo de cambio no se explica directamente por el precio del petróleo. 2,378.7 640.2 3,019.0 -1,000.0 -500.0 - 500.0 1,000.0 1,500.0 2,000.0 2,500.0 3,000.0 3,500.0 Jan-01 Aug-01 Mar-02 Oct-02 May-03 Dec-03 Jul-04 Feb-05 Sep-05 Apr-06 Nov-06 Jun-07 Jan-08 Aug-08 Mar-09 Oct-09 May-10 Dec-10 Jul-11 Feb-12 Sep-12 Apr-13 Nov-13 Jun-14 Jan-15 Aug-15 TCRM SEGÚN BRENT Pronóstico TCRM Residuos TCRM 21.2% -20.0% -15.0% -10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% Jan-01 Aug-01 Mar-02 Oct-02 May-03 Dec-03 Jul-04 Feb-05 Sep-05 Apr-06 Nov-06 Jun-07 Jan-08 Aug-08 Mar-09 Oct-09 May-10 Dec-10 Jul-11 Feb-12 Sep-12 Apr-13 Nov-13 Jun-14 Jan-15 Aug-15 TCRM NO EXPLICADA POR PETROLEO TCRM NO EXPLICADA POR PETROLEO Fuente: RADDAR, cálculos de RADDAR Fuente: RADDAR, cálculos de RADDAR 30 MACROECONOMIA – TIPO DE CAMBIO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  31. 31. 31 MACROECONOMIA – OFERTA&DEMANDA El PIB crece en le segundo trimestre de 2015 por encima del trimestre anterior (3%). Crecen por encima el Consumo de Hogares en la demanda & Minería, Construcción, Comercio, Establecimientos financieros y Servicios Sociales. 3.3% 4.2% 3.2% 6.7% 0.8% 7.2% 1.7% 0.2% -1.4% 2.7% 7.6% 4.4% 2.7% 4.1% 3.5% 3.0% 3.3% 1.8% 1.5% -2.0% -1.8% 2.5% 4.2% -1.3% 1.6% 8.7% 3.8% 0.5% 3.6% 2.5% PIB HOGARES GOBIERNO FBKF X M AGRO MINERÍA INDUSTRIA ELEC/GAS/AGUACONSTRUCCIÓN COMERCIO TRANS/COM EST FINANCIEROS SER. SOCIALES DINÁMICA DEL PIB SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015 CORRIDO ANUAL Fuente: DANE, cálculos de RADDAR CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  32. 32. 32 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET -10.0% 0.0% 10.0% 20.0% Mar-10 Apr-10 May-10 Jun-10 Jul-10 Aug-10 Sep-10 Oct-10 Nov-10 Dec-10 Jan-11 Feb-11 Mar-11 Apr-11 May-11 Jun-11 Jul-11 Aug-11 Sep-11 Oct-11 Nov-11 Dec-11 Jan-12 Feb-12 Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13 Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 VARIACIONES ANUALES DE LOS INGRESOS DE LOS HOGARES INGRESO DE LOS HOGARES GASTOMETRIA -2.0% -1.5% -1.0% -0.5% 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 2.5% 3.0% CONTENCIÓN DE COMPRA
  33. 33. 33 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET 7.86% 8.49% 8.40% 7.30% 8.55% 9.17% 8.99% 8.84% 9.90% 10.58% 10.01% 11.34% 11.98%11.87% 4.86% 5.03% 4.57% 3.51% 4.56% 4.61% 4.24% 4.01% 5.27% 5.89% 5.32% 6.29% 6.29% 5.64% 2.85% 3.29% 3.66% 3.66% 3.82% 4.36% 4.55% 4.64% 4.40% 4.42% 4.46% 4.75% 5.35% 5.90% Variación Anual de las Compras Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación A-NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T ) 001-TOTAL (T )- NACIONAL-PROMEDIO- PESOS, 9.72% UNIDADES, 4.99% -2.00% 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% Feb-10 May-10 Aug-10 Nov-10 Feb-11 May-11 Aug-11 Nov-11 Feb-12 May-12 Aug-12 Nov-12 Feb-13 May-13 Aug-13 Nov-13 Feb-14 May-14 Aug-14 Nov-14 Feb-15 May-15 Aug-15 VARIACION DEL ACUMULADO 12 MESES
  34. 34. Se evidencia que el crecimiento de Septiembre de 2015 frente a un año atrás es de 6,29%, y de 4,94% si se consideran los 12 meses acumulados, con el fin de comprender la tendencia para cierre de año. Esto se puede deber a que las fuentes de ingresos de los hogares (personas ocupadas, remesas y rentas) están creciendo de manera importante. El efecto inflacionario no ha frenado el gasto, bien sea por la sustitución entre gastos suntuarios por necesarios, como en el caso de vehículos por alimentos, o bien por un mejor flujo de ingreso de los hogares. GASTO, 6.3% GASTO PER CAPITA, 5.1% GASTO POR HOGAR, 4.7% -8.0% -6.0% -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% Jan-08 Mar-08 May-08 Jul-08 Sep-08 Nov-08 Jan-09 Mar-09 May-09 Jul-09 Sep-09 Nov-09 Jan-10 Mar-10 May-10 Jul-10 Sep-10 Nov-10 Jan-11 Mar-11 May-11 Jul-11 Sep-11 Nov-11 Jan-12 Mar-12 May-12 Jul-12 Sep-12 Nov-12 Jan-13 Mar-13 May-13 Jul-13 Sep-13 Nov-13 Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14 Jan-15 Mar-15 May-15 Jul-15 Sep-15 DINÁMICA ANUAL DEL GASTO REAL DE LOS COLOMBIANOS 34 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  35. 35. Revisando el detalle de categorías, se aprecia el fuerte aumento de precios de hortalizas, y el aumento de gasto en servicios de entretenimiento; adicionalmente, se puede apreciar el freno en el mercado de vehículos y de comunicaciones. 35 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET oct-15 CODIGO GRUPO N NIVEL VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL JQUIA TOTAL 6 001-TOTAL (T ) 5,90% 11,87% 5,64% 63 ALIMENTOS 5 002-ALIMENTOS (G ) 8,80% 15,95% 6,57% 17 ALIMENTOS 4 003-CEREALES Y PRODUCTOS DE PANADERIA (C ) 13,58% 18,70% 4,51% 168 ALIMENTOS 4 036-TUBÉRCULOS Y PLÁTANOS (C ) 9,61% 16,69% 6,46% 19 ALIMENTOS 4 050-HORTALIZAS Y LEGUMBRES (C ) 39,01% 46,84% 5,64% 64 ALIMENTOS 4 081-FRUTAS (C ) 16,03% 22,71% 5,76% 53 ALIMENTOS 4 106-CARNES Y DERIVADOS DE LA CARNE (C ) 3,35% 8,62% 5,10% 151 ALIMENTOS 4 124-PESCADO Y OTRAS DE MAR (C ) 12,12% 17,26% 4,58% 167 ALIMENTOS 4 133-LÁCTEOS, GRASAS Y HUEVOS (C ) 4,91% 9,77% 4,64% 166 ALIMENTOS 4 159-ALIMENTOS VARIOS (C ) 5,97% 10,37% 4,16% 178 ALIMENTOS 4 204-COMIDAS FUERA DEL HOGAR (C ) 5,27% 10,84% 5,28% 128 VIVIENDA 5 223-VIVIENDA (G ) 4,49% 9,95% 5,23% 133 VIVIENDA 4 224-GASTO DE OCUPACIÓN DE LA VIVIENDA (C ) 3,70% 9,05% 5,16% 142 VIVIENDA 4 236-COMBUSTIBLES Y SERVICIOS PÚBLICOS (C ) 6,80% 13,50% 6,27% 26 VIVIENDA 4 248-MUEBLES DEL HOGAR (C ) 3,75% 6,59% 2,74% 245 VIVIENDA 4 260-APARATOS DOMÉSTICOS (C ) 11,49% 13,87% 2,13% 261 VIVIENDA 4 277-UTENSILIOS DOMÉSTICOS (C ) 3,78% 7,67% 3,76% 197 VIVIENDA 4 297-ROPA DEL HOGAR (C ) 5,82% 8,74% 2,75% 244 VIVIENDA 4 313-ARTÍCULOS PARA LIMPIEZA (C ) 3,30% 9,42% 5,93% 41 VESTUARIO Y CALZADO 5 341-VESTUARIO Y CALZADO (G ) 2,52% 6,05% 3,45% 217 VESTUARIO Y CALZADO 4 342-VESTUARIO (C ) 2,52% 6,23% 3,62% 207 VESTUARIO Y CALZADO 4 390-CALZADO (C ) 1,75% 5,28% 3,47% 215 VESTUARIO Y CALZADO 4 405-SERVICIOS DEL VESTUARIO Y CALZADO (C ) 3,48% 6,18% 2,62% 253 SALUD 5 421-SALUD (G ) 4,81% 10,59% 5,52% 83 SALUD 4 422-SERVICIOS PROFESIONALES (C ) 4,53% 9,91% 5,15% 145 SALUD 4 444-BIENES Y ARTÍCULOS PARA SALUD (C ) 4,87% 10,96% 5,81% 48 SALUD 4 464-GASTOS DE ASEGURAMIENTO PRIVADOS EN SALUD (C ) 4,93% 11,67% 6,42% 21 EDUCACION 5 469-EDUCACIÓN (G ) 5,03% 10,44% 5,15% 144 EDUCACION 4 470-INSTRUCCIÓN Y ENSEÑANZA (C ) 5,15% 10,77% 5,34% 112 EDUCACION 4 496-ARTÍCULOS ESCOLARES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 4,20% 8,03% 3,68% 202 ENTRETENIMIENTO 5 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G ) 6,87% 21,24% 13,44% 3 ENTRETENIMIENTO 4 517-ARTÍCULOS CULTURALES Y OTROS RELACIONADOS (C ) 1,44% 0,52% -0,91% 292 ENTRETENIMIENTO 4 530-APARATOS PARA LA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (C ) 5,91% 8,54% 2,49% 256 ENTRETENIMIENTO 4 544-SERVICIOS, AFICIONES, DISTRACCIÓN,ESPARCIMIENTO (C ) 8,88% 24,68% 14,51% 2 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 5 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G ) 5,04% 6,62% 1,50% 269 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 572-TRANSPORTE PERSONAL (C ) 5,58% 2,24% -3,16% 296 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 595-TRANPORTE PÚBLICO (C ) 4,49% 9,46% 4,75% 164 TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4 622-COMUNICACIONES (C ) 4,83% 5,17% 0,32% 285 GASTOS VARIOS 5 637-GASTOS VARIOS (G ) 5,72% 9,98% 4,04% 190 GASTOS VARIOS 4 638-BEBIDAS ALCOHÓLICAS, TABACO, CIGARRILLO (C ) 3,51% 7,16% 3,52% 210 GASTOS VARIOS 4 653-ARTÍCULOS PARA EL ASEO, CUIDADO PERSONAL (C ) 6,17% 11,73% 5,24% 131 GASTOS VARIOS 4 684-ARTÍCULOS DE JOYERÍA, OTROS PERSONALES (C ) 6,54% 13,46% 6,50% 18 GASTOS VARIOS 4 695-OTROS BIENES Y SERVICIOS (C ) 7,33% 10,56% 3,01% 233 ANUAL
  36. 36. El bolsillo de los hogares continua siendo presionado por un mayor gasto en No Durables, por el mayor valor del mercado, reduciendo espacio a otros gastos, que a su vez se han reducido con respuesta del comprador a la confianza que el mercado le genera. 36 MICROECONOMIA – GASTO DE HOGARES 39.1% 3.8% 7.8% 48.9% 39.3% 3.7% 7.5% 48.8% 39.4% 3.6% 7.6% 48.7% NO DURABLES SEMIDURABLES DURABLES SERVICIOS DINÁMICA DEL POCKETSHARE ago-15 ago-14 ago-13 0.2% -0.1% -0.3% 0.0% 0.2% -0.1% 0.1% -0.1% NO DURABLES SEMIDURABLES DURABLES SERVICIOS CAMBIOS EN EL POCKETSHARE ago-15 ago-14 CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  37. 37. Los cambios en el pocketshare de largo plazo dejan ver el efecto que ha causado el mayor pago en servicios de la vivienda por su inflexibilidad (energía y arriendos) y las sustituciones que se hacen por el cambio en precio de alimentos. 31.5% 24.8% 3.4% 4.6% 4.6% 3.1% 16.9% 10.8% 31.8% 24.7% 3.3% 4.6% 4.6% 3.2% 16.5% 10.7% 32.3% 24.5% 3.3% 4.6% 4.6% 3.4% 16.2% 10.6% ALIMENTOS VIVIENDA MODA-INEXMODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE Y COMUNICACIONES GASTOS VARIOS ¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS? ago-13 ago-14 ago-15 0.4% -0.1% -0.1% 0.0% 0.0% 0.1% -0.3% -0.1% 0.4% -0.2% -0.1% 0.0% 0.0% 0.2% -0.4% -0.1% ALIMENTOS VIVIENDA MODA-INEXMODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE Y COMUNICACIONES GASTOS VARIOS REASIGNACIÓN DE GASTO ago-14 ago-15 37 MICROECONOMIA – GASTO DE HOGARES CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  38. 38. BAJO, 5.4% MEDIO, 5.5% ALTO, 4.6% PROMEDIO, 5.3% -6.0% -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Dec-14 Mar-15 Jun-15 DINÁMICA ANUAL POR NIVELES DE INGRESO EN COLOMBIA BAJO, 4.8% MEDIO, 4.7% ALTO, 4.4% PROMEDIO, 4.7% -4.0% -3.0% -2.0% -1.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% Dec-08 Apr-09 Aug-09 Dec-09 Apr-10 Aug-10 Dec-10 Apr-11 Aug-11 Dec-11 Apr-12 Aug-12 Dec-12 Apr-13 Aug-13 Dec-13 Apr-14 Aug-14 Dec-14 Apr-15 DINÁMICA ACUMULADA DE 12 MESES POR NIVELES DE INGRESO EN COLOMBIA De otra manera, se puede apreciar que los colombianos de ingresos altos tienen una dinámica de gasto menor que la de los otros segmentos. 38CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  39. 39. 39 @ ONSUMIENDO ¿QUÉESUN COMPRADOR INTELIGENTE?CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  40. 40. 40 459 447 441 460 445 441 437 449 453 440 430 434 448 456 470 488 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 CANTIDAD DE COSAS COMPRADAS Y PAGADAS MENSUALMENTE @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  41. 41. 41 EL EFECTO NUTELLA PREMIUNIZACIÓN DEL SHOPPER @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  42. 42. 42 4% 6% 6% 1% 5% 2% 10% 18% 19% 17% 23% 11% 12% 11% 11% 9% 11% 3% 1% 1% 0% 1% 2% 1% 19% 25% 25% 29% 22% 21% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 43% 31% 34% 37% 32% 53% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%3% 2% 1% 3% 2% 2%1% 1% 1% 2% 1% 1%3% 1% 1% 1% 1% 4%3% 3% 0% 1% 0% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 RAZONES DE COMPRA AUTODECLARADAS (4 PRINCIPALES CIUDADES) 13. Alguno Otra que haya mencionado? 12. Se le había acabado 11. Promoción 10. Precio 09. Porque necesita otro 08. Para actualizar el anterior 07. Necesidad 06. Moda 05. gusto 04. Fidelidad 03. costumbre 02. Calidad 01. Antojo 1% 1% 0% 1% 2% 1% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 04. Fidelidad @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  43. 43. 43 ANTES,ELSHOPPERERAFIELALPRODUCTOTODALAVIDA… …Ahoraeselshopperesfielaunproductoalavez Esther Perel – TED Talk @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  44. 44. 44 41% 43% 45% 37% 49% 59% 1% 2% 2% 1% 2% 1% 24% 25% 30% 20% 19% 13% 5% 6% 3% 4% 3% 3%3% 3% 1% 4% 2% 2%3% 3% 2% 2% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 14% 15% 13% 25% 18% 14% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 1%7% 4% 4% 7% 4% 4% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PERSONAS QUE COMPRAN POR CANAL (4 CIUDADES) 10. Algun Otro lugar ? 09.Punto autorizado/Banco/CADE 09. Punto autorizado 08. Supermercado 07. Internet 06. Zona comercial (como San Andresito) 05. Almacén de marca en centro comercial 04. Almacén de la marca 03. Almacén de Cadena/Gran caden 02. Vendedor ambulante 01. Tienda de barrio 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 07. Internet @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  45. 45. 45 INGRESO DIARIO COMPRA DIARIO INGRESO SEMANAL COMPRA SEMANAL INGRESO QUINCENAL COMPRA QUINCENAL INGRESO MENSUAL COMPRA MENSUAL 6 2 1 1 4 3 1 2 2000 2014 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  46. 46. 46 INGRESO DIARIO COMPRA DIARIO INGRESO SEMANAL COMPRA SEMANAL INGRESO QUINCENAL COMPRA QUINCENAL INGRESO MENSUAL COMPRA MENSUAL CANTIDAD DE MISIONES DE COMPRA @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  47. 47. 47 A. UNA FORMA DE ASEGURAR VENTAS B. UN PREMIO A UN CLIENTE FIEL C. UN CAMBIO DE COLECCIÓN D. SUBSIDIAR OTRA CATEGORÍA ¿QUÉESUNDESCUENTO? CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  48. 48. 48 -2.00% -1.50% -1.00% -0.50% 0.00% 0.50% 1.00% 1.50% Jan-04 Apr-04 Jul-04 Oct-04 Jan-05 Apr-05 Jul-05 Oct-05 Jan-06 Apr-06 Jul-06 Oct-06 Jan-07 Apr-07 Jul-07 Oct-07 Jan-08 Apr-08 Jul-08 Oct-08 Jan-09 Apr-09 Jul-09 Oct-09 Jan-10 Apr-10 Jul-10 Oct-10 Jan-11 Apr-11 Jul-11 Oct-11 Jan-12 Apr-12 Jul-12 Oct-12 Jan-13 Apr-13 Jul-13 Oct-13 Jan-14 Apr-14 Jul-14 Oct-14 Jan-15 Apr-15 Jul-15 TEMPORADAS PROMOCIONALES EN COLOMBIA EN EL COMERIO BAJAS PROMOCIONES ALTAS PROMOCIONES @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  49. 49. 49 @ ONSUMIENDO 12% 29% 36% 12% 13% 29% 41% 20% 24% 17% 29% 26% 16% 26% 28% 16% 26% 23% 002-ALIMENTOS (G) 223-VIVIENDA (G) 341-VESTUARIO Y CALZADO (G) 421-SALUD (G) 469-EDUCACIÓN (G) 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G) 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G) 637-GASTOS VARIOS (G) PROMEDIO VALOR ACEPTADO POR EL COMPRADOR: PORCENTAJE DEL PRECIO PAGADO QUE EL COMPRADOR PAGO DE MÁS SOBRE LO MÍNIMO QUE PAGARIA VALOR ACEPTADO 2010 VALOR ACEPTADO 2014 10% 23% 28% 21% 17% 20% 16% 21% 20% 6% 11% 10% 15% 9% 14% 10% 9% 11% 002-ALIMENTOS (G) 223-VIVIENDA (G) 341-VESTUARIO Y CALZADO (G) 421-SALUD (G) 469-EDUCACIÓN (G) 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G) 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G) 637-GASTOS VARIOS (G) PROMEDIO VALOR PERCIBIDO: VALOR PORCENTUAL EN RELACIÓN AL PRECIO, QUE EL COMPRADOR SIENTE QUE OBTUVO POR LA COMPRA VALOR PERCIBIDO 2010 VALOR PERCIBIDO 2014 CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  50. 50. Relative market share 13% Pocket share 40% Concentración del mercado según Herfindal Index 5% Brand development index BDI 5% Brand penetration % 14% Top Of mind % 5% Top Of heart 7% Reservation Price 2% Share of Investment 9% PESO DE MARKETING METRICS EN EL COMPONENTE DEL ROMI EN COLOMBIA 20,3%DE LAS UTILIDADES LAS HACE MERCADEO (2014) En 2014 1 de cada 5 pesos que generaron las compañías de consumo masivo, fue generado por acciones de mercadeo. Esto se estimo por medio de los modelos de Marketing Metrics que desarrolla RADDAR en Colaboración con Wharton, y en Estados Unidos el dato es cercano al 28%. 19.8% 19.4% 20.4% 21.0% 20.3% 2010 2011 2012 2013 2014 APORTE DEL MERCADEO A LAS UTILIDADES @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET 50
  51. 51. 12,4%DEL PIB DE COLOMBIA LO HACE MERCADEO (2014) En 2014, 12 de cada 100 pesos que se produjeron en Colombia, se hicieron gracias al mercadeo. Esto se estimo por medio de los modelos de Marketing Metrics que desarrolla RADDAR en Colaboración con Wharton, que estima que en Estados Unidos es cercano al 32%, dejando ver que nos queda mucho camino en desarrollar mayor valor agregado. 12.43% 11.88% 12.50% 12.75% 12.42% 2010 2011 2012 2013 2014 APORTE DEL MERCADEO AL PIB EN COLOMBIA CAMILOHERRERA@RADDAR.NET 51
  52. 52. En 2014, la Utilidad Percibida del Consumidor se reduo con respecto al año anterior, dejando ver que el consumidor tiene cambios en el valor percibido por las marcas. 11.7% 12.9% 15.3% 17.6% 17.7% 17.9% 18.1% 19.8% 20.7% 002-ALIMENTOS (G) 571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G) 421-SALUD (G) Total general 637-GASTOS VARIOS (G) 469-EDUCACIÓN (G) 341-VESTUARIO Y CALZADO (G) 223-VIVIENDA (G) 516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G) UTILIDAD PERCIBIDA DE CONSUMIDOR POR GRUPOS DE CONSUMO 2014 26.4% 8.3% 16.3% 7.3% 6.5% 7.2% 23.4% 7.0% 17.6% 6.4% UTILIDAD PERCIBIDA DE CONSUMIDOR MARGEN NETO EMPRESAS DINÁMICA DE CONSTRUCCION DE VALOR DE LAS MARCAS DE CONSUMO MASIVO EN COLOMBIA 2010 2011 2012 2013 2014 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET 52
  53. 53. 53 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET -26% -6% 14% 34% 54% 74% ALIMENTOS ADAMS QUATRO NACIONALDECHOCOLATES DETODITO TRIDENT JET PUROPOLLO CUNIT YUPIS RICOSTILLA VIVIENDA CLOROX LAVOMATIC SAMSUNG AXION FABULOSO UNIVERSAL IMUSA RINDEX HACEB OSTERIZER MODA PUMA CHEVIGNON ADIDAS CARMEL KENZO LEVIS PRONTO ELA GEF STUDIOF ENTRETENIMIENTO DELL APPLE GENIUS SONY HEWLETTPACKARD SAMSUNG LG PANASONIC TRANS-COM NOKIA LG ALCATEL SONY SAMSUNG YAMAHA VARIOS ESIKA KOTEX PONDS FLUOCARDENT TOTTO AVON CLEAR YANBAL SPEEDSTICK BALANCE TOTAL ALIMENTOS VIVIENDA MODA ENTRETENIMIENTO TRANS-COM VARIOS TOTAL UTILIDAD DE CONSUMIDOR 2010 2015
  54. 54. 54 ¿QUÉHAPASADO?  CONMASINGRESOS, LAGENTE COMPRARÍAMÁS,PEROPOR DESCUENTOSNOLOHACE.  LOSMÁRGENESDECADENAS, PRODUCCIÓN YCONSUMIDORSEHAN DISMINUIDO.  LAREDUCCIÓNENELPESO DELASCANASTADECONSUMO, SUBSIDIAOTRASCATEGORÍAS. @ ONSUMIENDO
  55. 55. 55 @ ONSUMIENDO
  56. 56. 56 - 200.0 400.0 600.0 800.0 1,000.0 1,200.0 1,400.0 1,600.0 1,800.0 Bebidas no Alcohólicas Pastas Crema dental Farmacia OTC (Medicinas) Productos de Aseo Personal Articulos Limpieza Hogar Leche líquida Leche en polvo Yogurt GASTO PERCAPITA EN US$ 2014 Colombia Ecuador Costa Rica Mexico Chile ¿QUÉHACER?
  57. 57. 30% 16% 14% 10% 13% 16% 22% 21% 17% 15% 13% 7% 6% Publicidad NS/NR Nuevos Productos Activaciones Canales Otro (especifique) Descuentos ¿Qué es lo que mas crece o crecerá en su presupuesto de Marketing? 2015 2016% Se ve una clara tendencia a invertir menos en publicidad y descuentos, y pasar a invertir más en Lanzamientos, Activaciones y Canales, como haciendo un paso de la “guerra de descuentos” hacía acciones tácticas de marketing diferentes que construtan valor. 57 ¿QUÉHACER?
  58. 58. 68% 31% 73% 33% NUEVOS LANZAMIENTOS RETIRAR PRODUCTOS ¿LANZARÁ O RETIRARÁ PRODUCTOS DEL MERCADO? 2015 2016 3.3 2.1 4.1 2.7 LANZAMIENTOS RETIROS PROMEDIO DE PRODUCTOS NUEVOS O RETIRADOS DEL MERCADO POR EMPRESA 2015 2016 Al parecer habrá más lanzamientos el próximo año, sacando del mercado productos que han cumplido su ciclo o que simplemente no funcionaron; esto se alinea con lo visto anteriormente donde se ve un 2016 con fuertes acciones de marketing. 58 ¿QUÉHACER?
  59. 59. 59 RETO 2016 SERÁ AÑO ÚNICO, PORQUE SERÁ EL PRIMERO DE QUE TENGA LA ECONOMÍA CON EL NUEVO DÓLAR @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  60. 60. 60 FORECAST2016 CONSUMERREPORT ( ↗)Según el World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional, en 2016 el mundo tendrá un mejor crecimiento que en 2015. ( ↘) Latinoamérica no llevará ese ritmo, debido a la devaluación de las monedas por la caída del precio del petróleo. ( ↗) Colombia, crecerá más en 2016 que en 2015, siguiendo la tendencia mundial, pero un crecimiento ligeramente superior. ( ↘) Algunos vecinos continuarán con problemas y Ecuador es una alerta por su posible “desdolarización”. Fuente: WEO Abril de 2015 - IMF @ ONSUMIENDO 2014 CONFIRMADO 2015 ESTIMADO PORQUE EL AÑONOHA ACABADO 2016 PROYECTADO GRAFICODE TENDENCIA 2014-2016P Panama 6,19% 6,01% 6,30% World 3,43% 3,12% 3,56% Bolivia 5,46% 4,10% 3,50% Peru 2,35% 2,40% 3,30% UnitedStates 2,43% 2,57% 2,84% Mexico 2,14% 2,31% 2,80% Colombia 4,55% 2,50% 2,77% Chile 1,85% 2,27% 2,50% European Union 1,46% 1,89% 1,95% Latin America and theCaribbean 1,31% -0,25% 0,77% Ecuador 3,80% -0,62% 0,06% Argentina 0,47% 0,41% -0,75% Brazil 0,15% -3,03% -1,04% Venezuela -4,00% -10,00% -6,00% CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  61. 61. 61 FORECAST2016 CONSUMERREPORT El Banco de República sigue la misma tendencia del FMI @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  62. 62. •ESCENARIO NEGATIVO •EL COMPRADOR ENTRA EN CONTENCIÓN Y ACELERA LA DESACELERACIÓN DE COMPRAS •SE REDUCE EL ENDEUDAMIENTO POR TEMOR A COMPRAR ACTIVOS •LA INFLACIÓN CRECE Y REDUCE EL INGRESO DISPONIBLE CAUSANDO SUSTITUCIONES DE COMPRA A PRODUCTOS MAS BARATOS •ESCENARIO MODERADO •LA DESACELERACIÓN DE COMPRAS SE COMPORTA COMO LO ESPERADO •LA INFLACIÓN VUELVE A LA SENDA •LOS IMPORTADOS SIGUEN LLEGANDO A UN COSTO LIGERAMENTE MAYOR Y DINAMIZA COMERCIO Y CRÉDITOS •SE AFIANZA EL PROCESO DE PREMIUMNIZACIÓN •ESCENARIO POSITIVO •LA DESACELERACIÓN ES MENOR DE LA ESPERADA •LA INFLACIÓN LLEGA AL 3% •LOS IMPORTADOS SIGUEN LLEGANDO A UN COSTO LIGERAMENTE MAYOR Y DINAMIZA COMERCIO Y CRÉDITOS •EL AUMENTO DE DEMANDA CON INGRESOS Y CALIFICADA REDUCE EL TIEMPO DEL CICLO -6.0% -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% Jan-06 Jun-06 Nov-06 Apr-07 Sep-07 Feb-08 Jul-08 Dec-08 May-09 Oct-09 Mar-10 Aug-10 Jan-11 Jun-11 Nov-11 Apr-12 Sep-12 Feb-13 Jul-13 Dec-13 May-14 Oct-14 Mar-15 Aug-15 DINAMICA DE COMPRAS DE HOGARES NACIONAL - COMPROMETRÍA OBSERVADO ESTIMADO MAXIMO MINIMO -4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% Jan-06 Jun-06 Nov-06 Apr-07 Sep-07 Feb-08 Jul-08 Dec-08 May-09 Oct-09 Mar-10 Aug-10 Jan-11 Jun-11 Nov-11 Apr-12 Sep-12 Feb-13 Jul-13 Dec-13 May-14 Oct-14 Mar-15 Aug-15 HOUSEHOLD PURCHASE FORECAST MODEL - GASTOMETRIA TOTAL MODELO MINIMO MAXIMO @ ONSUMIENDO 62CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  63. 63. 5.3% 4.41% 4.91% -3.0% -2.0% -1.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% Jun-09 Aug-09 Oct-09 Dec-09 Feb-10 Apr-10 Jun-10 Aug-10 Oct-10 Dec-10 Feb-11 Apr-11 Jun-11 Aug-11 Oct-11 Dec-11 Feb-12 Apr-12 Jun-12 Aug-12 Oct-12 Dec-12 Feb-13 Apr-13 Jun-13 Aug-13 Oct-13 Dec-13 Feb-14 Apr-14 Jun-14 Aug-14 Oct-14 Dec-14 Feb-15 Apr-15 Jun-15 Aug-15 Oct-15 Dec-15 PROYECCIÓN DE CRECMIENTO 12 MESES DE GASTO DE LOS HOGARES GASTO REAL GASTO REAL 12 PROYECTADO @ ONSUMIENDO 63CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  64. 64. 64 DATOS BASES PARA FORECAST 2016 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  65. 65. 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 DIAS HABILES 12 MESES ACUMULADOS 65 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  66. 66. ONU ELECCIONES DEPORTES COLOMBIA ELIMINATORIAS RUSIA 2018 TEMPORADAS DE VACACIONES sep-15 Guatemala oct-15 Argentina EleccionesRegionales Colombia - Perú|Uruguay- Colombia Semana deReceso nov-15 España PosibleReforma Tributaria Chile- Colombia |Colombia - Argentina VacacionesCalendario A dic-15 Venezuela - Asamblea VacacionesCalendario B ene-16 Entrada Calendario B feb-16 Entrada Calendario A mar-16 Bolivia - Colombia |Colombia - Ecuador abr-16 Peru Predial may-16 Republica Dominicana jun-16 Copa América Centenario VacacionesCalendario AyB jul-16 Bicentenario dela independencia Argentina Entrada Calendario A ago-16 JuegosOlimpicosenRio Renta PersonasNatuales Entrada Calendario B sep-16 Colombia - Venezuela |Brasil- Colombia oct-16 Paraguay- Colombia Semana deReceso nov-16 EstadosUnidos Colombia - Chile|Argentina - Colombia VacacionesCalendario A dic-16 SaleBanKi-moondela ONU VacacionesCalendario B ene-17 AsumePresidentedeEstadosUnidos Entrada Calendario B feb-17 Centenario dela ConstituciónMéxicana Entrada Calendario A mar-17 Colombia - Bolivia |Ecuador- Colombia abr-17 Francia may-17 jun-17 VacacionesCalendario AyB jul-17 Entrada Calendario A ago-17 Venezuela - Colombia Entrada Calendario B sep-17 Alemania - EleccionesFederales Colombia - Brasil oct-17 500añosdela reforma protestantedeMartinLutero Colombia - Paraguay|Perú- Colombia Semana deReceso nov-17 ChileyHonduras VacacionesCalendario A dic-17 VacacionesCalendario B AÑO DE LOSSUELOS|AÑO DE LALUZ AÑO DE LASLEGUMBRES|AÑO DE LOSCAMELIDOS 66 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  67. 67. 2015 - SEPTIEMBRE EN ADELANTE 2016 2017 Jane Got a Gun La quinta ola Thor: Ragnarok Kitchen Sink Captain America: Civil War Reboot de Spider-Man (por parte de Marvel Studios junto con Sony Pictures Entertainment) Triple Nine Doctor Strange Guardianes de la Galaxia Vol. 2 The Visit Deadpool 3° película de Wolverine Black Mass X-Men: Apocalipsis Wonder Woman Everest Batman v Superman: Dawn of Justice Liga de la Justicia: Parte Uno Maze Runner: The Scorch Trials Suicide Squad Star Wars: Episode VIII The Disappointments Room Finding Dory Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales Hotel Transylvania 2 Humpty Dumpty LEGO Ninjago: The Movie The Intern How to Train your Dragon 3 Tron 3 Victor Frankenstein Suspiria Power Rangers Legend Angry Birds Alien 5 The Walk Warcraft Pitch Perfect 3 The Finest Hours Leal Condorito en 3D Kidnap Frozen 2 Vacation Cartoon All-Stars to the Rescrue 2 Crimson Peak G.I.Joe 3 St. James Place Teenage Mutant Ninja Turtles 2 Jem and the Holograms Assassin's Creed The Last Witch Hunter Star Trek 3 Scouts vs. Zombies Alicia en el país de las maravillas 2 Spectre Ahora me ves 2 The Peanuts Movie The Conjuring 2 Prem Ratan Dhan Payo Independence Day 2 Viernes 13 3D Kung Fu Panda 3 Los juegos del hambre: Sinsajo - parte 2 Resident Evil 6: The Final Chapter The Good Dinosaur Sex and the City 3 The Martian The Expendables 4 Midnight Special Hail, Caesar! Creed Shin-chan, el magnífico Xmas Adventure Movie Krampus Yu-Gi-Oh! El Lado Oscuro de las Dimensiones Sisters Ice Age: Collision Course Star Wars: Episode VII - The Force Awakens Buscando a Dora Alvin and the Chipmunks 4 Los invencibles 2 Joy The Revenant 67 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  68. 68. 1.7% 4.0% 6.6% 4.0% 4.9% 4.6% 3.1% 3.5% 0.6% 5.0% 6.0% 4.4% 3.8% 4.4% 3.3% 3.8% -1.3% 2.1% 4.4% 3.0% 4.2% 5.0% 4.8% 5.2% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P POSIBLE FORECAST 2015 - 2016 PIB HOGARES GASTO 3.1% PIB, 3.5% 3.3% HOGARES, 3.8% 4.8% GASTO, 5.2% -2.0% -1.0% 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015E+P 2016P POSIBLE FORECAST 2015 - 2016 68 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  69. 69. CAMILOHERRERA@RADDAR.NET 69 2013 2014 2015 E+P 2016 P TREND TOTAL 4,2% 5,0% 4,8% 5,2% ANDI 3,9% 4,6% 4,5% 4,6% COMERCIO 4,3% 4,4% 4,9% 5,0% NO COMERCIO 4,2% 4,5% 4,4% 5,2% IVA 2,9% 3,2% 3,7% 3,9% NO DURABLES 4,2% 4,5% 5,0% 5,3% SEMIDURABLES 4,4% 4,6% 4,2% 5,4% DURABLES 6,1% 5,7% 4,4% 6,0% SERVICIOS 4,1% 4,5% 4,4% 5,3% FRECUENTES 4,2% 4,5% 4,8% 5,3% NO FRECUENTES 4,1% 4,5% 4,4% 5,5% TIENDA DE BARRIO 4,0% 4,3% 4,5% 5,1% GRANDES CADENAS 4,1% 4,3% 4,4% 5,0% CENTROS COMERCIALES 3,8% 4,4% 4,4% 5,6% ALIMENTOS 4,0% 5,7% 4,5% 4,9% VIVIENDA 3,9% 4,3% 4,5% 5,3% MODA-INEXMODA 5,0% 4,7% 4,6% 4,9% SALUD 3,8% 4,5% 4,4% 5,9% EDUCACIÓN 4,1% 4,6% 4,5% 5,7% ENTRETENIMIENTO 9,6% 9,7% 12,6% 10,7% TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 4,7% 4,0% 3,5% 3,8% GASTOS VARIOS 4,4% 5,4% 4,6% 7,4%
  70. 70. Compra menos Comprar lo mismo Comprar mejor de lo mismo Comprar cosas deseadas Consumir menos Consumir lo mismo Consumir mejor Consumir mas 70 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  71. 71. #1- SHAMELESS 71 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  72. 72. 72 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  73. 73. 73 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  74. 74. DYNAMICS #2 – CHANNELS 74 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  75. 75. 75 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  76. 76. 76 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  77. 77. MORE #3 – GIVE-ME 77 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  78. 78. 78 Elegida como caso de éxito Harvard, por ser la única empresa de confecciones del mundo, que crece a doble dígito por más de 10 años, teniendo solo un día con descuentos. @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  79. 79. PRERETAIL#4 – 79 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  80. 80. 80 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  81. 81. 81 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  82. 82. IT´S NEWEST #5 – USED 82 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  83. 83. 83 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  84. 84. 84 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  85. 85. 85 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  86. 86. GROWING#6 – SIZE 86 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  87. 87. 87 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  88. 88. 88 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  89. 89. 89 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  90. 90. LIFESTYLE #7 – SHIPPING 90 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  91. 91. CAMBIO DE PARADIGMA: DE GO TO MARKET A GO TO CONSUMER 91 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  92. 92. MonDieu!92 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  93. 93. 93 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  94. 94. 94 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  95. 95. CONSUMPTION #8 – EDUCATED 95 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  96. 96. EL GRAN ERROR: 1. COMUNICAMOS ATRIBUTOS 2. PLANTEAMOS EXPERIENCIA 3. PERO NUNCA ENSEÑAMOS A USAR EL PRODUCTO CÓMO DEBE SER 96 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  97. 97. @ ONSUMIENDO 97CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  98. 98. CONSUMIDOR EL ES EL QUE NO EDUCA AL @ ONSUMIENDO 98CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  99. 99. @ ONSUMIENDO 99CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  100. 100. #9 - COLOMBIANIZATION 100 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  101. 101. 101 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  102. 102. PREMIUMNIZATION#10– 102 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  103. 103. 103 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  104. 104. SHOW OFF #11 – LUXURY 104104 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  105. 105. 105 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  106. 106. 106 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  107. 107. 107 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  108. 108. TENDENC AS11 1. Shameless - Fin de la vergüenza 2. Channel Dynamics - Cambio de canales 3. Give-me-more – Promociones por descuentos 4. PreRetailing – Análisis previo de compra 5. Used is Newest - El mercado del Usado 6. Size Growing - Fin de lo pequeño 7. Shipping Life Style- Domicialización 8. High End Consumers - Consumos Educados 9. Colombianizacion - Preferencia de lo nuestro 10.Premiumnization - Mercado Premium 11.Luxury Start - El mercado del Lujo 108 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  109. 109. 109 Y seguirá creciendo … @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  110. 110. 110 @ ONSUMIENDO … pero el shopper irá más rápido 110 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  111. 111. DEJEMOS UN MEJOR PAIS PARA NUESTROS HIJOS Y MEJORES HIJOS PARA NUESTRO PAIS. 111 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  112. 112. DEJEMOS UN MEJOR MERCADEO PARA NUESTROS HIJOS Y MEJORES CONSUMIDORES PARA NUESTRO PAIS. 112 @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET
  113. 113. 113 SI QUIERE YA ESTA CHARLA, ESCRIBA YA A: CAMILO.HERRERA.CONSUMIENDO@GMAIL.COM PONIENDO EN EL ASUNTO:FORECAST DELL E INMEDITAMENTE LE RESPONDERE CON UN LINK DE DESCARGA MUCHAS GRACIAS POR DEJARME COMPARTIR MI PASIÓN POR EL CONSUMIDOR @ ONSUMIENDO CAMILOHERRERA@RADDAR.NET

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