Los invito mañana a una clase mía de Análisis Estratégico del Consumidor (Prospectiva de Marketing) como las que dicto en la Maestría de Mercadeo en la Universidad de Los Andes, un rato para comprender cuál será el rol del Mercadeo en la #recuperacioneconomica en la que andamos. https://www.youtube.com/watch?v=nnXfyRfrcrk

1. 1
EL CONSUMIDOR DE AHORA
Y LAS MARCAS DE SIEMPRE…
¿CUÁL DEBE SER EL ROL DEL MERCADEO EN LA RECUPERACIÓN QUE
ESTAMOS VIVIENDO?
/Análisis Estratégico del Consumidor (AEC)
/Strategic Consumer Analysis (SCA)
ANALISIS ESTRATÉGICO DE CONSUMIDOR UNIANDES2021

2. /Análisis Estratégico del Consumidor (AEC)
/Strategic Consumer Analysis (SCA)
MAESTRIA EN MERCADEO
ANALISIS ESTRATÉGICO DE CONSUMIDOR UNIANDES2021 2

3. /Análisis Estratégico del Consumidor (AEC)
/Strategic Consumer Analysis (SCA)
QUIZ#1
1. ¿Qué es una recesión?
2. ¿Cómo cambia la vida de la gente?
3. ¿En qué año pasó la última recesión en Colombia?
4. ¿Qué hizo mercadeo en ese momento?
ANALISIS ESTRATÉGICO DE CONSUMIDOR UNIANDES2021 3

4. ANALISIS ESTRATÉGICO DE CONSUMIDOR UNIANDES2021
#Colombia ha mejorado mucho en los últimos 30 años. #FAKENEWS REALITY dataCHECK
La economía colombiana ha crecido mucho desde
1994, llegando a multiplicarse por 2X y más; gracias
a la labor del mercado y del gasto público…
CRISIS
HIPOTECARIA
CRISIS
FINANCIERA
MUNDIAL
CAÍDA
DE
PRECIOS
DE
PETRÓLEO
EL
NIÑO
INFLACIÓN
DEVALUACIÓN
IVA
19%
AISLAMIENTO
PIB; 154,4
CONSUMO DE
HOGARES; 156,2
90,0
100,0
110,0
120,0
130,0
140,0
150,0
160,0
I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 20052006*2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018p
2019pr
2020pr
2021pr
ÍNDICE POR PERSONA
CRISIS
HIPOTECARIA
CRISIS
FINANCIERA
MUNDIAL
CAÍDA
DE
PRECIOS
DE
PETRÓLEO
EL
NIÑO
INFLACIÓN
DEVALUACIÓN
IVA
19%
AISLAMIENTO
… pero el PIB y el gasto por persona, tuvo un
gran “boom” seguido de un estancamiento,
haciendo que los jóvenes no lo hayan vivido.
ESTANCAMIENTO
PIB; 216,1
CONSUMO DE
HOGARES; 215,8
GASTO DE LOS
GOBIERNOS; 360,9
95,0
145,0
195,0
245,0
295,0
345,0
395,0
I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I
199519961997199819992000200120022003200420052006*200720082009201020112012201320142015201620172018p
2019pr
2020pr
2021p
r
ÍNDICE DE CUENTAS DEL PIB EN COLOMBIA (1994-2020) - 1994 IQ BASE 100 - PROMEDIO 4Q
Fuente: DANE, cáculos de RADDAR, con ajuste de migración
4 4

5. ANALISIS ESTRATÉGICO DE CONSUMIDOR UNIANDES2021
#Colombia ha mejorado mucho en los últimos 30 años. #FAKENEWS REALITY dataCHECK
PIB; 154,4
CONSUMO DE
HOGARES; 156,2
90,0
100,0
110,0
120,0
130,0
140,0
150,0
160,0
I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 20052006*2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018p
2019pr
2020pr
2021pr
INDICE POR PERSONA
CRISIS
HIPOTECARIA
CRISIS
FINANCIERA
MUNDIAL
CAÍDA
DE
PRECIOS
DE
PETRÓLEO
EL
NIÑO
INFLACIÓN
DEVALUACIÓN
IVA
19%
AISLAMIENTO
ESTANCAMIENTO
Fuente: DANE, cáculos de RADDAR, con ajuste de migración
… pero el PIB y el gasto por persona, tuvo un
gran “boom” seguido de un estancamiento,
haciendo que los jóvenes no lo hayan vivido.
PIB; 157,8
2020pr I; 174,8
CH; 164,0
2019p I; 130,9
OCUPADOS; 114,3
90,0
100,0
110,0
120,0
130,0
140,0
150,0
160,0
170,0
180,0
I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I III I
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019p 2020pr
SE
SUPONE
QUE
EN
ENERO
DE
2006,
TANTO
EL
PIB
COMO
EL
EMPLEO
VALEN
100,
PARA
SABER
CUÁL
HA
CRECIDO
MÁS
¿QUÉ TANTO HA CRECIDO EL PIB Y EL EMPLEO?
Fuente: GEIH, DANE. Revisión de @consumiendo y @RADDARCKG
5 5

6. ANALISIS ESTRATÉGICO DE CONSUMIDOR UNIANDES2021
#LaGente no tiene plata. #FAKENEWS REALITY dataCHECK
9,0%
15,9%
38,6%
23,2%
7,0%
2,8%
2,5%
1,0%
11,6%
17,8%
38,5%
20,5%
6,0%
2,4%
2,2%
0,8%
0 - 400 Mil 400 Mil -
Salario
Minimo
Salario
Minimo - 2 M
2M - 4M 4M - 6M 6M - 8M 8M - 14M 14M en
adelante
CANTIDAD DE HOGARES POR NIVEL DE INGRESO
2019 2020
11,6%
17,8%
38,5%
20,5%
6,0%
2,4%
2,2%
0,8%
1,4%
5,3%
24,4%
27,4%
13,9%
8,1%
10,9%
8,7%
0 - 400 Mil 400 Mil -
Salario
Minimo
Salario
Minimo - 2 M
2M - 4M 4M - 6M 6M - 8M 8M - 14M 14M en
adelante
DIFERENCIAS DEL MERCADO EN 2020
DISTRIBUCIÓN POR HOGARES DISTRIBUCIÓN POR GASTO
En 2020 la población en pobreza pasó de ser el
35,7% a 42,5%, causando que cerca de 2,78
millones de personas pasaron a ser pobres…
… mas, si bien el 68% de la población es de
ingresos bajos, el otro 32% hace el 69% del
gasto y del ingreso.
Fuente: DANE, cáculos de RADDAR.
6 6

7. @CONSUMIENDO
PASADO FUTURO
MEGATENDENCIAS
TENDENCIAS MODAS
CAMBIOS
EMERGENTES
ANALISIS ESTRATÉGICO DE CONSUMIDOR UNIANDES2021
7 7

8. 1. AGING – Nuevas Demanda
2.LESS CHILDS- Más Ingreso
3.GLOBAL WARMING – Escases
4.-TECH&AI – Análisis previo de compra
MEGATENDENCI4S
ANALISIS ESTRATÉGICO DE CONSUMIDOR UNIANDES2021
8 8

9. ¿CÓMO VENDER
ELEFANTES AZULES?
ANALISIS ESTRATÉGICO DE CONSUMIDOR UNIANDES2021 9

10. Un elefante azul, es
cualquier producto que
Aún no existe y que le
queremos vender a un
comprador que aún no sabe
que esa solución existe…
… pero sí sabe qué
necesidad tiene
(Howard Moskowitz)
ANALISIS ESTRATÉGICO DE CONSUMIDOR UNIANDES2021 10

11. ¿CÓMO VENDER ELEFANTES AZULES?
No es difícil: es lo que siempre hemos
hecho.
Todo producto que sale al mercado
por primera vez lo es.
Lo importante es establecer:
(1) si existe la necesidad que se va a
satisfacer;
(2) si existe la demanda que
“conoce” esa necesidad.
(3) si podemos satisfacerla.
ANALISIS ESTRATÉGICO DE CONSUMIDOR UNIANDES2021 11

12. ¿COMO CONOCER UN FUTURO QUE NO EXISTE?
VALIDANDO DESDE EL CONSUMIDOR
ANALISIS ESTRATÉGICO DE CONSUMIDOR UNIANDES2021 12

13. ¿CÓMO VENDER ELEFANTES AZULES? – LOS 3 COLORES
ANALISIS ESTRATÉGICO DE CONSUMIDOR UNIANDES2021 13

14. ¿CÓMO VENDE ELEFANTES AZULES? – LOS 3 COLORES
FASE 1 – PROJECT POTENCIAL DEMAND
Para comprender si existe demanda para el
producto que queremos vender, debemos hacer
tres procesos que nos ayudan a establecer si el
producto que se desea lanzar al mercado tiene una
oportunidad.
(1) Establecer los mindsets frente al producto
propuesto: esto significa hacer un experimento de
mindgenomics ® para establecer que tipos de
personalidades e imaginarios se dan ante la idea
propuesta.
(2) Hacer una estimación prospectiva de demanda
potencial de bien en por lo menos 3 escenarios.
(3) Comprender el área de influencia, canales,
medios de comunicación y puntos de contacto
con la demanda (del futuro).
ANALISIS ESTRATÉGICO DE CONSUMIDOR UNIANDES2021 14

15. ¿CÓMO VENDER ELEFANTES AZULES? – LOS 3 COLORES
FASE 2 – PRODUCT ADJUSTMENT
La idea de un producto nace de la
observación calificada de una persona, que
comprende la existencia de una necesidad sin
satisfacer y plantea una forma de hacerlo;
más, esta se debe adaptar a la situación,
cultura, edad, clima, normas y otros elementos
no modificables, que exigen la elasticidad de
la idea:
(1) Validar el proceso legal de la idea.
(2) Validar el proceso cultural de la idea, para
evitar el rechazo social.
(3) Hacer una prospectiva para validar los
posibles escenarios de futuro, que pueden
exigir cambios en la idea final.
ANALISIS ESTRATÉGICO DE CONSUMIDOR UNIANDES2021 15

16. En
común
Lo que la
competencia
da y USTED
no puede
Donde ambos
ofrecemos algo,
que el cliente no
quiere
Lo que USTED
le da al cliente y
la competencia
no puede
Lo que nadie
ha entendido
ni escuchado
del cliente y
por ende no lo
ha satisfecho
Todo lo que USTED
le ofrece al cliente
pero que a él no le
interesa
Lo que ellos
ofrecen que
no le sirve al
cliente
Lo que el
cliente
necesita y
quiere
Lo que la
competencia
ofrece
Lo que USTED
OFRECERÁ
Diagrama C③
ANALISIS ESTRATÉGICO DE CONSUMIDOR UNIANDES2021 16

17. ¿CÓMO VENDER ELEFANTES AZULES? – LOS 3 COLORES
FASE 3 – PRODUCT EXECUTION
Teniendo la viabilidad de demanda, financiera y de
producto adaptado, es fundamental definir las
acciones que permitirán que el éxito no sea una
situación de azar.
Para esto es fundamental definir una serie de
lineamientos “no negociables” en el proceso, o a
los que nos debamos referir en caso de duda:
(1) Completa claridad del objetivo del proyecto y
necesidad central que siempre debe solucionar.
(2) Estructura de marca y mercado objetivo.
(3) Metas de producción, ventas y rentabilidad,
para cualquiera de los escenarios de la
prospectiva realizada.
AL FINAL: ESTE LIBRO ES “LA BIBLIA”
ANALISIS ESTRATÉGICO DE CONSUMIDOR UNIANDES2021 17

18. Medir y
Experimentar
Plantear
Soluciones
Pasado
Futuro
¿CUANTÓ ERA LA
DEMANDA DEL
PRODUCTO ANTES DE
SU SALIDA AL
MERCADO?
¿CUÁL FUE LA GRAN
NECESIDAD PARA LA
QUE SE CREO EL
PRODUCTO?
¿CUÁL FUE EL GRAN
RETO A SOLUCIONAR
AL LANZARLO?
¿CUÁL ES EL
VERDADERO
TAMAÑO DEL
MERCADO DEL
PRODUCTO HOY?
EL PRODUCTO HOY
¿CUÁL ES EL
PROBLEMA DEL
PRODUCTO HOY?
¿CUÁL ES LA
DEMANDA
POTENCIAL DEL
FUTURO DEL
PRODUCTO?
¿CUÁL ES EL GRAN
RETO QUE DEBE
ENFRENTAR EL
PRODUCTO EN EL
FUTURO?
¿CUÁL ES LA
SOLUCIÓN AL RETO
DEL PRODUCTO?
Qué
ver
Analizar y
Comprender
Presente
MATRIZ DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO
DESDE EL CONSUMIDOR
Cada vez que analice algo debe pensar en estas tres dimensiones:
Qué ver, Qué hacer y en Qué Nivel, siendo un modelo simple de
seguir para hacer sus tareas.
La primera dimensión se refiere a Qué Ver, es fundamental entender
que el pasado es la historia, que el Presente es relativo porque
siempre es pasado y el futuro debe ser plazo prudente de 4 años, a
menos que se este haciendo un ejercicio de largo plazo.
La segunda dimensión se refiere a Qué Hacer, se refiere a que
proceso se debe hacer, y por eso en el primer renglón de cada
cuadro se expresa un posible método (no el único).
La tercera dimensión es comprender que todo estudio va de lo
general a lo particular, pasando por la visión de entorno (vista de
halcón), la segunda es Exocategoría (Relaciones entre los arboles del
bosque) y la tercera es la Categoría de estudio en Cuestión; y cada
nivel se expresa en un color, para hacerlo visualmente posible.
ANALISIS ESTRATÉGICO DE CONSUMIDOR UNIANDES2021 18
Qué hacer

19. TENDENC11AS
1. Shameless – Aceptación de Realidad
2.Channel Dynamics - Cambio de canales
3.Give-me-more – Affortability
4.PreRetailing – Análisis previo de compra
5.Used is Newest – Usado & Clásico
6.Size Growing - Fin de lo pequeño
7.Shipping Life Style- Domicialización
8.High End Consumers - Consumidores Educados
9.Identinizacion - Preferencia de lo nuestro
10.Premiumnization - Mercado Premium
11.Luxury Start - El mercado del Lujo
ANALISIS ESTRATÉGICO DE CONSUMIDOR UNIANDES2021
19 19

20. ANALISIS ESTRATÉGICO DE CONSUMIDOR UNIANDES2021
#LosColombianos hoy compran por precio. #FAKENEWS REALITY dataCHECK
Desde 2016 hay una fuerte guerra de promociones
en Colombia debido a la caída de la capacidad de
compra de las personas, que solo buscan precio…
… pero, esta tendencia cambió, dándole más
peso a la compra por valor, debido a que las
personas cuidan mas sus pesos.
44,3% 42,8% 42,4%
48,5%
45,2%
49,3%
88,4% 88,3%
78,4%
62,4%
42,2% 43,8%
50,4% 40,4% 46,9% 40,2%
8,7% 7,9%
17,9%
24,9%
13,5% 13,3%
7,2%
11,1% 7,9% 10,6%
2,8% 3,8% 3,7%
12,7%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIA
1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR
Fuente: ConsumerTrack RADDAR. 84,4%
94,3%
83,1%
90,4%
70,8%
56,2%
42,3%
44,2%
47,7%
45,4%
41,7%
32,7%
35,7%
41,3%
40,1%
46,6%
42,6%
42,8%
47,0%
43,8%
44,2%
37,2%
37,5%
66,5%
52,5%
39,5%
49,3%
55,4%
43,4%
13,4%
5,5%
8,8%
7,8%
25,7%
26,6%
40,0%
34,6%
38,9%
31,0%
36,6%
41,2%
32,8%
29,6%
32,7%
29,8%
20,5%
27,8%
34,8%
39,9%
40,9%
35,9%
36,3%
19,5%
23,4%
27,4%
24,4%
18,5%
29,5%
2,2%
0,2%
8,2%
1,9%
3,4%
17,2%
17,8%
21,2%
13,3%
23,6%
21,8%
26,1%
31,5%
29,0%
27,2%
23,6%
37,0%
29,5%
18,2%
16,3%
14,9%
26,9%
26,2%
14,1%
24,1%
33,2%
26,2%
26,2%
27,1%
F
E
B
-
1
9
M
A
R
-
1
9
A
B
R
-
1
9
M
A
Y
-
1
9
J
U
N
-
1
9
J
U
L
-
1
9
A
G
O
-
1
9
S
E
P
-
1
9
O
C
T
-
1
9
N
O
V
-
1
9
D
I
C
-
1
9
E
N
E
-
2
0
F
E
B
-
2
0
M
A
R
-
2
0
A
B
R
-
2
0
M
A
Y
-
2
0
J
U
N
-
2
0
J
U
L
-
2
0
A
G
O
-
2
0
S
E
P
-
2
0
O
C
T
-
2
0
N
O
V
-
2
0
D
I
C
-
2
0
E
N
E
-
2
1
F
E
B
-
2
1
M
A
R
-
2
1
A
B
R
-
2
1
M
A
Y
-
2
1
J
U
N
-
2
1
TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIA
1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR
20 20

21. ANALISIS ESTRATÉGICO DE CONSUMIDOR UNIANDES2021
#ElComprador Cambió. #FAKENEWS REALITY dataCHECK
Cada vez más el comprador está comprando más
productos por valor que por precio y logrando el
esquema de valor de “Barato, Cerquita y Rápido”.
… pero no es un cambio, es un ajuste; tan
pronto pase el BLIP de empleo, y los ingresos
mejoren, esto buscará volver a lo anterior.
Fuente: ConsumerTrack RADDAR.
84,4%
94,3%
83,1%
90,4%
70,8%
56,2%
42,3%
44,2%
47,7%
45,4%
41,7%
32,7%
35,7%
41,3%
40,1%
46,6%
42,6%
42,8%
47,0%
43,8%
44,2%
37,2%
37,5%
66,5%
52,5%
39,5%
49,3%
55,4%
43,4%
13,4%
5,5%
8,8%
7,8%
25,7%
26,6%
40,0%
34,6%
38,9%
31,0%
36,6%
41,2%
32,8%
29,6%
32,7%
29,8%
20,5%
27,8%
34,8%
39,9%
40,9%
35,9%
36,3%
19,5%
23,4%
27,4%
24,4%
18,5%
29,5%
2,2%
0,2%
8,2%
1,9%
3,4%
17,2%
17,8%
21,2%
13,3%
23,6%
21,8%
26,1%
31,5%
29,0%
27,2%
23,6%
37,0%
29,5%
18,2%
16,3%
14,9%
26,9%
26,2%
14,1%
24,1%
33,2%
26,2%
26,2%
27,1%
F
E
B
-
1
9
M
A
R
-
1
9
A
B
R
-
1
9
M
A
Y
-
1
9
J
U
N
-
1
9
J
U
L
-
1
9
A
G
O
-
1
9
S
E
P
-
1
9
O
C
T
-
1
9
N
O
V
-
1
9
D
I
C
-
1
9
E
N
E
-
2
0
F
E
B
-
2
0
M
A
R
-
2
0
A
B
R
-
2
0
M
A
Y
-
2
0
J
U
N
-
2
0
J
U
L
-
2
0
A
G
O
-
2
0
S
E
P
-
2
0
O
C
T
-
2
0
N
O
V
-
2
0
D
I
C
-
2
0
E
N
E
-
2
1
F
E
B
-
2
1
M
A
R
-
2
1
A
B
R
-
2
1
M
A
Y
-
2
1
J
U
N
-
2
1
TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIA
1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR
53,34% 56,24% 57,71% 55,07%
44,43% 40,55% 39,07% 42,19%
2,23% 3,21% 3,22% 2,74%
2018 2019 2020 2021
¿QUIÉNES HICIERON
LAS COMPRAS
1. INGRESOS BAJOS 2. INGRESOS MEDIOS 3. INGRESOS ALTOS
6,53% 7,20% 8,69% 9,87%
39,69% 40,28% 40,55% 41,83%
32,08% 29,43%
31,47%
31,68%
17,96% 21,15%
17,64% 15,41%
3,74% 1,94% 1,62% 1,21%
2018 2019 2020 2021
¿QUIÉNES HICIERON
LAS COMPRAS?
AZUL | SILENCIOSA (1933-1942)
CAFÉ | BABY BOOMERS (1943-1962)
GRIS | X (1963-1982)
VERDE | MILLENIALS (1983-2002)
NARANJA | CENTENIALS (2003-2023)
21 21

22. ANALISIS ESTRATÉGICO DE CONSUMIDOR UNIANDES2021
#EL COMPRADOR HA CAMBIADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.
Fuente: DANE, cáculos de RADDAR, con ajuste de migración
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
may-11
jul-11
sep-11
nov-11
ene-12
mar-12
abr-12
jun-12
ago-12
oct-12
dic-12
mar-13
may-13
jul-13
sep-13
nov-13
ene-14
mar-14
may-14
jul-14
sep-14
nov-14
ene-15
mar-15
may-15
jul-15
sep-15
nov-15
ene-16
mar-16
may-16
jul-16
sep-16
nov-16
ene-17
mar-17
may-17
jul-17
sep-17
nov-17
ene-18
mar-18
may-18
jul-18
sep-18
nov-18
ene-19
mar-19
may-19
jul-19
sep-19
nov-19
ene-20
mar-20
may-20
jul-20
sep-20
nov-20
ene-21
mar-21
may-21
jul-21
TIPOS DE COMPRADOR Y SUS EFECTOS EN EL GASTO
1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR GASTO INFLACIÓN GASTO REAL
FRENO DEL GASTO POR PERSONA
BOOM DE LOS HARD DISCOUTS
COVID2019
BOOM DE
DOMICILIOS
DÓLAR A $2.000
BOOM DE LOS
CENTROS
COMERCIALES
22 22

23. ANALISIS ESTRATÉGICO DE CONSUMIDOR UNIANDES2021
#EL COMPRADOR HA CAMBIADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.
Fuente: DANE, cáculos de RADDAR, con ajuste de migración
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
-10,00%
10,00%
30,00%
50,00%
70,00%
90,00%
110,00%
may-11
jul-11
sep-11
nov-11
ene-12
mar-12
may-12
jul-12
sep-12
nov-12
ene-13
mar-13
may-13
jul-13
sep-13
nov-13
ene-14
mar-14
may-14
jul-14
sep-14
nov-14
ene-15
mar-15
may-15
jul-15
sep-15
nov-15
ene-16
mar-16
may-16
jul-16
sep-16
nov-16
ene-17
mar-17
may-17
jul-17
sep-17
nov-17
ene-18
mar-18
may-18
jul-18
sep-18
nov-18
ene-19
mar-19
may-19
jul-19
sep-19
nov-19
ene-20
mar-20
may-20
jul-20
sep-20
nov-20
ene-21
mar-21
may-21
jul-21
EL CAZADOR DE PROMOCIONES VIENE POR LA INFLACIÓN
1. CAZADOR DE PROMOCIONES INFLACIÓN
FRENO DEL GASTO POR PERSONA
BOOM DE LOS HARD DISCOUTS
COVID2019
BOOM DE
DOMICILIOS
DÓLAR A $2.000
BOOM DE LOS
CENTROS
COMERCIALES
23 23

24. 7MODAS
1. MORE INHOME – Nuevos rituales de consumo
2.DELIVERY APPS – Expansión de la última milla
3.NEW OUT OF HOME – Menos Multitudes
4.VALUE SHEEKERS – Se busca garantía
5.MORE HOUSEHOLDING – Menos propiedad
6.REVENGE SHOPPING – Descontención de gasto
7.SAME OLD HOPE – Vemos un pasado
ANALISIS ESTRATÉGICO DE CONSUMIDOR UNIANDES2021
24 24

25. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ULTIMA MARCA COMPRADA 380 819 724 791 686 627 696 732 728 730 810 814
TOM 306 636 649 696 622 553 583 558 575 641 668 670
TOH 294 577 567 675 609 553 556 570 556 673 671 659
AD AWARNESS 321 635 560 678 524 427 524 496 448 534 456 548
MÁS COMPRA 300 598 549 703 610 509 506 544 480 608 593 620
MARCA QUE MÁS RECOMIENDA 282 543 535 620 566 510 522 508 451 639 623 667
MARCA SOMBRILLA 254 455 499 595 575 499 299 399 416 547 498 530
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
CANTIDAD DE MARCAS MENCIONADAS – ENE-JUL
ANALISIS ESTRATÉGICO DE CONSUMIDOR UNIANDES2021
25 25

26. ANALISIS ESTRATÉGICO DE CONSUMIDOR UNIANDES2021
26 26

27. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
COLGATE COLGATE COLGATE COLGATE COLGATE COLGATE COLGATE COLGATE DIANA DIANA DIANA DIANA
ROA ROA ROA ARIEL DIANA DIANA ROA ROA COLGATE NS/NR COLGATE COLGATE
DIANA COCA COLA DIANA ROA ADIDAS NS/NR DIANA DIANA ALPINA COLGATE ROA ROA
SONY SONY ARIEL DIANA ARIEL ROA ARIEL ALPINA COCA COLA SAMSUNG NS/NR ALPINA
ARIEL ALPINA COCA COLA NS/NR FAB ARIEL COCA COLA COCA COLA ALQUERIA COCA COLA ALPINA NS/NR
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
NS/NR NS/NR COLGATE COLGATE COLGATE NS/NR NS/NR NS/NR ALPINA NS/NR NS/NR NS/NR
COLGATE COLGATE ALPINA NS/NR NS/NR DIANA ALPINA ALPINA NS/NR DIANA DIANA DIANA
ROA SONY ROA ARIEL ADIDAS COLGATE COLGATE ADIDAS DIANA SAMSUNG COLGATE COLGATE
SONY ALPINA SONY ALPINA DIANA ADIDAS ADIDAS COLGATE COCA COLA ALPINA ALPINA ROA
DIANA ROA NS/NR DIANA ARIEL COLANTA SAMSUNG DIANA ADIDAS ADIDAS ROA ALPINA
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR
COLGATE COCA COLA COCA COLA COCA COLA COCA COLA COCA COLA COCA COLA COCA COLA COCA COLA COCA COLA DIANA DIANA
DIANA COLGATE COLGATE COLGATE ADIDAS COLGATE SAMSUNG ARIEL ALPINA DIANA COLGATE COLGATE
SONY LG LG P&G COLGATE SAMSUNG COLGATE ALPINA FAB SAMSUNG COCA COLA ALPINA
COCA COLA EXITO SAMSUNG ARIEL LG ARIEL ARIEL COLGATE COLGATE CLARO ROA COCA COLA
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
NS/NR NS/NR COLGATE NS/NR COLGATE NS/NR NS/NR DIANA DIANA NS/NR DIANA DIANA
COLGATE ROA ROA COLGATE NS/NR DIANA COLGATE COLGATE ALQUERIA DIANA NS/NR NS/NR
ROA COLGATE DIANA ROA ADIDAS COLGATE DIANA COLANTA COLANTA ALPINA COLGATE COLGATE
DIANA DIANA ALPINA ARIEL DIANA ROA ALPINA ALPINA COCA COLA COLGATE ROA ROA
ARIEL ALPINA COCA COLA DIANA ARIEL COLANTA ROA ROA ALPINA ROA ALPINA ALPINA
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR
COLGATE COLGATE COLGATE COLGATE COLGATE COLGATE ABURRA ADIDAS SAMSUNG ALPINA COLGATE COLGATE
SONY ROA ALPINA ARIEL ADIDAS ALPINA HEAD AND SHOULDERS
ALPINA ALPINA SAMSUNG DIANA DIANA
ROA ALPINA SONY ADIDAS NIKE LG COLGATE SAMSUNG FAB DIANA D1 D1
ARIEL SONY ROA ALPINA FAB FAMILIA ALPINA COLGATE COLGATE ADIDAS ALPINA ALPINA
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
NS/NR NS/NR COLGATE NS/NR COLGATE NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR
COLGATE COLGATE ROA COLGATE ADIDAS COLGATE COLGATE DIANA ALPINA DIANA DIANA DIANA
ROA ROA ALPINA ARIEL NS/NR DIANA ALPINA ALPINA COLGATE SAMSUNG COLGATE COLGATE
SONY ALPINA DIANA ROA ARIEL ALPINA DIANA COLGATE DIANA ALPINA ALPINA D1
DIANA SONY NS/NR ALPINA DIANA ARIEL ADIDAS ROA SAMSUNG COLANTA DORIA ROA
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR
EXITO EXITO EXITO EXITO EXITO EXITO EXITO EXITO COCA COLA EXITO ARTURO CALLE ARTURO CALLE
BAVARIA POSTOBON COCA COLA COCA COLA COCA COLA COCA COLA COCA COLA COLGATE EXITO COCA COLA EXITO EXITO
POSTOBON COCA COLA POSTOBON ECOPETROL BAVARIA BAVARIA POSTOBON OLIMPICA ALPINA ALPINA ALPINA D1
COCA COLA BAVARIA ECOPETROL BAVARIA POSTOBON EPM EPM APPLE ARTURO CALLE CLARO COCA COLA CREPES & WAFFLES
EMPRESA MAS
ADMIRADA
PODIO DE MARCAS PARA EL CONSUMIDOR - RADDAR
TOP OF MIND
TOP OF HEART
RECORDACIÓN
PUBLICITARIA
MARCA QUE MÁS
COMPRA
MARCA DE LA
QUE COMPRARIA
LO QUE SEA
MARCA QUE
RECOMIENDA
ANALISIS ESTRATÉGICO DE CONSUMIDOR UNIANDES2021
27 27

28. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
COLGATE COLGATE COLGATE COLGATE COLGATE COLGATE COLGATE COLGATE DIANA DIANA DIANA DIANA
ROA ROA ROA ARIEL DIANA DIANA ROA ROA COLGATE NS/NR COLGATE COLGATE
DIANA COCA COLA DIANA ROA ADIDAS NS/NR DIANA DIANA ALPINA COLGATE ROA ROA
SONY SONY ARIEL DIANA ARIEL ROA ARIEL ALPINA COCA COLA SAMSUNG NS/NR ALPINA
ARIEL ALPINA COCA COLA NS/NR FAB ARIEL COCA COLA COCA COLA ALQUERIA COCA COLA ALPINA NS/NR
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
NS/NR NS/NR COLGATE COLGATE COLGATE NS/NR NS/NR NS/NR ALPINA NS/NR NS/NR NS/NR
COLGATE COLGATE ALPINA NS/NR NS/NR DIANA ALPINA ALPINA NS/NR DIANA DIANA DIANA
ROA SONY ROA ARIEL ADIDAS COLGATE COLGATE ADIDAS DIANA SAMSUNG COLGATE COLGATE
SONY ALPINA SONY ALPINA DIANA ADIDAS ADIDAS COLGATE COCA COLA ALPINA ALPINA ROA
DIANA ROA NS/NR DIANA ARIEL COLANTA SAMSUNG DIANA ADIDAS ADIDAS ROA ALPINA
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR
COLGATE COCA COLA COCA COLA COCA COLA COCA COLA COCA COLA COCA COLA COCA COLA COCA COLA COCA COLA DIANA DIANA
DIANA COLGATE COLGATE COLGATE ADIDAS COLGATE SAMSUNG ARIEL ALPINA DIANA COLGATE COLGATE
SONY LG LG P&G COLGATE SAMSUNG COLGATE ALPINA FAB SAMSUNG COCA COLA ALPINA
COCA COLA EXITO SAMSUNG ARIEL LG ARIEL ARIEL COLGATE COLGATE CLARO ROA COCA COLA
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
NS/NR NS/NR COLGATE NS/NR COLGATE NS/NR NS/NR DIANA DIANA NS/NR DIANA DIANA
COLGATE ROA ROA COLGATE NS/NR DIANA COLGATE COLGATE ALQUERIA DIANA NS/NR NS/NR
ROA COLGATE DIANA ROA ADIDAS COLGATE DIANA COLANTA COLANTA ALPINA COLGATE COLGATE
DIANA DIANA ALPINA ARIEL DIANA ROA ALPINA ALPINA COCA COLA COLGATE ROA ROA
ARIEL ALPINA COCA COLA DIANA ARIEL COLANTA ROA ROA ALPINA ROA ALPINA ALPINA
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR
COLGATE COLGATE COLGATE COLGATE COLGATE COLGATE ABURRA ADIDAS SAMSUNG ALPINA COLGATE COLGATE
SONY ROA ALPINA ARIEL ADIDAS ALPINA HEAD AND SHOULDERS
ALPINA ALPINA SAMSUNG DIANA DIANA
ROA ALPINA SONY ADIDAS NIKE LG COLGATE SAMSUNG FAB DIANA D1 D1
ARIEL SONY ROA ALPINA FAB FAMILIA ALPINA COLGATE COLGATE ADIDAS ALPINA ALPINA
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
NS/NR NS/NR COLGATE NS/NR COLGATE NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR
COLGATE COLGATE ROA COLGATE ADIDAS COLGATE COLGATE DIANA ALPINA DIANA DIANA DIANA
ROA ROA ALPINA ARIEL NS/NR DIANA ALPINA ALPINA COLGATE SAMSUNG COLGATE COLGATE
SONY ALPINA DIANA ROA ARIEL ALPINA DIANA COLGATE DIANA ALPINA ALPINA D1
DIANA SONY NS/NR ALPINA DIANA ARIEL ADIDAS ROA SAMSUNG COLANTA DORIA ROA
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR NS/NR
EXITO EXITO EXITO EXITO EXITO EXITO EXITO EXITO COCA COLA EXITO ARTURO CALLE ARTURO CALLE
BAVARIA POSTOBON COCA COLA COCA COLA COCA COLA COCA COLA COCA COLA COLGATE EXITO COCA COLA EXITO EXITO
POSTOBON COCA COLA POSTOBON ECOPETROL BAVARIA BAVARIA POSTOBON OLIMPICA ALPINA ALPINA ALPINA D1
COCA COLA BAVARIA ECOPETROL BAVARIA POSTOBON EPM EPM APPLE ARTURO CALLE CLARO COCA COLA CREPES & WAFFLES
EMPRESA MAS
ADMIRADA
PODIO DE MARCAS PARA EL CONSUMIDOR - RADDAR
TOP OF MIND
TOP OF HEART
RECORDACIÓN
PUBLICITARIA
MARCA QUE MÁS
COMPRA
MARCA DE LA
QUE COMPRARIA
LO QUE SEA
MARCA QUE
RECOMIENDA
ANALISIS ESTRATÉGICO DE CONSUMIDOR UNIANDES2021
28 28

29. ULTIMA MARCA
COMPRADA; 39,80%
TOM; 3,91%
TOH; 12,06%
AD AWARNESS; 38,02%
MÁS COMPRA; 11,39%
MARCA QUE MÁS
RECOMIENDA; 13,49%
MARCA SOMBRILLA;
24,76%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
NS/NR EN LAS PREGUNTAS DE METRICAS DE MARCA - ENE-JUL
95,29%
81,92%
78,20%
80,09%
78,86%
72,86%
74,90%
79,12%
94,45%
82,64%
58,72%
62,64%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
FUNNEL - MARCAS COMPRADAS/TOM
ANALISIS ESTRATÉGICO DE CONSUMIDOR UNIANDES2021
29 29

30. -0,01%
-0,02%
-0,02%
0,00%
0,00%
0,00%
-0,01%
0,00%
-0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
POSICIÓN DE LAS MARCAS (TOM-TOH)
Total general
-0,13%
-0,04%
-0,07%
-0,02%
-0,02%
0,00%
-0,02%
-0,02%
-0,03%
0,02%
0,00%
0,01%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
ALIMENTOS
0,63%
-0,34%
-0,36%
-0,13%
-0,11%
0,07%
-4,04%
0,04%
-0,26%
-0,15%
-0,13%
-0,08%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
HOGAR
0,44
%
-
0,05
%
-
0,10
%
0,11
%
0,24
%
0,05
%
0,17
%
0,15
%
0,05
%
0,06
%
0,00
%
0,09
%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
MODA
16,67
%
-4,44%
-2,42%
-0,48%
0,37%
-3,42%
-0,55%
-5,71%
0,00%
0,00%
-2,42%
-3,33%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
SALUD
-24,24%
16,67%
-7,50%
0,00%
8,33%
-30,00%
-10,71%
-3,33%
0,00%
2,38%
-21,97%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
EDUCACIÓN
2,08%
-0,58%
0,63%
-0,62%
-0,12%
-0,18%
0,00%
-1,67%
-0,69%
0,60%
-0,55%
-0,38%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
ENTRETENIMIENTO
-6,25%
-0,70%
-0,22%
0,62%
-0,20%
-0,39%
-0,55%
-1,34%
0,00%
-0,42%
0,14%
0,10%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
TRANS/COM
0,04%
0,05%
-0,09%
0,05%
-0,07%
0,09%
0,05%
0,24%
0,12%
0,07%
0,03%
-0,08%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
VARIOS
ANALISIS ESTRATÉGICO DE CONSUMIDOR UNIANDES2021
30 30

31. ANALISIS ESTRATÉGICO DE CONSUMIDOR UNIANDES2021
31
595
1408
1585
1545
393
1800
AZUL | SILENCIOSA
(1933-1942)
CAFÉ | BABY
BOOMERS (1943-
1962)
GRIS | X (1963-
1982)
VERDE | MILLENIALS
(1983-2002)
NARANJA |
CENTENIALS (2003-
2023)
CANTIDAD DE MARCAS EN EL TOM
32,93%
31,33%
21,38%
11,15%
5,82%
0,00%
1,07%
3,58%
7,95%
2,74%
NARANJA |
CENTENIALS
(2003-2023)
VERDE |
MILLENIALS (1983-
2002)
GRIS | X (1963-
1982)
CAFÉ | BABY
BOOMERS (1943-
1962)
AZUL |
SILENCIOSA
(1933-1942)
ANÁLISIS PROSPECTIVO DE TOM EN MODA
ADIDAS ARTURO CALLE
31

32. DIANA; 100,0
COLGATE; 99,0
ALPINA; 98,0
ROA; 97,0
ADIDAS; 96,0
SAMSUNG; 95,0
DORIA; 94,0
ALQUERIA; 93,0
FAB; 92,0
FAMILIA; 91,0
76,0
81,0
86,0
91,0
96,0
101,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
POWERBRAND COLOMBIA 2010-2021
ANALISIS ESTRATÉGICO DE CONSUMIDOR UNIANDES2021
32 32

33. EMER
GENTE5
1. COMMITTED CONSUMER – Activista
2.B2B X BCB = BTME – Marcas de Insumos para mí
3.NEONOMADISM – Necesidad de Cambio
4.GLOCALIZATION – Cadenas más Cortas
5.HIBRIDTIMEJOBS – Se trabaja donde se requiere
ANALISIS ESTRATÉGICO DE CONSUMIDOR UNIANDES2021
33 33

34. ANALISIS ESTRATÉGICO DE CONSUMIDOR UNIANDES2021
34
PIBR; 113,8
CHR; 114,3
PIBPCR; 103,8
CHPCR; 104,3
90,0
95,0
100,0
105,0
110,0
115,0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 P 2022 P 2023 P 2024 P 2025 P
LA BRECHA DE PERCEPCIÓN...
RECUPERACIÓN
DEL
PIB
Y
CH
RECUPERACIÓN
DE
LOS
PERCÁPITA
34

35. ANALISIS ESTRATÉGICO DE CONSUMIDOR UNIANDES2021
35 35
ESTIMACIONES CON PROYECCIONES DE BANCOLOMBIA
VARIACIONES
2019 2020 2021EST 2022PY 2020 2021EST 2022PY
AGRICULTURA 100 102,6 107,0 109,2 2,6% 4,3% 2,1%
MINERIA 100 84,0 98,0 100,4 -16,0% 16,7% 2,4%
INDUSTRIA 100 92,3 103,1 104,5 -7,7% 11,7% 1,4%
SUMINISTRO DE SERV PUB 100 97,4 102,5 106,0 -2,6% 5,2% 3,4%
CONSTRUCCIÓN 100 74,2 91,8 94,3 -25,8% 23,7% 2,7%
COMERCIO 100 84,8 96,5 99,1 -15,2% 13,8% 2,7%
INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 100 97,4 100,7 102,7 -2,6% 3,4% 2,0%
ACT FINANCIERAS 100 102,1 105,9 109,8 2,1% 3,7% 3,7%
ACT INMOBILIARIAS 100 101,9 104,0 107,1 1,9% 2,1% 3,0%
ACT PROFESIONALES 100 95,7 99,8 104,5 -4,3% 4,3% 4,7%
ADMON PÚBLICA 100 100,7 104,0 106,1 0,7% 3,3% 2,0%
ACT CULTURALES Y OTRAS 100 88,5 103,6 106,0 -11,5% 17,1% 2,3%
VALOR AGREGADO 100 93,1 101,0 103,6 -6,9% 8,5% 2,6%
IMPUESTOS 100 94,0 97,4 100,6 -6,0% 3,6% 3,3%
PIB 100 93,2 100,7 103,4 -6,8% 8,0% 2,7%

36. ANALISIS ESTRATÉGICO DE CONSUMIDOR UNIANDES2021
36
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021py 2022py
ALIMENTOS EN EL HOGAR 91,42 91,81 92,09 95,13 100,00 111,76 109,79 114,10
COMIDAS POR FUERA DEL HOGAR 92,62 92,67 93,06 95,05 100,00 80,10 91,34 102,99
HOGAR 92,91 92,54 92,62 94,84 100,00 104,82 108,88 112,72
MODA 90,82 91,64 92,35 94,68 100,00 86,48 105,35 111,16
BIENESTAR 92,00 92,07 92,52 94,96 100,00 107,66 104,79 107,56
EDUCACIÓN 92,15 92,06 92,54 94,90 100,00 100,79 113,10 119,45
TRANSPORTE 92,99 93,40 93,49 95,51 100,00 92,41 101,88 107,66
ELECTRO 88,20 89,61 91,06 93,93 100,00 82,27 98,10 102,37
ENTRETENIMIENTO 88,92 89,50 89,53 93,10 100,00 91,07 95,90 101,12
GASTO DE HOGARES EN PESOS REALES 91,45 92,03 91,87 94,36 100,00 101,60 107,52 112,20
IPC 84,83 89,70 93,37 96,34 100,00 101,62 105,68 109,38
GASTO EN PESOS CORRIENTES 77,58 82,55 85,77 90,91 100,00 103,24 113,63 122,72
POBLACION GEIH DANE 95,72 96,79 97,87 98,94 100,00 101,06 102,11 103,17
POBLACIÓN AJUSTADA CON MIGRACIONES 92,33 93,57 95,00 97,40 100,00 101,69 103,38 105,23
GASTO REAL POR PERSONA 95,54 95,08 93,87 95,38 100,00 100,54 105,30 108,75
GASTO REAL POR PERSONA +M 99,05 98,36 96,70 96,89 100,00 99,91 104,01 106,62
INDICE 2019
*Estos datos están para cada una de las 405 categorías de gasto de los
hogares y sólo se presentan en privado.
36

37. ANALISIS ESTRATÉGICO DE CONSUMIDOR UNIANDES2021
37
2016 2017 2018 2019 2020 2021py 2022py
ALIMENTOS EN EL HOGAR 0,4% 0,3% 3,3% 5,1% 11,8% -1,8% 3,9%
COMIDAS POR FUERA DEL HOGAR 0,0% 0,4% 2,1% 5,2% -19,9% 14,0% 12,8%
HOGAR -0,4% 0,1% 2,4% 5,4% 4,8% 3,9% 3,5%
MODA 0,9% 0,8% 2,5% 5,6% -13,5% 21,8% 5,5%
BIENESTAR 0,1% 0,5% 2,6% 5,3% 7,7% -2,7% 2,6%
EDUCACIÓN -0,1% 0,5% 2,6% 5,4% 0,8% 12,2% 5,6%
TRANSPORTE 0,4% 0,1% 2,2% 4,7% -7,6% 10,3% 5,7%
ELECTRO 1,6% 1,6% 3,2% 6,5% -17,7% 19,2% 4,4%
ENTRETENIMIENTO 0,6% 0,0% 4,0% 7,4% -8,9% 5,3% 5,4%
GASTO DE HOGARES EN PESOS REALES 0,6% -0,2% 2,7% 6,0% 1,6% 5,8% 4,3%
IPC 5,7% 4,1% 3,2% 3,8% 1,6% 4,0% 3,5%
GASTO EN PESOS CORRIENTES 6,4% 3,9% 6,0% 10,0% 3,2% 10,1% 8,0%
POBLACION GEIH DANE 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 1,0% 1,0%
POBLACIÓN AJUSTADA CON MIGRACIONES 1,3% 1,5% 2,5% 2,7% 1,7% 1,7% 1,8%
GASTO REAL POR PERSONA -0,5% -1,3% 1,6% 4,8% 0,5% 4,7% 3,3%
GASTO REAL POR PERSONA +M -0,7% -1,7% 0,2% 3,2% -0,1% 4,1% 2,5%
VARIACIONES ANUALES
*Estos datos están para cada una de las 405 categorías de gasto de los
hogares y sólo se presentan en privado.
37

38. TENDENC11AS
1. AGING
2. LESS CHILDS
3. GLOBAL
WARMING
4. -TECH&AI
MEGATENDENCI4S 7MODAS EMERGENTE5
1. Shameless
2. Channel
Dynamics
3. Give-me-more
4. PreRetailing
5. Used is Newest
6. Size Growing
7. Shipping Life
Style
8. High End
Consumers
9. Identinizacion
10.Premiumnization
11.Luxury Start
1. MORE
INHOME
2. DELIVERY
APPS
3. NEW OUT OF
HOME
4. VALUE
SHEEKERS
5. MORE HOUSE
HOLDING
6. REVENGE
SHOPPING
7. SAME OLD
HOPE
ANALISIS ESTRATÉGICO DE CONSUMIDOR UNIANDES2021
38
1. COMMITTED
CONSUMER
2. B2B X BCB = BTME
3. NEONOMADISM
4. GLOCALIZATION
5. HIBRIDTIMEJOBS
38

39. 39
camiloherrera@raddar.net
@consumiendo
ANALISIS ESTRATÉGICO DE CONSUMIDOR UNIANDES2021

40. /Análisis Estratégico del Consumidor (AEC)
/Strategic Consumer Analysis (SCA)
¿CUÁL DEBE SER EL ROL DEL MERCADEO EN LA
RECUPERACIÓN QUE ESTAMOS VIVIENDO?
1. EMPÁTICO, para saber que los números son personas sumadas.
2. HUMILDE, para saber que no somos tan grande e importantes.
3. ÁGIL, para interpretar rápido lo que no ha pasado.
4. EJECUTIVO, para mejorar la calidad de vida del consumidor.
5. GENERAR EMPLEO, producir más y emplear más.
6. GENERAR VALOR, más allá de status.
7. GENERAR SOLUCIONES, pasando de la visión a la acción.
ANALISIS ESTRATÉGICO DE CONSUMIDOR UNIANDES2021 40

41. /Análisis Estratégico del Consumidor (AEC)
/Strategic Consumer Analysis (SCA)
ANALISIS ESTRATÉGICO DE CONSUMIDOR UNIANDES2021 41
Para los 5 fans de @SharkTankCol y el
emprendimiento que respondan una
de las siguientes preguntas en Twitter
“arrobando” a @SharkTankCol y a
@consumiendo:
1.Nombra los sharks de la cuarta
temporada de shark tank Colombia
2.Nombre cuales son los dos nuevos
sharks de la cuarta temporatad de STC
3.¿Qué sharks han estado como
inversionistas en Shark tank Colombia y
México?
4.¿Cuándo se estrena shark tank
Colombia y por qué canal?

42. @CONSUMIENDO
ANALISIS ESTRATÉGICO DE CONSUMIDOR UNIANDES2021 42

43. /Análisis Estratégico del Consumidor (AEC)
/Strategic Consumer Analysis (SCA)
MAESTRIA EN MERCADEO
ANALISIS ESTRATÉGICO DE CONSUMIDOR UNIANDES2021 43