METATENDIENCIAS: Agroalimentación y Futuro. El escenario internacional. Ponencia de Eva Gálvez, economista especializada en agronegocios en la División de Infraestructuras Rurales y Agroindustrias de la FAO, en la jornada "Agrofuture&Ventures", celebrada en CEIN el 12 de mayo de 2015
Moringa oleifera, una nueva alternativa forrajera para Sinaloa.pdf
Eva Gálvez (FAO). METATENDENCIAS. Agroalimentación y futuro. El escenario internacional
1. Rural Infrastructure and
Agro-Industries Division (AGS)
FFUTURO Y EMPRENDIMIENTO AUTURO Y EMPRENDIMIENTO AGROALIMENTARIOGROALIMENTARIO
AgrofutureAgrofuture && VenturesVentures
CEIN |12CEIN |12 de mayo 2015de mayo 2015
Author
www.fao.org/ag/ags
CEIN |12CEIN |12 de mayo 2015de mayo 2015
METATENDENCIAS: Agroalimentación y Futuro.
El escenario internacional
Eva Gálvez
2. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS)
PuntosPuntos aa tratartratar
• Metatatendencias agroalimentarias
• Cambios globales en la
agroindustria
• Cambios en países en desarrollo
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• Cambios en países en desarrollo
• Oportunidades en el escenario
agroalimentario internacional
• Desafíos
• Conclusiones
3. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS)
MetatendenciasMetatendencias
1. Crecimiento de población en número e ingresos y
otros cambios socio-demográficos
2. Rápida urbanización y cambios alimentarios
asociados
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asociados
3. Nuevos equilibrios de poder económico
4. Avances tecnológicos
5. Cambio climático y escasez de recursos
4. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS)
CambiosCambios sociosocio--demográficosdemográficos
Crecimiento poblacional:
7.313 M
9.300M
•La población mundial crece
a un ritmo de 145 personas
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1980 Actual 2050
4.400 M
7.313 M
por minuto
•En 2025 habremos llegado
a los 8.100 millones de
personas; en 2050 a 9.300.
5. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS)
CambiosCambios sociosocio--demográficosdemográficos (cont.)(cont.)
Crecimiento desigual:
•Unos países ganan población,
otros la pierden (2010 vs. 2050):
▫ España (+4%), Nigeria (+176%),
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▫ España (+4%), Nigeria (+176%),
Indonesia (+34%), China (+2%),
México (+32%), Rusia (-16%),
Japón (-15%), Alemania (-13%),
Italia (-1%)
• Grandes diferencias
regionales:
▫ población de África x 2 en 2050,
▫ población de Europa se reduce
6. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS)
CambiosCambios sociosocio--demográficosdemográficos (cont.)(cont.)
• Crecimiento de los ingresos:
• En 2050, PIB global x 2,5 e ingreso per cápita x 1,8 veces −>
mayor capacidad de compra y diferencias de ingresos menos
pronunciadas países industrializados vs. en desarrollo.
• La renta per cápita global crecerá anualmente un 2,2% entre
2005-2050.
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2005-2050.
• Creciente movilidad global:
• No de empleados que trabajan fuera de país de
origen +25% en última década;
+50% en 2020
7. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS)
CambiosCambios sociosocio--demográficosdemográficos (cont.)(cont.)
Variaciones de edad ≈ población envejecida
• Edad media de la población en 2050: España (50 años
vs. 40 en 2010), Japón (53) … Nigeria (21)
• Grupo ≥ 65 años es el que crece más rápido: España
pasará de 17.1% de población ≥65 en 2010 a 34.5 % en
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Variaciones de género
• 865 millones de mujeres entrarán en el mercado de
trabajo en la próxima década
• Mujeres de países del G7 gestionan 2/3 del
presupuesto familiar
pasará de 17.1% de población ≥65 en 2010 a 34.5 % en
2050.
8. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS)
ConsecuenciasConsecuencias dede cambioscambios demogrdemogr..
• Mayor demanda de alimentos:
• Crecimiento de población e ingresos estimularán
la demanda, haciendo que muchos mercados ≈
niveles de saturación del consumo per cápita.
• Desaceleración del crecimiento
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• Desaceleración del crecimiento
anual de la demanda: se reducirá a
la mitad hasta el 1,1% anual.
• Productos más procesados y de
mayor valor añadido con
coeficiente alto de elasticidad de la
demanda respecto al ingreso (para
compensar ley de Engle)
9. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS)
ConsecuenciasConsecuencias (cont.)(cont.)
• Cambios en la composición de la dieta:
Transición global de dietas basadas en
productos amiláceos a alimentos de origen
animal, frutas y hortalizas, aceites y cereales
procesados (Ley de Bennett).
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• El consumo de productos de origen animal
(carne, lácteos y huevos), aceites vegetales y
azúcares ≈ 48% del consumo de alimentos en
países indust. y en econ. en desarrollo ha
aumentado del 20 al 29% en 30 años ≈ 35% en
2030.
• Desarrollo de la industria global de piensos
(soja, maíz, etc.)
10. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS)
ConsecuenciasConsecuencias (cont.)(cont.)
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Disminución de tierra arable por persona compensada por:
•Incrementos de productividad
•Cultivo de mayor superficie
•Reducción de pérdidas y desperdicios alimentarios
1961
4.000 m2 tierra arable
2050
1.350 m2
11. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS)
RápidaRápida urbanizaciónurbanización
While • 50% de la población mundial vive en
ciudades: en 2050, 67%
▫ Las ciudades ocupan 0,5% de la superficie mundial
pero consumen 75% de los recursos
▫ Cada semana la población urbana a nivel global
crece en 1,5 millones de personas (nacimientos y
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crece en 1,5 millones de personas (nacimientos y
migración)
▫ En 2050 habrá 40 ciudades ≥ 10 millones de
habitantes.
• Cambios en la logística y formación de
aglomerados cerca de ciudades
principales e intermedias.
12. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS)
RápidaRápida urbanizaciónurbanización
• Los consumidores urbanos
tienden a cambiar sus hábitos
de consumo de alimentos:
▫ Mayor porcentaje de alimentos
procesados, y mayor ratio de
alimentos comprados vs.
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alimentos comprados vs.
producidos en el hogar.
▫ Mayor atención a requisitos de
calidad e inocuidad más estándares
voluntarios amplios (sostenibilidad,
orgánico, comercio justo,
indicaciones de origen…)
13. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS)
NuevosNuevos equilibriosequilibrios dede poderpoder
CAMBIO
Nuevo sistema económico global:
▫ China pasará dentro de poco a Estados
Unidos como primera potencia económica del
mundo. India la 2a en 2050
▫ Economías emergentes (E7: Brasil, China, India,
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PODER
GLOBAL
▫ Economías emergentes (E7: Brasil, China, India,
Indonesia, México, Rusia y Turquía) como nuevas
potencias agroalimentaria cuyo poder de compra
agregado > G7 en 2030.
▫ Países F7 o “mercados fronteras” actuales
(Bangladés, Colombia, Filipinas, Marruecos, Nigeria,
Perú y Vietnam) presentarán dentro de pocos años
un sólido desarrollo agroindustrial y crecimiento de
beneficios.
14. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS)
NuevosNuevos equilibriosequilibrios dede poderpoder
• Los cambios entre países y bloques
económicos modifican patrones de
consumo de alimentos - que a su
vez crean y amplifican los desafíos
clave para las agroindustrias de todo el
mundo.
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• Esta tendencia se profundizará
impulsada por mayores inversiones
en infraestructura que acortarán las
distancias físicas y económicas para la
industria agroalimentaria:
o De 4 billones de US$ gastados en
infraestructura a nivel global en 2012
-> 9 billones en 2025, de los cuáles
60% en Asia Pacífico.
15. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS)
NuevosNuevos equilibriosequilibrios dede poderpoder
• Aumento de los flujos de inversión
extranjera directa hacia agroindustrias en
países emergentes y frontera:
▫ India se está abriendo a la inversión
internacional: mientras que los flujos de IED
en la agroindustria de US$ 100 millones de
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en la agroindustria de US$ 100 millones de
2001 a 2012, vs flujos de 2014 y 2015 >2000
millones.
• Aumento de los flujos de comercio
agrícola global y de/hacia economías
emergentes y en desarrollo:
▫ De $3.5 millardos en 1961-1963 a 110 en 2009
▫ Potencias exportadoras de alimentos
procesados: Argentina, Brasil, Chile, China,
Indonesia, Malasia, Tailandia y Turquía
16. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS)
AvancesAvances tecnológicostecnológicos
• En la industria agroalimentaria se observan avances
tecnológicos:
▫ A nivel general y en particular en las tecnologías de información y de la
comunicación;
▫ En la producción primaria, por ejemplo, la aplicación de biotecnología
(organismos genéticamente modificados) y de tecnologías de adaptación al
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(organismos genéticamente modificados) y de tecnologías de adaptación al
cambio climático;
▫ Los sectores manufactureros, por ejemplo, nuevos métodos de
procesamiento y aplicaciones biotecnológicas (tecnología enzimática y
biocatálisis: fermentaciones)
17. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS)
AvancesAvances tecnológicostecnológicos
TECNOLOGÍAS SEGÚN SU IMPACTO EN LA CADENA DE ALIMENTOS
Tecnologías genéricas
ƒ
•Biotecnología ƒ
•Bioinformática ƒ
•Nanotecnología ƒ
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•Nanotecnología ƒ
•Tecnologías de ahorro de
energía ƒ
• Tecnologías de
conversión de desechos ƒ
•Tecnologías analíticas y
de sensores ƒ
•Tecnologías robóticas y
de automatización ƒ
•Tecnologías de la
información
18. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS)
AvancesAvances tecnológicostecnológicos enen el campo…el campo…
• Incremento del uso de “big data” en la agricultura:
▫ Para analizar la información disponible a nivel de finca – p. ej. calidad del
suelo y la utilización del agua – y fusionarla con información sobre cultivos
específicos y semillas para maximizar el rendimiento y reducir uso de RRNN.
• La agricultura de precisión se expande y se vuelve más
precisa: proliferación del uso de dispositivos conectados y de sistemas de
aviones no tripulados en la agricultura
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aviones no tripulados en la agricultura
• Nuevas tecnologías para minimizar el uso de agua:
▫ Granjas inteligentes que combinan sensores de utilización de agua con
tecnologías conectadas y aplicaciones que dan a los agricultores una idea clara
de las necesidades específicas de riego de cada parcela.
19. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS)
CambioCambio climáticoclimático
• Crecientes presiones en la industria
agroalimentaria por temas ambientales
(políticas públicas y necesidades comerciales):
▫ Uso < y optimizado de fertilizantes, pesticidas,
herbicidas y fungicidas de acuerdo con las
condiciones climáticas, estación y tipo de suelo.
▫ Reducción y prevención de desechos, la reutilización,
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▫ Reducción y prevención de desechos, la reutilización,
el reciclaje y otras opciones de recuperación
(incluida la bioenergía) además de eliminación
ambientalmente adecuada y segura de los desechos.
• Disponibilidad de agua para la producción
agrícola y el procesamiento de alimentos:
▫ Escasez de agua influirá en uso del riego y sus
métodos, el mejoramiento de plantas (por ejemplo,
resistencia a la sequía), el reciclaje del agua y la
reutilización en la producción de alimentos y
sistemas de procesamiento.
20. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS)
CambiosCambios globalesglobales enen lala agroindustriaagroindustria
Metatendencias
• Crecimiento de población en
ingresos y otros cambios
socio-demográficos
• Rápida urbanización y
Cambios globales en
agroindustria
• Globalización y liberalización
(GATT/OMC a medida que
se abren los mercados)
• Cambio institucional y
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• Rápida urbanización y
cambios dietas
• Nuevos equilibrios de poder
económico
• Avances tecnológicos
• Cambio climático y escasez
de recursos
• Cambio institucional y
organizativo (coordinación
vertical, contratos,
estándares, derechos de
propiedad, etc.)
• Cambio tecnológico
(biotecnología, ICT,
almacenamiento, transporte,
secado, etc.)
21. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS)
AgroindustriaAgroindustria enen paísespaíses enen desarrollodesarrollo
Procesos que ya han tenido lugar en países avanzados, pero
que siguen profundizándose:
• Aumento en
escala y
concentración:
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concentración:
espacial,
sectorial y
empresarial
22. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS)
AgroindustriaAgroindustria enen paísespaíses enen desarrollodesarrollo
Procesos :
•Cambio de la composición
de los productos/
subsectores: horticultura,
alimentos procesados,
distribución minorista, productos
Flujos de IED a
agricultura primaria y
secundaria
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no tradicionales, etc.
•Extroversión de mercados y
propiedad: orientación a la
multinacionalización y a las
exportaciones
23. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS)
AgroindustriaAgroindustria enen paísespaíses enen desarrollodesarrollo
Procesos :
•Mayor intensidad del capital
en la producción y el
procesamiento
• China ha promocionado la mejora
tecnológica y el aumento de tamaño
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tecnológica y el aumento de tamaño
de las plantas de agropocesamiento->
inversión fija: de 26,3 a 84,3 millardos
de dólares de 20017 a 2011
• Aumento del uso de
mecanismos de
coordinación/ control
(estándares voluntarios,
agricultura contractual…)
24. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS)
MetatendenciasMetatendencias:: OportunidadesOportunidades
• Cambios socio-demográficos generan oportunidades de
crecimiento para la industria agroalimentaria:
▫ Mayor poder de consumo de la creciente población:
En 2050, el 52 % de la población mundial (9.300 millones) vivirá en
países donde la ingesta media de calorías ≥3 000 kcal / persona / día,
mientras que el número de personas que viven en países con un
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mientras que el número de personas que viven en países con un
promedio ≤2 500 kcal puede caer 2.300 millones a 240 millones.
Convergencia: grandes regiones en
desarrollo progresan rápidamente hacia
mayores niveles de consumo de alimentos.
▫Potencial innovador de una fuerza
laboral diversificada y móvil
25. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS)
MetatendenciasMetatendencias:: OportunidadesOportunidades
• Nuevas oportunidades para
agroindustrias con acceso a
tecnologías de procesamiento y
operaciones industriales necesarias
para cumplir los requisitos del
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para cumplir los requisitos del
mercado.
• Oportunidades en términos de innovaciones
de productos y procesos, vínculos verticales y
horizontales en las cadenas de
abastecimiento, funcionamiento de sistemas
de distribución, etc.
26. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS)
OportunidadesOportunidades (cont.)(cont.)
Existen importantes oportunidades de
crecimiento vinculadas al nuevo equilibrio
de poder económico global para aquellas
agroindustrias abiertas a la globalización ya sea
para adquirir materias primas o comercializar sus
productos:
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productos:
•La población de Nigeria superará en 2045 a la de
Estados Unidos, al tiempo que crecen los ingresos per
cápita: este país podría representar un excelente punto
de entrada para agroindustrias interesadas en penetrar
el mercado africano.
27. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS)
MetatendenciasMetatendencias:: desafíosdesafíos
Desafíos para las empresas agroalimentarias: Entender y
adaptarse a la movilidad global + evoluciones socio-demográficas de
cada mercado:
▫En Europa, Asia y América Latina habrá que incorporar al trabajo más
mujeres, personas mayores e inmigrantes
▫Soluciones individualizadas: en unos mercados los consumidores son
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▫Soluciones individualizadas: en unos mercados los consumidores son
jóvenes (los nigerianos tendrán en 2050 una media de edad de 21), frente a
mercados con poblaciones más maduras (media de edad de 50 años en
España y 53 en Japón)
28. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS)
DesafíosDesafíos (cont.)(cont.)
• Desafíos generados por la rápida urbanización: alimentar a
las ciudades requiere asegurar un suministro en cantidades
suficientes y que cumplan las normas más estrictas de calidad
establecidos por los minoristas y los consumidores, lo que suele
excluir a los pequeños productores.
▫ Las empresas tienden a suprimir de su
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▫ Las empresas tienden a suprimir de su
lista de proveedores aquellos que no
cumplan con las expectativas de
volumen, calidad y plazos de entrega.
▫ Los agricultores que deseen proveer
productos frescos a supermercados
deben aceptar una frecuencia de
entrega a menudo diaria y deben
aceptar que los compradores
consideren parte de sus productos
como de calidad inaceptable.
29. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS)
DesafíosDesafíos (cont.)(cont.)
Reclasificación de las potencias económicas ->adaptación
constante de agroindustrias a los cambios del mercado, que
son cada vez más profundos y acelerados. Debido a estos
cambios las agroindustrias persiguen un objetivo en movimiento, ya que
los consumidores evolucionan de manera diferente en distintos
mercados y de forma más rápida que nunca.
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mercados y de forma más rápida que nunca.
▫Hacer frente a necesidades de segmentos de clientes cada vez más diversos
– y exigentes + luchar contra nueva competencia.
▫La mayoría de empresas agroalimentarias están preocupadas por los
cambios en el gasto y las conductas del consumidor, y por la participación
de nuevos actores en el mercado global.
30. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS)
DesafíosDesafíos (cont.)(cont.)
• Los cambios en la estructura de poder económico global
conllevan también un incremento de precios y de la
volatilidad de los alimentos
▫ Agroindustrias con opciones a obtener mayores ganancias y también
mayores riesgos
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31. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS)
DesafíosDesafíos (cont.)(cont.)
• Los avances tecnológicos crean desafíos sin precedentes
para las empresas agroindustriales:
▫ Aumenta el temor de que las
empresas agroindustriales
puedan quedarse atrás si no
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puedan quedarse atrás si no
son capaces de acceder a estas
tecnologías de una manera
oportuna y coste-efectiva.
32. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS)
DesafíosDesafíos (cont.)(cont.)
• Los aspectos ambientales guiarán cada vez más la
producción y los sistemas de procesamiento de alimentos
para adoptar sistemas de producción + productivos y sostenibles y -
perjudiciales para el medioambiente:
▫ Presión para reducir emisiones
relacionadas con el procesamiento de
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relacionadas con el procesamiento de
alimentos y para disminuir la huella de
carbono de los diferentes sistemas.
▫ Para identificar la zona apropiada de la
cadena de suministro de alimentos y
las tecnologías apropiadas -> análisis
de datos más objetivos sobre ciclos de
vida relevantes desde la explotación
agrícola hasta la mesa.
33. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS)
ConclusionesConclusiones
En el sistema agroalimentario global se aprecia un grupo de
metatendencias relacionadas:
•Demanda: industria agroalimentaria transformada por cambios en la dieta
(aumento del consumo de alimentos procesados y productos de origen animal,
grasas y frutas y hortalizas), la creciente urbanización y otros cambios socio-
demográficos.
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• Oferta: las innovaciones
tecnológicas en la producción
primaria, la necesidad de
adaptación al cambio climático y
las variaciones en el mercado de
factores (laboral, financiero y de
tierras) inciden en la
transformación del sistema
agroalimentario.
34. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS)
ConclusionesConclusiones
Metatendencias relacionadas:
•Segmentos intermedios (agroindustria, logística y
almacenamiento) que vinculan ambos extremos continúan
profundizando sus procesos de aumento de escala, concentración,
integración vertical, cambio en la composición de productos o subsectores
agroalimentarios, adopción de estándares y aumentos de flujos de inversión
globales, etc.
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globales, etc.
• “Revolución de los
supermercados” ha
contribuido a modernizar el
sistema agroalimentario,
generando respuestas del canal
mayorista tradicional que se
vuelve más competitivo o pierde
cuota de mercado.
35. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS)
ConclusionesConclusiones (cont.)(cont.)
Alcance de las metatendencias: han llegado también a la agroindustria
de países en desarrollo, y en los avanzados se siguen consolidando
haciendo que el sistema agroalimentario global sea cada vez más
sofisticado y competitivo.
▫ Agroindustrias -> necesidad de adaptación constante a los cambios del mercado,
que son cada vez más profundos y acelerados -> hoy días las nuevas potencias
agroalimentarias son las economías emergentes, seguidas de “mercados fronteras”.
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agroalimentarias son las economías emergentes, seguidas de “mercados fronteras”.
▫ Productores agrícolas -> adaptarse a las nuevas circunstancias de mercado,
tecnológicas, climáticas e institucionales, en particular la agricultura contractual y la
proliferación de los estándares privados -> gran reto + grandes oportunidades de
expansión y diversificación de actividades.
36. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS)
ConclusionesConclusiones (cont.)(cont.)
¿Cómo competir?
• Escuchar al mercado: respuestas diferenciadas
• Los avances tecnológicos a nivel general (por ejemplo, tecnologías de la
información y comunicación) y en el sector manufacturero (nuevos métodos
de procesamiento) y de producción primaria (biotecnología y tecnologías de
adaptación al cambio climático) a disposición de los países industrializados
suponen oportunidades claves para frenar la competencia de los países
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suponen oportunidades claves para frenar la competencia de los países
emergentes.
• Progreso tecnológico es clave para lograr la inocuidad alimentaria.
37. Rural Infrastructure and Agro-Industries Division (AGS)
ConclusionesConclusiones (cont.)(cont.)
¿Cómo competir?
• Para competir las regiones tienen
que contar con un tejido
agroindustrial desarrollado y sólido:
▫ Actores del sistema agroalimentario
regional coordinan sus estrategias y
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regional coordinan sus estrategias y
trabajan colectivamente + espíritu
competitivo + apoyo gubernamental y de
instituciones de conocimiento.
▫ La existencia de clusters
agroalimentarios, de incubadoras y
aceleradoras de agronegocios, y otras
aglomeraciones en el territorio supone un
gran activo para competir en la escena
global.