2. Nota de Protección Legal Este documento contiene declaraciones sobre el futuro de la Empresa, incluyendo declaraciones sobre su situación financiera y resultados de operación futuros de la Empresa; su estrategia, planes, objetivos y metas; y otros datos que no constituyen información histórica. Tales declaraciones a futuro se basan en supuestos, planes, intenciones y expectativas de la administración de la Empresa, y conllevan riesgos, incertidumbres y otros factores, conocidos o no, algunos de los cuales están fuera del control de la Empresa. Dichas declaraciones no deben interpretarse en base a tendencias y actividades pasadas, como si las mismas fueran a continuar en el futuro. Las declaraciones a futuro aquí contenidas son válidas a la fecha de este documento. El uso de marcas registradas, marcas comerciales, logotipos o material fotográfico en este documento tiene exclusivamente fines ilustrativos y no pretende ser una trasgresión a los derechos de autor y/o a la legislación de propiedad intelectual aplicable. Copia o distribución a terceros sin la previa autorización por escrito de la empresa está estrictamente prohibido.

3. Contenido RETOS Y OPORTUNIDADES EN LA IVM ESTRATEGIA DE NEGOCIO 2011-2015 - PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA - PDN 2011: OTRAS LINEAS DE NEGOCIO III. CIERRE

4. I. Retos y oportunidades en la Industria de la Vivienda en México Rafael ElorduyDirección de Promoción Hipotecaria Vicepresidente Nacional de Canadevi

7. Desarrolladores de Vivienda: Una oportunidad de ganar participación de mercado Como resultado de la crisis del 2008, el número de desarrolladores de vivienda registrados en el RUV (Registro Único de Vivienda) se ha reducido en +40%

8. Estructura de demanda de vivienda 15M afiliados al INFONAVIT 4.3M califican Crédito tradicional 3.8M no califican Alternativa URBI 6.9M tienen un crédito INFONAVIT Casa Capital Plus 18M no afiliados al INFONAVIT 10.8M régimen de pequeños contribuyentes (REPECOS) Alternativa URBI 4.5M con SSCV anterior Alternativa URBI Alternativa URBI 1.8M domésticos Alternativa URBI 0.9M edos/mpios *Cifras en millones. Fuentes: Sitio INFONAVIT, plan financiero 2011-2015 y presentación de Subdirección de Recaudación Fiscal

10. II. Estrategia de Negocio 2011-2015 Cuauhtémoc PérezEquipo de Dirección

11. ¿Qué hemos hecho? En 29 años hemos desarrollado más de 340,000 viviendas en las que habitan más de 1.4 millones de personas. Participación de mercado nacional: aproximadamente 7%.(1) Cotizamos en la BMV desde Mayo de 2004. Líderes en el desarrollo de vivienda en México, con presencia en 35 ciudades, cubriendo así las principales zonas metropolitanas y las ciudades medias más dinámicas del país. En los últimos 5 años hemos fortalecido liderazgo en Vivienda Defensiva. Más de 5,100has. de reservas territoriales equivalentes a 6 años de futuros desarrollos de vivienda,además de 1,050 has. de tierra estratégica en macroproyectos y, más de 881has.de tierra bajo los esquemas de Socio Director de Plaza y Socio Inmobiliario. (1) Unidades edificadas en el mercado de vivienda formal (Fuente Conavi).

12. ¿Cómo lo hemos hecho?

14. Conocimiento documentado

15. Fuerte estructura financiera

16. Nombre y prestigio en la industriaFilosofía empresarial Esquemas únicos de crecimiento SCDP Tecnología para la atención a segmentos de mercado no-tradicional Con el potencial de la Experiencia + Talento Joven. FORTALECER NUESTRO LIDERAZGO EN LA INDUSTRIA DE LA VIVIENDA EN MEXICO

18. ACCIONES

19. INICIATIVAS

20. FODA

21. HERRAMIENTAS

22. RECURSOS

23. ESTRATEGIAS

24. TACTICAS

25. VISIÓN

26. MISIÓN

27. OBJETIVOS CÓMO LO MIDO? CÓMO LO ALCANZO? QUÉ TENGO? QUÉ HAGO? QUÉ QUIERO SER? ¿Qué queremos hacer 2011-2015? Urbi nace bajo un ejercicio de planeación estratégica que se ha mantenido hasta la fecha dinámico y flexible.

29. SCDP y SIDT

30. Vivienda Vertical (lowrise)

32. Tierra Comercial

33. CCP

34. Muebles y Equipamiento para Vivienda

35. Servicios financierosCOMUNIDAD: Promover iniciativas que propicien la prosperidad Social, Ambiental y Económica para impulsar el Desarrollo Sustentable. ANTECEDENTE: 2007- 2011

36. 07 09 08 12 15 14 13 2010 11 OCT 2008 MAR 2009 15

37. 07 09 08 12 15 14 13 2010 11 ESTRATEGIA= CRECIMIENTO “AQUI NO HA PASADO NADA” Crédito barato y accesible Indicadores: INGRESOS Margen EBITDA UT. NETA CxC Inventarios Deuda ROE FCF QUE? CRECIMIENTO OPORTUNISTA OCT. 2009 CONSTRUIR MAS CASAS COMO?

38. 07 09 08 12 15 14 13 2010 11 U “EL MUNDO CAMBIO” Crédito restringido Talento y Activos Estresados Proy. de Vivienda en Marcha “AQUI NO HA PASADO NADA” Crédito barato y accesible ESTRATEGIA= CRECIMIENTO ESTRATEGIA= CRECIMIENTO RENTABLE CON FCF Indicadores: INGRESOS Margen EBITDA UT. NETA CxC Inventarios Deuda ROE FCF Stock BB NO Bond BB NO Activos Subvaluados= SI Crecimiento orgánico= SI DividendosNO QUE? FCFE= positivo (incluyendo Inversiones.) U Neta= ▲12-15% vs ’09 QUE? CONSTRUIR MAS CASAS COMO? ▲ Productividad▼GAV ,▼CIF ▲ SCDP  Captador de Oportunidades COMO? CRECIMIENTO OPORTUNISTA ▲ 10% INGRESO OCT. 2009

39. 06 07 09 08 12 15 14 13 2010 11 NO CLIENTE UrbiNova NECESIDAD SCDP SIDT VTA PAQUETE CCP AU DUIS VIV DIGITAL INNOVACION DISRUPTIVA SOP PROY. EN MARCHA HIPOTECAS ROC INFO Divergente / Riesgos JUEGO VTA MASIVA CRECIMIENTO LOGISTICA ENLACE A.C.

40. LA HISTORIA DE Y LOS TOMATES VERDES

41. MAYORISTA ARTICULADOR ESCALA 1962 NECESIDAD $ INNOVACION DISRUPTIVA LOGITISCA K 1972 TI NETWORK 1987 B A A C PROD PROD PROD Divergente / Riesgos GREEN 2005 CRECIMIENTO

42. LA HISTORIA DE Y LOS CLIENTES VERDES (CLIENTES FRAGILES Y NO CLIENTES)

43. MAYORISTA ARTICULADOR 30% CLIENTE FRAGILES 493 productor B 494 510 PROD PROD PROD PROD NO CLIENTE 70% VERDES

45. CCP: Vivienda Prehabitada

46. Muebles y Equipamiento

47. ServiciosALIANZAS PRODUCTIVAS: Ser el mejor socio estratégico para el sector público y privado en la creación de valor sostenible. COMUNIDADES SUSTENTABLES: Articular esquemas innovadores para el desarrollo de comunidades sustentables de alta plusvalía. 2011e: 10-12% 2015e: 14-16%

48. OTRAS LÍNEAS PRODUCCCION PROPIA PRODUCCIÓN ALIADOS 2. SERVICIOS 3. ADM. ACTIVOS

49. 2x OTRAS LINEAS DE NEGOCIO PRODUCCION PROPIA 07 08 10 14 06 09 11 12 15 16 13 +4 UEN’s 62 82 +4 +4 +4 +4 Ingresos 12-14% FCF ++

51. JUEGO PERDER – PERDER - PERDER 2007-2010: ED DN DN MP MP IPO IPO PLN PLN I I ✗ CONSOLIDAR  RESULTADO ADM ADM UC F F CH CH SHF SHF ADC ADC AU AU F F EC EC 104 EDO COM 113 GAV 120 INFO 122 FOV 19 ADC 134 SHF 138 AU 143 IPO 147 CH 152 DN 156 MP RED 122 grupo final ✗ ✗ PDN 2010 RECOMPENSA “NO ES MI CULPA” RECOMPENSA “NO ES MI CULPA” Meta Resp/ Consec Der/ Facultad Meta Resp/ Consec Der/ Facultad D Reg FLJ MP PLN GAV CH ADC D Plaza DN EDO COM ADC IPO AU INFO FOV SHF 1 META/ 1 EQUIPO

52. JUEGO GANAR – GANAR - GANAR 2011-2015: ED DN MP INSUMOS IPO PLN ADM NEGOCIO CH UC Meta=C 10/6 =Σ Como Aporto Valor 2. Consecuencias 3. Facultamiento PE ADC V - F - C AF PRODUCCION C COM TI AU I 159 UC 163 sub ED 203 pizza 162 c 10/6 159 blur 198 ede com OPERACION 10 6 S F PDN 2011 Meta Resp/ Consec Der/ Facultad D Reg Meta=C 10/6 anx 2. Consecuencias 3. Facultamiento C TI CPF AF PLN GAV CH ADC MP D Plaza DN COM ADC ADC IPO AU INFO FOV SHF 1 META/ 1 EQUIPO

53. PLAN DE NEGOCIO 2011 PRODUCCIÓN PROPIA

55. PLAN DE NEGOCIO 2011 PRODUCCIÓN PROPIA META FUNDAMENTAL

56. CONSTRUYENDO EL PDN 2011 > 80% OI 1 PLAN MERCADO - INVENTARIO Oferta Irresistible 5P´s 2 ▲Vel. desplazamiento ▲ Margen Proyecto Inmobiliario 3 IPO: LOGÍSTICA 4 JMG FORTALECIMIENTO REGIONAL Meta Consecuencias Facultamiento 5

57. PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA CONSTRUYENDO EL PDN 2011 > 80% OI 1 LHE PLAN MERCADO - INVENTARIO PLAN MERCADO - INVENTARIO

58. PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA

59. PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA CONSTRUYENDO EL PDN 2011 > 80% OI AFB Oferta Irresistible 5P´s 2

62. Seguimiento de la Implementación.

64. PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA

65. PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA CONSTRUYENDO EL PDN 2011 > 80% OI SGB-Proyecto Inmobiliario JMG- Proyecto de Margen (GDL/LEON) 3

66. PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA Habilitación eficiente Tierra Urbanizada (TU) ¿Qué?: Control de la TU para asegurar el costo, que nos permita atender el segmento objetivo y generar una oferta de valor hacia el cliente. ¿Cómo?: Control y seguimiento sistemático y eficiente que proporcione información oportuna y permita anticiparnos a posibles desviaciones en la TU. Herramientas: Tablero de Control Matriz de Riesgos

67. PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA Tablero de Control Monitoreo principalesvariables que impactan la TU

68. PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA Matriz de Riesgos Seguimiento y control de actividades que presionan la TU

69. PROYECTO MARGENCASOS

70. Análisis UAIR GAV INDIRECTO TU EDIFICACIÓN MANTENIMIENTO VANDALISMOS Afectaciones al Margen Hue Aguas. SLP. Tkm Cuau. Irapuato León CDO GP Mexicali Tijuana Ens Cln. LM Hmo. Mza. Chihua. Cd. Jrz. Mty. PROYECTO MARGEN

71. Proyecto Margen Plaza León “Logramos incursionar en la plaza con vivienda económica, y somos la única oferta en toda la zona de influencia” Estrategia. 1. Revisión minuciosa de pttos. y contratos. Impacto: - 64.20 x m2) 2. Ingeniería de Valor, y mejoras en los proyectos de obra. Impacto: -160.94 x m2 3. Edificación, análisis de estructuras e inst. (Impacto: - 4,344.77 en el C.D. de la viv eco.) Resolutivo: Reducción de la TU de 1,264 a 1,028.

72. Proyecto Margen Plaza León Nota: El margen de la viv eco puede mejorar sustancialmente. Se está armando una estrategia de gestión, para eliminar la aportación a SAPAL de 10,933.31 x viv.

75. 333 inventario con afectación / ADC

76. 314 inventario Pyme

78. PROGRAMA DE ACCIÓN CONJUNTA “AYTO. DE TIJUANA Y URBI” (2010-2013)

79. PROGRAMA DE ACCIÓN CONJUNTA “AYTO. DE TIJUANA Y URBI” (2010-2013)

80. Resumen de Alianzas 2004-2007 $221,575,216 2007-2010 $110,085,855 2010-2013 $206,456,798 Total $538,117,869 PROGRAMA DE ACCIÓN CONJUNTA “AYTO. DE TIJUANA Y URBI” (2010-2013)

81. PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA CONSTRUYENDO EL PDN 2011 > 80% OI 4 IPO: LOGÍSTICA

82. PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA Proyecto IPO: Logística Ruta Crítica = Gestión(Factibilidades, Autorizaciones Licencias, Subdivisiones, Régimen) 18 – 36 Meses Tradicional 16 – 30 Meses 2– 6 Meses Nuevo Lotes Urbanizados Flexibles Mismo Chassis / Modulable Reacción a losrequerimientos del cliente

83. PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA IPO: Logística Diseño a su Máxima Capacidad(Densidad / Factibilidades) (Fondo K)

84. PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA IPO: Logística Urbanización (Fondo K)

85. PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA IPO: Logística Abastecimiento de Lotes Urbanizados (Fondo K)

86. PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA IPO: Logística Construcción de Vivienda y Abastecimiento a Línea de Clientes (Fondo K)

87. Resumen IPO: Logística Clientecéntrico: Atención del Mercado Búsqueda: Flexibilidad Velocidad Conveniencia Conceptos Errados: Definición de mezcla de productos desde el día 0 El Chassis es la vivienda Recorrido: Ruta crítica lo define la gestión Reglas del Juego Aut Fracc > Relotificación Relotificación > Fusión/Sudivisión/RegCondominal RegCondominal > Lic de Construcción de vivienda MENSAJE/VV SUBSIDIOS 0. Gestión : Reglas del Juego 1. Habilitación con enfoque 100% de venta de lotes urbanizados Estandarización de Lotes 2. Constructibilidad Urbanización TU 3. Catálogo de productos 4. Reposición de Inventarios Vivienda

88. PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA CONSTRUYENDO EL PDN 2011 > 80% OI SGB FORTALECIMIENTO REGIONAL Meta Consecuencias Facultamiento 5

89. PLAN DE NEGOCIO 2011 PRODUCCIÓN PROPIA CONTRATO 10/6

90. PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA CONTRATO REGIONES: 10/ 6

91. PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA CONTRATO REGIONES 10/6 Anexo 2/FACULTAMIENTO Y RECURSOS

92. PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA UNIDAD CENTRAL/ PRODUCCIÓN DIR. TÉCNICA

93. PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA CONTRATO REGIONES 10/6 Anexo 3/ SER

94. PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA UNIDAD CENTRAL/ INSUMOS CAPITAL HUMANO

95. PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA CONTRATO REGIONES 10/6 Anexo 4/ GAV

96. PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA UNIDAD CENTRAL/ INSUMOS ADMINISTRACIÓN Y CONTROL Otros canales de comunicación: mesadeproductividad@urbi.com

97. PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA CONTRATO REGIONES 10/6 Anexo 5/ HB

98. PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA UNIDAD CENTRAL/PRODUCCIÓN ADC

99. PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA CONTRATO REGIONES 10/6 Anexo 6/ FLUJO

100. PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA UNIDAD CENTRAL/ INSUMOS FLUJO Criterios flujo Generación de flujo positivo Ingreso mensual > egreso mensual de acuerdo a prioridad de pago 1. GAV 2. Obra (pasivo cadenas- GF cadenas / CEMEX / GxF B / Indirectos) 3. GxF A 4. Tierra Cobro C3 Nota: Conceptos 1 y 2 de acuerdo a presupuestos autorizados Conceptos 3 y 4 de acuerdo a presupuestos autorizados y criterios de aplicación y revolvencia

101. PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA UNIDAD CENTRAL/ INSUMOS FLUJO OAA Criterios flujo 2. Aplicación Los egresos mensuales se aplican de acuerdo a la siguiente prioridad: 3. Revolvencia Para los rubros de GxFA y Tierra se asignaran porcentajes sobre ingresos COBRADOS en el trimestre anterior. 1. GAV 2. Obra (pasivo cadenas- GF cadenas / CEMEX / GxF B / Indirectos) 3. GxF A 4. Tierra

102. PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA UNIDAD CENTRAL/ INSUMOS FLUJO OAA Criterios flujo 4. Inversión: Se ha asignado una BOLSA para el pago de GAV, Obra, GxF A y Tierras de plazas NUEVAS1, con el objetivo de financiar un periodo inicial del 2011, con la condicionante de que el flujo anual cumpla con la regla no. 1 Flujo anual  POSITIVO Nota 1: Unidades que inician operaciones durante el 2011.

103. PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA UNIDAD CENTRAL/ INSUMOS ADM. FINANCIERA

104. PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA UNIDAD CENTRAL/ INSUMOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS JIP

105. PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA UNIDAD CENTRAL/ INSUMOS TI CVS

106. PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA UNIDAD CENTRAL/ INSUMOS COMPLIANCE CONTRALORÍA/ LEGAL/ FISCAL TMC

107. PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA UNIDAD CENTRAL/ INSUMOS COMPLIANCE CONTRALORÍA/ LEGAL/ FISCAL SVG + MMA

108. PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA UNIDAD CENTRAL/ INSUMOS COMPLIANCE CONTRALORÍA/ LEGAL/ FISCAL

109. PLAN DE NEGOCIO 2011 PRODUCCIÓN PROPIA DIR. REGIONALES LÍDERES DE UNIDAD DE NEGOCIO

110. PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA DIRECTORES REGIONALES LÍDERES DE UNIDAD DE NEGOCIO REGIÓN: BAJÍO

111. META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / REGIÓN BAJÍO

112. META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / SAN LUIS POTOSÍ

113. META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / LEÓN

114. META FUNDAMENTAL10 PUNTOS / IRAPUATO

115. META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / AGUASCALIENTES

116. META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / QUERÉTARO

117. PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA DIRECTORES REGIONALES LÍDERES DE UNIDAD DE NEGOCIO REGIÓN: TIJ/ ENS

118. META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / REGIÓN TIJ/ENS

119. META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / TIJUANA VIS

120. META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / TIJUANA VM

121. META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / TIJUANA VSP

122. META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / ENSENADA

123. PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA DIRECTORES REGIONALES LÍDERES DE UNIDAD DE NEGOCIO REGIÓN: Mexicali

124. META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / MEXICALI

125. PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA DIRECTORES REGIONALES LÍDERES DE UNIDAD DE NEGOCIO REGIÓN: NORTE

126. META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / REGIÓN NORTE

127. META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / CD JUAREZ VIS

128. META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / CD JUAREZ VM

129. META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / CHIHUAHUA NORTE

130. META FUNDAMENTAL10 PUNTOS / CHIHUAHUA SUR

131. META FUNDAMENTAL10 PUNTOS / GOMEZ PALACIO

132. PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA DIRECTORES REGIONALES LÍDERES DE UNIDAD DE NEGOCIO REGIÓN: SON-SIN

133. META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / REGIÓNSONORA-SINALOA

134. META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / CULIACÁN

135. META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / LOS MOCHIS

136. META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / HERMOSILLO

137. META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / MAZATLÁN

138. META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / CD. OBREGÓN

139. PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA DIRECTORES REGIONALES LÍDERES DE UNIDAD DE NEGOCIO REGIÓN: ZMDF

140. META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / REGIÓNZMDF

141. META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / TECAMAC 1

142. META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / TECAMAC 2

143. META FUNDAMENTAL10 PUNTOS / HUEHUETOCA

144. META FUNDAMENTAL10 PUNTOS / CUAUTITLÁN

145. META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / TOLUCA

146. PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA DIRECTORES REGIONALES LÍDERES DE UNIDAD DE NEGOCIO REGIÓN: MTY-STO

147. META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / REGIÓNMONTERREY-SALTILLO

148. META FUNDAMENTAL10 PUNTOS / MONTERREY 1

149. META FUNDAMENTAL10 PUNTOS / SALTILLO

150. PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA DIRECTORES REGIONALES LÍDERES DE UNIDAD DE NEGOCIO REGIÓN: GDL

151. META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / REGIÓNGUADALAJARA

152. META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / GUADALAJARA VIS

153. PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA DIRECTORES REGIONALES LÍDERES DE UNIDAD DE NEGOCIO UNIDAD DE NEGOCIO: CANCÚN

154. META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / CANCÚN

155. PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA DIRECTORES REGIONALES LÍDERES DE UNIDAD DE NEGOCIO SEGMENTO: VIVIENDA VERTICAL

156. META FUNDAMENTAL10 PUNTOS / VIVIENDA VERTICAL

157. META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / VIVIENDA VERTICAL 1

158. META FUNDAMENTAL 10 PUNTOS / VIVIENDA VERTICAL 2

159. PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA

160. PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA

161. PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA

162. PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA

163. PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA

164. DIALOGO PARA LA SUPERVISION Y CONTROL DE LA OPERACION Y EL NEGOCIO CPR CPR RLF RITMO: SGB AF CARACTERISTICAS: ED DN MP OPERACION: DIA/SEM MRL OPERACION: DIA/SEM NEGOCIO: MES/TRIM INSUMOS LH PRODUCTIVO: INDICADORES SIMPLE: TIEMPO MINIMO CONGRUENTE: RESULTADOS CONSISTENTE: MISA IPO PLN NEGOCIO: MES/TRIM NEGOCIO: MES/TRIM a) OPERACION  DIA/ SEM b) NEGOCIO MES/ TRIM GR ADM NEGOCIO GAV DH CH SER JMG UC Meta=C 10/6 =Σ Como Aporto Valor 2. Consecuencias 3. Facultamiento JIP CP/F PRODUCCION PE ADC 1.5% GAV OA Flujo OPERACION AF NPR GF LR LEL TM/MM /SV C/L/F C COM TI S CV AU I 159 UC 163 sub ED 203 pizza 162 c 10/6 159 blur 198 ede com AZ S F RG CSP CS PDN 2011 RESTRICCION 2 REGLAS: D Reg Meta=C 10/6 anx 2. Consecuencias 3. Facultamiento 1. FORO DEL VIERNES: 6.5% GAV DIR. REG./ PLAZA / UC D Plaza AGENDA 2. SE PIDE LA BOLA 12 ENTRADAS ADC 1 META/ 1 EQUIPO

166. DIALOGO PARA LA SUPERVISION Y CONTROL DE LA OPERACION Y EL NEGOCIO LEL a) OPERACION  DIA/ SEM b) NEGOCIO MES/ TRIM UC Meta=C 10/6 =Σ Como Aporto Valor 2. Consecuencias 3. Facultamiento OPERACION NPR GF LEL COM AU I 159 UC 163 sub ED 203 pizza 162 c 10/6 159 blur 198 ede com AZ S F RG CSP CS PDN 2011 D Reg Meta=C 10/6 anx 2. Consecuencias 3. Facultamiento D Plaza ADC 1 META/ 1 EQUIPO

167. PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA UNIDAD CENTRAL/ EDO COMERCIAL El diálogo se hace a través de las Ventanillas Foro de los Viernes en función a un pedido que puede surgir de las Regiones o UnidadCentral. Se sustituyen los reportes y se utiliza la información en sistema.

168. PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA UNIDAD CENTRAL/ EDO COMERCIAL VIVIENDA LMEL

169. PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA UNIDAD CENTRAL/ EDO COMERCIAL FIRMA Y COBRO LMEL

170. MAPA

171. PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA VENTANILLAS

172. PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA VENTANILLAS URBI- INFONAVIT

173. PDN 2011: VENTANILLA INFONAVIT 63% 27,275 Total=43,329 7,633 MDP 55% de Ingresos 27,275

174. PDN 2011: VENTANILLA INFONAVIT NUEVA TERMINADA MARCHA 27,275

177. Gestión especializada de cambio de vendedor con un ahorro de 23 mdp

179. NO CLIENTE RUDO=105,319

182. Ingreso a Infonavit > 1 sem

183. Cancelaciones>20%

184. Firma de Operaciones>1 sem

185. Cobro>1 semMATRIZ DE NIVEL DE SERVICIO F) CANALES DE COMUNICACIÓN 1. Email: infonavit@urbi.com 2. Línea de soporte: 01-800-8249912 opción 5 3. PORTAL URBI: VENTANILLA INFONAVIT (ON-LINE) https://sps.urbi.com/sites/ventanilla/default.aspx

186. PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA VENTANILLAS FOVISSSTE

187. PDN 2011: VENTANILLA FOV 12,021 Total= 43,329 $ 6,343 MDP 43.7% del Ingreso

188. PDN 2011: VENTANILLA FOV MARCHA TERMINADA

190. Emigrar a mezcla de estos productos financieros que han sido poco aprovechados en el sector de vivienda.

191. Se logra la diversificación de hipotecas, para no depender en gran parte de un solo Fondo de Vivienda.

194. Beneficiados Sorteo 2011 75,000

195. No Beneficiados Sorteo 2011 140,000

196. Mercado Potencial 1,200,000

197. Gestión desde junio sorteo 2012

198. Convocatorias dirigidas m/p con capacitación y entrenamiento

200. Generación en este año de producto Respaldados Plus

201. Gestión de Pago

203. Cancelaciones>25%

204. Firma de Operaciones>2 semMATRIZ DE NIVEL DE SERVICIO F) CANALES DE COMUNICACIÓN En construcción: 1. Email: fovissste@urbi.com 2. Línea de soporte: 01-800-8249912 3. PORTAL URBI: VENTANILLA FOVISSSTE (ON-LINE) https://sps.urbi.com/sites/ventanilla/default.aspx

205. PDN 2011: PRODUCCIÓN PROPIA VENTANILLAS URBI- SHF / Bancos

206. PDN 2011: VENTANILLA SHF (SHF – Bancos) HIPOTECAS DISPONIBLES 2010 - 2011

207. PDN 2011: VENTANILLA SHF (SHF – Bancos) 4,329 Total= 43,329 $ 2,015 MDP 14% de Ingreso

208. PDN 2011: VENTANILLA SHF (SHF – Bancos) NUEVA Y EN REGISTRO MARCHA TERMINADA

210. Asegurar Nivel de Servicio y tiempo de Respuesta de Inst Financieras

211. Mejora Operativa del Mall Hipotecario

212. Estructuras dedicadas

214. Total= 2,613 $ 767 MDP 5% del Ingreso

215. DEFIC. PROMEDIO 6% 9% 84% OFERTA IRRESISTIBLE

217. PLAN DE NEGOCIO 2011 OTRAS LÍNEAS DE NEGOCIO

218. PDN 2011: OTRAS LINEAS DE NEGOCIO PRODUCCION CON ALIADOS MARCO ESTRATEGICO Juan Carlos Cortez

220. Ubicarse en mercados con crecimientos atractivos para los próximos 3 años.

221. La alianza debe generar valor visible y cuantificable para el cliente (oferta irresistible).

222. Mejor relación producto – precio con respecto a la competencia.

223. Atención preferente de mercados defensivos (bajos ingresos).

224. Diseños adecuados para captar subsidios.

225. Diseños que promuevan la integración comunitaria.

226. Diseños que disminuyan los riesgos de calidad y los costos de garantías.

227. Tener todos los permisos y licencias requeridas para el desarrollo del proyecto.165

229. Debe incrementar fuertemente la participación de mercado de Urbi en una plaza.

230. Requerir capital de trabajo para continuar el desarrollo, con impacto en ventas y cobro en periodo menor a 4 meses.

231. El aliado debe realizar o mantener inversión de capital en el proyecto.

232. Los proyectos deben generar una TIR potencial superior al 20%.

233. Factor Promedio Esperado de Inversión / Ingresos es de 0.70x – 0.80x.166

234. SOP – ALIANZAS Integración de Proyectos de Vivienda en Marcha PDN 2011: OTRAS LINEAS DE NEGOCIO SE DEFINIERON 3 LINEAS DE PRODUCCION CON ALIADOS 167

235. PDN 2011: OTRAS LINEAS DE NEGOCIO PRODUCCION CON ALIADOS SOCIOS OPERADORES Alejandro Rojas

236. Integración de Proyectos de Vivienda en Marcha A la fecha se han integrado 6 proyectos a la cadena de valor de Urbi 169

237. Integración de Proyectos de Vivienda en Marcha Los aliados son seleccionados bajo estrictos criterios de negocio 170

238. Integración de Proyectos de Vivienda en Marcha Actualmente se tienen en evaluación mas de 17 proyectos en marcha 171

239. PDN 2011: OTRAS LINEAS DE NEGOCIO PRODUCCION CON ALIADOS ALIANZAS Gilberto Martinez

240. Asociación con Empresas Exitosas: Alianzas Los Aliados son Empresas Medianas y Pequeñas que son Exitosas en sus Mercados las cuales invitamos a formar El Mayor Consorcio de Vivienda en México 173

241. Asociación con Empresas Exitosas: Alianzas Secuencia de metas por trimestre 174

242. PDN 2011: OTRAS LINEAS DE NEGOCIO SERVICIOS Luis Elizondo

243. PDN 2011: OTRAS LINEAS DE NEGOCIO Oficio de la línea Desarrollar tecnología de explotación de mercados no atendidos tradicionalmente Cada cliente necesita su OFERTA IRRESISTIBLE particular que responda a sus características y deseos

244. PDN 2011: OTRAS LINEAS DE NEGOCIO Objetivo Rentabilizar los nichos de mercado de vivienda no atendidos de manera tradicional  hacer mas y mejor negocio (mas ingreso, mas uair)

245. PDN 2011: OTRAS LINEAS DE NEGOCIO ¿Cómo ?

246. PDN 2011: OTRAS LINEAS DE NEGOCIO Franquicias

247. PDN 2011: OTRAS LINEAS DE NEGOCIO SERVICIOS Alfonso Zatarain Alternativa Urbi

248. Video

249. Segmentación del No Cliente Enorme mercado no atendido Tiene capacidad y voluntad de pago, necesidad de vivienda. No cliente Afiliado y no cuenta con puntos suficientes (<116 pts) No cliente No afiliado, tiene un oficio, tiene un negocio. Más de 11 SM Entre 4 y 10.8 SM Entre 2.6 y 3.9 SM Entre 1 y 2.6 SM SUBSIDIOS Entre 0 y 1.8 SM 182 35%= Afiliados 65%= No afiliados

251. Comportamiento de pago

252. Género y clase

253. Arraigo

254. Diferencia-dores

255. Agresión

256. Responsabilidad

257. Adhesión al gpo

258. Conducta delictiva

260. Versión impresa del cuestionario Cliente Gol Captura en el sistema Evaluación

261. PDN 2011: OTRAS LINEAS DE NEGOCIO ¿Qué es Alternativa Urbi? Es un facilitador de hipoteca para clientes con barrera de comprobación de ingresos, pago de enganche en una sola exhibición y/o puntos suficientes para acceder a un crédito, que permite la pronta utilización de la vivienda al entregarla lista para ser habitada

263. Tecnología en la administración del riesgo natural del segmento: Modelos estadístico, econométrico y predictivo.

264. Resultado: cliente que entra al programa >90% de probabilidad de éxito.

266. Desde el 2001, ha expandido su cobertura geográfica a más de 50 mercados emergentes que abarcan Asia, Africa y América Latina, estableciendo 15 fondos de capital privado regionales.

268. El Fondo Noruego de Inversión para países en vías de desarrollo, pertenece al Gobierno de Noruega y administra US$700 millones en el mundo

269. CDC Group es un fondo de inversión perteneciente al Gobierno de Gran Bretaña que invierte en otros fondos con US$2,470 millonesen mercados emergentes

272. Diferenciación del producto

273. Segmentación del mercado.

274. Cliente Meta

275. Cliente GolIndustria de la vivienda

278. NO CLIENTE INFONAVIT RUDO=105,319 (indicar que es esto)

280. Modelo econométrico (scoring de crédito) para filtrar al cliente gol que genera pérdidas

281. Certeza legal y de negocio para dar sustentabilidad de largo plazo

283. PDN 2011: OTRAS LINEAS DE NEGOCIO PRODUCCION CON ALIADOS SERVICIOS Francisco Sáenz Casa Capital Plus

284. PDN 2011: OTRAS LINEAS DE NEGOCIO CasaCapitalPLUSes una línea de negocio que se sustenta en la movilidadsocialyhabitacionalde los diversos segmentos que componen el mercado de vivienda. Bases: Existe un mercadoatractivoy rentablede vivienda pre habitadadesatendido, tanto de clientes Urbi como del mercado de vivienda en general. Misión: Facilitarel crecimiento patrimonial de los clientes de URBI, a través de la adquisición de otra vivienda de mayor valor, tomando a cambio la casa que actualmente habita para que su valor, con la Plusvalía generada, se utilice en la compra de una nueva vivienda Plazas 2010: Mexicali, Tijuana, Cuautitlán. Plazas 2011: Mexicali, Tijuana, Cuautitlán, Cd. Obregón Tipo de Producto:Vivienda Media y Residencial

285. PDN 2011: OTRAS LINEAS DE NEGOCIO Antecedentes CCP En el mercado inmobiliario de vivienda encontramos: Plusvalía en las propiedades habitacionales de Urbi. Significativa mejoría en las condiciones de la oferta de Hipotecas. Hay un fortalecimientoeconómico natural del cliente que impulsa la movilidad social. Las necesidades del cliente varían de acuerdo a sus ciclodevida. 196

286. Visión Esquemática CCP CCP tiene 2 años de operación exitosa: El conocimiento del negocio, del mercado, su “compliance” y sus procesos, se encuentran “empacados” para apoyar la operación de Urbi con mayores ventas. CCP puede fortalecer la Venta de VN a segmentos de mercado no atendidos y aportar utilidades adicionales con la venta de la VSN 2004 2010 Mens. Actual: 550,000 Incr.cap.pago: 250,000 Enganche: 20,000 Valor Nueva Vivienda: $ 1´250,000

287. PDN 2011: OTRAS LINEAS DE NEGOCIO Beneficios para el Cliente Uso del Equity de su vivienda actual, para que esta plusvalía se utilice íntegramente en la adquisición de la nueva vivienda. El uso del Equity reduce el monto de crédito y por lo tanto la mensualidad El cliente entrega su vivienda actual, pero no hace desembolsos adicionales de efectivo. No requiere esperar a la venta de su vivienda actual Ahorro de tiempo y esfuerzo ya que Urbi hace las labores de venta, gestión y escrituración de su vivienda actual y le permite accesar rápidamente a su nueva vivienda sin complicaciones de trámites. 198

288. PDN 2011: OTRAS LINEAS DE NEGOCIO PRODUCCION CON ALIADOS SERVICIOS Pablo Barreto Alianzas C

290. Logro de acuerdos del tipo G-G-G: GANA CLIENTE, CANAL Y URBI

291. De la mano con los intereses de la Región y Plaza, se definen metodologías ( manuales de uso ) para el correcto aprovechamiento de cada uno de los acuerdos con nuestros aliados y sus clientes.

293. LB: ALIANZAS COMERCIALES Enfoque a crear estrategias particulares por empresa para maximizar el Ganar-Ganar,sin embargo podemos encuadrar algunas de las propuestas de valor que aplican en varios giros. Prospección de clientes vía POS Promociones cruzadas Venta de tierra (exclusividad) Venta de vivienda a empleados (BD) Branding Otros

294. PDN 2011: OTRAS LINEAS DE NEGOCIO VALOR AGREGADO - CLIENTE Pablo Barreto Tierra Comercial

296. Generación de flujo de efectivo (liquidez)  Venta Rentable y Sistemática de tierra comercial, industrial y adicional.

297. Incrementa la habitabilidad y deseabilidad a través del desarrollo oportuno e integral de los terrenos comerciales, industriales y adicionales.

299. Participación activa en la Prospección de Tierra, en conjunto con el Centro de Radar Urbi (CRU) y las plazas, para identificar oportunidades de inversión.

300. Como directriz de Normatividad en el Diseño, se suman las consideraciones que aseguren un diseño urbano que integre la totalidad de formatos comerciales para una comunidad : Convenience, PLT, Strip, Neighborhood, Community, Power.TIERRA COMERCIAL

301. PDN 2011: OTRAS LINEAS DE NEGOCIO VALOR AGREGADO - CLIENTE Pablo Barreto PLT

303. Ubicación de las oficinas de venta

304. El diseño acorde a la Imagen Urbana

305. Zonas de alto impacto  Plusvalía

307. PDN 2011: OTRAS LINEAS DE NEGOCIO VALOR AGREGADO - CLIENTE José Pacheco Vivienda Digital

308. PDN2011 (2011-2014): Hogares Digitales URBI implementación asignaciones

309. PDN2011: Innovación&DesarrolloTecnólogico (SOP) Posición dominante y constante de Mercado

310. PDN2011: Innovación&DesarrolloTecnólogico (SOP) Por ejemplo: Triple Play Ambiental (en desarrollo por URBI&Water Capital)

311. PDN 2011: OTRAS LINEAS DE NEGOCIO VALOR AGREGADO - CLIENTE Danilo Elizondo Equipamiento

314. Utiliza la totalidad de su capacidad de compra

315. Optimiza los espacios de su vivienda

316. Producto de Calidad con precios atractivos al Goza de economíasde escala Urbi.Equipada $361,714 Producto: 56.5 mts2. Precio: $333,000 Capacidad de Compra: $ 362,000 Producto: 42.3mts. Precio: $316,241

318. Flexibilidad para reaccionar las necesidades comerciales de la zona.

319. Servicio integral para la entrega de una vivienda equipada en tiempo y con la calidad garantizada. Nivel Premium (11% V.V.): Oportunidad Nivel Up Grade (8% V.V.): Funcional Nivel Básico (4% V.V.): Fundamental Soluciones para Todos

321. Planeación de logística de equipamiento y entrega de vivienda.

323. PDN 2011: OTRAS LINEAS DE NEGOCIO ADM. DE ACTIVOS Selene Ávalos

324. PDN 2011: OTRAS LINEAS DE NEGOCIO ALIANZAS ACTIVOS ESTRATEGICOS Octavio Ramos MACROPROYECTOS

325. Directrices Rectoras del Negocio Macroproyectos Misión: Crear el mejor lugar para vivir para obtener la mayor recompensa. Estrategia del Negocio: 1. Oferta Masiva TU para VEC (Costo TU) 2. Mínima Inversión Propia (Flujos) 3. Generar Plusvalía, Toma de Utilidades Modelo de Negocio. 1. Articulador de Inversión: Sector Publico y Privado. 2. C 0, T ∞ (Valor en nuestro Equipo) 3. Inversión Pública en Infraestructura para Modelo de Ciudades Sustentables.

328. El primer proyecto certificado DUIS es URBI Valle San Pedro, en Valle Las Palmas, Tijuana.

329. Actualmente estamos en la fase de implementación de innovadores esquemas técnicos y financieros para atraer las iniciativas, proyectos y recursos del sector público y privado.

330. Banobras-Fonadin y Banorte invirtieron MX$1,200 mdp, mismos que se destinarán a la construcción de infraestructura, vivienda y equipamiento.

331. Se tienen aseguradas las hipotecas y subsidios para el programa de venta 2011.

333. PDN 2011: OTRAS LINEAS DE NEGOCIO

334. III. Cierre Cuauhtémoc Pérez Román

335. PDN: 2011 Urbi alcanzará sus METAS en el 2011: 1. Preparados para captar las OPORTUNIDADES de una industria que está CAMBIANDO = AU, UrbiNova, Alianzas, DUIS… 2. Capacidad de entregar al CLIENTE, a través de la Experiencia Urbi la OFERTA IRRESISTIBLE = 5 P’s 3. GENTE con claridad en: METAS, CONSECUENCIAS y FACULTADES = CAUSA IRRESISTIBLE. 227

336. VIDEO