1. Elaborado por:
NEGOCIOS Y PRODUCTIVIDAD
EFRAÍN RODRÍGUEZ PELAYO
Investigador
Consultor – Asesor de Empresas
CÁMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA
ESTUDIO DE LA OFERTA Y CARACTERIZACIÓN DE LA DEMANDA DE
CONSTRUCCIONES DE USO NO HABITACIONAL (RESIDENCIAL)
EN LA CIUDAD DE CÚCUTA
CÁMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA
DEPENDENCIA
GERENCIA DEL OBSERVATORIO
ECONÓMICO E INFOMEDIACIÓN
CAMACOL
FEBRERO 2014
2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO
OBJETIVO GENERAL
Conocer a través del desarrollo del estudio, la situación actual de la oferta y la caracterización de la
demanda, de la construcción de uso no habitacional en la ciudad de Cúcuta
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Identificar y analizar la dinámica económica regional que sirva de base para referenciarla y
entender el desarrollo de la oferta y la demanda actual de la construcción de uso no
habitacional en la ciudad de Cúcuta.
Definir y cuantificar la oferta de construcciones de uso no habitacional en la ciudad de Cúcuta.Definir y cuantificar la oferta de construcciones de uso no habitacional en la ciudad de Cúcuta.
Caracterizar la demanda potencial de construcciones de uso no habitacional en la ciudad de
Cúcuta.
Identificar los determinantes que influyen al momento de decidir la compra o el arrendamiento
de bienes inmuebles de uso no habitacional.
Comprender bajo la óptica del empresario de los diferentes sectores económicos, la calificación
de la situación socioeconómica y el desarrollo de la construcción de uso no habitacional de la
ciudad de Cúcuta.
Determinar la manera como el empresario de los distintos sectores económicos define el nivel
de autoridad y responsabilidad, al decidir adquirir o arrendar bienes inmuebles de uso no
habitacional.
3. VISIÓN INTEGRAL DE POSIBILIDADES QUE PERMITAN CON SU
IMPLEMENTACIÓN UN MEJORAMIENTO PARA LA REGIÓN
Cambio de mentalidad. Convertir las debilidades en fortalezas
y oportunidades de desarrollo.
Estudio general de los sectores económicos. Realizando un
diagnóstico general que permita visualizar oportunidades de
desarrollo a través de la inversión local, regional y foránea.
La clave podría estar en la innovación. La cual se asocia conLa clave podría estar en la innovación. La cual se asocia con
los cambios organizacionales y en la manera de elaborar un
producto o prestar un servicio.
Canalización de recursos semilla. A provechar líneas de
fortalecimiento empresarial que ofrece el gobierno nacional a
través del Ministerio de Comercio Industria y Turismo.
Fomento de la Investigación Científica aplicada. Se hace de
imperiosa obligatoriedad establecer alianzas estratégicas entre
universidad, estado, empresa y sociedad civil.
4. Abrirle paso a la Industria y al Emprendimiento. Teniendo en cuenta la
implementación de Proyectos Regionales y Nacionales, que promuevan el desarrollo
empresarial a través de la gestión en innovación orientada a procesos y productos. Se
destacan entidades que deben aprovecharse como Impulsa, Colciencias, Fondo
Emprender entre otras.
Formar expertos en formulación de proyectos. Estos serán fundamentales para
obtener recursos de las regalías asignadas al Departamento o recursos económicos de
cooperantes internacionales a través de estudios muy bien fundamentados.
Comprometer a las grandes empresas. La dirigencia regional debe establecer alianzas
con empresas contratistas nacionales que adelantan proyectos en la región, para que el
empresariado industrial, comercial y de servicios puedan servir de proveedores.empresariado industrial, comercial y de servicios puedan servir de proveedores.
Fomentar empresas comunitarias. Para atacar la informalidad a través de la
producción y comercialización de bienes de consumo familiar o la prestación de servicios.
Establecer propósitos serios para el mejoramiento de la educación en la región. Teniendo
en cuenta la educación primaria, bachillerato y la educación a nivel superior de pregrado y
postgrado.
5. ANÁLISIS DE LA OFERTA NO HABITACIONAL DE LA CIUDAD DE CÚCUTA
CONSOLIDADO AÑO 2010
CONCEPTOS
MESES
DEL AÑO
N° DE BIENES NO
HABITACIONALES
CONSTRUIDOS
USOS Y METROS CUADRADOS
CONSTRUIDOS (M2) METROS
CUADRADOS
CONSTRUIDOS
TOTALES (M2)
VALOR DE LA
INVERSIÓN EN $INDUSTRIA
(M2)
COMERCIO Y
OTROS SERVICIOS
(M2)
INSTITUCIONAL
(M2)
ENERO 56 358 2.928,32 3.870,46 7.156,78 $ 3.003.492.940
FEBRERO 26 0 2.701,82 361 3.062,82 $ 1.079.265.793
MARZO 26 0 2.629,44 0 2.629,44 $ 820.229.148
ABRIL 19 0 3.344,62 0 3.344,62 $ 1.019.508.473
MAYO 54 0 10.295,67 10.275,31 20.570,98 $ 7.868.682.484MAYO 54 0 10.295,67 10.275,31 20.570,98 $ 7.868.682.484
JUNIO 73 0 6.011,32 2.317,14 8.328,46 $ 2.528.932.329
JULIO 20 0 2.724,75 0 2.724,75 $ 1.143.443.791
AGOSTO 70 0 6.915,74 2.453,60 9.369,34 $ 3.501.104.197
SEPTIEMBRE 19 4.199 3.950,62 1.370 9.519,62 $ 3.001.629.794
OCTUBRE 39 0 5.534,44 0 5.534,44 $ 1.476.543.756
NOVIEMBRE 21 0 1.552,08 0 1.552,08 $ 1.339.426.001
DICIEMBRE 27 0 1.882,52 0 1.882,52 $ 730.374.343
TOTALES 450 4.557 50.471,34 20.647,51 75.675,85 $ 27.512.633.049
FUENTE: Curadurías Urbanas de Cúcuta. Cuadro elaborado por ponente del estudio.
6. 10295,67
6011,32
6915,74
10275,31
6000
8000
10000
12000
CONSOLIDADO METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS SEGÚN USOS DE
CONSTRUCCIÓN NO HABITACIONAL CURADURÍAS URBANAS DE CÚCUTA AÑO 2010
358
0 0 0 0 0 0 0
4199
0 0 0
2928,32
2701,82 2629,44
3344,62
2724,75
3950,62
5534,44
1552,08
1882,52
3870,46
361
0 0
2317,14
0
2453,6
1370
0 0 0
0
2000
4000
6000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGT SEP OCT NOV DIC
Industria(M2) Comercio y otros servicios (M") Institucional (M2)
7. CONCEPTOS
MESES
DEL AÑO
N° DE BIENES NO
HABITACIONALES
CONSTRUIDOS
USOS Y METROS CUADRADOS
CONSTRUIDOS (M2) METROS
CUADRADOS
CONSTRUIDOS
TOTALES (M2)
VALOR DE LA INVERSIÓN
EN $INDUSTRIA
(M2)
COMERCIO Y
OTROS
SERVICIOS
(M2)
INSTITUCIONAL
(M2)
ENERO 33 10.699,27 4.727,85 1.159,65 16.586,77 $ 4.771.582.358
FEBRERO 5 0 1.766,22 540 2.306,22 $ 916.390.978
MARZO 18 0 4.746,99 1.865,51 6.612,50 $ 2.920.537.242
ABRIL 19 0 2.757,13 6.097,84 8.854,97 $ 2.458.344.939
CONSOLIDADO AÑO 2011
ANÁLISIS DE LA OFERTA NO HABITACIONAL DE LA CIUDAD DE CÚCUTA
MAYO 11 0 6.340,90 1.514,59 7.855,49 $ 2.283.968.978
JUNIO 17 0 2.662,86 208,17 2.871,03 $ 925.722.163
JULIO 25 0 8.247,81 0 8.247,81 $ 7.601.603.758
AGOSTO 8 0 3.013,43 0 3.013,43 $ 295.332.694
SEPTIEMBRE 26 0 8.356,09 9.761,86 18.117,95 $ 3.649.017.241
OCTUBRE 26 192,61 24.155,06 566 24.913,67 $ 13.357.159.260
NOVIEMBRE 33 0 10.191,14 6.510,66 16.701,80 $ 5.395.765.867
DICIEMBRE 14 0 2.409,46 18.149,60 20.559,06 $ 2.155.721.714
TOTALES 235 10.891,88 79.374,94 46.373,88 136.640,70 $ 46.731.147.192
FUENTE: Curadurías Urbanas de Cúcuta. Cuadro elaborado por ponente del estudio.
8. 24155,06
18149,6
20000,00
25000,00
30000,00
CONSOLIDADO METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS SEGÚN USOS EN
CONSTRUCCIÓN NO HABITACIONAL CURADURÍAS URBANAS DE CÚCUTA AÑO 2011
10699,27
0 0 0 0 0 0 0 0 192,61 0 0
4727,85
1766,22
4746,99
2757,13
6340,90
2662,86
8247,81
3013,43
8356,09
10191,14
2409,46
1159,65
540
1865,51
6097,84
1514,59
208,17 0 0
9761,86
566
6510,66
0,00
5000,00
10000,00
15000,00
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGT SEP OCT NOV DIC
Industria (M2) Comercio y otros servicios (M2) Institucional (M2)
9. CONCEPTOS
MESES
DEL AÑO
N° DE BIENES NO
HABITACIONALES
CONSTRUIDOS
USOS Y METROS CUADRADOS
CONSTRUIDOS (M2) METROS
CUADRADOS
CONSTRUIDOS
TOTALES (M2)
VALOR DE LA
INVERSIÓN EN $INDUSTRIA
(M2)
COMERCIO Y
OTROS SERVICIOS
(M2)
INSTITUCIONAL
(M2)
ENERO 209 0 22.267,83 3.037,67 25.305,50 $ 6.618.915.094
FEBRERO 23 0 423,13 7.841,38 8.264,51 $ 571.609.708
MARZO 42 0 2.436,81 2.638,70 5.075,51 $ 3.438.441.445
ABRIL 86 0 12.102,45 13.968,38 26.070,83 $ 4.563.405.157
CONSOLIDADO AÑO 2012
ANÁLISIS DE LA OFERTA NO HABITACIONAL DE LA CIUDAD DE CÚCUTA
MAYO 66 0 4.218,87 0 4.218,87 $ 1.171.556.623
JUNIO 53 0 3.230,57 2.265,20 5.495,77 $ 3.294.653.963
JULIO 107 0 5.467,98 2.623,85 8.091,83 $ 2.815.746.414
AGOSTO 114 0 6.336,25 1.481,85 7.818,10 $ 3.822.846.247
SEPTIEMBRE 117 0 8.002,87 0 8.002,87 $ 3.276.555.280
OCTUBRE 29 0 3.479,98 0 3.479,98 $ 1.656.469.159
NOVIEMBRE 28 0 3.462,21 851,70 4.313,91 $ 2.549.604.575
DICIEMBRE 27 1.147,19 8.132,69 5.287,94 14.567,82 $ 3.785.949.344
TOTALES 901 1.147,19 79.561,64 39.996,67 120.705,50 $ 37.565.753.009
FUENTE: Curadurías Urbanas de Cúcuta. Cuadro elaborado por ponente del estudio.
10. CONSOLIDADO METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS SEGÚN USOS EN
CONSTRUCCIÓN NO HABITACIONAL CURADURÍAS URBANAS DE CÚCUTA AÑO 2012
22267,83
12102,45
13968,38
15000
20000
25000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1147,19
423,13
2436,81
12102,45
4218,87
3230,57
5467,98
6336,25
8002,87
3479,98 3462,21
8132,69
3037,67
7841,38
2638,70
0
2265,20
2623,85
1481,85
0 0
851,70
5287,94
0
5000
10000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGT SEP OCT NOV DIC
Industria (M2) Comercio y otros servicios (M2) Institucional (M2)
11. CONSOLIDADO AÑO 2013
CONCEPTOS
MESES
DEL AÑO
N° DE BIENES NO
HABITACIONALES
CONSTRUIDOS
USOS Y METROS CUADRADOS
CONSTRUIDOS (M2) METROS
CUADRADOS
CONSTRUIDOS
TOTALES (M2)
VALOR DE LA INVERSIÓN
EN $INDUSTRIA
(M2)
COMERCIO Y
OTROS
SERVICIOS
(M2)
INSTITUCIONAL
(M2)
ENERO 66 0 16.679,26 2.466,18 19.145,44 $ 12.800.204.960
FEBRERO 12 0 4.132,24 21.861,70 25.993,94 $ 19.652.958.207
ANÁLISIS DE LA OFERTA NO HABITACIONAL DE LA CIUDAD DE CÚCUTA
FEBRERO 12 0 4.132,24 21.861,70 25.993,94 $ 19.652.958.207
MARZO 23 0 4.028,71 1.136,37 5.165,08 $ 2.775.859.862
ABRIL 7 0 1.565,90 4.342,68 5.908,58 $ 2.413.654.661
MAYO 90 0 6.675,33 949,42 7.624,75 $ 3.221.867.052
TOTALES 198 0 33.081,44 30.756,35 63.837,79 $ 40.864.544.742
FUENTE: Curadurías Urbanas de Cúcuta. Cuadro elaborado por ponente del estudio.
12. CONSOLIDADO METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS SEGÚN USOS EN
CONSTRUCCIÓN NO HABITACIONAL CURADURÍAS URBANAS DE CÚCUTA AÑO 2013
16679,26
21861,7
15000
20000
25000
0 0 0 0 0
4132,24 4028,71
1565,90
6675,33
2466,18
1136,37
4342,68
949,42
0
5000
10000
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGT SEP OCT NOV DIC
Industria (M2) Comercio y otros servicios (M2) Institucional (M2)
13. ANÁLISIS INTEGRAL (RESUMEN) A LA OFERTA DE BIENES NO
HABITACIONALES EN LA CIUDAD DE CÚCUTA
CONCEPTOS
AÑO
N° DE BIENES NO
HABITACIONALES
CONSTRUIDOS
USOS Y METROS CUADRADOS
CONSTRUIDOS (M2)
METROS
CUADRADOS
CONSTRUIDOS
TOTALES (M2)
VALOR DE LA
INVERSIÓN EN $INDUSTRIA
(M2)
COMERCIO Y
OTROS
SERVICIOS (M2)
(Bodegas, oficinas,
hoteles, clínicas
privadas, etc.)
INSTITUCIONAL
(M2) (Educación,
hospitales,
administración
pública, religioso,
social, recreacional,
etc).
AÑO 2010 450 4.557 50.471,34 20.647,61 75.675,85 $ 27.512.633.049
AÑO 2011 235 10.891,88 79.374,94 46.373,88 136.640,70 $ 46.731.147192
AÑO 2012 901 1.147,19 79.561,64 39.996,67 120.705,50 $ 37.565.753.009
AÑO 2013
(Meses de
Enero,
Febrero,
Marzo, Abril y
Mayo)
198 0 33.081,44 30.756,35 63.837,79 $ 40.864.544.742
TOTALES 1.784 16.596,07 242.489,36 137.774,41 396.859,84 $ 152.674.077.992
FUENTE: Curadurías Urbanas de Cúcuta. Cuadro elaborado por ponente del estudio.
14. 50471,34
79374,94
46373,88
79561,64
50000
60000
70000
80000
90000
GRÁFICO ANÁLISIS INTEGRAL (RESUMEN) A LA OFERTA DE BIENES
NO HABITACIONALES EN LA CIUDAD DE CÚCUTA
4557
20647,61
10891,88
46373,88
1147,19
39996,67
0
33081,44
30756,35
0
10000
20000
30000
40000
50000
Industria (M2) Comercio y otros servicios (M2) Institucional (M2)
2010 2011 2012 2013 (Ene, Feb, Mar, Abr y May)
15. ANÁLISIS A LA OFERTA NO HABITACIONAL EN EL
ÁREA COMERCIAL GENERADA POR LOS CENTROS COMERCIALES
DE CÚCUTA A JUNIO DE 2013
CENTRO COMERCIAL
Número de
Locales
comerciales
OCUPACIÓN DESOCUPACIÓN
Oferta de locales
en Centros
Comerciales
%
No. de
Locales
ocupados
%
No. de
locales
desocupados
OITI 860 42% 361 58% 499 499
Bolívar 215 87% 188 13% 27 27
Plaza de los Andes 200 85% 170 15% 30 30
Ventura Plaza 185 98% 181 2% 4 4
Bulevar
Especializado en Comer-
cialización de tecnología
179 88% 157 12% 22 22
River Center 153 74% 113 26% 40 40
Internacional LECS 138 76% 105 24% 33 33
Unicentro 125 95% 119 5% 6 6
TOTALES 2.055 68% 1.394 32% 661 661
FUENTE: Información suministrada por Centros Comerciales. Cuadro elaborado por Ponente del estudio.
16. 87%
85%
98%
88%
74%
76%
95%
80%
100%
120%
GRÁFICO ANÁLISIS A LA OFERTA NO HABITACIONAL EN EL
ÁREA COMERCIAL GENERADA POR LOS CENTROS COMERCIALES
DE CÚCUTA A JUNIO DE 2013
42%
58%
13%
15%
2%
12%
26%
24%
5%
0%
20%
40%
60%
Oiti Bolívar Plaza de los
Andes
Ventura Plaza Bulevar River Center Internacional
Lecs
Unicentro
No. Locales Ocupados No. Locales Desocupados
17. ANÁLISIS DEL VALOR DE LA INVERSIÓN EN MILLONES DE PESOS DEL
CONSOLIDADO DE LOS AÑOS 2010 – 2011 – 2012 Y 2013 DE LA
CONSTRUCCIÓN NO HABITACIONAL DE LA CIUDAD DE CÚCUTA
INSTITUCIONES AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 VALORES TOTALES
CURADURÍA
URBANA No. 01 DE
CÚCUTA
$ 9.972.048.201 $ 30.927.460.119 $ 15.727.672.083 $ 21.054.883.215 $ 77.682.063.618
CURADURÍA
URBANA No. 02 DE
CÚCUTA
$ 17.540.584.848 $ 15.803.687.073 $ 21.838.080.926 $ 19.809.661.527 $ 74.992.014.374
CONSOLIDADO
VALOR DE LA
INVERSIÓN EN
CURADURÍAS
URBANAS DE
CÚCUTA
$ 27.512.633.049 $ 46.731.147.192 $ 37.565.753.009 $ 40.864.544.742
$152.674.077.992
$152.674.077.992
FUENTE: Curadurías Urbanas de Cúcuta. Cuadro elaborado por ponente del estudio.
18. 30.000.000.000
35.000.000.000
40.000.000.000
45.000.000.000
50.000.000.000
GRÁFICO ANÁLISIS DEL VALOR DE LA INVERSIÓN EN MILLONES DE
PESOS DEL CONSOLIDADO DE LOS AÑOS 2010 – 2011 – 2012 Y 2013 DE LA
CONSTRUCCIÓN NO HABITACIONAL DE LA CIUDAD DE CÚCUTA
AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013
Curaduría Urbana No.1 9.972.048.201 30.927.460.119 15.727.672.083 21.054.883.215
Curaduría Urbana No. 2 17.540.584.848 15.803.687.073 21.838.080.926 19.809.661.527
Cons. Vr, de la Inv. en Cura. Urb. 27.512.633.049 46.731.147.192 37.565.753.009 40.864.544.742
0
5.000.000.000
10.000.000.000
15.000.000.000
20.000.000.000
25.000.000.000
19. OFERTA NO HABITACIONAL EN MILLONES DE PESOS DEL CONSOLIDADO
DEL PERÍODO DE LOS AÑOS 2010 AL 2013 DE LA CIUDAD DE CÚCUTA
MESES DEL AÑO
Licencias de Construcción no
Habitacional aprobadas en el año 2012
Licencias de construcción no
habitacional aprobadas en el año 2013
ENERO 209 66
FEBRERO 23 12
MARZO 42 23
ABRIL 86 7
MAYO 66 90
TOTAL 426 198
209
23
42
86
6666
12
23
7
90
0
50
100
150
200
250
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
Licencia de Construcción No Habitacional aprobada año 2012
Licencia de Construcción No Habitacional aprobada año 2013
23. RESUMEN DE LA DEMANDA POTENCIAL CONOCIDA O SOLICITADA DE
CONSTRUCCIONES DE USO NO HABITACIONAL AL SISTEMA
EMPRESARIAL E INSTITUCIONAL DE LA CIUDAD DE CÚCUTA AÑO 2013
USOS DE
CONSTRUCCIONES
NO
HABITACIONALES
ÁREAS EN M2 SOLICITADAS O DEMANDADAS TOTAL DE M2
DEMANDADOS
SEGÚN USOS NO
HABITACIONALES M2
Empresas
Constructoras
M2
Empresas
Manufactureras
M2
Empresas
Comerciales
M2
Empresas
Inmobiliarias
M2
Empresas de
Servicios
M2
Entidades
Institucionales
M2
Oficinas 550 270 60 321 1.152 0 2.353
Locales
Comerciales
135 270 500 463 0 0 1.368
Bodegas 1.200 0 0 3.700 0 0 4.900
Planta Industrial 1.000 0 0 0 0 0 1.000
Hotel 0 0 0 2.000 2.147 0 4.147Hotel 0 0 0 2.000 2.147 0 4.147
Parque Industrial 0 0 0 0 0 0 0
Estación de
Gasolina
0 0 0 0 0 0 0
Restaurantes 0 0 0 500 0 0 500
Centro Comercial 40.000 0 0 0 0 0 40.000
Centro de
Diversión
Nocturno
0 0 0 130 0 0 130
Complejos
integrados por
Centro Comercial
Hotel y Oficinas
0 0 0 0 0 14.000 14.000
Centro de
Convenciones y
Eventos
0 0 0 0 0 27.554 27.554
TOTALES 42.885 540 560 7.114 3.299 41.554
95.952
95.952
24. ANÁLISIS AL RESULTADO FINAL DE LA OFERTA Y DEMANDA
DE LA CONSTRUCCIÓN DE USO NO HABITACIONAL EN LA
CIUDAD DE CÚCUTA 2013
Definida la Oferta y la Demanda de construcción de uso no habitacional en la ciudad de
Cúcuta para el año 2013, es importante interpretar la relación que se genera entre estos dos
conceptos y la referenciación que puede presentarse en cuanto a la evaluación del
desarrollo de la construcción de uso no habitacional definida en; saturada, estancada ó
necesidades insatisfechas. Partiendo de las premisas anteriores la oferta en el período 2012
– 2013 se define en 184.543 M2 aproximadamente mientras que la demanda para el
período 2013 llega a 95.952 M2, es decir la demanda alcanza un 52% de la oferta realizada, lo
cual arroja una interpretación de “SATURACIÓN” de la oferta, estando está en 88.591 M2 porcual arroja una interpretación de “SATURACIÓN” de la oferta, estando está en 88.591 M2 por
encima de la demanda. En el análisis de la oferta se tuvo en cuenta el período 2012-2013,
obedeciendo este criterio a que los bienes aprobados en licencias y construidos
posteriormente llevaron entre tres (3) y doce (12) meses su desarrollo e inicio de la
comercialización respectiva; la demanda fue calculada y tenida en cuenta con base a lo
corrido del año 2013. Continuando con el análisis de la oferta y demanda obtenida de
construcciones de uso no habitacional en la ciudad de Cúcuta durante el año específico
2013, se encuentra que la oferta es menor en un 33.5% que la demanda; es decir, se presenta
una diferencia de 32.114 M2 entre lo ofertado y lo demandado, manifestándose así dos
situaciones potenciales. La primera “ESTANCAMIENTO DE LA OFERTA”, producto de la
disminución de compra de bienes de uso no habitacional y la segunda la presencia de
“NECESIDADES INSATISFECHAS DE LA DEMANDA”, por no encontrar el sistema
empresarial de la ciudad las construcciones de uso no habitacional requeridas para cubrir
las instalaciones necesarias de sus empresas.