Presentación para jornada en curso de experto en dirección de empresas de la Universidad de Almería

1. LA ECONOMÍA DE ALMERÍA
Curso de Experto en Dirección y Gestión de Empresas
Universidad de Almería, 2011/2012
David Uclés Aguilera,
Fundación Cajamar
viernes 11 de mayo de 12

2. SUMARIO
El triste entorno
Almería sin confianza
La Trinidad
Un motor raro: la agricultura
Un fósil que se reinventa: la industria del mármol
El desarrollo que vino en avión: turismo
La construcción: auge y caída del imperio del ladrillo
Consecuencias y condicionantes de futuro
viernes 11 de mayo de 12

3. EL TRISTE ENTORNO
Evolución*del*PIB*de*España*y*UE27*(tasas*interanuales)*
6#
4#
2#
0#
#####2001TI# #####2002TI# #####2003TI# #####2004TI# #####2005TI# #####2006TI# #####2007TI# #####2008TI# #####2009TI# #####2010TI# #####2011TI# #####2012TI#
!2#
!4#
!6#
España# UE#27#
viernes 11 de mayo de 12

4. EL TRISTE ENTORNO
Evolución%desempleo.%Índice%2005/Q1=100%
600,0#
481,2%
500,0#
400,0#
300,0#
201,2%
200,0#
100,0#
0,0#
2005Q1# 2006Q1# 2007Q1# 2008Q1# 2009Q1# 2010Q1# 2011Q1#
European#Union#27# Spain#
viernes 11 de mayo de 12

5. ALMERÍA SIN CONFIANZA
Evolución*VAB*p.c.**por*sectores*
14.000.000"
12.000.000"
10.000.000"
8.000.000"
6.000.000"
4.000.000"
2.000.000"
0"
"""1995" """1996" """1997" """1998" """1999" """2000" """2001" """2002" """2003" """2004" """2005" """2006" """2007" """2008"
(P)" (P)"
Agricultura,"ganadería"y"pesca" Energía" Industria" Construcción" Servicios"
viernes 11 de mayo de 12

6. ALMERÍA SIN CONFIANZA
Evolución*VAB*p.c.**por*sectores*
100%#
90%#
80%#
70%#
60%#
50%#
40%#
30%#
20%#
10%#
0%#
###1995# ###1996# ###1997# ###1998# ###1999# ###2000# ###2001# ###2002# ###2003# ###2004# ###2005# ###2006# ###2007# ###2008#
(P)# (P)#
Agricultura,#ganadería#y#pesca# Energía# Industria# Construcción# Servicios#
viernes 11 de mayo de 12

7. ALMERÍA SIN CONFIANZA
Evolución%del%PIB,%el%Empleo%y%la%Produc<vidad%en%
Almería.%Índice%1995=100%
350,00#
313,12%
300,00#
250,00#
195,89%
200,00#
150,00#
159,85%
100,00#
50,00#
0,00#
###1995# ###1996# ###1997# ###1998# ###1999# ###2000# ###2001# ###2002# ###2003# ###2004# ###2005# ###2006# ###2007# ###2008#
(P)# (P)#
PIB# Empleo# Produc<vidad#
viernes 11 de mayo de 12

8. ALMERÍA SIN CONFIANZA
Tasas$interanuales$de$paro$registrado$y$afiliación,$
Almería$
80,00% 20,00%
70,00%
15,00%
60,00%
50,00% 10,00%
40,00%
5,00%
30,00%
20,00% 0,00%
10,00%
!5,00%
0,00%
2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012%
!10,00% !10,00%
Paro% Afiliados%
viernes 11 de mayo de 12

9. ALMERÍA SIN CONFIANZA
INCOEX ALMERÍA ECONOMIA PROVINCIAL
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
A M J J A S O N D E F MA M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A
2010 2011 2012
A lmería E s paña
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10. LA TRINIDAD
Agricultura: años 60
Turismo: años 70
Mármol: años 80
Entre los tres acumulan en torno al 35% del PIB de
Almería (sin tener en cuenta los efectos inducidos)
viernes 11 de mayo de 12

11. UN MOTOR RARO: LA
AGRICULTURA
Claves históricas
Entorno empobrecido y emigración
La última provincia en PIBpc en 1955
Desde 1910 hasta 1981 emigró de Almería una
población equivalente al 95% de la de 1910
viernes 11 de mayo de 12

12. UN MOTOR RARO: LA
AGRICULTURA
Claves históricas
Final de la Autarquía y apertura de la economía
nacional
Plan de estabilización de 1959
Necesidades de obtención de divisas para
financiar la compra de bienes de equipo
viernes 11 de mayo de 12

13. UN MOTOR RARO: LA
AGRICULTURA
Claves históricas
Intervencionismo público: el papel fundador del
Instituto Nacional de Colonización
Parcelación
Electrificación y primeros regadíos
viernes 11 de mayo de 12

14. UN MOTOR RARO: LA
AGRICULTURA
Claves históricas
Favorable situación de los factores
productivos:
Tierra abundante y barata
Clima excelente para el cultivo de
hortalizas
Agua disponible por los bombeos
Capital: financiero y tecnológico
Trabajo abundante y “desesperado”
viernes 11 de mayo de 12

15. UN MOTOR RARO: LA
AGRICULTURA
Claves del éxito
Sobre-explotación del trabajo familiar
Apuesta por la tecnología y la innovación
El mercado como referencia
Creación de diversidad
viernes 11 de mayo de 12

16. UN MOTOR RARO: LA
AGRICULTURA
Superficie, Producción y Rendimientos (índice 1975=100)
Superficie Producción Rendimiento
500
455
421
410
365
320
275
230 222
185 189
140
95
50
1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011
Fuente: Fundación Cajamar
viernes 11 de mayo de 12

17. UN MOTOR RARO: LA
AGRICULTURA
Rendimientos físicos y económicos (índice 1975=100)
€/Kg Tm/Ha €/Ha
300
275
250
225 222
200
175
150
125 118
100
75
50
54
1975 1978 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 2005 2008 2011
Fuente: Fundación Cajamar
viernes 11 de mayo de 12

18. UN MOTOR RARO: LA
AGRICULTURA
Apuestas de futuro
Ganar peso y ampliar la presencia en la cadena de
distribución agroalimentaria
Productos saludables (trazabilidad, producción
integrada)
Responsabilidad medioambiental
Responsabilidad social
viernes 11 de mayo de 12

19. UN MOTOR RARO: LA
AGRICULTURA
Evolución del control biológico en Almería
1,4 1,30 2008/09 2009/10 2010/11
1,17
1,2
1,11
1,0
0,82
0,8 0,69 0,68
0,66
0,58 0,56
0,6 0,51 0,52
0,46 0,46 0,47 0,44
0,45 0,43
0,39 0,40 0,38
0,4 0,37
0,35 0,30 0,27 0,25
0,2
0,0
Berenjena Calabacín Judía verde Melón Pepino Pimiento Sandía Tomate Lechuga
Fuente: Fundación Agrocolor
viernes 11 de mayo de 12

20. UN FÓSIL QUE SE
REINVENTA: EL MÁRMOL
Una historia muy larga
Explotación desde tiempos de los fenicios
Baja intensidad: escasos medios tecnológicos
relativos
viernes 11 de mayo de 12

21. UN FÓSIL QUE SE
REINVENTA: EL MÁRMOL
Las claves del cambio:
Acción del sector público:
Electrificación de la Sierra
Plan de Acción Global (1983-1992)
Iniciativa privada
Baja aversión al riesgo
Espíritu de cooperación
viernes 11 de mayo de 12

22. UN FÓSIL QUE SE
REINVENTA: EL MÁRMOL
Producción de Mármol en Miles de Euros
800.000
600.000
400.000
200.000
0
1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
viernes 11 de mayo de 12

23. UN FÓSIL QUE SE
REINVENTA: EL MÁRMOL
La movida de los 80:
Boom inmobiliario
Especialización en el mercado nacional y
productos de bajo valor añadido
Morir y vivir en los 90
Internacionalización
Diversificación de gama
viernes 11 de mayo de 12

24. UN FÓSIL QUE SE
REINVENTA: EL MÁRMOL
Exportaciones de mármol (Tm)
60000
45000
30000
15000
0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
En bruto Elaborado
viernes 11 de mayo de 12

25. UN FÓSIL QUE SE
REINVENTA: EL MÁRMOL
La apuesta olvidada del 2000:
Diseño
Diferenciación y marca
2008: reinventarse o morir
viernes 11 de mayo de 12

26. UN FÓSIL QUE SE
REINVENTA: EL MÁRMOL
Las magnitudes (2007)
Una comarca interior sin despoblación
Facturación: 689,9 Millones de €
Exportaciones: 140,6 Millones de €
Empleo: 5.545
viernes 11 de mayo de 12

27. UN FÓSIL QUE SE
REINVENTA: EL MÁRMOL
Reparto de la actividad en las empresas, 2009
Triturado
2%
Otros
4%
Extracción
6%
Solería
11%
Artesanía
38%
Intermediación
15%
Corte
24%
Fuente: Fundación Cajamar
viernes 11 de mayo de 12

28. UN FÓSIL QUE SE
REINVENTA: EL MÁRMOL
Grado de acuerdo (1 a 5) con afirmaciones relacionadas con la estrategia
Fuente: Fundación Cajamar
viernes 11 de mayo de 12

29. UN FÓSIL QUE SE
REINVENTA: EL MÁRMOL
% uso de las marcas registradas (según dimensión)
Fuente: Fundación Cajamar
viernes 11 de mayo de 12

30. UN FÓSIL QUE SE
REINVENTA: EL MÁRMOL
% uso de las marcas registradas (según dimensión)
Fuente: Fundación Cajamar
viernes 11 de mayo de 12

31. EL DESARROLLO QUE VINO
EN AVIÓN: TURISMO
Desarrollo truncado (hasta los 70)
Provincia mal comunicada
Aeropuerto se inaugurado en 1968
Despegue en los 70
Destino barato
Nacen las primeras empresas hoteleras
Nace Costa de Almería (1979)
viernes 11 de mayo de 12

32. EL DESARROLLO QUE VINO
EN AVIÓN: TURISMO
Los buenos tiempos de los 80 y 90:
Crece la oferta hotelera (especializa en sol y
playa y tres estrellas)
El litoral poco agredido es el argumento de
venta
Consolidación de los grupos hoteleros
almerienses
viernes 11 de mayo de 12

33. EL DESARROLLO QUE VINO
EN AVIÓN: TURISMO
Pernoctaciones anuales
6000
4500
3000
1500
0
1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
viernes 11 de mayo de 12

34. EL DESARROLLO QUE VINO
EN AVIÓN: TURISMO
La crisis de la década del 2000
Cambio internacional del modelo de
explotación(Low Cost)
Reestructuración de la oferta
Turismo residencial
viernes 11 de mayo de 12

35. ESTRUCTURA ALOJATIVA
30.000
22.500
15.000
7.500
0
Hoteles Apartahoteles Hostales y pensiones Apartamentos Camping Casas rurales
2000 2008 2010
Fuente: Almería en Cifras, varios años
viernes 11 de mayo de 12

36. ESTRUCTURA HOTELERA
30.000
22.500
15.000
7.500
0
5 estrellas 4 estrellas 3 estrellas 2 estrellas 1 estrella
1997 2008 2010
Fuente: Almería en Cifras, varios años
viernes 11 de mayo de 12

37. EL DESARROLLO QUE VINO
EN AVIÓN: TURISMO
La nueva estrategia
Reorientación de la oferta (¿fines de semana?)
Turismo de mayor valor añadido (algo más
que playa)
Explotación de nuevos segmentos (cultural, de
aventura, histórico, de negocios)
viernes 11 de mayo de 12

38. EL ADVENEDIZO: LA
CONSTRUCCIÓN
Antesdeayer:
Sector procíclico o de acompañamiento
Ayer:
Protagonista indiscutible
Hoy:
Un enfermo que agoniza
viernes 11 de mayo de 12

39. EL ADVENEDIZO: LA
CONSTRUCCIÓN
¿Qué pasó?
Llegada de la generación Baby Boom al mercado
Mejora de los niveles de renta
Reducción de los tipos de interés
Entrada del Euro
Pinchazo de la Bolsa
Divorcios
Inmigración
Facilidades bancarias
Propensión a la compra
Oferta muy flexible al alza
viernes 11 de mayo de 12

40. EL ADVENEDIZO: LA
CONSTRUCCIÓN
Las consecuencias:
16% del PIB
Cerca del 20% del empleo
viernes 11 de mayo de 12

41. EL ADVENEDIZO: LA
CONSTRUCCIÓN
Crack de 2007:
Gestión de la crisis
Emisión de desempleados (sector de baja
productividad)
viernes 11 de mayo de 12

42. Viviendas iniciadas
30000
22500
15000
7500
0
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
viernes 11 de mayo de 12

43. CONSECUENCIAS SOBRE LA
ESTRUCTURA SOCIAL
Desarrollo concentrado en el litoral (80% de la
población y más del 90% de la riqueza)
Desarrollo menos desigual (13.000 agricultores)
Rápida velocidad de convergencia
Rápido crecimiento de la población
Especialización productiva
viernes 11 de mayo de 12

44. LOS CONDICIONANTES DEL
FUTURO
Bajo nivel de formación en la Economía del
conocimiento
Especialización en sectores de baja o media intensidad
tecnológica
Globalización y creciente ubicuidad de los procesos
productivos
Saldos migratorios de nuevo negativos
viernes 11 de mayo de 12

45. Saldos Migratorios
Exterior Intraprovinical
0
-1000
-2000
-3000
-4000
2010 2011
viernes 11 de mayo de 12

46. “Al llegar a la carretera de la costa la visión que se me ofrecía era muy
deprimente. Durante unos veinticinco kilómetros la ruta discurría en
una línea perfectamente recta a través del desierto pedregoso, sin que
se pudiera ver ni una casa ni un árbol en el camino en todo lo que
abarcaba mi vista. Este desierto es conocido por el Campo de Dalías.
Cuando lo vi por primera vez podía ser el Desierto de Sinaí”.
Gerald Brenan, Al Sur de Granada.
viernes 11 de mayo de 12

47. “Al llegar a la carretera de la costa la visión que se me
ofrecía era muy deprimente. Durante unos veinticinco
kilómetros la ruta discurría en una línea
perfectamente recta a través del desierto pedregoso,
sin que se pudiera ver ni una casa ni un árbol en el
camino en todo lo que abarcaba mi vista. Este desierto
es conocido por el Campo de Dalías. Cuando lo vi por
primera vez podía ser el Desierto de Sinaí”.
Gerald Brenan, Al Sur de Granada.
viernes 11 de mayo de 12

48. Gracias por su atención
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viernes 11 de mayo de 12