Actualización de la charla sobre sistema agroalimentario mundial y datos sobre la naranja

1. El nuevo SAM:
¿naranjas de la China?
III Ciclo de conferencias de San Roque
Antas, agosto 2012
David Uclés Aguilera

2. La Globalización
Omnipresente
• Factores impulsores:
• Acuerdos multilaterales
• Libertad de capitales
• Revolución TIC
• Expansión de las empresas multinacionales
• Abaratamiento del transporte y tiempos
de traslado

3. Luces ...
• Ha movilizado los recursos de India y
China
• Ha aumentado la cantidad y calidad de los
productos a nuestro alcance
• Mejor y más amplio acceso a la
información
• Rápidos avances tecnológicos

4. ... y sombras
• No es un proceso democrático
• Genera nuevas fuentes de desequilibrio y
marginación
• Algunas de las ventajas también favorecen
a los negocios ilegales
• Nuevo marco de competencia laboral para
los trabajadores occidentales

5. Cambios en la
incorporación de valor
Valor añadido
Diseño Producción Distribución Ventas
Revolución Industrial

6. Cambios en la
incorporación de valor
Valor añadido
Diseño Producción Distribución Ventas
Revolución de la Distribución

7. Cambios en la
incorporación de valor
Valor añadido
Diseño Producción Distribución Ventas
Revolución de la Información

8. Características del SAM
• La confianza es una de sus principales materias primas
• Es muy dinámico: productos perecederos, rápidos
cambios en la demanda y la oferta
• Dimensión creciente de los agentes
• Papel protagonista de la Gran Distribución
• Creciente relevancia del I+D+i
• Vinculación con el sistema energético
• Carácter estratégico para muchos países

9. Riesgos Percibidos en la Comida
Comida envenenada
Químicos/pesticidas/sustancias tóxicas
Obesidad/sobrepeso
Enfermedades/problemas de salud
Organismos Genéticamente modificados
Aditivos
Ni problemas ni riesgos
Bacterias
Fechas de caducidad/Carencia de productos frescos
Baja calidad/Malos alimentos
Alergias/Alergias a ciertos alimentos
Colesterol
Mal de las vacas locas
Problemas cardiacos y circulatorios
Otras enfermedades
Grasas
Contaminación
Problemas digestivos y de ingesta
Cáncer
Deficiencias de los controles sanitarios/higiene
Mala dieta
Diabetes
0 5.00 10.00 15.00 20.00
Fuente: Comisión Europea, 2006

10. Tendencias de la
demanda
• En Europa:
• Mercado de elevado poder adquisitivo,
envejeciendo y con una gama creciente de
productos
• Consumidores desconectados del mundo
agrario
• Mercado muy globalizado:
• 21% de las X y 18% de las M mundiales

11. • En el resto del mundo:
• Crecimiento de la población y urbanización
de la misma
• Incorporación de China e India a los
mercados
• Cambios en la dieta de los nuevos
consumidores urbanos: carne y cereales
• Preocupación creciente por la salubridad

12. 0"
1000"
2000"
3000"
4000"
5000"
6000"
7000"
8000"
9000"
10000"
10000"BC"
8000"BC"
6500"BC"
5000"BC"
4000"BC"
3000"BC"
2000"BC"
1000"BC"
500"BC"
400"BC"
200"BC"
1"
200"
400"
500"
600"
700"
800"
900"
1000"
1100"
1200"
1250"
1300"
1340"
1400"
1500"
1600"
1650"
1700"
1750"
1800"
1850"
1900"
1910"
1920"
Población mundial (millones)
1930"
1940"
1950"
1960"
1970"
1980"
1990"
2000"
2010"
2020"
2030"
2040"
2050"

15. Crecimiento*anual*del*PIB*
14#
12#
10#
8#
6#
4#
2#
0#
!2#
!4#
!6#
1980# 1983# 1986# 1989# 1992# 1995# 1998# 2001# 2004# 2007# 2010# 2013# 2016#
Economías#avanzadas# Asia#en#desarrollo# Mundo#

16. Homologación del consumo
Fuente: Peter Menzel. “Hungry Planet”
Familia alemana

17. Homologación del consumo
Fuente: Peter Menzel. “Hungry Planet”
Familia china (Pekín)

18. Homologación del consumo
Fuente: Peter Menzel. “Hungry Planet”
Familia india

19. Homologación del consumo
Fuente: Peter Menzel. “Hungry Planet”
Familia kubaití

20. Homologación del consumo
Fuente: Peter Menzel. “Hungry Planet”
Familia mexicana

21. Homologación del consumo
García Álvarez-Coque J.M y López-García, T. 2009

22. • Consecuencias
• Esfuerzo en términos de producción del
paquete agrario occidental
• Nuevas categorías de productos:
• IV, V y VI Gama
• Productos funcionales

23. Tendencias de la
producción primaria
• Producciones tendentes a crecer (más las
relacionadas con el modo de vida urbano)
• Aumento de la tecnificación en los cultivos
• Aumento de la ganadería
• Interrelación con el sector energético
• Repercusiones del cambio climático

24. Producción Mundial Tm
11,000,000,000
10,400,000,000
9,800,000,000
9,200,000,000
8,600,000,000
8,000,000,000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

25. Variación de la cabaña ganadera en el mundo
entre 1961 y 2010
1000,0%
900,0%
800,0%
700,0%
600,0%
500,0%
400,0%
300,0%
200,0%
100,0%
0,0%
!100,0%
África% América% Asia% Europa% Oceanía%
Aves% Ovinos%y%caprinos% Vacunos%y%búfalos%

26. 80,0%
130,0%
180,0%
230,0%
280,0%
330,0%
1961%
1962%
1963%
1964%
1965%
1966%
1967%
1968%
1969%
1970%
1971%
1972%
1973%
1974%
1975%
1976%
1977%
1978%
1979%
1980%
Superficie%
1981%
1982%
1983%
1984%
1985%
1986%
Producción%
1987%
1988%
1989%
1990%
1991%
1992%
Rendimientos%
1993%
1994%
1995%
1996%
1997%
1998%
rendimientos. Índice 1961=100
1999%
2000%
2001%
2002%
2003%
2004%
2005%
2006%
2007%
Evolución de la superficie de cultivo, producción y
2008%
2009%
215,5%
133,8%
2010%
288,4%

27. • Consecuencias para la producción
primaria:
• Reducción de la eficiencia energética global del
sistema
• Conflictos por el agua y la tierra
• Poder creciente de las empresas proveedoras de
tecnología (cada vez más grandes)
• Creciente peso de los OGM
• Mayores incertidumbres relacionadas con el
clima
• Aumento de los problemas de seguridad
alimentaria

28. Utilización de agua para riego en el mundo (%)

29. Evolución de la concentración en el mercado de semillas
Fuente: 3D, 2010

30. Concentración en el mercado de suministros agrarios
90"
80"
70"
60"
50"
40"
30"
20"
10"
0"
1" 2" 3" 4" 5" 6" 7" 8" 9" 10"
Semillas" Pes4cidas"
Fuente: 3D, 2010

31. Tendencias de la
distribución
• Situación preponderante de la Gran
Distribución Minorista:
• Aumento de la superficie de ventas
• Estrategia de expansión continua
• Diversificación de formatos
• Globalización de la cadena de suministros
• Optimización de stocks y rotación
• Estrategia de Marcas de Distribuidor

32. • Acortamiento de los canales de distribución
y desaparición de intermediarios
• Concentración creciente de las ventas
minoristas
• Aumento de las asimentrías en el mercado
con respecto a los productores primarios

33. Fuente: 3D, 2010

34. Cuota de mercado de las 3 primeras cadenas minoristas de
alimentación, 2010
Dinamarca
Finlandia
Suecia
Irlanda
Estonia
Eslovaquia
Holanda
Reino Unido
Austria
Rep. Checa
Portugal
Bélgica
Grecia
Francia
Alemania
España
Hungría
Italia
Polonia
Bulgaria
Rumanía
0 22.50 45.00 67.50 90.00

35. La marca de distribuidor en Europa
País 2008 2011
Suiza 54 53
Reino Unido 43 47
Bélgica 42 40
Alemania 40 41
España 34 49
Eslovaquia 33 31
Francia 32 36
Portugal 31 43
Suecia 27 27
Dinamarca 27 29
Rep. Checa 27 27
Finlandia 25 31
Hungría 25 30
Países Bajos 23 30
Noruega 22 28
Austria 22 39
Polonia 21 28
Italia 16 20
Fuente: Anuario Nielsen, varios años (a través de PLMA International)

36. Tendencias de la
industria alimentaria
• Concentración e internacionalización (a
niveles inferiores a la distribución)
• Aumento de la importancia del I+D+i en un
tejido empresarial en el que predomina la
pequeña empresa
• Baja productividad
• Problemas de financiación
• Nacimiento de especialistas en MDD: los
“gigantes ocultos”

39. El mercado nacional
• Cambios en la demanda alimentaria
• Demográficos: envejecimiento, inmigración
• Sociológicos: relacionados con el aumento
de la renta, la urbanización y la
incorporación de la mujer al mercado
laboral
• Territoriales: concentración de la población
en el litoral

40. Evolución de las tasas de dependencia de la población
española 1981-2010
50.0
40.76
37.5
17.83 21.86 25.23 25.0
12.5
1981
0
2011
Juvenil Senil

41. Extranjeros censados en España (% del total)
15.00
13.88
11.25
7.50
3.75
3.85
0 0.62 0.91
1981 1991 2001 2011

43. 25$
30$
35$
40$
45$
50$
55$
$$$$$1976TIII$
$$$$$1977TIII$
28,8$
$$$$$1978TIII$
$$$$$1979TIII$
$$$$$1980TIII$
$$$$$1981TIII$
$$$$$1982TIII$
$$$$$1983TIII$
$$$$$1984TIII$
$$$$$1985TIII$
$$$$$1986TIII$
$$$$$1987TIII$
$$$$$1988TIII$
$$$$$1989TIII$
$$$$$1990TIII$
$$$$$1991TIII$
$$$$$1992TIII$
$$$$$1993TIII$
$$$$$1994TIII$
$$$$$1995TIII$
$$$$$1996TIII$
$$$$$1997TIII$
en España
$$$$$1998TIII$
$$$$$1999TIII$
$$$$$2000TIII$
$$$$$2001TIII$
$$$$$2002TIII$
$$$$$2003TIII$
$$$$$2004TIII$
$$$$$2005TIII$
$$$$$2006TIII$
$$$$$2007TIII$
$$$$$2008TIII$
$$$$$2009TIII$
$$$$$2010TIII$
$$$$$2011TIII$
53,35$
Evolución de la tasa de actividad femenina

44. • Cambios en la Oferta:
• Andalucía y Cataluña son las primeras potencias
agroalimentarias nacionales
• Aunque sus estrategias de obtención de valor son
diferentes
• Las explotaciones agrarias son pequeñas (70%
explotaciones tienen el 7% de la SAU)
• Especialización creciente relacionada con la
competitividad exterior.

45. • Creciente peso de los hípermercados,
aunque el principal formato aún sigue
siendo el supermercado
• Aparición de grupos nacionales
• Crecimiento del canal HORECA
• Creciente auge de las MDD
• Aparición de nuevos formatos de
comercialización

46. Evolución de la cuota de mercado de diversas
formas de distribución
1987 2008 2011
53.00 57.10 60.00
45.00
45.00
28.00 30.00
30.00
18.90
16.90
14.60 15.00
13.50
Tiendas tradicionales 3.50 10.10
9.40
Supermercados
0
Hipermercados
Otros

47. Venta por formatos comerciales 2011
9,4%
Resto%formatos% 14,2%
5,8%
18,9%
Tienda%tradicional% 39,6%
3,7%
15,1%
Descuento% 7,3%
20,8%
42,0%
Supermercados+Autoserv.% 30,7%
50,2%
14,6%
Hipermercados% 8,1%
19,4%
0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%
Total%almentación% Fresca% Resto%alimentación%

48. Ranking empresas de la distribución en España

49. Avance de la marca de distribuidor en el
mercado español
Fuente: AC Nielsen

51. • Ligera decadencia de la producción industrial
alimentaria
• Industria muy repartida por el territorio nacional, con
fuerte intervención administrativa
• La industria es un refugio de competitividad exterior
• Fuerte tendencia a la concentración (por encima del
conjunto de la industria):
• Impacto directo de la globalización
• Presión de la Gran Distribución
• Necesidad de lograr dimensión para el I+D

52. Datos de la Industria de los A&B en España
Fuente: INE.

53. Ramas de la Industria de los A&B en España, 2010
Aguas%embotelladas% 5,9%
5,8%
Fabricación%de%bebidas% 14,4%
10,8%
Comida%para%animales% 4,3%
9,0%
Otros%productos%alimenHcios% 7,6%
5,3%
Azúcar,%café,%té%e%infusiones%y%productos%del%cacao% 6,7%
4,9%
Panadería%y%pastas%alimenHcias% 13,2%
8,3%
VAB%
Molinerías,%almidones%y%productoss%amiláceos% 2,4%
3,1% Ventas%
Prdoductos%lácteos% 10,5%
10,0%
Aceites%y%grasas% 3,8%
8,9%
Preparación%y%conservacion%de%frutas%y%hortalizas% 8,1%
8,0%
Industroa%del%pescado% 3,8%
4,6%
Industria%cárnica% 19,2%
21,3%
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%
Fuente: INE.

54. Distribución de la industria de A&B en
España (2010). % sobre el total.
Cantabria
País Vasco
1,5 / 0,4 3,8 / 11,9
Asturias
Galicia 3,7 / 3,0
7,7 / 10,0 Navarra
La Rioja 2,0 / 2,9
1,3 / 8,4 Cataluña
Aragón 11,7 / 12,9
Castilla-León
10,4 / 10,7 3,7 / 3,0
Madrid
5,4 / 3,8 Baleares
1,8 / 2,0
Castilla-La Mancha C. Valenciana
Extremadura 7,8 / 10,4
5,2 / 3,1 7,4 / 5,2
Murcia
Andalucía 4,0 / 2,1
Industria de alimentación
20,4 / 8,2
Canarias Fabricación de bebidas
3,4 / 3,1
Ceuta y
0,1 / 0,0

55. Exportaciones totales y de la Industria
de A&B. Índice 1995=100
350
300
250
200
150
100
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total Ind. A&B

56. Evolución del número de empresas en España.
Índice 1999=100
140
130
120
110
100
90
80
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Total enpresas Industria A&B

57. Las naranjas de la China
• Mercado global
• Peso creciente y aplastante de la GD
• Inputs más caros
• Explotaciones pequeñas
• Encerrados entre dos oligopolios

58. Productores mundiales de naranja (Superficie)
1200000"
1000000"
800000"
600000"
400000"
200000"
0"
1961"
1963"
1965"
1967"
1969"
1971"
1973"
1975"
1977"
1979"
1981"
1983"
1985"
1987"
1989"
1991"
1993"
1995"
1997"
1999"
2001"
2003"
2005"
2007"
2009"
Brasil" EEUU" India" China" México" España"
Fuente: FAO

59. Productores mundiales de naranja (toneladas)
25000000"
20000000"
15000000"
10000000"
5000000"
0"
1961"
1965"
1967"
1969"
1971"
1975"
1977"
1979"
1981"
1985"
1987"
1989"
1991"
1995"
1997"
1999"
2001"
2005"
2007"
2009"
1963"
1973"
1983"
1993"
2003"
Brasil" EEUU" India" China" México" España"
Fuente: FAO

60. Productores mundiales de naranja (toneladas)
25000000"
20000000"
15000000"
10000000"
5000000"
0"
1961"
1965"
1967"
1969"
1971"
1975"
1977"
1979"
1981"
1985"
1987"
1989"
1991"
1995"
1997"
1999"
2001"
2005"
2007"
2009"
1963"
1973"
1983"
1993"
2003"
Brasil" EEUU" India" China" México" España"
Fuente: FAO

61. Productores mundiales de naranja (toneladas)
25000000"
20000000"
15000000"
10000000"
5000000"
0"
1961"
1965"
1967"
1969"
1971"
1975"
1977"
1979"
1981"
1985"
1987"
1989"
1991"
1995"
1997"
1999"
2001"
2005"
2007"
2009"
1963"
1973"
1983"
1993"
2003"
Brasil" EEUU" India" China" México" España"
Fuente: FAO

62. Productores mundiales de naranja (Rendimientos)
40,00#
35,00#
30,00#
25,00#
20,00#
15,00#
10,00#
5,00#
0,00#
1961#
1965#
1967#
1969#
1971#
1975#
1977#
1979#
1981#
1985#
1987#
1989#
1991#
1995#
1997#
1999#
2001#
2005#
2007#
2009#
1963#
1973#
1983#
1993#
2003#
Brasil# EEUU# India# China# México# España#
Fuente: FAO

63. Exportadores mundiales de naranja de mesa
1400000"
1200000"
1000000"
800000"
600000"
400000"
200000"
0"
1961"1963"1965"1967"1969"1971"1973"1975"1977"1979"1981"1983"1985"1987"1989"1991"1993"1995"1997"1999"2001"2003"2005"2007"2009"
España" Egipto" Estados"Unidos"de"América" Sudáfrica"
Países"Bajos" Turquía" Grecia" Marruecos"
Australia" China"
Fuente: FAO

64. Importadores mundiales de naranja de mesa
500000"
450000"
400000"
350000"
300000"
250000"
200000"
150000"
100000"
50000"
0"
1961"1963"1965"1967"1969"1971"1973"1975"1977"1979"1981"1983"1985"1987"1989"1991"1993"1995"1997"1999"2001"2003"2005"2007"2009"
Alemania" Francia" Países"Bajos"
Federación"de"Rusia" Reino"Unido" Arabia"Saudita"
Canadá" Italia" China,"RAE"de"Hong"Kong"
Fuente: FAO

65. Importadores de naranja española (% del valor en 2011)
Rep.$Checa$ 1,91$
Austria$ 2,19$
Suecia$ 2,91$
Bélgica$ 4,63$
Polonia$ 5,24$
Italia$ 5,62$
Reino$Unido$ 7,27$
Países$Bajos$ 9,64$
Francia$ 23,54$
Alemania$ 25,52$
0,00$ 5,00$ 10,00$ 15,00$ 20,00$ 25,00$ 30,00$
Fuente: D.G. Aduanas

66. Índice concentración exportaciones españolas de naranja
110"
100"
90"
80"
70"
60"
50"
40"
30"
20"
10"
0"
0" 5" 10" 15" 20" 25" 30" 35" 40" 45" 50" 55" 60" 65" 70" 75"
Fuente: D.G. Aduanas

67. Las naranjas de la China
• La naranja tiene futuro
• Grandes productores, primer exportador, segundo
en rendimientos
• Vendemos a los que compran, pero muy
concentrados
• Lo que no tiene futuro es una forma determinada de
producir
• Dimensión, precios y costes

68. MUCHAS GRACIAS
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