1. INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE
COATZACOALCOS.
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE
INVERSION.
DOCENTE:
PATRICIA GAMBOA RODRIGUEZ
UNIDAD 1.
CONCEPTO E IMPORTANCIA DE LOS PROYECTOS DE
INVERSION.
NOMBRE: NATALIA DEL CARMEN SÁNCHEZ GARCÉS

2. 1.1 IMPORTANCIA, DEFINICIÓN Y ORIGEN DE LOS PROYECTOS.
 En un proyecto de inversión lo cuales son: EL ESTUDIO DEL MERCADO: El objetivo
aquí es estimar las ventas. Lo primero es definir el producto o servicio: ¿Qué
es?, ¿Para que sirve?, ¿Cuál es su “unidad”: piezas, litros, kilos, etc.?, después se
debe ver cual es la demanda de este producto, a quien lo compra y cuanto se
compra en la ciudad, o en le área donde esta el “mercado”. Una vez determinada,
se debe estudiar la OFERTA, es decir, la competencia ¿De donde obtiene el
mercado ese producto ahora?, ¿Cuántas tiendas o talleres hay?, ¿Se importa de
otros lugares?, se debe hacer una estimación de cuanto se oferta. De la oferta y
demanda, definirá cuanto será lo que se oferte, y a que precio, este será el
presupuesto de ventas. Un presupuesto es una proyección a futuro

3. 1.2 LOS ESTUDIOS DE INVERSION.
 ¿Cuáles son los datos reales del sector del Marketing Promocional y del apartado
“No Convencional” en general? ¿Qué debería cambiar InfoAdex para aportar unos
datos más verídicos del sector? ¿Debería realizarse un estudio, como el que
actualmente realiza InfoAdex, de Medios Convencionales y otro distinto de Servicios
de Marketing, en lugar de enfrentarlos? ¿Cómo se podrían aumentar las partidas de
los anunciantes en Marketing Promocional?
 Para debatir estas cuestiones quisimos reunir en un debate, en primer lugar a
InfoAdex, (Pedro Villa), ya que no trataba de un enfrentamiento sino de una
búsqueda de soluciones y, en segundo lugar, a los representantes de las agencias de
Marketing Promocional con el presidente de la Asociación, Pablo Muñoz, al frente.
Este último ha sido el máximo impulsor de la negociación para la creación de un
nuevo estudio que permita conocer la situación del sector de los servicios de
marketing, en general, (los denominados por InfoAdex “no convencionales”) y que
permita impulsar el conocimiento del sector entre los anunciantes.

4. 1.3 CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS.
 Criterio de producto: Proyectos económicos directamente productivos y
proyectos sociales o de servicios no directamente productivos.
 Criterio de método: Proyectos pedagógicos, de investigación, de acción, y
proyectos de investigación - acción.
 Criterio de instrumentación: Proyectos de desarrollo, experimentales y piloto.
 Criterio sectorial: Proyectos para industria, comunicaciones, agricultura, salud,
educación, etc.
 Criterio de cobertura: Nacionales, regionales, sectoriales, institucionales,
empresariales, corporativos o individuales.
El sinnúmero de clasificaciones que han tenido lugar y actualmente en vigencia, se
refieren a las inversiones productivas realizadas en el seno de la empresa.
En realidad, ajustando el concepto debería decirse inversiones en bienes productivos,
en vez de decir inversión productiva, justamente a partir de este tipo de inversión,
podría establecerse la siguiente tipología:

5. 1.3 CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS (CONTINUACION).
 1. Inversiones de renovación: aquellos que tienen por objeto el de sustituir un equipo
o elemento productivo antiguo por otro nuevo que desarrolle la misma función.
 2. inversiones en expansión: aquellas en las que los beneficios esperados provienen
de hacer mas de lo mismo, por tanto estas inversiones tienen lugar como respuesta
a una demanda creciente.
 3. Inversiones en la línea de productos: también llamadas inversiones de
modernización o innovación y son aquellas cuya finalidad es el lanzamiento de
nuevos productos o la mejora de los ya existentes.
 4. Inversiones estratégicas: son aquellas que generalmente afectan a la globalidad
de la empresa y de que no se espere un beneficio inmediato, si no que tiendan a
reformar la empresa en el mercado, reducir riesgos, afrontar nuevos mercados,
ser mas competitivos. Por lo tanto en esta caso los beneficios esperados, mas que
beneficios son la expectativa de evitar disminuciones en los resultados futuros.

6. 1.4 ETAPAS EN EL DESARROLLO DE UN PROYECTO.
 Planificar y ejecutar un proyecto que beneficie a su empresa requiere de una
metodología que guíe al equipo de profesionales para que sus esfuerzos sean
aprovechados al máximo. Esta es la nuestra:
 1 Análisis Preliminar:
En esta primera etapa se analizan los requerimientos básicos del cliente, se define el
objetivo del sitio y se estudia la factibilidad del proyecto.
Considerando esto se elabora una propuesta en la cual se determina el alcance, y
se estiman plazos y costos.
Si bien esta es una primera aproximación sirve de límite para las siguientes etapas

7. 1.4 ETAPAS EN EL DESARROLLO DE UN PROYECTO (CONTINUACIÓN)
 2 Diseño:
Se define el sitio con máximo nivel de detalle, se generan modelos del aspecto
gráfico, del contenido, y del funcionamiento.
Estos modelos son prototipos del sitio y lo reflejan con exactitud, se trabaja con el
cliente evolucionándolos hasta que quede satisfecho con todos los aspectos.
Es fundamental la aprobación del cliente para seguir avanzando, pues los cambios
en etapas posteriores serán más costosos.
Ahora que se conoce al detalle el sitio se corrigen los plazos y costos de las
siguientes etapas.
.

8. 1.4 ETAPAS EN EL DESARROLLO DE UN PROYECTO (CONTINUACIÓN)
* 3 Codificación:
Se hace realidad el modelo de diseño, es decir que se elaboran y adaptan los elementos
gráficos y multimedia les, se codifican las páginas, los programas y scripts, se definen y
preparan las bases de datos para que el sitio quede en funcionamiento
En esta etapa hay que realizar pruebas exhaustivas para asegurar el perfecto
funcionamiento del mismo, se prueba la integración con los sistemas internos del
cliente, todo esto se hace primero en el ambiente de desarrollo y luego en el servidor
de Internet en el que realmente funcionará.
Los administradores reciben la capacitación para desarrollar su tarea.
El sitio está listo para comenzar a funcionar.

9. 1.4 ETAPAS EN EL DESARROLLO DE UN PROYECTO (CONTINUACIÓN)
 4 Puesta en Funcionamiento:
Se habilita el sitio, en la Internet, para que los verdaderos usuarios comiencen a
servirse del mismo.
Es necesario difundirlo, mediante publicidad, papelería de la organización, por banners
en sitios específicos, inclusión en buscadores, etc. Esto se hace en función de la
audiencia y de los objetivos.
El sitio se encuentra en pleno funcionamiento con usuarios verdaderos accediendo y
con los administradores realizando las tareas periódicas de mantenimiento como ser,
atención al cliente, actualización de contenidos y administración del servidor.

10. 1.4 ETAPAS EN EL DESARROLLO DE UN PROYECTO (CONTINUACIÓN)
 5 Evolución:
Como todo sistema, para conseguir su objetivo, el sitio debe evolucionar adaptándose a
su medio ambiente. Aquí deben definirse las características de tal evolución.
Para esto debe analizarse continuamente su funcionamiento, considerando los
resultados planificados, los realmente obtenidos y el comportamiento del usuario, para
realizar los ajustes cuando sea apropiado.
Se genera un documento con las adaptaciones que recibirá el sitio, y se pasa al diseño
para realizar las mismas.

11. 1.5 CONTENIDO DEL PROYECTO.
 I. TITULO.
En este apartado se debe identificar el título del trabajo procurando que no exceda de veinte
palabras. Se debe describir el contenido del artículo en forma clara, exacta y concisa.
Se sugiere que el título incluya:
 El tema central a investigar o unidad de medición. Ejemplo: tiempo de espera, cáncer
cérvico-uterino, desnutrición, etc.
 Lugar de desarrollo de la investigación (Hospital, Jurisdicción Sanitaria, Centro de Salud,
Comunidad o Sector)
 Tiempo de realización. Es pertinente especificar cuál es el periodo de estudio, si éste es
importante para medir el impacto, mejora o comportamiento de una población muestra en
un determinado lapso.

12. 1.5 CONTENIDO DEL PROYECTO (CONTINUACION).
 II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN.
 En este apartado se expondrá brevemente el estado actual del problema planteado. Esto se
debe hacer mediante una revisión tanto de fuentes directas locales que permitan
contextualizar y definir el problema, como de las publicaciones relacionadas con el tema en
estudio. Deberán incluirse referencias bibliográficas nacionales e internacionales actuales
(se recomienda que se utilice bibliografías de los últimos 3 años) y que todas ellas den
sustento a la problemática planteada. (Deben referirse en el texto por número aparición y
completas en el apéndice de bibliografía).
 Es importante señalar que el estudio deberá contar con una medición inicial, o contar con
datos objetivos que hablen de la medición previa del problema en la unidad de salud.
 Para la justificación se sugiere que de respuesta a las siguientes preguntas:
 Trascendencia - ¿A quién afecta? ¿Qué tan importante es el problema?
 Magnitud - ¿Qué tan grande es?
 Vulnerabilidad - ¿Qué tan posible es resolverlo?
 Factibilidad - Desde mi ámbito de competencia ¿Qué tanto se puede modificar?

13. 1.5 CONTENIDO DEL PROYECTO (CONTINUACION).
 III DEFINICIÓN DEL PROBLEMA.
 Planteamiento del tema de estudio con una descripción clara de lo que se propone conocer,
probar o resolver mediante la investigación; al final de este se debe incluir las preguntas de
la investigación
 IV HIPÓTESIS.
 La hipótesis plasma el concepto que el investigador tiene del problema y la solución del
mismo. Es una suposición comprobable basada en ciertos indicios y que se formula
afirmando o negando algo, debe de ser clara y precisa, dependiendo del tipo de estudio.
 VI OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS.
Objetivo general
 Representa la finalidad que persigue la investigación, es decir, los logros directos y
evaluables que se pretenden alcanzar. Corresponde a una pregunta de investigación cuya
respuesta constituirá la conclusión del estudio. Debes tener especial cuidado para que el
objetivo describa precisa y cabalmente tu investigación.

14. 1.5 CONTENIDO DEL PROYECTO (CONTINUACION).
Le sugerimos que conteste las siguientes preguntas para poder definir el objetivo general:
 ¿Qué se va a hacer? Es decir, acción central a realizar.
 ¿En quién se va a realizar? Es decir, cuál es la unidad de observación.
 ¿Dónde se va a efectuar? Es decir, el lugar a donde se va llevar a cabo el estudio.
 ¿Cuándo y cuánto tiempo se va a operar? Es decir, el periodo para el desarrollo del estudio.
 Objetivos específicos
Es aconsejable subdividir el objetivo general en partes más reducidas y conectadas, que lleven
al logro de dicho objetivo. Los objetivos específicos se refieren a las variables operacionales, es
decir, son aquellas preguntas que el investigador desea resolver durante el estudio.
Se debe especificar lo que se hará en el estudio, dónde y con qué fin. Deben ser claros,
coherentes, realistas, medibles e iniciar en infinitivo.

15. 1.5 CONTENIDO DEL PROYECTO (CONTINUACION).
 VII MATERIALES Y MÉTODOS.
Este apartado tiene por objeto describir el diseño de la investigación, incluyendo premisas y
limitaciones. Debe explicar cómo lo llevará a la práctica, justificando la elección de métodos y
técnicas.
A) Diseño.- Descripción de los procedimientos que han de seguirse en la ejecución de la
investigación; constituye una guía para la recolección, procesamiento, descripción y análisis de
la información requerida para cumplir los objetivos específicos, debe incluir los siguientes
puntos:
B) Tipos de investigación según temporalidad: Estudio prospectivo, estudio retrospectivos y
estudio transversal.
C) Tipos de investigación según la metodología empleada: Estudio experimental o ensayo
clínico, estudio de cohorte, estudios de casos y controles, estudio transversal.

16. 1.5 CONTENIDO DEL PROYECTO (CONTINUACION).
 Tipo de estudio
Es conveniente que tome en consideración los objetivos planteados para poder determinar el
tipo de estudio, de mayor pertinencia en la investigación.
La selección del tipo de estudio y su diseño dependen de la clase de problema a estudiar, los
conocimientos ya adquiridos sobre el mismo y los recursos disponibles para el estudio.
Los estudios comparativos o analíticos: En ellos se intenta establecer las causas o los
factores de riesgo que inciden en determinados problemas.
Estudios con intervención: El investigador MANIPULA (INTERVIENE) objetos o situaciones y mide
el o los resultados de sus manipulaciones.
Los estudios cuasi experimentales: En estos estudios se incluye la manipulación de una
variable independiente que sirve de intervención.

17. 1.5 CONTENIDO DEL PROYECTO (CONTINUACION).
 D) Universo: Es la población con la que se trabaja (comunidad, grupo profesional, grupo
etáreo, archivo clínico). Para la que serán validos o generalizables los hallazgos de la
misma.
 E) Muestra: Cuando no es posible estudiar el universo es necesario diseñar una muestra
representativa, la cual constituye el subconjunto de referencia donde se podrá localizar a
todas las unidades de la población (expedientes, servicio, listados, etc.).
 F) Criterios: De inclusión, o sea las características específicas de los sujetos (expedientes,
archivos, etc.), que deben estar presentes en la población de estudio.
 G) Operacionalización de variables: En este apartado se tiene la oportunidad de
explicarlas variables dentro del contexto de la investigación.

18. 1.5 CONTENIDO DEL PROYECTO (CONTINUACION).
 VIII REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
 Deberán incluirse un mínimo de 10 referencias actualizadas ( de los últimos 3 años). Se
utilizará el modelo del comité internacional de editores la revistas.
 IX RESULTADOS.
A) Procesamiento de los datos: Consiste en la explicación de la organización y clasificación
de los datos por obtener, como: paloteo, diseño de base de datos, codificación de variables en
hoja Excel, hasta la aplicación de pruebas de significancia estadística.
B) Presentación de la información: En este capítulo deberá expresar cómo vas a presentar la
información derivada del análisis de los datos que obtuvo.
 X DISCUSIÓN.
Es una comparación fundamentada en los antecedentes y el marco teórico con los datos
encontrados en los resultados de la investigación.

19. 1.5 CONTENIDO DEL PROYECTO (CONTINUACION).
 XI CONCLUSIÓN.
Son las propuestas y recomendaciones que se plantean en relación al problema en
estudio incluyendo sus posibles aplicaciones.
 XII. ORGANIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Deberán estar incluidos los aspectos siguientes:
A) Programa de trabajo.- Especificación del calendario y flujo de actividades
(cronograma), las metas y los responsables de cada una de las etapas de la
investigación: recolección de la información o ejecución del experimento,
procesamientos de datos, descripción y análisis de datos.
B) Recursos humanos.- Especificación de los nombres, cargos y funciones de cada
uno de los recursos humanos que participaran en la investigación, así como el tiempo
que dedicarán a las actividades de investigación.
C) Recursos materiales.- Descripción de los materiales, aparatos y equipos a
utilizarse en la investigación.

20. 1.5 CONTENIDO DEL PROYECTO (CONTINUACION).
D) Re supuesto.- Estimación de recursos financieros internos y externos requeridos para la
investigación.
 XIII ANEXOS.
A) Instrumentos de recolección de la información e instructivos,
B) Los demás que se requieran.
BIBLIOGRAFIA:
http://www.saludtab.gob.mx/binarios/investigacion/estructura.doc