1. CAPITAL RIESGO ESPAÑA, SGECR
POSIBLE TOMA DE PARTICIPACION EN UN FABRICANTE
ESPAÑOL DE EQUIPAMIENTOS COMERCIALES
EJEMPLO ENCUESTA DE USUARIOS
INTERNATIONAL DEVELOPMENT MANAGEMENT ESPAÑOLA, S.A.
PADRE DAMIAN, 23 - 1ª PLANTA - 28036 MADRID - SPAIN - TEL. (34) 913-533-810 - FAX (34) 913-596-988 - E-MAIL: idm@infonegocio.com
AZ/10/05/AAA/69
““““LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO, PROPIEDAD DE IDM ESPAÑOLA ES ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL, QUEDANDO PROHIBIDA SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL O LA UTILIZACION INDEBIDA SIN SU CONSENTIMIENTO POR ESCRITO,
RESERVANDOSE LAS ACCIONES LEGALES A QUE HUBIERA LUGAR EN FUNCION DE LOS PERJUICIOS OCASIONADOS A IDM ESPAÑOLA, S.A. O A SUS CLIENTES ”””””THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS PROPERTY OF IDM ESPAÑOLA, S.A. AND IT IS
STRICTLY CONFIDENTIAL. NO PART OF IT MAY BE REPRODUCED OR UNDULY USED WITHOUT ITS WRITTEN PERMISSION. ACCORDINGLY ANY DAMAGES INFLICTED TO IDM ESPAÑOLA, S.A. OR ITS CLIENTS WILL BE ADEQUATELY PROSECUTED””””
2. MERCADO ESPAÑOL DE REPOSICION DE CARROS DE AUTOSERVICIO
Este documento es una selección de la información elaborada por IDM Española, S.A., para dar solución aauna situación
Este documento es una selección de la información elaborada por IDM Española, S.A., para dar solución una situación
empresarial real en la que sus servicios fueron solicitados. Con elelúnico objeto de preservar la máxima confidencialidad
empresarial real en la que sus servicios fueron solicitados. Con único objeto de preservar la máxima confidencialidad
de sus clientes, pueden deliberadamente haber sido alterados, tanto algunas identidades, como productos oofechas.
de sus clientes, pueden deliberadamente haber sido alterados, tanto algunas identidades, como productos fechas.
IDM ESPAÑOLA, S.A.
AZ/10/05/AAA/069/ 1
3. MERCADO ESPAÑOL DE REPOSICION DE CARROS DE AUTOSERVICIO INDICE
∗∗ Introducción yydescripción de la muestra
Introducción descripción de la muestra
∗∗ Cuestionario de usuarios utilizado
Cuestionario de usuarios utilizado
∗∗ Resultados obtenidos
Resultados obtenidos
−−Causas generadoras de la necesidad de reposición de carros de autoservicio
Causas generadoras de la necesidad de reposición de carros de autoservicio
−−Factores críticos de éxito en la oferta de carros de autoservicio
Factores críticos de éxito en la oferta de carros de autoservicio
−−Valoración yyevaluación de los distintos fabricantes de carros de autoservicio activos en elelmercado español
Valoración evaluación de los distintos fabricantes de carros de autoservicio activos en mercado español
−−Los carros de autoservicio de plástico yyla oferta conjunta de otros equipamientos comerciales
Los carros de autoservicio de plástico la oferta conjunta de otros equipamientos comerciales
∗∗ Resumen yyconclusiones
Resumen conclusiones
IDM ESPAÑOLA, S.A.
AZ/10/05/AAA/069/ 2
4. Se mantuvieron 54 contactos con los siguientes grupos españoles de distribución minorista de alimentación
•• Sr. D. José Chapela. Responsable de Compras. Antonio Chapela S.A.
Sr. D. José Chapela. Responsable de Compras. Antonio Chapela S.A. • Sr. D. Manuel Cebrián. Jefe de Administración. Maxcoop
•• Sr. D. Arturo Lara. Administración. Cafés Mora S.L.
Sr. D. Arturo Lara. Administración. Cafés Mora S.L. • Sr. D. Jordi Teixidor. Encargado. Comercial Precal S.L.
•• Sr. D. Jesús Hernández. Jefe Mantenimiento. Alonso Hipercas S.A.
Sr. D. Jesús Hernández. Jefe Mantenimiento. Alonso Hipercas S.A. • Sr. D. Angel Centeno. Director Supermercados. Victoriano Moldes Ruibal S.A.
•• Sr. D. Lucio Herrera. Responsable Compras. Alimentación Herrera S.A.
Sr. D. Lucio Herrera. Responsable Compras. Alimentación Herrera S.A. • Sr. D. Rafael Ruiz. Gerente. Teogenes Ruiz S.A.
•• Sr. D. Juan Manuel Yebenes. Responsable de Logística. Almacenes Yebenes S.A.
Sr. D. Juan Manuel Yebenes. Responsable de Logística. Almacenes Yebenes S.A. • Sr. D. Jesús Gutiérrez. Jefe Departamento Técnico. Sermak AC Group S.A.
•• Sr. D. José García. Responsable de compras y mantenimiento. Bernabeu Pic S.L.
Sr. D. José García. Responsable de compras y mantenimiento. Bernabeu Pic S.L. • Sr. D. Manuel Berrio. Director. Coviran S.C.
•• Sr. D. Isaias Veganzones. Responsable de compras. Bide Onera Vasca S.C.L.
Sr. D. Isaias Veganzones. Responsable de compras. Bide Onera Vasca S.C.L. • Sr. D. Pedro Moll. Socio Propietario. Hiper Ciutadela S.L.
•• Sr. D. Raúl Pablos. Responsable de Logística. Gestión de Puntos de Venta S.A.
Sr. D. Raúl Pablos. Responsable de Logística. Gestión de Puntos de Venta S.A. • Sr. D. Arturo López. Director General. Centros de Ahorro San Martín S.L.
•• Sr. D. Manuel Pons. Responsable de Mantenimiento. Hermanos Jorro S.A.
Sr. D. Manuel Pons. Responsable de Mantenimiento. Hermanos Jorro S.A. • Sr. D. Joaquín Pizarro. Responsable de Compras de Equipamiento. Comercial Piedra Trujillo S.L.
•• Sr. D. Agustín Varagaño. Jefe de Expansión. Hijos de Luis Rodríguez S.A.
Sr. D. Agustín Varagaño. Jefe de Expansión. Hijos de Luis Rodríguez S.A. • Sr. D. Antonio López. Gerente Grupo Técnico. Grupo Unide S.C.
•• Sr. D. José Luis Rodríguez. Administración. Hiper Tambo S.L.
Sr. D. José Luis Rodríguez. Administración. Hiper Tambo S.L. • Sr. D. Joan Aranda. Adjunto de Expansión. Bon Preu S.A.
•• Sr. D. Antonio Juesas. Jefe de Economatos. Hunosa
Sr. D. Antonio Juesas. Jefe de Economatos. Hunosa • Sr. D. Guiseppe Pons. Responsable Compras Mobiliario. Miquel Alimentació Grup S.A.
•• Sra. Da. Mª Carmen González. Controller. Comerciantes del Poniente S.A.
Sra. Da. Mª Carmen González. Controller. Comerciantes del Poniente S.A. • Sr. D. Juan José Malanda. Gerente Técnico. Grupo Unigro S.A.
•• Sr. D. Juan Bizoso. Encargado. González y Cía S.L.
Sr. D. Juan Bizoso. Encargado. González y Cía S.L. • Sr. D. Santiago de la Orden. Responsable Mantenimiento. Tengelmann España S.A.
•• Sra. Da. Montserrat Cruz. Administración. Princesalisimo S.L.
Sra. Da. Montserrat Cruz. Administración. Princesalisimo S.L. • Sr. D. José Luis Lecumberri. Jefe de Mantenimiento. Grupo Leclerc
•• Sr. D. Juan Ramón García. Responsable de Expansión. Pascual Hermanos S.L.
Sr. D. Juan Ramón García. Responsable de Expansión. Pascual Hermanos S.L. • Sra. Da. Mercedes Yepes. Administración. Insular General Alimentaria S.A.
•• Sr. D. José Luis Lacarra. Responsable Expansión. Franco-Mor S.A.
Sr. D. José Luis Lacarra. Responsable Expansión. Franco-Mor S.A. • Sr. D. Juan Manuel Sánchez. Administración y Compras. Ecos Manchegos S.A.
•• Sr. D. Santiago Cabrero. Director Ventas y Expansión. Cabrero e Hijos S.A.
Sr. D. Santiago Cabrero. Director Ventas y Expansión. Cabrero e Hijos S.A. • Sr. D. Juan Pedro Frutos. Responsable Mantenimiento. Supermercados Hiber
•• Sr. D. José Melón. Encargado. Eko Ama S.L.
Sr. D. José Melón. Encargado. Eko Ama S.L. • Sr. D. Jean Yves Jarillot. Director Compras Equipamiento. Centros Comerciales Carrefour
•• Sr. D. José Godino. Gerente. López Godino S.L.
Sr. D. José Godino. Gerente. López Godino S.L. • Sr. D. Manuel Pastor. Director de Expansión. Supermercados Pujol S.A.
•• Sr. D. Luis Ramos. Encargado. Román García Romo S.A.
Sr. D. Luis Ramos. Encargado. Román García Romo S.A. • Sr. D. Domingo Castro. Gerente. Union Detallistas Vallecas S.L.
•• Sr. D. Fabriciano Arias. Encargado. CC Darbe S.L.
Sr. D. Fabriciano Arias. Encargado. CC Darbe S.L. • Sr. D. José Ignacio Erostarbe. Responsable de Compras. Grupo Eroski
•• Sr. D. Jaime Barreiro. Director Técnico. Gallega de Distribuidores de Alimentación S.A.
Sr. D. Jaime Barreiro. Director Técnico. Gallega de Distribuidores de Alimentación S.A. • Sr. D. Fidel Molina. Director Técnico. Ahold Supermercados S.L.
•• Sr. D. Luis Monteagudo. Responsable de Compras. Compañía Nacional de Comercio S.A.
Sr. D. Luis Monteagudo. Responsable de Compras. Compañía Nacional de Comercio S.A. • Sr. D. Antonio Pavón. Director Técnico. Grupo IFA
•• Sr. D. Domingo Robaina. Propietario. Unión Castillo S.L.
Sr. D. Domingo Robaina. Propietario. Unión Castillo S.L. • Sr. D. Venancio Hernando. Responsable Compras. Euromadi Iberica S.A.
•• Sr. D. Joan Raurich. Gerente. Vent de France La Tramuntana S.A.
Sr. D. Joan Raurich. Gerente. Vent de France - - La Tramuntana S.A. • Sra. Da. Jacoba Montoya. Responsable Compras Equipamiento. Champion
•• Sr. D. Fernando Aranguren. Director de Expansión. Promotora de Minimercados S.A.
Sr. D. Fernando Aranguren. Director de Expansión. Promotora de Minimercados S.A. • Sr. D. Luis Fernández. Responsable Compras Equipamiento. Makro S.A.
IDM ESPAÑOLA, S.A.
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5. De las 54 entrevistas mantenidas con minoristas de alimentación, 35 empresas compran carros de autoservicio de la
empresa 1
DESCRIPCION MUESTRA CLIENTES ENTREVISTADA
100
NO CONOCEN A
LA EMPRESA 1
NO COMPRAN A
80 LA EMPRESA 1
NO EVALUAN A
LA EMPRESA 1
60
DISTRIBUIDORES
ENTREVISTADOS
(%)
CONOCEN A
40 LA EMPRESA 1
COMPRAN A LA
EMPRESA 1
EVALUAN A LA
20 EMPRESA 1
0
FUENTE: ENTREVISTAS DISTRIBUCION
IDM ESPAÑOLA, S.A.
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6. MERCADO ESPAÑOL DE REPOSICION DE CARROS DE AUTOSERVICIO CUESTIONARIO DE USUARIOS (I)
Empresa__________________________________________________________ Teléfono_________________________
Empresa__________________________________________________________ Teléfono_________________________
Nombre___________________________________ Dirección________________________________________________
Nombre___________________________________ Dirección________________________________________________
Cargo________________________________ Entrevistador________________________________ Fecha ___/___/_____
Cargo________________________________ Entrevistador________________________________ Fecha ___/___/_____
Mi nombre es _______________ de la sociedad de consultoría ________________________. Estamos realizando un estudio sobre elel
Mi nombre es _______________ de la sociedad de consultoría ________________________. Estamos realizando un estudio sobre
sector de carros de autoservicio, por lo que nos gustaría, dada su experiencia como usuario de estos productos, hacerle una serie de preguntas
sector de carros de autoservicio, por lo que nos gustaría, dada su experiencia como usuario de estos productos, hacerle una serie de preguntas
que nos ayudaran aacomprender mejor elelmercado español. (se positivo, no aceptes un no como respuesta; toma nota de todas las opiniones yy
que nos ayudaran comprender mejor mercado español. (se positivo, no aceptes un no como respuesta; toma nota de todas las opiniones
comentarios que elelentrevistado realice).
comentarios que entrevistado realice).
1. ¿Cuál es su principal actividad, yysu área geográfica de influencia?
1. ¿Cuál es su principal actividad, su área geográfica de influencia? Area geográfica
Area geográfica
Detallista de alimentación _____________________________________________________________________________
Detallista de alimentación _____________________________________________________________________________
Detallista de perfumería yydroguería ______________________________________________________________________
Detallista de perfumería droguería ______________________________________________________________________
Detallista de licores __________________________________________________________________________________
Detallista de licores __________________________________________________________________________________
Detallista de bricolaje/computadoras/herramientas _____________________________________________________________
Detallista de bricolaje/computadoras/herramientas _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
2. ¿Cuál sería de forma aproximada una estimación del total de su parque actual de carros de autoservicio? ¿Cada cuánto tiempo lo renuevan
2. ¿Cuál sería de forma aproximada una estimación del total de su parque actual de carros de autoservicio? ¿Cada cuánto tiempo lo renuevan
de forma completa? Razones para ello
de forma completa? Razones para ello
<100 100-500 500-1.000 1.000-5.000 5.000-10.000 10.000-50.000 >50.000 Carros
<100 100-500 500-1.000 1.000-5.000 5.000-10.000 10.000-50.000 >50.000 Carros
3. ¿Cuáles han sido sus compras de carros de autoservicio para reposición en 2003 ¿Cuáles fueron sus compras en 2001? ¿Qué previsiones
3. ¿Cuáles han sido sus compras de carros de autoservicio para reposición en 2003 ¿Cuáles fueron sus compras en 2001? ¿Qué previsiones
de compras tiene para dentro de dos años? (Ya sea variación absoluta ooporcentual). Si rehusa contestar, preguntar por los rangos siguientes:
de compras tiene para dentro de dos años? (Ya sea variación absoluta porcentual). Si rehusa contestar, preguntar por los rangos siguientes:
IDM ESPAÑOLA, S.A.
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7. MERCADO ESPAÑOL DE REPOSICION DE CARROS DE AUTOSERVICIO CUESTIONARIO DE USUARIOS (II)
<100 carros
<100 carros 100-500
100-500 500-1.000 1.000-5.000 5.000-10.000 10.000-50.000 >50.000 Carros
500-1.000 1.000-5.000 5.000-10.000 10.000-50.000 >50.000 Carros
<€ 50.000
<€ 50.000 €€50-500.000
50-500.000 0’5-2’5 MM€
0’5-2’5 MM€ 2’5-5 MM€
2’5-5 MM€ 5-10 MM€
5-10 MM€ 10-20 MM€
10-20 MM€ >20 MM€
>20 MM€
2003 __________________________________________________________________________________________
2003 __________________________________________________________________________________________
2001 __________________________________________________________________________________________
2001 __________________________________________________________________________________________
2005/6 _________________________________________________________________________________________
2005/6 _________________________________________________________________________________________
Razones de la evolución anterior:
Razones de la evolución anterior:
4. ¿Qué porcentaje de sus reposiciones anuales de carros de autoservicio son causadas por perdidas? ¿Y qué porcentaje corresponde aalas
4. ¿Qué porcentaje de sus reposiciones anuales de carros de autoservicio son causadas por perdidas? ¿Y qué porcentaje corresponde las
roturas de carros? Razones para ello:
roturas de carros? Razones para ello:
5. ¿Cuáles son las empresas fabricantes de carros de autoservicio que Vd. Conoce? ¿A cuáles de ellas compran Vds.? ¿Cómo reparten sus
5. ¿Cuáles son las empresas fabricantes de carros de autoservicio que Vd. Conoce? ¿A cuáles de ellas compran Vds.? ¿Cómo reparten sus
compras entre cada una de ellas, razones para ello?
compras entre cada una de ellas, razones para ello?
Conoce
Conoce Productos comprados
Productos comprados Cantidad (%)
Cantidad (%) Suministrador
Suministrador
Empresa 11____________________________________________________________________________________
Empresa ____________________________________________________________________________________
Empresa 22 ____________________________________________________________________________________
Empresa ____________________________________________________________________________________
Empresa 33 ____________________________________________________________________________________
Empresa ____________________________________________________________________________________
Empresa 44 ____________________________________________________________________________________
Empresa ____________________________________________________________________________________
Empresa 55 ____________________________________________________________________________________
Empresa ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Razones del reparto entre empresas/marcas:
Razones del reparto entre empresas/marcas:
IDM ESPAÑOLA, S.A.
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8. MERCADO ESPAÑOL DE REPOSICION DE CARROS DE AUTOSERVICIO CUESTIONARIO DE USUARIOS (III)
6. ¿Consideran de interés elelque un mismo proveedor pueda ofertarles tanto carros de autoservicio como otros equipamientos comerciales?
6. ¿Consideran de interés que un mismo proveedor pueda ofertarles tanto carros de autoservicio como otros equipamientos comerciales?
Razones para ello.
Razones para ello.
7. ¿Qué influencia están teniendo yyqué opinión lelemerecen los carros de autoservicio de plástico? ¿Piensa que en elelfuturo pueden tener
7. ¿Qué influencia están teniendo qué opinión merecen los carros de autoservicio de plástico? ¿Piensa que en futuro pueden tener
alguna incidencia? ¿Qué otras posibles modificaciones/sustituciones podrían tener influencia?
alguna incidencia? ¿Qué otras posibles modificaciones/sustituciones podrían tener influencia?
8. ¿Qué criterios valora Vd. como fundamentales en la selección de un suministrador para la reposición de carros de autoservicio? ¿Podría
8. ¿Qué criterios valora Vd. como fundamentales en la selección de un suministrador para la reposición de carros de autoservicio? ¿Podría
explicarnos elelprocedimiento que Vds. siguen para adjudicar los contratos? ¿Quién yycómo se toma la decisión? (Negociación local oocentral)
explicarnos procedimiento que Vds. siguen para adjudicar los contratos? ¿Quién cómo se toma la decisión? (Negociación local central)
¿Realizaría sus pedidos aalos mismos suministradores iniciales? Razones para ello
¿Realizaría sus pedidos los mismos suministradores iniciales? Razones para ello
9. Le voy aaenumerar una serie de criterios que podrían ser importantes en la selección de un suministrador de carros de autoservicio. ¿Po-
9. Le voy enumerar una serie de criterios que podrían ser importantes en la selección de un suministrador de carros de autoservicio. ¿Po-
dría puntuarlos entre 11yy55según la importancia que lelemerezcan? (1 nada importante; 22poco importante; 33medianamente importante; 44
dría puntuarlos entre según la importancia que merezcan? (1 nada importante; poco importante; medianamente importante;
bastante importante; 55muy importante)
bastante importante; muy importante)
Importancia
Importancia Empresa 11
Empresa Empresa 22
Empresa Empresa 33
Empresa Empresa 44
Empresa Empresa 55
Empresa
Niveles de precios ________________________________________________________________________________
Niveles de precios ________________________________________________________________________________
Condiciones de pago ______________________________________________________________________________
Condiciones de pago ______________________________________________________________________________
Rapidez de respuesta ______________________________________________________________________________
Rapidez de respuesta ______________________________________________________________________________
Calidad productos ________________________________________________________________________________
Calidad productos ________________________________________________________________________________
IDM ESPAÑOLA, S.A.
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9. MERCADO ESPAÑOL DE REPOSICION DE CARROS DE AUTOSERVICIO CUESTIONARIO DE USUARIOS (IV)
Durabilidad productos ______________________________________________________________________________
Durabilidad productos ______________________________________________________________________________
Facilidad mantenimiento/reparación ____________________________________________________________________
Facilidad mantenimiento/reparación ____________________________________________________________________
Amplitud de gamas ________________________________________________________________________________
Amplitud de gamas ________________________________________________________________________________
Capacidades técnicas ______________________________________________________________________________
Capacidades técnicas ______________________________________________________________________________
Capacidades técnicas ______________________________________________________________________________
Capacidades técnicas ______________________________________________________________________________
Fiabilidad en los suministros __________________________________________________________________________
Fiabilidad en los suministros __________________________________________________________________________
Seriedad/rapidez en la solución de problemas ______________________________________________________________
Seriedad/rapidez en la solución de problemas ______________________________________________________________
Imagen de la empresa/marca _________________________________________________________________________
Imagen de la empresa/marca _________________________________________________________________________
Actividades publicitarias/promocionales __________________________________________________________________
Actividades publicitarias/promocionales __________________________________________________________________
Innovación de productos ____________________________________________________________________________
Innovación de productos ____________________________________________________________________________
Cercanía geográfica _______________________________________________________________________________
Cercanía geográfica _______________________________________________________________________________
Cobertura geográfica ______________________________________________________________________________
Cobertura geográfica ______________________________________________________________________________
Tamaño de empresa ______________________________________________________________________________
Tamaño de empresa ______________________________________________________________________________
Facilidad de comunicación ___________________________________________________________________________
Facilidad de comunicación ___________________________________________________________________________
Larga relación ___________________________________________________________________________________
Larga relación ___________________________________________________________________________________
¿Cómo valoraría Vd. AAlas distintas empresas que Vds. conocen con respecto aaestos criterios de selección yyde acuerdo con la siguiente
¿Cómo valoraría Vd. las distintas empresas que Vds. conocen con respecto estos criterios de selección de acuerdo con la siguiente
escala? (1 inadecuado; 22mediocre; 33aceptable; 44bueno; 55excelente). Buscar comentarios sobre las razones/causas de las valoraciones con
escala? (1 inadecuado; mediocre; aceptable; bueno; excelente). Buscar comentarios sobre las razones/causas de las valoraciones con
especial interés yycuidado
especial interés cuidado
IDM ESPAÑOLA, S.A.
AZ/10/05/AAA/069/ 8
10. MERCADO ESPAÑOL DE REPOSICION DE CARROS DE AUTOSERVICIO CUESTIONARIO DE USUARIOS (V)
10. Resumiendo, ¿cuáles serían en su opinión los puntos fuertes yydébiles de cada productor de carros de autoservicio que Vd. conoce?
10. Resumiendo, ¿cuáles serían en su opinión los puntos fuertes débiles de cada productor de carros de autoservicio que Vd. conoce?
EMPRESA PUNTOS FUERTES PUNTOS DEBILES
1
2
3
4
5
11. ¿Qué porcentaje de sus pedidos de reposición de carros de autoservicio podría obtener una empresa cuyos precios fuesen inferiores aalos
11. ¿Qué porcentaje de sus pedidos de reposición de carros de autoservicio podría obtener una empresa cuyos precios fuesen inferiores los
de sus competidores, yyque diferenciales de precios serían significativos para Vds.? ¿Podría hablarnos sobre los niveles de precios de los
de sus competidores, que diferenciales de precios serían significativos para Vds.? ¿Podría hablarnos sobre los niveles de precios de los
distintos suministradores?
distintos suministradores?
12. ¿Algunas otras opiniones oopuntos de interés que no hayamos comentado sobre elelmercado español de reposición de carros de auto-
12. ¿Algunas otras opiniones puntos de interés que no hayamos comentado sobre mercado español de reposición de carros de auto-
servicio que Vd. considere importantes?
servicio que Vd. considere importantes?
IDM ESPAÑOLA, S.A.
AZ/10/05/AAA/069/ 9
11. La reposición de carros de autoservicio viene determinada por los ciertos aunque limitados deterioros, pero principal-
mente por los robos, que varían sustancialmente según las zonas geográficas,...
““Las causas de mis compras son fundamentalmente elelrobo yyalgo por eleldeterioro de carros. El robo es principalmente realizado por
Las causas de mis compras son fundamentalmente robo algo por deterioro de carros. El robo es principalmente realizado por
chiquillos que se los llevan para jugar con ellos. De la reposición elel90% es debida al robo yyelel10% por roturas.”
chiquillos que se los llevan para jugar con ellos. De la reposición 90% es debida al robo 10% por roturas.”
(Sr. D. Domingo Robaina. Propietario. Unión Castillo)
(Sr. D. Domingo Robaina. Propietario. Unión Castillo)
““Apenas tenemos robos de carros, por lo que casi no compramos carros para reposición. Como ejemplo, en elelaño 1997 en una tienda
Apenas tenemos robos de carros, por lo que casi no compramos carros para reposición. Como ejemplo, en año 1997 en una tienda
se compraron los carros yydesde entonces no hemos tenido que comprar ni un solo carro porque las perdidas han sido mínimas.”
se compraron los carros desde entonces no hemos tenido que comprar ni un solo carro porque las perdidas han sido mínimas.”
(Sr. D. Rafael Ruiz. Gerente. Teogenes Ruiz)
(Sr. D. Rafael Ruiz. Gerente. Teogenes Ruiz)
““En los parkings hay pocos robos, quizás tengamos 4-5 tiendas de las 100 con problemática de robos.”
En los parkings hay pocos robos, quizás tengamos 4-5 tiendas de las 100 con problemática de robos.”
(Sr. D. Jesús Gutiérrez. Jefe Departamento Técnico. Sermak AC Group)
(Sr. D. Jesús Gutiérrez. Jefe Departamento Técnico. Sermak AC Group)
““Los 100 carros que reponemos cada año son para sustituir aalos carros robados, pues las averías las arreglamos nosotros.”
Los 100 carros que reponemos cada año son para sustituir los carros robados, pues las averías las arreglamos nosotros.”
(Sr. D. Juan Pedro Frutos. Responsable Mantenimiento. Supermercados Hiber)
(Sr. D. Juan Pedro Frutos. Responsable Mantenimiento. Supermercados Hiber)
““Sobre los 20.000 carros comprados elel2003, aproximadamente 6.000 corresponden aaaperturas yy14.000 aareposiciones, de los cua-
Sobre los 20.000 carros comprados 2003, aproximadamente 6.000 corresponden aperturas 14.000 reposiciones, de los cua-
les 11.000 serían por robos yy3.000 aacausa de envejecimiento.”
les 11.000 serían por robos 3.000 causa de envejecimiento.”
(Sr. D. Jean Yves Jarillot. Director Compras Equipamiento. Centros Comerciales Carrefour)
(Sr. D. Jean Yves Jarillot. Director Compras Equipamiento. Centros Comerciales Carrefour)
““El robo de carros es muy bajo, prácticamente inexistente en nuestra zona.”
El robo de carros es muy bajo, prácticamente inexistente en nuestra zona.”
(Sr. D. Manuel Pastor. Director de Expansión. Supermercados Pujol)
(Sr. D. Manuel Pastor. Director de Expansión. Supermercados Pujol)
““Nosotros calculamos que reponemos anualmente un 10% de nuestro parque de carros, siendo elel60% de esas reposiciones generadas
Nosotros calculamos que reponemos anualmente un 10% de nuestro parque de carros, siendo 60% de esas reposiciones generadas
por robos yyelel40% restante por deterioros.”
por robos 40% restante por deterioros.”
(Sr. D. Domingo Castro. Gerente. Unión Detallistas Vallecas)
(Sr. D. Domingo Castro. Gerente. Unión Detallistas Vallecas)
IDM ESPAÑOLA, S.A.
AZ/10/05/AAA/069/ 10
12. … considerándose como razonables las hipótesis medias de reposición del parque de carros de autoservicio, de un 7’5%
anual para supermercados y de un 10% anual para hipermercados,...
Ahold: 7’6% reposición pura, 9’3% incluyendo renovaciones
ESTIMACIONES
Alimentación Herrera (C. Real): <8’3%
Alimentación Yebenes (Andalucia): 12’5%
Antonio Chapela (Ceuta): 6’7%
Bernabeu Pic (Alicante): 10% interior y 20% intemperie
Bide Onera Vasca: 7’7% SUPERMERCADOS
Economatos Hunosa (Asturias): 10% Reposición estimada de 7’5%
Gadisa (Galicia): 10% del parque anualmente
Mercadona: 7’7% a 13’6% reposición pura, 31% incluyendo renovaciones/ampliaciones (vida media 13’3 años)
Miquel Alimentació (Cataluña): 6’7%
Princesalísimo (Valencia ):<10%
Supermercados Pujol: 5%
Tengelmann: 10%
Carrefour: 10’4% HIPERMERCADOS
“ Nuestros carros se renuevan cada 8 años aproximadamente por razones de hurto o Reposición estimada de 10% del
envejecimiento… El año pasado compramos 14.000 carros para reposición” parque anualmente
(Sr. D. Jean Yves Jarillot. Director compras Equipamiento. C. C. Carrefour) (vida media 10 años)
FUENTES: ENTREVISTAS DISTRIBUCION, DISTRIBUCION ANUAL
IDM ESPAÑOLA, S.A.
AZ/10/05/AAA/069/ 11
13. … aunque pueda esperarse un cierto incremento de las reposiciones, al estar aumentando la importancia de los procesos
de renovación de tiendas, que implican normalmente la sustitución de los carros de autoservicio
“ Habitualmente a los 5 años de abrir una tienda se hace una pequeña reforma, y a los 10 años se renueva completamente. En la pe-
queña reforma quizás se renuevan ciertos carros, pero sino a los 10 años se renueva todo el parque.”
(Sr. D. Agustín Varagaño. Jefe de Expansión. Hijos de Luis Rodríguez)
“ En nuestro caso particular el número de renovaciones va a más frente a las aperturas, debido al gran número de tiendas que tene-
mos. Las tiendas habitualmente las renovamos antes de 10 años.”
(Sr. D. Jaime Barreiro. Director Técnico. Gallega de Distibuidores de Alimentación S.A.)
“ Compramos un 5% anual de nuestro parque de carros para reposición (unos 150 a 200 carros). Aunque depende de los años pues
cuando hacemos reformas y modificaciones en las tiendas también cambiamos los carros.”
(Sr. D. Manuel Pastor. Director de Expansión. Supermercados Pujol)
FUENTE: ENTREVISTAS DISTRIBUCION
IDM ESPAÑOLA, S.A.
AZ/10/05/AAA/069/ 12
14. Actualmente existe un 45% de la distribución entrevistada dispuesta a explorar la posibilidad de compra a un proveedor
distinto del inicial, para los pedidos de reposición de carros de autoservicio
PEDIDOS DE REPOSICION DE CARROS DE AUTOSERVICIO
FIDELIDAD AL PROVEEDOR INICIAL
100
80 ABIERTO A
COMPRAR A OTRO
PROVEEDOR
RESPUESTAS 60
DISTRIBUCION
(%)
40
SIEMPRE COMPRA
AL PROVEEDOR
INICIAL
20
0
FUENTE: ENTREVISTAS DISTRIBUCION
IDM ESPAÑOLA, S.A.
AZ/10/05/AAA/069/ 13
15. Más del 40% de los distribuidores entrevistados consideran de manera espontanea el servicio, el precio y la calidad
como criterios prioritarios para la selección de proveedores para la reposición de carros de autoservicio
CRITERIOS DE SELECCION DE SUMINISTRADORES DE CARROS DE AUTOSERVICIO PARA REPOSICION
(RESPUESTA ESPONTANEA)
100
80
60
RESPUESTAS
DISTRIBUCION
(%)
40
20
0
SERVICIO PRECIO CALIDAD OFERTA PROVEEDOR DISEÑO PROVEEDOR OTROS*
CONJUNTA HABITUAL CENTRAL DE
COMPRAS
*INCLUYE TRATO PERSONAL, CERCANIA GEOGRAFICA, GAMAS, CONSEJOS, ACUSTICA Y COBERTURA
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IDM ESPAÑOLA, S.A.
AZ/10/05/AAA/069/ 14
16. Los criterios fundamentales en la selección de carros de autoservicio sobre todo para las empresas en crecimiento, son
el servicio/plazo de entrega,...
““Para cambiar de proveedor elelprecio es secundario ya que lo primordial es eleltrato, elelservicio, la capacidad de respuesta aamis necesi-
Para cambiar de proveedor precio es secundario ya que lo primordial es trato, servicio, la capacidad de respuesta mis necesi-
dades.”
dades.”
(Sr. D. José Luis Lacarra. Responsable de Expansión. Franco-Mor S.A.)
(Sr. D. José Luis Lacarra. Responsable de Expansión. Franco-Mor S.A.)
““Los criterios que más valoramos en la selección de suministradores de carros de autoservicio son elelbuen servicio, tanto técnico como
Los criterios que más valoramos en la selección de suministradores de carros de autoservicio son buen servicio, tanto técnico como
post-venta.”
post-venta.”
(Sr. D. Jaime Barreiro. Director Técnico. Gallega de Distribuidores de Alimentación S.A.)
(Sr. D. Jaime Barreiro. Director Técnico. Gallega de Distribuidores de Alimentación S.A.)
““La relación calidad-precio yyelelservicio yyeleltrato, la seriedad en elelcumplimiento de plazos, sobre todo cuando hay que abrir una tien-
La relación calidad-precio servicio trato, la seriedad en cumplimiento de plazos, sobre todo cuando hay que abrir una tien-
da.”
da.”
(Sr. D. Jordi Teixidor. Encargado. Comercial Precal S.A.)
(Sr. D. Jordi Teixidor. Encargado. Comercial Precal S.A.)
““Que tenga presencia aanivel nacional vía delegaciones en las principales ciudades para poder darnos un buen servicio. Con una apertu-
Que tenga presencia nivel nacional vía delegaciones en las principales ciudades para poder darnos un buen servicio. Con una apertu-
ra de tienda cada semana, necesitamos que elelsuministro sea lo más cercano yydirecto posible... No podemos admitir ningún retraso,
ra de tienda cada semana, necesitamos que suministro sea lo más cercano directo posible... No podemos admitir ningún retraso,
pues se desbarataría toda nuestra programación”
pues se desbarataría toda nuestra programación”
(Sr. D. Fidel Molina. Director Técnico. Ahold Supermercados S.L.)
(Sr. D. Fidel Molina. Director Técnico. Ahold Supermercados S.L.)
““El plazo de entrega es lo más importante, por ejemplo en elelcaso de apertura de nuevos establecimientos los suministros han de estar
El plazo de entrega es lo más importante, por ejemplo en caso de apertura de nuevos establecimientos los suministros han de estar
en fecha. El buen servicio yytrato personal es lo que marca la diferencia, en nuestro caso llevamos una relación de 99años con elelmismo
en fecha. El buen servicio trato personal es lo que marca la diferencia, en nuestro caso llevamos una relación de años con mismo
proveedor sin ningún problema.”
proveedor sin ningún problema.”
(Sr. D. Arturo Lara. Administración. Cafés Mora S.L.)
(Sr. D. Arturo Lara. Administración. Cafés Mora S.L.)
““Nuestros criterios de selección son servicio, calidad yyprecio en ese orden. Habitualmente pedimos unos 33presupuestos aadiversos
Nuestros criterios de selección son servicio, calidad precio en ese orden. Habitualmente pedimos unos presupuestos diversos
proveedores yyen base aaellos decidimos.”
proveedores en base ellos decidimos.”
(Sr. D. Jesús Gutiérrez. Jefe Departamento Técnico. Sermak AC Group S.A.)
(Sr. D. Jesús Gutiérrez. Jefe Departamento Técnico. Sermak AC Group S.A.)
IDM ESPAÑOLA, S.A.
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17. … aunque la importancia de los precios, al darse la calidad por supuesta a causa de las homologaciones, es decisiva en
muchos casos,...
““En carros tenemos 44proveedores homologados, que entendemos que cumplen nuestros requisitos. Anualmente les solicitamos presu-
En carros tenemos proveedores homologados, que entendemos que cumplen nuestros requisitos. Anualmente les solicitamos presu-
puestos, siendo elelprecio por tanto elelfactor decisivo.”
puestos, siendo precio por tanto factor decisivo.”
(Sr. D. José Ignacio Erostarbe. Responsable de Compras. Grupo Eroski)
(Sr. D. José Ignacio Erostarbe. Responsable de Compras. Grupo Eroski)
““Se solicitan en elelmomento de la apertura oorenovación varios presupuestos yyse los presentó aami jefe, como en calidades hay poca
Se solicitan en momento de la apertura renovación varios presupuestos se los presentó mi jefe, como en calidades hay poca
diferencia elelprecio es muy importante.”
diferencia precio es muy importante.”
(Sr. D. José García. Responsable de Compras yyMantenimiento. Bernabeu Pic S.L.)
(Sr. D. José García. Responsable de Compras Mantenimiento. Bernabeu Pic S.L.)
““Llamamos directamente al proveedor habitual, yysisino hay cambios de precios alarmantes, les adjudicamos aaellos elelpedido.”
Llamamos directamente al proveedor habitual, no hay cambios de precios alarmantes, les adjudicamos ellos pedido.”
(Sr. D. José Luis Rodríguez. Administración. Hiper Tambo S.L.)
(Sr. D. José Luis Rodríguez. Administración. Hiper Tambo S.L.)
““La última compra fue aala empresa 44por precio. La renovación del año pasado se decidió por €€1’20 aafavor de la empresa 44frente aa
La última compra fue la empresa por precio. La renovación del año pasado se decidió por 1’20 favor de la empresa frente
otro proveedor (en un carro de €€60)”
otro proveedor (en un carro de 60)”
(Sr. D. Antonio Juesas. Jefe. Economatos Hunosa)
(Sr. D. Antonio Juesas. Jefe. Economatos Hunosa)
““Aunque la decisión la toman las “altas jerarquías” de Carrefour, creo que elelprecio juega un papel determinante.”
Aunque la decisión la toman las “altas jerarquías” de Carrefour, creo que precio juega un papel determinante.”
(Sra. Da. Jacoba Montoya. Responsable Compras de Equipamiento. Champion)
(Sra. Da. Jacoba Montoya. Responsable Compras de Equipamiento. Champion)
IDM ESPAÑOLA, S.A.
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18. ... confirmándose asimismo en más del 66% de la distribución de alimentación entrevistada, su disposición al cambio de
proveedor de carros de autoservicio para reposición con diferencias de precios inferiores al 15%,...
POSIBLE CAMBIO DE PROVEEDOR PARA REPOSICION
DIFERENCIALES DE PRECIOS NECESARIOS
100
>15%
80
RESPUESTAS 60
DISTRIBUCION
5 A 15%
(%)
40
20 <5%
0
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19. … por lo que la empresa 1, a pesar de sus menores precios frente a las empresas 2 y 3, puede verse obligada a tener que
retocarlos de manera puntual para poder competir de manera efectiva con la empresa 4
PRECIOS CARROS DE AUTOSERVICIO
PRINCIPALES FABRICANTES PRESENTES EN EL MERCADO ESPAÑOL
120
108
105
97
90
90
75
PRECIO 72
60
(€) 60
60
45
48
30 36
15
0
Empresa 4 Empresa 1 Empresa 3 Empresa 2
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AZ/10/05/AAA/069/ 18
20. La distribución otorga a los carros de la empresa 1 las mejores valoraciones en los principales criterios de servicio, obte-
niendo valoraciones inferiores a las empresas 2 y 3, aunque superiores a la empresa 4, en los criterios de calidad y dura-
bilidad de los productos
5
4
Empresa 1
3
Empresa 4
Empresa 3
VALORACION
Empresa 4
2 IMPORTANCIA
1
0
CALIDAD FIABILIDAD EN LOS DURABILIDAD SERIEDAD/RAPIDEZ RAPIDEZ DE FACILIDAD
PRODUCTOS SUMINISTROS PRODUCTOS EN LA SOLUCION DE RESPUESTA COMUNICACIÓN
PROBLEMAS
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AZ/10/05/AAA/069/ 19
21. …consiguiendo asimismo una valoración favorable en niveles de precios y demás criterios de mediana importancia, a ex-
cepción de capacidades técnicas y amplitud de gamas...
5
4
Empresa 1
3
Empresa 2
VALORACION Empresa 3
Empresa 4
2
IMPORTANCIA
1
0
NIVELES DE FACILIDAD LARGA RELACION CAPACIDADES CONDICIONES DE AMPLITUD DE
PRECIOS MANTENIMIENTO/ TECNICAS PAGO GAMAS
REPARACION
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22. … y algo menos positiva en los criterios de menor importancia como las innovaciones de productos, la imagen y el tama-
ño de empresa
5
4
3
Empresa 1
Empresa 2
VALORACION Empresa 3
2
Empresa 4
IMPORTANCIA
1
0
INNOVACION COBERTURA IMAGEN DE LA CERCANÍA TAMAÑO EMPRESA ACTIVIDADES
PRODUCTOS GEOGRAFICA EMPRESA/MARCA GEOGRAFICA PUBLICITARIAS/
PROMOCIONALES
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23. La empresa 1 percibida por sus clientes como una empresa centrada en capitalizar sus ventajas en capacidad de servicio,
...
““Trabajamos con la empresa 11porque nos ha diseñado un carro aamedida para nosotros (el carro plataforma) yyaunque otros como la
Trabajamos con la empresa porque nos ha diseñado un carro medida para nosotros (el carro plataforma) aunque otros como la
empresa 44nos hicieron diseños previos oobocetos, la empresa 11ha sido quien realmente lo fabricó yylo diseñó, ya que no es nada fácil
empresa nos hicieron diseños previos bocetos, la empresa ha sido quien realmente lo fabricó lo diseñó, ya que no es nada fácil
hacer un carro aala medida de nuestras necesidades.”
hacer un carro la medida de nuestras necesidades.”
(Sr. D. Luis Fernández. Responsable Compras Equipamiento Comercial. MAKRO S.A.)
(Sr. D. Luis Fernández. Responsable Compras Equipamiento Comercial. MAKRO S.A.)
““De la empresa 11destacaría su gran rapidez de respuesta en elelplanteamiento de nuevos pedidos.”
De la empresa destacaría su gran rapidez de respuesta en planteamiento de nuevos pedidos.”
(Sr. D. Rafael Ruiz. Gerente. Teogenes Ruiz)
(Sr. D. Rafael Ruiz. Gerente. Teogenes Ruiz)
““Un ejemplo del servicio de la empresa 11esta en eleltema de la legislación europea de placas metálicas para niños: la empresa 11nos la
Un ejemplo del servicio de la empresa esta en tema de la legislación europea de placas metálicas para niños: la empresa nos la
envió con toda la información adicional, lo cual nos fue de mucha utilidad.”
envió con toda la información adicional, lo cual nos fue de mucha utilidad.”
(Sr. D. Juan Manuel Yebenes. Responsable de Logística. Almacenes Yebenes S.A.)
(Sr. D. Juan Manuel Yebenes. Responsable de Logística. Almacenes Yebenes S.A.)
“La empresa 11tiene una insuperable capacidad de servicio, siendo los mejores en cuanto aarapidez de respuesta.”
“La empresa tiene una insuperable capacidad de servicio, siendo los mejores en cuanto rapidez de respuesta.”
(Sr. D. Jesús Gutiérrez. Jefe Departamento Técnico. Sermak AC Group S.A.)
(Sr. D. Jesús Gutiérrez. Jefe Departamento Técnico. Sermak AC Group S.A.)
“La empresa 11esta muy involucrada con sus clientes yyesta siempre intentando mejorar los productos con nosotros.”
“La empresa esta muy involucrada con sus clientes esta siempre intentando mejorar los productos con nosotros.”
(Sr. D. Fidel Molina. Director Técnico. Ahold Supermercados S.L.)
(Sr. D. Fidel Molina. Director Técnico. Ahold Supermercados S.L.)
IDM ESPAÑOLA, S.A.
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24. … con unos niveles de calidad aceptables y competitiva frente a la competencia extranjera,...
““En elelcarro la calidad está en elelalambre yylas ruedas, la rueda de la empresa 33es soberbia, la de la empresa 11es muy buena yyla de la
En carro la calidad está en alambre las ruedas, la rueda de la empresa es soberbia, la de la empresa es muy buena la de la
empresa 44no tan buena, esto se debe al menor diámetro yyaala calidad de los cojinetes interiores.”
empresa no tan buena, esto se debe al menor diámetro la calidad de los cojinetes interiores.”
(Sr. D. Antonio López. Gerente Grupo Técnico. Grupo Unide)
(Sr. D. Antonio López. Gerente Grupo Técnico. Grupo Unide)
““El carro de la empresa 11es un buen carro, la única pega que leleveo es que tiene demasiadas soldaduras.”
El carro de la empresa es un buen carro, la única pega que veo es que tiene demasiadas soldaduras.”
(Sr. D. Jesús Gutiérrez. Jefe Departamento Técnico. Sermak AC Group S.A.)
(Sr. D. Jesús Gutiérrez. Jefe Departamento Técnico. Sermak AC Group S.A.)
““Los extranjeros tienen una durabilidad mayor que los nacionales. Con elelpaso del tiempo en los carros nacionales, sus ruedas se enca-
Los extranjeros tienen una durabilidad mayor que los nacionales. Con paso del tiempo en los carros nacionales, sus ruedas se enca-
llan yyvan en la misma dirección independientemente de hacia donde los empujes, sin embargo los extranjeros no tienen estos
llan van en la misma dirección independientemente de hacia donde los empujes, sin embargo los extranjeros no tienen estos
problemas.”
problemas.”
(Sr. D. Antonio Pavón. Director Departamento Técnico. Grupo IFA)
(Sr. D. Antonio Pavón. Director Departamento Técnico. Grupo IFA)
““La mejor calidad de la empresa 33está por ver, la empresa 11nos parece igual de buena yyes €€30 más barata. Pensamos humildemente
La mejor calidad de la empresa está por ver, la empresa nos parece igual de buena es 30 más barata. Pensamos humildemente
que elelanclaje de la empresa 33yyelelde la empresa 11pueden durar lo mismo, además la empresa 11ya tiene un muy buen sistema de
que anclaje de la empresa de la empresa pueden durar lo mismo, además la empresa ya tiene un muy buen sistema de
monedero adaptado al euro.”
monedero adaptado al euro.”
(Sr. D. Domingo Castro. Gerente. Unión Detallistas Vallecas)
(Sr. D. Domingo Castro. Gerente. Unión Detallistas Vallecas)
IDM ESPAÑOLA, S.A.
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25. … pero con una imagen frente a competidores más económicos no suficientemente diferenciada, lo que ocasionalmente
puede generarle problemas de fidelidad de clientes
““En elelcaso de los carros hemos cambiado de proveedor de la empresa 11aala empresa 4, ya que son 20-25% más baratos, teniendo una
En caso de los carros hemos cambiado de proveedor de la empresa la empresa 4, ya que son 20-25% más baratos, teniendo una
diferencia de calidades bastante pequeña.”
diferencia de calidades bastante pequeña.”
(Sr. D. Santiago Cabrero. Director Ventas yyExpansión. Cabrero eeHijos S.A.)
(Sr. D. Santiago Cabrero. Director Ventas Expansión. Cabrero Hijos S.A.)
““El carro de la empresa 44es mejor que elelde la empresa 11debido aalos puntos de soldadura, que son menos yyestán mejor cogidos.”
El carro de la empresa es mejor que de la empresa debido los puntos de soldadura, que son menos están mejor cogidos.”
(Sr. D. Manuel Berrio. Director. Coviran Sociedad Cooperativa)
(Sr. D. Manuel Berrio. Director. Coviran Sociedad Cooperativa)
““La empresa 11tienen una relación calidad-precio más baja que la empresa 44debido al precio, yymás baja que la empresa 33debido aala
La empresa tienen una relación calidad-precio más baja que la empresa debido al precio, más baja que la empresa debido la
calidad.”
calidad.”
(Sr. D. Guiseppe Pons. Responsable Compras Mobiliario. Miquel Alimentació)
(Sr. D. Guiseppe Pons. Responsable Compras Mobiliario. Miquel Alimentació)
““Con tres proveedores las empresas 1, 33yy44tenemos acuerdos generales para cada año. Después se toma una decisión sobre priori-
Con tres proveedores las empresas 1, tenemos acuerdos generales para cada año. Después se toma una decisión sobre priori-
tización para cada año, sobre aaquien se leleva aacomprar principalmente. Este año la recomendación ha cambiado de la empresa 11aala
tización para cada año, sobre quien se va comprar principalmente. Este año la recomendación ha cambiado de la empresa la
empresa 44fundamentalmente por precio.”
empresa fundamentalmente por precio.”
(Sr. D. Fidel Molina. Director Técnico. Ahold Supermercados S.L.)
(Sr. D. Fidel Molina. Director Técnico. Ahold Supermercados S.L.)
IDM ESPAÑOLA, S.A.
AZ/10/05/AAA/069/ 24
26. Los carros de la empresa 2 son percibidos como de gran calidad para utilizaciones específicas, aunque con precios eleva-
dos
““El 60% de nuestros supermercados están al lado del mar, con los galvanizados antiguos los carros nos duraban sólo 3-4 años antes de
El 60% de nuestros supermercados están al lado del mar, con los galvanizados antiguos los carros nos duraban sólo 3-4 años antes de
oxidarse, actualmente nuestros carros de la empresa 22con recubrimiento plástico tienen 44años yyestán como nuevos ““
oxidarse, actualmente nuestros carros de la empresa con recubrimiento plástico tienen años están como nuevos
(Sr. D. Jaime Barreiro. Director Técnico. Gallega de Distribuidores de Alimentación S.A.)
(Sr. D. Jaime Barreiro. Director Técnico. Gallega de Distribuidores de Alimentación S.A.)
““El “Supercarro” es muy buen carro, tiene pocas soldaduras yymuy buena calidad. La empresa 22ha sacado otro modelo de gama más
El “Supercarro” es muy buen carro, tiene pocas soldaduras muy buena calidad. La empresa ha sacado otro modelo de gama más
baja para competir con la empresa 1, que tiene elelmismo precio pero que en mi opinión es de peor calidad ““
baja para competir con la empresa 1, que tiene mismo precio pero que en mi opinión es de peor calidad
(Sr. D. Jesús Gutiérrez. Jefe Departamento Técnico. Sermak AC Group S.A.)
(Sr. D. Jesús Gutiérrez. Jefe Departamento Técnico. Sermak AC Group S.A.)
““Los carros de la empresa 22son de gran calidad yyespecialmente buenos para los hipermercados, por su tamaño de empresa yysu expe-
Los carros de la empresa son de gran calidad especialmente buenos para los hipermercados, por su tamaño de empresa su expe-
riencia en hipermercados ““
riencia en hipermercados
(Sr. D. Antonio Pavón. Director Departamento Técnico. Grupo IFA)
(Sr. D. Antonio Pavón. Director Departamento Técnico. Grupo IFA)
““La empresa 22tiene los carros de mejor calidad además de tener la más amplia gama del mercado ““
La empresa tiene los carros de mejor calidad además de tener la más amplia gama del mercado
(Sr. D. José Luis Lacarra. Responsable Expansión. Franco-Mor S.A.)
(Sr. D. José Luis Lacarra. Responsable Expansión. Franco-Mor S.A.)
““El carro de la empresa 22es elelmás caro yyya no se atreven aapasarme oferta, porque saben que están fuera de mercado ““
El carro de la empresa es más caro ya no se atreven pasarme oferta, porque saben que están fuera de mercado
(Sr. D. Fidel Molina. Director Técnico. Ahold Supermercados S.L.)
(Sr. D. Fidel Molina. Director Técnico. Ahold Supermercados S.L.)
IDM ESPAÑOLA, S.A.
AZ/10/05/AAA/069/ 25
27. Los carros de la empresa 3 son percibidos como los de mejor calidad, pero con limitaciones en cuanto a servicio y niveles
de precio
““Tanto la empresa 33como la 22tienen elelproblema de una muy limitada infraestructura en España para poder darme elelservicio que yo quiero”
Tanto la empresa como la tienen problema de una muy limitada infraestructura en España para poder darme servicio que yo quiero”
(Sr. D. Fidel Molina. Director Técnico. Ahold Supermercados S.L.)
(Sr. D. Fidel Molina. Director Técnico. Ahold Supermercados S.L.)
““De todos modos de la empresa 33destacaría sobre todo sus ruedas, por elelmaterial yylos cojinetes con que están hechas. Además duran más
De todos modos de la empresa destacaría sobre todo sus ruedas, por material los cojinetes con que están hechas. Además duran más
por tener alambres más gruesos ””
por tener alambres más gruesos
(Sr. D. Manuel Pastor. Director de Expansión. Supermercados Pujol)
(Sr. D. Manuel Pastor. Director de Expansión. Supermercados Pujol)
““Entre la empresa 33yyla 22no hago distinción considero que ambos tienen la mejor calidad de rueda, más gama yyalgo más de innovación que
Entre la empresa la no hago distinción considero que ambos tienen la mejor calidad de rueda, más gama algo más de innovación que
los españoles. Por otro lado, para elelmismo cubicaje en litros yydebido aala complejidad de la geometría de la cesta de un carro, sorprenden-
los españoles. Por otro lado, para mismo cubicaje en litros debido la complejidad de la geometría de la cesta de un carro, sorprenden-
temente dan más capacidad que los españoles. Como único inconveniente, aunque decisivo, está su precio que es más elevado que elelde los
temente dan más capacidad que los españoles. Como único inconveniente, aunque decisivo, está su precio que es más elevado que de los
carros nacionales ””
carros nacionales
(Sr. D. José Ignacio Erostarbe. Responsable de Compras. Grupo Eroski)
(Sr. D. José Ignacio Erostarbe. Responsable de Compras. Grupo Eroski)
““Tenemos buena experiencia con los carros importados de la empresa 3, son de buena calidad yyprecio. Además elelcarro de la empresa 33es
Tenemos buena experiencia con los carros importados de la empresa 3, son de buena calidad precio. Además carro de la empresa es
más bonito de diseño, las patas de la dirección están formadas por barras de aluminio redondo, sin las numerosas ranuras metálicas que
más bonito de diseño, las patas de la dirección están formadas por barras de aluminio redondo, sin las numerosas ranuras metálicas que
tienen otros carros. Asimismo la empresa 33tiene mucha variedad de carros yyaccesorios para carros ””
tienen otros carros. Asimismo la empresa tiene mucha variedad de carros accesorios para carros
(Sr. D. José García. Responsable de Compras yyMantenimiento. Bernabeu Pic S.L.)
(Sr. D. José García. Responsable de Compras Mantenimiento. Bernabeu Pic S.L.)
““El carro de la empresa 33tiene una gran calidad, lelehabría dado un 66en lugar del máximo de 5. Tiene más durabilidad yypresencia, es más
El carro de la empresa tiene una gran calidad, habría dado un en lugar del máximo de 5. Tiene más durabilidad presencia, es más
consistente, tiene mayor estabilidad yydura más tiempo que elelde la empresa 1. Sin embargo la empresa 33aala hora de mandar presupuestos
consistente, tiene mayor estabilidad dura más tiempo que de la empresa 1. Sin embargo la empresa la hora de mandar presupuestos
tarda bastante, teniendo un servicio muy deficiente tanto pre-venta como post-venta yyun precio 25% más caro que la empresa 1“
tarda bastante, teniendo un servicio muy deficiente tanto pre-venta como post-venta un precio 25% más caro que la empresa 1“
(Sr. D. Juan Ramón García. Responsable de Expansión. Pascual Hermanos S.L.)
(Sr. D. Juan Ramón García. Responsable de Expansión. Pascual Hermanos S.L.)
IDM ESPAÑOLA, S.A.
AZ/10/05/AAA/069/ 26
28. La empresa 4 percibida como una empresa competitiva a pesar de tener niveles de servicio y atención al cliente muy
mejorables además de una calidad inferior, aunque suficiente para algunas utilizaciones
““La empresa 44que antes no estaba homologada, ya estaba homologada en su última propuesta de hace 66meses... Dado que en nuestras
La empresa que antes no estaba homologada, ya estaba homologada en su última propuesta de hace meses... Dado que en nuestras
tiendas no existe gran deterioro de los carros, la calidad que nos da la empresa 44nos resulta suficiente yycomo su precio es bastante
tiendas no existe gran deterioro de los carros, la calidad que nos da la empresa nos resulta suficiente como su precio es bastante
inferior nos compensa. ““
inferior nos compensa.
(Sr. D. Fidel Molina. Director Técnico. Ahold Supermercados S.L.)
(Sr. D. Fidel Molina. Director Técnico. Ahold Supermercados S.L.)
““La empresa 44tiene elelmercado poco atendido, la realidad es que no se molestan por los clientes. ““
La empresa tiene mercado poco atendido, la realidad es que no se molestan por los clientes.
(Sr. D. José Luis Lacarra. Responsable Expansión. Franco-Mor S.A.)
(Sr. D. José Luis Lacarra. Responsable Expansión. Franco-Mor S.A.)
““Para nosotros los carros de la empresa 44son los que tienen la mejor relación calidad-precio. ““
Para nosotros los carros de la empresa son los que tienen la mejor relación calidad-precio.
(Sr. D. Santiago Cabrero. Director Ventas yyExpansión. Cabrero eeHijos S.A. ) )
(Sr. D. Santiago Cabrero. Director Ventas Expansión. Cabrero Hijos S.A.
“Algo que realmente me molesta de la empresa 44es la necesidad de reclamarles sus entregas, pues siempre tardan más de la cuenta. ““
“Algo que realmente me molesta de la empresa es la necesidad de reclamarles sus entregas, pues siempre tardan más de la cuenta.
(Sr. D. Joan Raurich. Gerente. Vent de France)
(Sr. D. Joan Raurich. Gerente. Vent de France)
““Los carros nacionales se caracterizan por su menor precio, en particular la empresa 44con la mejor calidad-precio para nuestros requisi-
Los carros nacionales se caracterizan por su menor precio, en particular la empresa con la mejor calidad-precio para nuestros requisi-
tos, yyaunque los fabricantes nacionales están haciendo esfuerzos yymejoras últimamente en las ruedas, aún son de menor calidad que
tos, aunque los fabricantes nacionales están haciendo esfuerzos mejoras últimamente en las ruedas, aún son de menor calidad que
las de los productos extranjeros. ““
las de los productos extranjeros.
(Sr. D. José Ignacio Erostarbe. Responsable de Compras. Grupo Eroski)
(Sr. D. José Ignacio Erostarbe. Responsable de Compras. Grupo Eroski)
““Los carros de la empresa 44no los quiero, porque los clientes se quejan de que las ruedas les llevan por elellado contrario al que empujan.”
Los carros de la empresa no los quiero, porque los clientes se quejan de que las ruedas les llevan por lado contrario al que empujan.”
(Sr. D. Pedro Moll. Socio Propietario. Hiper Ciutadela S.L.)
(Sr. D. Pedro Moll. Socio Propietario. Hiper Ciutadela S.L.)
IDM ESPAÑOLA, S.A.
AZ/10/05/AAA/069/ 27
29. La percepción de la distribución de alimentación española sobre los carros de plástico no es demasiado positiva, en par-
ticular por problemas de limpieza
“ “AAnosotros los carros de plástico no nos gustan porque son mamotretos, creemos además que se ensucian yyse rayan mas que los metálicos produciéndo-
nosotros los carros de plástico no nos gustan porque son mamotretos, creemos además que se ensucian se rayan mas que los metálicos produciéndo-
se un envejecimiento mucho antes. Esos carros además solo existen en tamaños muy grandotes tipo hipermercado. Con eleluso de esos carros creo que se
se un envejecimiento mucho antes. Esos carros además solo existen en tamaños muy grandotes tipo hipermercado. Con uso de esos carros creo que se
produce un rechazo inicial, ya que no son atractivos yyademás creo que esos carros mueren por las ruedas.”
produce un rechazo inicial, ya que no son atractivos además creo que esos carros mueren por las ruedas.”
(Sr. D. Domingo Castro. Gerente. Unión Detallistas Vallecas)
(Sr. D. Domingo Castro. Gerente. Unión Detallistas Vallecas)
“ “Tenemos un parque importante de carros de plástico desde hace 33años, 10-15% del parque total, aunque no tenemos pensado aumentarlo en los próxi-
Tenemos un parque importante de carros de plástico desde hace años, 10-15% del parque total, aunque no tenemos pensado aumentarlo en los próxi-
mos años. Su principal inconveniente es lalalimpieza. Cuesta mucho mantenerlos limpios comparados con los de alambre yyaparte del coste adicional que
mos años. Su principal inconveniente es limpieza. Cuesta mucho mantenerlos limpios comparados con los de alambre aparte del coste adicional que
supone es complicado mantenerlos limpios, porque recogen yyretienen lalasuciedad. La clave de un carro son las ruedas yyno hay diferencia apreciable
supone es complicado mantenerlos limpios, porque recogen retienen suciedad. La clave de un carro son las ruedas no hay diferencia apreciable
entre los de plástico yyalambre, tampoco tiene problemas de estabilidad yyde durabilidad, yyen cuanto alalprecio tampoco hay diferencias apreciables.
entre los de plástico alambre, tampoco tiene problemas de estabilidad de durabilidad, en cuanto precio tampoco hay diferencias apreciables.
Aunque es difícil conocer las preferencias de los clientes respecto aacarros, parece que están más solicitados que los de alambre debido aasu menor peso.”
Aunque es difícil conocer las preferencias de los clientes respecto carros, parece que están más solicitados que los de alambre debido su menor peso.”
(Sr. D. José Ignacio Erostarbe. Responsable de Compras. Grupo Eroski)
(Sr. D. José Ignacio Erostarbe. Responsable de Compras. Grupo Eroski)
“ “Empezamos comprando por medio de renting carros de plástico debido alalproblema de lalaoxidación en nuestros centros próximos alalmar, pero han sido un
Empezamos comprando por medio de renting carros de plástico debido problema de oxidación en nuestros centros próximos mar, pero han sido un
fracaso. Por ello hemos reagrupado todo elelparque de carros de plástico en un único centro, elelde Barcelona yyno vamos aacomprar más. El carro de plás-
fracaso. Por ello hemos reagrupado todo parque de carros de plástico en un único centro, de Barcelona no vamos comprar más. El carro de plás-
tico se ensucia mucho yyno nos han gustado nada, me costaría mucho volver aameter carros de plástico. La única ventaja que tienen es que no se oxidan.”
tico se ensucia mucho no nos han gustado nada, me costaría mucho volver meter carros de plástico. La única ventaja que tienen es que no se oxidan.”
(Sr. D. Luis Fernández. Responsable Compras Equipamiento. MAKRO)
(Sr. D. Luis Fernández. Responsable Compras Equipamiento. MAKRO)
“ “Los carros de plástico tienen dos ventajas yydos problemas, las ventajas es que son muy ligeros yypor tanto fáciles de manipular yyelelatractivo del sistema
Los carros de plástico tienen dos ventajas dos problemas, las ventajas es que son muy ligeros por tanto fáciles de manipular atractivo del sistema
de renting en lugar de compra. Los problemas son que elelplástico se ensucia mucho más que elelalambre yyque además lalalimpieza no puede ser buena, ya
de renting en lugar de compra. Los problemas son que plástico se ensucia mucho más que alambre que además limpieza no puede ser buena, ya
que quedan manchas que generan mala imagen.”
que quedan manchas que generan mala imagen.”
(Sr. D. José María Vara. Consejero Delegado. Ahold)
(Sr. D. José María Vara. Consejero Delegado. Ahold)
“ “Nunca los hemos tenido, pero sisisabemos de gente que los ha tenido yycambiado, como en Caprabo de Igualada que los tuvo yyya no los tiene. Además no-
Nunca los hemos tenido, pero sabemos de gente que los ha tenido cambiado, como en Caprabo de Igualada que los tuvo ya no los tiene. Además no-
sotros tenemos un problema ya que utilizamos carros de 120 l.l.yyelelmás pequeño que se hace de plástico es de 140 l.l.Estéticamente de los carros de plás-
sotros tenemos un problema ya que utilizamos carros de 120 más pequeño que se hace de plástico es de 140 Estéticamente de los carros de plás-
tico no me gusta ninilalacomposición ninilalaforma, son armatostes. Además elelcarro de plástico es elelprotagonista, mientras elelmetálico cede elelprotagonismo
tico no me gusta composición forma, son armatostes. Además carro de plástico es protagonista, mientras metálico cede protagonismo
aalos productos, que es loloque nosotros buscamos para que haya efecto recuerdo en los demás compradores respecto de productos olvidados.“
los productos, que es que nosotros buscamos para que haya efecto recuerdo en los demás compradores respecto de productos olvidados.“
(Sr. D. Manuel Pastor. Director de Expansión. Supermercados Pujol)
(Sr. D. Manuel Pastor. Director de Expansión. Supermercados Pujol)
IDM ESPAÑOLA, S.A.
AZ/10/05/AAA/069/ 28
30. Aunque no existe ninguna opinión negativa respecto a la oferta de carros de autoservicio y otros equipamientos comer-
ciales de manera conjunta por un mismo proveedor, aproximadamente sólo un tercio de los grupos de distribución entre-
vistados compran conjuntamente
OFERTA CONJUNTA CARROS DE AUTOSERVICIO Y OTROS EQUIPAMIENTOS COMERCIALES
PERCEPCION DE LA DISTRIBUCION
100
80
OPINION
INDIFERENTE
NO COMPRA
CONJUNTAMENTE
60
RESPUESTAS
DISTRIBUCION
(%)
40
OPINION POSITIVA
20 COMPRA
CONJUNTAMENTE
0
FUENTE: ENTREVISTAS DISTRIBUCION
IDM ESPAÑOLA, S.A.
AZ/10/05/AAA/069/ 29
31. MERCADO ESPAÑOL DE REPOSICION DE CARROS DE AUTOSERVICIO RESUMEN Y CONCLUSIONES (I)
** La reposición de carros de autoservicio viene determinada tanto por los deterioros yylos robos, como por la mayor importancia de la
La reposición de carros de autoservicio viene determinada tanto por los deterioros los robos, como por la mayor importancia de la
renovación de las tiendas detallistas de alimentación
renovación de las tiendas detallistas de alimentación
** El servicio, elelprecio yyla calidad, considerados como los criterios principales para la selección de proveedores de reposición de carros
El servicio, precio la calidad, considerados como los criterios principales para la selección de proveedores de reposición de carros
de autoservicio, por más del 40% de los distribuidores españoles entrevistados
de autoservicio, por más del 40% de los distribuidores españoles entrevistados
–– El servicio yyelelplazo de entrega son los factores críticos, en particular para las empresas de distribución en fuerte crecimiento
El servicio plazo de entrega son los factores críticos, en particular para las empresas de distribución en fuerte crecimiento
–– Los precios, al darse la calidad por supuesta aacausa de las homologaciones, son asimismo un factor decisivo en muchos casos,
Los precios, al darse la calidad por supuesta causa de las homologaciones, son asimismo un factor decisivo en muchos casos,
estando más del 66% de la distribución entrevistada dispuesta al cambio de proveedor para pequeñas diferencias de precios
estando más del 66% de la distribución entrevistada dispuesta al cambio de proveedor para pequeñas diferencias de precios
· ·La empresa 1, aapesar de sus menores precios frente aalas empresas 22yy3, puede verse obligada puntualmente aasu adapta-
La empresa 1, pesar de sus menores precios frente las empresas 3, puede verse obligada puntualmente su adapta-
ción para poder competir de manera efectiva con la empresa 44yypoder mantener oorecuperar cuota en elelmercado español
ción para poder competir de manera efectiva con la empresa poder mantener recuperar cuota en mercado español
IDM ESPAÑOLA, S.A.
AZ/10/05/AAA/069/ 30
32. MERCADO ESPAÑOL DE REPOSICION DE CARROS DE AUTOSERVICIO RESUMEN Y CONCLUSIONES (II)
** La distribución otorga aala empresa 11las mejores valoraciones en los criterios de servicio, obteniendo sin embargo valoraciones inferio-
La distribución otorga la empresa las mejores valoraciones en los criterios de servicio, obteniendo sin embargo valoraciones inferio-
res aalas empresas 22yy3, aunque superiores aa la empresa 4, en los principales criterios de calidades yycapacidades de sus carros de
res las empresas 3, aunque superiores la empresa 4, en los principales criterios de calidades capacidades de sus carros de
autoservicio
autoservicio
–– La empresa 11percibida por sus clientes como la empresa con la mejor capacidad de servicio, unos niveles de calidad aceptables yy
La empresa percibida por sus clientes como la empresa con la mejor capacidad de servicio, unos niveles de calidad aceptables
competitiva frente aala competencia extranjera
competitiva frente la competencia extranjera
–– Los carros de autoservicio de la empresa 22percibidos como de gran calidad para utilizaciones específicas, aunque con precios
Los carros de autoservicio de la empresa percibidos como de gran calidad para utilizaciones específicas, aunque con precios
elevados
elevados
–– Los carros de autoservicio de la empresa 33percibidos como los de mejor calidad, pero con limitaciones en cuanto al servicio yylos
Los carros de autoservicio de la empresa percibidos como los de mejor calidad, pero con limitaciones en cuanto al servicio los
niveles de precios
niveles de precios
–– La empresa 44percibida como una empresa competitiva pero con un nivel de servicio muy mejorable yycon carros de autoservicio
La empresa percibida como una empresa competitiva pero con un nivel de servicio muy mejorable con carros de autoservicio
de calidad inferior, aunque adecuados para ciertas utilizaciones
de calidad inferior, aunque adecuados para ciertas utilizaciones
** La percepción de la distribución sobre los carros de plástico, en particular por problemas de limpieza, no excesivamente positiva
La percepción de la distribución sobre los carros de plástico, en particular por problemas de limpieza, no excesivamente positiva
** Aunque no existe ninguna opinión negativa respecto aala oferta de carros de autoservicio yyotros equipamientos comerciales de manera
Aunque no existe ninguna opinión negativa respecto la oferta de carros de autoservicio otros equipamientos comerciales de manera
conjunta por un mismo proveedor, sólo un tercio aproximadamente de los grupos de distribución entrevistados compran conjuntamente
conjunta por un mismo proveedor, sólo un tercio aproximadamente de los grupos de distribución entrevistados compran conjuntamente
ambos productos
ambos productos
IDM ESPAÑOLA, S.A.
AZ/10/05/AAA/069/ 31