1. ALUMNA:
MEZA TOLEDO IVONNE
MATERIA:
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
DE INVERSIÓN
DOCENTE:
M.I. PATRICIA GAMBOA RODRIGUEZ
UNIDAD I
CONCEPTOS E IMPORTANCIA DE LOS
PROYECTOS DE INVERSIÓN

2. La importancia de los proyectos ,es que constituyen un elemento fundamental del proceso general
de planeación, ya que no solo, es por su relación directa con la fase de programación, de la cual
forma parte, sino sobre todo, porque en los proyectos se reproduce integralmente los diferentes
fases del proceso como son: diagnósticos, programación, discusión - decisión, formulación y
selección de alternativas, instrumentación y evaluación, aunque su denominación sea diferente
como :origen y antecedentes: planteamiento del problema: ubicación y justificación: objetivos y
metas o preguntas de investigación e hipótesis: Acciones, medios y estrategias o diseños de
investigación: recursos humanos y organización: infraestructura disponible: previsiones de
instrumentación, evaluación y control
‘’Es un conjunto de actividades que tiene un principio y un fin definibles y que se puede
administrar aisladamente para alcanzar el objetivo por el cual dicha actividad fue instituida’’
(R.L. Martino: Administración y control de proyectos,1970 pag.52).

3. Ya que en un proyecto debe de tener en cuenta las
especificaciones del proyecto y debe de estar ben formulado
con toda claridad. (García. A , 2004 , pag.54)

4. UN PROYECTO SIEMPRE TIENE COMO PUNTOS ESPACIFICOS QUE
SEAN DESEABLES O UTIL CUANDO RESPONDE ALGUNOS DE LOS
SIGUIENTES MOTIVOS COMO SON;
a) Satisfacer una necesidad ya sea a una institución, persona o aun grupo
de personas.
b) Resolver problemas ya sean relevantes o complejas, dentro de su
contexto y de un sistema determinado de valores.
c) Introducir y orientar un proceso de cambio,.
d) Aprovechar una oportunidad de desarrollo o de algún mejoramiento de
una actividad. (García. A ,2004 pag.54, 55)

5. En función de su enfoque, los estudios de inversión se clasifican en tres tipos cuales
son:
 Estudios de oportunidades de nuevas inversiones.
Ya que su objetivo es la presentación del proyecto dentro del total de las oportunidades
de inversión existentes.. En el cual proporciona un análisis detallado de la situación
general a un macro nivel, para establecer prioridades que sirvan como base para los
proyectos existentes. (Erossa, 2005, pág.. 21)

6.  Estudio de pre factibilidad:
Esta es la segunda fase en el
proceso de selección de
proyectos basados en las
prioridades establecidas en
el estudio anterior, ya que
consiste en un análisis mas
detallado de los proyectos de
inversión detectados.
(Erossa, 2005, pag. 21)

7.  Estudio de factibilidad:
En este abarca todos los datos e información importante para un
proyecto de inversión, ya que se procesa y presenta en forma
sistemática, suficiente detallada de tal forma que facilite una
decisión en cuanto a la implementación técnica y económica del
proyecto. (Erossa, 2005, pág.. 22)

8. Existen varios tipos de categorías algunos de los puntos son:
a) Criterio de producto: Estas son proyectos económicos directamente
producidos y proyectos sociales o de servicios, no directamente productivos.
Los proyectos educativos por su naturaleza esos pertenecen ala segunda
categoría.
b) Criterio del método: Estos son proyectos de investigación, de acción y
proyectos de investigación.
c) Criterios de instrumentación: Estos proyectos de desarrollo,
experimentales y piloto.
d) Criterios sectoriales: Estos son proyectos para industria, comunicaciones,
agrícolas, salud, educación, etc.
e) Criterios de cobertura: Estos son proyectos nacionales, estatales,
municipales y locales, y proyectos institucionales o empresariales y
corporativos. (García. A ,2004 pag.55)

9. Desde el punto de vista económico los proyectos pueden
clasificarse en dos cuales son;
 Marginales: Estos no afectan las condiciones económicas de una
zona a un país son de mediano tamaño, ya sea empresas
privadas o por estado
 No marginales: Estos si afectan las condiciones económicas de
una región o un país, son de gran tamaño como zonas francas
como grandes empresas industriales, como carreteras, puertos.
(Fernández, S, 2007, pág. 18)
Según la función dentro de la
empresa
Renovación, modernización, expansión, y
estratégicos.
Proyectos de inversión
Marginales
No marginales
Por su relación de dependencia
Complementarios, independientes, mutuamente
excluyentes

10. o Estudio de mercado: En este
estudio nos permite conocer la
situación que existe entre la
oferta y la demanda y los
precios de un determinado bien
para saber si existe demanda
potencial que pueda ser
cubierta un aumento de los
bienes ofrecidos. Ya que es el
primer punto y el mas
importante en la elaboración del
informe del proyecto. Ya que
para alcanzar este punto
debemos de tener en cuenta los
siguientes factores(la demanda,
oferta, precio, publicidad y
propaganda)
o (córdoba ,P, 2006, pág.22,23)

11. o Estudio técnico: En este estudio es el
que abarca el tamaño, procesos
productivos y localizaciones del
proyecto
-Tamaño del proyecto: Es el capacidad
de producción y requerimientos que de
los bienes tenga el proyecto.
-procesos administrativos: Este se
refiere a los factores propios de la
actividad ejecutiva de la administración
del proyecto.
-procesos productivos; Este se refiere a
los procesos de transformación
aplicados al proyecto para la fabricación
de los bienes.
-Localización del proyecto: Este consiste
en fijar desde lo económico el
establecimiento de donde se va a
reproducir.
(córdoba ,P, 2006, pág.24,25)

12. o Estudio de financiero: En
este estudio tiene como
objetivo de demostrar que
hay recursos suficientes
para que se lleve a cabo el
proyecto de inversión. ya
que consta con (el
presupuesto de los
recursos financieros, la
determinación y
evaluación de los flujos, el
plan de financiamiento, el
análisis de sensibilidad).
(córdoba ,P, 2006, pág.26,27)

13. o El plan de implementación: En este punto se establecen los
elementos cuantificables y no cuantificables del proyecto, ya que
consiste en realizar programa de actividades calendarizados, ya que
hay diferentes procedimientos para la formalización de los planes de
ejecución y estos son;
 Manuales de políticas y procedimientos por área funcional.
 Diagrama de flujo de procedimientos y procesos.
 Presupuestos.
(córdoba ,P, 2006, pág.27)

14. En un contenido del proyecto es preferible resumir los antecedentes,
características, restricciones y problemas, del estudio por realizar. Y tiene los
siguientes puntos:
 persona o grupo interesado
 Exposición del objeto del proyecto
 Justificación del objetivo
 Limitaciones y apoyos ya conocidos
 Responsabilidades y puntos de reconsideraciones.
Metodológicamente el proyecto se integra fundamentalmente del análisis de
tres grandes áreas:
• El estudio de mercado
• El estudio técnico
• El estudio financiero

16.  EROSSA. (2005). PROYECTOS DE INVERSION EN INGENIERÍA.
SU METODOLOGÍA. MEXICO: LIMUSA.
 Fernández, S. (2007). LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN:
EVALUACIÓN FINANCIERA. 1ª. ed. CARTAGO: EDITORIAL
TECNOLÓGICA DE COSTA RICA.
 MARTINO , R (1970) ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE
PROYECTOS
 CORDOBA ,P (2006) FORMULACION Y EVALUACION DE
PROYECTOS , PADILLA-BOGOTA.
 GARCIA,A (2004)PLANIFICACION Y DESARROLLO DE
PROYECTOS SOCIALES Y EDUCATIVOS, MEXICO:LIMUSA.