13 12-09 mae-informe-diario

INFORME DIARIO
Nº 228 / 2013

Mercado Abierto Electrónico
Resumen del día Lunes 09 de Diciembre de 2013
Ante cualquier consulta comunicarse con el Mercado Abierto Electrónico al:
Mario Angel Digilio
Lucia Martino

mdigilio@mae.com.ar
lmartino@mae.com.ar

Interno 243
Interno 296

4590-6600

INFORME DIARIO

Nº 228 / 2013


ÍNDICE

PÁGINA

I - RESUMEN DE LA JORNADA
- Montos Negociados
- Gráfico de Volumen Negociado Histórico

4
4
4

II - RENTA FIJA

5

A - INFORMACIÓN GENERAL
- Gráfico de Montos Negociados en Renta Fija
- Montos Negociados y Variaciones
- Gráfico de Participación en Volumen por Tipo de Bono y Moneda de Negociación

5
5
5

B - ÍNDICES
-

Índice MAE - Short 45 Índice MAE en Dólares
Índice de Bonos Soberanos en Pesos
Credit Default Swaps

6
6
7
7

C - CURVAS DE RENDIMIENTOS
- Títulos Públicos Nacionales
- Lebacs en Pesos
- Nobacs 2,5% + Badlar Bcos. Privados

8
9
10

D - PRECIOS DE CIERRE DE TÍTULOS PÚBLICOS
- Precios de Cierre de Títulos Públicos, Variaciones y Montos Negociados
- Evolución Discount y BODEN 15 en pesos

11
12

E - LICITACIÓN BCRA
- Resumen de la licitación de Lebacs y Nobacs
- Gráfico de Estructura de Tasas de Interés
- Gráfico de Proyección de Vencimientos Lebacs y Nobacs

13
13
13

III - PASES

14

- Gráfico de Montos Negociados en Pases
- Stock de Pases
- Resumen de Tasas y Volúmenes Operados

14
14
14

2

Nº 228 / 2013

INFORME DIARIO

ÍNDICE (Cont.)

IV - FOREX - MAE
- Montos Negociados
- Gráfico de Montos Negociados y Precios de Cierre
- Indicador Forex

V - OCT - MAE
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Divisa
- Montos Negociados y Precios de Cierre - OCT Badlar Privada

VI - INDICADORES FINANCIEROS
-

Resúmenes de otros Mercados
Tasas de Ref. Int.
US Fed Target
Tipos de cambio Dólar/Euro, Real/Dólar
Tipo de cambio Real Bilateral
Gráfico Precios Oro y Petroleo
Rendimiento T. Bond 10Y
Monitoreo de liquidez internacional (Ted Spread)

VII - INFORMACIÓN MONETARIA
-

Coeficiente de Monetización - Evolución
Gráfico Agregados Monetarios M1 y M2
Evolución Depósitos del Sector Privado
Evolución Préstamos al Sector Privado
Variación Préstamos y Depósitos
Historico Badlar Bancos Privados
Variables Monetarias - Ult. Info. Disponible

PÁGINA

15
15
15
15

16
16
17

18
18
18
18
18
18
18
19
19

20
20
20
21
21
22
22
23

3

INFORME DIARIO

Nº 228 / 2013


I - RESUMEN DE LA JORNADA

MONTOS NEGOCIADOS (mill. U$S)
TOTAL
DIARIO

PASES
RENTA FIJA
FOREX
OCT

ACUMULADO
MENSUAL

3.552,63
319,36
204,99
65,30
4.142,28

TOTAL GENERAL NEGOCIADO

20.495,58
2.407,83
1.351,15
343,90
24.598,46

MONTO TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
12000

-18,73 %
11000
10000
9000
8000

7000
6000
5000
4000

3000
2000

Renta Fija

Forex

31-Dic-13

30-Dic-13

27-Dic-13

26-Dic-13

24-Dic-13

23-Dic-13

20-Dic-13

19-Dic-13

18-Dic-13

17-Dic-13

16-Dic-13

13-Dic-13

12-Dic-13

11-Dic-13

10-Dic-13

09-Dic-13

06-Dic-13

05-Dic-13

04-Dic-13

03-Dic-13

02-Dic-13

Prom. Dic. 13

Prom. Oct. 13

Prom. Nov. 13

Prom. Sep 13

Prom. Ago 13

Prom. Jn 13

Prom. Jul 13

Prom. My 13

Prom. Mr. 13

Pases

Prom. Abr. 13

Prom. En. 13

Prom. Feb. 13

Prom. Nv. 12

0

Prom. Dic. 12

1000

OCT

4

INFORME DIARIO

Nº 228 / 2013


II - RENTA FIJA
A - INFORMACIÓN GENERAL
MONTO NEGOCIADO RENTA FIJA (mill. U$S)
700

600

-7,82 %

500
400
300
200

02-Dic-13
03-Dic-13
04-Dic-13
05-Dic-13
06-Dic-13
09-Dic-13
10-Dic-13
11-Dic-13
12-Dic-13
13-Dic-13
16-Dic-13
17-Dic-13
18-Dic-13
19-Dic-13
20-Dic-13
23-Dic-13
24-Dic-13
26-Dic-13
27-Dic-13
30-Dic-13
31-Dic-13

Prom. Dic. 13

0

Prom. Nv. 12
Prom. Dic. 12
Prom. En. 13
Prom. Feb. 13
Prom. Mr. 13
Prom. Abr. 13
Prom. My 13
Prom. Jn 13
Prom. Jul 13
Prom. Ago 13
Prom. Sep 13
Prom. Oct. 13
Prom. Nov. 13

100

Diario
MONTO NEGOCIADO
VARIACION
EN $
EN U$S
EN $
B o no s e mit ido s e n $
245,95
0,40
0,73%
B o no s e mit ido s e n U$ S
50,20
22,81
-0,47%
Total Bonos
296,15
23,21
0,52%
* Los valores se encuentran expresados en millones de U$S.
** Tipo de cambio referencia para la conversión:
6,2458

PRECIOS
EN U$S
0,00%
0,00%
0,00%

Acumulado
MONTO NEGOCIADO
VARIACION
EN $
EN U$S
EN $
1.859,85
0,40
1,31%
506,60
40,98
1,29%
2.366,45
41,38
1,30%

PRECIOS
EN U$S
0,00%
0,00%
0,00%

Participación Mensual
Emitido en $
Neg $

1,70%
0,02%
77,24%

21,04%

Emitido en
U$S Neg $

Emitido en $
Neg U$S

Emitido en
U$S Neg
U$S

5

INFORME DIARIO

Nº 228 / 2013


B - ÍNDICES
ÍNDICE MAE - Short 45 Diario
Valor de Hoy
Var. %
223,6639
0,078%

09-12-13

Mensual

Var. %
0,27%

Valo r 29 No v 1
3

223,0528

Anual
Valo r 31Dic 1
2

197,8828

Var. %
13,03%

Índice MAE - Short 45
30-Dic-05 = 100

30-12-05
09-04-06
18-07-06
26-10-06
03-02-07
14-05-07
22-08-07
30-11-07
09-03-08
17-06-08
25-09-08
03-01-09
13-04-09
22-07-09
30-10-09
07-02-10
18-05-10
26-08-10
04-12-10
14-03-11
22-06-11
30-09-11
08-01-12
17-04-12
26-07-12
03-11-12
11-02-13
22-05-13
30-08-13
08-12-13

228,00
220,00
212,00
204,00
196,00
188,00
180,00
172,00
164,00
156,00
148,00
140,00
132,00
124,00
116,00
108,00
100,00

ÍNDICE MAE - U$S -

09-12-13

Diario
Valor de Hoy
Var. %
144,60
0,368%

Mensual
Valo r 29 No v 1
3

146,01

Var. %
-0,97%

Anual
Valo r 31Dic 1
2

115,44

Var. %
25,26%

Índice MAE
28-Abr-00 = 100

28-04-00
25-10-00
23-04-01
20-10-01
18-04-02
15-10-02
13-04-03
10-10-03
07-04-04
04-10-04
02-04-05
29-09-05
28-03-06
24-09-06
23-03-07
19-09-07
17-03-08
13-09-08
12-03-09
08-09-09
07-03-10
03-09-10
02-03-11
29-08-11
25-02-12
23-08-12
19-02-13
18-08-13

850
800
750
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

en U$S

en $

6

INFORME DIARIO

Nº 228 / 2013


B - ÍNDICES (Cont.)
ÍNDICE DE BONOS SOBERANOS EN PESOS
Diario
Valor de Hoy
Var. %
434,4935
0,643%

09-12-13

Mensual

Anual

Var. %
0,727%

Valo r 29 No v 1
3

431,3593

Valo r 31Dic 1
2

319,4957

Var. %
35,994%

Índice de Bonos Soberanos en Pesos
30-Dic-05 = 100

30-09-05
29-12-05
29-03-06
27-06-06
25-09-06
24-12-06
24-03-07
22-06-07
20-09-07
19-12-07
18-03-08
16-06-08
14-09-08
13-12-08
13-03-09
11-06-09
09-09-09
08-12-09
08-03-10
06-06-10
04-09-10
03-12-10
03-03-11
01-06-11
30-08-11
28-11-11
26-02-12
26-05-12
24-08-12
22-11-12
20-02-13
21-05-13
19-08-13
17-11-13

465
445
425
405
385
365
345
325
305
285
265
245
225
205
185
165
145
125
105
85
65
45

B - CREDIT DEFAULT SWAPS

Credit Default Swaps

CREDIT DEFAULT SWAPS (*)

Evolución últim os 12 m eses

FECHA

VALOR

3800

11-11-13
12-11-13
13-11-13
14-11-13
15-11-13
18-11-13
19-11-13
20-11-13
21-11-13
22-11-13
26-11-13
27-11-13
28-11-13
29-11-13
02-12-13
03-12-13
04-12-13
05-12-13
06-12-13
09-12-13

1788
1824
1755
1774
1803
1763
1705
1808
1757
1756
1777
1733
1710
1710
1696
1655
1688
1660
1704
1683

3600

3400
3200
3000

basic points

2800
2600

2400
2200
2000

1800
1600
1400

1200
1000

29-11-13

13-11-13

28-10-13

10-10-13

25-09-13

10-09-13

26-08-13

08-08-13

24-07-13

08-07-13

19-06-13

04-06-13

20-05-13

03-05-13

17-04-13

27-03-13

12-03-13

25-02-13

05-02-13

18-01-13

03-01-13

14-12-12

29-11-12

800

(*) 5 Years Spread, en basic points, Argentina
Fuente : Bloomberg

7

INFORME DIARIO

Nº 228 / 2013


C - RENDIMIENTOS
CODIGO DE

FECHA DE

ESPECIE

EMISION

TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS
Renta
PPV (1)
V.R.
PRECIO (2) T.I.R.E.A. (3)
MATURITY
DURATION
p.a.
en años
en %
en %
en %

AE14P**

30-Ene-09 30-Ene-14 BP+ 275 pb

0,1

100,00

101,45

AM16P**

18-Mar-09 18-Mar-16 BP+ 325 pb

1,9

100,00

S/C

AS15P** @

10-Sep-09 10-Sep-15 BP+ 300 pb
0,9
66,68
85,45
19,70
TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN PESOS AJ. POR C.E.R.

D.M.

CODIGO DE

FECHA DE

ESPECIE

EMISION

Renta

PPV (1)

V.R.

p.a.

MATURITY

en años

en %

34,82

0,1

0,1

0,9

0,8

DURATION

D.M.

11,09

8,5

8,1

11,49

2,0

1,9

en %

CUAP

31-Dic-03

31-Dic-45

3,31%+cer

21,1

100,00

S/C

DICP

31-Dic-03

31-Dic-33

5,83%+cer

11,8

100,00

198,75

DIP0

31-Dic-03

31-Dic-33

5,83%+cer

11,8

100,00

S/C

NF18P

04-Feb-02 04-Feb-18

2%+cer

2,1

48,40

143,01

NO20P

04-Feb-02 04-Oct-20

2%+cer

3,7

67,60

en %

S/C

PARP

31-Dic-03

18,3

100,00

78,25

8,99

14,8

14,1

PRE9

15-Mar-04 15-Mar-14

31-Dic-38 step up+cer
2%+cer

0,2

8,20

20,80

13,49

0,2

0,2

PR12

03-Feb-02 03-Ene-16

2%+cer

1,0

20,20

69,74

11,55

1,0

1,0

PR13

15-Mar-04 15-Mar-24

2%+cer

5,2

100,00

192,10

11,45

4,3

4,3

RS14P

30-Sep-04 30-Sep-14

2%+cer

0,6

25,00

S/C

DURATION

D.M.

3,00

2,8

TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES EMITIDOS EN DOLARES
CODIGO DE

FECHA DE

ESPECIE

EMISION

Renta

PPV (1)

V.R.

p.a.

MATURITY

en años

en %

en %

en %
10,84

AA17D

17-Abr-07 17-Abr-17

7,00%

3,1

100,00

91,2300

DIA0

31-Dic-03

31-Dic-33

8,28%

11,2

100,00

S/C

DICA

31-Dic-03

31-Dic-33

8,28%

11,2

100,00

S/C

DICY

31-Dic-03

31-Dic-33

8,28%

11,2

100,00

S/C

DIY0

31-Dic-03

31-Dic-33

8,28%

11,2

100,00

S/C

GJ17D

02-Jun-10 02-Jun-17

8,75%

3,1

100,00

S/C

PARA

31-Dic-03

31-Dic-38

step up

16,9

100,00

S/C

PARY

31-Dic-03

31-Dic-38

step up

16,9

100,00

S/C

RO15D

03-Oct-05 03-Oct-15

7,00%

1,7

100,00

S/C

Tipo de Cam bio = 6,2458

*** Badlar Priv.Proy.(% n.a.) =

19,4750

(1 P ara el cálculo del P P V se co nsideran lo s pago s de cupo nes de renta y/o amo rtizació n a su valo r co rriente.
)
(2) P recio s de cierre (en v.r.) para el plazo de co ntado 72 hs. ó C.I., expresado s en $ para lo s TP N$ y en u$ s para lo s TP NU$ S
(3) En término s reales para lo s TP N$ (supuesto de aj. Cer pro y. = 0) y en u$ s para lo s TP NU$ S
@ ex-cupó n

TÍTULOS PÚBLICOS NACIONALES
Curva de Rendim ientos

14

TIREA - en % Anual

12
10
8
6
4
2
0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Duration
- en años Pesos

Dolares

Polinómica (Pesos)

Logarítmica (Dolares)

8

INFORME DIARIO

Nº 228 / 2013


C - RENDIMIENTOS (Cont.)
LEBAC EN PESOS

Curva de rendimientos

22,00

20,00
18,00

16,00

en % n.a.

14,00
12,00

10,00
8,00

6,00
4,00

2,00

452

422

392

362

332

302

272

242

212

182

152

122

92

62

32

,00
Dias al Vto.

DIAS AL
VENCIMIENTO

RENDIMIENTO IMPLICITO (1)
en % anual

8
16
23
29
36
43
50
57
64
71
86
99
107
176
295
309

13,70
13,70
14,00
14,00
14,46
14,30
14,25
14,60
14,70
14,91
15,10
15,35
15,80
16,30
17,25
17,50

(1 Calculado so bre el último precio registrado para la lebac nego ciada en la fecha.
)

9

INFORME DIARIO

Nº 228 / 2013


C - RENDIMIENTOS (Cont.)

CODIGO DE
ESPECIE
BA14L
BJ14L
N20G4

NOTAS DEL B.C.R.A. A TASA BADLAR
Renta
Plazo Residual
V.R.
p.a.
en años
en %

FECHA DE
EMISION

MATURITY

27-Abr-11
22-Jun-11
24-Ago-11

23-Abr-14 Badlar bp + 2,5%
18-Jun-14 Badlar bp + 2,5%
20-Ago-14 Badlar bp + 2,5%

0,37
0,52
0,70

(1) Precios de cierre (en v.r.) para el plazo de contado 24 hs. , expresados en $.

PRECIO (1)
en %

100,00
100,00
100,00

T.I.R.E.A. (2) Margen Ef (2)
en %
en % n.a.

S/C
S/C
S/C

(2) Badlar proyectada (en % n.a.) =

19,4750

Notas del B.C.R.A. a Tasa BADLAR
Curva de Rendimientos
Series1

Curva Teórica de Tasa

20
18
16

TIREA - en %

14
12
10
08
06
04
02
00
0,00

0,50

1,00

1,50

PLAZO RESIDUAL
- en años -

10

INFORME DIARIO

Nº 228 / 2013


D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Sólo especies con cotización el día de hoy)

Bocones
Especie
Pr12
Pr13
Pre9

Bono Cons. en M.N. 4º Serie 2%
Bono Cons. en M.N. 6º Serie
Bono Cons. Prev. en M.N. 4º Serie 2%

Pesos
69,74
192,10
20,80

NR

0 ,0 0 %

0,05
47,25
0,00
M o nt o N e g.
M ill. $

- 1,0 0 %
0,18%

PP

M o nt o N e g.
M ill. $

Dolares
No C ot
No C ot
No C ot

Var %

-----

D o la re s

Var %

M o nt o N e g.
M ill. U$ S

No C ot

-----

----

Var %

M o nt o N e g.
M ill. U$ S

-----

----

Var %

M o nt o N e g.
M ill. U$ S

P eso s

Var %

795,10

- 0 ,2 4 %

Boden
Especie
Ro15d

Pesos
840,00

Var %

M o nt o N e g.
M ill. $

- 0 ,5 0 %

234,41

Dolares
No C ot

Pesos

Var %

M o nt o N e g.
M ill. $

Dolares

0,18%

100,22
6,38
56,74
129,11

91,23
No C ot
No C ot
No C ot

Var %

M o nt o N e g.
M ill. $

Boden 201 U$S
5

Otros
Especie
Aa17d
Ae14p
As15p
Nf18p

Bonar Vto. 201
7
Bonar Vto. 201
4
Bonar Vto. 201
5
Bogar Vto. 201
8

Bonos Canje
Especie
DICP
Discount en $
PARA
Par en U$S ley Arg.
PARP
Par en $
PARY
Par en U$S ley N.Y
TVPA
V.N. PBI U$S ley Arg.
TVPP
V.N. PBI $
TVPY
V.N. PBI U$S ley N.Y.

777,20
101,45
85,45
143,01

Pesos
198,75
419,60
78,25
372,50
81,04
11,78
77,04

- 0 ,0 1%
- 0 ,0 5 %
0,18%

1,40%
NR

0,12%
1,62%

PP

1,05%

NR

0,67%

NR

2,08%
0,22%

Lo s precio s que se encuentran co n la aclaració n "NR" o "P P " no so n precio s de cierre.

136,76
0,13
7,05
1,86
0,03
0,38
2,79

M o nt o N e g.
M ill. U$ S

----------

Bonos Globales
Especie
Gj17d
Vto. 201 en U$S - 8,75 %
7

4,35

Var %

Dolares
23,50
No C ot
No C ot
No C ot
No C ot
No C ot
No C ot

---------

-----

22,81
----------

Var %

M o nt o N e g.
M ill. U$ S

0,36%
---------

-----------------------------

0,40
-------------------

P recio s po r cada VN 1 o riginal.
00

P P .: No se registraro n o peracio nes de Venta y el precio es el pro medio po nderado de las co mpras.

(1 Ex cupó n-No se calcula variació n
)

NR: No representativo en funció n de las No rmas vigentes y el precio es el de la última venta.

No co t: No co tizó .

11

Series de precios - en tanto por uno -

6,400
02-May
07-May
10-May
15-May
20-May
23-May
28-May
31-May
05-Jun
10-Jun
13-Jun
18-Jun
25-Jun
28-Jun
03-Jul
08-Jul
12-Jul
17-Jul
22-Jul
25-Jul
30-Jul
02-Ago
07-Ago
12-Ago
15-Ago
21-Ago
26-Ago
29-Ago
03-Sep
06-Sep
11-Sep
16-Sep
19-Sep
24-Sep
27-Sep
02-Oct
07-Oct
10-Oct
16-Oct
21-Oct
24-Oct
29-Oct
01-Nov
07-Nov
12-Nov
15-Nov
20-Nov
26-Nov
29-Nov
04-Dic
09-Dic

2,040
1,990
1,940
1,890
1,840
1,790
1,740
1,690
1,640
1,590
1,540
1,490
1,440
1,390
1,340
1,290
1,240

02-May
07-May
10-May
15-May
20-May
23-May
28-May
31-May
05-Jun
10-Jun
13-Jun
18-Jun
25-Jun
28-Jun
03-Jul
08-Jul
12-Jul
17-Jul
22-Jul
25-Jul
30-Jul
02-Ago
07-Ago
12-Ago
15-Ago
21-Ago
26-Ago
29-Ago
03-Sep
06-Sep
11-Sep
16-Sep
19-Sep
24-Sep
27-Sep
02-Oct
07-Oct
10-Oct
16-Oct
21-Oct
24-Oct
29-Oct
01-Nov
07-Nov
12-Nov
15-Nov
20-Nov
26-Nov
29-Nov
04-Dic
09-Dic

Series de precios - en tanto por uno -

Nº 228 / 2013

INFORME DIARIO



D - Precios de cierre de Títulos Públicos (Cont.)

DISCOUNT EN PESOS
Evolución últimos 6 meses

Precio de cierre

Precio de cierre

Media móvil 9 días

Media móvil 9 días

Banda Inferior

Banda Inferior

Banda Superior

Evolución últimos 6 meses *

BODEN 15

9,400

9,100

8,800

8,500

8,200

7,900

7,600

7,300

7,000

6,700

Banda Superior

12

INFORME DIARIO

Nº 228 / 2013


F - LICITACIÓN
Licitación del día Martes 03 de Diciembre de 2013
En V$N millones
Le ba c

Le ba c
US D *

N o ba c
t a s a f ija

N o ba c
+ C ER

N o ba c
+ B A D LA R

4.410
4.000
2.394
2.344

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
230
0

Total
4.410
4.000
2.624
2.344

-2.066

0

0

0

0

0

-2.066

60%
98%

Vencimientos
Llamado a licitación *
Posturas presentadas
Adjudicado
Neto Colocado
(adj. - vtos.) en V$N
Posturas / Llamado
Adjudicado / Posturas
* solo tramo predeterminado

Le ba c
+ C ER

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

0%
0%

66%
89%

Estructura de tasas de interés en Pesos
20%
18,04%
18%
15,43%

16%

16,55%

16,09%

15,66%

2.000

1.800

17,71%

15,07%

1.400

12%

TNA %

1.200

10%

1.000

8%

800

6%

600

4%

400

2%

en millones de $

1.600

14%

200

0%

77

98

112

140

147

189

196

259

350

406

Maturity
Monto Licitado

Monto Ofertado

Monto Adjudicado

Licitación del 3-12-13 (Lebacs $)

NOB$ BPP

* s/colocaciones.

LEBAC

28/01/15

14/01/15

17/12/14

03/12/14

19/11/14

05/11/14

08/10/14

24/09/14

10/09/14

20/08/14

06/08/14

23/07/14

25/06/14

11/06/14

28/05/14

14/05/14

30/04/14

16/04/14

26/03/14

12/03/14

19/02/14

05/02/14

08/01/14

26/12/13

11/12/13

4.200
3.900
3.600
3.300
3.000
2.700
2.400
2.100
1.800
1.500
1.200
900
600
300
0

22/01/14

Letras y Notas del B.C.R.A. - Proyección de Vencimientos *
Millones de V$N

NOBAC

13

INFORME DIARIO

Nº 228 / 2013


III - PASES

VOLUMEN PASES NEGOCIADOS (mill. U$S)
12000
-18,69 %

10000
8000
6000
4000

02-Dic-13
03-Dic-13
04-Dic-13
05-Dic-13
06-Dic-13
09-Dic-13
10-Dic-13
11-Dic-13
12-Dic-13
13-Dic-13
16-Dic-13
17-Dic-13
18-Dic-13
19-Dic-13
20-Dic-13
23-Dic-13
24-Dic-13
26-Dic-13
27-Dic-13
30-Dic-13
31-Dic-13

Prom. Dic. 13

0

Prom. Nv. 12
Prom. Dic. 12
Prom. En. 13
Prom. Feb. 13
Prom. Mr. 13
Prom. Abr. 13
Prom. My 13
Prom. Jn 13
Prom. Jul 13
Prom. Ago 13
Prom. Sep 13
Prom. Oct. 13
Prom. Nov. 13

2000

Stock de pases al día 09-12-2013 - Rueda REPO
Vencimiento
10-Dic-13
11-Dic-13
12-Dic-13
13-Dic-13
16-Dic-13
20-Dic-13

Monto
-millones de pesos5.520,40
122,30
138,30
51,50
109,30
2,60

5.944,40

Total Ayer

6.759,60

Diferencia

-815,20

Var. %

en adelante

Total hoy

-12,06%

-

TOTAL

5.944,40

Operaciones de pases - Rueda REPO
T ASA

O P E R A D A ( % N.A. )

Apertura
Mínimo
Máximo
Ultimo
Prom. Pond.
1 DIA (Hábil)
14,00%
9,00%
19,00%
9,00%
12,39%
7 DIAS
18,00%
9,50%
18,00%
9,50%
10,06%
14 DIAS
S/Op.
21 DIAS
S/Op.
28 DIAS
S/Op.
Más de 30 DIAS
S/Op.
(1) Corresponde a la cantidad total de títulos negociados.
Para cada operación de Repo (compra/venta simultánea) se suma sólo la Spot.

VOLUMEN NEGOCIADO (1) Cantidad de
-VN en millonesOper.
3344,00
107,00

188
3

14

INFORME DIARIO

Nº 228 / 2013


IV - FOREX - MAE
Monto negociado Forex MAE - U$S millones
DIARIO
204,99

T o t a l D ic ie mbre

1.351,15

Total 2013
40.895,78

Cierre Forex:

Monto Ruedas MOME/MOMX - U$S millones
DIARIO
41,60

Total 2013
2.062,72

T o t a l D ic ie mbre

275,73

6,2480

Pro m. Po nd. últimas o peracio nes que sumen 1milló n
(Co municado FOREX Nº 7)

Precio de Cierre ($) y Volumen Negociado (mill. U$S)
300
35,58 %
250
200
150
100

0

02-Dic-13
03-Dic-13
04-Dic-13
05-Dic-13
06-Dic-13
09-Dic-13
10-Dic-13
11-Dic-13
12-Dic-13
13-Dic-13
16-Dic-13
17-Dic-13
18-Dic-13
19-Dic-13
20-Dic-13
23-Dic-13
24-Dic-13
26-Dic-13
27-Dic-13
30-Dic-13
31-Dic-13

Prom. Dic. 13

50

Prom. Nv. 12
Prom. Dic. 12
Prom. En. 13
Prom. Feb. 13
Prom. Mr. 13
Prom. Abr. 13
Prom. My 13
Prom. Jun 13
Prom. Jul 13
Prom. Ago 13
Prom. Sep 13
Prom. Oct. 13
Prom. Nov. 13

6,400
6,300
6,200
6,100
6,000
5,900
5,800
5,700
5,600
5,500
5,400
5,300
5,200
5,100
5,000
4,900
4,800
4,700
4,600

VOLUMEN

CIERRE

Indicador Forex

Evolución de posturas y precios negociados
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00

PROMEDIO
BID/OFFER
6,2415
6,2495
6,2475
6,2475
6,2490

PROM. POND.
NEGOCIADO
6,2430
6,2464
6,2469
6,2473
6,2470

06,252
06,250
06,248
06,246
06,244
06,242
06,240
06,238
06,236

11:00

12:00
PROMEDIO
BID/OFFER

13:00

14:00

15:00

PROM. POND.
NEGOCIADO

15

INFORME DIARIO

Nº 228 / 2013


V - OCT - MAE
VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO HISTÓRICO (mill. U$S)
300
-17,24 %
250
200
150
100

DÓLAR

OCT DÓLAR
Vencimiento
31-Dic-13
31-Ene-14
28-Feb-14
31-Mar-14
30-Abr-14
30-May-14
30-Jun-14
31-Jul-14

Total

CER

Monto Neg.
(Dólares)
37.300.000
10.000.000
10.000.000
1.000.000
7.000.000
-

31-Dic-13

30-Dic-13

27-Dic-13

26-Dic-13

24-Dic-13

23-Dic-13

20-Dic-13

19-Dic-13

18-Dic-13

17-Dic-13

16-Dic-13

13-Dic-13

12-Dic-13

11-Dic-13

10-Dic-13

09-Dic-13

06-Dic-13

05-Dic-13

04-Dic-13

03-Dic-13

02-Dic-13

Prom. Dic 13

Prom. Oct 13

Prom. Nov 13

Prom. Sep 13

Prom. Jul 13

Prom. Ago 13

Prom. Jun 13

Prom. Mayo 13

Prom. Ma. 13

Prom. Abr. 13

Prom. En. 13

Prom. Feb. 13

Prom. Nv. 12

0

Prom. Dic. 12

50

BADLAR

Precio
de Cierre
6,3880
6,6700
6,9000
7,1314
7,3700
7,4300
7,6800
7,8180

Tasa implícita
c/ cierre Forex
37,18%
46,51%
47,02%
46,08%
46,16%
40,15%
41,21%
39,20%

Tasa implícita
c/ Ref. 3500
37,77%
46,77%
47,20%
46,21%
46,27%
40,23%
41,29%
39,26%

65.300.000
FUTUROS DE DIVISA (U$S)

50,00%

35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%

Jul-14

Jun-14

May-14

Abr-14

Mar-14

,00%

Feb-14

2.300.300.000
2.094.200.000
2.726.500.000
2.979.200.000
343.900.000

Ene-14

AGOSTO 2013
SEPTIEMBRE 2013
OC TUBRE 2013
NOVIEMBRE 2013
DIC IEMBRE 2013 AC UM.

40,00%

Dic-13

Montos negociados en U$S

TASAS IMPLICITAS % n.a.

45,00%

VENCIMIENTOS
Tasa Implicita c/ cierre Forex

Tasa Implícita c/ Ref. 3500

16

INFORME DIARIO

Nº 228 / 2013


V - OCT - MAE
OCT BADLAR PRIVADA
PRECIOS
VTO.

O P E R A D O S ( TASA FIJA % N.A. )

VOLUMEN

CANTIDAD DE

OPEN

NEGOCIADO

OPERACIONES

INTEREST

APERTURA

MINIMO

MAXIMO

ULTIMO

CIERRE

P.P.P.

31-12-13

S/Op.

S/Op.

S/Op.

S/Op.

20,4477

S/Op.

0

0

800

31-01-14

S/Op.

S/Op.

S/Op.

S/Op.

21,3145

S/Op.

0

0

200

0

0

1.000

en contratos (*)

en contratos (*)

(*) Valor del contrato: $ 100.000,-

OCT BADLAR PRIVADA
Tasas del 09/12/2013
22,00

21,00

20,00

en % n.a.

Montos negociados en millones de $
DICIEMBRE 2012
2330,0
ENERO 2013
1570,0
FEBRERO 2013
1020,0
MARZO 2013
1180,0
ABRIL 2013
549,9
MAYO 2013
110,0
JUNIO 2013
80,0
JULIIO 2013
150,0
AGOSTO 2013
200,0
SEPTIEMBRE 2013
247,7
OCTUBRE 2013
300,0
NOVIEMBRE
0,0
DICIEMBRE ACUM. 2013
0,0

19,00

18,00

17,00

16,00

15,00

31-Dic-13

31-Ene-14

Tasas de cierre

Tasas Spot implícitas

17

INFORME DIARIO

Nº 228 / 2013


VI - INDICADORES FINANCIEROS
HOY
ORO

ANTERIOR VARIACIÓN 29-11-13

1.229,05
95,50

0,32
0,28
0,37
1,00
1,00
0,00
-1,00
-0,25

1.225,17
95,23

PETROLEO
CRB SPOT

278,66

277,62

BT2Y

0,31

0,30

BT5Y

1,50

1,49

BT10Y

2,86

2,86

BT30Y

3,88

3,89

LIBOR 180

0,34

0,34

TASAS DE REF. INTERNACIONALES
ACTUAL
ANTERIOR
ENTIDAD
en % n.a.
BCE

0,25
0,50
0 - 0,10
10,00

89,22
274,97
0,28
1,37
2,74
3,81
0,35

2,25

%

BVPA

%

DJI

bp

DAX

bp

FTSE

bp

2,00
1,50

IBEX35

1,00

bp

F ue nt e : B lo o mberg de las 1
8:00hs

0,25

-75 bp

TIPOS DE CAMBIO C/ DÓLAR
EUROS
REALES

-50 bp

09-12-13

0,05%
0,43%
0,03%
0,25%
0,07%
0,92%

bp

-50 bp

15-12-08

VARIACION

-25 bp

28-10-08

INDICE

5.334,17
51.165,38
16.025,53
9.195,17
6.556,48
9.487,40

MERVAL

-75 bp

07-10-08

9,50

MERCADOS

%

3,00

29-04-08

0,10

Selic

-1,95
7,04
1,34
3,00
13,00
12,00
7,00
-0,48

18-03-08

1,00

BoJ

VARIACIÓN

1253,50

US FED TARGET
TASA
VARIACIÓN

al :

0,50

BoE

%
%
%
bp
bp
bp
bp
bp

09-12-13

1,3706

2,3178

TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)
Nominal
31-Oct-13

TIPO DE CAMBIO DOLARES x EURO

Real (Di01=1)

5,9108

2,2638

TIPO DE CAMBIO REALES x DOLAR

1,400

EVOLUCIÓN ORO Y WTI

ORO

#N/A

PETROLEO

#N/A

09-12-13

05-12-13

03-12-13

29-11-13

27-11-13

22-11-13

20-11-13

18-11-13

14-11-13

6,000
5,500
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000

Dic-01
Abr-02
Ago-02
Dic-02
Abr-03
Ago-03
Dic-03
Abr-04
Ago-04
Dic-04
Abr-05
Ago-05
Dic-05
Abr-06
Ago-06
Dic-06
Abr-07
Ago-07
Dic-07
Abr-08
Ago-08
Dic-08
Abr-09
Ago-09
Dic-09
Abr-10
Ago-10
Dic-10
Abr-11
Ago-11
Dic-11
Abr-12
Ago-12
Dic-12
Abr-13
Ago-13

02-Ene-06
02-Abr-06
01-Jul-06
29-Sep-06
28-Dic-06
28-Mar-07
26-Jun-07
24-Sep-07
23-Dic-07
22-Mar-08
20-Jun-08
18-Sep-08
17-Dic-08
17-Mar-09
15-Jun-09
13-Sep-09
12-Dic-09
12-Mar-10
10-Jun-10
08-Sep-10
07-Dic-10
07-Mar-11
05-Jun-11
03-Sep-11
02-Dic-11
01-Mar-12
30-May-12
28-Ago-12
26-Nov-12
24-Feb-13
25-May-13
23-Ago-13
21-Nov-13

VALOR HOY

12-11-13

TIPO DE CAMBIO REAL BILATERAL ($ x U$S)

Base 02-Ene-06 = 100

400
370
340
310
280
250
220
190
160
130
100
70
40

08-11-13

09-12-13

05-12-13

03-12-13

29-11-13

27-11-13

22-11-13

20-11-13

18-11-13

14-11-13

12-11-13

08-11-13

05-11-13

01-11-13

30-10-13

28-10-13

24-10-13

1,150

05-11-13

1,200

01-11-13

1,250

30-10-13

1,300

28-10-13

1,350

24-10-13

2,500
2,450
2,400
2,350
2,300
2,250
2,200
2,150
2,100
2,050
2,000

Nominal

Real Bilateral (Dic01=1)

18

INFORME DIARIO

Nº 228 / 2013


VI - INDICADORES FINANCIEROS (Cont.)
( *)

RENDIMIENTO

Rendimiento T. BOND 10Y
2,900
2,850
2,800
2,750

2,700
2,650

09-12-13

06-12-13

05-12-13

04-12-13

03-12-13

02-12-13

29-11-13

28-11-13

27-11-13

26-11-13

22-11-13

21-11-13

20-11-13

19-11-13

15-11-13

14-11-13

2,550

13-11-13

2,600

12-11-13

2,75
2,77
2,73
2,69
2,70
2,66
2,71
2,79
2,79
2,75
2,71
2,74
2,74
2,74
2,81
2,78
2,83
2,86
2,86
2,86

11-11-13

11-11-13
12-11-13
13-11-13
14-11-13
15-11-13
18-11-13
19-11-13
20-11-13
21-11-13
22-11-13
26-11-13
27-11-13
28-11-13
29-11-13
02-12-13
03-12-13
04-12-13
05-12-13
06-12-13
09-12-13

18-11-13

T. Bond 10Y
FECHA

(*) Fuente: Bloomberg de las 18:00hs.

TED Spread (*)

TED SPREAD
(u$s Libor 3m - U.S.Treasury Bills 3m Yield)
475
450
425
400
375
350
325
300
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0

02/01/07
20/02/07
12/04/07
04/06/07
23/07/07
11/09/07
30/10/07
18/12/07
08/02/08
01/04/08
21/05/08
11/07/08
01/09/08
21/10/08
11/12/08
02/02/09
23/03/09
18/05/09
08/07/09
31/08/09
20/10/09
10/12/09
01/02/10
22/03/10
13/05/10
06/07/10
26/08/10
15/10/10
07/12/10
28/01/11
22/03/11
16/05/11
06/07/11
25/08/11
14/10/11
05/12/11
27/01/12
21/03/12
16/05/12
06/07/12
28/08/12
18/10/12
10/12/12
01/02/13
27/03/13
22/05/13
15/07/13
03/09/13
23/10/13

en puntos básicos

2007 - 2013

TED Spread

19

INFORME DIARIO

Nº 228 / 2013


VII - INFORMACIÓN MONETARIA

Coeficiente de Monetización - Evolución
Período

M1

M2

M3

M3*

PBI (mill. de $)

en millones de pesos, promedio mensual de saldos diarios

M1/PBI

M2/PBI

M3/PBI

M3*/PBI

Precios Corrientes

Jun-10

160.435

206.271

335.760

397.372

1.508.286

10,64%

13,68%

22,26%

26,35%

Sep-10

171.581

221.229

368.598

426.346

1.465.857

11,71%

15,09%

25,15%

29,09%

Dic-10

195.470

252.059

404.589

467.910

1.579.098

12,38%

15,96%

25,62%

29,63%

Mar-11

205.301

264.098

436.994

498.958

1.567.580

13,10%

16,85%

27,88%

31,83%

Jun-11

220.586

283.686

468.975

533.104

1.976.227

11,16%

14,35%

23,73%

26,98%

Sep-11

230.680

298.372

501.647

567.605

1.865.391

12,37%

16,00%

26,89%

30,43%

Dic-11

251.183

324.856

527.177

583.612

1.958.890

12,82%

16,58%

26,91%

29,79%

Mar-12

263.130

340.504

563.912

621.416

1.874.935

14,03%

18,16%

30,08%

33,14%

Jun-12

287.971

372.970

607.342

654.694

2.273.162

12,67%

16,41%

26,72%

28,80%

Sep-12
Dic-12

307.836
350.296

399.725
455.026

665.148
724.365

707.103
770.215

2.182.909
2.325.977

14,10%
15,06%

18,31%
19,56%

30,47%
31,14%

32,39%
33,11%

Mar-13

351.873

462.160

758.064

801.570

2.279.489

15,44%

20,27%

33,26%

35,16%

Jun-13

374.134

491.262

800.297

844.538

2.907.278

12,87%

16,90%

27,53%

29,05%

M1 (circulante en poder del público + cta. cte. en pesos)

M3 (circulante en poder del público + dep. totales en $)

M2 (M1 + caja de ahorro en pesos)

M3* (M3 + depósitos totales en dólares)

M1 y M2 (en pesos)

M2

M1

3 per. media móvil (M2)

Jul-13

Oct-13

Abr-13

Ene-13

Jul-12

Oct-12

Abr-12

Ene-12

Jul-11

Oct-11

Abr-11

Ene-11

Jul-10

Oct-10

Abr-10

Ene-10

Jul-09

Oct-09

Abr-09

Ene-09

Jul-08

Oct-08

Abr-08

Ene-08

Jul-07

Oct-07

Abr-07

Ene-07

Jul-06

Oct-06

Abr-06

Ene-06

Jul-05

Oct-05

Abr-05

525.000
500.000
475.000
450.000
425.000
400.000
375.000
350.000
325.000
300.000
275.000
250.000
225.000
200.000
175.000
150.000
125.000
100.000
75.000
50.000
Ene-05

m illones de pesos

Evolución

3 per. media móvil (M1)

M1: Billetes y Monedas en poder del público más depósitos en cuenta corriente.
M2: M1 más depósitos en cajas de ahorro.
20

420.000
400.000
380.000
360.000
340.000
320.000
300.000
280.000
260.000
240.000
220.000
200.000
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
-

Comerciales

Consumo

Hipotecarios

Prendarios

Oct-13

Plazo fijo (inc. Aj.)

Canjeados por boden

Jul-13

Caja de ahorro

Otros

Abr-13

Cta. cte.

Ene-13

Oct-12

Jul-12

Abr-12

Ene-12

Oct-11

Jul-11

Abr-11

Ene-11

Oct-10

Jul-10

Abr-10

Ene-10

Oct-09

Jul-09

Abr-09

Ene-09

Oct-08

Jul-08

Abr-08

Ene-08

Oct-07

Jul-07

Abr-07

Ene-07

Oct-06

Jul-06

Abr-06

en millones de pesos (prom.mensual)

Ene-06
Feb-06
Mar-06
Abr-06
May-06
Jun-06
Jul-06
Ago-06
Sep-06
Oct-06
Nov-06
Dic-06
Ene-07
Feb-07
Mar-07
Abr-07
May-07
Jun-07
Jul-07
Ago-07
Sep-07
Oct-07
Nov-07
Dic-07
Ene-08
Feb-08
Mar-08
Abr-08
May-08
Jun-08
Jul-08
Ago-08
Sep-08
Oct-08
Nov-08
Dic-08
Ene-09
Feb-09
Mar-09
Abr-09
May-09
Jun-09
Jul-09
Ago-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dic-09
Ene-10
Feb-10
Mar-10
Abr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
Ago-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dic-10
Ene-11
Feb-11
Mar-11
Abr-11
May-11
Jun-11
Jul-11
Ago-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Dic-11
Ene-12
Feb-12
Mar-12
Abr-12
May-12
Jun-12
Jul-12
Ago-12
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dic-12
Ene-13
Feb-13
Mar-13
Abr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Ago-13
Sep-13
Oct-13

460.000
440.000
420.000
400.000
380.000
360.000
340.000
320.000
300.000
280.000
260.000
240.000
220.000
200.000
180.000
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0

Ene-06

En millones de pesos (prom. mensual)

Nº 228 / 2013

INFORME DIARIO



VII - INFORMACIÓN MONETARIA (Cont.)

DEPÓSITOS DEL SECTOR PRIVADO - En Pesos

Cedros (+ cer)

PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO - En Pesos

Otros

21

INFORME DIARIO

Nº 228 / 2013



Variación Préstamos y Depósitos en %:
Oct-13
Variación vs.

Depósitos en $ del Sector Privado

Préstamos en $ al Sector Privado

Sep-13

2,13%

2,70%

Dic-12

23,35%

27,26%

Oct-12

33,73%

37,77%

Fuente: Informe Monetario Mensual del BCRA.
BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS
Año 2007 / 2013
26,500
25,500
24,500
23,500
22,500
21,500

20,500
19,500

- en % n.a. -

18,500
17,500

16,500
15,500

14,500
13,500

12,500
11,500

10,500
9,500

8,500
7,500

BADLAR BANCOS PRIVADOS EN PESOS

5 per. media móvil (BADLAR

17-11-13

28-08-13

08-06-13

19-03-13

28-12-12

08-10-12

19-07-12

29-04-12

08-02-12

19-11-11

30-08-11

10-06-11

21-03-11

30-12-10

10-10-10

21-07-10

01-05-10

09-02-10

20-11-09

31-08-09

11-06-09

22-03-09

31-12-08

11-10-08

22-07-08

02-05-08

11-02-08

22-11-07

02-09-07

13-06-07

24-03-07

02-01-07

6,500

BANCOS PRIVADOS EN PESOS)

BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS

BADLAR BANCOS PRIV. EN PESOS

AÑO 2013

VOLATILIDAD (*)

Media
Mediana
Moda
Desviación estándar
Rango
Mínimo
Máximo
Coef. de Var.
Cantidad de observaciones

16,7316
16,7813
15,1875
1,5923
6,2500
13,9375
20,1875
9,52%
224

Variación diaria (promedio)
Desvío estándar
Volatilidad anualizada

0,0035
0,0243

38,64%

(*) Ultimas 21 observaciones

22

INFORME DIARIO

Nº 228 / 2013


VARIABLES MONETARIAS
ULTIMA INFORMACION DISPONIBLE

AL =

29/11/2013

Cifras en millones de pesos (excepto las que se indican en u$s)

CONCEPTO

ULTIM O
DATO
a

1 SEM ANA
ANTES
b

30 DIAS
ANTES
c

Base Monetaria

336.845

334.781

324.522

2.064

0,62%

12.323

3,80%

259.977
232.844
27.133
76.868

258.000
232.974
25.026
76.781

255.872
231.014
24.858
68.650

1.977
-130
2.107
87

0,77%
-0,06%
8,42%
0,11%

4.105
1.830
2.275
8.218

1,60%
0,79%
9,15%
11,97%

20.683

17.440

21.226

3.243

18,60%

-543

-2,56%

671.742

657.875

653.264

13.867

2,11%

18.478

2,83%

Circ. Monetaria
en el público
en Ent. Fin.
Cta. Cte. E.F. en BCRA

Pases Pasivos

Depósitos en Pesos
Del Sector Privado (*)

Variaciones semanales
absolutas
relativas
a-b
a/b

Variaciones mensuales
absolutas
relativas
a-c
a/c

477.143

460.230

463.047

16.913

3,67%

14.096

3,04%

A la vista

238.566

220.645

228.637

17.921

8,12%

9.929

4,34%

A plazo

221.978

223.672

218.398

-1.694

-0,76%

3.580

1,64%

194.599

197.645

190.217

-3.046

-1,54%

4.382

2,30%

79.176

75.183

76.271

3.993

5,31%

2.905

3,81%

106.922

114.086

106.351

-7.164

-6,28%

571

0,54%

Depósitos en u$s

8.145

8.046

8.114

99

1,23%

31

0,38%

Cta. Cte. E.F. en BCRA en U$S
Efectivo en E.F. en U$S

9.170
490

9.041
478

9.000
488

129
12

1,43%
2,51%

170
2

1,89%
0,41%

449.116
3.883

443.341
3.900

438.168
4.117

5.775
-17

1,30%
-0,44%

10.948
-234

2,50%
-5,68%

Del Sector Público (*)
A la vista
A plazo

Préstamos al Sector Privado
En $
En U$S

(*) Incluye otros depósitos
Fuente : BCRA - Informe Monetario Semanal

BASE MONETARIA
Evolución (2009 - 2013)
330.000
310.000
270.000

250.000
230.000
210.000
190.000
170.000
150.000
130.000

Noviembre

Julio

Septiembre

Mayo

Marzo

Noviembre

Enero 2013

Julio

Septiembre

Mayo

Marzo

Enero 2012

Noviembre

Septiembre

Julio

Mayo

Marzo

Enero 2011

Noviembre

Septiembre

Julio

Mayo

Marzo

Enero 2010

Noviembre

Septiembre

Julio

Mayo

90.000

Marzo

110.000
Enero 2009

millones de pesos

290.000

Promedio mensual

23

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