Comportamiento mundial del comercio del sector automotor

1. 1
Mayo 29 de 2020
Industria automotriz en
Colombia
Oscar Torres
Analista Senior - Coordinación de Manufacturas
otorres@procolombia.co

2. 2
Sector automotor en América
Latina
Temas a tratar:
Comercio exterior de vehículos a
nivel global
Sector automotor en Colombia
1.
2.
3.

3. 3
C o m p o r t a m i e n t o m u n d i a l
d e l c o m e r c i o d e l s e c t o r
a u t o m o t o r

4. 4
Tendencia creciente en las exportaciones mundiales de
vehículos lideradas por Alemania
808.817
836.667
896.777
934.419
914.100
2015 2016 2017 2018 2019
Alemania
17%
Japón
12%
México
8%
Estados Unidos
8%Canadá
5%
Corea del
Sur
5%
Otros
45%
Exportaciones mundiales de vehículos
USD millones
Principales exportadores de vehículos
2019
Variación en 2019: -4%
Fuente: Trademap
Corresponde a importaciones de las partidas 8702, 8703 y 8704

5. 5
Tendencia creciente en las importaciones mundiales de
vehículos con mayor demanda en Estados Unidos y Europa
822.740
852.768
915.357
950.568
938.410
2015 2016 2017 2018 2019
Estados Unidos
23%
Alemania
8%
Reino Unido
6%
China
5%Francia
5%
Canadá
5%
Otros
48%
Importaciones mundiales de vehículos
USD millones
Principales importadores de vehículos
2019
Variación en 2018: -1,3%
Fuente: Trademap
Corresponde a importaciones de las partidas 8702, 8703 y 8704

6. 6
E l s e c t o r
a u t o m o t o r e n l a
r e g i ó n

7. 7
En 2019, el número de vehículos en circulación en América
Latina llegó a 155 millones de unidades
Total de vehículos en
circulación:
Fuente: Fitch Connect
Información revisada al 31 de marzo de 2020
155,2 millones
México
36,4 millones
Brasil
73,8 millones
Colombia
6,3 millones
Argentina
14,2 millones
Chile
5,5 millones
Perú
2,9 millones
Automóviles
119,9 millones
Vehículos comerciales ligeros y
para el transporte de carga y
pasajeros
35,3 millones
Centro América
6,8 millones
Ecuador
1,9 millones
Venezuela
5,3 millones

8. 8
En la región se
fabricaron 7,3 millones
de vehículos en 2019 y
Colombia se mantiene
como el cuarto
productor.
Producción de vehículos en América Latina
2019
459
1.582
17.527
27.641
127.541
314.787
2.944.988
3.953.435
Venezuela
Paraguay
Uruguay
Ecuador
Colombia
Argentina
Brasil
México
Fuente: Fitch Connect
Información revisada al 31 de marzo de 2020
El dato de Colombia es estimado

9. 9
Más de 6 millones de vehículos se vendieron en América
Latina en 2019
Vehículos vendidos en
la región en 2019:
6.030.087
Brasil
Chile
México
Ecuador
Perú
Argentina
Colombia
2.262.069 (+9%)
525.781 (+13%)
331.480 (-46%)
119.400 (-35%)
279.020 (-11%)
110.200 (-8%)
151.997 (+2%)
16.550 (-4%)
99.592(-4%)
32.616 (-3%)
772.619 (-13%)
584.269 (-2%)
223.755 (+0,4)
39.565 (+20%)
Centro
América
Ventas totales:
376.518 (-3%)
Fuente: ANDI y Fitch Connect
Información revisada al 31 de marzo de 2020

10. 10
Importaciones de vehículos, 2014 – 2018
USD Millones
-19,7%
Variación de las importaciones de la región
en 2019
Importaciones de vehículos por país en 2019
USD Millones
Argentina: USD 2.873
Chile: USD 5.745
Brasil: USD 6.474
Perú: USD 2.843
Centro América: USD 3.656
Guatemala: USD 1.007
Costa Rica: USD 757
México:
USD 11.216
Colombia: USD 3.378
Fuente: Trademap
Corresponde a importaciones de las partidas 8702, 8703 y 8704
México y Brasil fueron los mayores importadores de vehículos
42.011 40.445
46.917 47.810
38.387
2015 2016 2017 2018 2019
Ecuador: USD 1.037

11. 11
M e r c a d o
a u t o m o t o r e n
C o l o m b i a
Foto: GM

12. 12
Colombia ofrece oportunidades de
inversión en el sector automotor
Montaje de plantas de ensamble de vehículos para atender la
demanda local y exportar a la región.
El país se ha especializado en la producción y ensamble de vehículos
para atender la demanda local y externa. En 2019 se vendieron
263.320 vehículos (3% más que en 2018) y se exportaron vehículos por
valor de USD 570 millones (3% más que en 2018).
Algunos subsectores de oportunidad son:
Buses nuevos para
atender la demanda
por reposición en los
sistemas integrados de
transporte público en
Colombia
Buses
Renovación del
parque automotor por
vida útil: más de 25.000
camiones en los
próximos 5 años.
Segmento con potencial de
crecimiento para
operaciones de ensamble
por ser el de mayor
crecimiento en ventas en
los últimos años.
Vehículos de Carga Utilitarios (SUV)

13. 13
Colombia registra un creciente número de vehículos en
circulación que ya supera los 15 millones
Fuente: RUNT
Total de vehículos registrados en Colombia
12.909.738
13.637.663
14.486.716
15.337.965
2016 2017 2018 2019
Promedio de crecimiento anual:
6%
Vehículos
41%
6.266.954
Motocicletas
58%
8.906.554
Maquinaria y
remolques
1%
164.457
Distribución de la flota vehicular en Colombia en 2019

14. 14
En 2019, las ventas de vehículos crecieron 3% y se espera un
crecimiento promedio de 2% entre 2020 y 2025
Ventas* de vehículos en Colombia
Unidades
Fuente: ANDI y FENALCO. Estimaciones realizadas por Fitch Connect.
* Corresponde a los vehículos registrados en el RUNT (Registro Único Nacional de Transito) como matriculas de vehículos nuevos.
Determinantes del crecimiento en
las ventas de vehículos
Mayor acceso de la
población al sistema
financiero.
Crecimiento de la clase
media.
Aumento en el ingreso
disponible.
253.395
237.957
256.052 263.320 257.950 262.152 267.498 274.302
284.311
297.599
2016 2017 2018 2019 2020e 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e

15. 15
Venta de vehículos en Colombia por
tipo, 2019
El crecimiento ha sido impulsado por mayores ventas de
vehículos del segmento SUV
Participación de las ventas por tipo de
vehículo
Fuente: ANDI y FENALCO.
Automóviles
particulares
48%
SUV
33%
Comerciales
ligeros
10%
Taxis
4%
Comerciales de
carga
3%
Comerciales de
pasajeros
2%
Otros
(Cuadriciclos)
0%
54%
28%
3,1% 1,7%
48%
33%
3,3%
1,6%
Automóviles SUVs Comerciales de
carga
Comerciales de
pasajeros
2016 2017 2018 2019
Total 2019: 263.320

16. 16
Bogotá, Cundinamarca y Antioquia son las regiones con
mayor número de vehículos nuevos
Ventas de vehículos por departamento
2019
Antioquia
45.560
Valle del
Cauca
28.983
Santander
10.220
Cundinamarca
29.871
Atlántico
12.542
Bogotá
76408
Bolívar
5.951
Fuente: ANDI y FENALCO.

17. 17
El 2020 empezó bien para el sector automotor
Venta de vehículos en Colombia
Unidades
Fuente: ANDEMOS
15.965
18.486
20.184 19.788
18.427
20.547
12.290
217
Enero Febrero Marzo Abril
Variación año corrido
2020: -31%
Perspectivas a cierre de
año: 190 mil unidades
(ANDEMOS)

18. 18
Oportunidad creciente por
el bajo índice de
motorización en Colombia
Argentina
Brasil
268
México
Chile
Ecuador
Colombia
Perú
56
Fuente: Fitch Connect. Cifras para 2019.
249
241
204
71
81
210
millones
126
millones
45
millones
19
millones
50
millones
17
millones 32
millones
Vehículos de pasajeros por
cada 1000 habitantes

19. 19
Grandes compañías en el país atienden el mercado
local y regional
Vehículos familiares
y de turismo
Vehículos
comerciales
Carrocerías

20. 20
Colombia cuenta con una extensa red de comercialización
y de servicios post venta
Fuente: Confecámaras
Más de 4.500 empresas
registradas en la actividad de
comercio de vehículos
automotores.
Más de 8.100 empresas
registradas en la actividad de
mantenimiento y reparación de
vehículos.

21. 21
S e c t o r d e
a u t o p a r t e s e n
C o l o m b i a

22. 22
Entre 2014 y 2018, Colombia produjo cerca de 26 millones
de unidades de autopartes
Fuente: DANE. Encuesta Anual Manufacturera
Producción de autopartes en Colombia
Unidades
Variación de la producción en 2018
-1,2%
Producción por tipo de producto, 2018
5.775.511 5.672.246
5.062.592
4.674.972 4.620.889
2014 2015 2016 2017 2018
Amortiguadores
15%
Rines
13%
Sistemas de frenos
–excepto de
banda de fibra–
9%
Silenciadores
5%Tapizado de
vehículos
5%
Embragues
3%
Otros
-50%

23. 23
Colombia cuenta con una extensa red de empresas
relacionadas con la actividad autopartista
Fuente: Confecámaras
Más de 8.100 empresas en la
actividad de mantenimiento y
reparación de vehículos.
Ubicación al interior del país, cerca
de los centros de ensamble de
automóviles.
Cerca de 1.100 empresas en la
actividad de fabricación de autopartes
y accesorios para vehículos.
Cerca de 13 mil empresas en la
actividad de comercio de autopartes
y accesorios para vehículos.

24. 24
El sector autopartista es parte de la agenda del gobierno
para incrementar su competitividad
El sector automotor está incluido en el Pacto por el Crecimiento y la Generación de
Empleo de las Industrias del Movimiento con lo cual se buscan acciones para
fortalecer la productividad, calidad, innovación y el entorno competitivo, entre otros
aspectos, con el fin de generar más empleo y aumentar las ventas, la producción y
las exportaciones.
https://www.colombiaproductiva.com/ptp-
capacita/publicaciones/sectoriales/publicaciones-industrias-del-
movimiento/catalogo-de-capacidades-industria-automotriz-colom
En 2019 se presentó el Catálogo de
Capacidades de la Industria Automotriz
Colombiana, una radiografía del sector con la
que se busca promover internacionalmente
esta industria y atraer inversión extranjera.
El catálogo incluye ocho empresas
ensambladoras (Chevrolet, Renault, Honda,
AKT, Hero, SYM, Hino y Yamaha) y 102
proveedoras, de 15 ciudades, equivalentes al
25% del tejido empresarial de la industria
automotriz colombiana.

25. 25
C o m e r c i o e x t e r i o r
d e v e h í c u l o s

26. 26
Exportaciones por tipo de vehículo
USD millones
Colombia exporta principalmente automóviles familiares y
de turismo con destino a mercados con TLC
Destinos de las exportaciones de
automóviles familiares y de turismo, 2019
Fuente: DANE.
Ecuador
41%
México
31%
Argentina
12%
Chile
8%
Perú
6%
Otros
2%
302,1
364,3
381,3
424,8 432,0
72,9
55,5 63,2
116,9
129,3
16,8
52,9
8,6 10,1 8,3
2015 2016 2017 2018 2019
Automóviles Carga Vehículos de pasajeros
65%de las exportaciones totales de automóviles
33%de las exportaciones totales de automóviles

27. 27
Las exportaciones se
originan en dos regiones
Exportadores de vehículos y departamentos
de origen
Fuente: DANE
Renault desde Antioquia y General Motors
desde Bogotá, concentran las exportaciones de
vehículos de uso familiar.
Antioquia
Bogotá
Cundinamarca
HINO desde Cundinamarca, concentra las
exportaciones de vehículos de carga.

28. 28
Oportunidades
de exportación
ProColombia ha identificado oportunidades
de exportación para empresas colombianas
en el sector automotor.
Colombia tiene una oferta
exportable integrada por empresas
nacionales y extranjeras, que
cumplen con los requisitos y
estándares que exigen los
mercados internacionales.
Perú
Chile
México
Bolivia
Estados Unidos
Panamá
Brasil
Ecuador
Costa Rica
Argentina
Canadá

29. 29
En 2019, las importaciones de autos crecieron 10% en
valor y provienen principalmente de países asiáticos
Fuente: DANE
Importaciones por tipo de vehículo
USD millones
2.525,6
2.067,2 1.992,2
2.309,9
2.445,4
474,3
567,3 543,1
703,6
804,1
119,8 62,0 19,6 64,1 128,2
2015 2016 2017 2018 2019
Automóviles Carga Vehículos de pasajeros
México
21%
Brasil
19%
Japón
15%
Estados
Unidos
7%
Alemania
6%
Otros
32%
Origen de las importaciones de
automóviles familiares y de turismo, 2019

30. 30
Colombia cuenta con una oferta
exportable de autopartes que incluye
una gama amplia de productos
• Accesorios
• Aceites y lubricantes
• Aires acondicionados y
radiadores
• Asientos y tapicería para
buses y vehículos
• Blindaje
• Cables y guayas
• Carrocerías
• Componentes eléctricos
• Ejes y transmisión
• Embragues
• Empaques
• Filtros de aire, aceite y
combustible
• Frenos y sus partes (pastillas
y bandas)
• Llantas y neumáticos
• Partes de motocicletas
• Partes de motores
• Partes y piezas metálicas
• Remolques y
semirremolques
• Ruedas
• Sistemas de amortiguación
• Sistemas de escape
• Vidrios

31. 31
Exportaciones colombianas de autopartes
USD millones
En los últimos años, las exportaciones de autopartes han
superado los USD 300 millones
Composición de las exportaciones de
autopartes en 2019
Fuente: DANE.
332,6
283,8
315,8
366,4
328,0
2015 2016 2017 2018 2019
Partes y
accesorios de
vehículos
59%
Llantas
neumáticas
15%
Motores y
sus partes
11%
Carrocerías
y chasis
7%
Partes y
accesorios de
motocicletas
1%
Otros
7%

32. 32
Las autopartes colombianas se exportan principalmente a
mercados con TLC
Destinos de las exportaciones de autopartes
colombianas en 2019
Fuente: DANE
Norte
América
USD 132 millones
Sur América
USD 133 millones
Caribe
USD 20,3 millones
Centro
América
USD 26 millones
40,5%
40,1%
8%
6,2%
USD 98,1 millones
Variación: +13%
Principales países
USD 52,3 millones
Variación: -28%
USD 31 millones
Variación: -0,2%
Unión Europea:
USD 3,2 millones
USD 30,7 millones
Variación: -21%
USD 24,3 millones
Variación: -44%Medio Oriente:
USD 1,3 millones

33. 33
9 d e p a r t a m e n t o s e x p o r t a n
a u t o p a r t e s p o r m á s d e U S D 1 m i l l ó n
Fuente: DANE
34 empresas con
exportaciones
que superan USD
1 millón
Antioquia
Valle del
Cauca
Atlántico
Cundinamarca
Bogotá
Santander
Caldas
Risaralda
Bolívar

34. 34
El crecimiento de la flota de vehículos y la antigüedad del
parque automotor incentiva la demanda de autopartes
Fuente: DANE
Crecimiento de las importaciones en
2019
3,3%
Principales autopartes importadas en
2019. USD millones
2.854,6
2.947,7
2018 2019
46,7
48,0
61,7
62,5
68,8
74,4
78,1
101,3
425,7
Acumuladores eléctricos de plomo del tipo de los
utilizados para el arranque de los motores de
explosión.
Aparatos para filtrar lubricantes o carburantes en los
motores de encendido por chispa o por compresión.
Las demás partes y accesorios para motocicletas
(incluidos los ciclomotores)
Las demás partes y accesorios, de vehículos
automóviles de las partidas 87.01 a 87.05.
Los demás chasis de vehiculos de las subpartidas
8702.20.90.00, 8702.30.90.00, 8702.40.90.90 o
8702.90.90.10
Los demás motores de émbolo (pistón) alternativo del
tipo de los utilizados para la propulsión de vehículos
del capítulo 87, de cilindrada superior a 1000 cm3.
Las demás partes y accesorios de carrorerias (incluidas
las cabinas).
Los demás chasís de vehículos automóviles, de las
partidas 87.01 a 87.05, de peso total con carga
máxima superior a 6,2 t, equipados con su motor.
Neumáticos nuevos para autos de turismo, buses,
camiones y motos
Importaciones colombianas de
autopartes. USD millones

35. 35
China, Estados Unidos y Brasil concentran el 52% de las
importaciones de autopartes de Colombia
Fuente: DANE
Importaciones colombianas de autopartes
por país de origen, 2019
China
23%
Estados
Unidos
16%
Brasil
13%
Japón
8%
Rumania
4%
México
3%
Alemania
3%
Francia
3%
India
3%
Corea del
Sur
3%
Otros
21%
%

36. 36
Acceso a 60 países con más de 1.500 millones de
consumidores, a través de su red de tratados de libre comercio
Canadá
Estados Unidos
México
Guatemala
Honduras
El Salvador
Ecuador
BrasilPerú
Argentina
Paraguay
Uruguay
AELC
Unión Europea
Israel
Panamá
Chile
Bolivia
Costa Rica
Venezuela
Corea del Sur
Cuba*
Nicaragua*
Caricom*
Alianza del Pacífico
Vigentes
Suscritos
*Son acuerdos de alcance parcial
- - - La línea roja indica los países miembros de la Alianza Pacífico diferentes a Colombia – Chile, Perú y México.
- Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo,2017

37. 37