Sector automotriz en Colombia

1. INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
“Colombia tiene todas las condiciones para ser un jugador
importante en la producción mundial de vehículos y el país puede
tener una industria automotriz sólida y eficiente, que genere
empleos de alta calidad”.
Juan Manuel Santos,
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
PRODUCCIÓN Y COMPOSICIÓN
DEL MERCADO
Colombia es el segundo mayor productor de motocicletas en la región
después de Brasil, con más de 660 mil unidades anuales. Acolfa, 2015
Fuente: ACOLFA, 2015
Colombiacuentaconunaampliareddefabricantesydistribuidoresdepartesy
piezas para vehículos y motos con capacidad para atender el mercado exterior.
Colombia es el cuarto mayor productor de vehículos en Latinoamérica, con
más de 130 mil unidades ensambladas por año.ACOLFA,2015.
Colombia cuenta con la presencia de reconocidas ensambladoras: Renault,
General Motors, Hero, Toyota-Hino, Suzuki.

2. INCREMENTO EN LA DEMANDA
Y VENTAS DEL SECTOR
VENTA DE VEHÍCULOS
EN COLOMBIA
El 66% de los vehículos vendidos en Colombia son impor-
tados y 34% son ensamblados. ANDI, 2016.
Sofasa-Renault y General Motors Colmotores son las ensambladoras
conmayorvolumendeproducciónyventasdevehículosenelmerca-
dolocal.EnvehículosdecargaellíderenproducciónyventasesHino.
La producción de motocicletas casi se duplicó entre 2010 y 2014
registrando un crecimiento promedio anual de 16%. La producción
representael94%delconsumoaparenteylasimportacionesel6%.
Seesperaquelaventadevehículoscrezcaaunatasapromediode5,8%
entre2015y2019,conlocuallasventassuperaríanlas430milunida-
des.BusinessMonitor,2015
2010
253.9
324.6 316.0
293.8
328.5 350.9 362.8 381.0
398.7
436.0
2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e
MILES DE UNIDADES
Fuente: ANDI y Business Monitor International
e = estimado
PRODUCCIÓN DE MOTOCICLETAS
EN COLOMBIA
2010
390.3
516.7
553.6
625.1
662.6 672.6 678.6 685.4
687.5
2011 2012 2013 2014 2015e 2016e 2017e 2018e
MILES DE UNIDADES
Fuente: Acolfa y Business Monitor International
e = estimado
Entre 2013 y 2015, las ventas de vehículos superan en
promedio las 300 mil unidades. ANDI, 2016.
Autos particulares, utilitarios, camionetas Pick Up y
vehículos de carga son los segmentos con mayor partici-
pación en las ventas en el país. ANDI, 2016.

3. PROYECTOS QUE IMPACTAN
A LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
COLOMBIA COMO PLATAFORMA
EXPORTADORA DE VEHÍCULOS
Colombia exporta principalmente automóviles particula
res y vehículos de carga, con destino a países de la región
como México, Ecuador, Chile y Perú. DANE, 2016
DANE, 2016
En razón a los 13 tratados de libre comercio suscritos por
Colombia, el país ha logrado acceso preferencial – con un
arancel del 0% - en las principales partidas arancelarias de
vehículos comerciales de pasajeros y carga, motos y vehículos
utilitarios, a países como México, Perú y Chile.
EldesarrollodelaproducciónautomotrizenColombia,princi-
palmente en la región Pacífico, permitirá organizar la cadena
productiva alcanzando ventajas logísticas y de escala para la
exportación de vehículos y autopartes.
En 2014, el número de vehículos en servicio del transporte
tradicional disminuyó 13% mientras que los pertenecientes a
Elparqueautomotorvehículosdecargaseduplicóentre2000y
2014alpasarde182.885a360.879vehículos.El73%deltrans-
portedecargaestáconstituidoporcamiones.Colfecar,2015
Laexpectativadecrecimientoenelcomerciodelpaísderivado
de los nuevos acuerdos comerciales, el desarrollo de la indus-
triamanufacturera,ylosproyectosdeinfraestructuravialque
adelanta el Gobierno Nacional, incentivan la demanda de
vehículos de carga, puesto que el 73% de la carga se moviliza
por vía terrestre.
los Sistemas Integrados de Transporte aumentaron 46%. Se
espera que parael 2020laflota llegue a20 milbuses aproxima-
damente.
LaimplementacióndelosSistemasIntegradosdeTransporteen
las principales ciudades del país favorecerá el incremento en la
demandadevehículoscomercialesdepasajeros.
Las exportaciones de motocicletas registraron un creci-
miento compuesto anual de 22% entre 2010 y 2015.
Ecuador y Venezuela son los principales destinos de las
exportaciones. DANE, 2016.
Las exportaciones de vehículos registraron un crecimien-
to compuesto anual de 15% entre 2010 y 2015.

4. MERCADO AUTOPARTISTA EN DESARROLLO
Y AMPLIA OFERTA DE PROVEEDORES
DE EQUIPO ORIGINAL Y DE REPOSICIÓN
OTROS FACTORES PARA
INVERTIR EN EL SECTOR
EXPORTACIONES COLOMBIANAS
DE AUTOPARTES 2010-2014, USD MILLONES
NÚMERO DE GRADUADOS
EN ÁREAS AFINES A
LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ
2010-2014
Fuente: Ministerio de Educación. Los datos
corresponden a graduados en Ingeniería
Mecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería
Electrónica y afines.
Fuente: Programa de Transformación Productiva
La producción en el sector de autopartes se duplicó en diez años al pasar de
USD 414 millones en 2002 a USD 945 millones en 2012, registrando una tasa
promedio de crecimiento anual de 10%.
Lasprincipalesempresasfabricantesdeautopartesseencuentranlocalizadasal
interior del país, cerca a los centros de ensamble de automóviles, en departa
-
mentos como Cundinamarca, Valle del Cauca y Antioquia.
cerca de 140 posiciones arancelarias, destacándose los acumuladores eléctricos,
neumáticos y vidrios de seguridad. Ecuador, Venezuela, Estados Unidos, México y
Perúseencuentranentrelosprincipalesdestinosdelasexportacionesdeautopartes.
Mano de obra capacitada: el promedio anual de graduados de carreras relacio
-
nadas con el sector es alrededor de 30 mil. Observatorio Laboral, 2015
El salario por hora en la industria manufacturera en Colombia es el segundo más
bajo de la región con USD 2,41. IMD- World Competitiveness Yearbook 2015
2010
2010
18.235
26.337
30.398
33.580 33.345
2011 2012 2013 2014
449.7 491.4 454.0 367.3 327.7
2011 2012 2013 2014
Colombia ofrece los siguientes incentivos y programas que benefician a la
industria automotriz: (1) Programa de Fomento para la Industria Automotriz
PROFIA; (2) Régimen de ensamble para la Industria Automotriz en el marco de
CAN; (3) Depósitos Habilitados para Transformación y/o Ensamble (DHTE); (4)
Zonas Francas para ensamble; (5) Producción o ensamble de vehículos o equipos
amigables con el ambiente; (6) Convenio Automotor Colombia – Brasil.

5. Bogotá es el principal centro de la industria, con 5 de las 8 ensambladoras del país.
Bogotá absorbe el 37% de los vehículos nuevos matriculados en el país.
Bogotá cuenta con más de 100 compañías autopartistas, que generan cerca del 85% de
a producción de autopartes del país.
Fuente: Invest in Bogotá
Fuente: Invest
Oportunidades de ensamble de buses, camiones, vehículos ligeros y motocicletas.
Plataforma ideal para atender el mercado doméstico y los mercados internacionales por tener
En Cali se encuentra el Centro de Desarrollo Tecnológico para la Industria Automotriz
(CDTIA-TECNNA), que busca incrementar la innovación, productividad y competitividad de la
industria de autopartes y vehículos de Colombia.
Oportunidad para la fabricación de autopartes: el Valle del Cauca es líder en la fabricación de acumuladores
y baterías eléctricas y en la producción de llantas, neumáticas y otros productos de caucho.
Oportunidades de ensamble de buses, camiones y vehículos ligeros.
Oportunidades en la fabricación de partes.
Oportunidades de ensamble de buses, camiones y vehículos ligeros
Zonas Francas con todas las facilidades tecnológicas necesarias y con excelentes costos
Puerto de entrada para el material CKD proveniente de Europa y Norte América
Pro Barranquilla.
COLOMBIA, UN PAÍS CON
MÚLTIPLES POLOS DE DESARROLLO
VALLE DEL CAUCA
PAISAJE CULTURAL CAFETERO
CARIBE
CUNDINAMARCA
Bogotá tiene el parque automotor más grande de Colombia. En 2013 circulaban alrededor de
1,8 millones de automóviles en la ciudad, esto representa el 39% del parque vehicular del país.
Régimendeincentivoscompetitivos:EldesarrollodelazonafrancaenPereirapermitiráqueempresas
delaindustriaautomotrizpuedanaprovecharelcrecimientodelmercadointernoylasposibilidades
queofreceelpacificoparaexportaralaregión.
Eldesarrollodelsectormetalmecánicoenlaregiónesunafortalezaimportanteparalaproduccióndemaquinaria
yequipoydeequipodetransporte.
LaubicaciónestratégicadeldepartamentoenlacostacaribepermitetenerfácilaccesoalmercadodeCentroAméricaylaregiónAndina
Elfortalecimientodelaindustriametalmecánicaeneldepartamentoseconstituyeunfactorquepermiteneldesarrollodeproyectosde
produccióndeautopartes.

6. IMPORTANTES EMPRESAS EXTRANJERAS HAN ESCOGIDO
A COLOMBIA COMO DESTINO DE SU INVERSIÓN
General Motors-Colmotores. Hero. Baterías MAC y Jhonson Controls.
La compañía estadounidense General
Motors invirtió USD $200 millones en
su Zona Franca industrial para construir
una planta de estampado y grafado.
La empresa líder en la producción
de baterías en la región del Valle del
Cauca realizó un Joint Venture con
la empresa norteamericana Jhonson
Controls, principal productor de
baterías en el mundo.
La compañía india, líder mundial en fabri-
cación de motos, construyó una planta de
producción con el objetivo de convertirse
en plataforma de distribución hacia
Centro y Suramérica por cuenta de las
condiciones logísticas idóneas.