17. EL CARIBE UN MAR DE OPORTUNIDADES
OFICOM CARIBE
Abril 2013

18. META: MERCADO CARIBE
COMPETIDORES
ESTRATEGIA

19. Oficom CaribeMETA: MERCADO CARIBE 2013

20. 41 Millones apx. (2012) Residentes
Turistas: 29 Millones apx .(2012,
CTO, Incluye Aéreo + Cruceros. No
incluye Belice).
Latina, Europea, India, Americana y Afrocaribe
CARICOM: 14 paises y 5 Asociados
Otros: Puerto Rico +Rep. Dominicana, +Cuba +Aruba +Curazao +St.
Marteen +Territorios Holandeses (Bonaire, St. Eustaquio y Saba)
+Territorios Franceses (Guadalupe, Martinica , Saint. Martin y Guyana
Francesa) +Territorios Americanos (Islas vírgenes Americanas)
Información General del Mercado

21. Venezuela 28.047.938
Argentina 42.192.494
Colombia 45.239.079
Peru 29.549.517
Centro América 45.739.000
Islas del Caribe 41.565.815
+ 29.000.000 de población flotante
= 70.565.815
Información General del Mercado - Comparativo
Fuente: Proexport

22. Información General del Mercado – Ingresos per Cápita
País Ingreso per cápita (US$/Año)
Aruba y Curazao 25.300
Barbados 23,700
Trinidad y Tobago 20,300
Puerto Rico 16,300
Republica Dominicana 9,400
Jamaica 9,100
País Ingreso per cápita (US$/Año)
Argentina 17,700
Chile 17,400
Uruguay 15,300
Panama 14,300
Venezuela 12,700
Costa Rica 12,100
Brasil 11,900
Colombia 10,400
Peru 10,200
El Salvador 7,600
Guatemala 5,100
EL CARIBE CENTRO Y SUR AMERICA
Fuente: Proexport

23. 41 Millones apx. (2012)
Información General del Mercado - Población
Republica Dominicana 10.088.598
Puerto Rico 3.690.923
Jamaica 2.889.187
Cuba 11.075.244
Haiti 9.801.664
Trinidad y Tobago 1.226.383
Fuente: Proexport

24. Turistas: 29 Millones aprox.
(2012, CTO, Incluye Aéreo + Cruceros.
No incluye Belice).
Información General del Mercado – Población Flotante
Republica Dominicana 4.398.938
Cuba 2.557.183
Jamaica 2.967.960
Bahamas 5.199.972
Puerto Rico 1.815.698ESTADOS UNIDOS
CANADA
GASTO TOTAL: US$27,5 miles de millones
EUROPA
Fuente: Proexport

25. ¿Que es lo que mas compra el Caribe?
¿Cuanto compran?

26. RELEVANCIA DEL CARIBE - Manufacturas
CARICOM: US$ 21.762.271.000
REPUBLICA DOMINICANA: US$ 13.577.097.000
PUERTO RICO: US$ 24.202.255.447
Fuente: Proexport

27. PRINCIPALES SOCIOS DEL CARIBE - Manufacturas
BRASIL
COLOMBIA
CHINA
ESTADOS UNIDOS
IRLANDA
JAPON
MEXICO
SINGAPUR
TRINIDAD Y TOBAGO
Fuente: Proexport

28. IMPORTACIONES MANUFACTURAS: US$ 21.762.271.000
Tamaño Mercado: CARICOM
Posición Exportadores 2012
1 Estados Unidos de América 8,111,963,000
2 China 2,816,356,000
3 Brasil 2,138,810,000
4 Colombia 1,088,409,000
5 República de Corea 1,067,965,000
Fuente: Proexport

29. IMPORTACIONES MANUFACTURAS: US$ 13.577.097.000
Tamaño Mercado: Republica Dominicana
Posición Exportadores 2011
1 Estados Unidos de América 5,004,476,000
2 China 1,355,778,000
3 Venezuela 1,236,668,000
4 México 977,298,000
5 Trinidad y Tobago 830,601,000
6 Colombia 587,833,000
Fuente: Proexport

30. IMPORTACIONES MANUFACTURAS: US$
24.202.255.447
Tamaño Mercado: Puerto Rico
Posición Exportadores 2012
1 Irlanda 7,650,428,990
2 Singapur 4,133,785,851
3 Japón 1,759,529,959
4 Brasil 1,394,508,722
5 Lituania 696,478,019
19 Colombia 256,816,719
Fuente: Proexport

31. Colombia representa aproximadamente el
6% de las importaciones de manufacturas de
los mercados mas relevantes del Caribe.

32. META MERCADO CARIBE
COMPETIDORES
ESTRATEGIA

33. COMPETIDORES CARIBE 2013
Locales
Internacionales

34. Producción Local en CARICOM:
COMPETIDORES MANUFACTURAS

35. Producción Local
COMPETIDORES MANUFACTURA
Republica Dominicana: Puerto Rico:

36. COMPETIDORES CARIBE 2013
Locales
Internacionales

37. Marcas extranjeras en CARICOM
COMPETIDORES MANUFACTURAS

38. Marcas extranjeras en Republica Dominicana
COMPETIDORES MANUFACTURAS

39. Marcas extranjeras en Puerto Rico
COMPETIDORES MANUFACTURAS

40. COMPETIDORES CARIBE 2013
Desde China: 27-31 DiasDesde USA: 2-6 Dias
Desde Colombia: 2-6 Dias
No existe ningun acuerdo con el CaribeTLC (CAFTA) Con Republica Dominicana
TLC Con Puerto Rico (USA),

41. META MERCADO CARIBE
COMPETIDORES
ESTRATEGIA

42. ESTRATEGIA CARIBE
CANAL DE DISTRIBUCION
PAPEL DEL DISTRIBUIDOR
ESTRUCTURA DE PRECIOS

43. • Ley 75 de 1964 – Ley de Distribución
en PR. Útil para saber que contrato es
el adecuado para firmar con el
comprador, si se debe dar
exclusividad, etc.
• Ley 173 de 1966 – Ley de distribución
de Republica Dominicana. Protección a
los Agentes Importadores de
Mercaderías y Productos.
ESTRATEGIA: CANAL DE DISTRIBUCION

44. ESTRATEGIA: PAPEL DEL DISTRIBUIDOR
Llegar de manera acorde y eficiente al consumidor final.
Evita intermediarios y ser más competitivos en el precio.
Los supermercados y almacenes de cadena en Puerto Rico y Trinidad hacen
entre el 80% y el 90% de sus compras a traves de distribuidores.
Tienen experiencia en tramites y reglamentación local.
Conocen la cultura local y facilitan la adaptación del producto.
Mayor flexibilidad con cantidades
¿Por que es estratégico un importador/distribuidor?

45. ESTRATEGIA: CANAL DE DISTRIBUICION
PRINCIPALES IMPORTADORES/DISTRIBUIDORES
SECTOR REPUBLICA DOMINICANA PUERTO RICO
Autopartes
Coreca, Universal de repuestos, Autopartes SA, Bora Autopartes,
Peravia Motors, Moparinsa
Unipiezas, Zorrilla Comercial, Plavica
Materiales de Construcción y
Metalmecánica
Manuel Corripio, Constructora Bisono, Metaldom, INCA, Grupo
Estrella, INDUCA, Indumeca
Dantzler, All Tools, Madeco, Grupo ACE
Instrumentos y aparatos eléctricos
Eminsa, Procimel, Grupo Corripio. Codetel, Camtel, constucciones
electromecanicas
Roger Electric, Warren del Caribe
Productos Químicos (Orgánicos y
Pinturas)
Brenntag, Pinturas y Accesorios, Pinturas Tucan, EYM Importadores,
Apicasa, Colordepot, Acabados y Pinturas
General wholesale & Distributors
Farmacéutico Dr. Collado, Mallen Group, Mefasar, Oscar A Renta Negron.
Cosméticos y Productos de Aseo Cathelli Pharma
C7 Global, Puerto Rico Supplies, Romey
Inc
Artículos de Hogar La americana, La Iberica, carabela, Casa cuesta JYMV Corp, Insular Trading
Empaques y Envases Cartones del caribe, Astro, Sigmaplast, Plasticos del caribe, Nesplas Panamerican Grain
Muebles de Oficina y Hogar Conforama, Benigno Zapatero, Almacenes AJ, la curacao
Ferreteria Maderas 3C, Madeco, Maderera
Don Estevez

46. ESTRATEGIA: CANAL DE DISTRIBUCION
PRINCIPALES IMPORTADORES/DISTRIBUIDORES
SECTOR TRINIDAD BARBADOS GUYANA SURINAM
Autopartes
D. Rampersad Company Limited, Ramkisson & Sons
Parts Express Ltd, Kamus
Percy King, Auto Parts
Materiales de Construcción
y Metalmecánica
Roopnarine Commercial Centre, Anthony P Scott &
Company limited, T&Z Home improvement Centre, Home
Store, Agostini Marketing, Prakash Auto & Hardware
Supplies ltd, Commercial Representations, Bhagwansingh
Hardware and Steel Industries Limited
Carters, Williams
Trading, Barbados Steel
Works, Suntrader,
Company
Instrumentos y aparatos
eléctricos
Hadco, Modern Electrical Supplies, ECM Limited, T&TEC
Productos Químicos
(Orgánicos y Pinturas)
Caribbean Chemical Didco
Farmacéutico AMCO, Marketing and Distribution
Manrique Capriles
Surinam
Cosméticos y Productos de
Aseo
Oscar Francois, Micon Marketing Limited, Anthony P.
Scott & Company Limited
Facey Commodity
DeSinco Trading
Limited, Sings
Confectironary
Firgos Surinam N.V
Artículos de Hogar I am and Co, Excelent Stores, Courts
Cave Shepherd, Har
Trading
DeSinco Trading
Limited
Lucky Store
Empaques y Envases
Vemco, RHS Marketing, Associated Brands, Holiday
Snacks, National Canners, Flavorite Supreme
Pinehill, Roberts
Manufacturing
Twins Manufacturing
Chemists
Muebles de Oficina y Hogar
American Store, Roopnarine Commercial Centre,
MDCUM, Courts, Bewil
Designer Décor,
Dacosta Mannings
Decorama

47. ESTRATEGIA: ESTRUCTURA DE PRECIOS
Trinidad y Tobago
Distribuidores 27%
aproximadamente.
Importador Detallista
30% hasta el 35%.
Republica Dominicana
Distribuidor/Importado
r: entre 25% y 35%.
Importador Detallista:
entre 20% y 25%.
Puerto Rico
.
Distribuidor alrededor de
un 25% al 30%.
Fuente: Proexport

48. GANADORES: MERCADO CARIBE

49. GANADORES CARIBE 2013
FACTORES DE EXITO:
Preparación
Estudio de la competencia
Estudio de precios
Producto adaptado
Persistencia
Respuestas rápidas
Idioma
Evaluemos diferentes estrategias de
entrada

50. TESTIMONIALES
“Es importante que tanto el empaque como las instrucciones de los productos vengan
en ingles al igual que la respuesta a las comunicaciones debe ser pronta.”
Marcus Raffoul, ABC Distributors, Trinidad y Tobago
“Debe de tener Atención, seguimiento a las necesidades que se identifiquen, Mercado
de venta potencial, Objetivos y metas especificas a alcanzar por la marca, Crear un
plan de mercadeo especifico, Valor agregado que lo diferencie de las demás marcas y
lo haga un producto exclusivo.”
AMCO, Republica Dominicana
“Lo más importante para que un producto eléctrico tenga éxito en el mercado local es
que primero que todo tenga la certificación UL, segundo que tenga un precio
competitivo frente a la competencia y tercero es que se recomienda estar aprobado por
la Autoridad Eléctrica de Puerto Rico para así poder participar en las subastas públicas
a través del socio local.”
Angel Luis Rodriguez, VP de Roger Electric, Puerto Rico

51. PAPEL DE PROEXPORT
Apoyo Proexport:
Sondeo de mercado
Agenda comercial
Información comercial
Trabajo de campo
Participación en ferias
Misiones comerciales
Generación Free Press

52. Eventos y Ferias de manufacturas 2013
Misión Dotación Asonahores a Punta Cana.
Misión Exportadores Eléctricos Trinidad y
Republica Dominicana, Agosto
Misión Exportadores Envases y Empaques
Caribe, Octubre
Pabellón Colombia en FIME – Miami, Agosto
Pabellón Colombia en HD Américas- Miami,
Septiembre
Macrorueda Miami, Mayo
Ferias en Colombia:
Macrorueda Cúcuta, Abril
Expoartesano Medellín Abril
Expoconstruccion Bogota Mayo
Andigrafica, Bogota Junio
Construferia, Barranquilla Julio
Salud & Belleza, Bogota Agosto
Andinapack, Bogota Noviembre
FISE Medellín Noviembre
Exporatesanias, Bogota Diciembre

53. Casos de Éxito Manufacturas
Mercado: Bahamas
Productos: Farmacéuticos para Neonatos
Importador/Distribuidor: Common Wealth Drugs and
Medical Supplies
Estrategia: Sondeo, Agenda, Eventos locales
Resultado: El producto es utilizado en las unidades
neonatales del hospital en la isla.
Puerto Rico
Productos: Transformadores
Importador/Distribuidor: PREPA (Autoridad Eléctrica
de Puerto Rico)
Estrategia: Sondeo, Agendas
Resultado: Certificación de homologación para
subastas publicas

54. ¿PREGUNTAS?

55. Diversificación