1. APROVECHAMIENTO DEL TLC
CON EEUU
BOLÍVAR
Hernando José Gómez Restrepo
Oficina para el Aprovechamiento del TLC con Estados Unidos
Abril de 2012

2. CONTENIDO
1. Marco general TLC con Estados Unidos
2. Aprovechamiento del TLC en Bolívar
3. Agenda de trabajo para Bolívar (ya
iniciada)

3. EL PROCESO
2004-2005 2006 2007-2008 2009-2010 2011-2012
Inician “Agenda Insumos de Agenda Interna: Reforma a las
negociaciones interna”: •Planes Nacionales de Desarrollo Regalías
TLC •4700 2006-10 y 2010-14
necesidades •Planes Departamentales de Estrategia de
“Agenda •Validación con
interna”: Desarrollo Innovación
gobierno
•Diálogo territoriales Programa de Transformación Productiva
regional y Creado y consolidado
sectorial: Sistema -14 sectores estratégicos-
•96 foros Nacional de
•1.638 Competitivi- Congreso colombiano aprueba Congreso
reuniones con dad: TLC con EEUU EEUU aprueba
36.651 •CNC y 32 CRC+ TLC
Desarrollo y actualización de
asistentes •Participación Política Nacional de Day 1:
•151 talleres pub-priv Competitividad y de 32 PRC 15 de Mayo 2012

4. TLC CON ESTADOS UNIDOS: CONTENIDO
Libre Comercio con el mercado de Estados Unidos
Exportaciones: 99,9% de productos industriales con acceso inmediato
Importaciones: 81,8% de productos de EEUU con acceso inmediato, de
los cuales 92,5% no son producidos en Colombia
Mecanismos de protección para productos sensibles en sectores como
arroz, avícola, leche, maíz, entre otros:
Plazos de desgravación progresiva
Plazos de gracia
Cuotas de importación
Salvaguardas especiales automáticas
Servicios
Eliminación de barreras de acceso para servicios
Eliminación de medidas disconformes

5. TLC CON ESTADOS UNIDOS: CONTENIDO
Inversión
Garantías recíprocas y marco jurídico justo y transparente
Compras públicas
Acceso de empresas colombianas a compras públicas de Estados Unidos
Preferencia pymes para contratos por montos más bajos
Propiedad intelectual
Acceso a medicamentos, tecnología y conocimiento
Barreras no arancelarias
Mecanismos de cooperación y transparencia para normas y reglamentos
técnicos y medidas sanitarias y fitosanitarias
Reglas de origen
Procedimiento aduaneros simplificados
Defensa comercial para medidas de salvaguardia y medidas antidumping
Otros:
Asuntos laborales, Asuntos ambientales, Acuerdos de cooperación

6. LÍNEAS DE ACCIÓN TLC CON EEUU
Implementación •Ajustes normativos
Líderes 15 MAYO
•Irritantes comerciales
Mincomercio
Mintrabajo •Compromisos laboral
•Invima
Adecuación •ICA
ÁREAS DE
institucional •Aduanas
ACCIÓN
Líderes Altas
•MCIT (ej. reglamentos técnicos)
Consejerías
•MT (ej. puertos, logística)
Aprovechamiento •Sectorial (regulatorio, normativo,
bienes públicos específicos)
Lider Oficina TLC
•Regional (desarrollo de clústers)

7. APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU
AÑO SIGUIENTE A ENTRADA EN VIGENCIA DE TLC CON EEUU
Crecimiento Algunos sectores con
exportaciones a EEUU alto crecimiento
Fertilizantes, aceites y grasas,
PERÚ (09) 25% estructuras de acero, tintas,
alimentos para animales,
metalmecánica
Confecciones, Papel y cartón,
CENTRO- Barras de hierro y acero,
47%
AMÉRICA (06) Autopartes, Químicos, Equipo
de calefacción o refrigeración
Microcircuitos, aparatos eléctricos,
COSTA RICA (09) 41% frutas y verduras, llantas de caucho,
azúcar, muebles, artículos de plástico,
autopartes, motores
Embarcaciones, cereales, partes de
MÉXICO (94) 28% máquinas de ingeniería civil, azúcar,
algodón, fertilizantes, secciones y
varillas de hierro o acero

8. APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU
Exportaciones agropecuarias de Perú a Estados Unidos (US$ millones)
1600
1400
Exportaciones a EEUU (US$ millones)
1200
Otros
1000 Azúcar y productos con azúcar
Pescados y crustáceos
800
Prep. de frutas y verduras
600 Frutas
Verduras y tubérculos
400
Café, pimienta, similares
200
0
2008 2009 2010 2011
Fuente: UNComtrade

9. APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU
Periodo de vigencia : Febrero 2009-Enero 2011
Ejemplo Perú Sector Nº de productos
-Nuevos productos- Tradicional 16
Agrícola 3
• En los dos años de Minero 1
vigencia del TLC de Perú Petróleo/gas natural/derivados 12
con EEUU se registraron No Tradicional 402
418 nuevos productos, de Agropecuario 41
Artesanías 1
los cuales el 96% son Maderas y papeles 16
productos no tradicionales Metal-mecánico 135
Minería no metálica 21
• Destacan sectores Pesquero 7
metalmecánico, químico y Pieles y cueros 2
Químico 82
textil Siderometalúrgico 18
Textil 48
Varios (inc. Joyería) 31
Total 418
Fuente: SUNAT
Elaboración: MINCETUR/OGEE/OEEI

10. APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU
Ejemplo Perú Pérú: Nuevas empresas exportadoras
-Nuevas empresas 1er y 2º año vigencia TLC con EEUU
exportadoras-
Grande >=
• A partir de la entrada Micro < US$ 10 Mediana
en vigencia del TLC con US$ 100 millones >= US$ 1
mil 0% millón y <
EEUU se registran 1312 78% a US$ 10
nuevas empresas millones
exportadoras 4%
Pequeña
• 96% de las nuevas >= US$ 100
mil y < a
empresas son pequeñas
US$ 1
y microempresas millón
(PYMES) 18%
Fuente: SUNAT
Elaboración: MINCETUR/OGEE/OEEI

11. APROVECHAMIENTO DEL TLC CON EEUU
Ejemplo Perú: Importaciones de Estados Unidos
2008 0,43 1,89 0,39 1,47 2,02 5,35
Primarios
Entrada Basados en rec. nat.
en 2009 0,44 0,97 0,32 1,33 1,75 4,34 Manuf. tecn. baja
Maquinaria y equipo
vigencia
Otras manuf. tecn. media y alta
2010 0,65 1,77 0,37 1,40 2,11 5,82
2011 0,75 2,59 0,42 1,88 2,36 7,43
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Fuente: SUNAT
Elaboración: MINCETUR/OGEE/OEEI
Importaciones de Estados Unidos (US$ miles de millones)

12. CONTENIDO
1. Marco general TLC con Estados Unidos
2. Aprovechamiento del TLC en Bolívar
3. Agenda de trabajo para Bolívar (ya
iniciada)

13. EXPORTACIONES DE BOLÍVAR A EEUU (US$ MILLONES), 2010
Aceites de petróleo 73%
0 100 200 300 400
Expo a EEUU (US$ millones)
Tubos y perfiles de metal 9,8%
Polímeros de cloruro de vinilo 8,4%
Placas y láminas de plástico no celular 2,0%
Amoníaco 1,7%
Otras placas y láminas de plástico 0,7%
Polímeros de propileno 0,5%
Desperdicios y desechos de cobre 0,4%
Otras manufacturas de plástico 0,3%
Artículos para envasado de plástico 0,3%
Crustáceos 0,2%
Artículos de uso doméstico, de plástico 0,2%
Carbono 0,2%
Hortalizas conservadas 0,2%
Gas de petróleo 0,1%
Tabaco sin elaborar 0,1%
0 20 40 60
Fuente: DIAN, cálculos propios Expo a EEUU (US$ millones)

14. AGRICULTURA

15. BOLÍVAR HOY
ÁREA CULTIVADA POR PRODUCTO (total y % de total nacional), 2010
16,0% Maíz tradicional 64,1
15,5% Yuca 25,3
7,1% Arroz secano mecanizado 13,0
39,7% Ñame 11,3
4,6% Maíz tecnificado 7,0
2,6% Palma de aceite 6,8
11,1% Arroz secano manual 5,7
1,4% Plátano 5,5
25,5% Sorgo 5,2
1,8% Arroz riego 5,2
24,0% Aguacate 4,8
2,7% Fríjol 3,3
5,1% Algodón 2,0
1,6% Cacao 1,9
51,7% Ajonjolí 1,5
4,1% Cítricos 1,2
% del área cultivada Área cultivada Bolívar
total del producto en el país (miles de hectáreas)
Fuente: Agronet

16. ALGUNOS PRODUCTOS POTENCIALES DE BOLÍVAR
CONDICIONES DE ACCESO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
¿Existencia en el
Producción
país de ¿Análisis mercado
Producto Bolívar Condición de acceso
protocolos para estratégico? *
(toneladas)
mejorar cultivos?
Ñame 123.509 Con acceso No No
Aguacate 61.858 Acceso solicitado Si Sí
Cítricos 33.012 Con acceso Si No
Mango 14.184 Acceso solicitado Si Si
Piña 5.580 Con acceso Si Si
Patilla 5.258 Acceso solicitado No No
Coco 4.288 Con acceso Si Si
Fríjol 2.818 Con acceso Si No
Melón 1.492 Acceso solicitado Si Si
Maracuyá 1.440 Acceso solicitado Si No
Berenjena 429 Con acceso Si No
Ciruela 100 Con acceso No No
Lulo 90 Acceso solicitado Si No
* 1) Valor de importación mayor a 100 millones de dolares; y 2) Crecimiento promedio de las importaciones mayor a 10%. Período: 2009-2011

17. ALGUNOS TEMAS CRÍTICOS PARA EL SECTOR
AGROPECUARIO: BOLÍVAR
Paquetes tecnológicos para productos estratégicos*
Fortalecimiento del ICA*
Reconocimiento de zonas para la exportación de frutas y hortalizas
hacia Estados Unidos por parte de APHIS*
Administración de contingentes (sistema en línea, información
disponible para empresas sobre contingente)*
Ejecución de vías terciarias críticas para el sector
Fortalecimiento Programa Transformación Productiva,
especialmente en casos de cárnicos y camaronicultura*
*Crítico para Bolívar

18. INDUSTRIA

19. BOLÍVAR HOY
Ingresos industriales Bolívar (% del total), 2009
Refinación de petróleo 48,7%
Minerales no metálicos 15,6%
Plásticos en formas primarias 12,2%
Carne y pescados 6,0%
Productos de plástico 5,9%
Abonos, plaguicidas y similares 4,8%
Manufacturas elaboradas de metales 3,4%
Molinería, almidones y panadería 0,7%
Vehículos y otros equipos de transporte 0,3%
Otros productos químicos 0,3%
Azúcar, cacao, y otros alimentos 0,3%
Otras industrias 0,2%
Edición e impresión 0,2%
Productos de caucho 0,2%
Sustancias químicas básicas 0,2%
% de ingresos industriales de Bolívar
Fuente: Supersociedades, Cálculos DNP. Nota. Información con base en Ingresos Operacionales

20. SECTORES CRÍTICOS BOLÍVAR
1. Petroquímica
2. Agroquímicos
3. Sector cárnico y otros alimentos
(molinería, aceites y grasas, frutas, otros)
4. Minerales no metálicos
5. Metalmecánica
Nota. Nuevos productos hace referencia a productos exportados con ventaja comparativa revelada inferior a uno.

21. Ej. PETROQUÍMICA:
INGRESOS BOLÍVAR (participación en dpto y en total nacional), 2009
80% Derivados de petróleo 91%
24% Formas básicas de plástico 7%
3% Artículos de plástico 2%
0% Extracción de petróleo y gas 0%
Participación de Bolívar en Participación en cadena
ingresos totales de Colombia petroquímica en Bolívar
para cada subsector (suma = 100%)
Fuente: Supersociedades, Cálculos DNP. Nota. Información con base en Ingresos Operacionales

22. Ej. PETROQUÍMICA:
PRODUCTOS ESTRATÉGICOS, 2009
50
Otros productos de polimerización y copolimerización
Sofisticación (más alto, más sofisticado)
Resinas de epóxidos Cloruro de polivinilo
40 Artículos sanitarios
Otros Poliamidas de plástico
productos de Polímeros
30 condensación acrílicos y
metacrílicos Promedio
sofisticación
20 Silicona Proteínas exportaciones
Acetatos de Celulosa endurecidas
celulosa regenerada colombianas
Aminoplastos
10 Intercambiadores Resinas naturales
iónicos modificadas por fusión
Resinas alcídicas
Artículos de adorno
0 de plástico Poliuretanos
Polietileno en formas primarias
-10
0,11 0,13 0,15 0,17 0,19 0,21
Cercanía a capacidades (más alto, más cercano)
Fuente: Supersociedades, Cálculos DNP. Nota. Información con base en Ingresos Operacionales

23. EJ. PETROQUÍMICA:
ALGUNOS ENCADENAMIENTOS HACIA ATRÁS*, 2009
Cloruro de polivinilo (12,7%), Polietileno (10,3%), Polipropileno
Formas básicas
(3,6%), Homopolímeros (3,6%), Colorantes
de plástico
(1,2%), Copolímeros (1,2%), Plastificantes (1,1%), otros
Artículos de Poliestireno (12,2%), Polietileno (8,1%), Polipropileno
plástico para el (7,9%), Cajas de cartón (1%), Plastificantes (0,8%), Colorantes
hogar para plásticos (0,7%), Bolsas plásticas (0,5%), otros
Materias sintéticas x polimerización (11,9%), Envases plásticos
Artículos de
(7,4%), Película tubular (4,7%), Tipografías
plástico para uso
(2,9%), Intrumentos médicos (2,4%), Papel y cartón
farmacéutico
(0,7%), otros
Película tubular Polietileno (32,2%), Polipropileno (5,9%), Película de
y tripas polietileno (3,4%), Tintas flexográficas (2,4%), Colorantes
sintéticas (1,4%), otros
Fuente: Dane. *entre paréntesis % de consumo intermedio

24. Ej. PETRÓQUÍMICA
REGIONES CADENA PRODUCTIVA*, 2009
Derivados Plásticos Artículos de
de petróleo primarios plástico
Bolívar 79,5% Bolívar 31,3% Bogotá 44,6%
Bogotá 17,5% Antioquia 26,6% C/marca 21,4%
Santander 2,7% Bogotá 25,8% Valle 11,6%
Magdalena 0,2% Valle 5,4% Antioquia 11,5%
Antioquia 0,0% Atlántico 4,3% Bolívar 2,9%
Atlántico Santander Atlántico 2,7%
0,0% 4,0%
Caldas 2,3%
C/marca 0,0% C/marca 1,2%
Santander 1,3%
Huila 0,0% Cauca 0,7%
Cauca 1,0%
Valle 0,0% Risaralda 0,5%
Risaralda 0,6%
Risaralda 0,0% N. Santander 0,2%
Part. ingresos tot.
Part. ingresos tot. Part. ingresos tot.
Fuente: Dane. *entre paréntesis % de consumo intermedio

25. Ej. PETROQUÍMICA:
TODAS LAS COMPETENCIAS, 2010
Salario
Participación promedio
Nombre ocupación
en empleo (%) anual (US$)
Operadores de máquinas para matrices y moldes de plástico 8,6% 54.860
Operadores de máquina para estirado de plástico 5,7% 78.100
Ensambladores de equipo 5,4% 26.120
Supervisores de producción 4,7% 118.540
Ensambladores y empacadores manuales 4,3% 53.230
Inspectores, examinadores, pesadores y similares 3,1% 69.040
Operadores de máquinas de empaque 2,8% 57.150
Trabajadores manuales de traslado de carga 2,8% 58.500
Trabajadores de mantenimiento y reparación 2,6% 88.730
Ayudantes de producción 2,4% 54.160
Otros 57,5%

26. Ej. PETROQUÍMICA:
COMPETENCIAS PROFESIONALES, 2010
Participación en Salario promedio
Nombre ocupación
empleo (%) anual (US$)
Gerentes generales y de operaciones 1,5% 246.770
Gerentes de producción industrial 1,2% 186.560
Ingenieros industriales 1,2% 155.290
Ingenieros mecánicos 0,6% 156.380
Agentes de compras 0,6% 115.200
Contadores y auditores 0,6% 131.900
Técnicos de ingeniería mecánica 0,6% 101.710
Técnicos químicos 0,5% 89.800
Ingenieros químicos 0,4% 169.240
Gerentes de ventas 0,4% 221.820
Directores de ingeniería 0,3% 220.810

27. ALGUNOS TEMAS CRÍTICOS PARA LA INDUSTRIA:
BOLÍVAR
Infraestructura y logística
Ruta del Sol y Transversal de las Américas
Navegabilidad del Río Magdalena
Canal de Varadero*
Eficiencia en puertos y aduanas en Cartagena*
Capacitación funcionarios Dian (instructivos y criterios unificados)
Servicios 24-7
Definición de scanners
Administración del riesgo (indicadores de gestión, sistema Muisca)
Coordinación institucional y protocolos unificados de inspección
Vías de acceso a puerto e infraestructura de cargue y descargue
Certificaciones de productos y procesos* (con apoyo de
Innpulsa), y expedición de reglamentos técnicos*
*Crítico para Bolívar

28. ALGUNOS TEMAS CRÍTICOS PARA LA INDUSTRIA:
BOLÍVAR
Certificación de laboratorios
Acompañamiento y normatividad certificados de origen
Puesta en marcha del Instituto Nacional de Metrología
Fortalecimiento del INVIMA*
Flexibilizar y agilizar expedición de visas de trabajo*
Estrategias de coaching para modernización de empresas
Competitividad ciudad de Cartagena (ej. servicios públicos)*
Disminución de costos de energía y especialmente gas natural*
*Crítico para Bolívar

29. SERVICIOS

30. BOLÍVAR HOY
Ingresos empresas de servicios Bolívar y Colombia (% del total), 2009
Comercio al por mayor
Turismo y alojamiento
Construcción
Comercio al por menor
Obras civiles
Comercio de combustibles
Servicios empresariales
Comercio de vehículos
Inmobiliaria Agregado Colombia
Almacenamiento
Bolívar
Expendio de alimentos
Servicios sociales y de salud
Correo
Transporte
Educación
0% 10% 20% 30% 40%
% de ingresos de empresas de servicios
Fuente: SuperSociedades, cálculos propios

31. ALGUNOS SECTORES DE SERVICIOS
ESTRATÉGICOS PARA BOLÍVAR
1. Turismo
2. Logística

32. ALGUNOS TEMAS CRÍTICOS PARA LOS SECTORES DE
SERVICIOS: BOLÍVAR
Certificación de competencias laborales
Homologación de títulos en estados estratégicos de EEUU
Estrategia de bilingüismo*
Uso de TIC y difusión de comercio electrónico*
Marco Nacional de Cualificaciones
Sistema Nacional de Certificación de Competencias Laborales*
Programas de coaching y apoyo para las pymes*
Competitividad ciudad de Cartagena (ej. servicios públicos)*
*Crítico para Bolívar

33. CONTENIDO
1. Marco general y oportunidades TLC con Estados
Unidos
2. Aprovechamiento del TLC en Bolívar
3. Agenda de trabajo para Bolívar (ya iniciada)

34. Agenda de trabajo Bolívar
CON BASE EN
FLUJO DE INFORMACIÓN IMPACTO EN:
Sofisticación del
Diálogo Identificación de aparato productivo
empresas y oportunidades y Priorización Competitividad
gobiernos necesidades de la necesidades
locales Desarrollo
región regional
Mejores prácticas Definición
Retro-
internacionales de acciones
alimentación CON BASE EN
DIFICULTAD DE:
Tiempo/Costo/
Trámite normativo
Coordinación con
Actores (líder
entidades Priorización natural? / cantidad y
Seguimiento nacionales y de calidad de actores)
de acciones
Bolívar Experiencia intnal
(tema posicionado)