El documento resume la situación actual del sector financiero español, marcada por un incremento de la morosidad, caída de márgenes y mayores provisiones. Propone estrategias como la gestión de inmuebles, racionalización de costes, gestión del talento y optimización del portfolio de proyectos para mejorar la eficiencia en un contexto de crisis.

1. Estrategias de Mejora de la Eficiencia
Perder cintura … para ganar cintura
Germán Sánchez
Product Manager CCS Agresso
Madrid, 24 de Noviembre de 2009

2. Situación Actual del Sector
2

3. Situación Actual del Sector
Incremento de la morosidad
caída de márgenes
y mayores provisiones
3

4. Situación Actual del Sector
322
273 Evolución de la
264 256 Morosidad y el Ratio de
215 Cobertura
136
123
84
4,5% 70 63
4,0%
4,1%
3,5%
3,0% 3,4%
2,5%
2,6%
2,0%
1,5%
1,7%
1,0%
1,2%
1,0% 0,9%
0,5% 0,8% 0,8% 0,7%
0,0%
2003 2004 2005 2006 2007 1T08 2T08 3T08 2008 2M09
Fuente: Banco de España 4

5. Situación Actual del Sector
Relación entre
30 Morosidad, PIB y Paro
25
23,83
22,76
21,08
20 19,75 20,03
17,99
16,61
16,09
15
13,42 13,91
12,43
11,62
10
9,15 9
8,4 7,95
6 5,5
5 5,2
4,5
3,09 3,4
2,62
1,8 1,6 1,4
0,8 0,8 0,7 0,9
0
-5
Morosidad PIB Paro
Fuente: Banco de España
INE
5

6. Situación Actual del Sector
En el futuro habrá dos clases de
empresas:
“las rápidas y las muertas”
David Vice – Presidente de NORTEL
6

7. Situación Actual del Sector
En el futuro habrá dos clases de
empresas:
“las rápidas y las muertas”
David Vice – Presidente de NORTEL
…. y en el Sector Financiero
también las puede haber
zombies … 7

8. Situación Actual del Sector
back-to-basics
/ˈbæktəˈbeɪsɪks/
–adjective
“stressing simplicity and adherence to
fundamental principles”
Random House Webster's Unabridged Dictionary
8

9. Situación Actual del Sector
Evolución del Resultado del Ejercicio en del Sector (2002 – 2008)
25.818
19.767
18.969
17.052
14.949
13.129
11.678
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: Banco de España
9

10. Situación Actual del Sector
Evolución del Resultado del Ejercicio en del Sector (2002 – 2008)
• Los beneficios se disparan
• Las expectativas se vuelven muy
optimistas 25.818
• Se relaja el control del riesgo
• Se relaja el control de los costes
19.767
18.969
17.052
14.949
13.129
11.678
• Control del riesgo
• Racionalización de costes
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fuente: Banco de España
10

11. Cuenta de Resultados del Sector
2005 2006 2007 2008 Var Jun 09/Jun 08
0,97
0,87
Resultado 0,73
del Ejercicio 0,63 -36%
(%S/ATM)
Fuente: Banco de España
11

12. Cuenta de Resultados del Sector
2005 2006 2007 2008 Var Jun 09/Jun 08
0,97
0,87
Resultado 0,73
del Ejercicio 0,63 -36%
(%S/ATM)
Margen 1,36
1,27 1,27 1,25 14%
Intereses
Fuente: Banco de España
12

13. Cuenta de Resultados del Sector
2005 2006 2007 2008 Var Jun 09/Jun 08
0,97
0,87
Resultado 0,73
del Ejercicio 0,63 -36%
(%S/ATM)
Margen 1,36
1,27 1,27 1,25 14%
Intereses
2,48 2,54
2,44
Margen 2,34
Bruto 1%
Fuente: Banco de España
13

14. Cuenta de Resultados del Sector
2005 2006 2007 2008 Var Jun 09/Jun 08
0,97
0,87
Resultado 0,73
del Ejercicio 0,63 -36%
(%S/ATM)
Margen 1,36
1,27 1,27 1,25 14%
Intereses
2,48 2,54
2,44
Margen 2,34
Bruto 1%
1,07
0,89
Resultado 0,81
0,63
de la -25%
Explotación
Fuente: Banco de España
14

15. Cuenta de Resultados del Sector
2005 2006 2007 2008 Var Jun 09/Jun 08
0,97
0,87
Resultado 0,73
del Ejercicio 0,63 -36%
(%S/ATM)
Margen 1,36
1,27 1,27 1,25 14%
Intereses
2,48 2,54
2,44
Margen 2,34
Bruto 1%
1,07
0,89
Resultado 0,81
0,63
de la -25%
Explotación
0,77
0,71
0,66
0,62 Gastos de Personal
0,55
Perdidas por deterioro
0,4
0,37 0,36
0,32 0,34
0,24
0,28 Otros gastos generales
0,11 0,09 0,09 0,08
Amortización
Fuente: Banco de España
15

16. Propuestas de Gestión
16 16

17. Propuestas de Gestión
Gestión de
Inmuebles
Racionalización de
Costes
Gestión del Talento
Portfolio de
Proyectos
17

18. Propuestas de Gestión
Gestión de • Puesta en valor
Inmuebles • Optimización del proceso de Adquisición y Administración
Racionalización de
Costes
Gestión del Talento
Portfolio de
Proyectos
18

19. Propuestas de Gestión
Gestión de • Puesta en valor
Inmuebles • Optimización del proceso de Adquisición y Administración
Racionalización de • Gestión del comprometido
Costes • Control presupuestario
Gestión del Talento
Portfolio de
Proyectos
19

20. Propuestas de Gestión
Gestión de • Puesta en valor
Inmuebles • Optimización del proceso de Adquisición y Administración
Racionalización de • Gestión del comprometido
Costes • Control presupuestario
• Propuesta de aportación de valor al negocio
Gestión del Talento • Desarrollo de perfiles competenciales
Portfolio de
Proyectos
20

21. Propuestas de Gestión
Gestión de • Puesta en valor
Inmuebles • Optimización del proceso de Adquisición y Administración
Racionalización de • Gestión del comprometido
Costes • Control presupuestario
• Propuesta de aportación de valor al negocio
Gestión del Talento • Desarrollo de perfiles competenciales
Portfolio de • Optimización de inversiones
Proyectos • Seguimiento y control
21

22. 22

23. Gracias por su atención
Germán Sánchez Mariscal
Product Manager ABW
CCS Agresso
germansanchez@ccsagresso.com
619 310 625
902 100 588