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Retail Peruano 2012
Este documento resume los resultados de un estudio realizado en 2012 sobre los centros comerciales y tiendas de ropa en Perú. En 3 oraciones: El estudio analizó el perfil de los compradores en centros comerciales y tiendas de ropa, así como sus preferencias y nivel de satisfacción. Gamarra y Megaplaza fueron los centros comerciales más visitados en Lima. La investigación también identificó las tiendas de ropa más recordadas y donde se compró más recientemente según la ciudad y nivel socioeconómico.
Retail Peruano 2012
- 1. RET IL PERUANO CENTROSCOMERCIALES Y TIENDAS DE ROPA 2012
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- 3. ¿Como va elcrecimiento en los Centros Comerciales? 50 Crecimiento de ventas brutas de Centros Número de Centros Comerciales Comerciales en el Perú 45 6 en el Perú 40 38% 5 35 17 30 4 28% 12 9% 25 10 10 3 20 5,2 4 6 4,4 15 3 2 27 3,2 24 10 21 2,3 2,5 18 1 14 15 15 5 0 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2012 En miles de millones de dólares Lima Provincias Fuente: Accep Fuente: Accep Tasa de crecimiento de ventas Penetración de Centros Comerciales Asistencia mensual a los Centros Comerciales 2011 31,2 2010 25,8 74% 75% 80% 66% 2009 16,7 2007 2008 2009 2010 0 5 10 15 20 25 30 35 BASE: 1,610 1,434 1,620 1,647 En millones de personas al mes Fuente: Accep Penetración Fuente: Arellano
- 4. ¿Cómo va lacompra en tiendas de ropa? PENETRACIÓN DE COMPRA EN TIENDAS DENTRO DEL CENTRO COMERCIAL 8% De los ingresos familiares se ROPA PARA MUJERES 66% gasta en ropa. ROPA PARA HOMBRES 61% RESTAURANTE 59% 22% 19% FAST FOOD / CAFETERIA 50% ELECTRODOMESTICOS 50% 2009 2011 CALZADO PARA HOMBRES 50% Compraría ropa si sus ingresos aumentaran en 25%. CALZADO PARA MUJERES 47% ROPA PARA NIÑOS 41% Utiliza sus remesas del 28 % extranjero en ropa. Fuente: Arellano
- 5. ¿COMO VA LASATISFACCIÓN DE NECESIDADES EN LOS CONSUMIDORES? ¿Podríamos decir que un Centro Comercial esta aún cubriendo necesidades básicas? ¿Y las tiendas de ropa? Fisiológicas o básicas
- 6. … la competenciaviene creciendo aceleradamente pero las oportunidades también.
- 7. Objetivo del Estudio RET IL PERUANO CENTROS COMERCIALES Y TIENDAS DE ROPA Brindar anualmente información detallada y comparada, necesaria para una mejor gestión de los Centros Comerciales modernos y tradicionales, así como de las Tiendas de Ropa ubicadas en Lima, Arequipa y Trujillo.
- 8. Contenido del estudio Tenemos: Tanto para… 1 PERFIL DEL COMPRADOR CENTROS • Datos poblacionalesYpor Limas, Trujillo y CONOCIMIENTO PREFERENCIAS DE 2 MARCAS DE CENTROS COMERCIALES COMERCIALES Arequipa. • *3Compra y visita en C.CArequipa de Ropa y Tiendas • C.C y Tiendas de Ropa que recuerdan (TOM, HÁBITOS DE según Limas, Trujillo y Espontánea y ASISTENCIA Y COMPRA Asistida). • C.C y Tiendas de Ropa que suelen visitar. Como para…. *•4Perfil del comprador engénero, Tiendas de • Frecuencia de visita. * Ropa segmentado por C.C y edad, NSE, IMAGEN Y POSICIONAMIENTO • C.C y Tiendas de Ropa preferidos. • Tiempo de duración civil. visita. residencia y estado de la • Combinación de marcas consideradas al C.C y Importancia de atributos para elegir •momento dela compra. por yEstilo de Vida. • Razóndel comprador Perfil por Ropa TIENDAS DE *5 Tiendas de la que asiste por la que no. DETECTOR DE OPORTUNIDADES • C.C y Tiendas de Ropa donde compraron en los ROPA **•Establecimientos que adeberíansobre los • Asociación de atributos con los existir.Tiendas últimos tres meses. de Ropa.las acciones tomar Prioriza C.C y *6 • Tasas deSATISFACCIÓN DEL COMPRADOR • Establecimientos dondedesempeño con más atributos respecto a su se compra e fidelidad. atracción, efectividad , retención y frecuencia. del Centro Comercial y de las importancia, • Nivel de de Ropa. Tiendas satisfacción del comprador con los Centros Comerciales y las Tiendas de Ropa que más frecuenta. Evolución anual.
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- 10. Metodología y muestra • Hombres y mujeres . • 18 a 65 años. Público • Filtro: Que haya comprado o hecho uso de algún servicio en un Centro Comercial en los objetivo últimos 3 meses. • NSE: A2, B, C, D 1. Lima y Callao: • Lima Centro: Barranco, Breña, Cercado de Lima, Chorrillos, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lince, Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, Rímac, San Borja, San Isidro, San Miguel , Santiago de Surco y Surquillo Ámbito • Lima Norte: Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, Puente Piedra y SM de Porres geográfico • Lima Sur: Pachacamac, SJ de Miraflores, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo. • Lima Este: Ate, El Agustino, San Juan de Lurigancho, San Luis y Santa Anita • Callao: Bellavista, Callao, Carmen de la Legua, La Perla y Ventanilla 2. Arequipa 3. Trujillo • Total de casos: 1760 • Lima Centro: 400 Recolección Encuestas en hogares • Norte: 300 de datos • Sur: 250 Muestra • Este: 170 • Callao: 200 24 de Mayo al 6 de Junio • Arequipa: 220 Fecha de campo 2012 • Trujillo: 220
- 11. ALGUNOS RESULTADOS DEL ESTUDIO 2012
- 12. Algunos resultados delEstudio Recordación y Compra en Tiendas de 1 Centros Comerciales 2 Ropa Perfil del comprador en Centros Tiendas por departamento Comerciales Compra o visita y preferencia de Tiendas de ropa deportiva Centros Comerciales Establecimientos que deberían Tiendas de ropa para toda la familia existir en un Centros Comercial Atributos valorados para elegir un Tiendas de ropa femenina juvenil Centros Comercial Tiendas de ropa masculina juvenil Tiendas de ropa femenina adulto Tiendas de ropa masculina adulto Tiendas de ropa femenina y masculina adulto
- 13. PERFIL DEL COMPRADOREN CENTROS COMERCIALES Personas que han comprado o usado algún servicio en los Centros Comerciales en los últimos 3 meses LIMA AREQUIPA TRUJILLO NSE v v RANGO DE EDAD SEXO ESTADO CIVIL Base: 1320 220 220
- 14. PERFIL DEL CONSUMIDOREN CENTROS COMERCIALES Personas que han comprado o usado algún servicio en los Centros Comerciales en los últimos 3 meses LIMA 2010 2012 NSE RANGO DE EDAD 2010 SEXO 2012 ESTADO CIVIL Base: 1320 220 220
- 15. PERFIL DEL COMPRADOREN CENTROS COMERCIALES NÚMERO DE C.C PROMEDIO A LOS QUE NÚMERO DE VECES AL MES QUE ASISTE A ASISTE CON MAYOR FRECUENCIA (LIMA) UN C.C ESPECÍFICO (LIMA) Bases: 1320 NÚMERO DE VECES AL MES QUE ASISTE A UN C.C Bases: 1760
- 16. CONOCIMIENTO Y PREFERENCIASDE CENTROS COMERCIALES
- 17. COMPRA O CONSUMEEN CENTROS COMERCIALES EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES - LIMA GAMARRA 41% MEGAPLAZA 33% JOCKEY PLAZA 22% PLAZA SAN MIGUEL 20% PLAZA LIMA NORTE 19% Bases: 1320
- 18. ¿POR QUÉ GAMARRA? ANTES AHORA
- 19. COMPRA O CONSUMEEN CENTROS COMERCIALES EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES - LIMA Lima Centro Lima Este Lima Norte Lima Sur Callao 1 Gamarra Gamarra 2 Gamarra Jirón de la 3 Unión Gamarra
- 20. CENTROS COMERCIALES PREFERIDOSPOR LIMAS MEGAPLAZA 52% Lima Norte PLAZA LIMA NORTE 12% PLAZA SAN MIGUEL 24% GAMARRA 10% MEGAPLAZA 14% MINKA 13% GAMARRA 26% Callao Lima Este JOCKEY PLAZA 23% REAL PLAZA C. 7% CÍVICO JOCKEY PLAZA 20% Lima Centro GAMARRA 14% Base: 1320 PLAZA SAN MIGUEL 12% ATOCONGO … 39% Lima Sur GAMARRA 19% PLAZA LIMA SUR 18%
- 21. ESTABLECIMIENTOS QUE DEBERÍANEXISTIR EN LOS CENTROS COMERCIALES PARA AUMENTAR LA SATISFACCIÓN
- 22. ESTABLECIMIENTOS QUE DEBERIANEXISTIR EN LOS CENTROS COMERCIALES PARA AUMENTAR LA SATISFACCIÓN LIMA 2010 LIMA 2012 TRUJILLO AREQUIPA RESTAURANTES 15% TEATRO 13% SERVICIO MÉDICOS … 15% SERVICIO MEDICOS (CLÍNICA,… 12% JUEGOS INFANTILES 14% TEATRO 10% GUARDERIA 10% GUARDERIA 8% DISCOTECA 8% 8% PELUQUERIA/ SPA 6% JUEGOS INFANTILES 6% DISCOTECA 6% INSTITUTO DE 5% LIBRERIAS IDIOMAS 4% GIMNASIO 4% TIENDAS DE ROPA 4% INSTITUTO 3% RESTAURANTES/ FAST 4% INSTITUTO DE IDIOMAS FOOD 2% CINE 2% LIBRERIAS 4% TIENDAS DE ROPA PARA … 2% GIMNASIO 4% BANCOS 1% TIENDAS DE CALZADO 1% PELUQUERIA/ SPA 4% 0% TIENDAS DE CALZADO 3% 0% OTRO SUPERMERCADO 0% INSTITUTO 2% 0% TIENDAS DE 2% ACCESORIOS Y … 0% Bases: 1320 Bases: 1320 Bases: 220 Bases: 220
- 23. ATRIBUTOS VALORADOS PARAELEGIR UN CENTROS COMERCIAL
- 24. IMPORTANCIA DE ATRIBUTOSPARA ELEGIR UN CENTRO COMERCIAL LIMA AREQUIPA TRUJILLO Base: 1320 220 220 12.2 11.7 11.3 10.9 10.9 10.3 10.1 9.0 9.1 9.8 8.9 9.6 7.9 9.0 6.9 7.6 9.4 8.5 8.7 7.9 8.3 8.0 8.5 7.2 5.8 8.3 6.3 6.7 6.4 5.3 5.3 6.4 1 ES MENOS IMPORTANTE Y 15 MÁS IMPORTANTE
- 25. IMPORTANCIA DE ATRIBUTOSPARA ELEGIR UN CENTRO COMERCIAL LIMA 2010 2012 Base: 1320 1 ES MENOS IMPORTANTE Y 15 MÁS IMPORTANTE
- 26. RECORDACIÓN Y COMPRAEN TIENDAS DE ROPA
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- 28. RECORDACIÓN DE MARCAVS COMPRA EN LOS 3 ÚLTIMOS MESES LIMA
- 29. RECORDACIÓN DE MARCAVS COMPRA EN LOS 3 ÚLTIMOS MESES AREQUIPA TRUJILLO
- 30. TIENDAS DE ROPADEPORTIVA
- 31. RECORDACIÓN DE MARCAVS COMPRA EN LOS 3 ÚLTIMOS MESES LIMA
- 32. RECORDACIÓN DE MARCAVS COMPRA EN LOS 3 ÚLTIMOS MESES AREQUIPA TRUJILLO
- 33. TIENDAS DE ROPAFEMENINA JUVENIL
- 34. RECORDACIÓN DE MARCAVS COMPRA EN LOS 3 ÚLTIMOS MESES AREQUIPA TRUJILLO
- 35. RECORDACIÓN DE MARCAVS COMPRA EN LOS 3 ÚLTIMOS MESES LIMA Recordación de marcas NSE A NSE B NSE C NSE D 1 2 3 Compra en los últimos 3 meses NSE A NSE B NSE C NSE D 1 2 3
- 36. TIENDAS DE ROPAMASCULINA JUVENIL
- 37. RECORDACIÓN DE MARCAVS COMPRA EN LOS 3 ÚLTIMOS MESES LIMA
- 38. RECORDACIÓN DE MARCAVS COMPRA EN LOS 3 ÚLTIMOS MESES AREQUIPA TRUJILLO
- 39. TIENDAS DE ROPAFEMENINA ADULTO
- 40. RECORDACIÓN DE MARCAVS COMPRA EN LOS 3 ÚLTIMOS MESES LIMA
- 41. RECORDACIÓN DE MARCAVS COMPRA EN LOS 3 ÚLTIMOS MESES LIMA Recordación de marcas NSE A NSE B NSE C NSE D 1 2 3 Compra en los últimos 3 meses NSE A NSE B NSE C NSE D 1 2 3
- 42. RECORDACIÓN DE MARCAVS COMPRA EN LOS 3 ÚLTIMOS MESES AREQUIPA TRUJILLO
- 43. TIENDAS DE ROPAMASCULINA ADULTO
- 44. RECORDACIÓN DE MARCAVS COMPRA EN LOS 3 ÚLTIMOS MESES LIMA
- 45. RECORDACIÓN DE MARCAVS COMPRA EN LOS 3 ÚLTIMOS MESES AREQUIPA TRUJILLO
- 46. TIENDAS DE ROPAFEMENINA Y MASCULINA PARA ADULTO
- 47. RECORDACIÓN DE MARCAVS COMPRA EN LOS 3 ÚLTIMOS MESES LIMA
- 48. RECORDACIÓN DE MARCAVS COMPRA EN LOS 3 ÚLTIMOS MESES AREQUIPA TRUJILLO
- 49. ¿COMO VA LASATISFACCIÓN DE NECESIDADES EN LOS CONSUMIDORES? Podríamos decir que un Centro Comercial ya empieza a cubrir necesidades básicas para el consumidor, lo que permite ir escalando e identificando oportunidades Mientras que una tienda para ropa aún esta en una etapa básica con una enorme oportunidad de desarrollar mayor valor en sus productos Fisiológicas o básicas
- 50. … Hoy seesta demandando ropa, pero como en todo mercado que se desarrolla, en algún momento demandaran marcas…¿Quién aprovechará la oportunidad?.
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