Análisis de clúster y test value de los resultados del Reporte de Competitividad Global del Foro Económico Mundial para los países de Latinoamérica y el Caribe.

1. Análisis de la competitividad de los
países de Latinoamérica y el Caribe
Basado en datos del Reporte de Competitividad
Global 2015-2016 del Foro Económico Mundial
Xavier Jácome Piñeiros

2. La Competitividad es…
• Conjunto de instituciones, políticas y factores
que determinan el nivel de productividad de
un país.
Modelos de crecimiento que sugieren que, en el
largo plazo, la productividad es el factor más
importante que explica el nivel de prosperidad
de una nación.
Fuente: The Global Competitiveness Report 2015–2016.

3. Índice de Competitividad Global
12 Pilares
El Foro Económico Mundial
toma en cuenta 12 pilares
para realizar la calificación
de la competitividad de las
naciones, los cuales se
encuentran divididos en
tres grupos:
Gráfico 1. Elaboración propia. Fuente: The Global Competitiveness Report 2015–2016.
Pilares de la
Competitividad
Requerimientos
básicos (40%)
1. Instituciones
2. Infraestructuras
3. Entorno
Macroeconómico
4. Salud y Educación
Primaria
Potenciadores de
Eficiencia (50%)
5. Educación
Universitaria y
Capacitación
6. Mercado de
Bienes
7. Mercado Laboral
8. Mercado
Financiero
9. Preparación
Tecnológica
10. Tamaño de
Mercado
Factores de
Innovación (10%)
11. Sofisticación de
los Negocios
12. Innovación

4. Índice de Competitividad Global
1. Instituciones
2. Infraestructuras
3. Estabilidad macroeconómica
4. Salud y Educación Primaria
5. Educación Universitaria y Capacitación
6. Eficiencia en el mercado de bienes
7. Eficiencia en el mercado laboral
8. Sofisticación en el mercado financiero
9. Preparación tecnológica
10. Tamaño de mercado
11. Sofisticación empresarial
12. Innovación
Requerimientos
Básicos
Factores de
innovación y
sofisticación
Factores que
promueven la
eficiencia
Clave para
economías
orientadas por la
eficiencia
Clave para
economías
orientadas por
factores
Clave para
economías
orientadas por la
innovación
Etapa
Orientación por
factores
Orientación por
eficiencia
Orientación por
innovación
Requerimientos
básicos
60% 40% 20%
Potenciadores de
la eficiencia
35% 50% 50%
Factores de
innovación
5% 10% 30%
Fuente: Proyectos de Competitividad y Clima de Negocios, Lanzamiento del Informe de Competitividad Global 2009-2010 del Foro Económico Mundial,
INCAE Business School.

5. Países de Latinoamérica y el Caribe
estudiados en el Reporte 2015-2016
4.84
4.41
4.34
4.33
4.33
4.25
4.23
4.19
4.10
4.06
4.05
3.97
3.90
3.88
3.88
3.85
3.62
3.60
3.57
3.55
3.29
3.11
- 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00
Chile
Panamá
Costa Rica
México
Uruguay
Perú
Colombia
Trinidad Y Tobago
Brasil
Ecuador
Guatemala
Jamaica
Honduras
El Salvador
Argentina
República Dominicana
Paraguay
Bolivia
Nicaragua
Guyana
Venezuela
Haití
Latinoamérica y el Caribe
Gráfico 2. Elaboración propia. Fuente: The Global Competitiveness Report 2015–2016.

6. Análisis de Clúster: Dendograma
Gráfico 3. Elaboración propia.

7. Países por Clúster
N° País
REQUERIMIENTOS
BÁSICOS(40%)
Instituciones
Infraestructuras
Estabilidad
Macroeconómica
SaludyEducación
Primaria
POTENCAIDORESDE
EFICIENCIA(50%)
Educación
Universitariay
Capacitación
MercadodeBienes
MercadoLaboral
MercadoFinanciero
PreparaciónTécnica
TamañodeMercado
FACTORESDE
INNOVACIÓN(10%)
Satisfaccióndelos
Negocios
Innovación
COMPETITIVIDAD
1 Chile 5,25 4,80 4,60 5,90 5,70 4,70 5,10 4,70 4,40 4,90 4,60 4,50 3,85 4,20 3,50 4,84
5 Panamá 4,73 3,90 4,70 4,80 5,50 4,27 4,10 4,60 4,10 4,90 4,40 3,50 3,90 4,20 3,60 4,41
6 Costa Rica 4,63 4,20 4,00 4,40 5,90 4,18 5,00 4,30 4,20 3,60 4,60 3,40 4,00 4,30 3,70 4,34
8 Uruguay 4,83 4,70 4,40 4,30 5,90 4,10 4,70 4,40 3,40 3,90 4,80 3,40 3,50 3,80 3,20 4,33
2 Colombia 4,45 3,30 3,70 5,60 5,20 4,17 4,40 4,00 4,10 4,00 3,80 4,70 3,65 4,10 3,20 4,23
3 Perú 4,53 3,30 3,50 5,90 5,40 4,20 4,10 4,50 4,30 4,50 3,30 4,50 3,35 3,90 2,80 4,25
4 Ecuador 4,53 3,40 4,10 4,70 5,90 3,82 4,30 3,80 3,80 3,50 3,50 4,00 3,45 3,70 3,20 4,06
7 México 4,53 3,30 4,20 4,90 5,70 4,28 4,00 4,20 3,80 4,20 3,80 5,70 3,80 4,20 3,40 4,33
9 Brasil 4,05 3,20 3,90 4,00 5,10 4,23 3,80 3,70 3,70 4,00 4,40 5,80 3,65 4,10 3,20 4,10
10 Guatemala 4,20 3,30 3,80 4,80 4,90 4,00 3,60 4,60 4,10 4,60 3,40 3,70 3,65 4,20 3,10 4,05
11 Jamaica 4,13 3,70 3,70 3,40 5,70 3,90 4,10 4,30 4,30 4,40 3,50 2,80 3,65 4,00 3,30 3,97
12 Honduras 4,13 3,60 3,40 4,10 5,40 3,75 3,80 4,30 3,70 4,40 3,20 3,10 3,75 4,10 3,40 3,90
13 Trinidad Y Tobago 4,68 3,40 4,50 4,90 5,90 3,93 4,30 4,10 4,00 4,00 4,20 3,00 3,50 3,90 3,10 4,19
14 El Salvador 4,30 3,30 4,20 4,30 5,40 3,62 3,60 4,20 3,60 3,60 3,50 3,20 3,55 4,00 3,10 3,88
15
República
Dominicana
4,10 3,30 3,20 4,90 5,00 3,75 3,80 4,10 3,80 3,50 3,50 3,80 3,35 3,80 2,90 3,85
20 Guyana 3,68 3,40 3,00 3,70 4,60 3,45 4,10 4,10 3,80 3,70 3,10 1,90 3,55 3,80 3,30 3,55
16 Argentina 4,10 2,90 3,60 4,10 5,80 3,80 4,90 3,10 3,10 2,80 3,90 5,00 3,35 3,60 3,10 3,88
21 Venezuela 3,28 2,10 2,60 2,90 5,50 3,42 4,50 2,80 2,60 2,80 3,10 4,70 2,70 3,00 2,40 3,29
17 Nicaragua 4,13 3,20 3,20 4,80 5,30 3,28 3,10 3,80 3,70 3,30 2,80 3,00 2,75 3,10 2,40 3,57
18 Bolivia 3,98 3,30 3,10 4,80 4,70 3,38 3,70 3,50 3,40 3,40 2,90 3,40 3,15 3,40 2,90 3,60
19 Paraguay 3,88 3,00 2,70 5,10 4,70 3,55 3,20 4,20 3,80 3,80 3,00 3,30 2,90 3,30 2,50 3,62
22 Haití 3,28 2,80 1,90 4,20 4,20 3,08 3,40 3,20 4,20 2,80 2,30 2,60 2,55 2,80 2,30 3,11
Clúster1Clúster2Clúster3Clúster4
Tabla 1. Elaboración propia.

8. Competitividad
Comparación de la media de cada clúster versus la media regional
2.73
0.74
-1.39
-2.66
-3 -2 -1 0 1 2 3
Cluster 1
Cluster 2
Cluster 3
Cluster 4
Gráfico 4. Elaboración propia.

9. Clúster 1
Chile
Panamá
Costa Rica
Uruguay

10. Clúster 1
Comparación de la media de cada clúster versus la media regional
Etapas
2.8
2.48
2.05
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3
REQUERIMIENTOS BÁSICOS (40%)
POTENCIADORES DE EFICIENCIA (50%)
FACTORES DE INNOVACIÓN (10%)
Gráfico 5. Elaboración propia.

11. Clúster 1
Comparación de la media de cada clúster versus la media regional
Requerimientos básicos
3.57
2.4
1.84
0.83
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4
Instituciones
Infraestructuras
Salud y Educación Primaria
Estabilidad Macroeconómica
Gráfico 6. Elaboración propia.

12. Clúster 1
Comparación de la media de cada clúster versus la media regional
Potenciadores de Eficiencia
3.2
2.56
2.04
1.66
1.07
-0.16
-0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5
Preparación
Educación Universitaria y Capacitación
Mercado de Bienes
Mercado Financiero
Mercado Laboral
Tamaño de Mercado
Gráfico 7. Elaboración propia.

13. Clúster 1
Comparación de la media de cada clúster versus la media regional
Factores de innovación
2.36
1.66
0 0.5 1 1.5 2 2.5
Innovación
Satisfacción de los Negocios
Gráfico 8. Elaboración propia.

14. Clúster 2
Colombia
Perú
Ecuador
México
Brasil
Guatemala
Jamaica
Honduras
Trinidad y
Tobago
El Salvador
República
Dominicana
Guyana

15. Clúster 2
Comparación de la media de cada clúster versus la media regional
Etapas
1.77
0.86
0.32
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
FACTORES DE INNOVACIÓN (10%)
POTENCIADORES DE EFICIENCIA (50%)
REQUERIMIENTOS BÁSICOS (40%)
Gráfico 9. Elaboración propia.

16. Clúster 2
Comparación de la media de cada clúster versus la media regional
Requerimientos básicos
0.92
0.22
0.14
-0.45
-0.6 -0.4 -0.2 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
Infraestructuras
Estabilidad Macroeconómica
Salud y Educación Primaria
Instituciones
Gráfico 10. Elaboración propia.

17. Clúster 2
Comparación de la media de cada clúster versus la media regional
Potenciadores de eficiencia
1.51
1.35
1.21
0.39
-0.14
-0.74
-1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2
Mercado Financiero
Mercado de Bienes
Mercado Laboral
Tamaño de Mercado
Preparación Tecnológica
Educación Universitaria y Capacitación
Gráfico 11. Elaboración propia.

18. Clúster 2
Comparación de la media de cada clúster versus la media regional
Factores de innovación
2.2
1.21
00.511.522.5
Sofisticación de los Negocios
Innovación
Gráfico 12. Elaboración propia.

19. Clúster 3
Argentina
Venezuela

20. Clúster 3
Comparación de la media de cada clúster versus la media regional
Etapas
-0.9
-1.49
-1.7
-2 -1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0
POTENCIADORES DE EFICIENCIA (50%)
FACTORES DE INNOVACIÓN (10%)
REQUERIMIENTOS BÁSICOS (40%)
Gráfico 13. Elaboración propia.

21. Clúster 3
Comparación de la media de cada clúster versus la media regional
Requerimientos básicos
0.93
-1.09
-2.1
-2.28
-2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5
Salud y Educación Primaria
Infraestructuras
Estabilidad Macroeconómica
Instituciones
Gráfico 14. Elaboración propia.

22. Clúster 3
Comparación de la media de cada clúster versus la media regional
Potenciadores de eficiencia
1.65
1.57
-0.26
-2.43
-3.08
-3.28
-4 -3 -2 -1 0 1 2
Educación Universitaria y Capacitación
Tamaño de Mercado
Preparación Tecnológica
Mercado Financiero
Mercado de Bienes
Mercado Laboral
Gráfico 15. Elaboración propia.

23. Clúster 3
Comparación de la media de cada clúster versus la media regional
Factores de innovación
-1.2
-1.68
-1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0
Innovación
Sofisticación de los Negocios
Gráfico 16. Elaboración propia.

24. Clúster 4
Nicaragua
Bolivia
Paraguay
Haití

25. Clúster 4
Comparación de la media de cada clúster versus la media regional
Etapas
-1.95
-2.91
-3.23
-3.5 -3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0
REQUERIMIENTOS BÁSICOS (40%)
POTENCIADORES DE EFICIENCIA (50%)
FACTORES DE INNOVACIÓN (10%)
Gráfico 17. Elaboración propia.

26. Clúster 4
Comparación de la media de cada clúster versus la media regional
Requerimientos básicos
0.46
-1.29
-2.71
-2.77
-3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1
Estabilidad Macroeconómica
Instituciones
Salud y Educación Primaria
Infraestructuras
Gráfico 18. Elaboración propia.

27. Clúster 4
Comparación de la media de cada clúster versus la media regional
Potenciadores de eficiencia
-0.2
-1.49
-1.52
-1.8
-2.83
-2.84
-3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0
Mercado Laboral
Mercado de Bienes
Tamaño de Mercado
Mercado Financiero
Preparación Tecnológica
Educación Universitaria y Capacitación
Gráfico 19. Elaboración propia.

28. Clúster 4
Comparación de la media de cada clúster versus la media regional
Factores de innovación
-3.03
-3.26
-5 -4.5 -4 -3.5 -3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0
Innovación
Sofisticación de los Negocios
Gráfico 20. Elaboración propia.

29. Conclusiones
• Los Índices de Competitividad de los clústeres 1 y 2 se encuentran sobre la media
de la Región, destacando Clúster 1 con una puntuación de 2,73 respecto a la media
regional.
• Los Índices de Competitividad de los clústeres 3 y 4 se encuentran bajo la media
de la Región, siendo el Clúster 4 el de más baja puntuación con -2,66 respecto a la
media regional.

30. Conclusiones
• Clúster 1 (Chile, Panamá, Costa Rica, Uruguay)
– La Etapa que más destaca es Requerimientos básicos, muestra la fortaleza de las instituciones de los
países que conforman este clúster.
– En los Potenciadores de Eficiencia destaca la alta Preparación Tecnológica.
– A pesar del buen panorama, se observa que el Tamaño de Mercado de este clúster se encuentra
ligeramente debajo de la media regional.
– Destaca como el clúster con más alta Innovación, 2,36 sobre la media regional.
• Clúster 2 (Colombia, Perú, Ecuador, México, Brasil, Guatemala, Jamaica, Honduras,
Trinidad y Tobago, El Salvador, República Dominicana, Guyana)
– La Innovación es el factor que más destaca en este clúster, 1,77 sobre la media regional.
– Dentro de los Requerimientos Básicos, se observa que la puntuación de las Instituciones se
encuentra debajo de la media regional. Salud y Educación Primaria, Estabilidad Macroeconómica e
Infraestructuras se muestran ligeramente por encima de la media regional.
– En los Potenciadores de eficiencia, vale notar que tanto la Educación Universitaria y Capacitación
como la Preparación Tecnológica no llegan a los niveles medios de la región, pero tampoco se
encuentran diferencias significantes.
– Los mercados tanto Laboral, de Bienes y Financiero destacan en los Potenciadores de eficiencia de
este clúster.
– Este clúster destaca por la Sofisticación de los Negocios que se encuentra 2,2 encima de la media
regional.

31. Conclusiones
• Clúster 3 (Argentina, Venezuela)
– Las tres etapas se encuentran por debajo de la media regional, siendo la más crítica
Requerimientos Básicos con -1,7.
– Instituciones, Estabilidad Macroeconómica e Infraestructuras debajo de la media
regional. Salud y educación Primaria único Requerimiento Básico ligeramente por
encima de la media regional.
– Los mercados así como la Preparación Tecnológica, Potenciadores de eficiencia
debajo de la media regional. A pesar de esto, Existe un Tamaño de Mercado y
Educación Universitaria y Capacitación por sobre la media regional.
– Los Factores de innovación críticos, debajo de la media regional.
• Clúster 4 (Nicaragua, Bolivia, Paraguay, Haití)
– Muy por debajo de la media regional.
– Falta de desarrollo de Infraestructuras, Salud y Educación Primaria e Instituciones.
Estabilidad Macroeconómica a niveles de la media regional.
– Potenciadores de eficiencia críticos, siendo el de más diferencia respecto a la
media regional la Educación Universitaria y Capacitación.
– Sofisticación de los negocios muy por debajo de la media regional, -3,26.

32. Análisis de la competitividad de los
países de Latinoamérica y el Caribe
Basado en datos del Reporte de Competitividad
Global 2015-2016 del Foro Económico Mundial
Xavier Jácome Piñeiros