ECUADOR Y COMPETITIVIDAD GLOBAL

ECUADOR Y COMPETITIVIDAD GLOBAL
Presentación de los resultados del ICG 2015-16 del WEF
Sara Wong, Ph.D.*
Septiembre 29 de 2015, 6pm, Guayaquil
*Profesora, Escuela de Postgrado en Administración de Empresas (ESPAE) y Directora del Centro de Estudios Asia – Pacífico de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL).

“…competitividad es el conjunto de
instituciones, políticas y factores que
determinan el nivel de
la productividad de una economía…”
WEF, RCG 2015-16

OBJETIVO
• Presentar resultados del RCG 2015-2016,
sobre el ICG, del WEF para Ecuador y
• Brindar recomendaciones sobre mejoras
en competitividad para el país.

CONTENIDO
 Ecuador
– Resultados totales
– Por Pilares
– El ICG como frontera
– Factores críticos para negocios
– ¿En qué enfocarse para mejorar?
 Mundo y por región
 ¿Por qué importa el ICG…del WEF?
 ¿Cómo se mide el ICG?
 ESPAE y la EOE

ECUADOR
I. Ecuador II. Mundo y región III. Por qué el ICG IV. Cómo se mide el ICG V. ESPAE y la EOE

ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD
GLOBAL (ICG)
Ranking Índice
ICG 2015-2016 (140 países)
ICG 2014-2015 (144 países)
ICG 2013-2014 (148 países)
ICG 2012-2013 (144 países)
76
n.d.
71
86
4.1
n.d.
4.2
3.9
Ecuador: resultados totales
Fuente: Reporte de Competitividad Global (RCG) del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), varios años.

ICG(2015-2016) ICG(2013-2014)
Requerimientos Básicos 4.5 4.6
1.º pilar: Instituciones
2.º pilar: Infraestructura
3.º pilar: Entorno Macroeconómico
4.º pilar: Salud y Educación Primaria
3.4
4.1
4.7
5.9
3.6
3.8
5.2
5.9
Factores de Innovación y Sofisticación 3.4 3.7
11.º pilar: Sofisticación en los negocios
12.º pilar: Innovación
3.7
3.2
4.0
3.4
3.8 3.9
5.º pilar: Educación Superior y Entrenamiento
6.º pilar: Eficiencia en el Mercado de Bienes
7.º pilar: Eficiencia en el Mercado de Trabajo
8.º pilar: Desarrollo del Mercado Financiero
9.º pilar: Disponibilidad Tecnológica
10.ºpilar: Tamaño de Mercado
4.3
3.8
3.8
3.5
3.5
4.0
4.2
4.0
4.0
3.8
3.5
4.0
Potenciadores de Eficiencia
Ecuador: Resultados por Pilares

ICG(2015-2016) ICG(2013-2014)
Requerimientos Básicos 4.5 (71) 4.6 (62)
1.º pilar: Instituciones
2.º pilar: Infraestructura
3.º pilar: Entorno Macroeconómico
4.º pilar: Salud y Educación Primaria
3.4 (105)
4.1 (67)
4.7 (75)
5.9 (59)
3.6 (92)
3.8 (79)
5.2 (44)
5.9 (54)
Factores de Innovación y Sofisticación 3.4 (87) 3.7 (63)
11.º pilar: Sofisticación en los negocios
12.º pilar: Innovación
3.7 (87)
3.2 (86)
4.0 (69)
3.4 (58)
3.8 (86) 3.9 (81)
5.º pilar: Educación Superior y Entrenamiento
6.º pilar: Eficiencia en el Mercado de Bienes
7.º pilar: Eficiencia en el Mercado de Trabajo
8.º pilar: Desarrollo en el Mercado Financiero
9.º pilar: Disponibilidad Tecnológica
10.ºpilar: Tamaño de Mercado
4.3 (67)
3.8 (126)
3.8 (112)
3.5 (92)
3.5 (83)
4.0 (63)
4.2 (71)
4.0 (106)
4.0 (111)
3.8 (89)
3.5 (82)
4.0 (59)
Potenciadores de Eficiencia
Ecuador: Resultados por Pilares

Infraestructura Valor Valor
Calidad de la infraestructura
Calidad de las carreteras
Calidad de la infraestructura ferroviaria
Calidad de la infraestructura portuaria
Calidad de la infraestructura del transporte aéreo
Asientos disponible km/semana en aerolíneas, mill.
Calidad del suministro eléctrico
Suscripciones de teléfono móvil/100 hab.
Líneas telefónicas fijas/100 hab.
4.6
5.2
n.a.
4.8
5
164
4.6
103.9
15.3
4.2
4.6
3
4.2
4.5
166.6
4.5
110.7
15.5
ICG(2015-2016) ICG(2013-2014)Los Pilares que han mejorado (1 de 2)
Fuente: Reporte de Competitividad Global (RCG) varios años.

Educación Superior y Entrenamiento Valor Valor
Tasa bruta de matriculación en secundaria, %
Tasa bruta de matriculación educación superior, %
Calidad del sistema educativo
Calidad de la educación en matemáticas y ciencias
Calidad de las escuelas de administración
Acceso a Internet en las escuelas
Disponibilidad de serv. de entrenamiento especial.
Alcance de la capacitación del personal
103.3
40.5
3.6
3.8
4.3
4.1
4.1
3.7
87.6
39.8
3.8
4.0
4.2
4.0
3.9
4.1
ICG(2015-2016) ICG(2013-2014)Los Pilares que han mejorado (2 de 2)

Entorno Macroeconómico Valor Valor
Balance del presupuesto del Gobierno (% PIB)
Tasa bruta de ahorro nacional (% PIB)
Inflación anual
Deuda del gobierno (% PIB)
Calificación crediticia del país (0-100 <--mejor)
-5.2
27.2
3.6
29.8
28.5
-0.5
26.8
5.1
18.6
24
ICG(2015-2016) ICG(2013-2014)El Pilar que más ha empeorado (10 de 12 empeoraron)

El ICG como frontera
Caso ECUADOR, 2007-2015
• Desde el 2007 (cálculo comparable al actual), Ecuador se acerca a
la frontera de países en su misma clasificación (“basados en la
eficiencia”)
• En general, las fronteras azules (Ecuador) se acercan a las negras
(promedio países eficiencia o LAC)
– Al mismo tiempo, esto indica alzas en los puntajes del ICG –que se
traducirían en mejor posición en el ranking
• Pero depende del año/países comparados, como el 2015 –año de
crisis– la frontera “se achica” (¿la nueva situación “normal”?)
– Entonces, el estar cerca no necesariamente indica una mejora

2014-2015
• Ecuador no fue parte del Reporte de Competitividad Global

Caso Ecuador 2015
• Factor más problemático:
regulaciones laborales restrictivas
(escala posiciones desde el 2007).
• Tasas impositivas escalan
posiciones hasta el No. 2. Antes no
aparecía ni entre los primeros 4.
• Regulaciones tributarias complejas
y burocracia ineficiente completan
los 4 factores.
Caso Ecuador 2013
• Factor más problemático:
corrupción (factor considerado
como tal desde inicio del ICG).
• Crímenes y delincuencia subieron a
la posición 2. Desde hace tres años
ya se ubicaba entre los primeros 4,
antes no.
• Regulaciones laborales restrictivas y
regulaciones tributarias.
Factores más problemáticos para hacer negocios (1)
NOTA: Estos factores provienen de la Encuesta de Opinión de Ejecutivos (EOE) del WEF. Ver más adelante.

Factores más problemáticos para hacer negocios… un
poco de historia
En resumen, Ecuador 2007-2015:
• Regulaciones laborales restrictivas, #1 en el 2015; pero venía escalando
posiciones.
• Tasas impositivas y regulaciones tributarias, saltan a #2 y #3 en el 2015
• Corrupción, #1 en el 2013, 2012 y 2011: antes se había mantenido
entre los cuatro primeros.
• Crímenes y delincuencia, #2 en el 2013: entre los cuatro primeros, a
partir del 2011. Antes entre los últimos. En el 2015 cae al lugar 13.

Ecuador, 2014-2015
• Ecuador no fue parte del Reporte de Competitividad Global

Factores problemáticos para negocios… otro indicador
Fuente: The Economist. Presentación sobre como identificar riesgos y oportunidades de negocios en América Latina, Septiembre 2015.

Ecuador: ¿Qué se debería de hacer para mejorar? (1)
Economías basadas
en Innovación
Economías basadas
en eficiencia
Economías basadas
en RRNN
ECUADOR

• instituciones
• infraestructura
• entorno macroeconómico
• salud y educación primaria
Requerimientos
básicos (40%)
• educación superior y entrenamiento
• eficiencia del mercado de bienes
• eficiencia del mercado laboral
• desarrollo del mercado financiero
• preparación tecnológica
• tamaño del mercado
Potenciadores de
eficiencia (50%)
• sofisticación de las empresas
• innovación
Innovación y
sofisticación (10%)
ECUADOR

Básicos
(10%)
Eficiencia
(50%)
Innovación
(40%)

• Eficiencia en mercado laboral:
Buscar salarios ajustados según la productividad
Flexibilizar regulaciones laborales (contratos & despidos)
• Eficiencia en mercado de bienes:
incentivos para invertir, e.g. tributarios
efectividad de la política antimonopolios
el impacto negativo de regulaciones sobre la IED
# procedimientos y días para empezar una empresa.
prevalencia barreras no-arancelarias (¿y ahora
arancelarias?)
• Desarrollo de mercados financieros:
disponibilidad de capitales
en el índice de derechos legales
Requiere
trabajo
conjunto
S.público,
privado,
gremios,
academia…
¿Alianzas
público-
privadas?

…Pero sin descuidar los pilares básicos (en particular, en los que el
ICG ha caído):
• Entorno macroeconómico Corto plazo
Manejo del déficit fiscal
Carga de la deuda; Saldo Balanza Cuenta Corriente e IED
Riesgo país; Precio del Petróleo
Tipo de cambio real y exportaciones
Términos de intercambio
• Instituciones ¡Toma tiempo! (pero hay que empezar ¡ya!)

-0.4
-0.2 -0.1 -1.0
-4.2
-1.6 -1.6
-2.0
-5.8
-6.4
2.6
4.8
4.4
1.7
-3.0
-0.8
0.5
-0.2
-3.6
-4.3
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Gobierno Central SPNF
Déficit del Gobierno Central y del SPNF
(%PIB)
Fuente: Construcción propia usando datos del Banco Central del Ecuador
Calificación de deuda
Standard & Poor’s
(S&P)
13-ago-15 B
09-feb-15 B+
20-ago-14 B+
08-ago-13 B
07-jun-12 B
04-ago-11 B-
02-ago-10 B-
15-jun-09 CCC+
Fuente: Standard & Poor´s

Cuenta Corriente e Inversión Extranjera Directa
(Millones de dólares)
Cuenta Corriente e IED
(% PIB)
Año Cuenta
Corriente
IED
(neta)
IED
(bruta)
2009 0.3 0.5 3.9
2010 -2.3 0.2 1.6
2011 -0.3 0.8 1.3
2012 -0.2 0.7 1.1
2013 -1.0 0.8 1.2
2014 -0.6 0.8 1.1
204
-1,626
-239 -164
-985
-600
306
163
641 585
732 766
2,415
1,129 1,045 932
1,115 1,121
-2,000
-1,500
-1,000
-500
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Cuenta Corriente Inversión Extranjera Directa (Neta) Inversión Bruta

Fuente: The Economist. Presentación sobre como identificar riesgos y oportunidades de negocios en América Latina, Septiembre 2015.
Inversión Extranjera Directa en América Latina (entradas) y balanza en cuenta corriente
(%PIB)

Exportaciones (%PIB) y Tipo de Cambio Real
Notas: Tipo de Cambio Real Efectivo. Base: 2007 = 100
7,753
10,100
12,728
14,321
18,818
13,863
17,490
22,322
23,765 24,848 25,732
30.3
26.0
12.5
31.4
-26.3
26.2 27.6
6.5
4.6 3.6
-30
-20
-10
00
10
20
30
40
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Total Exportaciones Variación(%)
Exportaciones
(Millones de dólares FOB)
24.3
27.2
28.1
30.5
22.2
25.1
28.2
27.0
26.2 25.5
98.2 98.2
102.8
102.5
95.8
98.2
96.7
94.2
91.9 91.5
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
00
05
10
15
20
25
30
35
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Exportaciones TCR

Fuente: Banco Central del Ecuador
http://contenido.bce.fin.ec/home1/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp
Balanza Comercial
(Millones de dólares)
1.3
3.1
2.8
1.8
-0.4
-2.8
-1.0 -0.5 -1.1
-0.7
532
1,449 1,414
1,081
-234
-1,979
-830
-441
-1,041
-727
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
-2,500
-2,000
-1,500
-1,000
-500
0
500
1,000
1,500
2,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Balanza Comercial (%PIB) Saldo de Balanza Comercial

RESULTADOS MUNDO Y REGIÓN

Europa:
2007-2015,
• Regulaciones laborales suben como factor más
problemático para negocios en Europa Norte y Este,
se reducen en Europa Sur (e.g. flexibilización laboral
en España en crisis).
• Acceso a financiamiento, aún complicado para
ciertos países post-crisis.
2015,
• Impacto negativo de inundaciones en países
balcánicos.
• Pero en general, crecimiento se mantendrá.

Asia:
• Competitividad sigue creciente, pero con desempeño
dispar entre países
Medio Oriente y Africa:
• A los países dependientes del petróleo y otros
commodities les ha afectado caída en sus precios
demuestra la necesidad de diversificar economía y de un
sector privato fuerte.
• Amplia disparidad regional en competitividad  e.g.
efecto negativo del Ebola en países más afectados (Sierra
Leona y Liberia).

ALC:
• ICG estancado en los últimos 5 años
• Pero algunos países podrían beneficiarse de la
recuperación de EEUU (principal/importante socio
comercio e inversiones).
• Los más competitivos en el 2015-16:
Chile (35)
Panamá (50)
Costa Rica (52)
• Se les aproximan rápidamente: México y Colombia.
• Los menos competitivos: Venezuela (132) y Haití (134).
• El resto de ALC: más o menos en el medio.
• Los de mayor caída: Bolivia (105 en el 2014-2015, 117
ahora), Brasil (57 en el 2014-2015, 75 ahora), El Salvador
(84 en el 2014-2015, 95 ahora).

Los factores más problemáticos para negocios en LA
Factores
Ecuador
(76)
Bolivia
(117)
Venezuela
(132)
Colombia
(61)
Perú
(69)
Chile
(35)
Argentina
(106)
Brasil
(75)
Mexico
(57)
Uruguay
(73)
Paraguay
(118)
Suiza
(1)
Singapur
(2)
Chad
(139)
Guinea
(140)
Regulaciones Laborales
Restrictivas
14.5 12.6 12.0 4.5 16.6 18.0 5.6 13.5 4.5 23.9 5.8 14.4 29.7 2.1 2.9
Tasas Impositivas 13.7 5.1 1.5 18.6 5.5 5.7 11.3 15.4 10.1 14.6 0.4 6.3 2.2 13.0 0.4
Regulaciones
Impositivas Complejas
12.2 3.5 0.6 8.9 6.0 7.9 2.5 9.5 8.4 2.5 0.1 11.6 2.5 5.3 0.5
Burocracia Ineficiente 11.1 18.4 12.9 9.8 18.7 14.6 5.8 11.5 13.6 14.1 12.3 15.8 2.1 4.2 6.8
Nota: Los 4 factores corresponden a los factores más problemáticos para negocios en Ecuador, en su orden.

¿POR QUÉ IMPORTA EL ICG…DEL WEF?

• Competitividad (nivel de
productividad): contribuye a la
fortaleza de una economía
– Crecimiento en productividad
contribuye al crecimiento de una
economía.
– “…frente a una crisis, los países
más competitivos la sobrellevan
mejor y se recuperan más
rápidamente.” (RCG 2015-16, p.
16). Ver Gráfico.
¿Por qué importa el ICG? (1)

¿Por qué importa el ICG? (2)
• Índice con
– mayor cobertura de países (140, y más)-> representan 98.3% del PIB
mundial.
– permanencia (desde el 2004, y 2007 en su forma actual), y
– difusión (+160 instituciones socias).
• Usado por inversores en sus decisiones de inversión y otras
agencias como fuente de información.
• Señala aspectos claves para ganancias en productividad (E.j.
ver Gráfico siguiente, ICG por pilares).

¿CÓMO SE MIDE EL ICG?

ICG: Metodología (1)
 2005 – presente: Foro Económico Mundial (FEM) y Xavier Sala-i-Martín
publican el ICG (Índice de Competitividad Global), elaborado por Xavier
Sala-i-Martín en colaboración con el foro.
 Metodología actualizada en 2007.
 113 indicadores importantes para medir productividad.
 Indicadores se agrupan en 12 pilares.
 Agregaciones: promedios y ponderaciones
 Datos:
 Secundarios: disponible públicamente, de instituciones y agencias reconocidas.
 Primarios: Encuesta de Opinión de Ejecutivos (EOE)

ICG: Metodología (2)
• WEF anuncia nueva metodología para el próximo año.
• Últimos 10 años conceptos y eventos dan nueva luz sobre elementos que
afectan competitividad:
– Crisis Financiera Mundial -> develó nuevos canales financieros
– Velocidad y formas de cambio tecnológico -> redefine innovación
– TICs -> impacta a producción (cómo se estructura) y consumo (“sharing
economy”)
– Nuevos indicadores -> disponibles, que proveen mejores mediciones
• La diferencia principal entre el actual y el nuevo ICG será en:
– Innovación
– Educación
– Finanzas

ESPAE Y LA EOE

EOE
• La Encuesta de Opinión de Ejecutivos (EOE): realizada en cada uno de los
países por instituciones asociadas.
• Esta red de instituciones a nivel de países incluye instituciones de
investigación y organizaciones de negocios.
• La Escuela de Postgrado en Administración de Empresas (ESPAE) de la
Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) administra Encuesta de
Opinión de Ejecutivos (EOE)en Ecuador.
• ESPAE agradece el tiempo y la disposición de los ejecutivos para responder
la EOE.

Encuesta de Opinión de Ejecutivos (EOS) y ESPAE
Entrada de datos
• Entrada de datos y
construcción de la
base realizada por
el Foro Económico
Mundial
Validez
• Pruebas de validez
realizadas por el
Foro Económico
Mundial
Confiabilidad
•Pruebas de
confiabilidad
realizadas por el
Foro Económico
Mundial
• WEF entrega el cuestionario a ESPAE
• ESPAE sigue lineamientos del WEF para establecer muestra
• Entrevistas a Ejecutivos realizadas entre Febrero y Abril
• ESPAE entrega cuestionarios con respuestas de ejecutivos al
WEF
• 116 entregados (muestra requerida: 80)

ESPAE: INSTITUCIÓN ASOCIADA AL WEF
• En Ecuador, socios estratégicos del WEF para el ICG:
2007 – 2014: ESPAE, y el INCAE
2015 – al presente : ESPAE únicamente
• En el RCG hay un capítulo que explica la EOE.

www.espae.espol.edu.ec
¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!
Indice de Competitividad Global (ICG)
Foro Económico Mundial
(World Economic Forum, WEF)
disponible en:
www.weforum.org/gcr

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