Tendencias y oportunidades en el sector de aplicaciones móviles en España.

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Preparado por: International Venture Consultants, S.A.
Barcelona / Madrid 20 de abril de 2012
Estudio de mercado del sector de aplicaciones móviles en
España (enfoque Banca, Sanidad y Marketing)

2. Datos Generales
1
 España (52,7 millones) se sitúa muy por encima de la media europea (23 millones) en cuanto a suscripciones móviles.
 En España los OMV’s ganan cuota de mercado respecto a los 4 grandes operadores móviles con un crecimiento del 437% en sus
suscripciones durante el último año.
 De los 20 millones de móviles que hay en España el 49% ya son Smartphones.
 En los UE – 5 Apple (30%) y Android (27%) siguen ganando cuota de mercado frente a los competidores.
 Para 2014 los ingresos del mercado mundial de tiendas de aplicaciones móviles se estiman en € 6.170 millones, suponiendo un
crecimiento del 118%. En España se estima un ingreso de € 192 millones.
 B2C, Banca, Marketing y Salud se posicionan como los sectores con más posibilidades de crecimiento en el mercado de las
aplicaciones móviles.
5,1%
28,2%
6,3%
40%
20,1%
Cuota de mercado Operadores en España
(Dic 2011)
Yoigo Vodafone OMW
Movistar Orange
Principales indicadores del mercado
Suscriptores EU – 27 (2010) 622 millones
Suscriptores España (2010) 52.7 millones
Ingresos totales EU – 27 € 164.100 millones
Ingresos totales España € 15.000 millones
Teléfonos móviles en España 2011 20 millones
Ventas Tabletas España 2011 750.000
Valor Mercado Aplicaciones móviles
España (2012)
Tiendas aplicaciones:
Software Empresarial:
Marketing Móvil:
€127 M
€247 M
€101 M
Posicionamiento en precio

3. Experiencia de usuario
Usabilidad Simplicidad; Descripciones cortas; Incluir servicios de VA
Avisos y notificaciones Selectivos con notificaciones; Personalización; Evitar campañas masivas
Multi - lengua Distintos idiomas en función del perfil seleccionado
Seguridad
Gestión de transacciones Seguridad consulta y movimientos entre cuentas
Privacidad datos clientes Integración datos de forma segura y confidencial
Adaptabilidad técnica
Multi – marca Presentación distintos logos, menajes y funciones en función del público.
Multi – plataforma Diferentes plataformas y terminales; Adaptable a nuevos SO
Sector Banca
3
Tendencias:
 En el 2011 el beneficio neto de la banca española se ha
reducido en un 96%, debido al deterioro de la economía y
saneamiento de los activos inmobiliarios
 La inversión en tecnología y sistemas se mantiene a pesar
de la coyuntura actual, invirtiendo € 1.037 millones en 2010
 El 60% de los grandes bancos españoles ya cuenta con un
portal de banca móvil y se espera que el 87% lo haga en
2012
Uso de servicios financieros desde el móvil en UE-5* sobre los usuarios de móviles
(datos primer trimestre 2011)
EU5 España Francia Alemania Italia Reino Unido
Acceso a las
cuentas del
banco
8.5 % 10.1 % 10.3 % 6.8 % 7.5 % 8.6 %
Acceso a las
tarjetas de
crédito
5.1 % 6.5 % 4.7 % 3.4 % 7.6 % 3.9 %
Acceso a
pagos
electrónicos
5.2 % 5.7 % 3.7 % 4.5 % 6.9 % 5.4 %
Factores críticos de éxito de una aplicación móvil
 El coste de un portal de banca móvil completo puede
alcanzar los 120.000€.
 Las principales aplicaciones dentro del sector se enfocan
en M- Banking, M- Payments y Gestión Interna.

4. Área
Centros Sanitarios Públicos
Emergencias Geriátricos
Atención Primaria Atención especializada Administración
Reto
Movilizar los servicios a
domicilio
Reducción gasto
Integración de sistemas
según protocolo UE
“Movilizar” ambulancias
Facilitar el acceso a la
tecnología
Tipos de
aplicaciones
Telemedicina
Telemedicina y sistemas de
autocontrol
Control datos de pacientes en
planta
Historial médico electrónico
Geo localización y
comunicación con centros
sanitarios
Telemedicina
Objetivos
1. Reducir gastos de
traslado a domicilio
2. Mejorar prevención de
enfermedades
1. Reducir gasto pacientes
crónicos
2. Mejorar calidad de vida de
los pacientes
3. Ahorro en trámites de
administración
1. Control de historial en toda
la UE (HTL7)
1. Seguimiento y
localización ambulancias
en tiempo real
1. Adaptar la tecnología a
personas con mayor
dificultad de aceptación
2. Control y seguimiento
de pacientes
Atractivo 2 1 2 2 1
Sector Salud
4
 El sistema sanitario descentralizado, por lo que las CCAA
tienen plena independencia y competencias en gestión de
sistemas sanitarios.
 Gasto sanitario en 2009 de € 73.560 millones, con un déficit
en 2011 de € 15.000 millones.
 Fuertes recortes para disminuir aumento del gasto.
 En 2010 el gasto en TIC fue de aproximadamente € 800
millones ( € 270 millones destinado a inversión TIC).
 Tecnología y asistencia remota se encuentra en el top-5 en
cuanto a importancia de proyectos.
Enfoque principales proyectos movilidad
Áreas de oportunidad:

5. 28,6 32,3 38
63,6
101,1
166,9
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Evolución de la inversión en marketing
móvil en España
Marketing
5
 El tamaño de mercado del Marketing Móvil en 2012 será de aprox. € 101
millones.
 Internet móvil (27%) y las Aplicaciones (17%) acumulan más de 2/3 de la
inversión en marketing.
 Dentro del Marketing Móvil el sector de las telecomunicaciones es el más
activo con casi el 25% del total de la inversión.
 Los servicios más demandados en España son aplicaciones y redes sociales.
 En el 60% de las acciones de Marketing Móvil son contratadas a través de
agencias de marketing.
 El 40% restante se realizan mediante contratación directa con el desarrollador.
Aplicación de CEPSA que permite buscar
gasolineras o posicionar un vehículo
Realidad aumentada Códigos QR
Las aplicaciones de realidad
aumentada y los códigos QR son
los que cuentan con mayor nivel
de aceptación entre los
consumidores españoles.

6. Conclusiones Sectoriales
6
1 Incluye gastos en mantenimientos sistemas: 2 Inversión TIC sistema públicos; 3 Inversión en Marketing Móvil
Conceptos
de Análisis
Banca Salud Marketing
Inversión
tecnológica 2010 /
11 (millones €)
1.0271 2702
633
Nivel de Madurez Alto Bajo Medio
Nivel de
competencia
Alto Bajo Medio
Oportunidades
Migración banca en Internet al Móvil
Portales de Banca
Pagos y transferencias
Envejecimiento de la población e
incremento de los costes de
tratamiento a pacientes crónicos
Atención sanitaria a distancia
Geo localización y
nuevos modelos de
marketing
Aspectos +
Sector innovador y avanzado en movilidad
Desarrollo de aplicaciones que permitan
pagos y transacciones con el móvil
Desarrollo tecnología NFC
Baja competencia y mercado en
incubación, abriendo oportunidades
para posicionarse
Altas perspectivas de desarrollo en 2-
3 años
Aumento de la inversión
en marketing móvil en
los próximos años
Aspectos -
Alto nivel de competencia
Mercado maduro en el que los bancos ya
cuentan con proveedores de referencia
Deuda pública y falta de liquidez
Falta interconexión entre sistemas
informáticos entre comunidades
Necesidad de ideas
innovadoras y creativas
Atractivo 1 2 1

7. Tendencias y Oportunidades (1)
Dimensión Tendencias Oportunidades
Dispositivos
• El principal driver del mercado seguirá siendo la adopción de los
Smartphones y Tabletas por parte de los usuarios
Desarrollo de aplicaciones para estos tipos de
gadgets, tomando en cuenta sus diferencias en
cuanto a funcionalidades
Precio de
venta
• El cobro por descarga seguirá disminuyendo. La posibilidad de un
ingreso por app, estará en función de poder lograr una
capitalización a posteriori al momento de la descarga
Desarrollo de modelos de negocio que permitan
capitalizar la Aplicación. Ejemplos: ofrecer
aplicaciones limitadas y cobrar por la versión
completa, suscripciones, etc …
Plataformas
• Adopción de Smartphones en España es mayor al resto Europa
• Desarrollo y comercialización de aplicaciones
multiplataforma en: Andorid, Apple, Windows
Phone y Blackberry
• Ofrecer servicios de migración entre
plataformas
• Para Tabletas las plataformas de desarrollo
más interesantes so Android y Apple.
• Las plataformas que dominarán el futuro a nivel mundial serán
• Android y Apple + Blackberry para el sector B2B
• Nokia recupera posiciones y se revitaliza gracias a su alianza con
Microsoft, planteándose como una alternativa que debe confirmarse
en 2012
• Complicada la unificación en una sola plataforma de desarrollo
• El mercado de tabletas será dominado por Android y Apple.
• Webapss como alternativa a las plataformas actuales
Canales de
distribución
• Las descargas en tiendas online seguirán creciendo fuertemente
• Necesidad de presencia en tiendas virtuales
• Hay que crear “marca propia”, para tener
poder de Negociación
• Inversión y marketing en los canales para
obtener visibilidad
• Aparecen nuevos canales de distribución por parte de otros
actores: operadoras, páginas de descargas web, etc
• El punto crítico en aplicaciones B2C es la presencia y visibilidad en
las tiendas virtuales
• Las tiendas de aplicaciones se están convirtiendo en grandes
Supermercados
Fuente: IVC Análisis

8. Dimensión Tendencias Oportunidades
Entrada de
nuevos clientes
• Las empresas sobre todo pequeña y mediana,
aumentarán su inversión en aplicaciones prediseñadas
• Adaptación y estandarización de aplicaciones sectoriales
a aplicaciones que puedan ser de uso transversal
Ciclo de vida del
sector
• En cuanto el mercado vaya alcanzando la madurez, se
irán subcontratando una mayor cantidad de servicios
como el outsourcing en el desarrollo de aplicaciones
• Servicios de desarrollo y programación a distancia,
utilizando como argumento de venta un buen
posicionamiento calidad / precio
• Para el mercado español, México tendría una ventaja
competitiva sobre otros países como India, por su
cercanía cultural y de idioma
Operadoras
• Programas para desarrolladores de aplicaciones
móviles. Creación de infraestructuras y departamentos
especializados en darles soporte y herramientas
• Creación de tiendas virtuales propias
• Ofrecer el servicio de cobro de las aplicaciones en la
factura mensual
• Interacción con operadoras para potencializar la venta
de aplicaciones B2B; B2B2C
• Aprovechar la formación y el asesoramiento que brindan
los departamentos de contacto con el desarrollador
Infraestructuras
• Evolución de la redes de Tercera Generación a redes de
Cuarta Generación a causa del incremento en la
demanda de velocidad. Posiblemente la tecnología LTE
sea el estándar 4G
• Desarrollo de aplicaciones con funcionalidades y
características complejas y robustas que demanden
fuerte tráfico de datos
• Aplicaciones con vídeo, comunicaciones M2M y
aplicaciones integradas a redes sociales,
Tendencias y Oportunidades (2)
Fuente: IVC Análisis

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