Presentación abordada por Arturo Arenas, en el marco del 4to Foro Regional "Hacia un nuevo proyecto nacional de Desarrollo" celebrado en Campeche

1. Marzo 25, 2011 La Realidad de la Banca en México Asociación de Bancos de México

2. Índice Acción social La banca apoya a la sociedad Precios 7 La banca cobra precios competitivos Competencia En la banca hay competencia creciente 6 Bancarización 3 La banca presta y ofrece servicios 5 Infraestructura 4 La banca invierte 2 Impacto de la Crisis Un comportamiento distinto 1 Solidez En México no hay crisis bancaria

3. Costo de la crisis Fuente: AMB con datos del FDIC. Índice de Capitalización en EEUU después de Rescates* (3T10) Capital Tier 1 / activos ponderados por riesgo, % * Nota: estos índices de capitalización ya incluyen las elevadas inyecciones de recapitalizaciones públicas: 1.3% de PIB para el sistema bancario de EEUU Mínimo BIS 8% Si bien parte de este dinero se “recuperará”, el costo neto para las arcas públicas será significativo En las economías desarrolladas ha sido necesario un fuerte aumento del capital (público y privado) para acomodar las fuertes pérdidas. 1 Solidez En México no hay crisis bancaria Importe de las ayudas al sector bancario Millones de euros Porcentaje del PIB Reino Unido 1,161,155 64.0 EE.UU. 2,753,031 28.4 Fuente: Elaboración propia con datos del FMI, Comisión Europea, ministerios de finanzas y Bloomberg.

5. La morosidad ha disminuido a niveles previos a la crisis, mientras que la cobertura se mantiene elevada Fuente: ABM con información de BANXICO Índice de Morosidad Cartera vencida/Cartera total, % Índice de Cobertura Estimaciones preventivas / Cartera Vencida, % Fuente: CNBV 1 Solidez En México no hay crisis bancaria

6. Índice Acción social La banca apoya a la sociedad Precios 7 La banca cobra precios competitivos Competencia En la banca hay competencia creciente 6 Bancarización 3 La banca presta y ofrece servicios 5 Infraestructura 4 La banca invierte 2 Impacto de la Crisis Un comportamiento distinto 1 Solidez En México no hay crisis bancaria

7. Tras la crisis de los 90’s en México, el primer componente del crédito bancario durante esta década fue el consumo, seguido del hipotecario y en tercer lugar por las empresas. La expansión del crédito bancario del 2003 al 2007 fue muy destacada 2 Impacto de la Crisis Un comportamiento distinto Principales Componentes del Crédito Bancario (Var real anual %)

8. En este periodo de crecimiento, México se encuentra dentro de los países en América Latina con el crecimiento del crédito más acelerado en relación al crecimiento de su economía. La expansión del crédito bancario del 2003 al 2007 fue muy destacada 2 Impacto de la Crisis Un comportamiento distinto

9. Desde noviembre, el crecimiento anual de la cartera de crédito vigente alcanzó el 10% Tasa de crecimiento +10% 2011 Fuente: BANXICO. Cartera de Crédito Vigente Saldos (‘000 mdp) 2 Impacto de la Crisis Un comportamiento distinto Tasa promedio de crecimiento +18% 2003-2007 Tasa de crecimiento +4.8% 2008-2009

10. El crédito a las PyMEs ha crecido con mucha mayor fuerza: +19 % Fuente: ABM +19% -1% +17% Crédito a PyMES Tasa de crecimiento 2 Impacto de la Crisis Un comportamiento distinto

11. La Cartera de Consumo ha crecido desde septiembre de 2010 Fuente: BANXICO. Incluye cartera en SOFOMES Cartera Vigente Consumo Saldos (‘000 mdp) 2 Impacto de la Crisis Un comportamiento distinto Incluso, el crédito al consumo ha tenido una rápida recuperación Tasa de crecimiento +9.0% 2011

12. De hecho, el crecimiento de la Cartera de Consumo ha repuntado de un -15% (ene 2010) a un 9% (ene 2011), es decir +24 puntos porcentuales . Fuente: BANXICO. Cartera Vigente Consumo durante 2010 Tasas de crecimiento anuales 2 Impacto de la Crisis Un comportamiento distinto Incluso, el crédito al consumo ha tenido una rápida recuperación +24 puntos porcentuales

13. Índice Acción social La banca apoya a la sociedad Precios 7 La banca cobra precios competitivos Competencia En la banca hay competencia creciente 6 Bancarización 3 La banca presta y ofrece servicios 5 Infraestructura 4 La banca invierte 2 Impacto de la Crisis Un comportamiento distinto 1 Solidez En México no hay crisis bancaria

14. Bancarización La banca presta En los últimos 5 años, el crédito a empresas casi se duplicó en proporción al PIB Fuente: ABM con datos CNBV. Banca Comercial: Crédito a las Empresas Proporción del PIB % Fuente: Cálculos ABM con información de BANXICO e INEGI. 3 No. Contratos de Crédito Empresarial Miles de Créditos

15. Bancarización 3 En los últimos años, el crédito a la vivienda ha crecido dinámicamente La banca presta Crédito a la Vivienda Total, Bancario y no Bancario* Saldos en mmp de diciembre de 2010 Ventas de vivienda Miles de unidades * No Bancario incluye: Infonavit y Sofoles hipotecarias Fuente: BANXICO

16. Bancarización 3 La banca formaliza la economía Número estimado de Clientes en el sistema Bancario, a partir del número de cuentas de Cheques y Ahorro publicados por la CNVB y el numero de expedientes únicos de Clientes de Tarjeta de Crédito registrados en el Buró de Crédito Número Estimado de Clientes de la Banca (millones) Desde 2003, el número de clientes ha crecido en más de 17 millones Fuente: CNBV

17. Índice Acción social La banca apoya a la sociedad Precios 7 La banca cobra precios competitivos Competencia En la banca hay competencia creciente 6 Bancarización 3 La banca presta y ofrece servicios 5 Infraestructura 4 La banca invierte 2 Impacto de la Crisis Un comportamiento distinto 1 Solidez En México no hay crisis bancaria

18. Banca Comercial: Capital Contable Miles de millones de pesos El nivel de inversión en infraestructura de la banca es elevado: 10% de las utilidades. No obstante, adicionalmente ha existido una reinversión importante para lograr una elevada solvencia, con niveles de capitalización por encima de lo exigido. Fuente: CNBV La Banca mexicana se ha mantenido sólida y no requirió de apoyo público Infraestructura 4 La banca invierte

19. * Fuente: BANXICO y para 2010 AMB con cifras preliminares al cierre de dicho año. Hoy hay un 80% más de cajeros automáticos y 196% más de TPVs que hace 6 años (2004 vs 2010) Número de Cajeros Automáticos, Miles Número de Terminales Punto de Venta, Miles Inversión creciente Infraestructura 4 La banca invierte

20. La banca ha multiplicado casi por 2 las tarjetas de crédito y tarjetas de débito en los últimos 5 años, lo cual mejora los medios de pago Tarjetas de Crédito, Millones Tarjetas de Débito, Millones * Fuente: BANXICO y para 2010 AMB con cifras preliminares al cierre de dicho año. Inversión creciente Infraestructura La banca invierte 4

21. La banca aumentó en aproximadamente un 47% el número de sucursales en los últimos 6 años  4,439 Número de Sucursales Fuente: CNBV y para 2010 cifras ABM al cierre de dicho año. Inversión creciente Infraestructura La banca invierte 4

22. Cobertura a nivel municipal de la Banca en la República* 2010 65%-80% 80%-100% 50%-65% 65%-80% 80%-100% <50% 1996 *% de presencia en municipios de más de 35,000 habitantes Se ha realizado una importante ampliación en la cobertura de servicios bancarios en las localidades de mayor tamaño Inversión creciente Infraestructura La banca invierte 4

23. Índice Acción social La banca apoya a la sociedad Precios 7 La banca cobra precios competitivos Competencia En la banca hay competencia creciente 5 Bancarización 3 La banca presta y ofrece servicios 6 Infraestructura 4 La banca invierte 2 Impacto de la Crisis Un comportamiento distinto 1 Solidez En México no hay crisis bancaria

24. Competencia 5 En la banca hay competencia creciente Ha aumentado el número de instituciones en el Sistema Financiero Sistema Bancario A partir de 2006 18 nuevas autorizaciones Entidades Número Grupos Financieros 23 Bancos (sin oficinas de representación) 41 Banca de Desarrollo 6 Oficinas de Representación 65 Casas de Bolsa 34 Aseguradoras 71 AFORES 15 Operadoras de Fondos de Inversión 34 Arrendadoras 4 Empresas de Factoraje 1 Afianzadoras 14 Almacenadoras 20 SOFOLES 19 SOFOMES 2,764 TOTAL 3,111

25. Competencia En la banca hay competencia creciente En el caso particular de la banca, el aumento de licencias para los bancos ha sido importante y ha aparecido la figura de “Banco de nicho” Fuente: ABM Número de Bancos (Banca Múltiple) 5

26. Concentración de la Cartera de Crédito a Empresas ; Participación de Mercado En el crédito a empresas y a la vivienda hay bancos de menor tamaño que participan activamente, que además han ganado cuota de mercado Fuente: CNBV Concentración de la Cartera de Crédito a la Vivienda ; Participación de Mercado Competencia En la banca hay competencia creciente 5 Los 3 más grandes en 2002 del 4 al 7 3 más grandes en 2002 del 4 al 7

27. Fuente: CNBV En el crédito al consumo, algunos bancos de gran tamaño también han perdido cuota de mercado Concentración de la Cartera de Consumo ; Participación de los 3 Bancos más Grandes Competencia En la banca hay competencia creciente 5

28. En contraste con la banca, en otros sectores la concentración de la industria es más elevada Concentración de industrias en la Economía Mexicana (Participación de mercado del principal competidor) Competencia En la banca hay competencia creciente FUENTE: DATOS REVISTA EXPANSIÓN: LAS 500 EMPRESAS MÁS IMPORTANTES. PARA LA BANCA SE TOMARON LOS ACTIVOS TOTALES AJUSTADOS POR LAS OPERACIONES DE REPORTO PUBLICADOS POR LA CNBV. CIFRAS DE 2009 * Fuente COFETEL * * 5

29. Índice Acción social La banca apoya a la sociedad Precios 6 La banca cobra precios competitivos Competencia En la banca hay competencia creciente 6 Bancarización 3 La banca presta y ofrece servicios 5 Infraestructura 4 La banca invierte 7 2 Impacto de la Crisis Un comportamiento distinto 1 Solidez En México no hay crisis bancaria

30. La banca mantiene tasas de financiamiento competitivas y estables Precios 6 La banca cobra precios competitivos Tasas promedio por segmento y participación por tipo de crédito Enero 11 Fuente: Cálculos ABM con información de BANXICO ** La suma de las participaciones no suma 100% debido a que no se incluye el Financiamiento de la banca a otros intermediarios financieros no bancarios cuya participación es de 3.5%. *Bienes de Consumo Duradero, Crédito Automotriz y Créditos Personales Nota: Incluye cartera de SOFOMES. 11.1% 8.7% 26.2% 22.9 % Más del 70% de la cartera de los bancos cuenta con una tasa promedio ponderada del 9.4%

31. Precios En las tasas en créditos con garantías , más homogeneizables por riesgo, la creciente competencia ha llevado a bajar tasas significativamente Crédito Hipotecario Tasa de Interés Promedio, % Crédito para Adquirir Automóvil Tasa de Interés Promedio, % La banca cobra a precios competitivos Fuente: Banco de México , Condusef y ABM para 2010 en adelante. Fuente: Banco de México. Crédito en pesos a tasa fija incluye bancos, Sofoles y Sofomes Reguladas (promedio simple de productos representativos). 6

32. 40 Los clientes de tarjeta de crédito bancaria tienen mejores condiciones de tasa que las que ofrecen opciones no bancarias Precios Costo Anual Total de distintas opciones financieras del mercado mexicano para segmentos de bajos ingresos La banca cobra a precios competitivos 6 Banca* Casas Comerciales Casas de Empeño** Fuente: ABM con información del intercambio (Tasa cobrada sobre créditos vigentes sin incluir comisiones), BANXICO, CONDUSEF y PROFECO * Información estimada con datos de una muestra de 6 bancos y los productos tarjeta clásica, oro y platino; se utiliza la nueva metodología de BANXICO. ** Fuente Profeco 26.2% 257% 116% 42% TASA PROMEDIO EFECTIVA EN DIC-10* CAT PROMEDIO EFECTIVO*

33. Precios La banca cobra a precios competitivos 6 Las Tasas de Interés de Tarjeta de Crédito se han venido ajustando a la baja Tasas de Interés de Tarjetas de Crédito Fuente: Banco de México (2001-2005) y ABM (2006 – 2010). Nota: La tasa cobrada ponderada se calcula sobre créditos vigentes y no incluye comisiones.

34. Índice Acción social La banca apoya a la sociedad Precios La banca cobra precios competitivos Competencia En la banca hay competencia creciente 6 Bancarización 3 La banca presta y ofrece servicios 5 Infraestructura 4 La banca invierte 7 2 Impacto de la Crisis Un comportamiento distinto 1 Solidez En México no hay crisis bancaria

36. La banca es solidaria: Fundaciones y Programas de la ABM Acción Social 7 Becarios Acumulados 2006-2010 33%

39. Fuente: Con información de los bancos asociados a la ABM al cierre de 2009: American Express, Banamex, Afirme, Banca Mifel, Banco Ahorro Famsa, Banco Amigo, Autofín, Banco Azteca, Compartamos, Credit Suisse, Banco del Bajío, Banco Fácil, Inbursa, Banco Interacciones, Invex, JP Morgan, Monex, Multiva, Banregio, Santander, Ve por Más, Wal-Mart, Bancoppel, Bank of America, Bank of Tokio, Banorte, Bansi, Barclays, Consultoría Internacional, Bancomer, Deutsche bank, GE Money, HSBC, ING Bank, IXE, Prudential Bank, Scotiabank, The Bank of New York Mellon, The Royal bank of Scotland, UBS, Volkswagen Bank. Acción Social 7 La banca es solidaria: Fundaciones y Programas de la ABM 2009 *Incluye salud, comunidad, educación y educación financiera. TEMAS MONTO Gasto Social y Cultural* $2,014,861,942 Medio Ambiente $301,189,608 TOTAL $2,316,051,550

40. La Realidad de la Banca en México Asociación de Bancos de México Marzo 25, 2011