Presentación expuesta por Gabriel Velasco Robles, de Asociación de Bancos de México, durante el 8vo Foro Regional "Hacia un nuevo proyecto nacional de desarrollo" celebrado en Veracruz, Veracruz

1. La Realidad de la Banca en México Asociación de Bancos de México Julio 8, 2011

2. Índice Solvencia Evolución del crédito Bancarización Contribución al desarrollo Competencia y Precios Responsabilidad Social 2

3. Solvencia: En México no hubo crisis bancaria 1 La Banca es sólida En las economías desarrolladas ha sido necesario un fuerte aumento del capital (público y privado) para acomodar las fuertes pérdidas. Índice de Capitalización en EEUU después de Rescates* (1T11) Capital (Tier1+Tier2)/ activos ponderados por riesgo, % Si bien parte de este dinero se “recuperará”, el costo neto para las arcas públicas será significativo. Mínimo BIS 8% Nota: estos índices de capitalización ya incluyen las elevadas inyecciones de recapitalizaciones públicas. Fuente: AMB con datos del FDIC 3 3

5. Supervisión Bancaria

6. Mejora Marco Legal (Ejecución de Garantías)

7. Prudente Gestión de Riesgos

8. El 99.8% de las Cuentas de Captación están garantizadas por el IPABMínimo CNBV (10%) para evitar “alertas tempranas” Mínimo BIS (8%) 4

9. Solvencia: En México no hubo crisis bancaria 1 La Banca mantiene acotados los riesgos La morosidad ha disminuido a niveles previos a la crisis, mientras que la cobertura se mantiene elevada. Índice de Morosidad Porcentaje Índice de Cobertura Porcentaje 5 Fuente: ABM con información de BANXICO Fuente: CNBV

10. Índice Solvencia Evolución del crédito Bancarización Transparencia y protección al consumidor Contribución al desarrollo Competencia y Precios Responsabilidad Social 6

11. La desaceleración económica y su efecto en el crédito Evolución del crédito: Ante la crisis un comportamiento distinto 2 A pesar de la fuerte caída del PIB, el crédito bancario no tuvo una baja significativa. Crédito Bancario al Sector Privado, PIB por Sectores Tasa de Crecimiento Real Anual, % Fuente: Banxico e INEGI. 7 7

12. La expansión del crédito del 2003 al 2007 fue muy destacada Evolución del crédito: Ante la crisis un comportamiento distinto 2 En el período 2003-2007el crédito interno al sector privado creció en forma dinámica basado en un marco regulatorio adecuado y en una banca bien capitalizada. Cambio en el crédito bancario (Como % del PIB) Aumento del Crédito Interno al Sector Privado (Como % del PIB) En el período de 1990 a 1994 el crecimiento fue mayor, pero éste careció de los elementos anteriores. Ahora el crédito bancario con relación al PIB no se redujo. 8 8

13. Crecimiento económico y crediticio en México Evolución del crédito 2 En comparación con otros países, el crédito en México ha mostrado un mayor dinamismo. Crédito bancario Tasa anual de crecimiento, % Producto Interno Bruto (PIB) Tasa anual de crecimiento real, % Fuente: SEE BBVA y FMI. Fuente: SEE BBVA con base en bancos centrales y supervisores bancarios. En México durante los últimos meses, el crédito ha venido creciendo casi al doble que la economía (PIB). 9

14. Evolución del crédito: Composición de la cartera de crédito 2 La cartera crediticia de la Banca es sana Cartera de Crédito Vigente Mayo 2011 Saldos (‘000 mdp) y participación % en la cartera total. Nota: Última información disponible. Capitalización: Abr 2011 Morosidad, Cobertura y datos de cartera y crecimiento: Mayo 2011. Fuente: ABM con datos de Banxico y de la CNBV Total: $2,137 10

15. Evolución del crédito: Cartera total 2 El crecimiento anual del crédito vigente alcanzó el +15% Cartera de Crédito Vigente (Total) Saldos (‘000 mdp) 2003-2007 +18% 2008-2009 +4.8% May 11 +15% 2010 +10% Fuente: BANXICO y ABM para mayo 2011. 11

16. Evolución del crédito: Cartera comercial 2 El crecimiento anual del crédito comercial alcanzó el +14% Cartera de Crédito Vigente (Comercial) Saldos (‘000 mdp) May 11 +14% 2010 +10% 2003-2009 +12% Fuente: BANXICO y ABM para mayo 2011. 12

17. Evolución del crédito: Cartera de vivienda 2 El crédito a la vivienda ha continuado creciendo Cartera de Crédito Vigente (Vivienda) Saldos (‘000 mdp) 2010 +12% May 11 +16% 2003-2009 +19% Fuente: BANXICO y ABM para mayo 2011. 13 13

18. Evolución del crédito: Cartera de consumo 2 El consumo ha tenido una rápida recuperación Cartera de Crédito Vigente (Consumo) Saldos (‘000 mdp) 2010 +7.1% May 11 +17% 2003-2009 +22% Fuente: BANXICO y ABM para mayo 2011 Incluye cartera en SOFOMES 14

19. Evolución del crédito: Cartera PYMES 2 El crédito a las PyMEs ha crecido con mayor fuerza: +28 % Crédito a PyMES Monto en ‘000 mdp y tasa de crecimiento anual Fuente: ABM * Dato preliminar. 15

20. Evolución del crédito: Acceso al crédito bancario (1T11) 2 Mejores condiciones de acceso al crédito: Encuesta Banxico Ante la pregunta: «¿Las condiciones de acceso y costo del mercado de crédito bancario son una limitante para la operación de su empresa?» Evolución de las condiciones de acceso y costo al crédito bancario Existe una mejoría sostenida en el acceso y costo del crédito bancario Ninguna o menor limitante Fuente: ABM con datos del Banco de México Limitante mayor 16

21. Evolución del crédito: Metas alcanzadas 2 Crecimiento del crédito: Resultados y estimaciones La meta para 2011 es incrementar el crédito hasta en 3 veces el crecimiento de la economía (PIB). 17

22. Índice Solvencia Evolución del crédito Bancarización Contribución al desarrollo Competencia y Precios Responsabilidad Social 18

23. La Banca cuenta con la fortaleza financiera necesaria… Bancarización 3 La Banca ha mantenido importantes niveles de reinversión que le permiten contar con una elevada solvencia, incluso por encima de lo exigido. Capital Contable Miles de Millones de Pesos +425,000 mdp 19

24. … para mantener una inversión creciente en infraestructura Bancarización 3 La Banca aumentó en 45% su red de sucursales en tan solo 5 años: Sucursales Unidades 20

25. Bancarización 3 y que cuenta con diversos medios de acceso Y multiplicando por 5 sus Terminales Punto de Venta: Duplicando su red de cajeros automáticos: ATM’s Miles TPV’s Miles 21

26. Bancarización 3 y que cuenta con diversos medios de acceso El número de tarjetas de débito ha crecido más de 140% durante los últimos 8 años, mientras que las tarjetas de crédito casi se triplicó. Tarjetas de crédito Millones Tarjetas de débito Millones 22

27. Bancarización 3 Con resultados a la vista De esta forma, la Banca ha logrado en los últimos años: 18 millonesde clientes adicionales Clientes de la Banca Millones 23

28. Bancarización 3 Para llevar la Banca a cada vez más gente Se ha realizado una importante ampliación en la cobertura de servicios bancarios en las localidades de mayor tamaño: 24

30. Cuentas móviles: Un potencial de 80 millones de usuarios de la Banca por ese canal.25

31. Índice Solvencia Evolución del crédito Bancarización Contribución al desarrollo Competencia y Precios Responsabilidad Social 26

32. La Banca contribuye al desarrollo de México 4 La banca aportará los mayores recursos en infraestructura Total Monto de Inversión: $297,117 millones de pesos Monto de Financiamiento aportado por los bancos: $218,317 millones de pesos 73% Del financiamiento se realiza con recursos de la banca. 27

33. La Banca contribuye al desarrollo de México 4 El empleo en el sector bancario ha sido altamente dinámico El crecimiento del empleo en el sector bancario ha más que duplicadoel del resto de la economía formal. Crecimiento del empleo formal Promedio Anual 2002 - 2010 Fuente: BBVA Research y CNBV De 2002 a 2010 se crearon más de 62,000 nuevos puestos de trabajo, alcanzando la cifra de 164,707empleados. 28

34. Índice Solvencia Evolución del crédito Bancarización Contribución al desarrollo Competencia y Precios Responsabilidad Social 29

35. Competencia y precios: En la Banca hay competencia creciente 5 En la Banca hay competencia creciente El aumento de licencias para los bancos ha sido importante y se estableció la figura de “Banco de nicho” Número de Bancos (Banca Múltiple) 30 Fuente: ABM con información del Catálogo del Sistema Financiero Mexicano publicado por la SHCP.

36. Competencia y precios: La Banca cobra precios competitivos 5 La banca ofrece tasas de interés competitivas y estables Tasas promedio por segmento y participación por tipo de crédito en abril 2011: 11.3% 8.5% 24.0% 27.2% Más del 75% de la cartera de los bancos cuenta con una tasa promedio ponderada del 9.4% Fuente: Cálculos ABM con información de BANXICO *Bienes de Consumo Duradero, Crédito Automotriz y Créditos Personales. ** La suma de las participaciones no suma 100% debido a que no se incluye el Financiamiento de la banca a otros intermediarios financieros no bancarios cuya participación es de 4.5%. Nota: Incluye cartera de SOFOMES. 31

37. Competencia y precios: La Banca cobra precios competitivos 5 La banca ofrece tasas de interés competitivas y estables En las tasas en créditos con garantías, más homogeneizables por riesgo, la creciente competencia ha llevado a bajar tasas significativamente. Crédito Hipotecario Tasa de Interés Promedio, % Crédito para Adquirir Automóvil Tasa de Interés Promedio, % Fuente: Banco de México. Crédito en pesos a tasa fija incluye bancos, Sofoles y Sofomes Reguladas (promedio simple de productos representativos). Fuente: Banco de México, Condusef y ABM para 2010 en adelante. 32

38. 40 Competencia y precios: La Banca cobra precios competitivos 5 257% 116% CAT 42% PROMEDIO 27.2% EFECTIVO* La banca ofrece tasas de interés competitivas y estables Los clientes de tarjeta de crédito bancaria tienen mejores condiciones de tasa que las que ofrecen opciones no bancarias. Costo Anual Total de distintas opciones financieras del mercado mexicano para segmentos de bajos ingresos. Tasa promedio efectiva en abril 2011 Casas Comerciales Casas de Empeño** Banca* Fuente: ABM con información del intercambio (Tasa cobrada sobre créditos vigentes sin incluir comisiones), BANXICO, CONDUSEF y PROFECO * Información estimada con datos de una muestra de 6 bancos y los productos tarjeta clásica, oro y platino; se utiliza la nueva metodología de BANXICO. ** Fuente PROFECO. 33

39. Competencia y precios: La Banca cobra precios competitivos 5 La banca ofrece tasas de interés competitivas y estables Las Tasas de Interés de Tarjeta de Crédito se han venido ajustando a la baja. Tasas de Interés de Tarjetas de Crédito Fuente: Banco de México (2001-2005) y ABM (2006 – 2010). Nota: La tasa cobrada ponderada se calcula sobre créditos vigentes y no incluye comisiones. 34

40. Competencia y precios: La Banca cobra precios competitivos 5 La banca ofrece tasas de interés competitivas y estables Comisiones promedio cobradas anualmente por TDC* Fuente: Deloitte. Actualización en curso para datos 2010 *Incluye cobro por anualidad, por pago tardío, por retiro de efectivo y por sobregiro, las cuales representan el 72% de los ingresos por comisiones. Análisis con información cuantitativa y cualitativa de los siguientes bancos: Banamex, Banorte, BBVA Bancomer, HSBC, IXE, Santander y Scotiabank. 35

41. Índice Solvencia Evolución del crédito Bancarización Contribución al desarrollo Competencia y Precios Responsabilidad Social 36

42. Responsabilidad social 6 Programa Bécalos Becarios Acumulados 2006-2010 En estos primeros 5 años de Bécalos, se han canalizado Becas por un valor de más de $1,300 millones de pesos. 37

43. Responsabilidad social 6 Fundación Quiera Quiera Fundación de la Asociación de Bancos de México Misión:Contribuir a que no haya más niños, niñas y jóvenes viviendo y trabajando en la calle, propiciando su participación constructiva en la sociedad. Metodología Operativa: Vincula y canaliza recursos económicos, humanos y de conocimiento a 75 instituciones en 14 Estados de la República y el Distrito Federal. Beneficiarios Acumulados 1994-2010 38

44. Responsabilidad social 6 Educación Financiera Principales Objetivos: Crear conciencia que la Educación Financiera representa una oportunidad para incrementar la calidad de vida de las familias. Desarrollar el hábito de comparar e informarse sobre los productos y servicios financieros. Temas abordados: ahorro, crédito, presupuesto, toma de decisiones, consumo consciente, orientación vocacional, cultura emprendedora, etc. Beneficiados 2010 Asociación de Bancos de México Banamex. “Saber Cuenta” BBVA Bancomer. “Adelante con tu futuro” Banco Compartamos HSBC – Más allá del dinero Santander – Universia* Scotiabank UBS Banco Invex Banco Monex Bank of America 24,000 1,047,010 300,000 182,950 4,260 2,288,499 333 575 80 250 1,250 * Incluye programas de educación diversos no exclusivamente financieros: de emprendedores, oferta de becas, certámenes y concursos, convocatorias, proyectos universitarios, vinculación institucional, ofertas laborales, formación continua, apoyo a investigación, etc. TOTAL: 3’849,207 39

45. Responsabilidad social 6 Responsabilidad Social 2010 *Incluye salud, comunidad, educación y educación financiera. Cifras preliminares para 2010. Fuente: Con información de los bancos asociados a la ABM al cierre de 2010: American Express, Banamex, Afirme, Banca Mifel, Banco Ahorro Famsa, Banco Amigo, Autofín, Banco Azteca, Compartamos, CreditSuisse, Banco del Bajío, Banco Fácil, Inbursa, Banco Interacciones, Invex, JP Morgan, Monex, Multiva, Banregio, Santander, Ve por Más, Wal-Mart, Bancoppel, Bank of America, Bank of Tokio, Banorte, Bansi, Barclays, Consultoría Internacional, Bancomer, Deutsche Bank, GE Money, HSBC, ING Bank, IXE, Prudential Bank, Scotiabank, The Bank of New York Mellon, The Royal bank of Scotland, UBS, Volkswagen Bank. 40

46. La Realidad de la Banca en México Asociación de Bancos de México Julio 8, 2011