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Seminario de Economía Aplicada
Programas de Fomento Social y Empresarial

Estrategias a seguir en el sector
agroalimentario poblano para el
       periodo 2011-2017
                      Pedro Adalberto González Hernández
                   Secretario de Desarrollo Rural de Puebla




                                   Puebla., Pue., 02 de Marzo de 2012
Índice

     I. Situación del sector rural en Puebla


     II. Diseño de las políticas públicas vinculadas al
     sector rural

     III. ¿Cómo incrementar el valor agregado del
     sector agroalimentario poblano?


     IV. Inteligencia comercial

                                                          2
El sector agroalimentario poblano enfrenta varios retos…

   Diversas regiones del Estado presentan niveles
    de erosión.
   Existe baja tecnología en el campo.
   Insuficiente infraestructura del manejo del
    agua y su uso ineficiente que ocasiona grandes
    pérdidas de este recurso.
   Baja productividad agrícola.
   Altos costos relativos debido a la ineficiencia.
                                                           3
El tamaño promedio de los predios destinados a la
actividad agrícola es de 2 hectáreas…




                                                    4
Economía rural desvinculada y sin dinamismo…
                      PIB Total
           Tasa de Crecimiento Promedio
                                                          En el periodo 2003-2008,
                     2003-2008                            Puebla fue el estado más
                                                          dinámico en el conjunto
 Puebla                                           4.23
                                                          de su economía, en
Veracruz                                         4.11     comparación con sus
 Oaxaca                        2.52                       vecinos…
 Guerre…                     2.23
                                                      PIB del Sector Primario
Chiapas               1.64                         Tasa de Crecimiento Promedio
                                                             2003-2008
                                       Oaxaca                                     4.78

… pero, el dinamismo de su            Guerrero                          2.91
sector primerio se ubicó                Puebla                   2.00
debajo del de Oaxaca y
                                       Chiapas            0.93
Guerrero.
                                      Veracruz     0.23
                                                                                   5
Insuficiente infraestructura rural…
 Sólo el 14% del total de las UPRs ( 118,968.07 has.) tienen acceso al riego.
   o De éstas, el 95.7% utilizan canales de tierra o recubiertos para la conducción
     del agua.
   o Menos del 5% utilizan técnicas avanzadas de aspersión, microaspersión o goteo
     (baja incorporación tecnológica en los sistemas de riego).




                                                                                 6
Insuficiente infraestructura rural…
 Sólo el 17% (57,064) del total de las UPR con actividad agrícola (359,562)
  incorporan la tracción mecánica en su esquema productivo y el restante 83% utiliza
  parcialmente o no utiliza este tipo de tracción.




Los rastros del TIF están saturados o subutilizados
Hay 19 centros receptores de productos básicos.
2 centrales de abasto
                                                                                  7
Índice

     I. Situación del sector rural en Puebla


     II. II. Diseño de las políticas públicas vinculadas al
     sector rural

     III. ¿Cómo incrementar el valor agregado del
     sector agroalimentario poblano?


     IV. Inteligencia comercial

                                                              8
2. Principales características de las políticas públicas
2.1 Objetivos de política entre mezclados
 Fomento productivo: Limitado en eficiencia y fomento en las
  actividades agropecuarias y pesqueras
    La relación entre el gasto en agricultura y el crecimiento del
       sector es baja.
    No hay correlación significativa entre el gasto público en
       agricultura destinado a los estados y el crecimiento
       agropecuario de los mismos.
    La productividad del trabajo agrícola y de la tierra no están
       correlacionadas con los apoyos agropecuarios a los estados.

  Abatimiento de la pobreza: Limitado en términos de asistencia
    Baja correlación entre los beneficiarios de los programas y la
     población en condiciones de alta y muy alta marginación en
     localidades rurales.
                                                                      9
2. Principales características de las políticas públicas.
Programas PEF 2010
                          Apoyo al Ordenamiento del Mercado y la                                            Activos Productivos (agricultura)
                          Adquisición de Coberturas
                          FONAGA-PATMIR: Garantías y Otros                                                  Activos Productivos (desarrollo rural)              40%
                          apoyos
         68%
                                                                                                            Activos Productivos (ganadería)
                          FONARPA                                                       Apoyo a
                                                               Transferencias        proyectos con          Activos Productivos (pesca)                         14%
                          Fondo de Apoyo a la Adquisición de
                          Fertilizantes                         contingentes          coejercicio
         11%
                          Ingreso objetivo                          23%                  14%                Cons y Uso Sust de Suelo y Agua
                                                                                                                                                                17%
          2%
          7%                                                                                                Fortalecimiento a la Org Rural
          6%              PACC                                                                                                                                  13%
          6%
                                                                                                            Inducción y Reconversión Productiva
                                                                                             Apoyo a                                                              7%
                                                                                                                                                                  2%
  11%                                                                                      proyectos sin    Pesca y Acuacultura
                                                                                                                                                                  7%
                                                                                                                                                                  0%
   2%                                                                                       coejercicio
                                               Padrón
        Energeticos Agropecuarios
                                                36%                              Bienes        17%
        Fomento Productivo de                                                   públicos
  69%
        Café                                                                      10%
        PROCAMPO

        PROGAN                                                                                                                Activos Productivos
                                                                                                      16%                     Activos Productivos (ganadería)
                 Asistencia Técnica y Capacitación
                                                                                                                              Activos Productivos (pesca)
  18%                                                                                                 5%
                 Desarrollo de Mercados                            19%                                3%                      Bioenergía y Fuentes Alternativas
                                                                                                      11%
                 Información: SNIDRUS                               1%
                                                                    3%                                                        Conserv y Uso Sustent de Suelo y Agua
                                                                    6%
                                                                    1%
                                                                    1%                                10%                     FIMAGO
                 Innov, Transf de Tecnología                        4%
                                                                    2%
                                                                                                      7%                      Fortalecimiento a la Org Rural
                 Inspección y Vigilancia Pesquera                                                     3%
                                                                                                                              PESA
                                                                                                      11%
                 Planeación y Prospectiva                                                                                     PROMAF
                                                                                                      7%                      PROVAR
                 Promoción de Exposiciones y Ferias                63%                                 4%
                                                                                                       1%
                                                                                                       5%
                                                                                                                              Recría Pecuaria
                 Recursos Biogenéticos y Biodiversidad                                                                        Riesgo Compartido (normal)
                                                                                                      11%

                 Sanidades e Inocuidad                                                                                        Tecnificación de Riego
                                                                                                       6%
                                                                                                                              Trópico Húmedo                           10
2. Principales características de las políticas públicas
2.2 Fomento productivo
  Poca incidencia del gasto

  Generadora de altas distorsiones.

 Producción (q) = F (capital, mano de obra, tierra)

 Ganancias = Ingresos totales + Transferencias        - Costos
                      (P-Q)                           (capital, m
                                                      ano de
                                                      obra, tierra
                                                      , insumos)


                                                                     11
2. Principales características de las políticas públicas

                 Esquema actual de subsidios
   Tipo de apoyo                Efecto               Impacto
PROCAMPO              Eleva el costo de la tierra     36 %
                      Sobreutilización /
A costos
                       subutilización de factores
                      Puede elevar TIR
A la inversión        Genera soluciones de           19%
                       esquina
A la                  Distorsión de precios
                                                      15%
comercialización      “Dumpings regionales”
Manejo de riesgos                                     15%
Bienes públicos                                       15%
                                                               12
2. Principales características de las políticas públicas
2.3 Abatimiento a la pobreza
  Más carga a mejorar aspecto de subsistencia (vivienda,
   transferencias).
  Poco énfasis en aspectos aspiracionales (atención a las causas
   detonantes de la migración:




Fuente: SFA, con datos de CONAPO, 2005 y SAGARPA.                   13
3. Aspectos críticos a considerar para una mejora de las
políticas públicas
3.1 Fomento productivo
a. Necesidad de construir proyectos integrales que atiendan 2
    aspectos fundamentales:
    i. La exposición de la inversión a los riesgos del sector
         (climáticos, sanitarios y de mercado)
    ii. Tasa Interna de retorno
b. Las políticas públicas de fomento productivo debieran
    concentrarse en 3 aspectos principales:
    i. La construcción de proyectos integrales
    ii. La provisión de bienes públicos para reducir la exposición de la
         inversión a los riesgos del sector o para incrementar la tasa
         interna de retorno
    iii. Canalización de recursos focalizados a proyectos productivos
         específicos sólo en casos de escalonamiento de productores
         (de baja a media o de media a alta escala)
                                                                           14
Índice

     I. Situación del sector rural en Puebla


     II. Diseño de las políticas públicas vinculadas al
     sector rural

     III. ¿Cómo incrementar el valor agregado del
     sector agroalimentario poblano?


     IV. Inteligencia comercial

                                                          15
La teoría indica…

  Ubicar a la economía sobre la “frontera de
   posibilidades de producción”, que no haya un
   aumento en la producción de un bien sin bajar la
   producción de los demás por una sola reasignación
   de los factores de la producción.
  Propiciar que la producción agrícola reaccione a los
   términos de intercambio vigentes, distinguiendo
   entre los cultivos perennes y anuales.
  Definir una regla clara y simple para identificar
   cuándo el otorgamiento de un apoyo específico nos
   acerca al óptimo.

                                                          16
“Regla de dedo”

   1. Identificar para cada proyecto los flujos de
      valor agregado;

   2. Obtener el valor presente neto de cada
      proyecto que se detona con cada
      peso, considerando decisiones anuales y
      multianuales.;

   3. Ordenarlos, y

   4. Hacer la asignación de recursos.
                                                     17
El reto de la política pública es…


  … cómo llevar a la práctica la teoría, cuando existen:
      a) Presiones políticas;
      b) Información asimétrica;
      c) Mercados no competitivos;
      d) Buscadores de rentas;
      e) Esquemas perversos de incentivos,
      f)   Entre otros.

                                                           18
Índice

     I. Situación del sector rural en Puebla


     II. Diseño de las políticas públicas vinculadas al
     sector rural

     III. ¿Cómo incrementar el valor agregado del
     sector agroalimentario poblano?


     IV. Inteligencia comercial

                                                          19
Situación del sistema agroalimentario de México
Canales de distribución

                     Canal Moderno                                                  Canal Tradicional
               Grandes productores o                                       Productores (normalmente pequeños)
           agrupados, venta bajo contrato                    Producción



                                                                             Centro de            Intermediarios
       Centro de                                                              acopio
    acopio, red de                                             Acopio
    frío, control de
        calidad,
                                            Distribuidores
        volumen                                                                        Oferta
                                            Especializados
                                                             Comercio al
                                                              mayoreo              Centrales de Abasto

           Centros de redistribución logísticos                                                      Ambulante
                                                                                      Demanda         Mercado

                                                             Minoristas                              Pescadería
Exportación            Tiendas de                                                                    Tianguis
                      autoservicio
                                                                                                     Restaurantes
    Característica Canal tradicional Canal moderno
Uso de estándares          X                √
                                                                                                     Escuelas
Contratos                  X                √                Consumidor
Información                X                √
Acceso al crédito          X                √
Problemas de pago          X                √
Mermas                30%-40%            <10%                                                                      20

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02-03-12 Estrategias a seguir en el sector agroalimentario poblano 2011-2017

  • 1. Seminario de Economía Aplicada Programas de Fomento Social y Empresarial Estrategias a seguir en el sector agroalimentario poblano para el periodo 2011-2017 Pedro Adalberto González Hernández Secretario de Desarrollo Rural de Puebla Puebla., Pue., 02 de Marzo de 2012
  • 2. Índice I. Situación del sector rural en Puebla II. Diseño de las políticas públicas vinculadas al sector rural III. ¿Cómo incrementar el valor agregado del sector agroalimentario poblano? IV. Inteligencia comercial 2
  • 3. El sector agroalimentario poblano enfrenta varios retos…  Diversas regiones del Estado presentan niveles de erosión.  Existe baja tecnología en el campo.  Insuficiente infraestructura del manejo del agua y su uso ineficiente que ocasiona grandes pérdidas de este recurso.  Baja productividad agrícola.  Altos costos relativos debido a la ineficiencia. 3
  • 4. El tamaño promedio de los predios destinados a la actividad agrícola es de 2 hectáreas… 4
  • 5. Economía rural desvinculada y sin dinamismo… PIB Total Tasa de Crecimiento Promedio En el periodo 2003-2008, 2003-2008 Puebla fue el estado más dinámico en el conjunto Puebla 4.23 de su economía, en Veracruz 4.11 comparación con sus Oaxaca 2.52 vecinos… Guerre… 2.23 PIB del Sector Primario Chiapas 1.64 Tasa de Crecimiento Promedio 2003-2008 Oaxaca 4.78 … pero, el dinamismo de su Guerrero 2.91 sector primerio se ubicó Puebla 2.00 debajo del de Oaxaca y Chiapas 0.93 Guerrero. Veracruz 0.23 5
  • 6. Insuficiente infraestructura rural…  Sólo el 14% del total de las UPRs ( 118,968.07 has.) tienen acceso al riego. o De éstas, el 95.7% utilizan canales de tierra o recubiertos para la conducción del agua. o Menos del 5% utilizan técnicas avanzadas de aspersión, microaspersión o goteo (baja incorporación tecnológica en los sistemas de riego). 6
  • 7. Insuficiente infraestructura rural…  Sólo el 17% (57,064) del total de las UPR con actividad agrícola (359,562) incorporan la tracción mecánica en su esquema productivo y el restante 83% utiliza parcialmente o no utiliza este tipo de tracción. Los rastros del TIF están saturados o subutilizados Hay 19 centros receptores de productos básicos. 2 centrales de abasto 7
  • 8. Índice I. Situación del sector rural en Puebla II. II. Diseño de las políticas públicas vinculadas al sector rural III. ¿Cómo incrementar el valor agregado del sector agroalimentario poblano? IV. Inteligencia comercial 8
  • 9. 2. Principales características de las políticas públicas 2.1 Objetivos de política entre mezclados  Fomento productivo: Limitado en eficiencia y fomento en las actividades agropecuarias y pesqueras  La relación entre el gasto en agricultura y el crecimiento del sector es baja.  No hay correlación significativa entre el gasto público en agricultura destinado a los estados y el crecimiento agropecuario de los mismos.  La productividad del trabajo agrícola y de la tierra no están correlacionadas con los apoyos agropecuarios a los estados.  Abatimiento de la pobreza: Limitado en términos de asistencia  Baja correlación entre los beneficiarios de los programas y la población en condiciones de alta y muy alta marginación en localidades rurales. 9
  • 10. 2. Principales características de las políticas públicas. Programas PEF 2010 Apoyo al Ordenamiento del Mercado y la Activos Productivos (agricultura) Adquisición de Coberturas FONAGA-PATMIR: Garantías y Otros Activos Productivos (desarrollo rural) 40% apoyos 68% Activos Productivos (ganadería) FONARPA Apoyo a Transferencias proyectos con Activos Productivos (pesca) 14% Fondo de Apoyo a la Adquisición de Fertilizantes contingentes coejercicio 11% Ingreso objetivo 23% 14% Cons y Uso Sust de Suelo y Agua 17% 2% 7% Fortalecimiento a la Org Rural 6% PACC 13% 6% Inducción y Reconversión Productiva Apoyo a 7% 2% 11% proyectos sin Pesca y Acuacultura 7% 0% 2% coejercicio Padrón Energeticos Agropecuarios 36% Bienes 17% Fomento Productivo de públicos 69% Café 10% PROCAMPO PROGAN Activos Productivos 16% Activos Productivos (ganadería) Asistencia Técnica y Capacitación Activos Productivos (pesca) 18% 5% Desarrollo de Mercados 19% 3% Bioenergía y Fuentes Alternativas 11% Información: SNIDRUS 1% 3% Conserv y Uso Sustent de Suelo y Agua 6% 1% 1% 10% FIMAGO Innov, Transf de Tecnología 4% 2% 7% Fortalecimiento a la Org Rural Inspección y Vigilancia Pesquera 3% PESA 11% Planeación y Prospectiva PROMAF 7% PROVAR Promoción de Exposiciones y Ferias 63% 4% 1% 5% Recría Pecuaria Recursos Biogenéticos y Biodiversidad Riesgo Compartido (normal) 11% Sanidades e Inocuidad Tecnificación de Riego 6% Trópico Húmedo 10
  • 11. 2. Principales características de las políticas públicas 2.2 Fomento productivo  Poca incidencia del gasto  Generadora de altas distorsiones. Producción (q) = F (capital, mano de obra, tierra) Ganancias = Ingresos totales + Transferencias - Costos (P-Q) (capital, m ano de obra, tierra , insumos) 11
  • 12. 2. Principales características de las políticas públicas Esquema actual de subsidios Tipo de apoyo Efecto Impacto PROCAMPO  Eleva el costo de la tierra 36 %  Sobreutilización / A costos subutilización de factores  Puede elevar TIR A la inversión  Genera soluciones de 19% esquina A la  Distorsión de precios 15% comercialización  “Dumpings regionales” Manejo de riesgos 15% Bienes públicos 15% 12
  • 13. 2. Principales características de las políticas públicas 2.3 Abatimiento a la pobreza  Más carga a mejorar aspecto de subsistencia (vivienda, transferencias).  Poco énfasis en aspectos aspiracionales (atención a las causas detonantes de la migración: Fuente: SFA, con datos de CONAPO, 2005 y SAGARPA. 13
  • 14. 3. Aspectos críticos a considerar para una mejora de las políticas públicas 3.1 Fomento productivo a. Necesidad de construir proyectos integrales que atiendan 2 aspectos fundamentales: i. La exposición de la inversión a los riesgos del sector (climáticos, sanitarios y de mercado) ii. Tasa Interna de retorno b. Las políticas públicas de fomento productivo debieran concentrarse en 3 aspectos principales: i. La construcción de proyectos integrales ii. La provisión de bienes públicos para reducir la exposición de la inversión a los riesgos del sector o para incrementar la tasa interna de retorno iii. Canalización de recursos focalizados a proyectos productivos específicos sólo en casos de escalonamiento de productores (de baja a media o de media a alta escala) 14
  • 15. Índice I. Situación del sector rural en Puebla II. Diseño de las políticas públicas vinculadas al sector rural III. ¿Cómo incrementar el valor agregado del sector agroalimentario poblano? IV. Inteligencia comercial 15
  • 16. La teoría indica…  Ubicar a la economía sobre la “frontera de posibilidades de producción”, que no haya un aumento en la producción de un bien sin bajar la producción de los demás por una sola reasignación de los factores de la producción.  Propiciar que la producción agrícola reaccione a los términos de intercambio vigentes, distinguiendo entre los cultivos perennes y anuales.  Definir una regla clara y simple para identificar cuándo el otorgamiento de un apoyo específico nos acerca al óptimo. 16
  • 17. “Regla de dedo” 1. Identificar para cada proyecto los flujos de valor agregado; 2. Obtener el valor presente neto de cada proyecto que se detona con cada peso, considerando decisiones anuales y multianuales.; 3. Ordenarlos, y 4. Hacer la asignación de recursos. 17
  • 18. El reto de la política pública es… … cómo llevar a la práctica la teoría, cuando existen: a) Presiones políticas; b) Información asimétrica; c) Mercados no competitivos; d) Buscadores de rentas; e) Esquemas perversos de incentivos, f) Entre otros. 18
  • 19. Índice I. Situación del sector rural en Puebla II. Diseño de las políticas públicas vinculadas al sector rural III. ¿Cómo incrementar el valor agregado del sector agroalimentario poblano? IV. Inteligencia comercial 19
  • 20. Situación del sistema agroalimentario de México Canales de distribución Canal Moderno Canal Tradicional Grandes productores o Productores (normalmente pequeños) agrupados, venta bajo contrato Producción Centro de Intermediarios Centro de acopio acopio, red de Acopio frío, control de calidad, Distribuidores volumen Oferta Especializados Comercio al mayoreo Centrales de Abasto Centros de redistribución logísticos Ambulante Demanda Mercado Minoristas Pescadería Exportación Tiendas de Tianguis autoservicio Restaurantes Característica Canal tradicional Canal moderno Uso de estándares X √ Escuelas Contratos X √ Consumidor Información X √ Acceso al crédito X √ Problemas de pago X √ Mermas 30%-40% <10% 20