El documento describe los servicios y productos ofrecidos por Axa Exclusiv. Axa Exclusiv es un canal especializado de Axa que ofrece asesoramiento patrimonial personalizado y una gama de productos como ahorro, inversión, planes de pensiones, seguros de vida y salud. El objetivo es dar servicio a clientes exigentes que valoran el asesoramiento de alta calidad.

2. CONTENIDOS
 El grupo Axa
 Qué es Axa Exclusiv
 Axa Exclusiv: Qué ofrece
 Axa Exclusiv: Gama de productos
 Axa Exclusiv: Ventajas exclusivas
 RSC y Axa de Todo Corazón
 CV del Consejero Patrimonial
 Credenciales relevantes del Consejero Patrimonial

3. El Grupo en cifras
 1ª Marca de seguros en el mundo
 92.000 millones de € de ingresos
 103 millones de clientes en el mundo
 Presencia en 59 países
 65.200 millones € en Fondos Propios
 1,2 billones de € en Activos bajo gestión
 5.100 millones de € de Resultado Operativo
* Datos Grupo AXA 2014
Mejor marca
mundial de seguros
por sexto año
consecutivo, según
estudio realizado
por Interbrand.
(Ranking Interbrand 2014) AXA España en 2014
 Nº 1 Inversor Extranjero en Deuda Española
 3 millones de clientes
 1.000 familias Axa
 1. 000 tiendas exclusivas
 2.790 millones de € de negocio Total
EL GRUPO AXA

4. AXA: GARANTÍA EN GESTIÓN DE ACTIVOS
AXA ENTRE LAS 20 PRINCIPALES GESTORAS DE PATRIMONIOS DEL MUNDO
Más de 623 millones de Euros en Activos gestionados

5. Axa se encuentra en el top 20 entre las 500 mayores empresas del
mundo según el ranking Fortune Global 500, siendo el 1er grupo
asegurador.
POSICIONAMIENTO GLOBAL AXA
Empresa Posición
Global 500
Ciudad Ingresos
($ millones)
Axa 20 París 161.173
Banco Santander 67 Madrid 100.706
BBVA 221 Bilbao 47.698
Mapfre 399 Bilbao 29.733
Axa lleva 21 años en la lista Fortune Global 500

6. AXA Exclusiv ofrece:
 Asesoramiento profesional
 Gama de Productos específica
 Ventajas exclusivas
AXA Exclusiv es un Canal especializado en AXA para dar servicio a clientes exigentes,
que valoran el asesoramiento y un servicio personalizado de alta calidad.
QUÉ ES AXA EXCLUSIV

7. Asesoramiento personalizado
 Profesional acreditado para el asesoramiento
patrimonial, con sólida preparación financiera y fiscal
“El Consejero Patrimonial”
 Herramientas exclusivas para gestión del patrimonio
 Asesoramiento proactivo sobre las mejores soluciones
para temas como ahorro, inversión, protección
familiar, jubilación, etc.
 Estudio personalizado por escrito a través de la
herramienta Di@log, única en el mercado
 Colaboración con el Bufete Garrigues para la
resolución de consultas fiscales.
Asesoramiento Patrimonial personalizado
AXA EXCLUSIV: QUÉ OFRECE

8. Gama de Productos:
 Ahorro e inversión:
 Corto/Medio plazo: productos dónde garantizamos capital y con
participación de beneficios.
 Largo Plazo: productos de acumulación de ahorro finalista (PIAS).
 Fondos de Inversión: una inversión gestionada con las Gestoras más
importantes a nivel mundial.
 Planes de Pensiones/EPSV:
 Monetarios, Renta Fija, Mixtos y Renta Variable que permiten una
planificación de la jubilación adaptada a cada cliente.
 Protección Familiar:
 Vida Riesgo: amplia gama de productos para dar respuesta a las diferentes
necesidades del cliente y su familia.
 Dependencia: producto con coberturas innovadoras y ventajas fiscales.
 Salud: producto de Asistencia Sanitaria con las coberturas más completas,
en los productos de Cuadro Médico y Reembolso.
Gama de Productos específica
AXA EXCLUSIV: GAMA DE PRODUCTOS

9.  Regalos: El Cliente AXA Exclusiv por contratación de
productos, o aportaciones extraordinarias a productos ya
contratados, obtendrá puntos para canjear sobre un extenso
catálogo de regalos que podrá elegir cómodamente a través
de la Web.
 Acceso específico del Cliente Exclusiv, podrá acceder a
información detallada sobre sus inversiones, consultar
evolución de su Plan de Pensiones, consultar y modificar
datos personales, realizar aportaciones y rescates, consultar
y canjear regalos, etc.
 Asesoramiento fiscal y jurídico telefónico AXA para resolver
sus dudas en 48 horas.
 Invitación a Eventos Exclusiv.
Ventajas exclusivas
AXA EXCLUSIV: VENTAJAS EXCLUSIVAS

10. EVENTOS AXA EXCLUSIV 2015
 Jugadores de Golf
 Eventos dirigidos a emprendedores
 Novedades fiscales Garrigues
 Alzheimer Conferencia y Jornada
 Soluciones Exclusiv
 Feria Financiera Valencia
 Presentación Axa IM
 Eventos con las principales Gestoras
 Entre otros de diversos contenidos.
Ejemplos de eventos llevados a cabo para los clientes Axa Exlusiv

11. RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
Accionistas
-Responsabilidad en el
Modelo de gobierno-
Proveedores
-Responsabilidad en la
selección y relación con
nuestros proveedores-
Medio
Ambiente
-Responsabilidad con
respecto a nuestro
impacto medioambiental-
Clientes
-Responsabilidad en la
relación con nuestros
clientes y en nuestros
productos-
Colaboradores
-Responsabilidad en el
lugar de trabajo-
Comunidad -
Responsabilidad con la
sociedad civil-

12. SOCIEDAD
“Y somos conscientes de que tenemos una responsabilidad con la sociedad”
Desarrolla su actividad en tres
grandes ámbitos:
 Patrimonio Cultural
 Debate y Reflexión Social
 Prevención
 Canalizar patrocinios culturales del
Grupo AXA
 Transmitir una visión empresarial
moderna, innovadora y social.
 Profundizar en las necesidades de
la sociedad
Fondo de Investigación AXA
Research Fund
Investigación y educación de los
riesgos a través de:
 El apoyo a la investigación
científica que ayuda a
comprender y prevenir los
riesgos medioambientales y
socioeconómicos
 De su alianza con la ONG
humanitaria CARE y con la
organización sin ánimo de lucro
Junior Achievement.

13. AXA de todo Corazón es una asociación de voluntariado sin ánimo de lucro, creada
con el fin de responder a las necesidades sociales existentes.
Declarada en el 2009 entidad de utilidad pública, se focaliza en:
 Personas con discapacidad: física y psíquica
 Infancia
 Mujeres maltratadas
 Personas con riesgo de exclusión social
…En el 2009… lanza su nueva página web
(www.axadetodocorazon.es)
AXA DE TODO CORAZÓN

14. Rodrigo da Rocha Ribeiro
Consejero Patrimonial Axa Exclusiv
Axa Exclusiv
rodrigo.darocha@exclusiv.axa.es
Camino Fuente de la Mora, 1 Planta baja GH
CONSEJERO PATRIMONIAL
Rodrigo es licenciado en Derecho y ADE (2005) y tiene un MBA por la École
de Management de Bordeaux (2009). Cuenta además con un Programa
Ejecutivo en Bolsa y Gestión de Inversiones por el CUNEF (2013) y un Curso
de Corporate Finance por el CEF (2011).
Rodrigo cuenta con más de 7 años de experiencia profesional, habiendo
trabajado en prestigiosas empresas y despachos de abogados nacionales e
internacionales: Gómez-Acebo & Pombo, Allen & Overy, Mapfre, Engel &
Voelkers, entre otras.
Cuenta con amplia experiencia asesorando a clientes nacionales e
internacionales en la gestión de su patrimonio y en su protección familiar.
Dispone de la Licencia MEFF Tipo III: Licencia de Compensación y
Liquidación y de Operador (Mercado Español de Futuros Financieros).
Idiomas: español, inglés, francés y portugués.

15. CREDENCIALES RELEVANTES DEL CONSEJERO
Asesoramiento en la
contratación de seguros de
vida según el perfil y las
necesidades del cliente
con el objetivo de proteger
su patrimonio y el de su
familia.
Vida/Riesgo
Gestión de carteras de
fondos de inversión de
clientes. Creación del asset
allocation según el perfil
de riesgo del cliente.
Fondos de inversión
Realización de estudios
económico-financieros
(DI@LOG) para identificar
las necesidades de los
clientes.
Estudio económico-financiero
Apertura de colectivos de
salud para PYMES y
empresas. También hemos
asesorado en la creación
de seguros de salud dentro
del Plan de Compensación
Flexible (PCF) a empresas,
permitiendo una
importante ventaja fiscal.
Seguros de salud
Asesoramiento a clientes
en la comercialización de
productos de ahorro e
inversión: SIALP, PIAS,
planes de pensiones, PPAs,
etc.
Ahorro e inversión
Creación y desarrollo de
un pool de inversores para
llevar a cabo varias
promociones inmobiliarias
en Brasil.
Inversiones inmobiliarias

16. CREDENCIALES RELEVANTES DEL CONSEJERO
Asesoramiento en la
compraventa de activos
inmobiliarios a inversores
nacionales e
internacionales.
Inversiones inmobiliarias
Asesoramiento en el
desarrollo de estrategias
de inversión a corto,
medio y largo plazo según
los objetivos de los
clientes.
Estrategias de inversión
Desarrollo de estructuras
de sucesión óptimas según
criterios fiscales y de
protección familiar.
Protección patrimonial en
temas sucesorios

17. Gama de Productos:
 Ahorro e inversión:
 Corto/Medio plazo: productos dónde garantizamos capital y con
participación de beneficios
 Largo Plazo: productos de acumulación de ahorro finalista (PIAS)
 Fondos de Inversión: una inversión gestionada con las Gestoras más
importantes a nivel mundial
 Planes de Pensiones/EPSV:
 Monetarios, Renta Fija, Mixtos y Renta Variable que permiten una
planificación de la jubilación adaptada a cada cliente
 Protección Familiar:
 Vida Riesgo: amplia gama de productos para dar respuesta a las diferentes
necesidades del cliente y su familia
 Dependencia: producto con coberturas innovadoras y ventajas fiscales
 Salud: producto de Asistencia Sanitaria con las coberturas más completas,
en los productos de Cuadro Médico y Reembolso
QUÉ OFRECE: Gama de Productos específica