Boletín Julio

1. PRO ECUADOR
Oficina Comercial del Ecuador en México
“El mercado de Pisos de Madera en México”
Elaborado por: Ing. Mario Danilo Albán Flores
Mgs. Ana María Gallardo Cornejo
Mgs. Rómulo Andrés Terreros Brito
Fecha: Julio 2015
La madera es un material que realza la decoración de cualquier espacio, es un
producto que se destaca por ofrecer belleza y calidez. El atractivo de la madera se
basa en que es un producto de origen natural, que aporta vitalidad y variedad que no
se encuentra fácilmente en otro tipo de materiales.
Durante mucho tiempo se ha utilizado el piso de madera para decorar residencias,
oficinas, exteriores, etc. De acuerdo a sus características (composición, modelo,
textura y colores) permite adaptarse a distintos usos y bolsillos.
En México la industria de la madera está concentrada en tres estados que acumulan
aproximadamente el 65% de producción de este sector. De acuerdo al Instituto
Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI), el PIB estimado para el 2015,
correspondiente a la actividad "Fabricación de laminados y aglutinados de madera", es
de $1,610 millones de pesos (aproximadamente $107 millones de dólares).
Grafico No. 1
COLIMA
32%
DURANGO
20%
MICHOACÁN
14%
OAXACA
5%
PUEBLA
4%
DF
3%
MÉXICO
3%
JALISCO
3%
DEMÁS
ESTADOS
16%
Industriade la Madera en México
Participación Estatal
2011 2012 2013 2014 2015*
PIB $1,178 $1,368 $1,581 $1,579 $1,610
$-
$200
$400
$600
$800
$1,000
$1,200
$1,400
$1,600
$1,800
MillonesdePesos
*Pronostico
PIB Anual
Fabricación de laminados y aglutinados de madera
2011 - 2015*
Fuente: Comisión Nacional Forestal / INEGI Elaboración: OCE México / atb
Dentro de los tipos de pisos de madera que existen se encuentran: la duela (laminada
o sin laminar), el tablón, el parquet y la parqueleta.
Tablón Duela Parquet Parqueleta

2. En México, el piso de madera se lo vende por m2 y sus precios oscilan en un rango
entre $120 pesos (pisos laminados) y $1,000 pesos (madera solida), es decir, entre $8
USD y $66 USD.
Generalmente el piso de madera es adquirido por la clase media y alta, y son varios
los aspectos que influyen en la preferencia y decisión de compra. Entre los aspectos
que considera el cliente están la presentación del producto, disponibilidad inmediata,
el origen del producto y la calidad del mismo (color, textura).
Por la naturaleza del producto (no es un producto de consumo masivo), no se puede
determinar una frecuencia de compra, sin embargo, es importante mencionar que en
el mercado se puede encontrar los siguientes tipos de demandantes de pisos:
arquitectos, constructores, distribuidores, carpinteros, y el consumidor final.
De manera general, el lugar habitual de compra, son tiendas especializadas en pisos
de madera o retailers especializados en productos para la construcción y el hogar.
Una mención especial merece el piso laminado, actualmente este tipo de piso tiene
una alta demanda por su durabilidad y bajo costo. Son los pisos más solicitados para
acabados en arquitectura interior, no solo porque exigen un menor porcentaje de
materia prima (madera), si no por la facilidad y rapidez de instalación. Sus precios son
económicos comparados con otros tipos de piso de madera. Su principal desventaja
es que se debe tener mucho cuidado de no mojarlos o exponerlos al sol porque se
decoloran con cierta facilidad.
En México existe un mercado atractivo de clientes, las grandes urbes como Distrito
Federal o Guadalajara, Monterrey, Puebla, entre otras, siempre serán interesantes
centros de demanda para cualquier tipo de producto, además, de acuerdo a la Cámara
Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), la industria de la construcción en
México, pasó de una etapa recesiva a una de constante crecimiento.
En México, principalmente se pueden encontrar pisos procedentes de Estados Unidos,
Austria, China y Alemania, mientras que la oferta local es relativamente baja. En el
año 2014 las importaciones sumaron un acumulado de $153.2 millones de dólares.
Gráfico No. 2
Austria
53%
China
25%
Estados Unidos
de America
5%
Alemania
5%
Italia
3%
Démas países
9%
Importaciones de México de pisos de ingeniería o laminados
Participación en valor por país de origen
$28.3 millones de dólares
2014
Estados
Unidos de
America
73%
China
5%
Canada
4%
Chile
4%
Vietnam
4%
Demás países
10%
Importaciones de México de pisos sólidos
Participación en valor por país de origen
$124.8 millones de dólares
2014
Fuente: SIAVI Elaboración: OCE México / atb

3. El canal de distribución de los pisos de madera es variado; el consumidor final puede
adquirir el producto directamente de los fabricantes, comercializadores o contratando
alguna empresa instaladora la cual adquiere los pisos con algún otro proveedor.
Figura No. 1
Canales de distribución
Usuario
Final
Fabricante
Comercializadores
• Tiendas
especializadas
• Retailers
especializados
Empresa dedicada
a la instalación de
pisos (empresa que
a su vez adquiere
los pisos del
fabricante o
comercializador)
En la siguiente tabla, se detalla el arancel que México aplica a las importaciones de
pisos de madera (Ecuador puede acceder a preferencias arancelarias otorgadas por
México, por medio de los Acuerdos No. 2, No. 4 y No. 29 en el marco de la ALADI):
Tabla No. 1
Arancel
aplicado a
EEUU
Arancel
aplicado a
Austria
Arancel
aplicado a
China
44091001
Listones y molduras de madera para muebles, marcos, decorados
interiores, conducciones eléctricas y análogos.
15% Ex. No. 2 16% Ex. Ex. 15%
44091002
Tablillas de Libocedrus decurrens con ancho que no exceda de10 cm
y longitud igual o inferior a 20 cm, para la fabricación de lápices.
Ex. Ex. 16% Ex. Ex. Ex.
44091099 Los demás 15% 9% No. 4 16% Ex. Ex. 15%
44092101
Listones y molduras para muebles, marcos, decorados interiores,
conducciones eléctricas y análogos.
15% Ex. No. 2 16% Ex. Ex. 15%
44092102 Tablillas y frisos para parqués 15% Ex. No. 2 16% Ex. Ex. 15%
44092199 Los demás 15% Ex. No. 29 16% Ex. Ex. 15%
44092901
Listones y molduras para muebles, marcos, decorados interiores,
conducciones eléctricas y análogos.
15% Ex. No. 2 16% Ex. Ex. 15%
44092902
De Swietenia macrophylla, Cedrella odorata o Cedrella mexicana,
cepilladas, excepto lo comprendido en la fracción 4409.29.01.
15% Ex. No. 2 16% Ex. Ex. 15%
44092999 Los demás. 15% Ex. No. 2 16% Ex. Ex. 15%
44187101 Para suelos en mosaico. 15% 1.5% No. 2 16% Ex. Ex. 15%
44187201 Los demás, multicapas. 15% 9% No. 4 16% Ex. Ex. 15%
44187901
Tableros celulares de madera, incluso recubiertos con chapas de
metal común.
15% 1.5% No. 29 16% Ex. Ex. 15%
44187999 Los demás. 15% 9% No. 4 16% Ex. Ex. 15%
Partida Descripción
Arancel
MFN
Arancel
Aplicado a
Ecuador
IVA
Países Competencia en pisos de madera
Acuerdo
ALADI
Fuente: CAAAREM Elaboración: OCE México / atb
La Oficina Comercial de Pro Ecuador en México está en constante búsqueda de
identificar oportunidades comerciales que permitan promover la presencia de pisos de
madera ecuatorianos en México.
Fuentes y links de interés
- CONAFOR
http://www.conafor.gob.mx/web
- CAAAREM
http://www.caaarem.mx
- SIAVI
http://www.economia-
snci.gob.mx
- INEGI
http://www.inegi.org.mx
Mayor Información:
mexico@proecuador.gob.ec