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SERVICIOS DE PAGO 2011
                                                        El presente estudio analiza la situación actual, evolución y las perspectivas de las
                                                        empresas prestadoras de los Servicios de Pagos, abarcando los segmentos; 1) La
                            Edición: Abril 2011         red Bancaria que incluye aquellos pagos efectuados en forma electrónica
                                  Páginas: 141          (mediante portales de internet, cajeros ATM‘s, y phone banking) más los débitos en
                                                        cuenta y los pagos tradicionales en bancos por ventanilla , 2) La red
                                  Cuadros: 86
                                                        Extrabancaria incluye a las empresas cuya recaudación de pagos es en efectivo.
                    Empresas mencionadas: 27            El informe se focaliza en las empresas que prestan los servicios a) Privados b)
                Presentación: Powerpoint + CD           Utilities e c) Impuestos nacionales y provinciales, y analiza la participación
                                                        porcentual de los principales jugadores en la recaudación total en cada uno de los
                                                        segmentos del mercado. Por último el estudio muestra la estructura actual de
                                                        canales propios y concesionados que conforman la red de cobro de las empresas
                                                        de red electrónica y extrabancaria, su facturación y la rentabilidad en el negocio.


Se realiza un análisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolución y de los que afectarán a su
futuro desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores,
destacando     aspectos    relativos   a    diversificación     de     servicios   y   de     mercados,    políticas    de
Marketing, posicionamiento frente a factores clave de éxito, participación de mercado y rentabilidad.



Los estudios Competitors se elaboran según los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management;
analizan la estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios más interesantes.
Los datos básicos se obtienen de entrevistas personales en profundidad a empresas del sector, clientes, líderes de opinión,
distribuidores y proveedores, además de información pública disponible y de nuestra propia base de datos, siendo
posteriormente          analizada       según         la       metodología        de         Análisis         Competitivo.



1.        SUMARIO EJECUTIVO                                              3.1.4       Empleo y facturación
1.1       Definición de la actividad                                     3.1.5       Localización
1.2       Diagnóstico del negocio                                        3.2         Estrategias y Jugadas Competitivas
1.3       Datos básicos del sector                                       3.2.1       Grupos Estratégicos
1.4       Síntesis competitiva                                           3.2.2       Perfil por grupo estratégico
1.5       Análisis por área de negocio                                   3.2.3       Estrategias de las principales empresas
1.6       Performance competitiva                                        3.2.4       Diversificación e integración
                                                                         3.2.5       Perfil de las principales empresas
2.        CONTEXTO AMBIENTAL                                             3.2.6       Posicionamiento frente a los factores clave de éxito
2.1       Segmentación y evolución de la actividad                       3.2.7       Promoción y publicidad
2.1.1     Segmentación del negocio                                       3.2.8       Publicidad vs. share
2.1.2     Evolución de la actividad                                      3.3         Performance Competitiva
2.1.3     Giro del negocio                                               3.3.1       Cuotas
2.1.4     Giro del negocio vs. PBI                                       3.3.2       Cuotas por segmento
2.1.5     Evolución del giro del negocio por segmento                    3.3.3       Nivel de concentración del mercado
2.2       Demanda Interna                                                3.3.4       Estructura de costos
2.2.1     Tipología y segmentación de la demanda                         3.3.5       Poder negociador de los proveedores
2.2.2     Demanda por región geográfica                                  3.3.6       Rentabilidad
2.2.3     Grupo de clientes                                              3.3.7       Rentabilidad vs. share
2.2.4     Poder negociador de los clientes                               3.3.8       Endeudamiento
2.2.5     Productos sustitutos
2.2.6     Funciones de uso                                               4.          PERSPECTIVAS Y TENDENCIAS
2.3       Barreras y Factores clave de éxito                             4.1         Amenazas y oportunidades
2.3.1     Barreras de entrada                                            4.2         Escenarios macro y perspectivas sectoriales
2.3.2     Barreras de salida                                             4.3         Perspectivas de crecimiento por segmento
2.3.3     Factores clave de éxito                                        4.4         Tendencias estratégicas

3.        ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA                                     5.          ANEXOS
3.1       Estructura de la Oferta                                        5.1         Fuentes consultadas
3.1.1     Empresas y titularidad del capital                             5.2         Dirección de las principales empresas
3.1.2     Empresas según empleo                                          5.3         Glosario metodológico
3.1.3     Empleo y productividad
SERVICIOS DE PAGO 2011
A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se
ubican:

Página Nº 13:   Esquema modo de pago/canal                       Página Nº 69:    Empresas participantes por segmento y
Página Nº 16:   Datos básicos del sector                                          titularidad del capital
Página Nº 18:   Síntesis competitiva                             Página Nº 70:    Bancos que cobran facturas por ventanilla
Página Nº 19:   Análisis por área de negocio                     Página Nº 71:    Distribución del empleo por categoría de
Página Nº 20:   Performance        de      la    competencia                      empresa. Año 2010
                (share/rentabilidad)                             Página Nº 72:    Empleo directo y facturación de las
Página Nº 23:   Esquema segmentación del mercado                                  principales empresas. Marzo 2011
Página Nº 25:   Peso de cada segmento. Año 2010. Base:           Página Nº 73:    Distribución del empleo por segmento. Base
                mill. de hits                                                     total empleados
Página Nº 26:   Esquema de negocio Red Bancaria                  Página Nº 74:    Empresas del sector. Empleo vs. Facturación
Página Nº 28:   Bancos y financieras asociados a empresas        Página Nº 76:    Localización de las empresas. ATMs
                del sector                                       Página Nº 77:    ATMs por entidad en CABA
Página Nº 30:   Esquema de negocio Canales Red                   Página Nº 77:    ATMs por entidad den Córdoba
                Extrabancaria                                    Página Nº 77:    ATMs por entidad Pcia. Buenos Aires
Página Nº 33:   Distribución de terminales de cobro de la red    Página Nº 77:    ATMs por entidad en Santa Fe
                extra bancaria por canal. Marzo 2011. Base       Página Nº 78:    ATMs por entidad en Mendoza
                total de terminales                              Página Nº 78:    ATMs por entidad en Tucumán
Página Nº 34:   Distribución de terminales de cobro de la red    Página Nº 78:    ATMs por entidad en Entre Rios
                extra bancaria. Canal comercios minoristas.      Página Nº 78:    ATMs por entidad en Salta
                Marzo 2011. Base total terminales                Página Nº 79:    ATMs por entidad en Río Negro
Página Nº 36:   Principales alianzas de las empresas de la red   Página Nº 79:    ATMs por entidad en el resto del país
                extra bancaria                                   Página Nº 81:    Localización terminales extra bancarias
Página Nº 37:   Participación de los segmentos en el volumen     Página Nº 82:    Terminales extra bancarias en GBA, Pcia. de
                total del negocio. Año 2010. Base: mill. de                       Buenos Aires, CABA y Córdoba
                hits                                             Página Nº 83:    Terminales extra bancarias en Chaco, Entre
Página Nº 41:   Circulante en poder del público como                              Ríos, Mendoza y Santa Fe
                proporción del agregado M2. Años 1985-           Página Nº 84:    Terminales extra bancarias en Corrientes,
                2010                                                              Salta, San Juan y Tucumán
Página Nº 43:   Evolución del giro del negocio por segmento      Página Nº 85:    Terminales extra bancarias en Chubut, La
                en mill. de $ corrientes. Año 2007-2011                           Pampa, Misiones y Río Negro
                (proy.)                                          Página Nº 87:    Grupos estratégicos y sus categorías
Página Nº 44:   Evolución del giro del negocio por segmento      Página Nº 88:    Perfiles por grupo estratégico (Bancos, Redes
                en mill. de $ corrientes. Año 2007-2011                           extra bancarias y Redes electrónicas)
                (proy.). Acumulado                               Página Nº 89:    Segmentos y estrategias de las principales
Página Nº 45:   Distribución del giro del negocio por tipo de                     empresas
                red. Año 2010. Base hits.                        Página Nº 90:    Diversificación e integración
Página Nº 45:   Distribución del giro del negocio por tipo de    Página Nº 91:    Perfil BANELCO
                red. Año 2010. Base mill. de $                   Página Nº 92:    Perfil RED LINK
Página Nº 47:   Evolución del giro del negocio vs. PBI a $       Página Nº 93:    Perfil SERVICIO ELECTRONICO DE
                corrientes. 2007-2010 acumulado                                   PAGO
Página Nº 48:   Variaciones interanuales del giro del negocio    Página Nº 94:    Perfil GIRE
                y PBI a $ corrientes                             Página Nº 95:    Perfil BABRO MEDIOS DE PAGO
Página Nº 49:   Giro del negocio como % del PBI a $              Página Nº 96:    Posicionamiento frente a los factores clave de
                corrientes                                                        éxito
Página Nº 50:   Evolución del giro del negocio por segmento.     Página Nº 97:    Inversión en publicidad en medios masivos.
                Año 2007-2011 (proy.)                                             Años 2008 y 2010
Página Nº 54:   Distribución de la demanda por región            Página Nº 98:    Inversión en publicidad en medios masivos
                geográfica. Año 2010. Base hits                                   por empresa. Año 2010
Página Nº 56:   Grupo de clientes                                Página Nº 99:    Publicidad empresas del sector por tipo de
Página Nº 57:   Poder negociador de los clientes                                  medio. Año 2010
Página Nº 58:   Presión de productos sustitutos                  Página Nº 100:   Inversión publicitaria en medios masivos por
Página Nº 60:   Funciones de uso por segmento                                     empresa. Año 2010
Página Nº 61:   Ciclo de vida por segmento                       Página Nº 101:   Cuotas de participación en volumen (hits) y
Página Nº 62:   Barreras de entrada por segmento                                  mill. de $. Año 2010. Base, mercado total de
Página Nº 64:   Barreras de salida por segmento                                   cobros de bajo valor y alto volumen,
Página Nº 65:   Factores clave de éxito                                           incluyendo cobranza oficinas comerciales
SERVICIOS DE PAGO 2011
Página Nº 102:   Cuotas de participación en volumen (hits).   Página Nº 111:    Indicadores de rentabilidad por empresa
                 Año 2010. Sólo empresas de servicios de                        2009-2010(est.)
                 pago                                         Página Nº 112:    Posicionamiento.        Rentabilidad      vs.
Página Nº 103:   Cuotas de participación en mill. de $. Año                     Participación de mercado
                 2010. Sólo empresas de servicios de pago     Página Nº 113:    Razón de endeudamiento (PT / PN) por
Página Nº 104:   Comparativo cuotas de participación. Año                       empresa
                 2008 vs. 2010. Base hits                     Página Nº 116:    Oportunidades y amenazas. Red extra
Página Nº 106:   Participación de mercado de redes                              bancaria
                 electrónicas. Año 2010. Base hits y $        Página Nº 122:    Oportunidades y amenazas. Red bancaria
Página Nº 107:   Participación de mercado de redes extra                        electrónica
                 bancarias. Año 2010. Base hits y $           Página Nº 128:    Escenarios y perspectivas macroeconómicas
Página Nº 108:   Concentración por tipo de segmento. Año                        y sectoriales 2011
                 2010                                         Página Nº 129:    Tasa de crecimiento esperada promedio por
Página Nº 109:   Estructura de costos promedios del sector.                     segmento (próximos 5 años)
                 Año 2010                                     Página Nº 130:    Principales cinco tendencias estratégicas
Página Nº 110:   Poder negociador de los proveedores          Página Nº 133:    Dirección de las principales empresas



A continuación se detallan algunas de las empresas mencionadas en el estudio:

BANCO BANCOR                                                  BANCO SUPERVIELLE
BANCO BAPRO                                                   BANCO TUCUMAN
BANCO BERSA                                                   BANELCO
BANCO BSE                                                     BAPRO Medios de Pago
BANCO CIUDAD DE BS. AS.                                       GIRE (Repipago)
BANCO CREDICOOP                                               LOTIPAGO
BANCO GALICIA                                                 MERCURO (Sol Pago)
BANCO HSBC                                                    RED LINK
BANCO MACRO                                                   RIPSA
BANCO MAS VENTAS                                              SEPSA (Pago Fácil)
BANCO NACION                                                  SERCONFI (Red Multipago)
BANCO PATAGONIA                                               STANDARD BANK
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  • 1. SERVICIOS DE PAGO 2011 El presente estudio analiza la situación actual, evolución y las perspectivas de las empresas prestadoras de los Servicios de Pagos, abarcando los segmentos; 1) La Edición: Abril 2011 red Bancaria que incluye aquellos pagos efectuados en forma electrónica Páginas: 141 (mediante portales de internet, cajeros ATM‘s, y phone banking) más los débitos en cuenta y los pagos tradicionales en bancos por ventanilla , 2) La red Cuadros: 86 Extrabancaria incluye a las empresas cuya recaudación de pagos es en efectivo. Empresas mencionadas: 27 El informe se focaliza en las empresas que prestan los servicios a) Privados b) Presentación: Powerpoint + CD Utilities e c) Impuestos nacionales y provinciales, y analiza la participación porcentual de los principales jugadores en la recaudación total en cada uno de los segmentos del mercado. Por último el estudio muestra la estructura actual de canales propios y concesionados que conforman la red de cobro de las empresas de red electrónica y extrabancaria, su facturación y la rentabilidad en el negocio. Se realiza un análisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolución y de los que afectarán a su futuro desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores, destacando aspectos relativos a diversificación de servicios y de mercados, políticas de Marketing, posicionamiento frente a factores clave de éxito, participación de mercado y rentabilidad. Los estudios Competitors se elaboran según los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management; analizan la estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios más interesantes. Los datos básicos se obtienen de entrevistas personales en profundidad a empresas del sector, clientes, líderes de opinión, distribuidores y proveedores, además de información pública disponible y de nuestra propia base de datos, siendo posteriormente analizada según la metodología de Análisis Competitivo. 1. SUMARIO EJECUTIVO 3.1.4 Empleo y facturación 1.1 Definición de la actividad 3.1.5 Localización 1.2 Diagnóstico del negocio 3.2 Estrategias y Jugadas Competitivas 1.3 Datos básicos del sector 3.2.1 Grupos Estratégicos 1.4 Síntesis competitiva 3.2.2 Perfil por grupo estratégico 1.5 Análisis por área de negocio 3.2.3 Estrategias de las principales empresas 1.6 Performance competitiva 3.2.4 Diversificación e integración 3.2.5 Perfil de las principales empresas 2. CONTEXTO AMBIENTAL 3.2.6 Posicionamiento frente a los factores clave de éxito 2.1 Segmentación y evolución de la actividad 3.2.7 Promoción y publicidad 2.1.1 Segmentación del negocio 3.2.8 Publicidad vs. share 2.1.2 Evolución de la actividad 3.3 Performance Competitiva 2.1.3 Giro del negocio 3.3.1 Cuotas 2.1.4 Giro del negocio vs. PBI 3.3.2 Cuotas por segmento 2.1.5 Evolución del giro del negocio por segmento 3.3.3 Nivel de concentración del mercado 2.2 Demanda Interna 3.3.4 Estructura de costos 2.2.1 Tipología y segmentación de la demanda 3.3.5 Poder negociador de los proveedores 2.2.2 Demanda por región geográfica 3.3.6 Rentabilidad 2.2.3 Grupo de clientes 3.3.7 Rentabilidad vs. share 2.2.4 Poder negociador de los clientes 3.3.8 Endeudamiento 2.2.5 Productos sustitutos 2.2.6 Funciones de uso 4. PERSPECTIVAS Y TENDENCIAS 2.3 Barreras y Factores clave de éxito 4.1 Amenazas y oportunidades 2.3.1 Barreras de entrada 4.2 Escenarios macro y perspectivas sectoriales 2.3.2 Barreras de salida 4.3 Perspectivas de crecimiento por segmento 2.3.3 Factores clave de éxito 4.4 Tendencias estratégicas 3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 5. ANEXOS 3.1 Estructura de la Oferta 5.1 Fuentes consultadas 3.1.1 Empresas y titularidad del capital 5.2 Dirección de las principales empresas 3.1.2 Empresas según empleo 5.3 Glosario metodológico 3.1.3 Empleo y productividad
  • 2. SERVICIOS DE PAGO 2011 A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se ubican: Página Nº 13: Esquema modo de pago/canal Página Nº 69: Empresas participantes por segmento y Página Nº 16: Datos básicos del sector titularidad del capital Página Nº 18: Síntesis competitiva Página Nº 70: Bancos que cobran facturas por ventanilla Página Nº 19: Análisis por área de negocio Página Nº 71: Distribución del empleo por categoría de Página Nº 20: Performance de la competencia empresa. Año 2010 (share/rentabilidad) Página Nº 72: Empleo directo y facturación de las Página Nº 23: Esquema segmentación del mercado principales empresas. Marzo 2011 Página Nº 25: Peso de cada segmento. Año 2010. Base: Página Nº 73: Distribución del empleo por segmento. Base mill. de hits total empleados Página Nº 26: Esquema de negocio Red Bancaria Página Nº 74: Empresas del sector. Empleo vs. Facturación Página Nº 28: Bancos y financieras asociados a empresas Página Nº 76: Localización de las empresas. ATMs del sector Página Nº 77: ATMs por entidad en CABA Página Nº 30: Esquema de negocio Canales Red Página Nº 77: ATMs por entidad den Córdoba Extrabancaria Página Nº 77: ATMs por entidad Pcia. Buenos Aires Página Nº 33: Distribución de terminales de cobro de la red Página Nº 77: ATMs por entidad en Santa Fe extra bancaria por canal. Marzo 2011. Base Página Nº 78: ATMs por entidad en Mendoza total de terminales Página Nº 78: ATMs por entidad en Tucumán Página Nº 34: Distribución de terminales de cobro de la red Página Nº 78: ATMs por entidad en Entre Rios extra bancaria. Canal comercios minoristas. Página Nº 78: ATMs por entidad en Salta Marzo 2011. Base total terminales Página Nº 79: ATMs por entidad en Río Negro Página Nº 36: Principales alianzas de las empresas de la red Página Nº 79: ATMs por entidad en el resto del país extra bancaria Página Nº 81: Localización terminales extra bancarias Página Nº 37: Participación de los segmentos en el volumen Página Nº 82: Terminales extra bancarias en GBA, Pcia. de total del negocio. Año 2010. Base: mill. de Buenos Aires, CABA y Córdoba hits Página Nº 83: Terminales extra bancarias en Chaco, Entre Página Nº 41: Circulante en poder del público como Ríos, Mendoza y Santa Fe proporción del agregado M2. Años 1985- Página Nº 84: Terminales extra bancarias en Corrientes, 2010 Salta, San Juan y Tucumán Página Nº 43: Evolución del giro del negocio por segmento Página Nº 85: Terminales extra bancarias en Chubut, La en mill. de $ corrientes. Año 2007-2011 Pampa, Misiones y Río Negro (proy.) Página Nº 87: Grupos estratégicos y sus categorías Página Nº 44: Evolución del giro del negocio por segmento Página Nº 88: Perfiles por grupo estratégico (Bancos, Redes en mill. de $ corrientes. Año 2007-2011 extra bancarias y Redes electrónicas) (proy.). Acumulado Página Nº 89: Segmentos y estrategias de las principales Página Nº 45: Distribución del giro del negocio por tipo de empresas red. Año 2010. Base hits. Página Nº 90: Diversificación e integración Página Nº 45: Distribución del giro del negocio por tipo de Página Nº 91: Perfil BANELCO red. Año 2010. Base mill. de $ Página Nº 92: Perfil RED LINK Página Nº 47: Evolución del giro del negocio vs. PBI a $ Página Nº 93: Perfil SERVICIO ELECTRONICO DE corrientes. 2007-2010 acumulado PAGO Página Nº 48: Variaciones interanuales del giro del negocio Página Nº 94: Perfil GIRE y PBI a $ corrientes Página Nº 95: Perfil BABRO MEDIOS DE PAGO Página Nº 49: Giro del negocio como % del PBI a $ Página Nº 96: Posicionamiento frente a los factores clave de corrientes éxito Página Nº 50: Evolución del giro del negocio por segmento. Página Nº 97: Inversión en publicidad en medios masivos. Año 2007-2011 (proy.) Años 2008 y 2010 Página Nº 54: Distribución de la demanda por región Página Nº 98: Inversión en publicidad en medios masivos geográfica. Año 2010. Base hits por empresa. Año 2010 Página Nº 56: Grupo de clientes Página Nº 99: Publicidad empresas del sector por tipo de Página Nº 57: Poder negociador de los clientes medio. Año 2010 Página Nº 58: Presión de productos sustitutos Página Nº 100: Inversión publicitaria en medios masivos por Página Nº 60: Funciones de uso por segmento empresa. Año 2010 Página Nº 61: Ciclo de vida por segmento Página Nº 101: Cuotas de participación en volumen (hits) y Página Nº 62: Barreras de entrada por segmento mill. de $. Año 2010. Base, mercado total de Página Nº 64: Barreras de salida por segmento cobros de bajo valor y alto volumen, Página Nº 65: Factores clave de éxito incluyendo cobranza oficinas comerciales
  • 3. SERVICIOS DE PAGO 2011 Página Nº 102: Cuotas de participación en volumen (hits). Página Nº 111: Indicadores de rentabilidad por empresa Año 2010. Sólo empresas de servicios de 2009-2010(est.) pago Página Nº 112: Posicionamiento. Rentabilidad vs. Página Nº 103: Cuotas de participación en mill. de $. Año Participación de mercado 2010. Sólo empresas de servicios de pago Página Nº 113: Razón de endeudamiento (PT / PN) por Página Nº 104: Comparativo cuotas de participación. Año empresa 2008 vs. 2010. Base hits Página Nº 116: Oportunidades y amenazas. Red extra Página Nº 106: Participación de mercado de redes bancaria electrónicas. Año 2010. Base hits y $ Página Nº 122: Oportunidades y amenazas. Red bancaria Página Nº 107: Participación de mercado de redes extra electrónica bancarias. Año 2010. Base hits y $ Página Nº 128: Escenarios y perspectivas macroeconómicas Página Nº 108: Concentración por tipo de segmento. Año y sectoriales 2011 2010 Página Nº 129: Tasa de crecimiento esperada promedio por Página Nº 109: Estructura de costos promedios del sector. segmento (próximos 5 años) Año 2010 Página Nº 130: Principales cinco tendencias estratégicas Página Nº 110: Poder negociador de los proveedores Página Nº 133: Dirección de las principales empresas A continuación se detallan algunas de las empresas mencionadas en el estudio: BANCO BANCOR BANCO SUPERVIELLE BANCO BAPRO BANCO TUCUMAN BANCO BERSA BANELCO BANCO BSE BAPRO Medios de Pago BANCO CIUDAD DE BS. AS. GIRE (Repipago) BANCO CREDICOOP LOTIPAGO BANCO GALICIA MERCURO (Sol Pago) BANCO HSBC RED LINK BANCO MACRO RIPSA BANCO MAS VENTAS SEPSA (Pago Fácil) BANCO NACION SERCONFI (Red Multipago) BANCO PATAGONIA STANDARD BANK BANCO SANTA FE TINSA (Cobro Express) BANCO SANTANDER