El presente estudio analiza la evolución reciente y las perspectivas, como así también la estructura de la oferta, del mercado de Agroquímicos en Argentina. Se dimensionan, en volumen y valor, la producción, el comercio exterior y el consumo interno de esta industria, sus segmentos y subsegmentos: a) Fitosanitarios (Herbicidas, Insecticidas, Acaricidas, Fungicidas y Curasemillas) y b) Fertilizantes (Nitrogenados, Fosfatados, Azufrados y Potásicos). Se estiman los volúmenes aplicados sobre los principales cultivos y las distintas zonas geográficas. El informe aborda, también, el examen de las estrategias competitivas adoptadas por las empresas de mayor facturación. Se reportan las cuotas de mercado total, las cuotas por segmento y las cuotas de exportación. El informe se cierra con un relevamiento de los ratios financieros de las compañías líderes.

1. AGROQUIMICOS 2017
Se realiza un análisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolución y de los que afectarán a su
futuro desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores,
destacando aspectos relativos a diversificación de servicios y de mercados, políticas de
Marketing, posicionamiento frente a factores clave de éxito, participación de mercado y rentabilidad.
Los estudios Competitors se elaboran según los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management;
analizan la estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios más interesantes. Los
datos básicos se obtienen de entrevistas personales en profundidad a em presas del sector, clientes, líderes de opinión,
distribuidores y proveedores, además de información pública disponible y de nuestra propia base de datos, siendo
posteriormente analizada según la metodología de Análisis Competitivo.
1. SINTESIS EJECUTIVA
1.1 Definición de la Actividad
1.2 Diagnóstico del Negocio
1.3 Datos Básicos del Sector
1.4 Síntesis Competitiva
1.5 Análisis por Área de Negocio
1.6 Amenazas y Oportunidades
1.7 Performance Competitiva
1.8 Escenarios Macroeconómicos y Perspectivas de
Crecimiento
1.9 Consumo Aparente
1.10 Tendencias Estratégicas
2. CONTEXTO DEL NEGOCIO
2.1 Segmentación y Evolución de la Actividad
2.1.1 Segmentación del Negocio
2.1.2 Evolución de la Actividad: Total y Segmentos
2.1.3 Evolución del Giro del Negocio vs PBI
2.2 Comercio Exterior
2.2.1 Importaciones
2.2.2 Exportaciones
2.3 Demanda Interna
2.3.1 Segmentación de la Demanda
2.3.2 Tipología y Segmentación de la Demanda
2.3.3 Canales de Distribución
2.3.4 Grupos de Clientes
2.3.5 Poder Negociador de los Clientes
2.3.6 Productos Sustitutos
2.3.7 Funciones de Uso
2.3.8 Ciclo de Vida
2.4 Barreras y Factores Claves de Éxito
2.4.1 Barreras de Entrada
2.4.2 Barreras de Salida
2.4.3 Factores Claves de Éxito
2.5 Perspectivas
3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
3.1 Estructura de la Oferta
3.1.1 Empresas Participantes y su Titularidad
3.1.2 Cantidad de Empresas según Tamaño de Empleo
3.1.3 Empleo
3.1.4 Localización de las Empresas
3.2 Estrategias Competitivas
3.2.1 Estrategias de las Principales Empresas
3.2.2 Perfil de las Principales Empresas
3.3 Performance de la Competencia
3.3.1 Cuotas de Mercado Total
3.3.2 Cuotas por Segmento: Fertilizantes
3.3.3 Cuotas por Segmento: Fitosanitarios
3.3.4 Estructura de Costos de Empresa Fabricante
3.3.5 Poder de Negociación de los Proveedores
3.3.6 Rentabilidad vs. Share
3.3.7 Endeudamiento y Ratios de Balance
4. ANEXOS
4.1 Fuentes Consultadas
4.2 Dirección de las Principales Empresas
4.3 Glosario Metodológico
Edición: Septiembre 2017
Páginas: 120
Cuadros: 81
Empresas mencionadas: 16
Presentación: Acceso”on line”
El presente estudio analiza la evolución reciente y las perspectivas, como así también la
estructura de la oferta, del mercado de Agroquímicos en Argentina. Se dimensionan, en volumen
y valor, la producción, el comercio exterior y el consumo interno de esta industria, sus segmentos
y subsegmentos: a) Fitosanitarios (Herbicidas, Insecticidas, Acaricidas, Fungicidas y
Curasemillas) y b) Fertilizantes (Nitrogenados, Fosfatados, Azufrados y Potásicos). Se estiman
los volúmenes aplicados sobre los principales cultivos y las distintas zonas geográficas. El
informe aborda, también, el examen de las estrategias competitivas adoptadas por las empresas
de mayor facturación. Se reportan las cuotas de mercado total, las cuotas por segmento y las
cuotas de exportación. El informe se cierra con un relevamiento de los ratios financieros de las
compañías líderes.

2. AGROQUIMICOS 2017
A continuación se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se
ubican:
Página N° 11: Datos Básicos del Sector (I)
Página N° 12: Datos Básicos del Sector (II)
Página N° 13: Síntesis Competitiva
Página N° 14: Análisis por Área de Negocio
Página N° 15: Amenazas y Oportunidades
Página N° 20: Performance Competitiva
Página N° 23: Escenarios Macroeconómicos y Perspectivas
Sectoriales
Página N° 24: Consumo Aparente
Página N° 25: Tendencias Estratégicas
Página N° 31: Segmentación del Negocio
Página N° 32: Porcentaje de Participación por Subsegmento -
Año 2015 y 2016
Página N° 33: Evolución del Giro del Negocio Total
Página N° 34: Evolución de la Actividad: Total y Segmentos
Página N° 35: Evolución de la Actividad por Segmento (en
Millones de Pesos)
Página N° 36: Evolución de la Actividad por Segmento (en
Millones de Pesos) 2011-2016
Página N° 37: Evolución de la Actividad por Segmento (en
Millones de Dólares)
Página N° 38: Evolución de la Actividad por Segmento (en
Millones de Dólares) 2011-2016
Página N° 39: Evolución de la Actividad por Segmento
Deflactada (en Millones de Pesos)
Página N° 40: Evolución de la Actividad por Segmento
Deflactada (en Millones de Pesos) 2011-2016
Página N° 41: Tasa de Crecimiento Promedio por Segmento
Página N° 42: Evolución del Giro del Negocio vs PBI
Página N° 43: Principales Destinos de Exportación 2016
Página N° 43: Principales Orígenes de Importación 2016
Página N° 44: Importaciones en Volumen (Toneladas)
Página N° 45: Importaciones en Valores (Millones de Dólares)
Página N° 46: Exportaciones en Volumen (Toneladas)
Página N° 47: Exportaciones en Valores (Millones de Dólares)
Página N° 48: Segmentación de la Demanda
Página N° 49: Consumo Fertilizantes – Total País - Campaña
2015-2016
Página N° 50: Dimensión del Mercado de Fertilizantes
Página N° 51: Tipología y Segmentación de la Demanda:
Segmentación por Región Geográfica y por
Cultivo - TRIGO
Página N° 52: Tipología y Segmentación de la Demanda:
Segmentación por Región Geográfica y por
Cultivo - CEBADA
Página N° 53: Tipología y Segmentación de la Demanda:
Segmentación por Región Geográfica y por
Cultivo - SOJA
Página N° 54: Tipología y Segmentación de la Demanda:
Segmentación por Región Geográfica y por
Cultivo - MAIZ
Página N° 55: Tipología y Segmentación de la Demanda:
Segmentación por Región Geográfica y por
Cultivo - GIRASOL
Página N° 56: Tipología y Segmentación de la Demanda:
Segmentación por Región Geográfica y por
Cultivo - SORGO
Página N° 57: Evolución del Consumo de Fertilizantes en
Argentina - Total País
Página N° 58: Canales de Distribución
Página N° 59: Grupos de Clientes
Página N° 60: Poder Negociador de los Clientes
Página N° 62: Funciones de Uso
Página N° 63: Ciclo de Vida
Página N° 64: Barreras de Entrada
Página N° 66: Barreras de Salida
Página N° 67: Factores Clave de Éxito
Página N° 72: Porcentajes por Tipos de Productos Estudiados
Página N° 79: Estructura de la Oferta
Página N° 80: Empresas Participantes y su Titularidad
Página N° 81: Cantidad de Empresas según Tamaño de Empleo
Página N° 82: Empleo - Empleados
Página N° 83: Empleo – Salario Medio
Página N° 84: Empleo: Facturación y Productividad de las
Principales Empresas
Página N° 85: Cantidad de Empresas
Página N° 86: Estrategia de las Principales Empresas
Página N° 87: Perfil de las Principales Empresas –
PROFERTIL SA
Página N° 88: Perfil de las Principales Empresas – BUNGE
ARGENTINA SA
Página N° 89: Perfil de las Principales Empresas -
SYNGENTA AGRO SA
Página N° 90: Perfil de las Principales Empresas -
MONSANTO ARGENTINA SRL
Página N° 91: Perfil de las Principales Empresas - DOW
AGROSCIENCES ARGENTINA SRL
Página N° 92: Perfil de las Principales Empresas – BAYER SA
Página N° 93: Perfil de las Principales Empresas – ATANOR
SCA
Página N° 94: Perfil de las Principales Empresas -
ASOCIACION DE COOPERATIVAS
ARGENTINAS COOP LTDA
Página N° 95: Perfil de las Principales Empresas – NIDERA
SA
Página N° 96: Perfil de las Principales Empresas - BASF
ARGENTINA SA
Página N° 97: Perfil de las Principales Empresas - DU PONT
ARGENTINA SRL
Página N° 98: Perfil de las Principales Empresas - RED
SURCOS SA
Página N° 99: Perfil de las Principales Empresas - AGROFINA
SA
Página N° 100: Perfil de las Principales Empresas - ADAMA SA
Página N° 101: Perfil de las Principales Empresas - YARA
ARGENTINA SA
Página N° 102: Cuotas de Mercado Total
Página N° 103: Cuotas por Segmento: Fertilizantes
Página N° 104: Cuotas por Segmento: Fitosanitarios
Página N° 105: Estructura de Costos de Empresa Fabricante
Página N° 106: Cadena de la Industria: Fertilizantes
Página N° 107: Cadena de la Industria: Fitosanitarios
Página N° 108: Poder de Negociador de los Proveedores
Página N° 109: Rentabilidad vs Share
Página N° 110: Endeudamiento y Ratios de Balance
Página N° 112: Fuentes Consultadas
Página N° 113: Direcciones de las Principales Empresas

3. AGROQUIMICOS 2017
A continuación se detallan algunas de las empresas mencionadas en el estudio
ADAMA SA
AGROFINA
AGROFINA SA
ASOCIACION DE COOP. ARGENTINAS COOP LTDA
ATANOR SCA
BASF ARGENTINA SA
BAYER SA
BUNGE ARGENTINA SA
DOW AGROSCIENCES ARGENTINA SRL
DU PONT ARGENTINA SRL
MONSANTO ARGENTINA SRL
NIDERA SA
PROFERTIL SA
RED SURCOS SA
SYNGENTA AGRO SA
YARA ARGENTINA SA