1. POYECTO: “BASES PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y COMPETITIVO DE
LA CADENA LÁCTEA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO”
GRUPO ORIENTADOR
Secretaría de Agricultura, SAGAN, COLACTEOS, Cámara de Comercio de Pasto,
Universidad de Nariño, Universidad de Georgetown, Pontificia Universidad Javeriana Cali
/Centro de Investigación en Economía y Competitividad Internacional – CIECI -, ICA,
CORPOICA, ACOPI, SENA.
CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA LÁCTEA EN EL DEPARTAMENTO DE
NARIÑO
Perfil social, económico y productivo e interacciones de los productores de leche, acopiadores y
transformadores de derivados lácteos.
Pontificia Universidad Javeriana
Centro de Investigación en Economía y Competitividad Internacional /CIECI
Grupo: “ Formas Sociales de Organización de la Producción”
Cali, octubre de 2003

2. Este documento se elaboró en el marco del proyecto interinstitucional titulado:
“Promoción y bases para el desarrollo social y Competitivo de la cadena láctea en el
Departamento de Nariño” en el que participan:
Realizado bajo convenio entre la Universidad de Georgetown y la Pontificia Universidad
Javeriana – seccional Cali a través del Centro de Investigación en Economía y
Competitividad Internacional – CIECI -.
En su elaboración participaron los miembros del Grupo de Investigación “Formas Sociales
de Organización de la Producción”.
Ana Milena Yoshioka V. Msc.
Edith Peña L. Msc.
Carlos A. Cano. PhD.
Julián Piñeres R.
Con colaboración de:
José Belisario Quesada Ramírez.
Alejandro Mondragón.
Ángela Opina
1

3. TABLA DE CONTENIDO
1 INTRODUCCIÓN.......................................................................................................... 13
2 ANTECEDENTES DE LA CADENA LÁCTEA. ........................................................... 15
3 OBJETIVOS DEL PROYECTO. .................................................................................. 17
3.1 OBJETIVO GENERAL ................................................................................................ 17
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................................ 17
4 ESTRUCTURA DEL MERCADO DE LA CADENA LÁCTEA Y SU IMPORTANCIA
ECONÓMICA Y COMERCIAL. ............................................................................................ 18
4.1 ANÁLISIS DE LA CADENA LÁCTEA A NIVEL MUNDIAL .................................................. 18
4.2 ANÁLISIS DE LA CADENA LÁCTEA A NIVEL DE COLOMBIA .......................................... 22
5 LA CADENA LÁCTEA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO ............................... 35
5.1 PRODUCTORES DE LECHE EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO ................................. 38
5.1.1 Metodología .................................................................................................. 38
5.1.2 Perfiles .......................................................................................................... 46
5.1.3 Relaciones .................................................................................................... 81
5.2 ACOPIADORES DE LECHE EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO .................................. 86
5.2.1 Metodología. ................................................................................................. 86
5.2.2 Perfiles .......................................................................................................... 88
5.2.3 Relaciones .................................................................................................. 108
5.3 TRANSFORMADORES DE LECHE EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO ...................... 117
5.3.1 Metodología. ............................................................................................... 118
5.3.2 Perfiles ........................................................................................................ 120
5.3.3 Relaciones .................................................................................................. 137
5.4 CONSIDERACIONES FINALES DE LA CADENA LÁCTEA EN EL DEPARTAMENTO DE
NARIÑO ............................................................................................................................ 141
6 CONCLUSIONES....................................................................................................... 143
7 BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................... 151
2

4. LISTA DE TABLAS
Pag.
Tabla 1 Producción de leche entera fresca (miles de toneladas) ....................................... 18
Tabla 2 . Producción de leche entera en polvo (Miles de toneladas) ................................. 20
Tabla 3 Exportaciones de leche entera en polvo (Miles de toneladas)............................... 21
Tabla 4 Importaciones de leche entera en polvo (Miles de toneladas) ............................... 22
Tabla 5 Exportaciones colombianas de lácteos según destino 1991 - 1996 – 2002 (FOB –
U$D).............................................................................................................................. 25
Tabla 6 Importaciones colombianas de lácteos según origen 1991 - 1996 – 2002 (CIF
U$D).............................................................................................................................. 26
Tabla 7 Participación en el Mercado de Exportaciones ...................................................... 27
Tabla 8 Participación en el Mercado de Exportaciones ...................................................... 28
Tabla 9 Exportaciones Colombianas de Lácteos por Producto (Valores USD FOB) ......... 28
Tabla 10 Importaciones Colombianas de Lácteos por Producto (Valores USD CIF) ......... 29
Tabla 11 Consumo Aparente de Leche en polvo entera ..................................................... 30
Tabla 12 Colombia: estructura de costos de producción de leche ..................................... 31
Tabla 13 Cabezas de ganado, producción diaria de litros de leche, Nº Predios, has
Pradera tradicional, has Praderas mejorada, has pasto, once municipios de Nariño.
Año 2001 ...................................................................................................................... 39
Tabla 14 Participación porcentual de once municipios de Nariño Año 2001 ...................... 40
Tabla 15 Cabezas de ganado, producción diaria de litros de leche, Nº Predios, has
Pradera tradicional, has Praderas mejorada, has pasto , seis municipios lecheros de
Nariño y total Depto Año 2001 ..................................................................................... 40
Tabla 16 Participación porcentual de los seis municipios lecheros en el total de Nariño.
Año 2001 ...................................................................................................................... 41
Tabla 17 Participación porcentual en el total de los seis municipios lecheros de Nariño.
Año 2001 ...................................................................................................................... 41
Tabla 18 Distribución de los predios por municipio ............................................................. 43
Tabla 19 Distribución de los productores de leche en los municipios .................................. 44
Tabla 20 Número de cabezas de ganado por predio ......................................................... 45
Tabla 21 Clasificación de los productores de acuerdo con la edad....................................... 46
Tabla 22 Años de formación técnica de los productores de leche ........................................ 47
3

5. Tabla 23 Origen de la actividad. ............................................................................................ 47
Tabla 24 Años de experiencia en la actividad agropecuaria ................................................ 48
Tabla 25 Experiencia en otras actividades ............................................................................ 48
Tabla 26 . Nivel de escolaridad del personal que labora en los predios. ............................... 50
Tabla 27 Tipo de tenencia de la tierra .................................................................................... 50
Tabla 28 Área dedicada a la ganadería .................................................................................. 51
Tabla 29 Áreas dedicadas a cultivos y bosques .................................................................. 52
Tabla 30 Área dedicada a reservorio ..................................................................................... 52
Tabla 31 Área dedicada a estanque para peces .................................................................... 53
Tabla 32 Área dedicada a infraestructura .............................................................................. 53
Tabla 33 Distancia de los predios a la cabecera municipal ................................................... 54
Tabla 34 Tipo de consumo de agua en los predios ............................................................... 54
Tabla 35 Fuentes de agua y usos .......................................................................................... 54
Tabla 36 Hectáreas según sistema de riego .......................................................................... 55
Tabla 37 Problemas de drenaje ............................................................................................. 57
Tabla 38 Entidades que prestan servicios de análisis de suelos........................................... 57
Tabla 39 Áreas en pastos. ..................................................................................................... 57
Tabla 40 Utilización de pastos ............................................................................................. 58
Tabla 41 Proveedores del análisis bromatológico ................................................................. 59
Tabla 42 Conocimiento de los valores nutritivos de sus pastos ........................................... 59
Tabla 43 Prácticas para el establecimiento y manejo de praderas ........................................ 60
Tabla 44 Equipo utilizado en la renovación de praderas..................................................... 61
Tabla 45 Tipo de abono orgánico utilizado en la fertilización y mantenimiento de praderas . 61
Tabla 46 Tipo de control de malezas según tamaño de predio .............................................. 62
Tabla 47 Tipo de silos utilizados en los predios que realizan conservación de forrajes ....... 62
Tabla 48 Tipo de material que conservan............................................................................ 62
Tabla 49 Meses en los que se realizan las actividades de conservación y suministro de
forrajes .......................................................................................................................... 63
Tabla 50 Sistema de pastoreo ............................................................................................... 64
Tabla 51 Capacitación en manejo de pasturas y forrajes. .................................................... 65
Tabla 52 Toros y machos hasta de 2 años .......................................................................... 66
Tabla 53 Vacas en producción y vacas secas según el tamaño de los predios ................. 67
Tabla 54 Inventario de ganado según raza y por municipio ................................................. 67
4

6. Tabla 55 Lugar de las vacas próximas al parto. .................................................................... 68
Tabla 56 Prácticas de manejo de la cría .............................................................................. 69
Tabla 57 Actividades que se realizan antes, durante y después del ordeño ......................... 70
Tabla 58 Motivos para secar las vacas. ................................................................................. 71
Tabla 59 Distribución porcentual de la producción diaria de leche por municipio. ............... 71
Tabla 60 Producción diaria promedio de leche ................................................................... 72
Tabla 61 Producción diaria promedio de litros de leche por municipio .............................. 72
Tabla 62 Motivos para secar las vacas ................................................................................ 75
Tabla 63 Criterios de selección de vacas ............................................................................ 76
Tabla 64 Método para determinar el consumo diario de forraje verde por animal ............. 76
Tabla 65 Tipo de suplementación por grupos de animales ................................................. 77
Tabla 66 Prácticas de salud animal de la cría ..................................................................... 77
Tabla 67 Plan de vacunación ............................................................................................... 78
Tabla 68 Promedio de edad del animal según los tipos de vacunas .................................. 78
Tabla 69 Métodos usados en el servicio de las novillas...................................................... 79
Tabla 70 Toma de decisiones .............................................................................................. 80
Tabla 71 Tipo de subproductos ............................................................................................ 81
Tabla 72 Frecuencia de la asistencia técnica pecuaria .......................................................... 82
Tabla 73 Tipo de bonificación recibida por el cliente ............................................................ 84
Tabla 74 Tamaño de las empresas de acuerdo con el valor de activos ............................ 88
Tabla 75 Descripción estadística del margen en pesos y porcentaje ................................. 91
Tabla 76 Registro contable y financiera. .............................................................................. 94
Tabla 77 Valor de la nomina mensual ................................................................................. 97
Tabla 78 Temas de capacitación ......................................................................................... 98
Tabla 79 Distribución de cantinas por eslabón .................................................................. 103
Tabla 80 Forma de controlar la calidad en el proceso de distribución .............................. 108
Tabla 81 Clasificación de empresas de transformadores por tamaño. ............................. 119
Tabla 82 concentración de las empresas transformadoras por municipio. ....................... 119
Tabla 83 Años de experiencia del personal directivo de las microempresas ................... 121
Tabla 84 Distribución del nivel de escolaridad de la dirección por tamaño de empresa . 122
Tabla 85 Propiedad de las instalaciones en la microempresa. ......................................... 122
Tabla 86 Constitución legal en la microempresa ............................................................... 123
Tabla 87 Antigüedad de las microempresas ..................................................................... 123
5

7. Tabla 88 Evolución de ventas y costos en la microempresa ............................................ 124
Tabla 89 Criterios para la compra de materiales por las microempresas. ........................ 124
Tabla 90 Criterios para el manejo de inventarios en las microempresas ......................... 125
Tabla 91 Factores y sus prioridades en la fabricación de productos ................................ 126
Tabla 92 Control del avance de producción en las microempresas ................................. 126
Tabla 93 Causa de retraso en pedidos para las microempresas. ..................................... 127
Tabla 94 Herramientas empleadas en control de procesos por la microempresa ........... 128
Tabla 95 Grado de estandarización de los procesos en las microempresas ................... 128
Tabla 96 Tecnología y propiedad de la maquinaria empleada en el proceso por la
microempresa. ............................................................................................................ 129
Tabla 97 Estado de la maquinaria de la microempresa. ................................................... 129
Tabla 98 Origen de la maquinaria de la microempresa..................................................... 130
Tabla 99 Tipo de mantenimiento en las microempresas. ................................................. 130
Tabla 100 Personal que realiza el mantenimiento en las microempresas ....................... 131
Tabla 101 Control de calidad en la microempresa. ........................................................... 131
Tabla 102 Grado de contaminación de la microempresa .................................................. 132
Tabla 103 Favoraliblidad de las condiciones ambientales para el almacenamiento en las
microempresas. .......................................................................................................... 132
Tabla 104 Evaluación del lugar de almacenamiento en función de factores clave. ........ 133
Tabla 105 Procedimiento y normas para la manipulación de productos en las
microempresas. .......................................................................................................... 133
Tabla 106 Distribución física en la microempresa. ............................................................ 134
Tabla 107 Gestión de los transportadores en la microempresa ...................................... 134
Tabla 108 Estrategia de mercadeo usada para los clientes de las microempresas......... 134
Tabla 109 Método de fijación de precios por las microempresas ..................................... 135
Tabla 110 Frecuencia en la revisión de precios por parte de la microempresa .............. 135
Tabla 111 Políticas documentadas por la microempresa.................................................. 136
Tabla 112 Política de cuentas por pagar de la microempresa .......................................... 136
Tabla 113 Propiedad de la tecnología en la microempresa. ............................................. 136
Tabla 114 Evaluación del desempeño en la microempresa .............................................. 137
Tabla 115 Nivel de satisfacción con las capacidades del personal en la microempresa . 137
Tabla 116 Actividades entre proveedores y microempresas. ........................................... 138
Tabla 117 Servicios adicionales de proveedores a microempresarios ............................. 139
Tabla 118 Intercambio de ideas y entre proveedores y microempresas .......................... 139
6

8. Tabla 119 Relaciones de microempresas con clientes ..................................................... 139
Tabla 120 Actividades desarrolladas en conjunto ............................................................. 140
Tabla 121 Servicios adicionales. ........................................................................................ 140
Tabla 122 Relaciones informales entre microempresarios ............................................... 141
Tabla 123 Intercambio de ideas entre microempresarios ................................................. 141
7

9. LISTA DE FIGURAS
Pág.
Figura 1 Productores de leche en el departamento de Nariño............................................ 35
Figura 2 Estado de la cadena láctea en el Departamento de Nariño ................................. 37
Figura 3 Mapa de la cadena láctea en el Departamento de Nariño.................................. 142
8

10. LISTA DE GRÁFICOS
Pág.
Gráfico 1 Producción de leche bovina en Colombia1990-2002 .......................................... 23
Gráfico 2 Distribución del valor de la producción de productos Lácteos y derivados. Año
2000 .............................................................................................................................. 24
Gráfico 3 Tamaño en hectáreas de los predios ................................................................... 44
Gráfico 4 Tamaño de los productores según producción diaria de leche ........................... 45
Gráfico 5 Nivel de escolaridad de los productores de leche ............................................... 47
Gráfico 6 Rango de edades de los mayordomos ................................................................... 49
Gráfico 7. Años de tenencia de la tierra................................................................................. 51
Gráfico 8 Prácticas realizadas para el riego ........................................................................ 56
Gráfico 9 Altura de los predios sobre el nivel del mar........................................................... 56
Gráfico 10 Mezcla de pastos de los predios .............................................................................. 58
Gráfico 11 Métodos de preparación de suelos para siembra de praderas ......................... 60
Gráfico 12 Distribución porcentual por tipo de cerca ............................................................ 64
Gráfico 13 Inventario de vacas en producción y vacas secas en los 6 municipios de la
muestra ......................................................................................................................... 65
Gráfico 14 Inventario de novillas en los 6 municipios de la muestra .................................. 66
Gráfico 15 Lugar de mantenimiento de la cría ....................................................................... 68
Gráfico 16 Número de ordeños al día ................................................................................... 69
Gráfico 17 Prácticas de ordeño ............................................................................................. 70
Gráfico 18 Métodos de secado utilizados .............................................................................. 71
Gráfico 19 Producción diaria de leche respecto el tamaño de los predios en Has. ........... 73
Gráfico 20 Formas de detección de calor en vacas o novillas ............................................... 74
Gráfico 21 Horario de los celos de las vacas por predios ..................................................... 74
Gráfico 22 Prácticas realizadas en el servicio de las vacas .............................................. 75
Gráfico 23 Métodos de secado utilizados .............................................................................. 75
Gráfico 24 Mortalidad de animales en el último año ........................................................... 79
Gráfico 25 Estado de la infraestructura y maquinaria ........................................................ 80
Gráfico 26 Proveedores del servicio de asistencia técnica pecuaria .................................. 82
9

11. Gráfico 27 Ventas de leche diaria por parte de los productores de acuerdo con el cliente ... 83
Gráfico 28 Actividades de los productores desarrolladas conjuntamente con los clientes ........... 84
Gráfico 29 Beneficios obtenidos producto de la asociación. ............................................... 85
Gráfico 30 Distribución geográfica de los acopiadores por municipio .................................. 87
Gráfico 31 Tamaño de los acopiadores de acuerdo con el volumen de recolección en litros
diarios de leche. ........................................................................................................... 88
Gráfico 32 Años de experiencia de los acopiadores ........................................................... 89
Gráfico 33 Grado de escolaridad de los acopiadores ......................................................... 90
Gráfico 34 Función administrativa de las empresas acopiadoras ....................................... 90
Gráfico 35 Creación de empresas acopiadoras .................................................................. 92
Gráfico 36 Diversificación económica .................................................................................. 92
Gráfico 37 Formalidad de las empresas acopiadoras ......................................................... 93
Gráfico 38 Políticas y normas internas ................................................................................ 94
Gráfico 39 Tipo de informes financieros de acuerdo con la periodicidad ........................... 95
Gráfico 40 Uso del crédito por los acopiadores .................................................................... 96
Gráfico 41 Concentración de empleos de acuerdo con el número de empresas
clasificadas por el volumen de litros diarios de leche recogidos ................................. 96
Gráfico 42 Trabajadores clasificados por actividad ............................................................. 97
Gráfico 43 Tipo de vinculación laboral de los empleados. .................................................. 98
Gráfico 44 Tipos de incentivos dados por los acopiadores a sus trabajadores .................. 99
Gráfico 45 Distribución del valor de los activos ................................................................. 100
Gráfico 46 Propiedad de la maquinaria e instalaciones .................................................... 100
Gráfico 47 condiciones tecnológicas y productivas de los acopiadores ........................... 101
Gráfico 48 necesidades tecnológicas y productivas .......................................................... 101
Gráfico 49 Lugar de recolección de la leche por parte de los acopiadores ..................... 102
Gráfico 50 Proveedores de leche distribuidos por municipio de acuerdo con el volumen de
litros diarios vendidos a acopiadores ......................................................................... 102
Gráfico 51 Tipo de vehículo de acuerdo con el actor ................................................................ 103
Gráfico 52 Registros de información en el proceso de planeación en la recolección ...... 104
Gráfico 53 Forma de controlar la calidad de la leche en el proceso de recolección ........ 105
Gráfico 54 Comercialización de la leche por parte de los acopiadores de acuerdo con el
tipo de comprador....................................................................................................... 106
Gráfico 55 Distribución de las ventas de leche por municipio a consumidor y a
transformadores ......................................................................................................... 106
Gráfico 56 forma de realizar el proceso de planeación ..................................................... 107
10

12. Gráfico 57 Forma de realizar el control en el proceso de distribución. ............................. 107
Gráfico 58 Proveedores distribuidos de acuerdo con las ventas diarias a acopiadores.
Parte 1. ....................................................................................................................... 109
Gráfico 59 Proveedores distribuidos de acuerdo con las ventas diarias a acopiadores.
Parte 2 ........................................................................................................................ 109
Gráfico 60 Criterios de selección de proveedores ............................................................. 110
Gráfico 61 Frecuencia de pago .......................................................................................... 110
Gráfico 62 Actividades de los acopiadores desarrolladas en conjunto con los proveedores
.................................................................................................................................... 111
Gráfico 63 Distribución de leche del acopiador a empresas transformadoras ................. 112
Gráfico 64 Venta de leche cruda a consumidores por municipio ...................................... 112
Gráfico 65 Comportamiento de las ventas de leche de acuerdo con el cliente ................ 113
Gráfico 66 Margen de utilidad de los acopiadores de acuerdo con el comprador............ 114
Gráfico 67 Principales exigencias de los compradores sobre los acopiadores ................ 114
Gráfico 68 Frecuencia de cobro de los acopiadores ......................................................... 115
Gráfico 69 Actividades de los acopiadores desarrolladas en conjunto con los clientes ... 115
Gráfico 70 Factores determinantes de la competitividad percibida por los acopiadores 116
Gráfico 71 Factores que de acuerdo con los acopiadores dificultan el éxito .................... 117
Gráfico 72 Edad de los directivos por ciudad y en el total de empresas .......................... 120
Gráfico 73 Edad de los directivos por ciudad y en el total de las microempresas............ 121
Gráfico 74 Problemas de abastecimiento de las microempresas ..................................... 125
Gráfico 75 Reprocesos rechazos y devoluciones de las microempresas ......................... 132
11

13. RESUMEN
El presente estudio se fundamenta en el análisis interorganizacional, identificando
la función de cada uno de los actores que intervienen dentro de una misma
actividad económica en un sistema de valor o cadena productiva.
El documento contiene la caracterización de cada uno de los eslabones de la
cadena láctea en el Departamento de Nariño, mediante la identificación de los
perfiles económicos, sociales y productivos y las relaciones existentes tanto
verticales – hacia atrás y hacia delante - como horizontales entre productores de
leche, acopiadores y transformadores de leche.
Para su elaboración se identificaron y clasificaron cada uno de los actores de la
cadena, teniendo en cuenta su relación en la misma. Para después realizar a
partir de una muestra (en el caso de los productores de leche se analizaron los 6
municipios de mayor producción: Guachucal, Pupiales, Pasto, Ipiales, Cumbal y
Tuquerres), un estudio detallado de cada uno de las unidades empresariales,
tomando como instrumentos encuestas estructuradas. (Para productores se tomo
como base un instrumento realizado por Corpoica y la Universidad de Nariño; para
acopiadores se construyo un nuevo instrumento y para transformadores se utilizó
la Norma Única de Diagnostico –NUD – elaborada por el CIECI).
Un elemento importante para el desarrollo de cadenas productivas depende en
gran medida de que tan dinámicos son los mercados en que intervienen, por lo
tanto se incorporo un esbozo de la estructura del comercio internacional y nacional
en torno a los productos lácteos.
Es así que el presente documento pretende ser un insumo para identificar señales
de intervención y líneas de acción para promover el desarrollo de la cadena láctea
en el Departamento de Nariño.
12

14. 1 INTRODUCCIÓN.
Se hace necesaria en los países en desarrollo una visión sistémica de las
actividades económicas, en función del desarrollo productivo y competitivo, para
mejorar las relaciones de intercambio y desempeño territorial, dadas las presiones
y desigualdades actuales del mercado.
La formación de cadenas productivas se plantea, por lo tanto, como una estrategia
industrial que parte de un “proceso” de integración y articulación económica y
social, involucrando factores como dinamización de mercados (diversificación de
productos y destinos de exportación), desarrollo institucional, creación de
condiciones en infraestructura y “decisión política”, que vistos de una forma
integral permiten aumentar el nivel de ventaja relativa de una actividad económica
a nivel regional.
En este sentido se planteó una iniciativa para apoyar a pequeños y medianos
productores de lácteos en el Departamento de Nariño – Colombia, para orientar su
desarrollo hacia interacciones articuladas y procesos eficientes, en busca de una
real organización en cadena productiva.
Fue así, que por iniciativa de la Universidad de Georgetown y en convenio con la
Pontificia Universidad Javeriana -Cali, a través del Centro de Investigación en
Economía y Competitividad Internacional –CIECI -1 se ha venido desarrollando un
proyecto interinstitucional titulado: “ Promoción y bases para el desarrollo
social y competitivo de la cadena láctea en el Departamento de Nariño”.
De acuerdo con la experiencia se ha evidenciado que un factor de éxito para la
cooperación entre las empresas, y otros rasgos de creación de cadenas
productivas, ha sido la interacción de un agente externo como catalizador, que
logré disminuir significativamente los obstáculos en el proceso de formación,
como: a) Costos de transacción para identificar socios de red adecuados, b)
Funcionamiento imperfecto del mercado y c) riesgo del contexto 2.
Así, con el propósito de ejecutar coordinadamente las actividades del proceso se
organizó (con apoyo de la Pontificia Universidad Javeriana), a partir de un trabajo
interinstitucional e interdisciplinario, vinculando organizaciones públicas,
1
Participan los miembros del Grupo de investigación: “ Formas Sociales de Organización de la
producción”
2
Giovanna Ceglie, Marco Dini. El desarrollo de clusters y redes de PYMES en los países en
desarrollo: el caso de Nicaragua. 1999
13

15. académicas y privadas, un espacio de dialogo y consenso, en tres grupos 3 :i)
Grupo de Investigación y coordinación, ii) Grupo Orientador del Cluster Lácteo, iii)
Grupo promotor.
Durante el proceso se ha logrado difundir la propuesta entre los diferentes actores
comprometiéndolos con acciones y responsabilidades con el propósito de
promover endogenamente su desarrollo.
La dinámica ha permitido un trabajo tanto a nivel macro como micro y meso
económico, promoviendo sistemas coordinados de integración, en donde las
acciones de unos no obstaculicen el avance de otros.
De esta forma, se ha mantenido el propósito de impulsar un proceso, apalancado
en una comprensión y análisis del contexto de la industria Láctea y de la región,
organizando formas de trabajo asociativos no solo con los actores empresariales
si no con aquellas entidades que tienen la responsabilidad social de promover y
apoyar estas iniciativas para mejorar las condiciones del entorno.
En este sentido el presente estudio pretende proporcionar unos primeros insumos,
que deriven en recomendaciones tanto de política como de desarrollo industrial,
con posibles estrategias a nivel local, municipal y departamental, permitiendo el
futuro crecimiento y consolidación de la cadena láctea en el Departamento de
Nariño.
En el presente documento se caracteriza la cadena láctea, ubicándola en un
contexto comercial, a nivel internacional y nacional, analizando luego la situación
de cada uno de los actores clasificados por eslabones (productores de leche,
acopiadores y transformadores de derivados lácteos), en donde se define para
cada uno el perfil social, económico y productivo y las relaciones económicas y no
económicas intervinientes en el proceso.
3
Secretaría de Agricultura, SAGAN, COLACTEOS, Cama de Comercio de Pasto, Universidad e
Nariño, Universidad de Georgetown, Universidad Javeriana Cali /Centro de Investigación en
Economía y Competitividad Internacional – CIECI -, ICA, CORPOICA, ACOPI, SENA.
14

16. 2 ANTECEDENTES DE LA CADENA LÁCTEA.
A partir de la instauración como política de gobierno de los denominados acuerdos
de competitividad, se ha venido buscando el fortalecimiento de las cadenas
productivas, a través de la formalización de “acuerdos” entre diferentes actores
que desarrollan una actividad económica similar y complementaria, en su mayoría
determinada sectorialmente.
En el caso de la industria láctea, en 1999 se firmó lo que sería el acuerdo de
competitividad de la cadena láctea en Colombia, tocando temas de vital
importancia para el desarrollo de la misma, como, desarrollo de mercado interno,
penetración de mercados externos, modernización tecnológica y empresarial,
desarrollo social en zonas productivas y focalización regional del desarrollo
lechero, formándose como uno de los resultados el Consejo Nacional Lácteo 4.
Dadas las particularidades existentes a nivel de regiones, se organizaron
Secretarías Técnicas para coordinar los avances en los procesos planteados.
Es así que para el nodo Nariño –Putumayo, Corpoica asumió la coordinación del
Comité regional a partir del 2001, integrado por gremios, productores, industriales,
cooperativas y Gobierno, siendo una de sus primeras actividades, desarrollar un
plan de acción para la reestructuración del acuerdo regional.
Para este fin se elaboró un taller 5 para priorizar en consenso con los actores, la
problemática de la industria láctea en el departamento de Nariño y Putumayo.
Como resultado se identificaron situaciones como: Falta de un centro de acopio y
cadena de frío, precios bajos, falta de estudios de mercado, lejanía de los centros
de consumo, desconocimiento de nuevas técnicas de transformación, vías de
comunicación inadecuadas y falta de riego y energía.
Posteriormente se plantearon alternativas estratégicas con participación de
diferentes instituciones y empresas de la industria, clasificadas por problemas
tecnológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, comerciales y de
infraestructura. Del trabajo realizado se determinó como prioritario caracterizar el
sistema de producción de leche del departamento de Nariño.
En un proceso similar la Universidad de Georgetown, Confecamaras y la Pontificia
Universidad Javeriana desarrollaron un trabajo de identificación de perfiles
4
IICA, Acuerdo de competitividad de la cadena láctea colombiana, Santafé de Bogotá. 1999.
5
Identificación y priorización de la problemática del sector ganadero de leche del Departamento de
Nariño. 2001.
15

17. productivos en el Sur Occidente Colombiano6, en el cual identificaron una serie de
cadenas productivas en los departamentos de Cauca, Huila, Nariño, Tolima y Valle
del Cauca.
Resultado del estudio se definió trabajar en el Departamento de Nariño un
proyecto piloto con pequeños y medianos productores de leche, incluyendo
acopiadores y transformadores, titulado: “Bases para el desarrollo social y
competitivo de la cadena láctea en el departamento de Nariño”, convergiendo
por lo tanto con el proceso coordinado por Corpoica y el comité regional de la
cadena láctea.
6
Cano C, Peña E. Estudio para la determinación de perfiles de proyectos productivos
empresariales de las cadenas productivas en los departamentos de Cauca, Huila, Nariño, Tolima y
Valle del Cauca. Universidad de Georgetown, Confecamaras y la Pontificia Universidad Javeriana.
2002
16

18. 3 OBJETIVOS DEL PROYECTO.
3.1 Objetivo general
El presente documento es producto de la primera fase de desarrollo del proyecto
titulado: “Promoción y bases para el desarrollo social y competitivo del
cluster lácteo en el departamento de Nariño”, cuyo objetivo general es
Promover el Desarrollo de la Cadena Láctea en el Departamento de Nariño,
mediante el fomento de las capacidades empresariales, interorganizacionales e
institucionales como alternativa para mejorar las condiciones sociales y
competitivas de pequeños y medianos productores de la región, generando
eficiencia colectiva.
Para el cumplimento de éste objetivo se ha organizado la ejecución del proyecto
en tres componentes, que son: i) Fundamento para el desarrollo organizacional de
la cadena Láctea, ii) Promoción de redes y iii) Fortalecimiento de las unidades
empresariales.
3.2 Objetivos específicos
El presente documento es el producto del primer componente, cuyos objetivos
específicos son:
 Caracterizar la estructura organizacional del Cluster Lácteo en el
Departamento de Nariño
 Determinar los mecanismos de interacción entre los agentes del Cluster
Lácteo.
17

19. 4 ESTRUCTURA DEL MERCADO DE LA CADENA LÁCTEA Y SU
IMPORTANCIA ECONÓMICA Y COMERCIAL.
La competitividad de una región, industria y /o empresa esta determinada en gran
medida por la dinámica que tengan sus productos en los mercados, ya sean estos
locales o internacionales, y de las fronteras comerciales y tecnológicas que
presenten incidencia sobre las tendencias de la demanda.
A continuación se presenta un análisis de la situación del mercado de los
productos lácteos (leche y derivados) tanto en el contexto mundial, como nacional,
ubicando la cadena en una situación de competencia.
La información aquí contenida se basa en fuentes secundarias, producidas por
instituciones de carácter gubernamental y privado, con datos que van hasta el año
2002.
4.1 Análisis de la cadena láctea a nivel mundial
Eslabón primario. La leche, insumo primario de la cadena láctea tiene una
producción disgregada por el mundo entero. Según cálculos del Observatorio
Agrocadenas, la leche fresca ó cruda se produce aproximadamente en el 82% de
los países que hay en el planeta.
Tabla 1 Producción de leche entera fresca (miles de toneladas)
Acumulado Part. Crecim.
Puesto País 1990 1995 2001 2002
98 - 02 (%) (%)
Estados
1 Unidos 67.005 70.439 75.025 75.025 371.562 15,2% 1,1%
2 India 22.240 26.071 35.000 35.000 168.200 6,9% 4,1%
3 Rusia 39.098 32.571 32.700 161.799 6,6% -4,1%
4 Alemania 31.307 28.607 28.191 28.100 141.423 5,8% -0,1%
5 Francia 26.136 25.438 24.791 25.100 124.515 5,1% -0,4%
6 Brasil 14.933 16.985 22.580 23.260 106.909 4,4% 3,8%
14 Argentina 6.282 8.771 9.500 8.200 48.124 2,0% 3,6%
16 México 6.332 7.628 9.472 9.560 45.537 1,9% 3,0%
20 Canadá 7.975 7.920 8.170 8.100 40.724 1,7% 0,7%
22 Colombia 4.037 5.078 5.742 5.750 28.737 1,2% 3,1%
40 Chile 1.380 1.890 2.200 2.200 10.520 0,4% 3,6%
42 Ecuador 1.539 1.928 2.192 2.192 10.307 0,4% 2,6%
18

20. 48 Uruguay 966 1.254 1.422 1.422 7.213 0,3% 3,4%
49 Venezuela 1.497 1.371 1.400 1.400 6.924 0,3% -1,3%
57 Perú 777 858 1.115 1.118 5.311 0,2% 3,7%
88 Paraguay 226 358 331 331 1.882 0,1% 3,4%
97 Bolivia 113 193 232 232 1.117 0,0% 6,6%
Mundo 479.169 463.917 495.401 499.142 2.446.347 100% 0,7%
Fuente: http://www.agrocadenas.gov.co/lacteos/lacteos_descripcion.htm#lac2
1. Puesto: indica el lugar que ocupa el país como productor en el mundo.
2. Part. (%): Tasa de participación sobre el total del acumulado 1998 - 2002.
3. Crecim. (%): Tasa de crecimiento logarítmica 1991-2002.
Por continentes Europa es el principal productor, pues participa con más del 40%
del total mundial. En el año 2002, el viejo continente produjo 210 millones de
toneladas seguido en orden descendente por América con 142,8, Asia con 101,2,
Oceanía con 25,5, y África con 18,7. Estos últimos alcanzan una participación de
29%, 20%, 5% y 4% respectivamente.
Por países, el principal productor mundial de leche fresca es Estados Unidos.
Desde finales de la segunda guerra mundial la leche se convirtió en uno de los
productos bandera de la política de seguridad alimentaria adelantada por los
estadounidenses. En el año 2002 el país del norte produjo 75 millones de
toneladas que corresponden a más del doble de lo obtenido por su más cercano
competidor.
Otros países relevantes como productores del bien son India, Rusia, Alemania,
Francia y Brasil, cada uno de ellos con participaciones entre el 4% y el 7% del
total. Sin embargo, de estos cinco países, los únicos que han mantenido una tasa
de crecimiento significativa han sido India y Brasil, con el 4,1% y el 3,8%
respectivamente.
Los países latinoamericanos por su parte aunque no son grandes productores e
incluso algunos de ellos ni siquiera son autosuficientes, todos, con excepción de
Venezuela, han visto crecer notoriamente los volúmenes generados internamente.
Después de Brasil, Argentina y Colombia son los más importantes productores de
leche fresca de América del sur, con volúmenes de 8,2 y 5,7 millones de toneladas
respectivamente en el año 2002.
La leche fresca por ser un producto perecedero y que su transporte acarrea altos
costos se produce para ser comercializada fundamentalmente a nivel interno y se
dirige a suplir la demanda de los procesadores del producto, pues no es apta para
el consumo humano directo. Esto explica por una parte, que el comportamiento de
las variables producción y consumo tengan grandes similitudes tanto en el
contexto mundial como en el nacional y por otra parte, el bajo nivel de comercio
19

21. internacional que existe del bien reduciéndose solamente a intercambio fronterizo
entre los países.7
Eslabón Industrial. El eslabón industrial de la Cadena láctea lo componen todos
los derivados directos de la leche cruda obtenidos de la transformación que de
dicho insumo hacen los procesadores. Por las características de la leche fresca,
citadas previamente, el comercio mundial de productos lácteos se realiza en
términos de los derivados de la leche. El producto más importante en el comercio
mundial es la leche en polvo gracias a las ventajas que ofrece en transporte y
almacenamiento, seguido del queso.
El principal productor de leche entera en polvo es Nueva Zelandia con una
participación de 17.3%, a pesar de no estar entre los principales productores de
leche fresca. Le sigue Brasil con 11.5%, Francia con 10.0% y Argentina con el
8.0%. Estados Unidos aparece en el puesto número 14 con una participación de
2.2%, mientras Colombia ocupa el puesto número 18 con el 1.6%. (Ver tabla 2)
Tabla 2 . Producción de leche entera en polvo (Miles de toneladas)
Acumulado Part. Crecim.
Puesto País 1990 1995 2001 2002
98 - 02 (%) (%)
1 Nueva Zelandia 174 342 516 516 2.193 17,3% 5,8%
2 Brasil 165 200 340 380 1.460 11,5% 7,8%
3 Francia 217 255 241 236 1.263 10,0% -1,0%
4 Argentina 85 112 195 185 1.011 8,0% 10,7%
5 Australia 56 104 188 219 882 7,0% 11,5%
7 México 48 105 104 105 500 3,9% 3,1%
12 Chile 45 61 72 72 347 2,7% 4,3%
14 Estados Unidos 79 78 51 51 279 2,2% -2,4%
17 Venezuela 60 33 42 42 203 1,6% -4,3%
18 Colombia 15 12 39 39 194 1,5% 12,6%
21 Uruguay 5 9 18 18 92 0,7% 11,4%
30 Bolivia 6 6 9 9 42 0,3% 6,1%
38 Ecuador 4 4 4 4 21 0,2% -1,2%
39 Canadá 11 6 4 4 19 0,1% -10,5%
Mundo 2.086 2.297 2.638 2.716 12.685 100% 1,7%
Fuente: http://www.agrocadenas.gov.co/lacteos/lacteos_descripcion.htm#lac2
1. Puesto: indica el lugar que ocupa el país como productor en el mundo.
2. Part. (%): Tasa de participación sobre el total del acumulado 1998 - 2002.
3. Crecim. (%): Tasa de crecimiento logarítmica 1991-2002.
Nueva Zelandia aparte de ser el principal productor de leche entera en polvo es
además, el principal exportador de este producto. Su participación en el comercio
7
www.agrocadenas.gov.co/lacteos/lacteos_descripcion.htm#lac1
20

22. de exportaciones es de 24.0%, seguido de Francia con 12.2%, de Países Bajos
con el 10.6% y de Australia con el 10.0%, (Ver tabla 3). Se observa que Colombia
ocupa el puesto número 22 como exportador de leche entera en polvo con una
participación del 0.4%. Alcanzó en el año 2001 un volumen de exportaciones de
17 millones de toneladas
Tabla 3 Exportaciones de leche entera en polvo (Miles de toneladas)
Acumulado
Puesto País 1990 1995 2000 2001 Part. (%) Crecim. (%)
97 - 01
1 Nueva Zelanda 134 318 426 502 2.022 24,0% 8,6%
2 Francia 181 217 212 171 1.030 12,2% -0,6%
3 Países Bajos 242 241 179 156 893 10,6% -2,9%
4 Australia 61 105 204 190 844 10,0% 12,5%
5 Reino Unido 55 73 102 87 531 6,3% 5,3%
6 Argentina 14 57 98 85 488 5,8% 26,5%
11 Estados Unidos 7 65 29 52 199 2,4% 11,2%
14 Uruguay 2 4 14 17 70 0,8% 20,4%
18 México 0 2 12 12 45 0,5% 60,8%
22 Colombia 0 0 8 17 33 0,4% 63,5%
23 Chile 2 8 2 7 33 0,4% 17,6%
28 Canadá 7 3 1 6 23 0,3% -6,7%
43 Bolivia 0 1 2 2 6 0,1% 82,3%
47 Venezuela, 0 0 0 0 3 0,0% 16,0%
49 Brasil 0 0 0 1 3 0,0% 14,4%
60 Ecuador 0 0 1 0 1 0,0% 54,0%
68 Paraguay 0 0 0 1 1 0,0% 37,7%
110 Perú 0 0 0 0 0 0,0% 9,1%
Mundo 978 1.610 1.744 1.773 8.418 100% 4,5%
Fuente: http://www.agrocadenas.gov.co/lacteos/lacteos_descripcion.htm#lac2
1. Puesto: indica el lugar que ocupa el país como productor en el mundo.
2. Part. (%): Tasa de participación sobre el total del acumulado 1998 - 2001.
3. Crecim. (%): Tasa de crecimiento logarítmica 1991-2001.
En la (tabla No. 4) se observa que en el acumulado de los últimos cinco años el
mayor importador de leche en polvo fue Brasil, seguido de Argelia, Países Bajos,
China, y Venezuela. Es precisamente el mercado de este último, el objetivo de las
exportaciones colombianas de productos lácteos dada su gran dinámica en el
consumo y las ventajas de acceso que ofrece. Perú puede significar un mercado
importante para Colombia en la medida que no se autoabastece internamente.
Ecuador por su parte, ocupa el puesto 89 en importaciones, siendo de esta
manera un mercado mucho menos atractivo que el venezolano. 8
8
Ibid
21

23. Tabla 4 Importaciones de leche entera en polvo (Miles de toneladas)
Acumulado Part. Crecim.
Puesto País 1990 1995 2000 2001
97 - 01 (%) (%)
1 Brasil 31 217 109 43 532 7,7% 12,1%
2 Argelia 91 75 96 122 522 7,6% 0,7%
3 Países Bajos 78 132 90 77 417 6,0% 3,0%
4 China 62 70 83 70 368 5,3% 0,7%
5 Venezuela 21 66 65 55 307 4,5% 4,2%
13 México 135 29 34 55 212 3,1% -3,1%
20 Perú 10 30 14 12 102 1,5% 2,1%
27 Colombia 0 4 9 16 60 0,9% 27,3%
34 Canadá 2 3 16 16 46 0,7% 17,7%
39 Bolivia 2 4 6 5 29 0,4% 10,3%
42 Estados Unidos 1 1 5 5 27 0,4% 16,7%
43 Chile 7 10 7 4 26 0,4% -8,8%
57 Paraguay 1 7 1 3 15 0,2% 6,5%
61 Argentina 0 7 0 1 13 0,2% -18,2%
68 Panamá 2 1 2 3 11 0,2% 1,6%
89 Ecuador 0 1 0 0 6 0,1% 31,5%
157 Uruguay 0 0 0 0 0 0,0% 29,8%
Mundo 1.006 1.527 1.419 1.351 6.902 100% 3,1%
Fuente: http://www.agrocadenas.gov.co/lacteos/lacteos_descripcion.htm#lac2
1. Puesto: indica el lugar que ocupa el país como productor en el mundo.
2. Part. (%): Tasa de participación sobre el total del acumulado 1998 - 2001.
3. Crecim. (%): Tasa de crecimiento logarítmica 1991-2001.
4.2 Análisis de la cadena láctea a nivel de Colombia
La cadena láctea es importante por su participación en la generación de valor en
el PIB nacional (4%), por su participación en la canasta familiar (6.65%) y de
alimentos (18%). El sector representa una excelente oportunidad de desarrollo
económico y social en varias zonas del país por su capacidad generadora de
empleo. La industria láctea participa con el 4% del valor de la producción
manufacturera nacional y el 15% de la producción de alimentos procesados 9. Esta
industria genera alrededor de 13.846 empleos directos 10 a nivel industrial.
Eslabón primario. La producción de leche bovina en Colombia pasó de 3837
millones de litros en 1990 a 5,698 millones en el año 2002, es decir, que obtuvo un
crecimiento en términos de volumen de 48.5%. La producción está concentrada en
cuatro regiones: Atlántica (40%), Occidental (17%), Central (34%) y Pacífica (9%),
9
www.mincomex.gov.co
10
DANE 2001 Encuesta Anual Manufacturera. Cálculos PUJ-Cali
22

24. con el predominio de importantes cuencas lecheras como el Altiplano Norte de
Antioquia, Cordón de Ubaté, la Sabana de Bogotá y el departamento de Nariño.
Gráfico 1 Producción de leche bovina en Colombia1990-2002
Producción de leche bovina en Colombia 1990 -2002
7000
6000
Millones de Ltrs.
5000
4000
3000
2000
1000
0
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Años
Fuente: CEGA
La participación de cada una de estas regiones en la producción lechera se ha
modificado en el tiempo, a raíz del crecimiento de la ganadería de doble propósito
y de la modificación de la infraestructura vial. La región de mayor crecimiento en la
participación en la producción es la Atlántica. Dentro de esas regiones hay zonas
geográficas que por su altitud corresponden a las denominadas cuencas lecheras
de trópico alto y de trópico bajo.
Debido a la estacionalidad en los periodos de lluvia y sequía, la producción de
leche en Colombia presenta variabilidad en los volúmenes producidos. En las
épocas de sequía la producción de pastos disminuye y con ella la producción de
leche. En este sentido las mayores variaciones se presentan en la Costa Atlántica
y las menores en la Región Central.
23

25. Eslabón Industrial. La industria de lácteos presenta una diversificación productiva
a nivel nacional que abarca ( 8 ) categorías de productos, siendo la leche
pasteurizada el más representativo con un 36% del valor total de la producción,
seguido de la leche en polvo y el yogourt con un 21 % y 10 % respectivamente,
en un porcentaje menor el mercado se distribuye en Leche pasteurizada, queso
blando y otros derivados que sumas el 33 % restante. Esto evidencia una
tendencia hacia los derivados lácteos debido a su mayor rentabilidad.
Gráfico 2 Distribución del valor de la producción de productos Lácteos y derivados. Año
2000
Distribución del valor de la producción de productos
Lácteos y derivados. Año 2000
10%
4%
5% 36%
6%
8%
10%
21%
Leche pasteurizada Leche en polvo entera
Yogourt Leche ultrapasteurizada
Queso blando Helados de leche
Leche en polvo para láctantes Otros productos
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera, 2000. Cálculos Pontificia Universidad Javeriana -Cali
En lo que respecta al esquema de comercialización de productos lácteos en
Colombia, este ha cambiado significativamente en los últimos años. Ahora la
distribución de productos lácteos es realizada por empresas líderes a nivel
nacional que han reemplazado a empresas regionales poco conocidas. Existe
también un subsector industrial con poco desarrollo, poca capacidad de innovación
y ausencia de prácticas de mercado.11
Una tendencia que se está observando recientemente, paralela a la concentración
de la población en grandes centros urbanos, es la creciente participación y
concentración de los supermercados en la distribución y venta de alimentos. En un
gran número de países la distribución se está concentrando en pocas firmas
11
Op. Cit. www.agrocadenas.gov.co/lacteos/lacteos_descripcion.htm#lac1
24

26. comerciales, lo que les otorga al mercado como en el establecimiento de precios y
formas de operación. 12
Este cambio estructural ha modificado las reglas de juego de la comercialización
de la leche. Ahora el mayor poder de negociación lo tiene el supermercado y no las
plantas procesadoras de la leche como ocurría en el pasado con las tiendas
populares de barrios. Este cambio ha influido de manera directa en el mecanismo
de formación del precio de la leche recibido por el productor
Comercio Exterior. Las exportaciones de lácteos colombianas a principios de los
años 90 no eran importantes en términos económicos respecto a las
importaciones. Según datos de la FAO, las exportaciones totales de lácteos
colombianas alcanzaron los 793.906 USD – FOB en el año 1991, (Ver tabla 5),
mientras que las importaciones llegaron a niveles cercanos a los nueve millones
de dólares FOB, (Ver tabla 6).
Tabla 5 Exportaciones colombianas de lácteos según destino 1991 - 1996 – 2002 (FOB –
U$D)
Puesto Destino 1991 1996 2002
1 Venezuela - 1.948.125 46.862.992
2 Ecuador 36.204 4.309.503 5.191.337
3 Estados Unidos 150.000 186.361 1.076.978
4 Chile - - 674.513
5 Perú 484.523 221.300 538.034
Suma Grupo de 5 670.727 6.665.289 54.343.854
Total Exportaciones 793.906 6.704.275 54.427.151
Fuente: http://www.agrocadenas.gov.co/lacteos/lacteos_descripcion.htm#lac2
En este año (1991), el 84% de las exportaciones se centraban en Ecuador,
Estados Unidos y Perú. Este último ocupó el primer lugar como importador de
lácteos de origen colombiano.
Para el segundo año de análisis 1996, el impulso y desarrollo de la economía
colombiana llevaron a aumentar las exportaciones del sector de lácteos a un nivel
cercano a los 7 millones de dólares FOB, El crecimiento porcentual respecto al
año 1991, en dólares corrientes, fue de 745%.
Las importaciones crecieron en una proporción significativa de 281%. Se destaca
además en este período el aumento de exportaciones a Ecuador y la aparición de
12
CASTRO, C.J. Tendencias y oportunidades de desarrollo de la red de leche en México.
Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) Boletín Informático # 317, Volumen
23, 2001, México. Citado en HOLMAN, Federico. Evolución de los sistemas de producción de leche
en el trópico latinoamericano y su interrelación con los mercados. Un análisis del caso colombiano.
Mayo, 2003.
25

27. Venezuela como un importador de lácteos representativo para Colombia (29,6%).
Las exportaciones se centraron en los mismos tres países del año 1991
agregando ahora Venezuela. Este grupo de cuatro países importó, en el año 1996,
el 99,4% de las exportaciones de lácteos colombianas. El intercambio comercial
con Venezuela fue significativo ya que las importaciones colombianas procedentes
de ese país alcanzaron los 9.8 millones de dólares CIF.
El aumento en la capacidad de abastecimiento de Colombia en el año 2002, llevó
a que sus exportaciones se incrementaran en 711,8% respecto al año 1996
hablando en términos de dólares corrientes, destacándose como principal destino
la República Bolivariana de Venezuela con el 86,1% del total de las exportaciones
de lácteos colombianas.
Las importaciones crecieron de una manera significativa (27,7%) en comparación
con el crecimiento de las exportaciones. Cabe destacar la reducción presentada
en el año 2002, por Venezuela como exportador de lácteos a Colombia, pasando a
participar con el 1,4% del total de las importaciones colombianas, frente al 28,8%
del año 1996, según la tabla No. 6. Otro aspecto relevante es la importancia de las
importaciones procedentes del Uruguay (18,5%) y de Irlanda (16%) y la
disminución de importaciones de lácteos procedentes de Estados Unidos (18,2%
en 1996 a 2,0% en 2002).
Tabla 6 Importaciones colombianas de lácteos según origen 1991 - 1996 – 2002 (CIF U$D)
Puesto Destino 1991 1996 2002
1 Uruguay - 33.062 7.251.161
2 Irlanda 421.335 425.297 6.294.119
3 Nueva Zelanda 3.347.442 1.892.752 6.071.471
4 España - 1.026.739 3.181.687
5 Países Bajos 297.070 1.886.510 3.021.667
6 Argentina - 477.473 2.820.261
7 México - 418 1.626.258
8 Chile 291 1.611.780
9 Canadá 26.612 2.007.932 1.540.225
10 Republica Checa - 293.748 1.062.250
11 Ecuador 91.472 4.897.184 889.674
12 Estado Unidos 1.183.604 6.198.258 784.530
13 Francia 851.799 850.301 741.606
14 Brasil - 4.974 641.705
15 Venezuela 25.355 9.813.851 535.459
Suma Grupo de 15 6.244.689 29.808.790 38.073.853
Total Importaciones 8.936.892 34.074.220 39.280.176
Fuente: http://www.agrocadenas.gov.co/lacteos/lacteos_descripcion.htm#lac2
26

28. El indicador de participación en el mercado de exportaciones 13 muestra una baja
participación de Colombia pero a la vez creciente, ya que, en 1994 su contribución
era de 0,003% y en el año 1999 llegó a ser de 0,018%, es decir un crecimiento del
500% en solo cinco años. (Ver tabla 7)
Tabla 7 Participación en el Mercado de Exportaciones
Colombia Vs. Mundo99
PME 0,003% 0,004% 0,005% 0,009% 0,012% 0,018%
0 ,000027 0,000042 0,000047 0,000090 0,000125 0,000179
Fuente: Cálculos Pontificia Universidad Javeriana -Cali
En el indicador ilustrado en la tabla No. 8 se observa la participación de Colombia
en el mercado de las exportaciones frente a los países que son sus principales
destinos de las exportaciones de leche y derivados lácteos. Se destaca en el año
2002 el indicador de Venezuela 86.1% y la reducción del indicador de los Estados
Unidos frente al año 1996, ya que pasó del 64.28% al 9.54%.
13
Participación en el mercado de exportaciones
Ecuación:
Xijt
PME 
 Mijt
Donde:
PME = Participación del mercado de exportaciones
Xijt = exportaciones del producto j en el país i al mercado mundial o un mercado específico
regional en el periodo t (en dólares corrientes o en kilos)
Mijt = Total de importaciones del producto j en el país i al mercado mundial o un mercado
específico regional en el periodo t (en dólares corrientes o en kilos)
27

29. Tabla 8 Participación en el Mercado de Exportaciones
Colombia Vs. País
PAIS 1991 1996 2002
Venezuela 0,00% 29,06% 86,10%
Ecuador 4,56% 64,28% 9,54%
Estados Unidos 18,89% 2,78% 1,98%
Chile 0,00% 0,00% 1,24%
Perú 61,03% 3,30% 0,99%
Fuente: Cálculos Pontificia Universidad Javeriana -Cali
Toda esta situación descrita muestra como Colombia tiene una excelente
oportunidad de penetrar aún más los mercados de lácteos mundiales basados en
la expectativa de aumento en el consumo de lácteos mundial que llegará a ser en
el año 2005 de 216 Kg. / per. cápita en países desarrollados y de 122 Kg. / per.
cápita en América Latina. (ONU –FAO)
Tabla 9 Exportaciones Colombianas de Lácteos por Producto (Valores USD FOB)
Puesto Producto 1996 % 2002 %
1 Leche en polvo 1.019.054 15,2% 35.786.372 65,8%
2 Leche evaporada - 0,0% 5.132.477 9,4%
3 Leche maternizada 2.968.752 44,3% 4.445.952 8,2%
4 Quesos 442.568 6,6% 4.314.051 7,9%
5 Leche y nata 894.887 13,3% 2.165.680 4,0%
6 Leche condensada 323.777 4,8% 1.136.840 2,1%
7 Lactosuero - 0,0% 870.995 1,6%
8 Mantequilla 71.356 1,1% 376.808 0,7%
9 Yogourt 972.613 14,5% 155.920 0,3%
10 Leche fluida 468 0,0% 29.533 0,1%
11 Demás lácteos 10.800 0,2% 12.523 0,0%
Total Exportaciones 6.704.275 100,0% 54.427.151 100,0%
Fuente: DANE. Observatorio Agrocadenas Colombia
Para realizar el análisis del intercambio internacional de lácteos por producto se
tomaron como años relevantes 1996 y 2002. Se observa entonces que en 1996 el
producto con mayor participación en las exportaciones de lácteos en Colombia fue
la leche maternizada (44,3%) (2.9 Millones de USD – FOB), seguido de la leche en
polvo (15,2%) (1 Millón de USD – FOB).
De igual forma se nota que estos rubros también fueron los más destacados en las
importaciones (Ver tabla 10), leche en polvo en el primer lugar (54,5%) (18,5
Millones de USD – CIF) y leche maternizada en segundo lugar (15,0%) (5,1
Millones de USD – CIF).
28

30. Tabla 10 Importaciones Colombianas de Lácteos por Producto (Valores USD CIF)
Puesto Producto 1996 % 2002 %
1 Leche en polvo 18.565.256 54,5% 20.758.188 52,8%
2 Leche maternizada 5.099.311 15,0% 13.428.253 34,2%
3 Lactosuero 2.988.341 8,8% 3.250.242 8,3%
4 Leche condensada 2.723.700 8,0% 932.524 2,4%
5 Quesos 3.040.670 8,9% 423.072 1,1%
6 Demás Lácteos 7.903 0,0% 215.871 0,5%
7 Mantequilla 87.847 0,3% 142.757 0,4%
8 Leche y nata 1.089.630 3,2% 114.520 0,3%
9 Leche fluida 469.149 1,4% 14.693 0,0%
10 Yogourt 1.673 0,0% 56 0,0%
11 Leche evaporada 740 0,0% - 0,0%
Total Importaciones 34.074.220 100,0% 39.280.176 100,0%
Fuente: DANE. Observatorio Agrocadenas Colombia
Características del Consumo. Las fuentes secundarias consultadas caracterizan
el consumo basados en el consumo aparente per cápita, el cual se calcula por medio
de la siguiente ecuación:
Consumo Aparente per cápita = (Producción Total + Importaciones) /
población total
El consumo aparente per cápita de leche y productos lácteos, en 1996, fue de 139,6
kilos en Colombia, variando entre regiones: 140 kilos para Bogotá, 199 kilos para
Medellín y 109 kilos para Cali. Las marcadas diferencias en los consumos indican
que habría campo para ampliar los consumos de leche y productos lácteos en la
medida en que mejore el ingreso per cápita, y su distribución, y en que los sistemas
de distribución aumenten su cobertura.14
En Colombia éste consumo ha tenido un crecimiento entre los años de 1993 a 1999
de 13%, pasando de 123 Kg. /persona a 138 Kg. /persona respectivamente.15
14
PBEST ASESORES/ CEPLAN. 1998. Diagnóstico de competitividad para el departamento de
Nariño. Informe de avance. San Juan de Pasto, Colombia, Pág. 101.
29

31. Respecto al consumo per cápita de leche en polvo entera en Colombia, éste ha
tenido una tendencia creciente, pasando de 0.85 Kg. /hab. en el año 1993 a 1.55 Kg.
/hab. en el año 2000, es decir un crecimiento porcentual de 82.35% (Ver tabla 11)
Tabla 11 Consumo Aparente de Leche en polvo entera
Colombia 1993-2000
Consumo Consumo
Producción Importacione Exportacione Existencias
Año 1 (Tm) Aparente Percápita
s2 (Tm) s2 (Tm) 1 (Tm)
(Tm) (Kg/Hab)
1993 32.140 4.441 131 4.955 31.496 0,85
1994 36.105 1.269 239 6.110 31.025 0,82
1995 40.710 4.073 61 6.278 38.443 1,00
1996 40.972 5.111 311 4.208 41.565 1,06
1997 54.498 14.746 223 9.865 59.156 1,48
1998 53.475 16.535 1.120 12.381 56.509 1,39
1999 68.159 4.496 6.975 9.006 56.674 1,37
2000 72.577 8.605 7.809 8.043 65.330 1,55
Fuentes: 1. Encuesta Anual Manufacturera. DANE.
2. Bases de Datos de Comercio Exterior. DANE.
3. Los datos de comercio exterior corresponden a las Partidas Arancelarias 0402210090,
0402211010, 0402211090, 0402211100, 0402211900, 0402219000, 0402219100,
0402219900, 0402290090, 0402291100, 0402291900.
Según proyecciones sobre la actividad lechera realizadas por la FAO 16, el
consumo en kilogramos per cápita para América Latina en el año 2005 será de
122, por debajo del consumo de Colombia para el año 1999 (138 Kg.), y muy por
debajo del consumo per cápita de países desarrollados el cual se proyecta para
216 Kg./hab.
Costos de producción17. La estructura de costos de producción de leche en
Colombia se debe visualizar en el marco de los sistemas de lechería especializada
y de doble propósito. Además se debe tener en cuenta que dichas estructuras
varían según las regiones. En la tabla 12 se puede ver la estructura de costos de
Colombia según sistema de producción y según cuenca lechera. Sin embargo se
15
Datos tomados del Servicio de Información Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y
Ganadería del Ecuador.
http://www.sica.gov.co.ec/cadenas/leche/docs/consumo_aparente_colombia9399.htm
16
FAO. Pesrspectivas sobre la lecheria mundial hacia el año 2005, Roma, División de productos y
comercio, 1999. Citado en: Tejo, Pedro, Tendencias mundiales de la industria lechera, CEPAL,
1999.
17
PBEST Asesores y Castells, J.M. Estudio sobre la competitividad y la productividad de la Cadena
de lácteos en Colombia. Bogotá, junio de 1997. Citado en: www.agrocadenas.gov.co.
30

32. puede hablar de una estructura de costos con ciertos rasgos comunes para el país
en general.
Un primer rasgo de la estructura de costos es la importancia de los gastos en
mano de obra en ambos sistemas. Para el sistema de doble propósito es aún
mas importante la participación de la mano de obra, sobre todo para los
departamentos de Cesar, Magdalena y La Guajira, donde este rubro alcanza el
70% del total de los costos. La productividad de la mano de obra es muy baja,
sin embargo la participación del rubro es similar a la de los grandes países
productores que cuentan con ganaderías intensivas en capital y con alta
productividad del trabajo. La razón es que la mano de obra es mas barata y se
compensa contratando gran número de trabajadores. Dentro del rubro de mano
de obra se destacan los salarios pagados a mayordomos, ordeñadores, y
servicios profesionales.
Tabla 12 Colombia: estructura de costos de producción de leche
POR REGIONES. Año 1997
Costos
Manejo Maquinaria y Otros
Regiones mano de Insumos Total
potreros equipo gastos
obra
Lecherías especializadas
Oriente antioqueño 31,5% 21,6% 23,6% 6,3% 17% 100%
Quindío 62,7% 18,4% 4,3% 7,4% 7,2% 100%
Nariño 17,3% 36,4% 18,5% 4,5% 23,3% 100%
Caquetá 51,2% 16,6% 16,5% 6,9% 8,8% 100%
Cundinamarca 38,1% 36,2% 8,8% 5,4% 11,5% 100%
Doble propósito
Córdoba 52,3% 11,5% 12,5% 3,5% 20,2% 100%
Cesar-Magdalena-Guajira 70,9% 8,9% 5,7% 5,6% 8,9% 100%
Quindío 49,9% 18,2% 9,2% 5,7% 17% 100%
Magdalena medio 62,4% 10,8% 7,8% 4,3% 14,7% 100%
Meta 47,1% 35,4% 2,8% 4,1% 10,6% 100%
Fuente: PBEST Asesores y Castells, J.M. Estudio sobre la competitividad y la productividad de la
Cadena de lácteos en Colombia. Bogotá, junio de 1997. Citado en: www.agrocadenas.gov.co
Los gastos en insumos son los que siguen en importancia en la estructura de
costos, con una participación similar para ambos sistemas. Los insumos
corresponden a alimentos concentrados, vacunas, drogas y sales necesarios
para la buena salud de las ganaderías. El rubro de insumos es de gran
importancia en los departamentos de Nariño (más importante que mano de obra)
y Cundinamarca, departamentos de trópico alto y clima frío. Lo anterior se debe
a que en estas zonas el factor tierra es escaso, lo cual se traduce en escasez
de pastos. En consecuencia los ganaderos han optado por ganaderías
especializadas e intensivas. Por el contrario en las zonas de trópico bajo, donde
31

33. hay relativa abundancia de tierras, las ganaderías son de doble propósito y su
alimentación depende de pastos, con menores costos para los productores.
En términos de competitividad, hay que anotar que las materias primas con las
cuales se produce el alimento balanceado en Colombia, son en su mayoría
semillas oleaginosas y cereales importados a precios altos, entre otras razones
por la protección que se mantiene por medio de los sistemas de franjas de
precios. Todo esto se traduce en altos costos en alimentación para las
ganaderías especializadas colombianas, haciéndolas ceder terreno en el campo
de la competitividad. En los países grandes productores, como Argentina o
Nueva Zelanda, la ganadería es alimentada especialmente con pastos a muy
bajo costo.
Gracias a su ubicación en el trópico, Colombia cuenta con ventajas sobre los
países con estaciones en cuanto a uso de maquinaria y equipos se refiere. Los
altos costos en maquinaria y equipo en los países de zona templada, tienen que
ver con altos niveles de mecanización, que genera altos costos de depreciación
y uso intensivo de combustibles en el invierno.
Es muy importante tener en cuenta el costo de oportunidad de la tierra en
Colombia. Por ejemplo, la Sabana de Bogotá es una zona de vocación urbana,
lo cual hace que el precio de la tierra aumente y al ganadero le sea más
atractivo urbanizar su predio que utilizarlo para la producción de leche. En las
zonas de trópico bajo la tierra es demasiado costosa, sobre todo por la
especulación que sectores como el narcotráfico ejercen sobre ella.
En relación con la producción industrial, la mayor parte del costo de fabricación
corresponde al consumo de materia prima. La leche fresca representa
aproximadamente el 78% del total. Los gastos en mano de obra alcanzan el
4.7%, y el 16.7% se destina a otros rubros, entre ellos empaques, siendo éstos
muy importantes en la comercialización de yogures y leche larga vida.
Precios18. En Colombia la leche se encuentra incluida en el Sistema Andino de
Franjas de Precios, mecanismo diseñado para proteger a los productores de la
comunidad andina de la volatilidad de los precios internacionales de los productos
agropecuarios.
El precio interno de la leche, como en la mayoría de países del mundo, no se ha
definido por mercado libre de oferta y demanda, sino que ha estado sujeto a
intervenciones del Estado. En Colombia, desde el año 1989 hasta mediados de
1999, a través de una resolución (427 de 1989) se estableció el mecanismo
denominado 70/30, mediante el cual los industriales pagaban a los productores
un precio mínimo por la leche cruda en planta, equivalente al 70% del precio de
venta pasteurizada al consumidor. En el marco del Acuerdo de Competitividad,
18
Op. Cit. www.agrocadenas.gov.co/lacteos/lacteos_descripcion.htm#lac1
32

34. rige actualmente un sistema de precio basado en Cuota y Excedente cuyos
parámetros son una Cantidad cuota de producción que corresponde al
promedio diario de litros de leche producidos durante los seis meses de menor
producción del año anterior, y una Cantidad Excedente de Producción, que
son los litros de leche producidos por un ganadero, por encima de la cantidad de
Cantidad cuota de producción.
Fortalezas de la Cadena Láctea en Colombia 19
 La producción y las ventas de leche y sus derivados han mostrado
incrementos en los últimos años, a pesar del relativo estancamiento de la
economía en este período.
 Distribución a lo largo del país, lo que permite la creación de clusters
regionales de exportación, especialmente en las zonas que han sido
declaradas libres de aftosa.
 Existencia de una gran cantidad de opciones y variedades en todos los
productos de la cadena, incluidas las marcas de mayor renombre a nivel
mundial, ha llevado a que las empresas mejoren sus estándares de calidad
y a aumentar su eficiencia productiva para competir en el mercado nacional.
 Existe un alto contenido técnico en los procesos de producción y una buena
capacidad de satisfacer necesidades cambiantes. Las principales empresas
aplican BPM y sistemas de aseguramiento de la calidad ISO y sistemas de
inocuidad como HACCP.
 El Plan Vallejo para algunas materias primas como el azúcar, es un
instrumento que los industriales nacionales han aprovechado para competir
en los mercados internacionales, no solo con terceros países sino también
al interior de CAN.
 Las empresas productoras de la leche y derivados, liderados por el Consejo
Nacional Lácteo, están estudiando la posibilidad de establecer un Sello de
Calidad que busca diferenciar los productos con alta calidad y generar
confianza en el consumidor, incrementando los niveles de consumo
nacional.
 El potencial exportador que tiene Colombia es considerable ya que dentro
de los países que conforman la CAN, Colombia es el principal productor de
leche, mientras que países como Venezuela y Perú presentan déficit
permanente y son importadores netos.
19
MINCOMEX. Perfil Cadena Láctea y sus derivados, www.mincomex.gov.co
33

35. Problemática de la Cadena Láctea en Colombia 20
 Acceso a materias primas e insumos (Sistema de precios al ganadero)
 Deficiencias en el manejo de la infraestructura de frío, especialmente en lo
relacionado con el transporte y el acopio de leche desde los hatos
ganaderos hasta los centros de procesamiento.
 La industria de derivados lácteos que utiliza el azúcar como materia prima
enfrenta desventajas, ya que está protegida por el Sistema Andino de
Franjas de Precios, por los altos precios locales de este producto.
 Demoras en trámites de certificados: libre venta, sanitarios, etc.
 Barreras para-arancelarias amparadas en la condición de Colombia como
país aftoso, pese a que existen zonas certificadas como libres de esta
enfermedad.
20
Ibid.
34

36. 5 LA CADENA LÁCTEA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO
El altiplano nariñense comprende dos regiones altamente productoras de leche. La
primera se ubica en el municipio de Pasto y la segunda corresponde a los
municipios de Guachucal, Cumbal, Túquerres e Ipiales, zona denominada la
provincia. En el altiplano predomina el minifundio, explotado por poblaciones
campesinas e indígenas. 21 ( Ver figura 1)
Figura 1 Productores de leche en el departamento de Nariño
PRODUCTORES DE LECHE EN EL DEPARTAMENTO
DE NARIÑO
CAUCA Educación Superior
Productores de Leche
OCEANO Acopiadores
PACIFICO
Transformadores
Institutos agrícolas
Instituciones
Corpoica
Universidad Sagan
Mariana
Universidad La victoria
San Martín Colácteos
Universidad de PASTO Lácteos
Nariño
instituto
CUMBAL Andinos
agroindustrial
GUACHUCAL Lácteos Bella
Suiza
los Pastos
Colácteos TUQUERRES PUTUMAYO
ECUADOR instituto IPIALES colegio agrícola de
agrícola la sabana de Tuquerres
Lácteos Buena
colegio agropecuario
Pupiales Vista
Ipiales
Fuente: Los autores
Hasta el presente, la Cuenca ha sido competitiva para atender el mercado interno de
alto precio. Sin embargo, por el avance de las ganaderías de doble propósito que
21
CEPAL, 1998. El cluster de los lácteos. Colombia. Proyecto estrategia de desarrollo de cluster en
torno a recursos naturales: su crecimiento e implicaciones distribuitivas y medioambientales. P. 52
35

37. producen leche de bajo costo, Colombia se acerca a generar excedentes
exportables estructurales, los que, asociados a las importaciones (sin olvidar el
potencial ecuatoriano), previsiblemente resultarán en una caída de precios internos
en términos reales. Los líderes de la cadena en Nariño enfrentarán una nueva
etapa más competitiva e internacionalizada, que requiere un entorno propicio a la
innovación y a la eficiencia, la conquista de mercados externos y el
aprovechamiento de todas las fortalezas de la cadena.22
En el 2001 la producción total de leche fresca en Nariño alcanzó 250 millones de
litros / año, que se aproxima al 3.31. % de la producción nacional; la producción
promedio por animal varía entre 6 a 22 litros / día. En Nariño existe potencialidad de
aumento de la productividad a partir del mejoramiento del manejo de los hatos,
traducido en manejo de pastos y mejoramiento de la gestión empresarial de las
fincas entre otros.
Observando las condiciones actuales de la cadena láctea en el Departamento de
Nariño se identifica una tendencia hacia un tipo de organización cooperativa
principalmente en pequeños y grandes productores ubicados en los municipios de
Pasto, Pupiales y Guachucal23.
Una de las principales cooperativas de la región es Colácteos la cual se fundó en el
mes de marzo de 1977, con una participación inicial de 30 productores de leche,
llegando en la actualidad a tener 350 asociados. El desarrollo comercial de los
productos lácteos en el Departamento de Nariño se dinamizó a partir de la creación
de esta importante cooperativa
Los derivados lácteos producidos en la cuenca nariñense se destinan
principalmente al Valle del Cauca, Bogotá, Eje Cafetero y a la zona centro de
Colombia.
Pasto se abastece únicamente de la leche fresca producida en el departamento de
Nariño, lo que indica que logra suplir sus necesidades internas de consumo.
El sistema de distribución comprende básicamente dos canales: en el primero, la
producción industrial, que se destina a las distintas organizaciones distribuidoras que
lo llevan hasta el consumidor doméstico final e institucional y en cantidades muy
pequeñas a los mercados externos. En este canal moderno se maneja en la
actualidad el 85% de la leche comercializada. En algunos casos, algunas funciones
de comercialización son realizadas por cooperativas. El resto de la leche fluye por el
22
PBEST ASESORES/ CEPLAN. 1998. Diagnóstico de competitividad para el departamento de
Nariño. Informe de avance. San Juan de Pasto, Colombia. P. 99
23
COLACTEOS, Bolaños Insuasty, Magali y otros. Aproximación socioeconómica, cultural y técnica
de los Asociados en las zonas de Pupiales, Pasto y Guachucal, Pasto, 1997.
36

38. canal tradicional, en el cual se distribuye la producción artesanal de derivados
lácteos y de leche cruda a nivel mayorista y detallista. La figura No. 2 muestra la
forma en que se encuentran organizados por eslabones, los actores de la cadena
láctea.
Figura 2 Estado de la cadena láctea en el Departamento de Nariño
Productores
Acopiadores Transformadores Comercializadores
lácteos
De leche
Lácteos
Andino
Asoleche
Aprovictoria Valle del Cauca
Cauca
Colácteos La Cabaña
Inducolsa
La Victoria Mercado
Corpuierres institucional
Bela Suiza
Cooperativas
San Pedro
Tiendas
Queseros
artesanales
BAJA EFICIENCIA ORGANIZACIONAL
Fuente: Los autores.
Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas de la cadena láctea en
Nariño.24 La cadena de lácteos en Nariño cuenta con un amplio menú de
oportunidades para conservar y ampliar sus mercados mediante el establecimiento
de alianzas estratégicas con empresas nacionales y/o multinacionales para generar
economías de escala, promover la innovación y la ampliación de canales de
distribución. La transformación de los municipios de Cumbal y Túquerres en
Unidades Especiales de Desarrollo Fronterizo (Decreto 2561 de 1997, reglamentario
de la Ley de Fronteras) crea incentivos a la inversión.
El aprovechamiento de los beneficios de la Ley Páez, en cuanto a la importación de
leche en polvo sin arancel para su reconversión en UHT, en la ciudad de Popayán,
podría ser una amenaza a los productores de Nariño, y el ofrecimiento de instalación
de frío y de sistemas mecanizados de ordeño a los ganaderos de Nariño por parte de
24
Op. Cit. Pbest asesores/ ceplan. 1998. P. 114
37