La película trata de un niño huérfano llamado Evan que busca a sus padres a través de la música. Evan es acogido por varias personas como un brujo y un reverendo hasta que es aceptado en el prestigioso Conservatorio Julliard. Allí desarrolla su talento musical mientras intenta encontrar a su madre Lyla, una chelista, y a su padre Louis, cantante de una banda. Finalmente, Evan se reencuentra con sus padres gracias a su don para la música.