Comprender la problemática del sector empresarial dentro y fuera de México ante la pandemia Covid-19. Identificar principales tendencias, así como riesgos y oportunidades.

1. ENCUESTA GLOBAL DE RESILIENCIA DE NEGOCIOS
NURICUMBO + PARTNERS
MAYO DE 2020

2. Ø ENCUESTA MENSUAL
Ø PRIMERA MEDICION: MAYO 2020
Ø ALCANCE GLOBAL
Ø RESPUESTAS: 112 EMPRESAS
Ø 95 EMPRESAS MEXICANAS (85%)
Ø 17 EMPRESAS EXTRANJERAS (15%)
Ø OBJETIVO: COMPRENDER LA PROBLEMÁTICA DEL SECTOR EMPRESARIAL
DENTRO Y FUERA DE MEXICO ANTE LA PANDEMIA COVID-19. IDENTIFICAR
PRINCIPALES TENDENCIAS, ASÍ COMO RIESGOS Y OPORTUNIDADES.
ANTECEDENTES

3. 1) 63% de las empresas encuestadas encuentran las condiciones ACTUALES de negocio como
MALAS o MUY MALAS.
2) 63% de las empresas encuestadas encuentran las condiciones de los PRÓXIMOS 6 A 12 MESES
como MALAS o MUY MALAS.
3) 57% de las empresas encuestadas reportan condiciones de negocio PEORES que el mes anterior.
4) 11% de las empresas encuestadas reportan condiciones de negocio MEJORES que el mes anterior.
5) Tres principales riesgos reportados por las empresas encuestadas:
1) Falta de liquidez
2) Falta de demanda
3) Disrupción en cadenas de suministro
6) Tres principales oportunidades reportadas por las empresas encuestadas :
1) Nuevos Mercados / Nuevos Productos
2) Mejora en Capacidades Digitales / Mejora en Seguridad de IT
3) Menor Competencia a Causa de la Crisis
PRINCIPALES HALLAZGOS

4. 7) 43% de las empresas encuestadas reportan que NO ESPERAN ENTRAR en ninguna transacción de
M&A o Joint Venture en los próximos 6 o 12 meses.
8) 39% de las empresas encuestadas reportan que SÍ ESPERAN ENTRAR en alguna transacción de
M&A o Joint Venture en los próximos 6 o 12 meses.
9) 19% de las empresas encuestadas piensan que el regreso a la normalidad tardará MÁS DE DOS
AÑOS.
10) 39% de las empresas encuestadas piensan que el regreso a la normalidad tardará ENTRE UNO Y
DOS AÑOS.
11) 33% de las empresas encuestadas piensan que el regreso a la normalidad tardará de 6 A 12
MESES.
12) 85% de las empresas encuestadas piensan que el desempeño de las autoridadades federales,
estatales y municipales ha sido MALO o MUY MALO.
PRINCIPALES HALLAZGOS

5. A. ESTRATEGIA PARA RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS Y COBRANZA Y MEJORAR FLUJO DE EFECTIVO EN EL MEDIANO Y
LARGO PLAZO.
B. OPORTUNIDADES QUE PUEDEN SURGIR A PARTIR DE LA CRISIS. NUEVOS PRODUCTOS. INNOVACIÓN.
DISRUPCIÓN.
C. INDUSTRIAS QUE TENDRÁN QUE CAMBIAR COMPLETAMENTE SU MODELO DE NEGOCIO.
D. EXPECTATIVAS ESPECIFICAS EN EL SECTOR TURISMO Y TRANSPORTE.
E. EXPECTATIVAS ESPECIFICAS EN EL SECTOR INMOBILIARIO / CONSTRUCCIÓN.
F. EXPECTATIVAS ESPECIFICAS EN EL SECTOR ENERGÉTICO.
G. ESTIMACIONES DE DESEMPLEO Y POSIBLE IMPACTO EN EL PODER DE COMPRA.
H. POSIBLE INCREMENTO EN LA CORRUPCIÓN A CAUSA DE LA CRISIS. CONTROLES INTERNOS CLAVE PARA
PREVENIR ESE ESCENARIO.
I. OPORTUNIDADES DE AUTOMATIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS PARA BAJAR COSTOS FIJOS.
TRANSFORMACIÓN DIGITAL.
J. CONTROL DE FUERZA DE TRABAJO REMOTO.
PRINCIPALES TEMAS DE PREOCUPACION

6. RESULTADOS DETALLADOS

7. P1: ¿Cómo calificarías el ambiente de negocios ACTUAL
en el que opera tu negocio?

8. P2: ¿Cómo calificarías el ambiente de negocios
PROSPECTIVO hacia los próximos seis a doce meses?

9. P3: Comparado con el mes anterior, las condiciones en
general de tu negocio son:

10. P4: ¿Cuál es el MAYOR RETO para tu negocio en los
próximos seis a doce meses?

11. P5: ¿Cuál es la MAYOR OPORTUNIDAD para tu negocio
en los próximos seis o doce meses?

12. P6: ¿Qué tan probable es que tu empresa considere
ADQUIRIR un negocio o hacer una ALIANZA
ESTRATEGICA en los próximos seis a doce meses?

13. P7: ¿Cuánto tiempo consideras pasará hasta que
REGRESEMOS A LA NORMALIDAD?

14. P8: ¿Cómo calificas el manejo de esta crisis por nuestros
SERVIDORES PÚBLICOS? (Promedia tu respuesta para
considerar el nivel Federal, Estatal y Municipal)

15. SOMOS NURICUMBO + PARTNERS

16. COMPANY
PROFIT
Our Firm at a glance
Key Facts Industries
• 50 CONSULTANTS
• MULTIDISCIPLINARY
• BIG 4 BACKGROUND
• INTERNATIONAL
EXPOSURE
• ACTIVE ACROSS MEXICO
• ABLE TO TRAVEL IN LATAM
• FLEXIBILITY
• BILINGUAL / BICULTURAL
Professional
Organizations
Our Service
Portfolio
• MANUFACTURING
• FINANCIAL SERVICES
• PROFESSIONAL SERVICES
• TRADING
• RETAIL
• ADVERTISING
• EDUCATION
• PRIVATE EQUITY
• FAMILY BUSINESS
• MEXICAN INSTITUTE OF
PUBLIC ACCOUNTANTS
• MEXICO CITY ACCOUNTANCY
BOARD
• MEXICAN INSTITUTE OF
FINANCIAL EXECUTIVES
• ILLINOIS ACCOUNTANCY
BOARD
• AMERICAN CHAMBER OF
COMMERCE
• EXTERNAL AUDIT
• INTERNAL AUDIT
• PART TIME CFO’S
• INTERIM
MANAGEMENT
• FORENSIC
• TAX
• TRANSFORMATIONS
• ADVISORY BOARD
For more information: www.nuricumbo.com
EY PWC. BBVA / BANAMEX ZIMAT CIT METLIFE LESAFFRE
KPMG DELOITTE. INTERPUBLIC BOMBARDIER +GF+ GM KANDEO
1990 1995 2000 2004 2005 2010 2015 2020
Formal launch as
independent consultancy
Professional Experience
as Employees
History
Some of our interventions as
Consultants

17. Managing Partner of Nuricumbo + Partners.
His career started as Audit Manager with PWC Mexico. After a few years, he moved into the
advertising industry where he held Internal Audit positions with Y&R and IPG, two international
advertising groups, working in New York City for five years. He returned to Mexico as CFO for
the New Business division of McCann Group Worldwide. Started his career as independent
consultant delivering audit work for several multinationals in Latam and leading several fraud
investigations in Mexico. Won a contract with Bombardier Transportation to work for three years
in Canada and Europe on a financial transformation initiative. Worked with the American Consultancy RGP as their Country
Manager.
Today, Nuricumbo + Partners is specialized on subjects such as financial due diligence for M&A, internal and external audit,
independent process assessments, debt/equity solutions, on-demand financial talent, anti-corruption initiatives, enterprise risk
management, and corporate governance. Nuricumbo + Partners have become trusted business advisors for companies of all
sizes, providing direct support to CEOs and CFOs in special or confidential projects.
Armando has held different positions at the Mexican Institute of Public Accountants, including Vice President of the Business
Sector, President of the International Affairs Committee, and Member of the Audit Quality Control Committee. He is member of
Editorial Committees at Mundo Ejecutivo and AAPAUNAM. He is Treasurer and Board Member at the British Chamber of
Commerce, as well as the Anglo-Mexican Foundation. He was President of the charity Amistad Británico-Mexicana. He is
member of the Mexican Institute of Financial Executives. He has been Board Member or Comisario at many companies. His
opinions have been referenced by El Financiero, Reforma and Canal 40.
Armando graduated as a public accountant, Summa Cum Laude, from the National University of Mexico (UNAM). He is certified
in Mexico by the Mexican Institute of Public Accountants and in the U.S. by the Illinois Accountancy Board. He has a Masters
Degree in Asian Studies by the University of Tamkang in Taiwan. He recently completed the program “Leading Professional
Service Firms” at Harvard Business School.
Armando Nuricumbo
Managing Partner

18. COMPANY
PROFIT
Armando NuricumboRodrigo Llanos
Miguel Amador
Guillermo Lagos
Former CFO / AuditorFormer Investment Banking
Former Controller / Auditor
Former CEO
Jesus Bush
PWC. IPG. Bombardier. RGP.
25 years of experience.
Valmex. Inverlat. Arka.
30 years of experience.
Whirlpool. Banco Azteca.
30 years of experience.
EY. Smurfit. Maxcom. Devlyn.
25 years of experience.
3M. Imperial Chemical. IMEF
30 years of experience.
Some members of our consulting team
Alejandro Rico
Tax Advisor / Auditor
KPMG. Confies.
25 years of experience.
Jose Trevino
Former NAFTA Negotiator
Colmex. Comce. Cancham.
30 years of experience.
Oscar Becerril
Former Banker / Credit VP
Scotiabank. Citi. Fonatur.
30 years of experience.
Roberto Fernandez
Former CIO
AT&T Capital. CIT. Alta.
30 years of experience.
Enrique Ugarte
Former CEO
ProMexico. CCE. Edomex.
30 years of experience.
Former CIO
Marisol Baca
Former PMO
CFE. BID. Real Financiera.
25 years of experience.
José A. Ventura
Former CFO / Auditor
PWC. Truper. BristolMyers.
30 years of experience.

19. § Historic Lessons of the 1918 Pandemic.
https://www.youtube.com/watch?v=slTWGx6XAs0&t=59s
§ Risks of US – China Relationship.
http://www.nuricumbo.com.mx/the-war-that-nobody-wants/
§ Willingness to Pay & Value Stick.
https://www.youtube.com/watch?v=ki3p1gmABU4
• Are we the cancer on this planet?
https://mundoejecutivo.com.mx/actualidad/2020/05/18/nos
otros-somos-el-cancer-del-planeta/
§ Mexico’s Top 25 CFO’s of 2017
https://www.youtube.com/watch?v=Wi-bR_jbxes
• Why should we measure Economic Confidence?
https://imcp.org.mx/publicaciones/el-imcp-comunica-para-
que-nos-sirve-medir-la-confianza-economica/
§ Interview with Ana Maria Salazar (ADN40)
https://twitter.com/adn40/status/1150034010451529731?s=
20
§ Interview with the Ambassador of Spain in Mexico.
http://www.aapaunam.mx/assets/jul_sep_read_2019.pdf
Nuricumbo + Partners in the Media

20. Encantados de platicar con ustedes
Estamos a sus órdenes para cualquier
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Mobile/Whatsapp: + 52 (155) 5453 6309
Skype: nuricua
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Lomas de Chapultepec, CDMX
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