Los consumidores en Norte y Sudamérica se encuentran entre los principales compradores de bebidas carbonatadas a nivel global, a pesar de que los países de la región experimentan tanto crecimiento como disminución en la categoría. A pesar de las variaciones en desempeño, un tema común aparece en todos los mercados con el creciente interés de los consumidores por la tendencia de salud y bienestar que está disminuyendo la venta de bebidas carbonatadas. El mercado de carbonatadas aun ofrece oportunidades para las empresas que logren un posicionamiento saludable, introduzcan envases innovadores y logren introducir nuevos ingredientes y sabores. En esta presentación miraremos el estado actual del mercado por país, empezando con Canadá, que muestra el peor crecimiento porcentual para el 2014, hasta Bolivia, el mejor rendimiento.

1. ESTADO ACTUAL DEL MERCADO DE BEBIDAS
CARBONATADAS EN NORTE Y SUDAMERICA
JULIO 2015

2. NORTEAMERICANOS Y LATINOAMERICANOS
SE ENCUENTRAN ENTRE LOS PRINCIPALES
CONSUMIDORES DE BEBIDAS
CARBONATADAS A NIVEL GLOBAL
DESEMPEÑO DE LAS BEBIDAS
CARBONATADAS POR PAIS

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Como se puede apreciar en la tabla, ocho
países de la región se encuentran entre los
primeros 15 consumidores de bebidas
carbonatadas en términos per cápita.
 A nivel global, Latinoamérica consumió la
mayoría de bebidas carbonatadas en 2014
(56 mil millones de litros) seguidos de
Norteamérica (52 mil millones de litros) y
Asia Pacífico (36 mil millones de litros).
Norteamericanos y latinoamericanos se encuentran entre los
principales consumidores de bebidas carbonatadas a nivel global
Principales 15 países consumidores de bebidas
carbonatadas por volumen total de consumo
(2014)
País
Consumo per cápita
de bebidas
carbonatadas (lts)
Argentina 155
Estados Unidos 154
Chile 141
México 137
Uruguay 113
Bélgica 109
Alemania 98
Noruega 98
Arabia Saudita 89
Bolivia 89
Australia 87
Nueva Zelanda 86
Canadá 85
Brasil 81
Irlanda 81

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4
Norte
América
América
Latina
-6
-4
-2
0
2
4
6
00to01
02to03
04to05
06to07
08to09
10to11
12to13
14to15
Crecimientoañoaañode(volumentotal)
Durante los últimos cinco años,
Norteamérica ha experimentado un
descenso de -7,6% en el consumo de bebidas
carbonatadas, mientras que Latinoamérica
ha observado un incremento del 7,6%.
El mercado latinoamericano enfrenta retos,
pero también ofrece oportunidades a las
empresas para ingresar al mercado con
productos innovadores, mejor logística y
poderosas campañas de marketing.
Comparadas con otras bebidas sin alcohol,
las carbonatadas son una de las categorías
más maduras, con oportunidades que se
apoyan en posicionamiento saludable,
envases innovadores, nuevos ingredientes y
sabores.
El mercado de las bebidas carbonatadas está experimentando
diferentes crecimientos y descensos en las Américas durante el
2015 Crecimiento del volumen de consumo de
carbonatadas 2000-2015

5. NORTEAMERICANOS Y LATINOAMERICANOS
SE ENCUENTRAN ENTRE LOS PRINCIPALES
CONSUMIDORES DE BEBIDAS
CARBONATADAS A NIVEL GLOBAL
RENDIMIENTO DEL MERCADO DE BEBIDAS
CARBONATADAS POR PAIS

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El rendimiento del mercado varía en cada
país, pero un tema común aparece en todos
ellos: el creciente interés de los
consumidores hacia la tendencia de salud y
bienestar, hecho está disminuyendo la
venta de bebidas carbonatadas.
Los segmentos de ingresos medios y altos
tienden más a buscar productos orientados
a la salud y bienestar
¿Qué está ocurriendo específicamente en
cada país? En las siguientes diapositivas,
presentamos el estado actual del mercado
por país, empezando con el mercado que
muestra el peor crecimiento porcentual
para el 2014 hasta el de mejor rendimiento,
en términos de volúmen.
Salud y bienestar es la amenaza más grande para las bebidas
carbonatadas

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CANADA
-3,81% El consumo en Canadá sigue en descenso, siendo los productos de dieta los que
más caen, en comparación con las bebidas carbonatadas estándar, a medida que los consumidores
se preocupan cada vez más por los endulzantes utilizados en las bebidas carbonatadas de bajas
calorías. Aunque la estevia se encuentra en la agenda, está lejos de tener un impacto en el
mercado. La única categoría con un crecimiento positivo ha sido la de ginger ale, principalmente
debido a su imagen más sana y natural.

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*On-trade: Distribución a través de bares, clubes, restaurantes y otras tiendas que ofrecen servicios para el consumo fuera del hogar
*Off-trade: Establecimientos que venden bienes para consumo en el hogar, como supermercados, pequeñas tiendas, entre otros canales
ESTADOS UNIDOS
-1,67% Las bebidas carbonatadas experimentaron nuevamente decepcionantes volúmenes de ventas
en 2013 y 2014. Este se relacionó principalmente con la disminución en la venta de bebidas carbonatadas
bajas en calorías que mostraron grandes caídas en los últimos 5 años, a medida que los consumidores se
alejaron de la categoría. Parte del descenso puede atribuirse al creciente deseo del consumidor de dejar los
endulzantes artificiales ya que consideran que su sabor es pobre y son dañinos para la salud. Sin embargo,
los consumidores también han incrementado su interés en las bebidas carbonatadas premium que usan caña
de azúcar y minimizan el número de ingredientes artificiales utilizados, ya que las consideran una indulgencia
que vale la pena. También se ha observado un creciente interés en el agua carbonatada embotellada, que se
ve como una alternativa más saludable que las bebidas carbonatadas bajas en calorías ya que típicamente
contienen muy pocos ingredientes y generalmente tienden a ser naturales.

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VENEZUELA
0,20% Las bebidas carbonatadas son la bebida favorita de los venezolanos, y mantienen un 59% del
volumen de ventas totales de bebidas no alcohólicas. Su rendimiento se vio adversamente afectado por una
grave contracción en el poder de compra de la población que forzó a los venezolanos a reducir la frecuencia
de compra y migrar hacia las bebidas hechas en casa. En 2012 se aprobó una regulación en el precio del
jugo, lo que creó un enorme incentivo de compra de esta bebida en detrimento de las bebidas carbonatadas.
Antes de la implementación de la Ley de Costos y Precios Justos en marzo de 2012, el precio unitario de una
bebida carbonatada era 30% menos que la de los néctares. En 2014, tenían virtualmente el mismo precio
unitario. El retroceso en el consumo de bebidas carbonatadas no puede atribuirse en este caso a
preocupaciones sobre la salud ya que los clientes no están mostrando señales de cambio desde bebidas
regulares a las de bajas calorías. Las políticas públicas que favorecen la compra de jugos y agua
embotellada son las responsables de esta caída en el consumo per cápita.

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0,41% En Colombia, las bebidas carbonatadas han alcanzado un punto de estancamiento. En
2014, el crecimiento en términos de volumen y valor corriente fue insignificante. El consumo de bebidas
carbonatadas se centra principalmente en los consumidores de ingresos medios-bajos y bajos. La
disminución de la pobreza en Colombia, que incrementó el tamaño y poder de compra de los
consumidores de bajos ingresos compensó la migración de los consumidores de altos ingresos hacia
categorías consideradas más sanas, como el jugo, el agua embotellada o el té RTD (ready to drink o
listo para beber). Esta tendencia ha permitido a las empresas de menores costos, como Ajegroup, ganar
terreno y ha forzado a líderes como Femsa y Postobon SA a mantener sus precios bajos para poder
seguir siendo competitivos.
COLOMBIA

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0,47% El rendimiento de las bebidas carbonatadas está aumentando lentamente. El
rendimiento de los productos dietéticos solo es marginalmente mejor que el las bebidas carbonatadas
cola estándar y se espera que la tendencia se fortalezca en los próximos cinco años respaldada por
las tendencia de salud y bienestar. Los consumidores también están cambiándose a bebidas que se
perciben como más naturales, tales como el jugo y el agua saborizada. Ya que son las marcas
internacionales las que dominan el mercado, éstas tienen recursos para expandir su portafolio hacia
nuevas categorías.
URUGUAY

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0,49% Las bebidas carbonatadas cola mostraron un débil rendimiento en México durante el 2014 debido a
la introducción de un nuevo impuesto a las bebidas azucaradas. El impuesto resultó en cambios en el
comportamiento de los consumidores. Algunos de ellos se cambiaron a bebidas carbonatadas bajas en calorías y
muchos más a aguas saborizadas o té RTD (ready to drink o listo para beber) que se perciben como más
saludables y se encuentran de moda en este momento. Otros simplemente disminuyeron su volumen de
consumo, comprando presentaciones de 2 litros en lugar de 3, por ejemplo. Todo esto en detrimento de marcas
con menores precios unitarios conocidas por sus grandes presentaciones, como Big Cola y Red Cola. Las bebidas
carbonatadas no cola están luchando aun más que las cola, ya que son principalmente populares entre los niños
cuyos hábitos cambian aún más rápido.
MEXICO

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0,65% Los consumidores en el país han estado cambiando el consumo de bebidas carbonatadas
por otras categorías percibidas como más saludables, como jugos y agua embotellada. Aunque el
consumo per cápita de bebidas carbonatadas en Perú aún es bajo comparado con el de otros países, el
mercado ha alcanzado su madurez y ha empezado a declinar. Las bebidas carbonatadas reducidas en
azúcar no han sido exitosas como opción más saludable en el país ya que no son consideradas
saludables. Los peruanos tienen una percepción negativa de los endulzantes artificiales y la mayoría son
considerados poco saludables.
PERU

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1,05% Las bebidas carbonatadas han estado luchando por lograr algún crecimiento debido a las
preocupaciones de salud en Brasil, un problema que está causando que los consumidores migren a
otras categorías percibidas como más saludables, como los jugos, té RTD (ready to drink o listo para
beber) y agua embotellada. Con más del 60% del mercado de las bebidas no alcohólicas (volumen
total) en 2014, las empresas de bebidas carbonatadas han estado intentando revertir este escenario de
estancamiento invirtiendo en productos con valor agregado y a través de acciones de marketing.
Productos que resaltan en este medio incluyen Brasil Kirin y la creación de Fibz, una bebida
carbonatada de cola y guaraná con adición de fibra, además de la iniciativa de modernizar “Tubaínas”,
una bebida carbonatada regional de bajo costo que ha surgido como un producto fresco y retro, con
nuevas etiquetas y envases coleccionables.
BRASIL

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1,06% Las bebidas carbonatadas bajas en calorías no están creciendo de acuerdo con las
expectativas de los fabricantes líderes como en el caso de Coca-Cola Zero. La búsqueda de un estilo de
vida saludable y el rechazo a algunos ingredientes de las bebidas carbonatadas cola (ácido fosfórico)
están causando que las bebidas carbonatadas no cola superen a otras categorías, mientras que los
consumidores siguen presionando a los fabricantes para que éstos opten por productos percibidos como
más refrescantes y naturales como el té RTD (ready to drink o listo para beber) funcional o el agua
embotellada. A mediano plazo, las alternativas económicas siguen ganando participación a costa de las
marcas más grandes gracias a sus agresivas estrategias de bajos precios y promociones atractivas.
COSTA RICA

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1,23% El consumo de bebidas carbonatadas en Argentina sigue expandiéndose en términos de consumo
per cápita. Debido a la crisis económica, existe evidencia de que por primera vez las bebidas carbonatadas
están creciendo a un paso más rápido que el agua saborizada gracias a sus convenientes precios unitarios.
Las bebidas carbonatadas bajas en calorías continúan con buen rendimiento impulsadas por el exitoso ingreso
de Coca-Cola Life y un agresivo posicionamiento de las marcas locales de tipo b. Es importante establecer que
el consumo de Coca-Cola Life, endulzada con estevia, se ha visto impulsado por factores relacionados con la
dieta e ingredientes naturales. Las bebidas carbonatadas cola tienen una participación consistente de más del
60% del mercado y seguirán ganando terreno ante los sabores no cola con excepción del boom del sabor de
limón que ha experimentado un sólido crecimiento impulsado por más de diez participantes locales.
ARGENTINA

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1,53% En Chile, la creciente tendencia de salud y el bienestar ha cambiado el comportamiento del
consumidor. Varios segmentos de clientes, especialmente profesionales jóvenes, educados y de mayor
poder adquisitivo están cada vez más conscientes sobre el consumo excesivo de bebidas carbonatadas
debido a su alto contenido de azúcar. Temas como la obesidad, diabetes y una mejor apariencia se han
vuelto muy importantes para este segmento de clientes y siguiendo esta tendencia, categorías como el
jugo, té RTD (ready to drink o listo para beber) y especialmente las aguas saborizadas han incrementado
sus ventas. Estos productos ofrecen un buen balance entre sabor y bajo contenido de calorías/azúcar.
Por otra parte, a menudo estos productos no son realmente más saludables o contienen menos azúcar
que una bebida carbonatada, pero se perciben o parecen ser más “naturales” para el consumidor. Eso a
diferencia de las bebidas carbonatadas que se perciben cada vez más como aguas azucaradas con
adición de colorantes y sabores.
CHILE

18. © Euromonitor International
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GUATEMALA
1,82% En Guatemala, las bebidas carbonatadas aun representan el 35% del volumen total de
ventas de bebidas no alcohólicas. La reciente tendencia hacia el consumo de opciones que se
perciben como más saludables ha permitido que el volumen de ventas de bebidas carbonatadas haya
disminuido lentamente durante los últimos cinco años. Productos como el té RTD (ready to drink o
listo para beber), que fue introducido como un producto exclusivo de precios altos se ha vuelto cada
vez más accesible y disponible. Las bebidas carbonatadas en Guatemala también han sido afectadas
en términos de valor, con opciones más económicas volviéndose más populares en comparación con
las marcas tradicionales. Las fuentes de la industria están de acuerdo en que aunque existen
productos sustitutos, las bebidas carbonatadas están lejos de ser completamente reemplazadas,
especialmente dada la alta importancia que tienen actualmente en el mercado.

19. © Euromonitor International
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ECUADOR
2,1% Un mayor número de consumidores están comprando bebidas carbonatadas más saludables, que
es la razón por la que las opciones “light” se están volviendo más populares. Esta tendencia, que puede ser
observada principalmente entre los grupos de ingresos medio-alto y alto, está expandiéndose hacia los
grupos con menores ingresos debido a los esfuerzos del gobierno para mejorar los hábitos alimenticios. Las
bebidas carbonatadas bajas en calorías crecieron 5% en términos de valor actual off-trade* en 2014, ya que
son consideradas menos dañinas y por tanto mejores que las versiones estándar debido a su bajo o cero
contenido de azúcar.
*On-trade: Distribución a través de bares, clubes, restaurantes y otros locales que ofrecen servicios para el consumo fuera del hogar
*Off-trade: Establecimientos que venden bienes para consumo en el hogar, como supermercados, pequeñas tiendas, entre otros canales

20. © Euromonitor International
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3,02% El crecimiento de las bebidas carbonatadas ha disminuido en el pasado debido a la
consciencia de los consumidores sobre temas de salud relacionados con el consumo de bebidas con alto
contenido de azúcar. En República Dominicana, esta tendencia global no es tan intensa como en otros
países más desarrollados debido a que más de la mitad de la población se considera de bajos recursos y
no puede costear alternativas de bebida más saludable. El consumo de bebidas carbonatadas bajas en
calorías se ha incrementado en el segmento de ingresos más altos pero aún muestra una tendencia
decreciente. Los consumidores de ingresos más altos son más conscientes sobre temas de salud y
pueden tomar decisiones que no se basan en restricciones de ingresos. Las bebidas carbonatadas no
cola son populares entre la población de República Dominicana, especialmente entre los niños.
REPUBLICA DOMINICANA

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5,39% Las tendencias hacia la salud y bienestar están creciendo en el país; sin embargo, la
demanda de bebidas carbonatadas aun es alta. Las empresas que producen bebidas cola aún están tratando
de responder a esta tendencia apoyando sus marcas bajas en azúcar/calorías a través de distribución
adicional. Adicionalmente, las bebidas carbonatadas no cola muestran tasas más saludables de crecimiento
y están incrementando su disponibilidad a través de canales on-trade* en 2014. Además, los consumidores
están alternando entre diferentes tipos de bebidas no alcohólicas siguiendo su percepción de lo que es
saludable y lo que no. Algunos consideran el jugo un producto más saludable pero no siempre toman en
cuenta los ingredientes artificiales que contiene o sus niveles de azúcar.
BOLIVIA
*On-trade: Distribución a través de bares, clubes, restaurantes y otros locales que ofrecen servicios para el consumo fuera del hogar
*Off-trade: Establecimientos que venden bienes para consumo en el hogar, como supermercados, pequeñas tiendas, entre otros canales

22. GRACIAS POR SU ATENCION
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