1. ESTRATEGIAS
BANCARIAS

2. ESTRATEGIAS
BANCARIAS
Estrategias
La estrategia es incrementar
la penetración bancaria en
el mercado, dado que las
instituciones
están
conscientes del potencial
que tiene México para
crecer en este tema, por lo
que
están
buscando
incrementar sus canales de
atención al cliente y algunos
han
optado
por
el
incremento
de
sus
sucursales, mientras que otros
mejoran
la
banca
por
Internet.

3. ESTRATEGIAS
BANCARIAS
En 2013, los bancos de México buscan nuevos
clientes y para ello implementarán una estrategia
basada en cinco acciones: fomentar la banca entre
la población de la base de la pirámide, otorgar más
créditos a pymes, contar con mecanismos de
medición más eficientes, seguir la inversión en el país
y desarrollar la banca móvil.

4. ESTRATEGIAS
BANCARIAS
Los Intangibles en la competitividad bancaria,
es decir operaciones y actuaciones que no
pueden evaluarse, son los siguientes:
 La
calidad total.
 La
calidad de servicio.
 La
innovación financiera.
 La
imagen corporativa.
 La
cultura estratégica y estilo de dirección.

5. ESTRATEGIAS
BANCARIAS
Las ventajas competitivas de una entidad
se encuentran constituidas por:
 Las
Personas
 Los Recursos Financieros de que disponga
la entidad
 Los Activos fijos con los que opere
 Los Activos Intangibles.

6. ESTRATEGIAS
BANCARIAS
Cadena de valor

7. ESTRATEGIAS
BANCARIAS
A pesar de que cada entidad tiene bien
definido un plan de estrategias en diferentes
campos, se identifican igualdades entre ellas.

La banca incorporó el uso de alta tecnología. La
instalación de nuevos cajeros automáticos con la
función que permite que los billetes una vez
ingresados sean disposiciones de efectivo para
otro cliente, crea una banca electrónica o móvil
donde se pueden realizar operaciones bancarias
y de inversión a través de un teléfono celular;
además se construyen e instrumentan de
información para contar con herramientas
modernas en la administración eficiente de
productos de inversión y financieros, y realizar
análisis, selección y revisión de portafolio de
inversiones.

8. ESTRATEGIAS
BANCARIAS
De igual manera se continuó especializando sus productos de
captación y otorgamiento de crédito, por lo que se abrieron
unidades de atención al segmento tradicional y al de altos
servicios financieros con personal altamente capacitado y
servicios 100% bilingües en asesoría en coberturas de tipo de
cambio, tasas de interés y lo referente a banca de inversión
para diversificar inversiones y financiamiento en títulos de
deuda
en
mercados
financieros
nacionales
e
internacionales, así como productos y asesoría sobre créditos
hipotecarios. Se propician esquemas tarifarios dirigidos a las
PYMES para el uso de tarjetas de débito y chequeras, inversión
empresarial y crédito sin comisión de apertura.

9. ESTRATEGIAS
BANCARIAS

Otro segmento al que dirigieron su utilidad fue al otorgamiento de
crédito estructurado hacia micro financieras.

Finalmente, se ampliaron las características de las tarjetas de
crédito con una nueva plataforma diseñada especialmente para el
control y la reducción de los costos en viajes, uso en la compra de
boletos en agencias, alojamiento en hoteles, renta de automóviles,
reservaciones en restaurantes y algunos otros servicios de
entretenimiento. Por lo que, fueron claros los programas de
comercialización de los productos y servicios dando millones de
regalos y promociones para incrementar saldos al instante. También
se incentivan los pagos y/o reestructuración de deuda para
clientes.

Lo que abarca son nuevos esquemas de pagos, reducción de tasas
de interés, servicios gratuitos como consultas de saldos, depósitos y
retiros entre cuentas propias, así como el pago de servicios, como
recibos de luz, agua, teléfono.

10. ESTRATEGIAS
BANCARIAS
Estrategias
BBVA Bancomer
Bursatilización de cartera hipotecaria, con la finalidad
Venta de activos fijos y/o
de proveer al mercado de emisiones de alta calidad,
activos financieros
de productos de menor riesgo y alta rentabilidad.
Plan de infraestructura tecnológica. Incorporación de
nuevos cajeros automáticos recicladores, los cuales
pueden reciclar el efectivo, es decir, tienen la función
tecnológica que permite que los billetes que ingresen
sean disposiciones de efectivo que realice otro
cliente, evita que los ATM’s sean abastecido por
Incorporación
o
empresas de traslado de efectivo. BBVA Bancomerdesarrollo de tecnología
IBM, infraestructura de sistemas dinámica que permite
a sus sistemas estar más instrumentados, permitiendo
medir y controlar datos al máximo detalle, así como
responder en forma rápida y precisa, habilitando
bases de datos estructuradas y no estructuradas para
tomar decisiones para un mejor servicio.

11. ESTRATEGIAS
BANCARIAS
Estrategias
BBVA Bancomer
BBVA Bancomer-ITAM, para formar especialistas que
desarrollen modelos y metodologías para tener un
conocimiento más completo de los clientes para
evaluar perfil y necesidades.
Alianza estratégica
Compra de bancos grandes
consolidados u otras instituciones
y
BBVA Bancomer adquiere el 100% de Hipoteca
Nacional México, para tener una fuerte actividad en
créditos hipotecarios.

12. ESTRATEGIAS
BANCARIAS
Estrategias
BBVA Bancomer
Apertura de nuevas sucursales con unidades de
atención especializada para residentes en México,
Introducción de nuevos productos y donde dan asesoría en coberturas del tipo de
servicios
tradicionales
y cambio y tasas de interés oficina de Certidumbre
especializados
integral, con personal y servicios 100% bilingües. La
idea es dirigirse a los llamados “Baby Boomers”,
clientes en etapa de retiro de los Estados Unidos o

13. ESTRATEGIAS
BANCARIAS
Estrategias
BBVA Bancomer
Introducción
a
nuevos A través de Bancomer Transfer Services, opera
segmentos de la población
con el envió de remesas de mexicanos.
Se aumentó la captación a través del
programa de comercialización dando 1.4
millones de regalos, sus productos fueron a el
Comercialización
de
sus libretón, el libretón en dólares, libretón
productos y servicios
chequera, promociones como “regalo al
instante de incrementar el saldo de su cuenta”,
con lo que también se barrieron 125,000
nuevas cuentas.

14. ESTRATEGIAS
BANCARIAS
Estrategias
BBVA Bancomer
Baja en tasas de interés de 28% a 23%. También
bajó comisión de 80 pesos a 6 pesos para
Incentivos para el pago de
depósitos interbancarios por Internet, además
deuda,
reestructuración
de
de mantener servicios gratuitos como consulta
deuda para clientes
de saldos, depósitos y retiros entre cuentas
propias, así como el pago de servicios.

15. ESTRATEGIAS
BANCARIAS
Estrategias
Banamex
Crea Banca Móvil, el servicio a través del cual se realizan operaciones bancarias a
través de un celularl, sin necesidad de conectarse a Internet,
Incorporación ó
desarrollo de
tecnología
Creación de Blink & Play un Banco Virtual. 100% Internet / No existirán sucursales.
Servicios bancarios y de inversión en un solo sitio. Medios de acceso: Internet /Tarjeta
de débito/ Chat / Call center/ email. Consulta de saldos y movimientos bancarios y
de inversión. También tiene acceso a Blink Mobile.
IBM y Afore Banamex, creación de una plataforma de servicios de consultoría en
materia de innovación de aplicaciones, construcción e instrumentación de una
herramienta hecha a la medida de Afore Banamex y sus clientes, basada en la
tecnología BPM (Business Process Management) y habilitada por SOA (Services
Oriented Architecture).

16. ESTRATEGIAS
BANCARIAS
Estrategias
Banamex
Introducción
a nuevos
segmentos de
la población
Creación de nuevos centros de atención al segmento alto de servicios
financieros. Asesoría con personal altamente especializado de la Casa de
Bolsa Acciones y Valores Banamex, a clientes que quieren acceso a las
herramientas más modernas para administrar eficientemente e incrementar su
patrimonio, dando a conocer en un mayor rango de productos de inversión y
financieros, análisis, selección y revisión de portafolio de inversiones.
Establecimientos de Programas de Educación Financiera Banamex. Además
de su programa de reconocimiento a las trayectorias más exitosas de micro
finanzas con objeto de adecuar y mejorar los productos y servicios que
ofrecen las micro financieras.

17. ESTRATEGIAS
BANCARIAS
Estrategias
Introducción
a nuevos
segmentos
de la
población
Banamex
Estrategia de alianza con gobiernos de estados. Crean
un fideicomiso denominado Facilitador de Acceso
permite acceder a crédito en condiciones de menor
tiempo de respuesta (24 horas en créditos preautorizados), tasa más baja, sin comisión de apertura y
0.5% de comisión anual, asesoría en el trámite y no
requiere una garantía específica.
Otorgamiento de crédito estructurado hacia la micro
financiera.

18. ESTRATEGIAS
BANCARIAS
Estrategias
Cambios en su administración
Incentivos para el pago de
deuda, reestructuración de
deuda para clientes
Banamex
Se crea la Comisión Ejecutiva de los consejos de administración de
Grupo Financiero Banamex y Banco Nacional de México. Ésta tiene
por objeto la definición y ejecución de la estrategia del Grupo, así
como la supervisión del cumplimiento de las metas y objetivos de
ambas instituciones.
Reactiva su plan Tasa Baja Banamex con esquemas personalizados
para cada tarjetahabiente, este nuevo esquema no aplica
restricciones, ni por el tipo de la cuenta, ni por la tarjeta o perfil del
cliente (incluyendo a aquellos que hayan caído en mora), sin
fecha límite y con un potencial de atención de más de 7 millones
de tarjetas.

19. ESTRATEGIAS
BANCARIAS
Institución
BBVA
Bancomer
Estrategias de Inversión
Para los próximos años tendrá un presupuesto
de 3,500 millones para incrementar su
infraestructura física, como sucursales y cajeros
automáticos.
Alcanzó 1,797 sucursales en el 2012, esto es sólo
un incremento de 14 oficinas más que las que
abrió en el 2011, debido a que se había
enfocado a desarrollar la banca por Internet y
la modernización de sus cajeros automáticos

20. ESTRATEGIAS
BANCARIAS
Institución
Estrategias de Inversión
Banamex
Estima aumentar ligeramente la red de oficinas
Programas multianuales para desarrollo de sus
planes de infraestructura anualmente, por lo que se
contabilizan como gastos extraordinarios y no
como nuevas inversiones.
Invertirá aproximadamente 20,000 millones de
pesos en créditos en coparticipación con el
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores.

21. ESTRATEGIAS
BANCARIAS
Institución
Estrategias de Inversión
Santander
Contempla invertir en la apertura de otras 200 oficinas, las
cuales funcionarán bajo el esquema de renta del inmueble.
Abrirá 200 oficinas.
Se ha mantenido invirtiendo en proyectos comerciales y
planea abrir 200 nuevas oficinas en los próximos dos años,
que representan un crecimiento de 18% en su capacidad
instalada, por lo que se trata del plan de crecimiento más
ambicioso en los últimos 10 años en el país.
En los últimos 15 años, ha realizado inversiones en México
por más de 7,534 millones de dólares que permiten hoy al
banco ser una de las principales instituciones financieras del
país.

22. ESTRATEGIAS
BANCARIAS
Institución
Estrategias de Inversión
HSBC
Invirtió 700 millones de dólares destinados a la remodelación
de oficinas.
Nueva infraestructura.
La matriz invertirá en la filial 500 millones de dólares
modernizar la infraestructura y el crédito del banco.
Emitirá acciones por 390 millones de dólares que serán
compradas por la casa matriz para la adecuación de las
sucursales y los cajeros automáticos del banco.
El grupo anunció en febrero del 2013 que invertirá en México
500 millones de dólares, para aumentar el crédito a las
empresas y a las familias.

23. ESTRATEGIAS
BANCARIAS
Institución
Banorte
Estrategias de Inversión
Invierte en Ixe
Invirtió en la construcción de un moderno centro de
contacto telefónico. Las instalaciones permiten a la
institución homologar los procesos de atención y
servicio a sus clientes vía telefónica e Internet en una
sola ubicación física.
En el edificio se concentrarán las funciones de los 14
call centers que tiene el grupo para obtener mayor
sinergia y eficiencia, con tecnología y sistemas de
seguridad de última generación.

24. Conclusiones
ESTRATEGIAS
BANCARIAS
El cambio en el entorno competitivo, la globalización, la apertura
de instituciones financieras y la inestabilidad del mercado obligan
a las entidades financieras a adecuar su planeación estratégica
para enfrentare a estos nuevos retos. Por otro lado, los avances
tecnológicos son la principal ventaja competitiva para estas
organizaciones ya que permiten la reducción de costos, gastos,
aumentar la satisfacción del cliente, otorgar un mejor servicio y
tener un mayor control financiero, operativo y administrativo, entre
otras cosas.
Actualmente las instituciones financieras se fusionan para lograr
abarcar un mayor segmento de la población, tener más capital, y
un mayor margen de mercado, lo que les permite conseguir una
mejor fuerza competitiva para hacer frente a las organizaciones
más grandes y globales.
Es esencial la innovación y la mejora continua para otorgar
mejores y mayores servicios, y de esta manera lograr el crecimiento
y mayores márgenes de rentabilidad.

25. ¡GRACIAS!