Estudio de Comercio Electrónico 2011

             Presentado por:
Introducción
La Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI) integra a las empresas que representan 
una influencia en el desarrollo de la Industria de Internet en México.

Año con año, la AMIPCI asume la labor de elaborar estudios sobre el uso del Internet 
en México que orienten y favorezcan el crecimiento del mismo.

La AMIPCI, consciente de que es necesario conocer y analizar los aspectos que pueden 
afectar al comercio electrónico en nuestro país, presenta el Estudio de Comercio 
Electrónico  en México 2011, que por  séptimo año consecutivo realiza con el 
patrocinio de VISA.

Los resultados de este análisis nos permiten tener una mejor perspectiva sobre la 
evolución del  comercio electrónico en México así como las oportunidades que 
presenta este nuevo canal de venta en nuestro país a fin de subrayar los logros y 
oportunidades en la materia en México.
Mercado Mexicano
Metodología del Mercado Mexicano

El Estudio AMIPCI de Comercio Electrónico en México 2011, el séptimo en su tipo, mide la 
magnitud de las ventas de productos realizadas en México a través de internet.

VISA y Elogia se dieron a la tarea de robustecer la metodología de este estudio para 
2011, adicionando una nueva sección de preguntas referentes a la percepción de los 
comercios respecto al comercio electrónico en México y aumentando la muestra de 
participantes en casi 350%.

80 empresas alrededor del país participaron proporcionando información 
relevante, misma que fue sujeta a un proceso de análisis y consolidación para presentar 
los datos más relevantes en este estudio.

Las cifras generales de Comercio Electrónico presentadas en este estudio son resultado 
del análisis de información de Consumidores Mexicanos, así como la integración y 
tendencias de los Comercios que participaron en la realización de este estudio.
Comercios participantes
Experiencia de los Comercios




Menos de    1 año
 1 año              2 años
                             3 años
                                      4 años
                                               5 años
                                                         6 años
                                                                  7 años
                                                                              8 años
                                                                                           10 años
                                                                                                     Más de 
                                                                                                     10 años


                                                                           Base: 80 Comercios
E­commerce en México
E‐commerce en México




Miles de Millones de Pesos




        2007
                    2008
                             2009
                                    2010
                                                2011*
                                           *Estimado
Top 5 Mix de Ventas (Unidades)




   Boletos 
Avión/Camión     Boletos 
               Espectaculos   Reservaciones 
                                  Hotel          Aparatos 
                                               Electrónicos               Ropa y 
                                                                        accesorios

                                                         Base: 4760 compradores
Medios de Pago




Tarjeta 
Crédito    Transferencia en  
                Línea           Depósito
                                Sucursal   Paypal
                                                        Pago 
                                                    Contra Entrega             Otros


                                                          Base: 80 Comercios
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                                                                      Base: 80 Comercios
Seguridad
Controles y/o Métodos de Seguridad de 
                                                                         Información de Usuarios




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                                                                                                            Política de devolución,
                                                                                                           garantías y/o cancelación     Otros


                                                                                                                    Base: 80 Comercios
Sellos de Confianza AMIPCI




                 Conocimiento Sello de 
                 Confianza AMIPCI®

                 ¿Es Valioso el manejo 
                 responsable de la privacidad 
                 de clientes y usuarios?




Sí
        No
             Base: 80 Comercios
Satisfacción
Satisfacción Comercios




Completamente Satisfecha        Satisfecha
Ni satisfecha ni insatisfecha   Insatisfecha
Completamente Insatisfecha




                                                  Base: 80 Comercios
Comprador en
  Internet
Metodología del Mercado Mexicano

El Estudio AMIPCI de Comercio Electrónico en México 2011, el séptimo en su tipo, mide la 
magnitud de las ventas de productos realizadas en México a través de internet.

Para la realización de la Sección del Comprador en Internet se robusteció la muestra a 
4,706 entrevistados, con la siguiente distribución:

Género                                           Edades
52% Hombres / 48% Mujeres                        De 18 a 24 años  36%
                                                 De 25 a 34 años  27%
NSE                                              De 35 a 44 años  19%
Alto  16%                                        De 45 a 54 años  12%
Medio Alto  31%                                  Más de 55  6%
Medio Bajo  46%
Bajo  7%


Con un Nivel de Confianza    NC= 95% 
                             e=0.02
Compras
Compras por Internet




                                             2010                    2011




    Si, sólo en 
sitios mexicanos
                         Si, en sitios mexicanos y 
                   extranjeros (Amazon, eBay, Bestbuy)
                                                             Si, sólo en sitios 
                                                   extranjeros (Amazon, eBay, Bestbuy)           No he comprado 
                                                                                                   por internet

                                                                            Base: 4706 entrevistados
Intención de Compra



                                                2010             2011




Si, en los próximos 3 meses
                              Si, en el próximo año
                                                      Sí, pero no sé cuando

                                                                              No, no pienso comprar nunca por internet
                                                              Base: 3811 entrevistados que han
                                                              comprado alguna vez por internet
Pago de Servicios en línea




30%
                                                  2010                      2011
                             70%



          Sí       No
 Base: 3811 entrevistados que han
 comprado alguna vez por internet




                                    Públicos 
                                                      Privados
                                                                                          Ambos
                                                 Base: 2668 entrevistados que pagan sus
                                                 servicios en línea
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Promociones más Atractivas



                                           2010          2011




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intereses    Descuentos
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                                                                    obsequiamos…       Puntos a  cliente 
                                                                                          frecuente
                                             Base: 3811 entrevistados que han
                                             comprado alguna vez por internet
Compras adicionales por recomendación del mismo sitio




70%
                   30%


        Sí   No

                    Base: 3811 entrevistados que han
                    comprado alguna vez por internet
E­commerce Móvil
E‐commerce Móvil




Sí, utilizando 
    Itunes      Sí, mediante mensajes 
                       de texto   Sí, mediante el navegador 
                                        de mi Celular        Sí, mediante una 
                                                         aplicación de mi banco    Sí, utilizando 
                                                                                  Android Market           Sí, utilizando 
                                                                                                         Blackberry Store         Sí, utilizando 
                                                                                                                                       OVI
                                                                                  Base: 991 entrevistados que han comprado 
                                                                                  alguna vez por medio de um dispositivo móvil.
Frecuencia y Ticket Promedio
Ticket Promedio




                                                2010         2011




Menos de $150 
   pesos       $150 a $400 
                  pesos       $401 a $1000 
                                 pesos        $1001 a $3000 
                                                  pesos               $3001 a $5000 
                                                                          pesos          Más de $5001 
                                                                                            pesos

                                                   Base: 3811 entrevistados que han
                                                   comprado alguna vez por internet
Frecuencia de Compra




                                            2010        2011




He comprado una 
     sola vez      Cada Semana
                                 Cada Mes
                                                       Cada Tres meses
                                                                                Cada Año

                                             Base: 3811 entrevistados que han
                                             comprado alguna vez por internet
Métodos de Pago
Tarjeta de Crédito Uso VS Beneficios



       Más Usada         Mayores Beneficios




VISA
            MasterCard
                                                     AMEX

                         Base: 2400 entrevistados que  han utilizado 
                         tarjeta de crédito como medio de pago
Seguridad
Problemas al Comprar en Línea



                                                                        2010            2011




No he tenido ningún 
problema/Todo bien La transacción no pudo 
                       ser completada        El producto/servicio no 
                                                llegó en el tiempo      La publicidad fue 
                                                     estimado               engañosa                 No me llegó el 
                                                                                                  producto/servicio que 
                                                                                                                           El producto/servicio que 
                                                                                                        ordené
                                                                                                                            compré no funcionaba 
                                                                                                                                  como decía
                                                                          Base: 3811 entrevistados que han
                                                                          comprado alguna vez por internet
Métodos de Seguridad Usuarios



                                                                2010          2011




Sólo sitios reconocidos o 
     recomendados            No comparto mi 
                               contraseña
                                               No compro en cibercafés o 
                                               computadoras compartidas        Me fijo que diga https: 
                                                                                     y candado
                                                                                                          Cambio mis contraseñas 
                                                                                                              regularmente

                                                                  Base: 3811 entrevistados que han
                                                                  comprado alguna vez por internet
Controles de Seguridad Sitios



                                                                  2010          2011




 Política de devolución, 
garantías y/o cancelación Política de privacidad
                                                   Un sello de confianza
                                                                               Información de contacto
                                                                                                         https en la dirección 
                                                                                                             y/o candado
                                                                    Base: 3811 entrevistados que han
                                                                    comprado alguna vez por internet
Sello de Confianza AMIPCI




         27%


73%

      Sí       No
Base: 3811 entrevistados que han
comprado alguna vez por internet
Nivel de Confianza
Nivel de Confianza




Confianza Total
                  Confianza
                              Ni Confío ni 
                               desconfío                    Desconfianza
                                                                                      Desconfianza Total

                                              Base: 3811 entrevistados que han
                                              comprado alguna vez por internet
Razones para Comprar en Línea



                                                  2010         2011




Ahorro tiempo
                Es más barato
                                Encuentro variedad de modelos
                                                                  Es más práctico
                                                                                       Puedo comprar artículos 
                                                                                      de otros países/importados
                                                   Base: 3811 entrevistados que han
                                                   comprado alguna vez por internet
Recompra




99%


                                         1%



            Sí       No
      Base: 3811 entrevistados que han
      comprado alguna vez por internet
Elaborado por:
    VP Investigación de Mercados

Renato Juárez Research Director Elogia
       renato.juarez@elogia.net
            @renatojuarezr




             Luis Carracci 146.
       Col. Extremadura Insurgentes
            Del. Benito Juárez.
         C.P. 03470. México D.F.
       Tel. 5559 8322. Fax: ext. 110
            www.amipci.org.mx
         informes@amipci.org.mx

Estudio de comecio electronico amipci (p) 2011