OPERADORES LOGISTICOS , EL MERCADO Y LAS EMPRESAS

1. OPERADORES LOGISTICOS 2020
Se realiza un análisis pormenorizado del sector, de los factores determinantes de su evolución y de los que afectarán a su
futuro desarrollo. Asimismo se profundiza en las estrategias competitivas seguidas por los principales operadores,
destacando aspectos relativos a diversificación de servicios y de mercados, políticas de Marketing, posicionamiento frente
a factores clave de éxito, participación de mercado y rentabilidad.
Los estudios Competitors se elaboran según los conceptos desarrollados por los principales especialistas en management;
analizan la estructura, estrategia, comportamiento, fuerzas competitivas y perspectivas de los negocios más interesantes.
Los datos básicos se obtienen de entrevistas personales en profundidad a empresas del sector, clientes, líderes de opinión,
distribuidores y proveedores, además de información pública disponible y de nuestra propia base de datos, siendo
posteriormente analizada según la metodología de Análisis Competitivo.
1 SÍNTESIS EJECUTIVA
1.1 Diagnóstico del Negocio
1.2 Datos Básicos del Sector
1.3 Síntesis Competitiva
1.4 Análisis por Área de Negocio
1.5 Performance Competitiva
1.6 Amenazas y Oportunidades
1.7 Tendencias Estratégicas
1.8 Escenarios Macroeconómicos y Perspectivas
1.9 Perspectivas de Crecimiento por Segmento
2. CONTEXTO DEL NEGOCIO
2.1 Segmentación y Evolución de la Actividad
2.1.1 Segmentación del Negocio
2.1.2 Evolución de la Actividad
2.1.3 Evolución de Costos
2.1.4 Evolución del Stock de Capital
2.1.5 Desempeño Logístico Argentino
2.2 Demanda Interna
2.2.1 Tipología y Segmentación de la Demanda
2.2.2 Segmentación por Ambiro Geográfico: Logística
Domestica
2.2.3 Segmentación por Ámbito Geográfico: Comercio
Exterior
2.2.4 Grupos de Clientes
2.2.5 Poder Negociador de los Clientes
2.2.6 Poder Negociador de los Proveedores
2.2.7 Productos Sustitutos
2.2.8 Funciones de Uso
2.2.9 Ciclo de Vida
2.3 Fuerzas Competitivas
2.3.1 Barreras de Entrada
2.3.2 Barreras de Salida
2.3.3 Factores Clave del Éxito
3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
3.1 Estructura de la Oferta
3.1.1 Empresas Participantes y su Titularidad
3.1.2 Empleo y Productividad
3.2 Estrategias Competitivas
3.2.1 Grupos Estratégicos
3.2.2 Perfil de las Empresas
3.3 Performance Competitiva
3.3.1 Cuotas Total Sector
3.3.1.1 Cuotas Operadores Integrales
3.3.1.2 Cuotas Operadores Forwards
3.3.1.3 Cuotas Operadores Aeroexpresos
3.3.2 Cuotas Empleo
3.3.3 Estructura de Costos
3.3.4 Ratios de Rentabilidad
3.3.5 Rentabilidad vs Share
3.3.6 Novedades del Sector
4. ANEXOS
4.1 Fuentes Consultadas
4.2 Direcciones de las Principales Empresas
4.3 Gloria Metodológico
4.4 Definición: Criterios de Inclusión y Exclusión
Edición: 2020
Páginas: 222
Cuadros: 105
Empresas mencionadas: 39
Presentación: Acceso”on line”
El presente estudio analiza la evolución reciente, la performance actual y las
perspectivas del mercado de tercerización logística en Argentina, actividad
también como logística 3PL. Se dimensiona el mercado según sector de
demandante, servicio ofrecido, y zona geográfica. Se pondera el impacto de las
fuerzas competitivas sobre la rentabilidad de las empresas del sector. Se
caracterizan los principales grupos estratégicos: 1) Operadores Integrales, 2)
Forwarders y 3) Aeroexpresos. A continuación se presentan las cuotas de
mercado total y las cuotas de mercado por grupo estratégico. Por último se
analiza la relación entre la rentabilidad y el market share de las compañías.

2. OPERADORES LOGISTICOS 2020
A continuación, se detallan las tablas y gráficos que apoyan el estudio con indicación del número de página donde se
ubican:
Página N° 15: Datos Básicos del Sector
Página N° 17: Síntesis Competitiva
Página N° 18: Análisis por Área de Negocio
Página N° 19: Performance Competitiva
Página N° 21: Amenazas y Oportunidades
Página N° 27: Escenarios Macroeconómicos y
Perspectivas Sectoriales
Página N° 28: Perspectivas de Crecimiento por
Segmento
Página N° 31: Segmentación y Evolución de la
Actividad
Página N° 32: Evolución del Giro del Negocio por
Segmento, en Millones de Pesos
Página N° 33: Segmentación según Tipo de Operador
Oferente: Principales Características
Página N° 34: Segmentación del Negocio
Página N° 35: Segmentación en Función del Ámbito
de Prestación del Servicio
Página N° 37: Evolución de la Actividad
Página N° 38: Evolución de los Costos
Página N° 39: Principales Factores que inducen una
fuerte presión de costos
Página N° 41: Evolución de los Costos
Página N° 42: Evolución de Costos de Alquiler de
Depósitos Logísticos
Página N° 43: Costos de Transporte y Logística
Página N° 44: Matriz de Costos Logísticos en
América Latina – Enero 2020
Página N° 45: Matriz de Costos Logísticos en
América Latina – Enero 2020
Página N° 46: Matriz de Costo de Combustible en
América Latina – Enero 2020
Página N° 47: Matriz de Costos Mano de Obra
Chofer en América Latina – Enero
2020
Página N° 48: Matriz de Costo de Mano de Obra
Operario Logístico en América Latina –
Enero 2020
Página N° 49: Evolución de Inventario de Centros
Logísticos Premium de Operadores
Inmobiliarios
Página N° 50: Evolución de la Tasa de Vacancia de
Centros Logísticos Premium de
Operadores Inmobiliarios.
Página N° 53: Ubicación de Centros Logísticos
Página N° 54: Ranking de Competitividad – Top 10
Global
Página N° 55: Desempeño Logístico Argentino
Página N° 56: Practicas Sustentables Utilizadas en
Transporte
Página N° 57: Practicas Sustentables Utilizadas en
Depósitos
Página N° 59: Tipología y Segmentación de la
Demanda
Página N° 60: Segmentación por Ámbito Geográfico:
Logística Domestica
Página N° 61: Principales Complejos Exportadores
Argentinos, Primer Semestre 2020
Página N° 62: Patrón Geográfico del Comercio
Exterior Argentino
Página N° 63: Facturación Bruta por Grupo de
Clientes
Página N° 64: Composición del Giro del Negocio por
Grupo de Clientes – Años 2015 - 2019
Página N° 65: Facturación Bruta por Tipo de Servicio
Prestado – Año 2019
Página N° 66: Facturación Bruta por Tipo de Servicio
Prestado – Años 2015 - 2019
Página N° 67: Poder Negociador de los Clientes
Página N° 69: Poder de Negociación de los
Proveedores
Página N° 70: Productos de los Servicios 3PL
Página N° 72: Principales Funciones de Uso
Atendidas por Tipo de Operador
Página N° 74: Propensión a la Tercerización de
Servicios de Operadores 3PL
Página N° 75: Grado a la Tercerización de Servicios
en Operadores 3PL
Página N° 76: Ciclo de Vida
Página N° 77: Barreras de Entrada
Página N° 79: Barreras de Salida
Página N° 80: Factores Clave del Éxito
Página N° 82: Cantidad de Empresas, Empleo,
Facturación y Escala Media por
Segmento. Año 2019
Página N° 84: Principales Empresas Participantes y
su Titularidad
Página N° 85: Apertura del Empleo de los
Operadores Miembros de CEDOL
Página N° 86: Empleados contratados a través de
agencias de Personal Eventual – Mayo
2020
Página N° 90: Estrategias Competitivas

3. Página N° 92: Operadores Logísticos: Grupos y
Subgrupos Estratégicos
Página N° 97: Perfil de las Empresas – Operadores
Integrales – Correo Oficial de la
Republica Argentina SA
Página N° 100: Perfil de las Empresas – Operadores
Integrales – Andreani Logística
Página N° 104: Perfil de las Empresas – Operadores
Integrales – OCA
Página N° 107: Perfil de las Empresas – Operadores
Integrales – Grupo Cargo
Página N° 110: Perfil de las Empresas – Operadores
Integrales – Exologistica
Página N° 113: Perfil de las Empresas – Operadores
Integrales – Cruz del Sur
Página N° 116: Perfil de las Empresas – Operadores
Integrales – DHL Global Forwanding
Página N° 119: Perfil de las Empresas – Operadores
Integrales – Transfarmaco
Página N° 122: Perfil de las Empresas – Operadores
Integrales – Calico
Página N° 126: Perfil de las Empresas – Operadores
Integrales – DHL Exel Supply Chain
Página N° 128: Perfil de las Empresas – Operadores
Integrales – Grupo CAT
Página N° 130: Perfil de las Empresas – Operadores
Integrales – Grupo Tradelog Sedica
Página N° 133: Perfil de las Empresas – Operadores
Integrales - Loginter
Página N° 135: Perfil de las Empresas – Operadores
Integrales – Distribuidora
Metropolitana
Página N° 139: Perfil de las Empresas – Operadores
Integrales – DADA Logistica
Página N° 141: Perfil de las Empresas – Operadores
Domésticos – Celsur Logistica
Página N° 145: Perfil de las Empresas – Operadores
Integrales - Furlong
Página N° 147: Perfil de las Empresas – Operadores
Integrales – TASA Logistica
Página N° 150: Perfil de las Empresas – Operadores
Integrales - Zarcam
Página N° 153: Perfil de las Empresas – Operadores
Integrales – ESA Logistica
Página N° 155: Perfil de las Empresas – Operadores
Integrales – SAF
Página N° 157: Perfil de las Empresas – Operadores
Integrales – Gargano Logistica
Página N° 159: Perfil de las Empresas – Operadores
Integrales – Provinter Logistica
Página N° 162: Perfil de las Empresas – Operadores
Integrales – I-Flow
Página N° 164: Perfil de las Empresas – Operadores
Integradores – GERFCO Argentina
Página N° 167: Perfil de las Empresas – Operadores
Integrales – Schenker Argentina
Página N° 170: Perfil de las Empresas – Operadores
Integrales – Kuehne + Nagel
Página N° 173: Perfil de las Empresas – Operadores
Integrales – Panalpina
Página N° 174: Perfil de las Empresas – Operadores
Integradores – Panalpina
Página N° 175: Perfil de las Empresas – Operadores
Integrales – Yusen Logistics Argentina
Página N° 176: Perfil de las Empresas – Operadores
Forwarders – CEVA Logísticas
Página N° 177: Perfil de las Empresas – Operadores
Forwarders – Jet Cargo
Página N° 178: Perfil de las Empresas – Operadores
Forwarders – De Giacomo
Página N° 180: Perfil de las Empresas – Operadores
Forwarders – Delfino
Página N° 181: Perfil de las Empresas – Operadores
Forwarders – Transportes Universales
- TUSA
Página N° 183: Perfil de las Empresas – Operadores
Forwarders – Geodis Wilson
Página N° 184: Perfil de las Empresas – Operadores
Forwarders – International First
Service
Página N° 186: Perfil de las Empresas – Operadores
Aeroexpresos – FedEx
Página N° 188: Perfil de las Empresas – Operadores
Aeroexpresos – UPS
Página N° 189: Perfil de las Empresas – Operadores
Aeroexpresos – RAICO
Página N° 190: Perfil de las Empresas – Operadores
Aeroexpresos – IMEX
Página N° 191: Perfil de las Empresas – Operadores
Aeroexpresos – DHL Express
Página N° 195: Evolución de la Facturación (Millones
de Pesos) y Share 2019
Página N° 197: Estimación del Share de Mercado en el
Segmento de Operadores Integrales.
Facturación en Millones de Pesos
Página N° 199: Estimación del Share de Mercado en el
Segmento de Forwarders. Facturación
en Millones de Pesos
Página N° 200: Estimación del Share de Mercado en el
Segmento de Aeroexpresos.
Facturación en Millones de Pesos
Página N° 201: Estimación del Share de Mercado.
Nivel de Empleo Septiembre 2020
Página N° 203: Logística Domestica: Estructura de
Costos Operativos
Página N° 204: Indicadores de Rentabilidad 2018-
2019
Página N° 205: Rentabilidad vs. Share

4. OPERADORES LOGISTICOS 2020
A continuación se detallan algunas de las empresas mencionadas en el estudio:
ANDREANI LOGISTICA
CALICO
CELSUR LOGISTICA
CEVA LOGISTICS
CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SA
CRUZ DEL SUR
DADA LOGISTICA
DE GIACOMO
DELFINO
DHL EXPRESS
DISTRIBUIDORA METROPOLITANA
ESA LOGISTICA
EXOLOGISTICA
FEDEX
FURLONG
GARGANO LOGISTICA
GEODIS WILSON
GERFCO ARGENTINA
GRUPO CARGO
GRUPO CAT
GRUPO TRADELOG SEDICA
I-FLOW
IMEX
INTERNATIONAL FIRST SERVICE
JET CARGO
KUEHNE + NAGEL
LOGINTER
OCA
PANALPINA
PROVINTER LOGISTICA
RAICO
SAF
SCHENKER ARGENTINA
TASA LOGISTICA
TRANSFARMACO
TRANSPORTES UNIVERSALES - TUSA
UPS
YUSEN LOGISTICS ARGENTINA
ZARCAM