Este documento proporciona información sobre el mercado francés de la construcción. Francia es un mercado maduro con garantías jurídicas y de pago. Aunque los precios son moderados, se están reduciendo. A pesar de una disminución reciente en la inversión pública, existen grandes proyectos en curso como el metro de París y líneas de alta velocidad. Las empresas constructoras francesas como Vinci, Bouygues y Eiffage dominan el mercado local, aunque existen oportunidades para subcontratistas extran

1. FRANCIA
MERCADO MADURO
EN BÚSQUEDA DE
COMPETITIVIDAD
ANDRÉS LORENZO

2. FRANCIA
Nuestro país vecino, un mercado maduro
DATOS GENERALES
- Habitantes: 66M (47M)
- Superficie: 675000km2 (505000km2)
- Tasa de Desempleo: 10,2% ( 20,5%)
- PIB: 2.181.064M€ (1.081.190M€)
- PIB per cápita: 33.942,70€ (23.302,11€)
- PIB invertido Obra pública: 76.000M€ (23.000M€)
- Salario minino profesional: 1457€ ( 757€)
* (_) Datos correspondientes a España
EVOLUCIÓN DEL PIB ANUAL
Fuente: Banco Mundial
SITUACIÓN DEL MERCADO
Mercado maduro, que presenta garantía tanto jurídica como de pago. Los precios se
mantienen moderados aunque en los últimos tiempos están bajando. El volumen de
inversión en obra pública ha descendido en los últimos años, aún así hay grandes
proyectos en marcha y otros con las líneas directrices ya marcadas. Algunos ejemplos
- Le grand Paris metro: https://www.societedugrandparis.fr/projet
- Contournement Ouest Strasbourg: http://www.gco2016tousgagnants.com
- Tunel Lyon –Turín : http://www.telt-sas.com/fr/home-fr
- Lineas de alta velocidad (LGV): http://www.sudouest.fr/2016/06/05/lgv-bordeaux-dax-et-
bordeaux-toulouse-la-dup-est-signee-2388860-4755.php
- Nouvelle Route Litoral, Ile de La Reunion: http://www.nouvelleroutedulittoral.re
Los organismos especializados tras un 2016 de estancamiento esperan un repunte en el
2017 y siguientes:
http://www.chantiersdefrance.fr/marches/travaux-publics-jose-ramos-president-de-frtp-ile-
de-france-prevoyons-maintien-de-lactivite-2016-redemarrage-2017/

3. INGENIERIA
Mercado dominado por EGIS y SYSTRA (ambas con accionariado del ente público) en
cuanto a la realización del proyecto inicial, si bien el hecho de la figura de la Dirección de
Obra y la Asistencia Técnica en cada proyecto hace que haya un volumen importante de
trabajo de ingeniería durante la obra. Además, el poco nivel de definición del proyecto
para las licitaciones hacen que el Contratista adjudicatario tenga que contratar a una
ingeniería para realizar cálculos adicionales y los planos de ejecución. Para esta clase de
trabajos el mercado está muy segmentado con un gran número de empresas capacitadas
para realizarlo, destacan ARCADIS, SETEC e Ingerop, pero hay muchas a nivel local y de
pequeño tamaño. Esta característica de mercado atomizado hace que existan
posibilidades para pequeñas ingenierías o autónomos, si bien la labor previa de
conocimiento de organismo estatal es bastante ardua. Siendo para la empresa extranjera
más sencillo poder llegar a actuar como ingeniería del contratista. En este sentido,
hay constructoras más abiertas a la ingeniería española como Eiffage que tiene presencia
en nuestro país y ya ha participado en varios trabajos colaborando con empresas de
nuestro territorio.
Otro aspecto importante a tener en cuenta es que las ingenierías para poder ceder
ingenieros especializados a un determinado proyecto por horas han de estar dadas de alta
como “Prestataires”, en caso contrario no pueden hacerlo. Este nicho está dominado por
Altran y Assystem. Este factor es relevante ya que es un mercado bastante cerrado y
supone una traba burocrática más al posible desarrollo de negocio en el país.
CONTRATISTA
Desde el punto de vista del contratista, Francia es bastante proteccionista, los requisitos
para poder participar a las licitaciones son muy exigentes y por otra parte el número de
licitaciones restringidas (solo por invitación) es bastante elevado. Si bien alguna
empresa ha conseguido entrar en el mercado, como COMSA en la obra de la Rocade
d’Albi, pero el tener continuidad es muy complejo. De hecho, en ITER, COMSA entró con
dos contratos de infraestructuras pero acabó rescindiendo.
Asimismo SACYR trato de entrar en el país adquiriendo una concesionaria y con las
privatizaciones finalmente se quedó fuera.
La proliferación de grandes proyectos PPP, como las últimas líneas de alta velocidad o
centrales energéticas, abre una puerta a nuestros grandes grupos constructores
especialistas en este tipo de proyectos. Es el caso de FERROVIAL que en solitario y
asociado con empresas francesas (Vinci-Ferrovial-Razel) está ejecutando buena parte de
las obras del ITER, el proyecto de investigación energética más importante de Europa.
https://www.iter.org/
https://youtu.be/5bYQmibsDFE Video muy interesante sobre el proyecto. Fuente: Euronews
A pesar de la cercanía, la idiosincrasia del país tanto por el idioma como la cultura, ha
hecho muy complicada la entrada de nuestras constructoras en Francia, si bien el formato
PPP pueden ser una vía de entrada en el futuro.
Las principales empresas constructoras por relevancia en el mercado son Vinci,
Bouygues, Eiffage, NGE, Demathieu & Bard, Spie Batignolle y Razel-Bec. Todas ellas
tienen presencia en el todo el territorio francés. A destacar que en ocasiones no figuran
como el nombre de la constructora principal como es el caso por ejemplo de GTM del
grupo Vinci o Colas de grupo Bouygues. A continuación incluyo una tabla para clarificar el
complejo mapa de contratistas en Francia.

4. Agencias: Movimiento de Tierras
DEOE: Constructora. Redes.
Agencia ALTEA: Pantallas acústicas
GTM; Agencias locales Construcción
SOGEA: Agencias locales Construcción
Constructora generalista; Trabaja en
Francia y en la Isla de la Reunion.
Tambien en “Grand projets”
Grupo de especialistas. Engloba:
Freyssinet, Soletanche Bachy, Terre
Armée, Menard, Nuvia,
Filial del grupo VINCI con un gran potencial industrial en cuanto a
áridos y materiales para carreteras y ferrocarriles. Es el grupo más
fuerte de pavimentación en el país.
Constructora generalista; Trabaja en
Francia y a nivel internacional. Tiene una
división para temas nucleares
Filial especializada en movimiento de
tierras con 4 filiales en Francia
Empresa especialista que centra su
actividad en el pretensado
Filial del grupo Bouygues con un gran
volumen de negocio tanto en Francia
como al extranjero.
Empresa especializada en ferrocarril,
tranvía y proyectos de vía y catenaria
Constructora con un gran volumen de negocio tanto en Francia como al
extranjero. Obras de carretera, ferrocarril y mantenimiento.
Constructora que centra su negocio en
Francia. Forezienne es la filial
encargada de las tierras
NGE Genie Civil, constructora con gran
volumen de negocio en Francia .Obras de
carretera y ferrocarril.
Filial especializada en movimiento de
tierras, gran relevancia en Francia
Filial especializada en equipamiento,
incluido montaje pantallas acústicas.
Empresa especializada en ferrocarril,
tranvía y proyectos de vía y catenaria
Gran grupo contructor con Capremib
como empresa de prefabricados.
Grupo constructor que opera en todas las regiones francesas con
importante presencia a nivel local.
Importante constructora con presencia
nacional e internacional. Valerian es su
filial de equipamiento y pantallas

5. SUBCONTRATISTA // ESPECIALISTA
Los contratistas franceses cada vez están más abiertos a la subcontratación de trabajos
por empresas extranjeras. Nuestra competitividad es alta debido al bajo precio de
nuestra mano de obra y los materiales. Esto hace que, sobre todo en el sur de Francia,
donde las distancias son más cortas a nuestro país, haya muchas posibilidades de poder
hacer desarrollo de negocio para este tipo de empresas en nuestro país vecino.
No todo es tan sencillo ya que hay una serie de requisitos indispensables como son el
conocimiento del idioma por parte de los técnicos y comerciales, el dominio de la normativa
para el desarrollo adecuado de los productos y los controles exhaustivos tanto en origen
como una vez entregados.
La presencia de nuestras empresas es un hecho con gran presencia en el sector de grúas
y medios de elevación, perfiles laminados, acero elaborado o prefabricados de hormigón
son algunos ejemplos.
Existen algunas trabas burocráticas de cara a la exportación de productos ya
manufacturados, como puede ser exigir que las materias primas sean de origen francés o
con marcado NF, lo cual dificulta la venta de algunos productos.
Los resultados de los concursos públicos se pueden consultar en internet, se publican
tanto los concursos “appel d’offre” como las adjudicaciones “attributions”. La web más
práctica en mi opinión es:
http://www.marchesonline.com
Además hay varias webs especializadas de construcción, estas son algunas de las más
interesantes:
http://www.lemoniteur.fr
http://www.chantiersdefrance.fr
http://www.constructioncayola.com
http://www.batiactu.com
En cuanto al ejercicio de la profesión podéis consultar en este link del Colegio de Caminos
donde indica las pautas a seguir:
http://www2.ciccp.es/index.php/inf-ingenieros-extranjeros/union-europea
Según las encuesta el número de colegiados del Colegio de Caminos son 94 ingenieros,
75 hombres y 19 mujeres.

6. DATOS DE INTERES SOBRE EL PAIS
- Moneda: Euro
- Seguridad: Es un país muy seguro donde el temor actual es sólo el yihaidismo.
- Medios de transporte: Desplazamiento en TGV dentro del país muy ágil
- Red de carreteras: Buena. Autopistas de peaje directo. Velocidad 130 km/h,
limitado a 110km/h con mal tiempo.
- Idioma: Francés. El segundo idioma es el inglés, poco desarrollado.
- Alquiler medio por m2: Paris: 25 a 35€/m2. Otras ciudades: 10-15€/m2
http://www.lacoteimmo.com/prix-de-l-immo/location/ile-de-france/paris.htm
http://www.lacoteimmo.com/prix-de-l-immo/location/midi-pyrenees/haute-
garonne/toulouse/310555.htm
- Cesta de la compra familia con dos hijos: Mínimo 200€/semana
- Sanidad; Aunque en torno al 75% lo cubre la Seguridad Social, casi todo el
mundo tiene un seguro privado, lo que llaman la mutuelle que casi siempre (o
siempre) lo paga la empresa en el que estás. Por ejemplo: si vas al médico y te
cuesta 60€, la seguridad social te paga 45€ y los otros 15€ la mutuelle. Ahora hay
una “carte vitale” mediante la cual la parte SS no la tienes que pagar, solo pagas lo
de la mutuelle, evitando así el papeleo. Dependiendo de la mutuelle hay unos
límites en cuanto al médico, análisis, dentista, gafas y lentillas,….
- Escolarización; Pública a partir de 3 años. Los miércoles no hay colegio lo que
obliga a dar flexibilidad a los trabajadores para ocuparse de los niños. Guarderías:
Mediante assistant maternelle o crêche que tiene desgravaciones.
- Fiscalidad de las personas físicas y Seguridad Social. Las contribuciones a la
seguridad social francesa son más caras que en la España, pero el IRPF es menor
para familias con hijos. En caso de expatriación con empresas españolas, hay que
acogerse al tratado Francia-España para evitar la doble imposición, de modo que
se puede seguir pagando impuestos en España, y simplemente informar al fisco
Francés. La Seguridad Social se puede seguir pagando en España hasta un
periodo de 5 años a partir del cual hay que ser contratado por una empresa con
sede en Francia y cotizar en Francia (puede ser la filial de una Española). Durante
esos 5 años hay que tramitar allí la obtención de la “carte vitale” para que te atienda
la Seguridad Social francesa aunque cotices en otro estado de la UE. Suele durar
un año renovable hasta cubrir esos 5 años.
- Precio Combustible: 15% a 25% más caro que en España.
- Clima: En general es un país lluvioso, con temperaturas templadas.
Paris: TªMedia: 11,5º ; 164 días con precipitación ; 1779 horas de sol
( Madrid: TªMedia: 14,1º ; 58 días con precipitación ; 2691 horas de sol )
Consulta aquí otras ciudades:http://www.climatedata.eu/country.php?cc=fr&lang=es
Aquí otros datos relevantes:
http://www.oecdbetterlifeindex.org/es/countries/france-es/
http://www.becariosicex.com/wp/2016/08/03/coste-de-la-vida-paris-2016/

7. EXPERIENCIAS PERSONALES
Francia es un país lleno de oportunidades, si bien yo he vivido situaciones ligadas a la
cultura francesa extrañas que es bueno conocerlas de cara a entablar una relación
profesionales con el país.
- El cliente francés por lo general es muy exigente y siempre marcan las distancias,
especialmente las culturales. Puede resultar incluso altivo, pero en los temas
importantes son muy racionales.
- Son estrictos con las comunicaciones y los temas relevantes los transmiten por
escrito
- Los empleados y trabajadores son muy exigentes con su jerarquía (orientación,
instrucciones, planes de formación) y celosos de sus derechos.
- El contrato es fundamental, cuidado con las penalizaciones ya que se suelen
aplicar.
- Muy amantes del producto francés, intentar aportar soluciones novedosas y con
ventaja económica, si no es muy difícil entrar al mercado.
- Cada día se saluda al llegar al lugar de trabajo dando la mano, aunque no les
conozcas o les veas todos los días.
- La hora de la comida es sagrada y hay que parar para ello. Está prohibido por ley
comer delante del ordenador. Antes de comer, siempre esperar a todos y decir “bon
appétit” y antes de beber, cuando todos estén servidos, brindar “tchin tchin” o
“santé”.
Para que podáis escuchar de primera mano la experiencia de algunos españoles en el país
os dejo aquí tres links, uno centrado en Burdeos (la ciudad más de moda en Francia), otro
del mundo más rural sobre la Bretaña francesa y por último el que trata sobre la capital,
Paris, que puede ser el destino de muchos de vosotros.
http://www.telemadrid.es/programas/madrilenos-por-el-mundo/madrilenos-por-el-mundo-
burdeos-francia
http://www.rtve.es/alacarta/videos/espanoles-en-el-mundo/espanoles-mundo-bretana-
francesa/1530553/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/espanoles-en-el-mundo/espanoles-mundo-
paris/1165819/

8. PUNTOS TURISTICOS MÁS RELEVANTES
El país es tan rico tanto en paisajes como en ciudades interesantes que es difícil resumirlo
en pocas líneas.
PARIS: La ciudad más visitada del mundo, que decir de ella, infinitos sitios que ver y
disfrutar, Notre-Dame, el Louvre y los jardines de Tullerias, La Tour Eiffel, Montmartre,
Musée d’Orsay, navegar por el Sena, la plaza de Los Vosgos, La Concordia, Los Inválidos,
la Sainte Chapelle , Parque de Luxemburgo, la Opera,……
LYON: la basílica de Fourviere ve desde lo alto como los dos grandes ríos, el Rodano y
Saona surcan la ciudad haciéndola muy agradable. A los pies de la basílica, en el Veille
Lyon se respira historia y se huelen los suculentos platos de los restaurantes de la
conocida como la ciudad gastronómica de Francia.
TOULOUSE: La ciudad roja, una arquitectura a base de ladrillo hace que sea una ciudad
diferente, todo el casco antiguo es interesante. Tiene mucha vida, sobre todo debido a los
estudiantes que se aglutinan en las riveras del rio Garona.
BORDEAUX: Probablemente es la ciudad más de moda en Francia, con un toque latino,
sus bodegas, los bares con gran ambiente y la proximidad de una costa preciosa (Las
Landas) hace que sea un lugar fantástico para vivir.
OTRAS CIUDADES A DESTACAR: Marsella, Albi, Carcasonne, Nimes, Montpellier,
Rennes, Nantes, Avignon, Aix-en-provence
OTROS PUNTOS DE INTERES: Los castillos del Loira, La Rochelle, el Monte de Saint-
Michel, las gargantas del Tarn, Lourdes, Normandia con sus playas del Desembarco, la
Bretaña, los Alpes, las landas, la Provenza, la costa Azul.
Lyon: Vieux Lyon Estrasburgo: La petite France
Avignon : Pont St-Bénézet Toulouse, Rio Garona

9. CULTURA
MÚSICA: Un panorama musical muy rico que va desde los más alternativos como Manu
Chao, Louis Attaque, Dionysos, Dominique A o Autour de Lucie, pasando por la electrónica
instrumental de Jean Michel Jarre, Rinocerose y Air, la electrónica vanguardista de Daft
Punk, Justice o M83, los súper éxitos de David Guetta hasta los más clásicos como Johnny
Hallyday (toda una eminencia en el país), Francis Cabrel, Serge Gainsbourg, Renaud,
Jacques Brel y Edith Piaf. Destacar también las buenas bandas sonoras cinematográficas.
Puedes escucharlos en esta lista que he preparado en Spotify:
https://open.spotify.com/user/bifzag/playlist/1DO4C2Qhqfo85MF8jGxjUU
CINE: Profesional(Leon), Cena de los idiotas, Amélie ,Los chicos del coro, Intocable, The
Artist, Bienvenidos al norte,.
LITERATURA: Michel Houellebecq, Le Clezio, Frédéric Beigbeder, P.Modiano, Muriel
Barbery, Marc Levy. Victor Hugo, Alejandro Dumas, Gustave Flaubert, Julio Verne.
PINTURA/ESCULTURA: Monet, Renoir, Rodin.
DEPORTE: Aunque el futbol es el deporte rey, hay otros deportes con mucho seguimiento
como sobre todo el rugby, el balonmano y el baloncesto en menor medida. Amantes de los
deportes de montaña (esquí, escalada, trekking, mountain bike).
COLABORADORES
Luis Escudero López: Ingeniero Industrial. ICAI. Paris, Francia
Antonio Roig Sánchez: ICCP UPM. Madrid, España
https://es.linkedin.com/in/antonio-roig-1b46407/es.
Luis Chiva Robles: ICCP UPM. Madrid, España