Presentación a cargo de Daniel Cuervo, VP Sector Telecomunicaciones, CGI España, en el 28º Encuentro de Telecomunicaciones y Economía Digital organizado por AMETIC y Fundación Telefónica en el marco de los cursos de verano de la UIMP del 1 al 4 de septiembre de 2014

1. Los proveedores de comunicaciones
europeos en la próxima década
Santander, 2 de Septiembre 2014
© CGI 2014

2. Agenda
1
Breve
presentación
de CGI
Situación
actual CSP en
Europa
Estrategia a
seguir en
próximos
años Q&A

3. Agenda
2
Breve
presentación
de CGI
Situación
actual CSP en
Europa
Estrategia a
seguir en
próximos
años Q&A

4. ¿Qué es CGI?
3
CGI
es en el mundo
la quinta
compañía en
servicios de TI y
procesos de negocio
Consultoría
Estratégica de
negocios y de IT
Oferta completa
de servicios TI y de
procesos de negocio
37 años
de trabajo conjunto
con nuestros clientes
Más de 100
soluciones IP propioas
Modelo de
proximidad
complementado por
una red global de
delivery
Centrada en un
conocimiento
sectorial
especializado
68.000 Miembros;
85% accionistas
+10.000 mCAD$
de ingresos anuales
Dando servicio a
+5.000 Clientes
+400 oficinas
Por todo el mundo

5. Algunas de nuestras áreas de experiencia...
Communications and Utilities Big Data
Transport & Logistics
Public Services & Health
Outsourcing &
IT Modernization
Full IT Outsourcing |
IM Outsourcing | AM
Outsourcing |
(Managed) Testing |
IT Legacy
Financial
Transactions
Billing | (Mobile)
Payments | Mobile
Banking | Collections
Dynamic Workbench
& Transformation
Agile Workforce Pooling | Project
Management as a Service |
Change Management
Financial Services
Customer
Experience
Customer Insight |
CRM | eCommerce |
Loyalty
Automotive
Data Management
Analytics | Data to
Diamonds
Digital
Enterprise
Mobility | The Internet
of Things (M2M) |
Customer 360 for
Media | Collaboration
Cyber Security
Prevention |
Detection | Protection
| Intelligence
4

6. Communications
CGI en Telecomunicaciones:
Lo que nos distingue
600 millones de
facturas al mes
6.000 especialistas
5
Lider en Internet
of Things/M2M
Calificación media
de 9.2 / 10
48 sistemas de
facturación en los
últimos 5 años
+1.500
aplicaciones
Trabajando para 7
de los 10 mayores
CSP
‘M2M platform of the
Year’ en Junio de 2012
10ª posición en
Europa en
BSS/OSS

7. Agenda
6
Breve
presentación
de CGI
Situación
actual CSP en
Europa
Estrategia a
seguir en
próximos
años Q&A

8. Mercado de los proveedores de
Telecomunicaciones en Europa
(Fuente: European regulators, Mobile operators, Barclays Capital, STL Partners)
7
Caida del
31-25%
en ingresos
en tan solo
6 años
(Fuente: The European
Telecommunications
Network Operators’
Association ETNO)

9. Las razones de esta situación
• Ha reducido y casi eliminado las barreras de entrada.
• Ha producido que servicios de alto margen se vuelvan en productos de
bajo coste o gratuitos
• Ha creado un nuevo tipo de compentecia
• Ha cambiado las expectativas de los clientes
• Se ha pasado de competir en un mercado local y fuertemente regulado a
una competencia feroz con compañias globales y que no desean una red
propia.
• Los reguladores europeos y nacionales siguen poniendo presión en los
CSP tradicionales.
• Mercado europeo muy fragmentado.
• Sistemas y procesos complejos
• Silos tecnológicos
• Estructuras organizativas complejas sin visión global
IP
la Tecnología
disruptiva
Aumento
de la
competencia
Falta
de Flexibilidad
8

10. Situación del sector
Telecomunicaciones y Media
• Posicionarse para ganar
la batalla por el Cliente
(carrera para remplazar
la perdida de ingresos)
• Ofertas Innovadoras
• Apertura a modelos de
Colaboración (“Sell with”)
“Evolucionar
o morir”
Mayor Transformación
desde los inicios del
sector
Competición
a múltiples niveles
(telecom-cable—omvs-proveedores
”over the top”)
La voz
de nuestros clientes
Tendencias
de mercado
Implicaciones de
negocio e IT
• Consolidación (M&A)
• Migración: servicios IP
• Uso de soluciones
Comerciales
• Sistemas OSS/BSS
Convergentes, Agiles en
tiempo real
• Más Outsourcing
(no “vacas sagradas”)
• Tamaño de compañía no
asegura el éxito
• PSTN por Redes IP
• Caída de barreras de
entrada Aplicaciones
• Reto Ingresos:
• Declive redes conmutadas
fijas.
• Mensajería erosionada por
redes sociales
• Movilidad: crecimiento
9

11. Evolución de la cartera de ingresos de un CSP tradicional
10
• Movilidad, TV, Internet y Media
representan el ~65% de los
ingresos totales de Bell.
• La oferta televisiva y el móvil
postpago son las áreas donde
se apuesta que crecerá el
negocio.
• La compara de una compañía
de contenidos (Astral) ha
contribuido a un cambio
significativo en el mix de
ingresos de Bell
• La voz sobre fijo representa
solo el 8% de los ingresos de
Bell
Mix de Ingresos actual de Bell Canada
Business,
10%
Consumer,
8%
Wireline
product,
6%
Wireline
broadband,
19%
TV, 11%
Wireless,
33%
Media,
13%
82% de los
ingresos
Source: Bell Investor Presentation 3Q13

12. Agenda
11
Breve
presentación
de CGI
Situación
actual CSP en
Europa
Estrategia a
seguir en
próximos
años Q&A

13. Generación de Ingresos y Optimización de
Costes a través de un enfoque estratégico.
Business Strategic Planning
IT Strategic Planning
Enterprise Architecture
Solution Development
Business Operation
Service-Oriented Architecture, Implementation, and Deployment
12

14. Evolución de los servicios. Hacia el Telco 3.0
Ciudades Inteligentes
Empresa Móvil
Soluciones Verticales
IoT/M2M
Aplicaciones Moviles
Experiencia Cliente
Negocio Empresa
Micro Pagos
Contenidos
Multimedia
Online / X-channel
Mejores Facturas
Reducción Time to market
Optimización Modelo
Costes
Nueva generación de Servicios de Video
Inteligencia sobre Redes
Sociales
Consolidación de Redes y
Tecnologías
Inmediato Largo Plazo
13
Nuevos
Servicios
Servicios
core
Servicios en Cloud
Telco 1.0 Telco 2.0 Telco 3.0

15. Modelo de negocio de un operador
14
According to „Business Model Generation“

16. The operator business model
15
According to „Business Model Generation“
Costes Ingresos

17. Requerimientos Telco 3.0
Offerings
Products
16
Acquisition
Retention
Care
Installed
Customer
base
Voice
Data Service Revenues
IT-Cost
Physical and
Process Cost
Virtual
Goods
Services
POS
Web
Customer
Model
Partner
Model
Logistics
Operations
Provider
Fulfillment
Assurance
Billing
Product
Model
Direct Sales
Network
Network

18. Requerimientos de negocio Telco 3.0
• Quick time to market
• Central product catalog
• Business user driven
• Convergent products
• Partner products in catalog
• Sell on behalf of partners
• Cloud offerings
• Media / content
• Non-Telco services (Utility /
Transport / Financial /
Insurance / Health etc).
• Video based services
• Data based services
• Usability of services
• On demand services
• Freemium Services
17
• single customer
view
• internal view / social
view
• private /SoHo / SME
/ Enterprise / NPO /
Government
• X-channel / multi channel
• Apps
• UX optimization
• Increase customer
interactions through service
usage/sales
• Voice/Data
• Service Usage
• Partner commissions
• Partner fees
• Metadata sales
• Easy Upsell
• Prepaid/Postpaid/Hybrid models
• Simplify process structure
(and cost)
• Automate
fulfillment/assurance/billing
• Minimize order to cash cycle
• Better bills
• Minimize Order fallout
• Enable mobility for
processes/reporting needs
• Out sourcing/cloud sourcing
• Get rid of PSTN (move to
all IP)
• Leverage enablers to
integrate into partner
services
• Optimize Logistics
• Quick partner integration /
onboarding (on different
levels)
• SLAs
• Lower IT cost
• Lower network cost
• Lower Process cost
• Commissions/provisions partner compensation
• Optimize partner onboarding cost
• Fraud control / revenue leakage
• Personalized content
• Address the long tail

19. Requerimientos tecnológicos Telco 3.0
• Modularity / Scalability (Virtualization)
• Licensing pay as you grow
• Consider open source
• Alignment to TMF
• Openness
• Open standards for interfaces
• Layered architecture (ideally with logical level pre-integration based on
18
industry standards)
• No outage during changes/upgrades
• (near) Real time processing
• Ability to replace/supplement IT components
• Responsive design

20. Siguientes pasos
• Realizar mapeo de los
requerimientos Telco 3.0
contra las soluciones IT de los
dominios eTom.
• Definir el mapa de sistemas
objetivo que mejor cubra
requerimientos.
• Definir una estrategia de
migración hacia la arquitectura
objetivo.
19

21. Conclusión
• Los sistemas de IT de los operadores de
Telecomunicaciones deben ser capaces de acompañar el
radical cambio del modelo de negocio al que estas
empresas se están viendo sometidas.
• Para realizar esta transición CGI propone realizar un
análisis estratégico y metodológico que parta de los
requerimientos de negocio.
20

22. Agenda
21
Breve
presentación
de CGI
Situación
actual CSP en
Europa
Estrategia a
seguir en
próximos
años Q&A

23. Muchas gracias