Este documento analiza los patrones de consumo y regulación en el sector farmacéutico para dos grupos terapéuticos en Argentina. Resume los objetivos regulatorios, la estructura del sector y los modelos econométricos utilizados. Los resultados muestran una concentración moderada en laboratorios, competencia en productos, y que el precio no es el único factor de selección, sino también la lealtad a la marca. Esto sugiere la necesidad de fortalecer los mecanismos regulatorios considerando conceptos de microeconomía industrial.

1. Patrones de Consumo, Características de
Mercado y Regulación en el Sector
Farmacéutico
Evidencia para dos grupos terapéuticos
en población asegurada
Daniel Maceira, Ph.D.

2. Regulación Sector Farmacéutico
Objetivos: * Acceso Equitativo * Uso Racional
* Calidad * Incorporación Racional de Nuevas Tecnologías
Requisito: Trabajo Interdisciplinario (Normativa-Clínica-Farmacológica-Económica)
Escenarios Estructura cantidad y variedad de
de Acción Sectorial productos ofrecidos
Regulatoria (patentamiento y certificación)
Estrategia pautas de comercialización (OTC v receta)
de reglas de prescripción (ley presc.genéricos)
Funcionamiento info al consumidor (defensa del usuario)
identificación de prioridades (PMO)
* incentivos que orientan la oferta (producción de laboratorios)
* pautas para la prescripción (racionalidad en la oferta)
* alineamiento decisiones de financiamiento (Oss+prepagas)

3. Microeconomía del Sector Farmacéutico
 Mercados Oligopólicos con Diferenciación
Vertical de Producto: Lealtad a la Marca y Calidad
Percibida.
 Demanda Derivada, Patrones de Prescripción y
Asimetría de Información.
 Fidelización a la Marca: el Precio no es la única
señal para el comprador/prescriptor.
 Fragmentación del Sistema Asegurador y
Capacidad para establecer mecanismos
diferenciados de precios y márgenes.
 => Desafío a la Política Regulatoria.

4. Modelo y Base de Datos
utilidad de consumo del bien j por el individuo i
función de demanda individual
función de demanda agregada del mercado
 Marco Teórico: Estimación de funciones de
demanda bajo incertidumbre (Berry, 1994; Berry,
Levinshon y Pakes, 1995; Nevo, 1997; Maceira,
1999).
 Base de Datos: Información administrativa basada
en recetas de pacientes afiliados a obras sociales
nacionales. Dos pruebas piloto: hipolipemiantes e
hipertensivos.

5. Variables Utilizadas y Preguntas de Investigación
 Variable dependiente: participación en la prescripción de la
muestra seleccionada, corregida por DDD.
 Variables explicativas:
◦ Características del Paciente (sexo-edad)
Sexo y sesgo en consumo / edad y adhesión a marca tradicional
◦ Características del Producto (presentación, monodroga
D, familia farmacológica)
Persistencia en consumo de características horizontales de
diferenciacion
◦ Características del Mercado (nombre del
laboratorio, precio, antigüedad de la marca)
Lealtad a la marca, más allá del precio / costo-efectividad
◦ Variable Regulatoria: inclusión en PMO.
relevancia (responsabilidad regulatoria) y cumplimiento de
la norma (responsabilidad profesional)

6. Hipertensivos I
% del Mercado por Marcas, según número de envases recetados
ATENOLOL GADOR 7.9%
 77% monodroga DILATREND 7.7%
LOTRIAL 6.3%
MICARDIS 5.5%
CORBIS 5.4%
 59% PMO LOSACOR 4.4%
DIOVAN D 4%
LOTRIAL D 2.8%
 Competencia TRITACE 2.6%
significativa en
productos % en el Mercado por Laboratorio, según número de envases recetados
(Top8=CR:44%) Roemmers 23.3%
Gador 13.2%
Nova Argentia 9.7%
Ivax Arg. 7.2%
 Concentración Sanofi-Aventis 6.6%
Novartis 6.1%
moderada en Bagó 6%
Boehringer Ingel 5.5%
laboratorio Pfizer 3.6%
Casasco 3.6%
 (CR1=23,3% - AstraZeneca 3.1%
Merck Sharp & Do 2.9%
CR4=53,4%) Roux Ocefa 1.9%

7. Hipertensivos II
 CR moderada en
laboratorios + CR baja en
productos =>
segmentación de
mercado + definición de
grupos de pacientes por
parte de los laboratorios.
 Ello => mayor dispersión Hipertensivos: Número de Productos Disponibles
en precios, i.e: el precio por Rango de Precios
no se constituye en
motivo principal de
selección/ prescripción.
[$5 a $35) N=63
 Esto, junto a la baja
incidencia directa del [$35 a $64) N=63
PMO, refleja presencia de [$64 a $93) N=34
comportamiento [$93 a $122) N=20
estratégico de los [$122 a $151) N=11
productores. [$151 a $179) N=1
 Necesidad de enriquecer
el mecanismo regulatorio
con nociones de microec.
industrial.

8. Implementación Econométrica I
Participación en el Mercado, por Marca y por Producto II,
en base a DDD por envase
(1) (2)
ln_ms_xddde_xm ln_ms_xddde_xp
Edad Promedio del Paciente a -0.04 -0.024
(0.025) (0.019)
Edad ≠ Lealtad
a
Porcentaje de Hombres 2.441*** 2.182***
(0.867) (0.687)
Edad de la Marca en el Mercado 0.032 0.002
(0.023) (0.021)
Precio Promedio a 0.015** 0.020***
Precio captura
(0.007) (0.006)
PMO 0.311 0.593
efecto
(0.436) (0.383)
Dummies por grupo terapéutico b reputación (>0)
Agentes Beta-bloqueantes 3.230*** 3.443***
Agentes que actúan sobre el Sistema Renina-Angiote
(1.173)
2.670**
(1.057)
2.980***
Marco
Bloqueantes de Canales de Calcio
(1.019)
1.729
(0.952)
1.822*
regulatorio
Diuréticos
(1.061)
2.727**
(0.976)
3.222***
not-binding
(1.112) (1.039)
Constante -9.077***
(2.024)
-10.606***
(1.691) Relevancia de la
Observaciones
R
2
105
0.23
150
0.27
elección por
Notas: Vari abl e Dependi ente: (1) l n del Market-Share por Marca en base a DDD por envase, (2) l n del Market-Share por droga
Producto en base a DDD por envase. a Vari abl es expresadas como promedi o en funci ón de l a vari abl e dependi ente empl eada.
b
La categoría excl uída fue el grupo Anti hi pertensi vos. Regresi ones por el Método de Míni mos Cuadrados Ordi nari os. Errores
estándar entre paréntesi s. Si gni fi canci a al 1%, 5% y 10% denotada por ***, ** y *.
 Necesidad de incorporar variables por laboratorio (presencia en el mercado
total farmacéutico en número de productos y ventas totales, nacionalidad,
etc.) para separar el efecto directo del precio de aquel vinculado a
reputación.

9. Implementación Econométrica II
Probabilidad de Compra por Grupo Terapéutico,
primera o segunda marca: Agentes que actúan
sobre el Sistema Renina-Angiote
Agentes que actúan sobre el Sistema Renina-Angiote
(1) (2)
top1 top2
Edad del Paciente -0.016 -0.002
(0.011) (0.003)
Sexo (Masculino) 1.070*** -0.349***
(0.313) (0.071)
Precio del Producto -0.064*** 0.013***
(0.009) (0.001)
Edad de la Marca en el Mercado 7.112*** -0.424***
(0.517) (0.016)
Constante -169.231*** 2.208***
(12.346) (0.288)
Observaciones 9874 9874
Pseudo R2 0.9579 0.2867
Notas: Variable Dependiente: (1) Probabilidad de recetar la Marca de mayor Market-Share,
(2) Probabilidad de recetar la Marca de segundo mayor Market-Share. Estimaciones Logit.
Errores estándar entre paréntesis. Significancia al 1%, 5% y 10% denotada por ***, ** y *.
La estimación de los determinantes de las demandas por producto
(marca líder y primer competidor) revela diferencias significativas
tanto en las elecciones de los usuarios como en las estrategias de
comercialización de los laboratorios.

10. Conclusiones y Recomendaciones
 Concentración de Mercado, precio y mecanismos de
diferenciación contribuyen a caracterizar la demanda
sectorial y requieren ser analizados a fin de hacer
más eficiente la acción regulatoria del Estado en el
sector farmacéutico.
 Necesidad de revisar los mecanismos de definición y
cumplimiento del PMO.
 Seguimiento sistemático del PMO, en un contexto
estratégico dinámico, garantizando actualización y
sustentabilidad de la intervención.
 Identificar una Tipología de Grupos Terapéuticos que
incorpore características
farmacológicas, demográficas de los beneficiarios de
las OSs, de estructura de mercado, estableciendo
mecanismos diferenciados de seguimiento e
intervención.