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Midstream en venezuela
- 1. 1 Académico. Ing. NelsonHernández (Energista) Blog: Gerencia y Energía La Pluma Candente Twitter: @energia21 Agosto 2020 Midstream en Venezuela
- 2. 2 Estatizada, donde elEstado interviene o tiene alta injerencia a través de una empresa estatal única, y cuya característica es su integración vertical. Es decir, injerencia desde la exploración hasta el consumidor final Privada, donde la operación es realizada por empresas de carácter privado, y el Estado se limita al diseño y actualización de la normativa de la industria hidrocarburífica. No es necesario la integración vertical, lo cual crea espacios para la participación de empresas de distintos tamaños y de diferentes especialidades en la cadena de valor, originando una competencia sana en el sector de hidrocarburos Conceptualización: N. Hernandez Infografía: N. Hernandez Desenvolvimiento político – económico de la industria de los hidrocarburos
- 3. 3 Upstream: Esta etapase refiere, específicamente, a la exploración y producción del petróleo y gas natural. Es de altas inversiones y por ende de alto riesgo económico. El precio del hidrocarburo, a boca de pozo, va a depender de su calidad y cotización en el mercado. Downstream: Es la etapa final y contempla la refinación del petróleo y la comercialización, tanto, de los productos derivados del petróleo , como de los hidrocarburos que componen el gas natural . Las inversiones van de altas a medias. El beneficio económico viene dado por el diferencial entre la compra del crudo o del gas y el precio de mercado de los derivados obtenidos. Midstream: Es la etapa comprendida entre el Up y Down stream. Las inversiones van de media a bajas. El negocio está basado en la prestación de servicios para adecuar y transportar el petróleo y el gas desde los centros de producción hasta las refinerías o plantas de extracción de LGN, respectivamente. Conceptualización: N. Hernandez Infografía: N. Hernandez Cadena de valor de la industria de los hidrocarburos
- 4. 4 Fuente: Enterprise ProductPartners L.P. Infografía: N. Hernandez MIDSTREAM
- 5. 5 Petróleo Separación y tratamiento Petróleo +agua + impurezas Gas Gas + agua + impurezas Acondicionamiento gas Transporte y almacenamiento Alta Compresión Extracción LGN Fraccionamiento LGN Refinación Gas Petróleo Gas pobre (metano) Gas rico Metano LGN XP + Diluente Mejoramiento C/L/M/P Diluente Petr. Mejora. Petr.+ Mejora. Exportación Importación Productos Merc. Inter Productos Diluente Insumos Diluente / C / L Metano Merc. Inter C2+ Merc. Inter C3+ Metano DOWNSTREAM MIDSTREAM UPSTREAM Azufre Coque Venezuela. Áreas del negocio de los hidrocarburos Conceptualización: N. Hernandez Infografía: N. Hernandez
- 6. 6 BO (Build –Operate): Construye y opera la infraestructura. No es dueño de la infraestructura, la opera mediante concesión. Recupera la inversión y gastos mediante tarifa por el servicio que presta PO (Purchase – Operate): Compra y opera la infraestructura. Es dueño de la infraestructura. Recupera la inversión y gastos mediante tarifa por el servicio que presta. En definitiva es un OO (Own – Operate) BOT (Build – Operate – Transfer): Construye, opera y transfiere la infraestructura. La transferencia ocurre cuando la inversión de la misma le ha sido cancelada al constructor. A partir de ese momento la operación se convierte netamente en prestar un servicio. Las empresas midstream tienen la oportunidad de ganar dinero a lo largo de cada eslabón de las cadenas de valor del petróleo y el gas, obteniendo ingresos a través de tres medios principales: tarifas, tarifas reguladas y márgenes basados en productos básicos. Conceptualización: N. Hernandez Infografía: N. Hernandez Tipos de negocios en el Midstream
- 7. 7 Occidente. Infraestructura Midstream Oleoductos/ poliductos, Km 5590 Gasoductos, Km 2260 Pta. Tratamien. y manejo agua 30 Pta. Tratamiento y manejo gas 2 Pta. Extracción y Fraccion LGN 4 Pta. Inyeccion de agua / vapor 36 Pta. Compresoras de gas 53 Patios de tanques 15 Estaciones de flujo 440 Pta. Electricas 7 Terminales 4 Mapa: Petroguia 2020 Valores infraestructura: CPV (2019) Infografía: N. Hernandez Occidente. Infraestructura Midstream
- 8. 8 Terminales • Puerto Miranda •La Salina • Bachaquero • Bajo Grande Patios de Tanques • Ule • H7 • Punta Palma • Bajo Grande • Lagunillas Sur • Silvestres (Barinas) Oleoductos / Poliductos • La Salina – Ule • Bachaquero – Lagunillas Sur – H7 • Palmarejo – Puerto Miranda • Bajo Grande – Punta de Palmas • San Silvestre – El Palito Plantas • Compresoras TJ1, TJ2, TJ3 • Mini compresoras • Inyeccion de agua / vapor • Extraccion LGN I / II • Fraccionamiento Ule • Fraccionam Bajo Grande • Lama Liquido • Lamar Liquido Gasoductos • Ule – Amuay • Sist . Recolec. y transporte (lago + tierra) Recopilacion: N. Hernandez Infografía: N. Hernandez Occidente. Principales Infraestructura Midstream
- 9. 9 Mapa: Petroguia 2020 Valoresinfraestructura: CPV (2019) Infografía: N. Hernandez Oriente. Infraestructura Midstream Oriente. Infraestructura Midstream Oleoductos / poliductos, Km 1365 Gasoductos, Km 2210 Pta. Tratamiento y manejo Agua 17 Pta. Tratamiento y manejo gas 38 Pta. Extraccion y Fraccio LGN 5 Pta. Inyeccion de agua / vapor 10 Pta. Compresoras de gas 167 Patios de tanques 6 Estaciones de flujo 155 Pta. Electricas 54 Terminales 11
- 10. 10 Terminales • Jose • Guaraguao •Morichal Patios de Tanques • Oficina • Anaco • Travieso •Jusepin • Cabrutica Oleoductos / Poliductos • Travieso – Guaraguao •Jusepin – Morichal •FPO – Jose •Guarico – Guaraguao •Manejo de coque y azufre Jose Plantas • Plantas Compresora Furrial • PIGAP I/II • Mini compresoras • Extracción Sta. Barbará • Extracción San Joaquín • Extracción Jusepin • Fraccionamiento Jose Gasoductos /Poliductos • Anaco – Pto. Ordaz •Anaco – Pto. La Cruz • Anaco – Rio Seco (Falcón) • Pto. La Cruz - Margarita •Jusepin . Sta. Barbará •Sta. Barbará – Jose •San Joaquín – Jose •Sistemas recolec. y transporte (campos) Oriente. Principales Infraestructura Midstream Recopilacion: N. Hernandez Infografía: N. Hernandez
- 11. 11 Las premisas delanálisis económico • Estimación de la inversión ($2020), para lo cual se tomo indicadores a nivel mundial. En otras palabras: Cuánto costaría construir hoy la infraestructura? • Utilización del método de Flujo de Caja Descontado, para determinar el precio del servicio • Parámetros del análisis: Horizonte económico (35 años), Tasa de descuento (15%), IVA (16%), Imp Municipal (2%), ISLR (34%) • Para cubrir la incertidumbre del estado actual de la infraestructura, se hizo la sensibilidad de la disminución de la inversión. Premisas análisis económico Recopilacion: N. Hernandez Infografía: N. Hernandez
- 12. 12 San Joaquín Infraestructura Midstream.Planta extracción LGN San Joaquín Conceptualización: N. Hernandez Infografía: N. Hernandez Capacidad de proceso = 1000 MPCD Volumen de extracción = 50 kBD
- 13. VR alto =5420 VR bajo = 3435 VT alto = 2375 VT bajo = 895 VR alto = 7600 VR bajo = 5090 VT alto = 3560 VT bajo = 1395 Fuente: N. Hernandez Infografía: Nelson Hernández Plantas LGN . Estimación aspectos financieros Vs Índice de complejidad Plantas de Extracción (M$) Plantas de Fraccionamiento (M$) VR = valor de reemplazo VT = valor de transacción 13
- 14. 14 San Joaquín Jose Longitud: 100Km Diámetro: 16 pulg Infraestructura Midstream. Poliducto LGN San Joaquín - Jose Conceptualización: N. Hernandez Infografía: N. Hernandez
- 15. 15 Barbacoa Margarita Cumana Pto. La Cruz InfraestructuraMidstream. Gasoducto Barbacoa - Margarita Conceptualización: N. Hernandez Infografía: N. Hernandez Longitud: 169 Km Diámetro: 16 y 12 pulg
- 16. 16 TJ-1 Compresión = 300MPCD Infraestructura Midstream. Planta compresora TJ-1 Conceptualización: N. Hernandez Infografía: N. Hernandez
- 17.
- 18. 18 • El Midstreames el eslabón de la cadena de valor de los hidrocarburos que hace posible que su producción y refinacion logre su objetivo final, como es el de satisfacer los requerimientos de combustibles y materias primas demandadas por la sociedad. • Las oportunidades de negocios en el midstream, se ven limitadas en aquellos países donde el sector hidrocarburos esta estatizado • En un escenario de apertura al sector privado de la industria hidrocarburífica, como se vislumbra para Venezuela en los próximos años, se abre un abanico de opciones de negocios en el midstream, tanto para el inversionista nacional como para el internacional. Corolario Recopilacion: N. Hernandez Infografía: N. Hernandez
- 19. 19 Académico. Ing. NelsonHernández (Energista) Blog: Gerencia y Energía La Pluma Candente Twitter: @energia21 Agosto 2020 Midstream en Venezuela … Muchas Gracias!!
- 20. 0 10 20 30 40 50 60 0 1000 20003000 Inversión (M$) TarifadeExtracciónLGN($/B) Tarifa de Extracción. Planta LGN San Joaquin Cálculos: N. Hernandez Infografía: N. Hernandez Inversión parámetros 2020 = 2800 M$ Gastos operacionales: 5 $/B Volumen de extracción LGN= 50 kBD Horizonte económico = 35 años TIR = 15 % IVA = 16 % IMUNIC = 2 % ISLR = 34 %
- 21. 0 1 2 3 4 5 6 0 100 200300 Inversión (M$) Tarifadetransporte($/B) Tarifa de transporte. Poliducto LGN San Joaquín - Jose Cálculos: N. Hernandez Infografía: N. Hernandez Inversión parámetros 2020 = 260 M$ Gastos operacionales: 0.5 $/B Volumen transportado LGN= 50 kBD Horizonte económico = 35 años TIR = 15 % IVA = 16 % IMUNIC = 2 % ISLR = 34 %
- 22. 0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 0 100 200300 400 500 Inversión (M$) Tarifadetransporte($/MBTU) Tarifa de transporte. Gasoducto Barbacoa – Cumana - Margarita Cálculos: N. Hernandez Infografía: N. Hernandez Inversión parámetros 2020 = 385 M$ Gastos operacionales: 0.26 $/kPC Volumen de Transporte= 100 MPCD Horizonte económico = 35 años TIR = 15 % IVA = 16 % IMUNIC = 2 % ISLR = 34 %
- 23. 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0 50 100150 200 Inversión (M$) TarifadeCompresión($/MBTU) Tarifa de Compresión. Planta TJ-1 Cálculos: N. Hernandez Infografía: N. Hernandez Inversión parámetros 2020 = 188 M$ Gastos operacionales: 0.03 $/MBTU Volumen de compresión = 300 MPCD Horizonte económico = 35 años TIR = 15 % IVA = 16 % IMUNIC = 2 % ISLR = 34 %